Diapositiva 1 - Università degli Studi di Foggia

Il ruolo delle banche di credito
cooperativo a sostegno delle
economie locali:
specificità ed elementi
operativi
Carmine Daniele
Resp.le Finanza Ordinaria Centro Sud
Area Affari Corporate – Iccrea BancaImpresa
2
La nostra missione
“
Interpretiamo la cultura
del Credito Cooperativo
coniugando la conoscenza del sistema imprenditoriale
italiano con la capacità
di realizzare servizi innovativi per aiutare
le imprese a realizzare i loro progetti
di crescita sui mercati globali.
”
3
Il Credito Cooperativo in Italia
Dicembre 2013
31/12/2013
QM
N° BCC
385
56,1%
N° Sportelli
4.454
14%
Tot. Dip Credito Coop.
37.000
10,2%
Soci
1.173.668
Clienti
~ 6.900.000
Dati a Dicembre 2013
Ammontare
(mln di €)
159.500
148.900
136.000
12.900
Raccolta da Clientela e obbligazioni
Impieghi a Clientela
di cui a clientela BCC1
di cui indiretti (GBI)2
1
2
QM
7,8%
7,9%
7,2%
Di cui impieghi a clientela corporate 88.800 mln di € (QM 9,78%);
Impieghi Indiretti: Impieghi alla clientela provenienti dal GBI, CCBZ e CCTN;
4
Il Gruppo bancario
Iccrea
5
Le società
partecipate di IBI
100%
100%
15%
11%
6
La Banca
dell’economia reale
“
Iccrea BancaImpresa è la banca corporate
del Credito Cooperativo (BCC),
un grande sistema bancario italiano,
nato come espressione diretta dei territori,
da sempre punto di riferimento
del tessuto sociale e imprenditoriale
del Paese
”
7
La storia
1977
1993
1999
2011
Nasce Agrileasing
per la fornitura
di servizi di
leasing al sistema
delle Casse
Rurali Artigiane
Le Casse Rurali
Artigiane si
trasformano
in Banche
di Credito
Cooperativo
(BCC)
Agrileasing
acquisisce lo
status di Banca,
mantenendo la
specializzazione
nel leasing
al servizio delle
imprese clienti
del Credito
Cooperativo
Banca Agrileasing
diventa Iccrea
BancaImpresa
e si conferma
come banca
corporate
in grado di
rispondere a
ogni esigenza
delle imprese
8
I numeri di Iccrea
BancaImpresa
Iccrea BancaImpresa è leader nella locazione finanziaria.
Ha 520 dipendenti
588 mln
di euro
Il patrimonio
Oltre
257.468
contratti
per oltre 43.4
mld di euro
Oltre 8,5
miliardi
gli impieghi
Il 90% del volume d’affari
deriva dalla relazione con le BCC
Rating BB+ nel lungo termine da Standard & Poors
BBB nel lungo termine da Fitch Ratings
Dati al 31/12/12
9
Capitale sociale e
Azionariato
90,75% Iccrea Holding
8,23% Iccrea Banca
0,90% BCC - CR
0,12% Banche non appartenenti a
Federazioni
Capitale sociale interamente
versato pari a EURO 474.765.250,50
10
La Banca
dell’economia reale
• Iccrea BancaImpresa assiste le imprese con consulenza
strategica, servizi, soluzioni finanziarie e di credito alle
imprese di ogni dimensione e settore
Finanziamenti
Leasing finanziario
Estero
Finanza Straordinaria
Factoring
Leasing operativo
Derivati, Agevolazioni,
Servizi Assicurativi
11
Le società
controllate
Iccrea BancaImpresa offre i servizi di factoring e small ticket
attraverso due società specializzate.
100%
Pro - Solvendo
Pro – Soluto
Maturity
Indiretto
Factoring Enti Pubblici
Export Factoring
100%
Small Ticket
Locazione operativa
Locazione finanziaria
Finanziamento finalizzato
12
La presenza sul
territorio
15 succursali
Ancona
Bari
Bologna
Bolzano
Brescia
Firenze
Milano
Padova
Palermo
Roma
Salerno
Torino
Trento
Treviso
Udine
2 uffici
di rappresentanza
Pescara
Rende
13
Estero I mercati presidiati da Iccrea BancaImpresa
2 uffici all’estero
Tunisi e Mosca
Area C.E.E.
Centro Est Europa + Russia
Area M.E.N.A.
Middle Est North Africa
Paesi B.I.C.
Brasile India Cina
Iccrea BancaImpresa partecipa all'Unico Banking Group e all'IFLA
14
Mercato Assilea Febbraio 2014
(dati DEFINITIVI)
Classifica su TOTALE GENERALE
Contratti stipulati nel 2014
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Associate
UniCredit Group Leasing
Mediocredito Italiano - Gruppo ISP
SGEF Leasing
BNP Paribas Lease Group
Gruppo Iccrea BancaImpresa
De Lage Landen
Alba Leasing S.p.A.
Gruppo GE Capital
UBI Leasing S.p.A.
MPS Leasing e Factoring S.p.A.
Credemleasing S.p.A.
Gruppo Selmabipiemme Leasing
Iveco Finanziaria S.p.A.
Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.
BMW Bank
Volkswagen Bank GmbH
Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.
Biella Leasing S.p.A.
Alphabet Italia S.p.A.
