Sistema Web Gestione Documenti Elettronici

GUIDA RAPIDA
Sistema Web
CONSORZIO
CO.D.IN.
MARCHE
Gestione Documenti Elettronici
INDICE
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Capitolo 1: Avvio Applicazione
Capitolo 2: Autenticazione Utente e Accesso al Sistema
Capitolo 3: Navigazione Menù Principale
Capitolo 4: Acquisizione Ordini Cliente
4.1 Introduzione Alla Sezione
4.2 Ricerca Ordini
4.3 Dettaglio Ordini
4.4 Nuovo Ordine
4.5 Nuova Riga Ordine
4.6 Annullamento Riga d’Ordine
4.7 Annullamento Ordine
4.8 Conferma Ordine
Capitolo 5: Interrogazione DDT Cliente
5.1 Introduzione Alla Sezione
5.2 Ricerca DDT Cliente
5.3 Download DDT Cliente + Esempio.
Capitolo 6: Interrogazione Fatture/Note Accredito Cliente
6.1 Introduzione Alla Sezione
6.2 Ricerca Fatture/Note Accredito Cliente
6.3 Download Fatture/Note Accredito Cliente + Esempio
CAPITOLO 1:
AVVIO APPLICAZIONE
In questo capitolo verrà spiegato come avviare il “Sistema Web per la Gestione Dei Documenti Elettronici CO.D.IN Marche”.
Per lanciare l’applicazione fare doppio click con il mouse sull’icona del Vostro browser internet (come Internet Explorer
oppure Firefox
) che generalmente si trova sul Desktop o nel menù “Start” di Windows.
Una volta aperto il browser internet digitare nella barra degli indirizzi:
www.ordinicodin.com quindi premere “Invio”.
Dopo aver premuto “Invio” la pagina iniziale dell’applicazione comparirà nel Vostro browser (vedi pag. successiva)
“SISTEMA WEB PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI ELETTRONICI”
CO.D.IN. MARCHE
CAPITOLO 2:
AUTENTICAZIONE UTENTE E ACCESSO AL SISTEMA
Una volta avviata l’applicazione, per poter accedere al sistema di gestione sarà necessario autenticarsi attraverso un nome
utente (il codice regionale della Farmacia) ed una password (forniti da CO.D.IN) che dovranno essere inseriti dove indicato
dalle voci: “Nome Utente” e “Password”
11082
*****
Nel riquadro in centro alla
pagina (qui sopra riportato
ingrandito), sarà necessario
inserire un NOME UTENTE
ed una PASSWORD .
Queste informazioni
verranno fornite da
CO.D.IN.
Dopo aver scritto utente e
password sarà necessario
cliccare con il mouse sul
pulsante “Accedi” oppure
premere il tasto “Invio”.
CAPITOLO 3:
NAVIGAZIONE MENU’ PRINCIPALE
Dopo aver effettuato l’accesso, l’applicazione proseguirà mostrando le voci del menù principale del sistema (a centro pagina), con
le quali si potrà navigare nelle varie sezioni. La videata inoltre visualizza l’utente che ha effettuato l’accesso (A sinistra, al di sotto
del logo) ed in più 2 voci: “Menù Principale” e “Scollegamento” (in alto a destra) con le quali sarà possibile, rispettivamente,
tornare a questa pagina o uscire dall’applicazione.
Qui a sinistra vi è
un’immagine del menù
principale con le varie
voci navigabili del
sistema, ciò significa che
su ognuna sarà possibile
cliccare con il mouse ed
accedere all’area di
lavoro interessata.
Volendo accedere alla
sezione “Acquisizione
ordini cliente” basterà
cliccare sulla voce
corrispondente ed il
sistema visualizzerà la
pagina relativa.
CAPITOLO 4:
4.1:
ACQUISIZIONE ORDINE CLIENTE
INTRODUZIONE ALLA SEZIONE
Dal menù principale dopo aver cliccato su “Acquisizione ordini cliente”, apparirà questa schermata che può presentare una lista di
ordini con il loro numero, data di emissione e stato (se vi sono ordini già emessi). Sarà possibile da questa pagina vedere il
dettaglio di ogni ordine cliccando sul link [Dettaglio], inserire un nuovo ordine tramite il bottone “Nuovo Ordine” e fare una ricerca
degli ordini, premendo il pulsante “Cerca”. Per spostarsi tra le pagine della lista degli ordini sarà sufficiente premere su
“Successivo>” o “<Precedente” (A fondo lista).
