qui - JENIA Software

Manuale utente
JAC : La proposta di Jenia
software per le agenzie
di rappresentanza
Indice
●
Login
............................................ 3
●
Navigazione
●
Mandanti
●
Agenti
........................................... 14
●
Clienti
........................................... 19
●
Fatture
.......................................... 28
●
Totali
●
Attività
................................... 4
....................................... 11
............................................. 35
......................................... 38
JAC : Manuale utente
2
Login
Inserisci qui il nome
utente e la passowrd
che ti sono stati
assegnati
JAC : Manuale utente
3
Navigazione - 1
Evita di usare questo
bottone, dove serve sarà
presente un bottone
indietro
In questa sezione trovi
alcuni percorsi veloci per
accedere alle funzioni
utilizzate più spesso
Questo campo ti
permette la ricerca di un
cliente, clicca sulla lente
rossa per eseguirla
Una verifica dell'utente
attualmente loggato; il
bottone logoff serve per
uscire
JAC : Manuale utente
4
Navigazione - 2
Menu principale, queste
sono le funzioni
disponibili su JAC
In tutte le pagine è
presente questa icona,
cliccala per ottenere un
piccolo aiuto
Questa scritta è sempre
presente, indica la
funzione che si sta
eseguendo
JAC : Manuale utente
5
Navigazione - 3
Questi sono i dati di
riepilogo della lista, a
sinistra il numero di
elementi totali, a destra
il numero di elementi
nella pagina corrente
I titoli delle colonne
delle liste sono cliccabili
per eseguire un
ordinamento
Le liste che contengono
molti elementi sono
suddivise su diverse
pagine, usa questa
sezione per cambiare
pagina
JAC : Manuale utente
6
Navigazione - 4
La barra indica la
presenza di criteri di
filtro per la ricerca,
cliccandola potrai
nasconderla o
visualizzarla
Il bottone trova scatena
la ricerca utilizzando i
filtri specificati
Il bottone nuovo crea un
nuovo elemento
Il bottone reset
permette di ripulire i
criteri di filtro
JAC : Manuale utente
7
Navigazione - 5
Se vuoi vedere i criteri
che ti hanno portato a
questa lista, clicca sulla
barra
Clicca sul bottone
aggiorna se pensi che i
dati che stai
visualizzando non siano
più validi
Per avere il dettaglio di
un elemento, clicca sulla
scritta evidenziata
Se i risultati sono troppi,
trascina la barra di
sinistra per spostarti
nella pagina
JAC : Manuale utente
8
Navigazione - 6
L'asterisco indica che il
campo è obbligatorio
Il bottone salva ti
permette di salvare le
modifiche apportate
Il bottone reset ti
permette di annullare
tutte le modifiche,
ricaricando le
informazioni originali
Usa il bottone indietro
per tornare alla pagina
precedente
Usa questo bottone per
creare un duplicato delle
informazioni visualizzate
JAC : Manuale utente
9
Navigazione - 7
Dopo avere premuto il
bottone salva, ti verrà
chiesta SEMPRE una
conferma, clicca su
questo bottone rendere
effettive le tue modifiche
Con questo bottone le
informazioni non
vengono salvate,
ritornerai alla modifica o
all'inserimento
JAC : Manuale utente
10
Mandanti - 1
È possibile cercare un
mandante solo per
ragione sociale, anche
parziale
Cerca i mandanti
secondo i filtri specificati
Crea un nuovo
mandante
JAC : Manuale utente
11
Mandanti - 2
Elenco dei mandanti che
rispettano i criteri di
filtro specificati
JAC : Manuale utente
12
Mandanti - 3
Dati anagrafici del
mandante
Altri dati generici relativi
al mandante
Provvigione applicata
normalmente dal
mandante
JAC : Manuale utente
13
Agenti - 1
È possibile cercare gli