Volkswagen Leasing GmbH
Totale Mercato
MERCATO NETTO GRANDI GRUPPI
Quota di Mercato
Num 2014
2.567
913
5.487
5.357
2.285
2.764
1.251
4.349
536
541
426
744
812
1.982
1.601
1.512
320
522
1.286
1375
Val 2014
252.824
200.227
169.928
143.211
139.240
119.447
108.662
98.192
78.880
78.549
73.515
63.559
58.697
57.375
53.869
47.355
36.719
31.650
30.161
28.384
% Num
5,70%
2,03%
12,18%
11,89%
5,07%
6,14%
2,78%
9,66%
1,19%
1,20%
0,95%
1,65%
1,80%
4,40%
3,55%
3,36%
0,71%
1,16%
2,86%
3,05%
% Val
11,76%
9,32%
7,91%
6,66%
6,48%
5,56%
5,06%
4,57%
3,67%
3,65%
3,42%
2,96%
2,73%
2,67%
2,51%
2,20%
1,71%
1,47%
1,40%
1,32%
% Num
-4,54%
-14,51%
27,84%
-1,83%
11,85%
-2,47%
-2,80%
6,96%
51,84%
1,69%
9,79%
45,31%
-8,97%
-41,03%
25,67%
9,33%
18,96%
5,45%
-6,27%
40,74%
% Val
-34,28%
-32,71%
7,46%
-2,86%
53,81%
-9,30%
4,83%
11,98%
60,69%
-10,77%
100,70%
88,34%
49,63%
-36,91%
25,60%
8,90%
36,97%
16,34%
-9,90%
22,86%
45.037
40.480
2.149.182
1.538.702
100,00% 100,00%
89,88% 71,59%
5,10%
5,94%
-3,56%
9,19%
Num 2014
BCC LEASE
Var% FEBBRAIO
1.760
Num%
77%
Val 2014
17.440
Var% GENNAIO
% Num
2,43%
-26,00%
36,39%
-5,42%
9,42%
-8,31%
-5,04%
1,38%
60,25%
4,80%
14,20%
24,24%
51,51%
-41,69%
29,26%
12,77%
-5,34%
5,58%
44,24%
4,73%
% Val
-42,28%
-28,88%
-7,27%
-3,42%
137,95%
0,21%
-3,73%
14,45%
101,06%
-38,20%
178,37%
35,39%
172,65%
-43,25%
27,30%
13,41%
-5,54%
16,23%
33,20%
-3,63%
5,80%
-2,67%
Val%
13%
15
I bisogni dell’impresa e
le soluzioni più adatte
INFRASTRUT
-TURE /
ENERGIA
STABILIMENTI
CONSULENZA
SU
AGGREGAZIONI E ASSETTI
PROPRIETARI
MACCHINE E
IMPIANTI
IMPRESA
PICCOLI
INVESTIMENTI
CAPITALE
CIRCOLANTE
ESTERO E
INTERNAZIONALIZZAZION
E
INCENTIVI
RISK
MANAGEMENT
16
Il sistema di offerta
Leasing.
Finanziamenti.
Finanza Straordinaria.
Estero.
Derivati di Copertura.
Servizi Assicurativi.
Agevolazioni.
Factoring.
Leasing operativo e canale
Fornitori.
17
Leasing
• Leasing Mobiliare
– targato
– strumentale
– nautico
• Leasing Immobiliare
– costruito
– da costruire
18
Finanziamenti
•
•
•
•
•
Apercredito
Mutui fondiari e ipotecari
Crediti di firma
Chirografari
Crediti Speciali
19
Crediti Speciali
• Mutui Agrari
• Finanziamenti Chirografari assistiti da
cambiale agraria
• Mutui Agrari Biomasse
• Mutui Agrari Biogas 100
• Apercredito Agrario
• Leasing Strumentale per macchinari agricoli
• Garanzie “specifiche” di settore (SGFA)
20
Finanza Straordinaria
• Advisory
• Finanziamenti
– L’attività si rivolge in particolare ai seguenti
settori:
•
•
•
•
Corporate & Shipping
Project Energetico
Leasing Pubblico
Real Estate
21
Estero
• Crediti Documentari e Garanzie
internazionali
• Export Finance
• Internazionalizzazione
22
L’offerta di BCC
Factoring
• Pro Solvendo
• Pro Soluto
• Maturity
• Factoring Indiretto
• Enti Pubblici
23
BCC Lease
• Locazione Operativa
• Locazione Finanziaria
• Finanziamento Finalizzato
24
SMALL TICKET
• BCC Lease è la società controllata da Iccrea
BancaImpresa, dedicata alle piccole operazioni nel
settore business.
• Con l’obiettivo di diventare l’interlocutore primario
dei canali non bancari per il segmento corporate ed
il “punto di eccellenza” dello small ticket, BCC
Lease opera in due mercati diversi:
– offre ai produttori ed ai rivenditori di beni strumentali
soluzioni finanziarie per assisterli nelle loro vendite
– fornisce ai clienti delle BCC (imprese, artigiani e
professionisti) tutte le soluzioni per le loro auto
aziendali
25
ED INOLTRE….