4.2:
RICERCA ORDINI
Un ordine può essere cercato per numero oppure per data di immissione. Questi parametri di ricerca possono anche essere
combinati fra di loro.
71492
Se volessi trovare tutti gli ordini dal
71492 in avanti inserirò nella casella di
testo “N. Ordine dal:” il numero 71492,
e quindi cliccherò con il mouse sul
bottone “Cerca”. Il risultato della ricerca
saranno tutti quegli ordini che avranno
numero uguale e superiore a 71492
nell’intervallo di tempo impostato nei
campi “Data dal:” e “Data al:”, come
mostrato dall’immagine “Risultato
Ricerca”.
Inserire un valore numerico
Errore Comune
Risultato ricerca
Le caselle di testo per la
ricerca accettano solo
numeri. Qualsiasi altro
valore inserito come
lettere, simboli, etc.
interromperà la ricerca, e
vicino alla casella
interessata comparirà un
asterisco rosso.
Puntando l’asterisco con
il mouse apparirà un pop
up che darà la
spiegazione dell’errore.
Cliccare sulle frecce per cambiare mese
Cliccare sulla freccia per cambiare anno
Pulsanti per la definizione dell’intervallo di date
Se volessi trovare tutti gli ordini immessi
tra il 1 agosto 2009 e l’8 settembre 2009
dovrò lasciare vuote le caselle per la
selezione del numero d’ordine (“N.
Ordine dal:” e “Al:”) e impostare,
cliccando sul pulsante cerchiato di rosso,
la data (“Data dal:”) dalla quale far
partire la ricerca. La data di fine periodo
viene inserita nella casella“Al:”
sottostante. Cliccare con il mouse sul
bottone “Cerca”, come nell’esempio
precedente. Il risultato della ricerca
saranno tutti quegli ordini immessi
nell’intervallo di tempo selezionato.
Risultato ricerca
Se volessi inoltre trovare tra
l’intervallo di date impostato
precedentemente una serie di
documenti specifici, per esempio
quelli che vanno dal 70678 compreso
al 71478 compreso dovrò impostare
nella casella “N. Ordine dal:” il valore
di inizio intervallo cioè 70678, e nella
casella “Al:” il valore di fine intervallo
cioè 71478.
4.3:
DETTAGLIO ORDINI
La sezione “Acquisizione Ordini Cliente” dà la possibilità anche di controllare il dettaglio di un ordine mostrato dalla lista. Questo
permetterà di controllare quante righe di ordine, quali prodotti, quali quantità caratterizzano l’ordine preso in esame. Per entrare nel
dettaglio di un ordine basterà cliccare con il mouse sulla voce “[Dettaglio]”, cioè l’ultima colonna della lista.
Prendiamo il risultato della
ricerca precedente. Se
volessimo vedere il dettaglio di
uno degli ordini, ci basterà
cliccare sul link [Dettaglio] con
il mouse.
A questo punto il sistema ci
porterà nella schermata del
dettaglio dell’ordine, visibile
nella pagina successiva.
Il dettaglio di un ordine non è
modificabile.
Lo stato di un ordine viene mostrato con degli elementi grafici che contribuiscono ad una più veloce comprensione delle
informazioni. Ecco la legenda degli elementi grafici legati agli ordini.
Legenda Icone
Ordine Annullato con righe
Ordine Annullato ma vuoto, cioè senza righe
Ordine in fase di immissione da parte
dell’operatore.
