D - Aimpes

SETTORE PELLETTERIA:
CONSUNTIVO 2015 e 1° TRIMESTRE 2016
Nel 2015 il settore ha beneficiato ancora della spinta generata dal fatturato estero (6,5 miliardi il
valore complessivo delle merci esportate), che ha fatto crescere, il livello della produzione, ha
consolidato il saldo positivo della bilancia commerciale e ha dato ossigeno a molte aziende che
hanno trovato nei mercati internazionali lo sbocco naturale dei loro prodotti in forte difficoltà nel
mercato domestico.
Anche se negli ultimi 3/4 mesi dell’anno si è affievolita la forza propulsiva della domanda
estera nel segmento lusso e alto di gamma, l’anno si è chiuso comunque con un
incremento del 6% in valore e del 3% in quantità, consentendo un saldo attivo della bilancia
commerciale di 3,9 miliardi.
La produzione stimata per il 2015 ammonta a 7,2 miliardi, mentre i consumi domestici flettono in
valore del 2,7% e in volume del 2,3% per una spesa complessiva di 1,6 miliardi.
SCHEDA DI SETTORE –ANNO 2015
Aziende
4.735
Addetti
33.000
Fatturato settore mln €
7,2
Export settore mld €
6,5
Import settore mld €
2,6
Saldo comm.le settore mld €
3,9
Consumi settore mld €
1,6
Prezzo medio al consumo €
42,18
Variazione prezzo medio
+0,2
% Export su fatturato
90%
1° trimestre 2016
La frenata del lusso trova conferma nell’andamento delle esportazioni nei primi tre mesi del 2016,
introducendo un temporaneo elemento di novità nel trend positivo di questi ultimi anni: il fatturato
estero, attestatosi a 1,6 miliardi, registra una lievissima flessione dello 0,05%.
In particolare, i prodotti in pelle arretrano del 3,3% e le borse per donna dell’1,7%: ed è
proprio nel segmento della pelle che si realizzano le performance di settore più significative della
fascia lusso, come le borse per donna, il cui prezzo medio è anch’esso in diminuzione dello 0,8%.
In generale, per tutti i segmenti produttivi della pelletteria in pelle, il trend è in forte decelerazione
con punte massime che vanno dal -14% per gli articoli da lavoro e le cartelle, e minime, come
abbiamo visto, per le borse.
I prodotti realizzati in sintetico vedono nel complesso una fase espansiva del fatturato (+12%)
che risulta particolarmente significativa per la piccola pelletteria (+22%).
Secondo alcune stime, il mercato della pelletteria rappresenta il 30% circa delle vendite totali
del segmento lusso; abbiamo detto come quest’ultimo trainato dalle vendite negli USA e
Giappone in particolare abbia evidenziato un rallentamento tra la fine del 2015 e la prima parte
dell’anno in corso; si è però nel frattempo consolidata l’attenzione del consumo verso l’offerta di
brand medio piccoli o forte vocazione artigianale, con un corretto rapporto qualità-prezzo e
percepiti, per la loro forte specializzazione di nicchia, come esclusivi.
Ma la forte propensione all’export del settore, che colloca nei mercati internazionali quasi il 90%
del fatturato, si conferma anche nei primi tre mesi del 2016: se da una parte il valore delle vendite
rimane stabile (-0,05%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con 1,6 miliardi
esportati, cresce dall’altra, a ritmi sostenuti, l’export in quantità, con una performance positiva del
7,6%.
Anche in questo caso, i prodotti in pelle risultano in sofferenza con una flessione del 3% a fronte di
una evoluzione positiva nei volumi delle vendite di prodotto in sintetico (+11,7%).
Il prezzo medio all’export nel 2016 ha fatto registrare una flessione complessiva del 7%; in
particolare quello dei prodotti in pelle è diminuito del 3,5%; per le borse da donna il prezzo medio
scende da 100,6 € a 98,2 €, mentre per quelle in pelle la flessione è dell’ 1,2% con un valore
medio interno di 181 €.
I MERCATI
La frenata del lusso trova riscontro in uno dei mercati che negli ultimi anni ha contribuito in modo
determinante a sostenere la domanda di prodotti della fasce alto di gamma: gli Stati Uniti hanno
visto diminuire il fatturato del settore cedendo quasi l’11% sul 2015.