26
• Derivati di Copertura
– studiati per compensare le variazioni sfavorevoli dei tassi d’interesse
per tutta la durata di un contratto leasing o di un finanziamento a
medio/lungo termine
• Servizi Assicurativi
– in collaborazione con Assimoco e BCC Assicurazioni, offerta di polizze
con garanzie ideate per garantire i più alti livelli di protezione contro
i danni di tipo diretto sui beni concessi in leasing, con il vantaggio di
pagamento mensile invece che soluzione unica
• Agevolazioni
– assistenza e consulenza per accedere ai contributi agevolativi e a
diverse forme di garanzia
27
Agevolazioni
• Consulenza sulle opportunità agevolative
• Assistenza per accedere ai contributi agevolativi
e a diverse forme di garanzia, tra cui il ricorso al
Fondo di Garanzia L.662/96
• Contributi nazionali, regionali e provinciali che si
traducono in un risparmio sul costo del bene o in
una riduzione del peso fiscale per le imprese
28
Agevolazioni e Garanzie
• Garanzia Sace ponderazione zero, sino al
70% dei finanziamenti
• SGFA Società Gestione Fondi per
l’Agroalimentare. Garanzia “specifica” di
settore: diretta (70% dell’importo erogato; 80% in caso di
giovani imprenditori agricoli) e sussidiaria
29
Agevolazioni e Garanzie
F.do Garanzia MCC
intervento pubblico di garanzia sul
credito (leasing e finanziamenti) per Micro e PMI e Artigiani. Tutto il
territorio nazionale tranne Toscana.
Garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile (Basilea II) e
copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare delle
esposizioni dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.
Ponderazione Zero: l’intervento del fondo è assistito dalla garanzia di
ultima istanza dello Stato che comporta, secondo le istruzioni di
vigilanza della Banca d’Italia, attenuazione del rischio di credito con
azzeramento di assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori
sulla quota di finanziamento garantita.
Le imprese possono essere ammesse all’intervento del fondo
per un importo massimo garantito complessivo FINO a €2.5 Mln
30
Fondo di Garanzia MCC:
soggetti ammessi
Le micro, piccole e medie imprese, ed i Consorzi operanti nei settori:
• industria, edilizia, servizi, alberghiero, commercio, trasporto merci su strada
per c/terzi (ad eccezione di alcuni settori esclusi dalla U.E.: agricoltura,
cantieristiche navale per costruzioni metalliche, industria automobilistica…,
fusione di acciaio, etc.)
•In attività da almeno tre anni utilmente valutabili sulla base degli ultimi due
bilanci approvati
•Situate sul territorio nazionale
•Regolarmente iscritte al Registro delle Imprese
•Valutate economicamente e finanziariamente sane dal sistema di valutazione
previsto dal regolamento del Fondo
Sono incluse le imprese artigiane e le micro e pmi che hanno sottoscritto
contratti di rete (NOVITA’ 2014).
Liberi professionisti, iscritti agli ordini professionali o alle associazioni
professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico
ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione
rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013 (NOVITA’ 2014 prima non
erano ammessi)
31
Fondo di Garanzia MCC:
definizione di PMI
OCCUPATI*
FATTURATO
(ml di Euro)
TOTALE DI
BILANCIO
(ml di Euro)
MICRO
IMPRESA
< 10
<= 2
<= 2
PICCOLA
IMPRESA
< 50
<= 10
<= 10
MEDIA
IMPRESA
< 250
<= 50
<= 43
*OCCUPATI: dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato,
iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme
contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli
posti in cassa integrazione straordinaria. (ex dm del 18/04/2005)
32
Fondo di Garanzia MCC:
operazioni ammissibili
Operazioni di leasing
Tutte le tipologie di beni in leasing: Auto, veicoli commerciali,
targato industriale,tutti i beni strumentali, gli immobili (ESCLUSO DA
COSTRUIRE).
E’ ammesso l’USATO.
ATTENZIONE per le imprese di trasporto c/terzi sono ESCLUSI dalla
garanzia gli automezzi
Durata: non inferiore a 36 mesi
Mutui chirografari in pool per:
•Investimenti materiali ed immateriali, spese di ristrutturazione ed
ammodernamento dell’azienda ecc.
•Liquidità aziendale per acquisto scorte/pagamento fornitori
Durata: non inferiore a 36 mesi e non superiore a 10 anni per nuovi
investimenti, fino a 5/7 anni per altre finalità
33
Fondo di Garanzia MCC:
Importo garantito
- Per il LEASING è calcolato in % sull’IMPORTO BENE al
netto QUOTA ALLA STIPULA.
- Per il MUTUO è calcolato sull’ IMPORTO EROGATO.
Le imprese possono essere ammesse all’intervento del fondo
per un importo massimo garantito complessivo FINO a €2.5
Mln di plafond garantito per impresa. (N.B. per operazioni su
cui IBI ha scelto di operare altrimenti scende a €1.5 mln)
34
Fondo di Garanzia MCC:
Copertura della garanzia
TIPOLOGIA DI IMPRESA/OPERAZIONE
- Imprese ubicate nelle Regioni del
Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Basilicata,
Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia)
- Imprese femminili
- Imprese eventi sismici di maggio 2012
- Imprese operanti nel settore trasporti
- Per tutte le altre imprese e Liberi
professionisti IN TUTTI I TERRITORI che
sottoscrivono operazioni di finanziamento non
inferiori ai 36 mesi.
