macchine agricole, spazio alle aziende italiane

Romania:
Focus sul settore
Macchine agricole
Ufficio ICE-Agenzia di Bucarest
Str. A.D.Xenopol, nr.15, sector 1 - 010472 Bucuresti
T +40 21 2114240 F +40 21 2100613
[email protected]
http://www.ice.it/paesi/europa/romania/ www.italtrade.com/romania
Ottobre 2015
Un’industria che ormai annovera solo 8 produttori dei 23 esistenti nel 1990. Un fabbisogno di
macchine agricole quasi completamente soddisfatto delle importazioni e uno dei settori piu’
promettenti per le aziende made in Italy.
Questo il riassunto del comparto delle macchine agricole in Romania, in grado di offrire
occasioni di business interessanti per le aziende italiane.
Nel mese di ottobre, ICE - Agenzia ha organizzato due missioni in Italia di operatori romeni
del settore delle macchine agricole, una a Bari alla Fiera di Agrilevante ed una missione a
Cuneo/Milano.
Missione operatori esteri alla Fiera Agrilevante 2015
Nell'ambito delle attività previste del Piano Export Sud a sostegno delle Regioni della
Convergenza (Sicilia, Campania, Puglia e Calabria), ICE – Agenzia ha organizzato una
missione di operatori esteri del settore delle macchine agricole in occasione dell’Esposizione
Internazionale delle Macchine, Impianti e Tecnologie per la Filiera Agricola ”Agrilevante”, a
Bari, dal 14 al 18 ottobre 2015.
Con un salone interamente dedicato alle macchine, agli impianti e alle tecnologie per
l’agricoltura, Agrilevante rappresenta la manifestazione più importante in campo
agricolo non solo per il centro e il sud Italia, ma per l’intero bacino mediterraneo,
l’Europa balcanica e il Medio Oriente. La rassegna, dal carattere specialistico e
professionale, si e svolta su una superficie di 50 mila mq e ha ospitato oltre 300 aziende
espositrici. La manifestazione ha offerto ai visitatori (circa 58.400 , con oltre 20 delegazioni
estere accreditate) un panorama completo di soluzioni efficaci per l’intero ciclo produttivo:
dalla lavorazione e preparazione del terreno alla semina, dall’irrigazione ai trattamenti, fino
alle fasi di raccolta, trasporto e prima lavorazione dei prodotti. Le delegazioni estere hanno
contato oltre 100 operatori provenienti da ben 20 Paesi (Algeria, Angola, Congo Brazzaville,
Egitto, Etiopia, Iran, Marocco, Sudafrica, Tunisia, Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria,
Croazia, Montenegro, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Turchia, Ucraina) selezionati, da
parte degli Uffici ICE-Agenzia della rete estera.
Le aziende romene erano specializzate nell’importazione/distribuzione di macchinari ed
attrezzature per l’agricoltura e zootecnica.
“Gli eventi fieristici di successo – ha commentato a fine manifestazione Massimo Goldoni,
presidente di FederUnacoma, la federazione italiana dei costruttori di macchine agricole che
insieme con l’Ente Fiera del Levante è organizzatore della rassegna – hanno la capacità di
autoalimentarsi, perché creano una dinamica fra domanda e offerta che spinge gli operatori
a partecipare in numero crescente, e le aziende costruttrici ad investire ulteriormente nella
promozione dei prodotti”. “Dopo quattro edizioni (dal 2009 al 2015) in crescita costante – ha
aggiunto Goldoni – possiamo dire che il meccanismo è pienamente innescato e che
Agrilevante è ormai divenuta un polo di riferimento per il mercato della meccanica agricola,
un evento che tornerà ad ottobre 2017 con forza ancora maggiore, con ulteriori aree
tematiche, con novità che piaceranno a pubblico ed espositori ”.
