CheBanca! spinge sul gestito e lancia gli Yellow Funds

CheBanca! spinge sul gestito
e lancia gli Yellow Funds con BlackRock e Duemme SGR
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Milano, 25 maggio 2015 – Continua la strategia di sviluppo del ramo investimenti di CheBanca!, la banca
retail del Gruppo Mediobanca. Lanciato a gennaio 2014 e annunciato come uno dei pilastri del piano
industriale, il Risparmio Gestito CheBanca! ha fatto registrare risultati al di là delle aspettative, con una
raccolta netta oltre 1,8 miliardi di euro in poco più di un anno e collocato oltre 1000 fondi diversi. Sulla scia di
questo successo, CheBanca! lancia sul mercato la prima gamma di fondi d’investimento firmata appunto
CheBanca!: gli Yellow Funds.
Sviluppati in partnership BlackRock e Duemme SGR, gli Yellow Funds CheBanca! rispondono alla richiesta
crescente di soluzioni per la protezione del patrimonio e l’integrazione del reddito coniugando rendimenti
interessanti con una componente di rischio calcolato.
“Gli Yellow Funds sono un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di sviluppo nel segmento del
risparmio gestito - commenta Gian Luca Sichel AD di CheBanca! – dopo i risultati estremamente positivi
ottenuti prima con il lancio della piattaforma Risparmio Gestito e poi con Risparmio Assicurato, miriamo a
replicare questi successi anche con i nostri fondi gialli. Li abbiamo studiati attentamente per rispondere alle
esigenze dei clienti di oggi, sempre più orientati verso soluzioni capaci di offrire buoni rendimenti ma con un
rischio controllato e li abbiamo sviluppati con due primari operatori nel settore quali BlackRock e Duemme
SGR garantendo al cliente massima trasparenza, presidio e flessibilità”.
“Un anno fa, con l’annuncio di Risparmio Assicurato, abbiamo avviato una importante partnership strategica –
commenta Andrea Viganò Country Head di BlackRock Italia – segnata dalla spinta da parte di CheBanca!
verso la gestione del risparmio. Intendiamo ora rafforzare questa collaborazione con il lancio nella Yellow
Funds Sicav di 3 strategie di gestione della volatilità. Si tratta di soluzioni innovative che ampliano l’offerta di
prodotti di risparmio gestito di CheBanca! in risposta alle esigenze sempre più diversificate di risparmiatori alla
ricerca di investimenti stabili, protetti e di medio-lungo termine.”
“Siamo estremamente soddisfatti di questo progetto sviluppato con CheBanca! – commenta Filippo Di Naro,
Amministratore Delegato di Duemme SGR – Duemme SGR da anni propone soluzioni d’investimento
specializzate per clienti istituzionali, attraverso una consolidata piattaforma di offerta che comprende i mandati
di gestione e prodotti collettivi. Questa partnership rientra nell’ambito della strategia che Duemme SGR sta
sviluppando già dal 2013 di apertura della propria offerta anche a canali terzi sia domestici che internazionali”.
CheBanca! S.p.A. - Indirizzo di Corrispondenza: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Sede Legale: Via Aldo Manuzio 7, 20124 Milano - Capitale Sociale € 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale,
Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 10359360152 - Codice ABI 03058.5 - Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto
all’Albo dei Gruppi Bancari - Banca iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Socio unico,direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. CheBanca!® è un marchio registrato di CheBanca! S.p.A
SCHEDA PRODOTTO YELLOW FUNDS
CARATTERISTICHE DEGLI YELLOW FUNDS
Otto le principali caratteristiche degli YF:
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accessibilità ai mercati globali
diversificazione dell’investimento
trasparenza dei prodotti regolamentati dal mercato dei Fondi Comuni
chiarezza delle performance dei fondi sottoscritti
flessibilità nel poter investire o disinvestire o cambiare comparto in tempi rapidi
controllo della volatilità garantito dai partner BlackRock e Duemme SGR
comodità assicurata dalla presenza di un team di gestori professionali che analizza per il cliente
l’andamento dei mercati, garantendo il mantenimento degli obiettivi
CEDOLA E DIVIDENDO BY DUEMME
CheBanca insieme a Duemme, la SGR del gruppo Mediobanca!, ha messo a punto due fondi a soluzione
destinati ai clienti la cui priorità è ricevere periodicamente flussi di liquidità integrativi
Cedola:
Destinato a chi cerca di conseguire un rendimento positivo su un orizzonte temporale di medio periodo.