COPERTURA GARANZIA
fino al 80%
NOVITA’ 2014: prima era
differenziato per
ubicazione e per
dimensione impresa
35
Fondo di Garanzia MCC:
Fasce di rating ammissibili
Caratteristiche Fascia 1 SEMPLIFICATA
Impresa rientra nella FASCIA 1 del modello di valutazione
Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative (solo fideiussioni)
Novità 2014
Importo del finanziamento ≤ 40% dell’ultimo fatturato
(30% nel caso di operazioni fino a 36 mesi )
Eventuale diminuzione del fatturato dell’ultimo esercizio rispetto
all’esercizio precedente: < 40%;
Impresa non presenta in uno degli ultimi bilanci approvati una perdita
superiore al 5% del relativo fatturato
Le operazioni Ordinarie Fascia 1 non possiedono i requisiti
per rientrare in SEMPLIFICATA
36
Fondo di Garanzia MCC:
Fasce di rating ammissibili
Questi requisiti vengono sempre verificati
(non rientrano nei parametri obbligatori
per semplificata)
Cash flow aziendale dell’ultimo anno (utile + ammortamenti)
deve essere superiore alla rata annuale dei finanziamenti in essere
con il fondo
Mezzi Propri / Totale Passivo  del 5% (da ultimo bilancio
approvato)
37
Fondo di Garanzia MCC:
costo della garanzia
IMPORTO
COMMISSIONI
(% calcolata su
importo
garantito)
TIPOLOGIA IMPRESE
- Imprese (di qualsiasi dimensione) nelle Regioni del Mezzogiorno
- Imprese (di qualsiasi dimensione) femminili
- Imprese (di qualsiasi dimensione) colpite dagli eventi sismici di maggio 2012
- imprese (di qualsiasi dimensione) di trasporto c/terzi
- Imprese appartenenti ad una rete di impresa (NOVITA’ 2014)
- Liberi professionisti ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno (NOVITA’ 2014)
0%
-Microimprese/liberi professionisti ubicati nei restanti territori
0,25%
-Piccole imprese/liberi professionisti ubicati nei restanti territori
0,50%
-Medie imprese/liberi professionisti ubicati nel restante territorio
1%
ESEMPIO
Media Impresa:
MUTUO 500.000€
GARANZIA 80% 400.000€
COMMISSIONE 4000€
(1% DI 400.000€)
38
Agevolazioni e Garanzie
• Contratti di filiera provvista CDP dedicata al tasso fisso
dello 0,50%. Iccrea BancaImpresa con il ruolo di banca autorizzata e
banca finanziatrice. Agevolazione nazionale finalizzata programmi di
investimento (no leasing) di aziende che operano nel settore agricolo
e agroalimentare. Modalità fondo di rotazione con risorse da parte
della Cassa Depositi e Prestiti
• Certificati bianchi
per efficientamento energetico nel
settore della serricoltura – Titoli di Efficienza Energetica
• Horizon 2020 nuovo Programma Quadro di Ricerca e
Innovazione 2014-2020 per il finanziamento della ricerca e
dell'innovazione che si collocano al centro della strategia Europa 2020
39
Garanzie 2014:
FEI –RSI Innovazione 360
Garanzia di portafoglio a ponderazione zero dedicata a
nuovi investimenti a finalità innovativa :
• Beneficiari: PMI e small mid-cap (fino a 499 dipendenti)
con carattere innovativo:
– Investire in innovazione o sviluppo a 360°(tecnologico, processi,
internazionalizzazione, organizzative)
– Imprese vincitrici di Premi di innovazione negli ultimi 24 mesi (ad
esempio: Premio Innovazione Confindustria, CNR, Legambiente,
Confcommercio ecc)
– Imprese con sede legale nei Parchi scientifici e tecnologici
– Imprese che negli ultimi 24 mesi hanno registrato almeno un
brevetto
40
Reti di impresa
Offerta IBI
• obiettivo supportare le singole imprese ad
individuare e accrescere gli elementi positivi
dell'appartenenza ad una Rete
Stiamo definendo un modello di
“servizio dedicato”
41
Offerta "Rete Facile"
• Servizio dedicato alle PMI clienti delle BCC per accesso a
nuove opportunità di business
L’offerta si articola in:
• Prodotti
– FINANZIAMENTI AL FONDO COMUNE della Rete d’Impresa
– RETI DI IMPRESA CON GARANZIA FONDO DI GARANZIA MCC
– RETI DI IMPRESA INNOVAZIONE CON GARANZIA FEI
• Consulenza - servizi di Advisory
• Merito di credito ad hoc
– Questionario qualitativo:
• Elementi relativi al contratto e rapporti fra i soci
• Vantaggi che si intendono ottenere
42
Iccrea BancaImpresa
al fianco delle imprese orientate
all’estero
43
L’ «Estero»: attività relazionale
Consapevoli che l’estero si sviluppa sia sul lato domestico, specialmente
in una fase iniziale per rafforzare il rapporto banca-cliente, sia sul versante
internazionale, il GBI ha sviluppato rapporti con:
LATO DOMESTICO
•
•
•
•
•
•
•
Ministeri (MAE, MiSE, ecc.)
Regioni
Sace
Simest
Ice
Camere di commercio
Associazioni di categoria (ad es
…. Confcooperative!)
LATO ESTERO
•
•
•
•
Banche estere (rapporti di
corrispondenza, aperture
plafond, accordi di
collaborazione)
Organizzazioni europee (BEI/FEI)
e/o int.li (BERS, Banca Mondiale,
IFC,ecc.)
