2015 DSA Cina - Esportare alimentari e vino

ESPORTARE IN CINA ALIMENTARI E VINI
REQUSITI TECNICI ED ETICHETTATURA
Riccardo Benussi – Associate – Shanghai office – Settembre 2015
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Fatti e numeri
Anno di fondazione di Dezan Shira
270+
1992
Professionisti del settore legale, fiscale e contabile
Clienti internazionali che ci hanno scelto
80+
Paesi che hanno usifruito dei nostri servizi professionali
Presenze fisiche globali
2015/10/1
2,000+
17+
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2
La nostra presenza globale
I nostri uffici in Cina:
– Pechino
– Shanghai
– Guangzhou
– Shenzhen
– Dalian
– Qingdao
– Hangzhou
– Suzhou
– Zhongshan
– Ningbo
– Tianjin
Hong Kong
India
– Nuova Deli
– Mumbai
Vietnam
– Hanoi
– Ho Chi Minh
Singapore
Uffici di collegamento in Germania,
Italia, Stati Uniti
2015/10/1
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Dezan Shira Asian Alliance:
Indonesia, Malesia, Filippine,
Thailandia
3
Settore agroalimentare
2015/10/1
Cina 1’ mercato
mondiale per export
di food&beverage
(F&B)
incremento
30% annuo
Aumento di scandali
alimentari e degli
stipendi (8-12%
annuo)
incremento
acquisti f&b
estero
Autorita’ cinesei
ispezionato 35t mila
di alimentari
importati
aumento 7%
in volume e
3% in valore
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4
Stimoli all’importazione
alimentare
Scandali alimentari
Incertezze generali (acqua, attrezzature cinesi)
Incremento di consumi presso ristoranti, bar e cafe stranieri
Spesa effettuata online
Maggiore interesse per alimentari “bio”
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Primi 10 esportatori verso Cina
• Unione Europea
• ASEAN
• Nuova Zelanda
• USA
• Australia
• Brasile
• Canada
• Russia
• Argentina
• Corea del Sud
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Esportatori EU principali
Francia (1’237 M EUR)
Olanda
Germania
Irlanda
Italia (298 M EUR)
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Tipologie piu’ esportate
Alimentari confezionati
Bevande
Vini
Aceto
Tabacco
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Situazione attuale
• Prodotti alimentari finiti e bevande indirizzate
al mercato cinese:
– Ottenere certificato sanitario
– Etichettatura
– Altri obblighi amministrativi
• Organo d’ispezione: China Entry-Exit
Inspection and Quarantine Bureau (CIQ)
• Importanza della prima esportazione
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Bevande, vini e liquori
• Francia leader; Spagna precede Italia, 3’ posto
• 8 anni di esportazione eccellente, primo calo
• Protocollo necessario: sono accordi bilaterali
per intesa sui requisiti minimi fitosanitari
2015/10/1
Senza protocollo
Protocollo richiesto Accordo bilaterale
“leggero”
Vino, olio d’oliva,
caffe’, tea,
dolciumi, liquori,*
latticini*
Frutta, verdura,
carne**
*licenza speciale
**quarantena
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pesce
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Indicazioni Geografiche
• Se una IG non e’ gia’ protetta in Cina la
soluzione e’ depositare domanda di
marchio collettivo
• Depositare in Cina, e
• Depositare anche equivalente traslitterato
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Progetto 10 + 10
Comté
France
cheese
Grana Padano
Italy
cheese
Priego de Córdoba
Spain
olive oil
Prosciutto di Parma
Italy
ham
Pruneaux d'Agen/Pruneaux
d'Agen mi-cuits
France
dried fruit
Roquefort
France
cheese
Scottish Farmed Salmon
United Kingdom
salmon
Sierra Mágina
Spain