Incoming settore macchine per agricoltura - Cuneo/Milano 19-23 ottobre 2015
Nell’ambito del Progetto EXPO-RT 2015 a supporto delle imprese artigiane proposto da
Confartigianato Imprese e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal 19 al 23
ottobre, una delegazione estera ha partecipato ad una missione di incontri B2B e visite
Romania – Focus sul settore macchine agricole
2
aziendali organizzata. La missione si è svolta dal 19 al 21 ottobre a Savigliano e dintorni e
nei giorni 22 e 23 a Milano.
ICE-Agenzia ha curato la programmazione e il coordinamento dell’organizzazione della
missione, in collaborazione con Confartigianato di Cuneo e di Milano.
La delegazione estera e’ stata composta di 9 buyers esteri per un totale di 14 persone: due
provenienti dalla Russia, due dalla Polonia, due dall’Arabia Saudita e tre dalla Romania.
Le aziende romene partecipanti erano specializzate in importazione/distribuzione di
macchinari ed attrezzature per agricoltura - Feronia Agritech Srl, Agromec Stefanesti SA ,
Crismoni General Com Srl.
L’iniziativa si e’ rivelata efficace e ben articolata, in particolare la prima tappa svolta a
Savigliano; particolarmente apprezzata da parte della delegazione estera la visita alle
aziende del distretto meccanico, che ha rappresentato un’occasione unica di conoscenza
diretta del modello produttivo italiano e della qualità del Made in Italy nel settore
meccanizzazione agricola.
Entrambe le iniziative, una nel Sud e una nel Nord Italia hanno confermato il forte interesse
dei produttori italiani per il mercato romeno delle macchine agricole di cui di seguito diamo
alcuni cenni.
Informazioni sul settore delle macchine agricole in Romania
Produzione locale di macchine agricole
La produzione di macchine agricole in Romania non viene piu’ considerata un’industria.
Attualmente operano solo 8 produttori di macchine agricole rispetto agli oltre 23 esistenti nel
1990. La produzione riguarda prevalentemente le macchine di piccole dimensioni
Tra gli investimenti esteri importanti, da menzionare quello della Maschio Gaspardo che
occupa il 1° posto tra i produttori locali di macchine agricole, che ha fabbricato nel 2014 cca
2.500 macchine agricole, a seguito di un investimento di alcuni milioni di euro a Chisineu
Cris, distretto di Arad. La produzione è specializzata nella realizzazione di macchine per la
lavorazione di grandi superfici, per trattrici da 59 a 542 HP. In particolari vengono realizzati:
dissodatori di profondità da 1 a 7 m; erpici a dischi da 2,5 a 8 m; coltivatori ad ancore da 3 a
8 m e preparatori del letto di semina con larghezza di lavoro di 8 m.
Nei prossimi anni, la compagnia intende investire ulteriormente per estendere la capacita’ di
produzione.
IMPORTAZIONI ROMENE DI MACCHINE AGRICOLE
Il fabbisogno di macchine agricole della Romania e’ soddisfatto prevalentemente da
importazioni.
Tabella importazioni macchine per l’agricoltura e silvicoltura e trattori
Romania – Focus sul settore macchine agricole
3
2012
617
71
11,5%
IMPORT TOTALE (mln €)
IMPORT DALL'ITALIA (mln €)
QUOTA ITALIANA IMPORT
2013
627
68
10,8%
2014
769
81
10,5%
Fonte: Elaborazione ICE su dati INS/ISTAT
Paesi concorrenti e quote di mercato
PAESE
Germania
Bulgaria
Francia
2012
25,4%
17,2%
8,4%
2013
24,3%
20,7%
8,0%
2014
25,8%
17,3%
7,4%
Fonte Elaborazione ICE su dati INS/Eurostat
Le importazioni totali di trattori e macchine agricole hanno raggiunto nel 2014 un valore di
769 milioni di Euro, registrando un aumento del 22,6% rispetto all’anno precedente.
Nello stesso anno la Romania e’ stato il 10° paese di destinazione delle macchine agricole
italiane con 81,4 milioni di euro, in aumento rispetto al valore registrato nell’anno
precedente del 19,1%. L’Italia e’ il 3° Paese fornitore di macchine agricole e trattori della
Romania, con una quota del 10,5% sulle importazioni complessive romene, dopo la
Germania che ha avuto una quota del 25,8%, Bulgaria con quota del 17,3% e seguita dalla
Francia con una quota del 7,4%.