Studi legali e società di
consulenza (con uffici all’estero)
UNICO Banking Group!
44
Iccrea BancaImpresa:
Prodotti e servizi
ESTERO
Crediti Documentari e
Garanzie Internazionali
• Crediti Documentari import
• Crediti Documentari export
• Crediti Documentari Conferme – Silent
Confirmation – Smobilizzo
Pro-soluto L/C –
Reimbursement
Undertaking
• Stand-by L/C
• Garanzie internazionali e
Bondistica
• Garanzie Internazionali “a
Prima Domanda”
• Rilascio di Controgaranzie
Specialisti Estero
Export Finance
Internazionalizzazione
• Finanziamenti M/L assistiti
da garanzia SACE (Credit
Enhancement)
• Finanziamenti B/T assistiti
da garanzia SACE (Capitale
Circolante)
• Fin-Import
• Fin Export
• Credito acquirente
• Credito fornitore
• Sconto pro-soluto con
voltura di polizza SACE
• Finanziamento intercompany
• Finanziamento agevolato per
costituzione imprese
all’estero ex L.100/90
Simest
• Fidejussioni per
finanziamenti Simest
(L.100/90, L.133/08)
• Advisory per
Internazionalizzazione
(L.100/90; L.133/08; …)
• “International Desk” per
accesso ai servizi offerti dai
partner bancari e
consulenziali
Uff. Rappresentanza Russia
Uff. Rappresentanza Tunisia
45
Credoc e Garanzie
Internazionali
Crediti Documentari e
Garanzie Internazionali
• Crediti Documentari import
• Crediti Documentari export
• Crediti Documentari Conferme – Silent
Confirmation – Smobilizzo
Pro-soluto L/C –
Reimbursement
Undertaking
• Stand-by L/C
• Garanzie internazionali e
Bondistica
• Garanzie Internazionali “a
Prima Domanda”
• Rilascio di Controgaranzie
•
•
•
•
La struttura «Credoc e Garanzie Internazionali» offre
supporto consulenziale e strumenti operativi per
aziende italiane che esportano o importano
Se l’azienda italiana importa, offriamo strumenti per
garantire all’esportatore estero il pagamento della
fornitura
Se l’azienda italiana esporta, offriamo strumenti per: attenuare/ limitare il rischio di mancato pagamento; avere anticipi e finanziamenti su impegni di firma
emessi da banche estere; - coprire rischio politico e
commerciale
Inoltre, offriamo un ampio set di strumenti (Bondistica)
per la partecipazione a gare internazionali e per lo
sviluppo del business attraverso la ricerca di commesse
all’estero
46
Export Finance
Export Finance
• Finanziamenti M/L assistiti
da garanzia SACE (Credit
Enhancement)
• Finanziamenti B/T assistiti
da garanzia SACE (Capitale
Circolante)
• Fin-Import
• Fin Export
• Credito acquirente
• Credito fornitore
• Sconto pro-soluto con
voltura di polizza SACE
• La struttura «Export Finance» offre un ampio set di
prodotti finanziari per aziende italiane che operano con
l’estero, come ad esempio:
• Finanziamenti import, per dilazionare i flussi di cassa in
uscita derivanti dall’acquisto di merci all’estero
• Finanziamenti export, destinati a finanziare la
realizzazione di commesse verso estero
• Anticipi export, per avere subito disponibili le somme
relative ai propri crediti commerciali esteri
• Buyer’s Credit e Supplier’s Credit
• Finanziamenti assistiti da garanzia Sace per investimenti
in Italia e all’estero connessi con progetto di sviluppo
internazionale o per finanziare il capitale circolante
47
Internazionalizzazione
Internazionalizzazione
• Finanziamento intercompany
• Finanziamento agevolato per
costituzione imprese
all’estero ex L.100/90
Simest
• Fidejussioni per
finanziamenti Simest
(L.100/90, L.133/08)
• Advisory per
Internazionalizzazione
(L.100/90; L.133/08; …)
• “International Desk” per
accesso ai servizi offerti dai
partner bancari e
consulenziali
• La struttura «Internazionalizzazione» opera al servizio
delle aziende clienti che presidiano (o intendono
presidiare) i principali mercati esteri con investimenti
diretti, sia di carattere commerciale che produttivo
• Possibilità di finanziare direttamente controllate estere,
attraverso il «finanziamento intercompany»
• Supporto consulenziale e finanziario per la costituzione di
imprese all’estero e per l’accesso a tutti i finanziamenti
agevolati Simest
• Supporto consulenziale, diretto o tramite i partner esteri
gestiti dall’ «International Desk», per ricerche di
mercato, sviluppo business plan, ricerca controparti
48
SACE
“Credit Enhancement”
49
Credit Enhancement
 Firmato nuovo accordo tra BCC
e Sace
 100 milioni di euro per
finanziamenti a supporto dell’
Internazionalizzazione delle PMI
clienti delle BCC
 Garanzia Sace sino al 70% dei
finanziamenti
Quota garantita da SACE
Ponderazione 0
50
Credit Enhancement
Richieste delle
garanzie sui mutui
Finanziamento / Co-finanziamento
di progetti di internazionalizzazione
Rilascio delle
garanzie sui mutui
Mutuo rilasciato
ad impresa
Italiana 1
Mutuo rilasciato
ad impresa
Italiana 2
Mutuo rilasciato
ad impresa
Italiana …