Si concentra su titoli obbligazionari di elevata qualità che distribuiscono cedole. Può investire in obbligazioni a
livello globale, denominate nelle principali valute e con diverse scadenze. Possono essere a tasso fisso o
variabile, emesse da governi e società e prevalentemente contraddistinte da un rating di elevata qualità. Ha
l’obiettivo erogare annualmente proventi commisurati all’inflazione europea maggiorata dello 0,50%
annuo lordo.
Dividendo:
Investe in maniera flessibile sul mercato azionario (principalmente area Euro), con un’esposizione azionaria
tra il 10% e il 50%. Privilegia i titoli, scelti tra aziende di vari settori, in grado di erogare alto dividendo,
sostenibile nel tempo e con possibilità di apprezzamento del capitale nel medio termine. Questo fondo
prevede una distribuzione semestrale a fine giugno e a fine dicembre.
CheBanca! S.p.A. - Indirizzo di Corrispondenza: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Sede Legale: Via Aldo Manuzio 7, 20124 Milano - Capitale Sociale € 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale,
Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 10359360152 - Codice ABI 03058.5 - Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto
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DIFESA – CENTROCAMPO E ATTACCO BY BlackRock
In collaborazione con BlackRock, primo Asset manager al mondo con 4.774 miliardi di dollari di masse
gestite, CheBanca! ha studiato tre soluzioni: Difesa, Centrocampo e Attacco.
L’obiettivo del gestore è di massimizzare il rendimento della somma investita mantenendosi nella soglia di
rischio prestabilita grazie ad un’accurata selezione tra le opportunità di investimento offerte dai mercati in ogni
momento. Il tutto con un continuo presidio del rischio, sfruttando gli strumenti e le piattaforme più evolute
per la gestione della volatilità.
I comparti DIFESA, CENTROCAMPO e ATTACCO puntano a far fruttare l'investimento iniziale attraverso
una combinazione di crescita di capitale e reddito commisurata ad approcci via via più aggressivi rispetto
all'assunzione di rischi. I comparti investono prevalentemente in fondi, ETF e strumenti finanziari derivati (FDI)
sugli indici delle materie prime - per ottenere l’allocazione ottimale e la massima diversificazione tra tipologie
d’investimento, Paesi e settori. Le tre soluzioni offrono esposizione a un'ampia gamma di asset class, tra cui
ad esempio azioni, titoli di stato, obbligazioni corporate (sia investment grade che non), immobili e materie
prime (oro, metalli preziosi, petrolio…).
