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gestire per creare valore Creating value through active management Ci occupiamo solo degli asset dei nostri Clienti. We manage the assets of our clients only. La mission di Prelios è gestire per creare valore. PRELIOS’ MISSION is creating value through active management. Giorgio Bruno Massimo Caputi Sergio Iasi Andrea Boeri Nicolò Tarantino Paolo Scordino Riccardo Serrini Luigi Aiello Giampaolo Corsini Martin Mörl Piercarlo Rolando Raffaella Di Sipio Luca Turco Prelios è uno dei principali gruppi europei nell’asset management con un’offerta completa di servizi immobiliari e finanziari. Con un patrimonio partecipato e di terzi in gestione pari a circa € 5,6 miliardi e una struttura qualificata di circa 500 professionisti, Prelios è quotata presso Borsa Italiana dal 2002. Giuseppe Caruso Prelios is a leading European asset management group providing a full range of real estate and financial services. With participated and third parties assets under management of € 5.6 billion and some 500 professionals, Prelios has been listed on the Italian Stock Exchange since 2002. Attraverso sei società operative il gruppo prelios rappresenta un network completo e integrato di servizi in ambito immobiliare per la valorizzazione di portafogli di terzi. Through six operating companies The Group represents an integrated and complete network offering value enhancing services to third parties’ real estate portfolios. IMMOBILIEN MANAGEMENT QUALITà E PREMI Le Società di servizi del Gruppo Prelios hanno ottenuto negli anni certificazioni di qualità, giudizi positivi dalle agenzie di rating e premi internazionali, a conferma degli elevati standard di qualità e affidabilità adottati. QUALITY AND AWARDS The Prelios Group Operating Companies have obtained quality certifications and positive ratings from rating agencies as well as international awards testifying to its high standards of quality and reliability. Prelios SGR Prelios SGR (90% Prelios, 10% Intesa Sanpaolo), con 27 fondi, DI CUI 5 ISTITUITI NEL 2014, e circa € 3,7 miliardi* di patrimonio gestito, figura tra le principali Società di Gestione del Risparmio immobiliare in Italia. With 27 real estate funds, OF WHICH 5 ESTABLISHED IN 2014, and € 3.7 billion* AuM, Prelios SGR (90% Prelios, 10% Intesa Sanpaolo) is a leading Italian fund management company. Nata nel 2003, la Società è attiva nella promozione e gestione di fondi d’investimento e separate account, e nell’advisory per conto di primari investitori istituzionali, nazionali ed internazionali, che affianca come partner nella definizione delle strategie di investimento immobiliare. Set up in 2003, it is active in promoting, setting up and managing real estate investment funds. The Company also operates in the advisory business on behalf of leading national and international institutional investors, partnering with them to define real estate investment strategies. Prelios SGR gestisce oggi investimenti immobiliari, principalmente, per investitori istituzionali, nazionali ed internazionali, di elevato standing, tra cui, i principali Enti previdenziali privati italiani, Enti pubblici, Investitori Istituzionali Internazionali, Banche, Assicurazioni e Fondi Sovrani. Prelios SGR currently manages real estate investments, primarily, for high standing domestic and international institutional investors, including the main Italian Social Security Agencies, Public Authority, International Institutional Investors, Banks, Insurance, and Sovereign Funds. * al 30/06/2014, incluso Excelsia 9 * as of 30/06/2014, including Excelsia 9 Prelios Credit Servicing Prelios Credit Servicing (PRECS) è un intermediario finanziario iscritto all’elenco ex art. 107 TUB specializzato nella gestione e nel recupero dei crediti in sofferenza (Non Performing Loans “NPL”). Prelios Credit Servicing (PRECS) is a financial intermediary registered pursuant to article 107 of Italy’s Consolidated Banking Law, specialized in the management and recovery of nonperforming loans (“NPL”). PRECS, attraverso tutte le attività di servizio, (special, master e corporate servicing) gestisce un portafoglio di circa € 8,5 miliardi* ed è annoverata fra i primi Servicer italiani. L’indipendenza e l’istituzionalità di PRECS ne fanno l’ideale interlocutore di clienti di natura bancaria e investitori globali. Through its service activities (special, master and corporate servicing) PRECS is one of Italy’s leading operators managing a portfolio of approximately € 8.5 billion*. The independence and authoritativeness of PRECS makes it the ideal partner for global banks and investors. * Gross Book Value integrated services Integrated Services è la Business Unit del Gruppo che, attraverso Società Operative in Italia e Germania, offre una completa filiera di servizi a copertura dell’intero ciclo di vita degli asset immobiliari. Through operating companies located in Italy and Germany, Integrated Services is the Group’s Business Unit offering A COMPLETE RANGE OF