Mutuo rilasciato
ad impresa
Italiana N
51
Imprese Finanziabili
La Garanzia può essere rilasciata a favore di imprese che:
Siano costituite in forma di società di capitali (requisito derogabile a particolari
condizioni per Imprese che redigono il bilancio secondo quanto stabilito dalla IV
direttiva CEE), comunque che abbiano almeno bilanci relativi a due esercizi
completi (non start-up);
Siano qualificabili come PMI ovvero abbiano un fatturato ≤ € 250,00 mln (*)
Abbiano sede legale, direzione e parte sostanziale delle attività produttive in
Italia
Realizzino un fatturato export almeno pari al 10% del fatturato complessivo
(requisito derogabile per progetti che presentino un chiaro ed univoco
carattere di internazionalizzazione)
Presentino un rating Alvin Star compreso tra 1 e 6
(*) Il 50% del Plafond impegnato deve essere destinato alle PMI ed il restante 50% ad imprese con un fatturato comunque non superiore a € 250,00 mln
52
Progetti Finanziabili
Presentazione del progetto d’Internazionalizzazione, con la compilazione di
una scheda con i dati identificativi dell’impresa da finanziare e la
descrizione di come verranno utilizzati i fondi
Sono finanziabili le seguenti attività di investimento in Italia e all’estero:
a)costi di impianto e di ampliamento;
b)costi promozionali e pubblicitari;
c)costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio;
d)diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
e)spese per tutelare il “Made in Italy” (marchi, brevetti,applicazione denominazione di origine);
f) concessioni, licenze, marchi e diritti simili,
g)acquisto e ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio);
h)costi relativi all’acquisto di terreni;
i) costi relativi all’acquisto, alla riqualificazione o al rinnovo degli impianti e macchinari;
j) costi relativi all’acquisto, alla riqualificazione o rinnovo delle attrezzature industriali e commerciali;
k)spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia;
l) spese per partecipare a fiere e mostre all’estero;
m)spese per investimenti e acquisizione di partecipazioni non finanziarie in imprese estere;
n)spese relative a consulenze specialistiche per predisposizione di accordi di cooperazione e jointventures con imprese estere, in particolare per valutazione fiscale, legale-contrattuale, economico
finanziaria, di progettazione ed engineering;
o)attivo circolante (materie prime, semilavorati, scorte di magazzino, etc.).
* Il mutuo non potrà essere utilizzato per l’approntamento di contratti di fornitura all’estero che risultino già presenti nel portafoglio dell’impresa beneficiaria alla data di
erogazione del finanziamento. La quota di mutuo destinata al finanziamento non potrà eccedere il 20% del totale dell’importo mutuato
53
Struttura Finanziamento
Tutti i finanziamenti erogati dalle BCC e Iccrea BancaImpresa e garantiti
da SACE presentano la medesima struttura standard:
MUTUO
CHIROGRAFARIO
IMPORTO GARANTITO
EROGAZIONE
PRE AMMORTAMENTO
Eventuali garanzie personali o reali a discrezione della
Banca erogante a richiesta di SACE
Garanzia a prima richiesta sul capitale ed interessi
(nel limite del costo di provvista per max 2 rate trimestrali insolute)
In un’unica soluzione
Pre-ammortamento tecnico: max 90 gg. per allineare la
scadenza al primo trimestre solare successivo all’erogazione
AMMORTAMENTO
E DURATA MUTUI
Massimo 96 mesi.
Il premio assicurativo è pagato solo su base “up-front”
IMPORTO MINIMO
E MASSIMO
Importo minimo ammesso:
Importo massimo ammesso:
REMUNERAZIONE
Tasso variabile:
Spread:
200.000 euro
3.000.000 euro
Euribor trimestrale
correlato al rating dell’impresa
54
Garanzia su finanziamenti a BT
per l’internazionalizzazione
delle PMI
SACE
“Capitale Circolante”
55
Imprese finanziabili
Siano costituite in forma di società di capitali (requisito derogabile a particolari
condizioni per Imprese che redigono il bilancio secondo quanto stabilito dalla IV
direttiva CEE), comunque che abbiano almeno bilanci relativi a due esercizi
completi (non start-up);
Siano qualificabili come PMI ovvero abbiano un fatturato ≤ € 250,00 mln (*)
Abbiano sede legale, direzione e parte sostanziale delle attività produttive in
Italia
Realizzino un fatturato export almeno pari al 10% del fatturato complessivo
(requisito derogabile per progetti che presentino un chiaro ed univoco
carattere di internazionalizzazione)
Presentino un rating Alvin Star compreso tra 1 e 6
(*) Il 50% del Plafond impegnato deve essere destinato alle PMI ed il restante 50% ad imprese con un fatturato comunque non superiore a € 250,00 mln
Scopo dei finanziamenti
Di seguito vengono riportate le differenze/analogie con i prodotti: Garanzia per
l’internazionalizzazione PMI e Pre-shipment.