Nella tabella seguente e’ presentata l’evoluzione delle importazioni romene di macchine e
trattori agricoli complessivi e provenienti dall’Italia, strutturate sulle principali tipologie di
macchine:
Importazioni negli anni
:
2013
2014
Var.
2014/2013 (%)
Totale, di cui:
627,3
768,9
+ 22,6
8701 – trattori
356,0
445,9
+ 25,3
157,2
192,8
+ 22,6
98,8
113,8
+ 15,2
20,5
16,4
- 20,0
Provenienti dall’Italia, totale, di cui:
69,8
80,7
+ 15,6
8701 – trattori
30,3
32,8
+ 8,3
8,5
7,4
-
21,0
24,8
-
8433 – Macchine per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti
agricoli, incl. le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e
falciatrici; macchine per pulire o per selezionare prodotti agricoli
8432 – Macchine per agricoltura/orticoltura, per la preparazione e
la lavorazione del suolo
8437 - Macchine per la lavorazione dei cereali o dei legumi
secchi
Quota dell’Italia (%)
Principali Paesi Competitors (quote)
Germania
Romania – Focus sul settore macchine agricole
4
Bulgaria
13,5
13,4
-
Spagna
n.d.
9,7
-
Francia
9,2
7,8
-
16,1
22,1
+ 37,3
10,2
11,5
-
Germania
32,4
32,4
-
Bulgaria
23,7
28,4
-
Austria
10,6
7,6
-
21,7
21
- 3,2
22,0
18,5
Germania
21,2
20,7
-
Bulgaria
12,2
15,2
-
Francia
6,4
8,6
-
1,7
5,4
+ 217,6
8,3
32,9
-
23,9
10,7
-
1,1
5,8
-
11,7
5,5
-
8433 – Macchine per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti
agricoli, incl. le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da
prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare
prodotti agricoli
Quota dell’Italia (%)
Principali Paesi Competitors
8432 – Macchine per agricoltura/orticoltura,
preparazione e la lavorazione del suolo
Quota dell’Italia (%)
per la
Principali Paesi Competitors
8437 - Macchine per la lavorazione dei cereali o dei legumi
secchi
Quota dell’Italia (%)
Principali Paesi Competitors
Germania
Cina
Turchia
Elaborazione ICE su dati INS/Eurostat, valori in mil. di Euro
DISTRIBUZIONE
In Romania la distribuzione delle macchine e delle attrezzature agricole è impostata in
funzione della politica commerciale dei produttori o degli importatori. La distribuzione, infatti,
viene effettuata a livello nazionale o regionale ed e’ basata su una rete di rivenditori locali
(nella maggior parte dei casi società), con i quali i produttori o gli importatori stipulano
contratti di distribuzione e che in molti casi offrono anche un servizio di post vendita. È
diffuso anche il sistema di distribuzione combinato che consiste in una rete di filiali regionali
di proprietà dei produttori o degli importatori alla quale si affianca, nelle aree non coperte,
una rete di rivenditori regionali di società collaboratrici.
Romania – Focus sul settore macchine agricole
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FINANZIAMENTI CONCESSI AL SETTORE AGROINDUSTRIA E RURALE
Con l’adesione all’Unione Europea, la Romania applica la Politica Agricola Comunitaria
(PAC). I fondi stanziati dall’Unione Europea nel periodo 2014-2020 per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale sono pari a circa 9,363 mld Euro di cui 8,015 mld FEADR (Fondo Europeo
Agricolo dello Sviluppo Regionale) e 1,347 mld di Euro contributo nazionale.