services, coverING the entire life cycle of real estate assets. Svolge attività di asset & portfolio management, property management, project management, servizi specialistici, agency e valutazioni. Integrated Services provides asset & portfolio management, property management, project management, professional services, agency & brokerage and valutations. Prelios INTEGRA Prelios Integra è tra i principali operatori italiani di servizi integrati per la gestione della proprietà immobiliare e lo sviluppo di progetti con circa € 5 miliardi di valore degli immobili in gestione per oltre 5,4 milioni di metri quadrati. Prelios Integra is one of Italy’s main operators in the field of integrated property management and project development services with € 5 billion AUM representing over 5.4 million sqm of properties. La Società offre un servizio integrato di gestione attiva e dinamica sul patrimonio (asset & portfolio management, property & facility management, project & development management ed engineering & professional services). The Company offers integrated, active and dynamic management services (asset & portfolio management, property & facility management, project & development management & engineering & professional services). PRELIOS AGENCY Prelios Agency opera nell’intermediazione immobiliare per clienti nazionali e internazionali, con oltre € 7 miliardi Di transazioni seguite negli ultimi 7 anni. Nel settore commerciale ha raggiunto un’importante quota di mercato. With over € 7 billion transactions concluded in the past 7 years, Prelios Agency provides real estate intermediary services to national and international investors. In the commercial segment, the Company has reached a significant market share. La Società è specializzata nell’attività di consulenza professionale per la compravendita e la locazione di singoli immobili e interi patrimoni ad uso uffici, retail, industriale e residenziale. The Company is specialized in the provision of professional advisory services for the purchase and sale or lease of single properties as well as entire portfolios of office, retail, industrial and residential properties use. Prelios VALUATIONS Prelios Valuations è uno dei principali operatori indipendenti nazionali nel settore delle valutazioni di asset e patrimoni immobiliari. è tra le società leader nei servizi valutativi per le banche. Prelios Valuations is one of Italy’s leading independent operators in appraisals of single properties and real estate asset portfolios. It is also among the leading firms in Italy for Loan Services. L’offerta copre tre aree di attività: Mass Appraisals, ovvero la valutazione di grandi portafogli immobiliari con metodologie statistiche; Full Appraisals, ovvero l’esame del valore di immobili e portafogli immobiliari anche attraverso analisi economico-finanziarie; Loan Services, ovvero i servizi di supporto al finanziamento. The company has three operational areas: Mass Appraisals, for large real estate asset portfolios, using statistical methods; Full Appraisals, consisting in valuation of properties and asset portfolios also through economic-financial analyses; and Loan Services, i.e. loan support services. PRELIOS immobilien management PRELIOS immobilien management È UNA DELLE PRINCIPALI PIATTAFORME DI SERVIZI IMMOBILIARI SUL PATRIMONIO IN GERMANIA CON CIRCA € 2,3 MILIARDI DI ASSET GESTITI. La Società offre servizi di asset & property management, shopping center management, project management, brokerage & agency. Nel settore residenziale, dal quale Prelios Immobilien Management è recentemente uscita a seguito del deal DGAG, gestiva oltre 50.000 unità per conto di primari operatori attraverso un sistema integrato per l’ottimizzazione della redditività (PMPLUS) e servizi specialistici per la locazione, l’amministrazione e la gestione di condomini, ed il portierato. In particolare nel settore commerciale la Società offre servizi integrati di sviluppo e gestione nei segmenti “premium” degli shopping center e dell’highstreet retailing gestendo 1 milione di metri quadri, tra cui il portafoglio retail di Highstreet, formato da grandi magazzini occupati dalla catena tedesca Karstadt. La Società ha ricevuto negli ultimi anni importanti riconoscimenti europei quali lo Shopping Center Performance Report 2012 e 2013 (Ecostra), per la gestione di “Lago Shopping Center” di Costanza, eletto “miglior Centro Commerciale della Germania”, e l’“Oscar del Cliente” (RAL Quality Assurance Association) per la qualità della gestione dei centri commerciali di Mercado, di Ottensen e di Wandsbek Quarree, e per la stazione ferroviaria di Altona ad Amburgo. I dati nel presente documento si riferiscono al 30/06/2014. The data in the document refer to 30/06/2014. Prelios immobilien management is one of the leading independent platforms of real estate services for commercial assets services in Germany with nearly € 2.3 billion AuM. The Company offers asset and property management, shopping center management, project management, brokerage