olive oil
West Country Farmhouse
Cheddar
United Kingdom
cheese
White Stilton Cheese/Blue
Stilton Cheese
United Kingdom
cheese
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IG Europee in Cina
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IG cinesi in Europa
2015/10/1
Designation
Latin Transcription
Type of product
平谷大桃
Pinggu Da Tao
peach
盐城龙虾
Yancheng Long Xia
crayfish
镇江香醋
Zhenjiang Xiang Cu
rice vinegar
东山白卢笋
Dongshan Bai Lu Sun
asparagus
金乡大蒜
Jinxiang Da Suan
garlic
龙井茶
Longjing cha
tea
琯溪蜜柚
Guanxi Mi You
honey pomelo
陕西苹果
Shaanxi ping guo
apple
蠡县麻山药
Lixian Ma Shan Yao
yam
龙口粉丝
Longkou Fen Si
vermicelli/noodles
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IG cinesi in Europa
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Requisiti – aspetti generali
• Prodotti alimentari finiti e bevande indirizzate
al mercato cinese:
– Ottenere certificato sanitario
– Etichettatura
– Altri obblighi amministrativi
• Organo d’ispezione: China Entry-Exit
Inspection and Quarantine Bureau (CIQ)
• Importanza della prima esportazione
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• Per poter sdoganare la merce:
– Ottenere un certificato CIQ di verifica di
etichettatura di prodotti d’importazione
– Essere in linea con i requisiti doganali
– Ottenere certificato sanitario CIQ
• Risorse:
http://ire.eciq.cn
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http://ire.eciq.cn
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Standard all’importazione
alimentare
• Nuova Food Safety Law dall’ottobre 2015 –
successiva al 2009
• Nuova legge ulteriormente specifichera’
– Ingredienti ammessi
– Metodi di analisi
– Cicli produttivi
– Imballaggi
– Valori nutrizionali in etichettatura
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Principali cambiamenti nella
Food Safety Law 2015
•
Organismi statali
– Snellimento istituzionale: da 3 ad 1 istituzione per gestione e verifica della filiera alimentare
nazionale
•
Nuova licenza
– Food production and operation license per produrre cibo in Cina: da 3 ad 1 licenza (piu’ una
speciale per additivi)
•
Responsabilita’ dei produttori di alimentari
– Abilitazioni specifiche nuove
– Sistema di monitoraggio e database pubblico
•
Categorie sotto la lente
– Olio vegetale, liquori, carne, prodotti caseari, prodotti in polvere per infanti
•
•
•
Incrementata supervisione da parte dell’AQSIQ
Responsabilita’ estesa a venditori online
Regime sanzionatorio
–
–
–
–
Reclusione fino a 15 gg per aggiunta di sostanze non commestibili
Sanzioni da EUR 1,410 a 28,200 e fino a 30 volte il valore dei prodotti (incremento da 10) e
Revoche di licenze
Risarcimenti fino a 3 volte il danno emergente
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Procedure all’esportazione
No.
Organismo
competente
Procedura
Tempo
Documentazione/
certificato
1
Certification and
Accreditation
Administration
of China (CNCA)
Ottenimento del foreign
exporter producer
registration
Impossibile
definire
__
2
Ministero del
Commercio
(MofCOM)
L’importatore deve
compilare il foreign trade
operator registration
form.
3-5 gg
foreign trade
operator
registration form e
certificate of
approval for
enterprises with
foreign trade rights
in China
3
Ministero del
Commercio
(MofCOM)
Importatore richiede una 10 gg
automatic import licence –
esclusi i prodotti che
godono di esenzione
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Automatic import
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Procedure all’esportazione
No.