La strategia per lo sviluppo rurale per i prossimi anni è stata stabilita in base alla strategia di
crescita dell’Unione Europea, Europa 2020, che mira ad un’economia intelligente,
sostenibile e favorevole all’inclusione. Per il periodo 2014–2020 il Programma Nazionale di
Sviluppo Rurale (PNSR) si propone l’ammodernamento e l’aumento della redditività agricola
attraverso la diversificazione dell'economia rurale, l’intensificazione del processo di
lavorazione dei prodotti agricoli; il sostegno delle attività dei giovani agricoltori; lo sviluppo
delle infrastrutture rurali al fine di attrarre nuovi investimenti e di contribuire alla creazione di
nuovi posti di lavoro; l’aumento del numero delle PMI rurali operanti nei settori non agricoli
ecc.
Il PNSR comprende 14 misure di finanziamento di cui due prevedono in particolare spese
destinate all’acquisto di macchinari nell’ambito agricolo.
La misura 4.1 – Investimenti nelle aziende agricole costituisce uno stimolo per l’acquisto
di macchine agricole. I finanziamenti complessivi a fondo perduto erogabili nel 2015 sono di
205.776.952 di Euro (contributo UE e dello Stato romeno).
Tra le attività eleggibili si evidenziano:
• Ammodernamento del parco auto attraverso l’acquisto di macchine agricole
performanti, efficienti/computerizzate e multifunzionali a basso consumo di
combustibile; Acquisto o acquisizione in leasing di trattori nuovi, trebbiatrici da
raccolta, roulotte alimentari, camion, autocisterne, mezzi di trasporto degli
animali, attrezzature, impianti, equipaggiamenti ed accessori, software
specializzati; nuovi automezzi speciali, occorrenti all'attività produttiva;
• Acquisto di impianti per la produzione di concime, sistemi di essiccazione e
compostaggio; utilità per l’infrastruttura interna, raccordi delle tubazioni per la
riduzione del consumo d;’acqua e di energia elettrica;
• Investimenti per il deposito dei fertilizzanti e acquisto di attrezzature per la loro
distribuzione;
• Acquisto di impianti automatici (centrali termiche) per la produzione di energia
termica e l’approvvigionamento idrico
• Investimenti per la produzione di energia elettrica attraverso fondi rigenerabili
(biogas, energia eolica/idrica)
Il valore del finanziamento a fondo perduto per le aziende agricole di oltre 500.000 SO
(valore di produzione standard) è pari al 50% delle spese ammissibili e non supera:
•
•
500.000 Euro/100.000 Euro per le piccole aziende agricole nell’ambito dei
progetti che prevedono acquisti semplici;
1.000.000 Euro per il settore vegetale/200.000 Euro per le piccole aziende
agricole nel settore vegetale che sviluppano progetti che prevedono lavori di
costruzione e montaggio;
Romania – Focus sul settore macchine agricole
6
•
•
1.500.000 Euro per gli ortaggi in spazi protetti (serre) e il bestiame /300.000 Euro
per le piccole aziende agricole del settore zootecnico;
2.000.000 Euro /400.000 Euro per le piccole aziende agricole che sviluppano
progetti che prevedono la creazione di catene di approvvigionamento integrate.
Per le aziende agricole con meno di 500.000 SO il valore del finanziamento a fondo
perduto e’ pari al 30% delle spese ammissibili e non supera:
• 500 .000 euro per gli acquisti semplici;
• 1.000.000 euro per il settore vegetale e 1.500.000 per le colture protette (serre) e
il bestiame nell’ambito di progetti che prevedono lavori di costruzione e
montaggio;
• 2.000.000 euro per progetti che prevedono la creazione di catene di
approvvigionamento integrate.
Anche la misura 4.3 Investimenti per lo sviluppo, l’ammodernamento o l’adeguamento
delle infrastrutture agricole e forestali comprende la componente infrastrutture di
irrigazione che puo’ presentare interesse per la presentazione dei progetti nell’ambito di
organizzazioni/federazioni dei consumatori d’acqua per le irrigazioni.
La misura dispone di un finanziamento di 435.294.118 Euro ed è destinata alla
modernizzazione delle infrastrutture secondarie di irrigazione, delle stazioni di pompaggio /
edifici adiacenti e / o allacciamenti, sistemi di dosaggio acqua, compresa la costruzione /
modernizzazione delle piscine di raccolta di acqua di irrigazione.