I tre comparti si differenziano per il livello di volatilità. Al crescere della volatilità, aumentano il grado di
rischio e il rendimento potenziale:
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Il fondo DIFESA mantiene un profilo conservativo e la percentuale azionaria in portafoglio varia
generalmente tra il 10% ed il 35% (rischio contenuto)
Il fondo CENTROCAMPO mantiene un profilo bilanciato e la percentuale azionaria in portafoglio va
generalmente dal 35% al 65% (rischio moderato)
Il fondo ATTACCO presenta invece un profilo più aggressivo e la percentuale azionaria in portafoglio
varia generalmente tra il 50% e l’80% (rischio medio-alto)
MODALITÀ E COSTI DI SOTTOSCRIZIONE
Con gli Yellow Funds è possibile sottoscrivere:
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PIC – Piano di Investimento del Capitale: Versamento in unica soluzione con un importo minimo di
1.000 €
PAC – Piano di accumulo: Versamento periodico, importo minimo iniziale di 600 € e minimo mensile di
50 €
CheBanca! S.p.A. - Indirizzo di Corrispondenza: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Sede Legale: Via Aldo Manuzio 7, 20124 Milano - Capitale Sociale € 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale,
Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 10359360152 - Codice ABI 03058.5 - Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto
all’Albo dei Gruppi Bancari - Banca iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Socio unico,direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo
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COME ACQUISTARE I FONDI
Acquistare i fondi è semplice:
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Se si è già titolare di Conto Yellow o Conto Titoli CheBanca! basta accedere alla propria Area
Clienti su chebanca.it nella Sezione Investimenti del proprio Conto Yellow o Conto Titoli e procedere
alla ricerca di un fondo, impostando i filtri messi a disposizione per facilitare la ricerca o affidandosi
agli Yellow Advisor CheBanca!.
Se non si è titolari di Conto Yellow o Conto Titoli, è facile aprirne uno attraverso Internet, telefono o in
filiale
In ogni momento è poi possibile spostare sul Conto Yellow o Conto Titoli CheBanca! i titoli in possesso su
un’altra banca e che sono quotati sui mercati a cui CheBanca! accede.
Per ulteriori informazioni:
Media Relations Gruppo Mediobanca
Paola Salvatori – Sonia Hason
Tel +39-02-8829012/325
[email protected]
[email protected]
Duemme SGR
Duemme SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo Banca Esperia. Offre una gamma
completa di soluzioni di investimento: comparti Sicav gestiti in delega, fondi mobiliari e mandati di gestione dedicati a
Clienti Istituzionali. Il processo d’investimento è caratterizzato da una ricerca rigorosa e da un controllo costante del
rischio attraverso le attività di risk management.E’ uno fra i principali Asset Manager italiani per numero di mandati e
Asset Under Management gestiti per conto di Fondi Pensione e Casse Previdenziali.Duemme SGR è controllata al
100% da Banca Esperia, la Private Investment Banking di Mediobanca e Mediolanum, nata nel 2001 e dedicata ai Clienti
Private e Istituzionali.L’attività del Gruppo Banca Esperia è focalizzata sullo sviluppo di servizi di Consulenza Finanziaria
e di Wealth Planning, finalizzati all’Organizzazione e alla Protezione del patrimonio complessivo .
BlackRock
BlackRock è una società leader nella gestione degli investimenti e nell'offerta di servizi di gestione del rischio e
consulenza a clienti istituzionali e individuali di tutto il mondo. Con un patrimonio gestito di circa 4.774 miliardi di dollari al
31 marzo 2015, BlackRock offre un'ampia gamma di prodotti lungo tutto lo spettro del rischio, rispondendo alle esigenze
della clientela con strategie a gestione attiva, passiva e indicizzata in tutti i mercati e le classi di attivo. Le strutture di
investimento proposte comprendono gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, iShares® (ETF) e altre soluzioni
di investimento. Attraverso BlackRock Solutions®, BlackRock offre inoltre una piattaforma con servizi di gestione del
rischio, consulenza e sistemi di investimento ad un ampio insieme di investitori istituzionali. La società, che ha sede a
New York City, al 31 marzo 2015 contava circa 12.300 dipendenti in 30 paesi ed una presenza significativa in tutti i
mercati del mondo inclusi Nord e Sud America, Europa, Asia, Australia, Medio Oriente e Africa. Per ulteriori informazioni,
si prega di visitare il sito aziendale www.blackrock.com
CheBanca! S.p.A. - Indirizzo di Corrispondenza: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Sede Legale: Via Aldo Manuzio 7, 20124 Milano - Capitale Sociale € 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale,
Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 10359360152 - Codice ABI 03058.5 - Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto
all’Albo dei Gruppi Bancari - Banca iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Socio unico,direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo
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