and agency services. The residential sector – which Prelios Immobilien Management recently exited from, following to DGAG deal – counted more than 50,000 units managed on behalf of leading operators through an integrated system for profit optimization (PMPLUS) and specialized services for letting, condominium management and caretaker services. In particular, in the commercial sector, Prelios Immobilien Management offers integrated services for the development and management of “premium” shopping centres and high street retail assets, managing 1.0 million square meters, including the Highstreet retail portfolio of German chain Karstadt’s department stores. Over the past few years, the Company has won important European prizes including the 2012 and 2013 Shopping Centre Performance Report (Ecostra), for the management of the “Lago Shopping Centre” in Konstanz, recognized as “the best Shopping Centre in Germany”, and the “Client Oscar” (RAL Quality Assurance Association), for quality in the management of the shopping centers of Mercado, Ottensen, Wandsbek Quarree and Altona railway station in Hamburg. PATRIMONIO partecipato e di terzi in GESTIone Participated and third parties assets Il patrimonio partecipato e di terzi in gestione* è pari a circa € 5,6 miliardi e comprende asset immobiliari per circa € 5,4 miliardi e crediti in sofferenza per circa € 0,2 miliardi. The participated and third parties assets* under management are equal to approximately € 5.6 billion, including real estate assets for approximately € 5.4 billion and non performing loans (NPL) for € 0.2 billion. Per quanto concerne il patrimonio immobiliare, circa € 4,1 miliardi sono situati in Italia, mentre la restante parte è localizzata in Germania (circa € 1,3 miliardi**). As to real estate assets, approximately € 4.1 billion are located in Italy, the remaining portion of the managed asset portfolio is located in Germany (approximately € 1.3 billion**). PartIcipated and third parties assets REAL ESTATE ASSETS GEOGRAPHICAL AREA REAL ESTATE ASSETS USE ITALY NPL Italy 3% 9% 75% € 5.6 bln 12% Germany Residential & Trading € 4.1 bln € 5.4 bln € 1.3 bln 24% 97% 92% 5% 3% 79% 1% Poland Real Estate GermanY*** Development & other AZIONARIATO Lands Residential & Trading Commercial Commercial SHAREHOLDERS Capitale ECONOMICO Capitale votante ECONOMIC SHARE CAPITAL SHARE CAPITAL WITH VOTING RIGHTS Fenice 29.4% Market 33.1% Market 23.4% Pirelli & C. 29.2% Banca Monte dei Paschi di Siena 2.4% Banca Monte dei Paschi di Siena 3.3% Banca Popolare di Milano 4.0% Intesa Sanpaolo 4.6% CAM Partecipazioni / COINV SpA 5.7% Pirelli & C. 20.6% Intesa Sanpaolo 6.6% Unicredit 9.9% Unicredit 14.0% Banca Popolare di Milano 5.6% Cam Partecipazioni / COINV SpA 8.1% Fonte: luglio 2014, situazione aggiornata secondo le risultanze del Libro dei Soci Source: July 2014, as it results from the Shareholders’ Book supplemented by integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 disclosures pursuant to Article 120 of Italian Legislative Decree n. 58/1998 and e dalle altre informazioni comunque a disposizione. by other available information. * Il patrimonio gestito, ad esclusione degli NPL valutati al Book Value, è espresso al valore di mercato al 30/06/2014 / Real estate assets calculated at market values as of 30/06/2014; NPL valued at bookvalue as of 30/06/2014 ** Include la Polonia / Including Poland Prelios S.p.A. Viale Piero e Alberto Pirelli, 27 20126 Milan - Italy T. +39.02.6281.1 [email protected] prelios.com preliossgr.com preliosintegra.com preliosagency.com preliosvaluations.com prelioscredit.com prelios.de Il presente documento si basa su informazioni disponibili al pubblico e/o fornite da Prelios stessa e/o dalle controparti terze individuate nel documento e/o su stime e proiezioni fornite da Prelios e/o dalle controparti terze individuate nel documento, che non sono state sottoposte da Prelios a verifica indipendente. 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Le informazioni, le stime, le proiezioni contenute nel documento si basano necessariamente sulle attuali condizioni di mercato, che potrebbero essere soggette a significativi cambiamenti nel breve periodo. Pertanto, i cambiamenti e gli eventi verificatisi successivamente alla data del documento, potrebbero incidere sulla validità delle conclusioni contenute nello stesso e Prelios non si assume alcun obbligo di aggiornare e/o rivedere il documento o le informazioni e i dati su cui esso si basa. Il presente documento non costituisce – né intende in alcun modo costituire – una sollecitazione del pubblico risparmio e non offre o promuove – né intende in alcun modo offrire o promuovere – alcuna forma di investimento. Il presente documento non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari; pertanto le informazioni rese disponibili con il presente documento non devono essere intese come una raccomandazione o invito ad investire in società del Gruppo Prelios. 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