Il mercato statunitense però vede al rialzo il volume degli acquisti dall’Italia (+2,2%), a significare
che rimane ben saldo l’interesse del consumatore americano verso l’offerta di pelletteria italiana di
alta qualità e di design.
L’Italia rappresenta il secondo mercato di approvvigionamento per i prodotti di pelletteria dopo la
Cina con un fatturato che nel 2015 è stato di 560 milioni e una quota di quasi il 10% sul totale
dell’export italiano di settore nel mondo.
Nel primo trimestre del 2016, pur con la contrazione evidenziata sopra, il fatturato export negli
USA ha raggiunto 133 milioni, ponendosi al quarto posto tra i mercati di maggiore rilevanza per il
settore.
Un primo trimestre confortante per le vendite in Giappone per il quale l’Italia è il secondo paese
fornitore.
Un valore esportato di oltre 122 milioni, con una crescita di poco inferiore al 13% cui è corrisposto
un trend in progressione anche per i volumi esportati.
In generale la crescita del fatturato fashion made in Italy e della pelletteria in particolare, ha fatto
registrare una ripresa in yen che rafforza il momento congiunturale positivo considerando che
nell’ultimo periodo l’euro si è deprezzato di circa il 10% rispetto allo yen.
Il mix dell’export verso questo mercato evidenzia una forte componente di prodotti della fascia alta
e lusso dell’offerta, con un prezzo medio superiore ai 200 euro, cresciuto del 10% sul 2015.
La Cina mostra una flessione importante del fatturato (-15%) che mette in risalto, in questo caso,
la tendenza ad acquistare in modo più contenuto il lusso e i prodotti di brand; i volumi esportati
infatti aumentano dell’11%.
Gli acquisti cinesi dall’Italia si posizionano quindi, mediamente, su una fascia del mercato meno
alta, anche se si assiste sempre più al fenomeno, che qualcuno ha definito di delocalizzazione al
contrario, di griffe cinesi che affidano la realizzazione di prodotti di alta gamma a laboratori
specializzati italiani, con un’ alta profilazione qualitativa: un mezzo questo, forse l’unico, che
consente ai piccoli produttori italiani di entrare nel mercato cinese ma anche l’unico modo per i
brand cinesi di posizionarsi più in alto grazie all’elevato livello qualitativo dei laboratori italiani.
Hong Kong si conferma il quarto mercato di sbocco per la pelletteria italiana con quasi 148
milioni di fatturato, una crescita del 6% e una sostanziale stabilità nei volumi esportati (-0,6%).
In Europa crescono le vendita in Germania (+15%), Spagna (+7,6%) e Francia (+5,2%), mentre
arretra il mercato del Regno Unito (-61%) che è stato sempre in positivo negli ultimi tre anni.
Stabile, dopo due anni di forte arretramento, il fatturato nella Federazione Russa (-0,1%), più
accentuato il calo dei volumi (-3,6%).
Segue allegato statistico.
PRODOTTI
2015
ESPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO
valori in euro
GENNAIO - MARZO 2016
TOTALE
IN PELLE
2016
VAR%
2015
2016
VAR%
cartelle sottobracci e portadocumenti
45.557.072
43.449.202 -4,63%
23.625.913
20.313.997 -14,02%
valigie e articoli da viaggio
95.592.589
94.602.205 -1,04%
52.454.991