Ordine Valido
Esempio Schermata del Dettaglio di un Ordine
Avendo cliccato sul link dettaglio dell’ordine 70678 apparirà la descrizione relativa
Descrizione del prodotto nell’ordine
Cliccare per tornare alla lista ordini
Quantità ordinata per il prodotto
Numero della riga dell’ordine
Rappresentazione grafica dello stato
Quantità mancante in rapporto a
quella ordinata
4.4:
NUOVO ORDINE
Premendo il pulsante “Nuovo Ordine” dalla schermata principale della sezione “Acquisizione nuovo ordine”, l’applicazione
rimanda ad una pagina dove è possibile inserire un ordine con uno o più prodotti attraverso la voce “Nuova Riga”. Prima di
occuparci dell’inserimento vero e proprio, è necessario sapere che l’ordine verrà annullato dopo 15 min qualora non venisse
confermato. Questo limite temporale verrà comunicato all’utente, in fase d’ordine, tramite un appunto ad inizio pagina, come
verrà mostrato nella pagina successiva. Un’altra particolarità è che ogni ordine iniziato dopo un determinato orario (es.
19.15), non sarà allestito in giornata ma il giorno feriale successivo. (vedi pag successiva)
Perchè un ordine viene annullato dopo 15 minuti ? Il sistema fornisce in tempo reale la disponibilità o l’indisponibiiltà di un
prodotto, per garantirne la consegna (se dichiarato disponibile) viene effettuata una prenotazione della merce sottraendola ad
altre Farmacie alle quali potrebbe servire. Se un utente non conferma l’ordine entro 15 minuti, questa quantità prenotata viene
liberata e messa a disposizione di altri clienti e – di conseguenza – l’ordine viene annullato. Questo meccanismo evita che ordini
“dimenticati” (aperti ma non confermati) sottraggano prodotti al bacino di utenza.
4.4:
NUOVO ORDINE
Nell’immagine in basso esempio di ordine aperto dopo l’orario prestabilito.
4.4:
NUOVO ORDINE
La schermata di inserimento ordini: Le azioni possibili sono: Nuova Riga, Conferma Ordine e Annulla Ordine. Nei prossimi
paragrafi verranno illustrate queste opzioni.
Cliccare su nuova
riga per inserire un
nuovo prodotto
nell’ordine
Cliccare su “Conferma
Ordine” per validare
l’ordine una volta
inserita la merce da
ordinare
Per Annullare un
ordine cliccare sulla
voce “Annulla Ordine”.
Come accennato nella pag. precedente, l’utente avrà questo appunto
su ogni pagina d’ordine fino alla conferma
4.5:
NUOVA RIGA
Per Inserire un prodotto nell’ordine cliccare con il mouse su Nuova riga.
Apparirà una schermata che darà la possibilità di ricercare un prodotto tramite il bottone “Cerca Prodotto” e l’inserimento di una
descrizione (o parte di essa) o un codice ministeriale. Es: FLUXUM 3200 UI 0,3ML come descrizione oppure 026270076 per il
codice ministeriale.
4.5:
NUOVA RIGA – Ricerca Prodotto
Cercare il prodotto per descrizione:
FLUXUM
FLUXUM.
Per ricercare il prodotto FLUXUM
sarà necessario inserire nella
casella di testo “Descrizione” il
nome del prodotto (o parte di
esso) e cliccare con il mouse su
“Cerca Prodotto”. Il risultato
della ricerca saranno tutti quei
farmaci che nel nome
conterranno “FLUXUM”. Per
iniziare una ricerca è necessario
inserire nella casella
“Descrizione”, almeno 3
caratteri.
Risultato della ricerca
4.5:
NUOVA RIGA – Ricerca Prodotto
La ricerca dei prodotti per l’inserimento delle
righe nell’ordine è di facile comprensione. Es.
Cerchiamo un prodotto tramite il codice
ministeriale: 026270076
Risultato della ricerca
026270076
Per ricercare un prodotto
tramite il codice ministeriale
sarà necessario inserire nella
casella di testo “Codice
Ministeriale” il codice e
cliccare con il mouse su
“Cerca Prodotto”. Il risultato
della ricerca sarà il prodotto
che avrà come codice
“026270076”.Per iniziare una
ricerca è necessario inserire
nella casella “Codice
Ministeriale”, almeno 3
caratteri.