Procedura
Tempo
4
Documentazione a sostegno della prova di essere produttore o
rivenditore nel Paese di origine:
- Licenza di produzione
- Certificato di origine
- Certificazione fitosanitaria
- Copie di contratti rilevanti alla filiera
Dipende
dall’esportato
re
Distributore:
- Licenza del distributore
- Fatture
Etichettatura:
- Moduli per verifica di alimentari d’importazione
- Sei copie dell’etichetta in cinese, altrettante originali
- Etichette supplementari come “best seller” o per premi
- IG e altre certificazioni
- Informazioni circa ingredienti, peso netto, lordo
- Informazioni circa imballaggio e sua composizione
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Procedure all’esportazione
No. Organismo
competente
Procedura
5
Registrazione destinatario
CIQ
Tempo
5 gg
Documentazione/
certificato
Modulo
d’iscrizione del __
per alimentari
d’imporazione.
6
CIQ locale o
porto di arrivo
Verifica etichetta
~10-15 gg se
documentazione
preparata;
etichettatura: 47 gg
Certificate of
import food
labelling
verification
7
CIQ locale o
porto di arrivo
Analisi campione –
normalmente in
concomitanza di arrivo
merce; può essere
richiesta anche previo
arrivo;
2-3 gg
Application form
for inspection
certificate of
imported
commodities
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Procedure all’esportazione
No. Organismo
competente
Procedura
Tempo
Documentazione/
certificato
8
Dogana (GAC)
Dichiarazione merce
e verifica prezzo
3 gg
Modulo di
dichiarazione
doganale cinese
9
Dogana (GAC)
Calcolo tariffe
2 gg
-
10
CIQ
Altra analisi campione. Per 2-3 gg
vino ci si può aspettare
4~6 bottiglie (!!) e 3~5
confezioni se alimentari.
Buon appetito!
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Application form
for inspection
certificate of
imported
commodities
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Procedure all’esportazione
No. Organismo
competente
Procedura
11
CIQ
Importatore o agente ~
affigge etichette in
magazzino. Successiva
verifica.
Modulo di
dichiarazione
doganale cinese
12
Dogana (GAC)
Beni sdoganati e
rilascio al distributore
-
-
4 organismi
competenti
12 procedure
Quasi 2 mesi
~10 moduli o
certificati
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Tempo
Documentazione/
certificato
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Etichette
• Apporre le etichette
– Prima dell’invio merce: ok
– Presso porto di arrivo: ok
• Importatore
– Gran parte del lavoro, pero’
• Va aggiornato
• Aiutato con documentazione chiara su contratti,
licenze, contenuti di etichette, ecc.
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Etichette
• Lingua cinese obbligatoria – altre lingue di supporto
• Standard comune per “pre-packaged food” è
GB7718-2011
• Prima di esportare:
– Aziende straniere così come importatori devono registrare
l’azienda presso il File Management System for
Exporters/Agents and Consignees of Imported Food presso
il CIQ e verificare presso il Chinese Certification and
Accreditation Administration (CNCA) se il prodotto richiede
anche una registrazione “del produttore”.
• Giunti in Cina:
– I prodotti devono essere approvati dal CIQ
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Etichetta cinese
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Esenzioni
•
•
•
•
•
Per corpi diplomatici
Per uso fieristico
Per campioni
Non è esente se alimentari per promozione
Beni esenti dal menzionare data scadenza
– Bevande alcoliche >10% alc.
– Aceto, sale, zucchero in forma solida
– Glutammato monosodico
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Conclusioni?
• Esportare a mezzo di agenti e distributori puo’
essere complesso (v.hyperlink)
• Cina offre costanti sbocchi per F&B
• Spesso agenti e distributori non hanno licenze
• Hong Kong offre sbocchi “rodati” in Cina ma:
– Pagamenti dalla Cina continentale sono difficili
– Consumatori riluttanti a capire pagamenti
transfrontalieri
– Pagamenti internazionali caricati dal withholding tax
• Preferibile avere una commerciale in Cina per
controllo totale e ricevere pagamenti in Cina.
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Domande frequenti
• Quali sono le aziende italiane ammesse all’importazione in Cina
per
–
–
–
–
Prodotti caseari
Pesca
Carne lavorata
Prodotti per l’infante
• Se vendo online, stessi requisiti doganali?