Il valore del finanziamento a fondo perduto è pari al 100% delle spese ammissibili, e non
supera:
• 1.000.000 Euro per i progetti per impianti di irrigazione collegati alle stazioni di
pressurizzazione;
• 1.500.000 Euro per i progetti destinati alla creazione di sistemi di irrigazione e di
pompaggio.
Il principio di base della concessione dei finanziamenti a fondo perduto è quello del rimborso
delle spese effettuate precedentemente dal beneficiario, pero’ si possono effettuare anche
pagamenti anticipati in determinate condizioni previste nelle guide per il richiedente.
FIERE DEL SETTORE IN ROMANIA
INDAGRA
28.10-1.11.2015 (20° edizione)
www.indagra.ro
Fiera internazionale dedicata ai prodotti e alle attrezzature per l’agricoltura, l’orticoltura, la
viticoltura e la zootecnia
La più grande fiera del settore agricolo in Romania, che offre una piattaforma ideale per
concludere nuovi contratti e partenariati, cornice ideale per offerte, negoziazioni e
contrattazione con le maggiori aziende industriali e gli specialisti del settore agricoltura,
orticoltura, viticoltura e zootecnia.
La manifestazione si articola nelle seguenti sezioni: Agricoltura, Zootecnia, Viticoltura,
Attrezzature di protezione e lavoro, Laboratori e Apparecchiature, Finanziamenti,
Consulenza e Progetti, Organismi di certificazione, Borsa del lavoro.
Romania – Focus sul settore macchine agricole
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L’Ufficio ICE di Bucarest, in base all’Accordo in essere concluso con la ROMEPO, cura la
partecipazione italiana all’ “INDAGRA”. Le aziende italiane iscritte attraverso l’ufficio ICEAgenzia di Bucarest, beneficiano di assistenza gratuita nelle varie fasi dell’adesione.
Ente organizzatore:
ROMEXPO S.A.
Bd. Marasti nr. 65-67, Bucuresti
Tel.: 0040 21 2025700
Fax: 0040 21 2027070
Persona di contatto: Irina Zaman (manager progetto): tel: +40 21 2077009 207.70.00 Int.
1246
E-mail: [email protected]
AGRARIA – CLUJ-NAPOCA (com. Jucu)
23-26 aprile 2015, 21° edizione
www.agraria.info.ro
Fiera specializzata nell’agricoltura, industria alimentare e zootecnia
Ente organizzatore:
EXPO TRANSILVANIA
Str. Horea nr. 3, Cluj-Napoca
Tel.: 0040 264 419075; 410300
Fax: 0040 264 432760
Organizzatori:
DLG InterMarketing
Tel:+40-(0)21-317.12.25/26
Fax:+40-(0)21-319.63.71
Mobil: +40-(0)732-945 418
Email: [email protected]
Indirizzo per corrispondenza :
Str. Dionisie Lupu nr.50, et.1, ap.4, sector 1, 010458 Bucuresti, Romania
AGRIPLANTA - ROMAGROTEC
4-7 giugno 2015, Fundulea (jud. Calarasi, cca 35 km da Bucarest)
www.agriplanta.ro
Fiera internazionale delle macchine e delle attrezzature per agricoltura, che riunisce
produttori, importatori e distributori di sementi, fertilizzanti e podotti per la protezione delle
piante, fornitori di macchine e impianti agricoli, sistemi di irrigazione, serre, impianti di
essicazione e magazzinaggio, impianti per energia rinnovabile, ecc.
L’Agriplanta e’ l’unica fiera dove vengono effettuate presentazioni e dimostrazioni di
macchine agricole “ad aria aperta” (su una superficie complessiva di 30 ettari di terreno
arabile).
Organizzatori:
DLG InterMarketing
Tel:+40-(0)21-317.12.25/26
Fax:+40-(0)21-319.63.71
Mobil: +40-(0)732-945 418
Email: [email protected]
Indirizzo per corrispondenza :
Str. Dionisie Lupu nr.50, et.1, ap.4, sector 1, 010458 Bucuresti, Romania
Romania – Focus sul settore macchine agricole
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