agenti utilizzando diversi
criteri di filtro, anche
parziale
Cerca gli agenti secondo
i filtri specificati
Crea un nuovo agente
JAC : Manuale utente
14
Agenti - 2
Elenco degli agenti che
rispettano i criteri di
filtro specificati
JAC : Manuale utente
15
Agenti - 3
Dati anagrafici
dell'agente
Altri dati generici relativi
all'agente
Lista dei mandanti
assegnati all'agente
Cancella un mandante
dalla lista
Aggiungi un mandante
alla lista
User e password
dell'agente per l'accesso
a JAC
JAC : Manuale utente
16
Agenti - 4
Assegna i mandanti
selezionati all'agente
Lista di tutti i mandanti
dell'agenzia
Casella per selezionare il
mandante
JAC : Manuale utente
17
Agenti - 5
Percentuale di
provvigioni normalmente
assegnata all'agente,
deve essere inferiore a
quella normalmente
assegnata all'agenzia
Note relative al rapporto
tra agente e mandante
Ritorna ai dati
dell'agente senza
apportare modifiche
Chiude la finestra e
considerando valide le
modifiche
JAC : Manuale utente
18
Clienti - 1
È possibile cercare i
clienti utilizzando diversi
criteri di filtro, anche
parziale
Scegli l'agente che ha
realizzato il primo
contatto, che ha
effettuato l'ultima visita
o che dovrà effettuare la
prossima
Esporta e scarica l'intero
archivio clienti
Crea un nuovo cliente
Cerca i clienti secondo i
filtri specificati
JAC : Manuale utente
19
Clienti - 2
Se non vuoi selezionare
un agente in particolare,
clicca qui, la ricerca
verrà fatta su qualsiasi
agente
Scegli l'agente che
desideri utilizzare come
filtro
JAC : Manuale utente
20
Clienti - 3
Esporta e scarica la
porzione di archivio
clienti visualizzata in
lista
Elenco dei clienti che
rispettano i criteri di
filtro specificati
Visualizza l'elenco delle
fatture del cliente
Crea una nuova fattura
per il cliente
Crea una nuova attività
relativa al cliente
JAC : Manuale utente
21
Clienti - 4
Dati anagrafici del
cliente
Altri dati generici relativi
al cliente
Indica quando e da chi è
stata fatta l'ultima visita
Programma quando e da
chi sarà fatta la
prossima visita
Stampa la scheda cliente
JAC : Manuale utente
22
Clienti - 5
Lista mandanti del
cliente
Aggiunge o elimina un
mandante
Lista referenti del cliente
Aggiunge o elimina un
referente
Lista rapportini delle
visite fatte al cliente
Aggiunge o elimina un
rapportino
Visualizza l'elenco delle
fatture del cliente
Crea una nuova fattura
per il cliente
Crea una nuova attività
relativa al cliente
JAC : Manuale utente
23
Clienti - 6
Assegna i mandanti
selezionati al cliente
Lista di tutti i mandanti
dell'agenzia
Casella per selezionare il
mandante
JAC : Manuale utente
24
Clienti - 7
Percentuale di
provvigioni normalmente
assegnata all'agenzia,
per questo cliente
Note relative al rapporto
tra agenzia e cliente
Note relative agli
omaggi fatti al cliente
Ritorna ai dati del
cliente senza apportare
modifiche
Chiude la finestra e
considerando valide le
modifiche
JAC : Manuale utente
25
Clienti - 8
Dati anagrafici della
persona di riferimento
per il cliente
Note relative al
referente
Ritorna ai dati del
cliente senza apportare
modifiche
Chiude la finestra e
considerando valide le
modifiche
JAC : Manuale utente
26
Clienti - 9
Data visita
Agente che ha effettuato
la visita
Note riguardo la visita
Chiude la finestra e
considerando valide le
modifiche
Ritorna ai dati del
cliente senza apportare
modifiche
Selezione del file da
allegare al rapportino
Selezione del file da
allegare al rapportino
Elenco dei file allegati al
rapportino
JAC : Manuale utente
27
Fatture - 1
È possibile cercare le