– Si
• Se vendo vino a clienti diretti in Cina in modeste quantita’, licenza
d’importazione necessaria?
– Si (dipende quanto modesta la quantita’)
• Dove ottengo la certificazione fitosanitaria?
– Nel Paese di origine
• Se il container contiene 20 prodotti diversi?
– Teoricamente 20 ispezioni. Cattiva idea in generale inviare container in
questo modo.
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Nostri articoli – letture di contesto
• Prodotti BIO: come investire nel crescente
mercato cinese del “cibo sano”
• Special licenses for food production, catering
and distribution
• Cina: la nuova legge sulla sicurezza alimentare
e’ tra le piu’ severe di sempre
• Champagne or sparkling wine? Gis in China (in
collaborazione con il EU SME IPR Helpdesk)
2015/10/1
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32
Appendix
2015/10/1
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33
Nuova licenza alimentare
• Nuova norma [31 agosto 2015, efficacia dal 01
ottobre 2015] della Food and Drug
Administration, circa Food Business License:
– Produzione alimentare
– Attivita’ commerciali intorno all’alimentare
• Durata della licenza: 5 anni anziche’ 3
• Precedentemente: due licenze:
– Food circulation license (per es. Family Mart)
– Catering service license (per es. bar)
• Dal 1/10/2015, esclusa l’attivita’ di produzione
industriale alimentare, le due licenze saranno
convogliate in una sola: food business license.
2015/10/1
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Nuova licenza alimentare
• L’impresa dovra’ scegliere se essere:
Supermercato
Catering
Servizi
2015/10/1
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Nuova licenza alimentare
• In aggiunta, dovra’ scegliere dalle seguenti
attivita’
sale of pre-packaged food (including frozen and cold-storage food, excluding frozen and cold-storage food
sale of unpackaged food (including frozen and cold-storage food, excluding frozen and cold-storage food)
sale of special food (health food, formula food for special medical-purpose, infant formula milk powder and other
infant formula food
sale of other food
produce and sale of hot food
produce and sale of cold food
produce and sale of uncooked food
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Nuova licenza alimentare
粮食加工品
Grain processed
products
食用油
Edible oil
油脂及其制品
Oil and its products
调味品
Seasoning
肉制品
Meat product
乳制品
Milk product
饮料
beverage
方便食品
convenient
food
饼干
cookie
罐头
can
冷冻饮品
frozen drink
速冻食品
quick-frozen food
薯类和膨化食品
Potato and puffed
food
糖果制品
Candy
products
茶叶及相关制品
Tea and related product
酒类
alcohol
蔬菜制品
vegetable product
水果制品
fruit product
可可及焙烤咖啡产品
Cocoa and baked coffee
products
食糖
Sugar
水产制品
Aquatic products
淀粉及淀粉制品
Starch and its
product
保健食品
Health
food
特殊医学用途配
方食品
formula food for
special medicalpurpose
婴幼儿配方食品
Infant formula
food
炒货食品及坚果制品
蛋制品
Fried food and nut
egg products
product
糕点
pastry
豆制品
bean
products
特殊膳食食品
special dietary food
其他食品
Other food
2015/10/1
蜂产品
bee product
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Pubblicazioni
Attraverso Asia Briefing, Dezan Shira & Associates diffonde pubblicazioni on e
offline in materia di fiscalita’, investimenti esteri e mercati del Sud Est Asiatico.
Pubblicazioni disponibili presso www.asiabriefing.com/store
Siti dedicati
www.asiabriefing.com
www.china-briefing.com
www.india-briefing.com
www.vietnam-briefing.com
www.aseanbriefing.com
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Multimedia & Social Media
Podcast, interviste, webinars e
presentazioni su investimenti e gestione
delle operazioni in Asia.
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2015/10/1
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Presenter: Riccardo Benussi – Associate
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