4.5:
NUOVA RIGA – Ordine Prodotto
Dopo aver trovato il prodotto (prendiamo come es. il FLUXUM cercato in precedenza) oltre alla descrizione ed il codice
ministeriale viene mostrato lo stato che può essere “Disponibile” o “Non disponibile”. In parte sono presenti 2 opzioni:
[Ordina] ed [Equivalente]. La prima voce fa accedere alla schermata in cui sarà possibile scegliere la quantità da ordinare
mentre la seconda farà apparire una lista di farmaci equivalenti a quello trovato durante la ricerca (se esistenti), ma con lo
stesso principio attivo.
Ordiniamo il FLUXUM cliccando su [Ordina]:
La sezione [Ordina] verrà mostrata nella pagina successiva.
4.5:
NUOVA RIGA – Ordine Prodotto
Dopo aver cliccato su [Ordina] apparirà la seguente schermata che conterrà le seguenti informazioni: Descrizione, codice
ministeriale ed il suo stato. Oltre a questi dati, la sezione permetterà tramite i tasti + e – di aumentare o diminuire la quantità da
ordinare (viene sempre proposta una quantità “1”) e di confermare la riga d’ordine tramite il bottone “Conferma”. Il bottone
“Annulla” serve per ritornare alla schermata precedente, cioè quella di ricerca prodotto per l’inserimento di una nuova riga.
Confermiamo la nostra selezione - nella
prossima pagina il risultato della conferma.
4.5:
NUOVA RIGA – Ordine Prodotto
Dopo aver confermato la riga d’ordine, il sistema ritorna alla schermata principale, cioè quella in cui l’applicazione ci porta quando
clicchiamo sul pulsante “Nuovo Ordine”. In più, rispetto a prima, la sezione ci presenta una lista con le righe d’ordine che sono
state inserite (il “corpo” dell’ordine).
Ogni volta che cliccheremo su “Nuova Riga” e la confermeremo dopo aver deciso le quantità, la lista del “corpo dell’ordine”
aumenterà (vedi immagine sottostante):
4.5:
NUOVA RIGA – Prodotto Non Disponibile
[Ordina]
In fase di ordine potrebbe essere necessario ordinare dei
farmaci non disponibili (prenotazione). Il sistema dà la
possibilità di farlo, ma durante il processo di conferma riga
verrà visualizzato un messaggio di avviso. Per confermare la
prenotazione cliccare sul pulsante “OK” del messaggio.
Per annullare la prenotazione è sufficiente cliccare sul
pulsante “Annulla” del messaggio
4.5:
NUOVA RIGA – Prodotto Non Disponibile
Cosa succede ordinando un prodotto non disponibile ?
Se viene confermato un ordine contenente uno o più prodotti non disponibili, gli operatori di CO.D.IN. Vengono avvisati
dal sistema periodicamente (circa ogni ora) durante gli orari di apertura del magazzino. L’operatore CO.D.IN.
provvederà quindi a contattare la Farmacia fornendo la presunta data di arrivo del prodotto (comunicata dal fornitore) e
la Farmacia potrà decidere se lasciare il prodotto in ordine (in questo caso verrà automaticamente allestito e consegnato
alla Farmacia non appena il prodotto sarà disponibile) oppure richiedere l’invio a mezzo fax dell’autorizzazione
all’acquisto sui canali alternativi.
Nota bene: quando il prodotto non è disponibile nel Progetto Marche ma è sostituibile da un prodotto del PM, il
farmacista deve dare quello del Co.D.IN. Marche. Se il cittadino non vuole il prodotto sostituito, il cittadino deve pagare
la differenza di prezzo, calcolato in base al prezzo al pubblico del farmaco meno il prezzo al pubblico ASUR per lo
stesso prodotto.
Se il prodotto è mancante e non sostituibile, la Farmacia può spedire la ricetta fino a coprire una settimana di terapia nel
caso in cui nella ricetta vengano richiesti più pezzi.
4.5:
NUOVA RIGA – Prodotto Equivalente
In caso di indisponibilità di un prodotto il sistema dà all’utente la possibilità di ordinare i prodotti detti “Equivalenti”, in
quanto contenenti lo stesso principio attivo, che potrebbero sostituire il prodotto non disponibile. Per ordinare un prodotto
equivalente si dovrà cliccare sulla voce “Equivalente” corrispondente al prodotto per il quale se ne vuole richiedere uno
equivalente.