fatture utilizzando
diversi criteri di filtro,
anche parziale
Scegli l'agente che ha
procacciato la fattura
Scegli il cliente a cui la
fattura si riferisce
Esporta e scarica l'intero
archivio fatture
Crea una nuova fattura
Cerca le fatture secondo
i filtri specificati
JAC : Manuale utente
28
Fatture - 2
Se non vuoi selezionare
un agente in particolare,
clicca qui, la ricerca
verrà fatta su qualsiasi
agente
Scegli l'agente che
desideri utilizzare come
filtro
JAC : Manuale utente
29
Fatture - 3
È possibile cercare i
clienti utilizzando diversi
criteri di filtro, anche
parziale
Se non vuoi selezionare
un cliente in particolare,
clicca qui, la ricerca
verrà fatta su qualsiasi
cliente
Ricerca tra i clienti
utilizzando i criteri di
filtro specificati
JAC : Manuale utente
30
Fatture - 4
Se non vuoi selezionare
un cliente in particolare,
clicca qui, la ricerca
verrà fatta su qualsiasi
cliente
Scegli il cliente che
desideri utilizzare come
filtro
JAC : Manuale utente
31
Fatture - 5
Esporta e scarica la
porzione di archivio
fatture visualizzata
Spunta la situazione
contabile delle fatture
Elenco delle fatture che
rispettano i criteri di
filtro specificati
Visualizza la scheda del
cliente
La provvigione relativa a
questa fattura è stata
fatturata al mandante
Il mandante ha liquidato
la fattura della
provvigione
Nota di accredito
JAC : Manuale utente
32
Fatture - 6
Salva le modifiche di
spunta
Elenco delle fatture che
rispettano i criteri di
filtro specificati e che
ancora non risultano
spuntate
La provvigione relativa a
questa fattura è stata
fatturata al mandante
Il mandante ha liquidato
la fattura della
provvigione
Totali fatture in lista
JAC : Manuale utente
33
Fatture – 7
Scegli il cliente a cui la
fattura si riferisce
Scegli l'agente che ha
effettuato la vendita
Note riguardanti la
fattura
Percentuale di
provvigione per agenzia
ed agente sulla fattura
La provvigione relativa a
questa fattura è stata
fatturata al mandante
Il mandante ha liquidato
la fattura della
provvigione
Stampa la fattura
JAC : Manuale utente
34
Totali - 1
È possibile calcolare i
totali utilizzando diversi
criteri di filtro, anche
parziale
Scegli l'agente per il
quale vuoi effettuare il
calcolo
Calcola i totali annui
Calcola i totali
trimestrali
JAC : Manuale utente
35
Totali - 2
Se non vuoi selezionare
un agente in particolare,
clicca qui, il calcolo
verrà fatta su qualsiasi
agente
Scegli l'agente che
desideri utilizzare per il
calcolo
JAC : Manuale utente
36
Totali - 3
Esporta i totali calcolati
Totali, suddivisi per anno
o per trimestre
Totale per cliente
Totale del periodo
Totale generale
JAC : Manuale utente
37
Attività - 1
È possibile cercare le
attività utilizzando
diversi criteri di filtro,
anche parziale
Scegli l'agente che ha
procacciato la fattura
Crea una nuova attività
Cerca le attività secondo
i filtri specificati
JAC : Manuale utente
38
Attività - 2
Se non vuoi selezionare
un agente in particolare,
clicca qui, la ricerca
verrà fatta su qualsiasi
agente
Scegli l'agente che
desideri utilizzare per la
ricerca
JAC : Manuale utente
39
Attività - 3
Elenco delle attività che
rispettano i criteri di
filtro specificati
Visualizza la scheda del
cliente
JAC : Manuale utente
40
Attività - 4
Data entro la quale
l'attività dovrebbe
essere svolta
Cliente al quale l'attività
è riferita
Agente a cui è in carico
l'attività
Descrizione attività
Chiude l'attività perché
svolta
JAC : Manuale utente
41
Attività - 5
Note di chiusura attività
Conferma chiusura
JAC : Manuale utente
42