a) costi promozionali e pubblicitari
b) costi di ricerca e sviluppo
c) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno
d) spese per tutelare il “Made in Italy”, quindi per marchi e brevetti e
per l’applicazione della denominazione di origine sui prodotti
e) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
f) spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia
g) spese per partecipare a fiere e mostre all’estero
Internazionalizzazione
Costi R&D non capitalizzati
h) attivo circolante (materie prime, semilavorati), relativo ad operazioni di
export
Internazionalizzazione
i) anticipazioni su crediti commerciali export o di contratti di fornitura
export (limitatamente all’80% dell’intero costo di
produzione/approntamento della/e commessa/e)
Pre-shipment
No limite 20% dell’importo del
finanziamento
Inclusione di anticipazioni su
crediti commerciali export
57
Capitale Circolante
Tutti i finanziamenti erogati dalle BCC e Iccrea BancaImpresa e garantiti
da SACE presentano la medesima struttura standard:
MUTUO
CHIROGRAFARIO
IMPORTO GARANTITO
EROGAZIONE
PRE AMMORTAMENTO
AMMORTAMENTO
E DURATA MUTUI
Eventuali garanzie personali o reali a discrezione della
Banca erogante a richiesta di SACE
Garanzia a prima richiesta sul capitale ed interessi
In un’unica soluzione
Pre-ammortamento tecnico: max 90 gg. per allineare la
scadenza al primo trimestre solare successivo all’erogazione
Con cadenze trimestrali.
Massimo 18 mesi meno un giorno.
Il premio assicurativo è pagato solo su base “up-front”
IMPORTO MINIMO
E MASSIMO
Importo minimo ammesso:
Importo massimo ammesso:
REMUNERAZIONE
Tasso variabile:
Spread:
200.000 euro
1.500.000 euro
Euribor trimestrale
correlato al rating dell’impresa
58
Credito Fornitore
Finanziamenti concessi all'esportatore italiano per lo
smobilizzo di crediti dilazionati dallo stesso concessi
all'importatore estero a fronte di esportazioni di beni e
servizi di origine italiana o per la realizzazione di lavori
all'estero.
Questa tipologia creditizia può essere realizzata attraverso
due tecniche:
- la cessione «pro-solvendo»
- La cessione «pro-soluto»
dei titoli rappresentativi del credito
59
Credito Fornitore
VANTAGGI PER L’AZIENDA CLIENTE
Maggiore competitività dal punto di vista
commerciale/finanziario, data la possibilità di concedere la
dilazione di pagamento più lunga, ed offrire quindi maggiore
disponibilità e flessibilità nei confronti dell’ acquirente
estero.
Per l’esportatore immediata liquidità con la cessione del
contratto assicurativo (SACE) ad IBI a seguito di sconto pro
soluto di titoli di credito(promissory notes/ bills of exchange).
60
Finanziamenti Import e
Anticipo Export
FINANZIAMENTI IMPORT
ANTICIPO EXPORT
Finanziamenti rivolti ad Aziende
che acquistano dall’estero che
possono così far fronte alle
esigenze finanziarie della società,
equilibrando i flussi di cassa in
attesa della vendita dei prodotti
Finanziamenti destinati alle
Aziende che operano con
controparti estere, che possono
così ottenere fondi per
fronteggiare il circolante in attesa
della realizzazione della fornitura
Max 12 mesi
Max 12 mesi
* L'importo finanziato non supera normalmente il 50% del valore dell'operazione commerciale
risultante dalla documentazione esibita. Possono anche essere erogati dalle Bcc e controgarantiti
da Iccrea BancaImpresa.
61
“Intercompany”
“FINANZIAMENTI INTERCOMPANY”
Finanziamenti a società estere
con garanzia della “Casa Madre” italiana
• Finanziamenti ordinari, a tassi di mercato, concessi a imprese estere
sussidiarie di imprese italiane, destinati al sostegno dell’attività e assistiti da
garanzia della capogruppo italiana
• Tale tipologia, permette di supportare i gruppi industriali negli investimenti
esteri, consentendo alle loro controllate e consociate di ottenere condizioni di
finanziamento migliori rispetto a quelle dei paesi in cui operano
• Necessità legal opinion
62
Legge 100/90
1,89 %
(marzo 2014)
L.100/90 COSTITUZIONE DI IMPRESE ALL’ESTERO
Ha lo scopo di favorire l’internazionalizzazione delle imprese, agevolandone
l’ingresso in mercati (extra UE) ad elevato potenziale.
Prevede la partecipazione di Simest (come sleeping partner) al capitale di
rischio della partecipata estera (fino al 25% del capitale sociale)* per durata
max 8 anni.