ATTENZIONE: il prodotto equivalente viene determinato dal sistema in maniera automatica. Vengono indicati i prodotti
equivalenti presenti nella lista AIFA e nel Progetto Marche in ordine di prezzo di acquisto ASUR, per i prodotti in comarketing vengono indicati quelli contenuti nella banca dati di riferimento e approvata dal tavolo regionale.
4.5:
NUOVA RIGA – Prodotto Equivalente
La schermata della lista dei prodotti equivalenti è pressoché uguale a quella di tutti i prodotti, differisce per la mancanza
nella lista, della voce [Equivalente] e per la dicitura “Prodotti equivalenti” al di sopra della lista. Sarà possibile
abbandonare questa videata cliccando su “Torna a Ricerca Prodotti”. Per ordinare un prodotto equivalente si segue la
stessa procedura di un prodotto normale, per cui ci troveremo dopo aver cliccato su [Ordina] nella stessa schermata di
conferma riga vista nei paragrafi precedenti
Settore prodotti equivalenti
Torna a Ricerca Prodotti
Porzione di schermata relativa alla
scelta della quantità e alla conferma
della selezione del prodotto da
ordinare.
Come è possibile notare è del tutto
uguale a quella incontrata nelle pagine
precedenti.
4.6:
ANNULLAMENTO RIGA D’ORDINE
In questo paragrafo vedremo l’annullamento di una riga d’ordine. E’ possibile annullare una riga dell’ordine (durante l’immissione)
tramite la voce “[Annulla riga]” (Immagine 1) presente nell’ultima colonna della lista che ci espone tutte le righe di un ordine. Se
cliccato, il sistema evidenzia la riga in questione e chiede conferma con un messaggio (Immagine 2). La conferma
dell’annullamento viene data cliccando sull’”OK” del messaggio. Se si volesse cancellare l’annullamento cliccare su “Annulla”.
(Immagine 1)
Il risultato
dell’annullamento della
riga è riportato nella
pag. seguente.
(Immagine 2)
4.6:
ANNULLAMENTO RIGA D’ORDINE
Dopo l’annullamento della riga d’ordine, quest’ultima non sparirà dalla lista ma sarà comunque visibile. La riga sarà caratterizzata
da un’icona diversa (un cerchio rosso con una x bianca) rispetto alle altre come mostrato dall’immagine in basso.
4.7:
ANNULLAMENTO ORDINE
L’ordine in via di compilazione può essere annullato dall’utente. Gli ordini annullati compariranno comunque in fase di ricerca
ordini, marcati però da un’icona rossa. Per annullare un ordine è necessario cliccare sulla voce “Annulla Ordine” nella schermata
principale di inserimento ordini (figura 1). Cliccando su Annulla Ordine apparirà un messaggio che chiederà una conferma o
l’annullamento della richiesta.(Pagina successiva)
Figura 1
4.7:
ANNULLAMENTO ORDINE
Schermata con messaggio di richiesta azione. Per confermare cliccare su “OK” mentre per annullare l’azione premere cliccare su
“Annulla”. Dopo aver annullato l’ordine, il sistema ritorna alla schermata principale della sezione “Acquisizione Ordini Cliente”.
Premendo OK l’Ordine verrà cancellato.
4.7:
ANNULLAMENTO ORDINE
Schermata principale della sezione “Acquisizione Ordini Cliente” dopo l’annullamento di un ordine.
L’ ordine annullato. Compare nella lista degli ordini.
4.8:
CONFERMA D’ORDINE
Per far si che l’ordine venga allestito da CO.D.IN. e consegnato quindi in Farmacia, è necessario confermarlo. Per confermare un
ordine cliccare sulla voce “Conferma Ordine” nella schermata principale di inserimento ordini (figura 1). Cliccando su Conferma
Ordine apparirà un messaggio che chiederà la conferma o l’annullamento della richiesta.(Pagina successiva)
Figura 1
4.8:
CONFERMA D’ORDINE
Schermata con messaggio di richiesta azione. Per confermare cliccare su “OK” mentre per annullare l’azione cliccare su
“Annulla”.