47.983.199 -8,53%
831.834.086
818.005.471 -1,66%
2015
IN SUCCEDANEO
2016
piccola pelletteria
269.779.169
257.460.572 -11,32%
214.771.599
190.461.686 -11,32%
21.931.159
0
43.137.598
0
228.863.822
0
55.007.570
cinture
104.136.704
97.100.241 -6,76%
104.136.704
97.100.241 -6,76%
0
492.198
263.331 -46,50%
0
49.169.447
1.625.425.087
60.460.389 22,96%
1.624.658.567 -0,05%
49.169.447
1.275.992.740
borse
contenitori per strumenti musicali
altri lavori in pelle
TOTALE
1.060.697.908
1.071.322.627
1,00%
23.135.205
0
46.619.006
0
253.317.156
0,00%
492.198
66.998.886
0
0
0
263.331
60.460.389 22,96%
1.234.324.983 -3,27%
0
349.432.347
0
390.333.584
0
VAR%
5,49%
8,07%
10,68%
21,80%
0,00%
-46,50%
0,00%
11,71%
ESPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO
valori in Kg
GENNAIO - MARZO 2016
PRODOTTI
TOTALE
2016
2015
VAR%
IN PELLE
2016
2015
VAR%
2015
IN SUCCEDANEO
2016
VAR%
cartelle sottobracci e portadocumenti
2.439.362
2.537.607
4,03%
160.511
146.903
-8,48%
2.278.851
2.390.704
4,91%
valigie e articoli da viaggio
1.561.989
1.529.643
-2,07%
251.324
237.015
-5,69%
1.310.665
1.292.628
-1,38%
borse
6.358.266
6.921.657
8,86%
3.422.339
3.470.146
1,40%
2.935.927
3.451.511
17,56%
piccola pelletteria
2.471.994
2.899.867
17,31%
713.791
678.500
-4,94%
1.758.203
2.221.367
26,34%
824.115
770.458
-6,51%
824.115
770.458
-6,51%
0
0
0,00%
9.187
11.584
26,09%
0
0
0,00%
9.187
11.584
26,09%
642.435
14.307.348,00
721.259
15.392.075,00
12,27%
7,58%
642.435
6.014.515
721.259
6.024.281
12,27%
0,16%
0
8.292.833
0
9.367.794
0,00%
12,96%
cinture
contenitori per strumenti musicali
altri lavori
TOTALE
PRODOTTI
2015
IMPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO
valori in euro
GENNAIO - MARZO 2016
TOTALE
IN PELLE
2016
VAR%
2015
2016
VAR%
2015
IN SUCCEDANEO
2016
VAR%
cartelle sottobracci e portadocumenti
44.417.823
40.109.591
-9,70%
9.634.805
9.079.079
-5,77%
34.783.018
31.030.512
-10,79%
valigie e articoli da viaggio
80.768.571
90.115.987
11,57%
8.919.817
9.274.223
3,97%
71.848.754
80.841.764
12,52%
borse
325.763.691
286.448.896
-12,07%
161.509.520
137.456.192
-14,89%
164.254.171
148.992.704
-9,29%
piccola pelletteria
168.732.913
163.681.209
-2,99%
64.493.857
62.375.208
-3,29%
104.239.056
101.306.001
-2,81%
16.505.771
17.186.573
4,12%
16.505.771
17.186.573
4,12%
0
0
0,00%
428.973
438.923
2,32%
0
0
0,00%
428.973
438.923
2,32%
42.013.622
678.631.364
39.447.705
637.428.884
-6,11%
-6,07%
42.013.622
303.077.392
39.447.705
274.818.980
0,00%
-9,32%
0
375.553.972
0
362.609.904
0,00%
-3,45%
cinture
contenitori per strumenti musicali
altri lavori
TOTALE
PRODOTTI
IMPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO
valori in Kg
GENNAIO- MARZO 2016
TOTALE
IN PELLE
2016
VAR%
2015
2016
2015
VAR%
2015
IN SUCCEDANEO
2016
VAR%
cartelle sottobracci e portadocumenti
4.967.276
4.251.727
-14,41%
187.856
178.508
-4,98%
4.779.420
4.073.219
-14,78%
valigie e articoli da viaggio
7.654.976
7.514.813
-1,83%
324.294
159.250
-50,89%
7.330.682
7.355.563
0,34%
borse
12.214.216
10.336.562
-15,37%
1.681.316
1.269.166
-24,51%
10.532.900
9.067.396
-13,91%
piccola pelletteria
11.113.286
10.582.541