1.Consente di condividere il rischio potenziale con un partner istituzionale,
fornisce una garanzia per il partner estero e migliora lo standing complessivo del
progetto
2. E’ anche il presupposto per poter accedere al contributo in conto interessi a
valere sul finanziamento concesso all’impresa italiana da banca italiana
- Contributo corrisposto direttamente alle imprese
- Durata del finanziamento agevolato max 8 anni, incluso preammortamento di 36 mesi
- Importo agevolabile: 90% della quota di partecipazione dell’impresa italiana, max 51%
del capitale dell’impresa estera
*Grazie ad uno speciale Fondo di Venture Capital, la quota Simest
può essere elevata sino al 49% (remunerazione pari al tasso BCE +0,50%)
63
SIMEST Legge 133/08
L.133/08 – STUDI DI FATTIBILITA’, PREFATTIBILITA’ E ASSISTENZA
TECNICA
 Studi di prefattibilità/fattibilità, programmi di assistenza tecnica collegati a
investimenti all’estero
 Solo paesi extra Unione Europea
 Importo finanziabile: 100% dell’importo delle spese indicate nel preventivo,
comunque non superiore al 12,5% della media del fatturato degli ultimi 3
esercizi
 Al massimo € 100.000 per studi collegati ad investimenti commerciali; € 200.000
per studi collegati ad investimenti produttivi; € 300.000 per assistenza tecnica
 Durata: max 5 anni di cui 2 anni di preammortamento
 Tasso: fisso. Tasso di riferimento UE nel periodo di preammortamento e 15% del
tasso di riferimento nel periodo di rimborso
1,53 % poi agevolato 0,50 %
(marzo 2014)
64
SIMEST Legge 133/08
L.133/08 – INSERIMENTO COMMERCIALE SU NUOVI MERCATI
 Inserimento commerciale sui mercati esteri (apertura di strutture per il lancio
e la diffusione di nuovi prodotti e servizi o per l’acquisizione di nuovi mercati)
 Solo paesi extra Unione Europea
 Importo finanziabile: max 85% dell’investimento totale, comunque non
superiore al 25% della media del fatturato degli ultimi 3 esercizi
 Ammissibili spese di struttura, spese per azioni promozionali, altre spese per
interventi vari (max il 25% del totale delle spese). Sono ammissibili
all’intervento agevolativo le spese sostenute dalla data di presentazione della
domanda fino a 24 mesi dopo la stipula del contratto di finanziamento
 Durata: max 7, incluso 2 anni di preammortamento. Previsto un anticipo pari al
30% dell’importo del finanziamento
 Tasso: fisso. Tasso di riferimento UE nel periodo di preammortamento e 15% del
tasso di riferimento nel periodo di rimborso
1,53 % poi agevolato 0,50 %
(marzo 2014)
65
Accordi e collaborazioni
in ambito Estero
Area M.E.N.A. (Middle Est North Africa)
Area C.E.E. (Centro Est Europa + Russia)
GRUPPO DELLE STRUTTURE CAMERALI
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
TURCHIA
Paesi B.I.C. (Brasile India Cina)
66
International Desk
• Accordo con l’Associazione delle
Camere di Commercio italiane
all’estero
• 76 Camere di Commercio italiane
all’estero
• 50 paesi coperti
• Accordo quadro tra Iccrea Holding e le
principali agenzie speciali per
l’Internazionalizzazione del sistema
camerale
• Iccrea BancaImpresa è socia
delle Camere di Commercio
italiane in Tunisia, Turchia e
Marocco
67
Il gruppo bancario Iccrea
membro di UNICO Banking Group
In Europa, il Credito Cooperativo
comprende: 3.800 Banche Locali,
72.000 sportelli, 57 milioni di soci e
217 milioni di clienti.
8 Gruppi Bancari centrali
dei sistemi di Credito Coop.
europei, si riuniscono in
UNICO Banking Group.
Gli obiettivi di UNICO:
 Scambio opinioni su
temi tecnico/operativi
 Scambio di esperienze
 Condivisione di
opportunità di
business.
Gli 8 sistemi di credito
cooperativo rappresentati in
UNICO raggiungono 125
milioni di clienti, ovvero 1
europeo su 4.
Grazie alla presenza all’estero di alcuni
Gruppi membri di UNICO, la rete UNICO
raggiunge quasi tutti i paesi del mondo.
68
Presenza diretta in Russia
L’Ufficio di Mosca svolge :
Funzione Istituzionale:
• Rappresentanza generale del Gruppo Iccrea e
relazioni con istituzioni e autorità locali
• Rapporti con le banche estere presenti in Russia
Funzione Commerciale:
• Assistenza ai clienti corporate delle BCC e del GBI
per operazioni commerciali in Russia
• Sviluppo relazioni con aziende italiane presenti (o
con attività) in Russia
• Assistenza e consulenza alle imprese nei progetti di
investimento
Funzione di Studio:
• Analisi del quadro economico e finanziario
russo
RUSSIA- Ufficio di Rappresentanza di Iccrea BancaImpresa
Bolshoy Zlatoustinsky per.1,bld.1 - 101000 Moscow
TEL. +7 495.663.92.93 CEL. +7 925.446.53.13
69
Presenza diretta in
Nord Africa
•
Iccrea BancaImpresa è presente in Tunisia con un proprio
Ufficio di Rappresentanza, al momento unica presenza
diretta all’estero del Credito Cooperativo
•
L’Ufficio, posizionato a Tunisi nel quartiere degli affari di
Berges du Lac, ha l’obiettivo di supportare le tante
imprese italiane presenti in Tunisia e nel Nord Africa, con
investimenti sia di carattere commerciale che produttivo
•
L’ufficio rappresenta, inoltre, un punto di ingresso («hub»)
per tutta la sponda sud del Mediterraneo. La vicinanza
geografica e culturale consente, infatti, di supportare al
meglio le imprese italiane che esportano o investono in
tutta l’area
TUNISIA - Ufficio di Rappresentanza di Iccrea BancaImpresa
Immeuble Mazars, Rue du Lac Ghar El Melh
Les Berges du Lac - Tunisi
Tel. 00216 71962388 Fax: 0039 06 72078037
70
FORESTERO
http://estero.bcc.it
•
•
•
•
Intranet
Per Gestori Corporate e Imprese IBI
Per colleghi BCC
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• Internet
• Per Clienti
http://www.forestero.it
71
Dunque …
72
Come una banca
virtualmente “unica”
73
Grazie
74