4.8:
CONFERMA D’ORDINE
Successivamente alla conferma d’ordine, il sistema mostrerà una pagina di “conferma andata a buon fine”. Per ritornare alla
pagina principale della sezione “Acquisizione Ordini Cliente” cliccare su [Fine]
[Fine]
Cliccare su “[Fine]” per ritornare alla schermata principale della
sezione “Acquisizione Ordini Cliente”
Il numero d’ordine che viene mostrato è quello attribuito automaticamente dal sistema di gestione di magazzino di CO.D.IN.
Per qualsiasi necessità, contattando CO.D.IN. e fornendo il numero d’ordine, l’operatore potrà richiamarlo sul proprio
terminale e fornire tutte le informazioni a riguardo.
4.8: CONFERMA D’ORDINE
Schermata principale della sezione “Acquisizione Ordini Cliente” dopo la conferma di un ordine.
Il nostro ordine confermato. Compare nella lista degli ordini.
CAPITOLO 5:
5.1:
INTERROGAZIONE DDT CLIENTE
INTRODUZIONE ALLA SEZIONE
Dal menù principale dopo aver cliccato sul link “Interrogazione DDT Cliente”, apparirà questa schermata che presenta una lista di
DDT con il loro numero, data di emissione e stato più una rappresentazione grafica di quest’ultimo. Sarà possibile da questa pagina
scaricare per ogni DDT della lista il file “PDF” (Adobe Acrobat Reader) tramite il link [Download pdf], che contiene il documento
elettronico vero e proprio e fare una ricerca dei DDT, premendo il pulsante “Cerca” dopo l’inserimento dei parametri di ricerca nelle
caselle di testo per l’immissione dei numeri DDT e delle date. Per spostarsi tra le pagine della lista dei DDT sarà sufficiente
premere su “Successivo>” o “<Precedente” quando presenti, come per la sezione ricerca ordini. L’interrogazione dei DDT ha una
particolarità e cioè la lista presenta i DDT fino al giorno prima della data attuale, per cui non verranno mai visualizzati i DDT fino ad
oggi, ma fino a ieri.
5.2:
RICERCA DDT CLIENTE
La ricerca dei DDT nel “Sistema Web per la Gestione Dei Documenti Elettronici CO.D.IN” è molto semplice ed intuitiva,
come quella per gli ordini, vista prima. Il funzionamento di quest’ultima necessita l’inserimento di pochi parametri quali il num. di
DDT e la data. Questi dati possono essere combinati per una ricerca tra un intervallo di date e/o di numeri DDT. Esempi:
157653
Se volessi trovare tutti i DDT dal
157653 in avanti inserirò nella casella
di testo “N. Doc dal:” il numero
157653, e quindi cliccherò con il
mouse sul bottone “Cerca”. Il risultato
della ricerca saranno tutti quei DDT
che avranno numero uguale e
superiore a 157653 nell’intervallo di
tempo impostato nei campi “Data dal:”
e “Data al:”, come mostrato
dall’immagine “Risultato Ricerca”.
Inserire un valore numerico
Errore Comune
Risultato Ricerca
Le caselle di testo per la
ricerca accettano solo
numeri. Qualsiasi altro
valore inserito come
lettere, simboli, etc.
interromperà la ricerca, e
vicino alla casella
interessata comparirà un
asterisco rosso.
Puntando l’asterisco con
il mouse apparirà un pop
up che darà la
spiegazione dell’errore.
Cliccare sulle frecce per cambiare mese
Cliccare sulla freccia per cambiare anno
Pulsanti per la definizione dell’intervallo di date
Risultato Ricerca
Se volessi trovare i DDT immessi dal
n. 157653 compreso, tra il 8 agosto
2009 e l’8 settembre 2009 dovrò
impostare nella casella “N. Doc dal:” il
valore 157653 e lasciare vuota la
casella “Al:” 158554. A questo punto
dovrò impostare, cliccando sul
pulsante cerchiato di rosso, la data
(“Data dal:”) dalla quale far partire la
ricerca. La data di fine periodo viene
inserita nella casella“Al:” sottostante.