-4,78%
1.489.779
904.939
-39,26%
9.623.507
9.677.602
0,56%
459.553
439.862
-4,28%
459.553
439.862
-4,28%
0
0
0,00%
44.676
44.821
0,32%
0
0
0,00%
44.676
44.821
0,32%
682.516
37.136.499
652.794
33.823.120
-4,35%
-8,92%
682.516
4.825.314
652.794
3.604.519
-4,35%
-25,30%
0
32.311.185
0
30.218.601
0,00%
-6,48%
cinture
contenitori per strumenti musicali
altri lavori in pelle
TOTALE
PAESI
Svizzera
Francia
Hong Kong
Stati Uniti
Giappone
Germania
Regno Unito
Corea del Sud
Cina
Spagna
Paesi Bassi
Singapore
Russia
Emirati Arabi Uniti
Austria
Belgio
Grecia
Taiwan
Canada
Australia
Polonia
Turchia
Arabia Saudita
Danimarca
Croazia
Ucraina
Brasile
Kazakhstan
Resto del mondo
TOTALE
ESPORTAZIONI NEI PRINCIPALI PAESI
valori in euro
periodo gennaio-marzo 2016
2015
2016
280.509.592
271.940.520
182.463.406
191.921.757
139.459.593
147.704.777
148.787.561
132.692.776
108.701.076
122.517.567
89.931.466
103.214.413
91.760.347
86.326.596
89.190.696
83.567.857
74.045.466
62.879.641
39.488.419
42.477.989
32.677.371
33.122.713
30.819.874
30.864.382
27.437.578
27.402.665
23.234.269
19.455.162
16.470.286
17.437.929
14.055.440
14.482.914
11.675.529
12.063.023
16.246.742
11.708.327
9.415.869
11.482.690
10.830.205
10.788.002
9.427.289
10.612.414
10.524.271
10.452.901
7.055.006
6.836.883
4.560.006
4.863.147
3.190.379
3.843.236
2.993.690
3.026.983
3.144.629
1.932.562
1.583.135
1.170.328
145.745.897
147.868.413
1.625.425.087
1.624.658.567
VAR %
% QUOTA '16
-3,05%
16,74%
5,18%
11,81%
5,91%
9,09%
-10,82%
8,17%
12,71%
7,54%
14,77%
6,35%
-5,92%
5,31%
-6,30%
5,14%
-15,08%
3,87%
7,57%
2,61%
1,36%
2,04%
0,14%
1,90%
-0,13%
1,69%
-16,27%
1,20%
5,88%
1,07%
3,04%
0,89%
3,32%
0,74%
-27,93%
0,72%
21,95%
0,71%
-0,39%
0,66%
12,57%
0,65%
-0,68%
0,64%
-3,09%
0,42%
6,65%
0,30%
20,46%
0,24%
1,11%
0,19%
-38,54%
0,12%
-26,08%
0,07%
1,46%
9,10%
-0,05%
100,00%
PAESI
Germania
Francia
Svizzera
Regno Unito
Spagna
Stati Uniti
Paesi Bassi
Giappone
Hong Kong
Croazia
Grecia
Austria
Polonia
Corea del Sud
Russia
Belgio
Cina
Turchia
Emirati Arabi Uniti
Singapore
Danimarca
Canada
Australia
Arabia Saudita
Taiwan
Ucraina
Kazakistan
Brasile
Resto del mondo
TOTALE
ESPORTAZIONI NEI PRINCIPALI PAESI
valori in kg
Gennaio-Marzo 2016
2014
2015
% VAR
1.867.606
2.205.978
18,12%
1.696.250
1.913.013
12,78%
1.206.056
857.663
801.801
833.364
725.959
560.100
487.834
298.313
313.709
393.409
213.849
299.882
270.609
245.655
201.029
122.872
124.809
91.478
67.259
50.454
53.144
75.795
64.960
% QUOTA '16
14,33%
12,43%
1.152.392
967.793
898.946
851.389
695.868
572.156
485.005
404.723
396.453
322.365
306.491
269.503
260.815
251.379
222.705
138.023
123.582
92.784
68.254
67.127
56.539
51.787
38.620
-4,45%
12,84%
12,12%
2,16%
-4,14%
2,15%
-0,58%
35,67%
26,38%
-18,06%
43,32%
-10,13%
-3,62%
2,33%
10,78%
12,33%
-0,98%
1,43%
1,48%
33,05%
6,39%
-31,67%
-40,55%
7,49%
6,29%
5,84%
5,53%
4,52%
3,72%
3,15%
2,63%
2,58%
2,09%
1,99%
1,75%
1,69%
1,63%
1,45%
0,90%
0,80%
0,60%
0,44%
0,44%
0,37%
0,34%
0,25%
26.302
33.087
9.959
10.379
30.588
10.269
2.316.640
2.524.650
14.307.348
15.392.075
25,80%
4,22%
-66,43%
8,98%
7,58%
0,21%
0,07%
0,07%
16,40%
100,00%