Cliccare con il mouse sul bottone
“Cerca”, come nell’esempio
precedente. Il risultato della ricerca
saranno tutti i DDT dal 157653
nell’intervallo di tempo selezionato .
5.3:
SCARICO DOCUMENTI DDT
Oltre alla ricerca dei DDT, la sezione “Interrogazione DDT Cliente” offre la possibilità di scaricare in “PDF” una copia del
documento mostrato nella lista. Per scaricare il documento è necessario cliccare con il mouse sulla voce [Download pdf] che si
trova nell’ultima colonna della lista.
Una volta cliccato su
[Download pdf] apparirà
un messaggio che chiederà
se aprire direttamente il file
o salvarlo su computer,
come se stessimo
scaricando un normalissimo
file, guida o modulo da
internet
Aprire o Salvare il file su
computer; oppure annullare
l’operazione.
Esempio DDT Cliente:
CAPITOLO 6:
6.1:
INTERROGAZIONE FATTURE/NOTE ACCREDITO CLIENTE
INTRODUZIONE ALLA SEZIONE
Dal menù principale dopo aver cliccato sul link “Interrogazione fatture/note accredito cliente”, apparirà questa schermata che
presenta una lista di fatture con il loro numero, data di emissione e stato più una rappresentazione grafica di quest’ultimo. Sarà
possibile da questa pagina scaricare per ogni fattura della lista il file “PDF” (Adobe Acrobat Reader) tramite il link [Download pdf],
e fare una ricerca delle fatture, premendo il pulsante “Cerca” dopo l’inserimento dei parametri di ricerca nelle caselle di testo per
l’immissione dei numeri di fattura e delle date. Per spostarsi tra le pagine della lista delle fatture sarà sufficiente premere su
“Successivo>” o “<Precedente” quando presenti, come per la sezione ricerca ordini. Le Fatture vengono rese visibili nel sito
web a partire dal 6 del mese successivo a quello della data di competenza.
6.2:
RICERCA FATTURE CLIENTE
La ricerca delle fatture nel “Sistema Web per la Gestione Dei Documenti Elettronici CO.D.IN” è molto semplice ed intuitiva,
come quella per gli ordini e i DDT, viste prima. Il funzionamento di quest’ultima necessita l’inserimento di pochi parametri quali il num.
di Fattura e la data. Questi dati possono essere combinati per una ricerca tra un intervallo di date e/o di numeri fattura. Esempi:
Se volessi trovare tutte le fatture
immesse tra il 1 agosto 2009 e l’10
settembre 2009 dovrò lasciare vuote le
caselle per la selezione del numero di
fattura (“N. Doc dal:” e “Al:”) e
impostare, cliccando sul pulsante
cerchiato di rosso, la data (“Data dal:”)
dalla quale far partire la ricerca. La data
di fine periodo viene inserita nella
casella“Al:” sottostante. Cliccare con il
mouse sul bottone “Cerca”, come
nell’esempio precedente. Il risultato della
ricerca saranno tutte quelle fatture
Pulsanti per la definizione dell’intervallo di date
immesse nell’intervallo di tempo
selezionato.
Inserire un valore numerico
Errore Comune
Risultato Ricerca
Le caselle di testo per la
ricerca accettano solo
numeri. Qualsiasi altro
valore inserito come lettere,
simboli, etc. interromperà la
ricerca, e vicino alla casella
interessata comparirà un
asterisco rosso. Puntando
l’asterisco con il mouse
apparirà un pop up che darà
la spiegazione dell’errore.
6.3:
SCARICO DOCUMENTI FATTURE
Oltre alla ricerca delle fatture, la sezione “Interrogazione fatture/note accredito cliente”, offre la possibilità di scaricare in
“PDF” una copia dei documenti mostrati nella lista. Per scaricare il documento è necessario cliccare con il mouse sulla voce
[Download pdf] che si trova, per ogni documento, nell’ultima colonna della lista.
Una volta cliccato su
[Download pdf] apparirà
un messaggio che chiederà
se aprire direttamente il file
o salvarlo su computer,
come se stessimo
scaricando un normalissimo
file, guida o modulo da
internet
Aprire o Salvare il file su
computer; oppure annullare
l’operazione.
Esempio Fattura Cliente: