Il mercato delle 2 ruote: la compravendita corre sul

Il mercato delle 2 ruote :
la compravendita corre sul digitale
18 novembre 2015 – EICMA
Brand e mezzi coinvolti nella compravendita
Piaggio
19,3
Honda
18
Aprilia
14,8
Yamaha
8,2
Kymco
5,9
Kawasaki
4
Gilera
Ducati
3,7
3
BMW
2,7
Suzuki
2,7
Vespa
2,2
Scarabeo
2
Harley-Davidson
1,5
KTM
1,5
KTM
Peugeot
Benelli
Husqvarna
Sym
Betamotor
HM Moto
Moto Guzzi
Moto Morini
Bertini
Etropolis
Italmoto
Norton
Peda Motor
Triumph
Altro
1,5
1,2
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
3,0
2.550 media compravendita  65%
62
% scooter
64% tra le femmine
75% tra i 45 e 54 anni
38
34% da turismo
31% sportive/da strada
% moto
13% da cross/enduro
9% d’epoca
9% custom
4% quad, minimoto, altro
da 50 a 125 CC
da 150 a 350 CC
da 600 a 900 CC
da 400 a 550 CC
oltre 900 CC
40% trai maschi
61% tra i 18 e 24 anni
37
37
12
10
4
Osservatorio degli usi e consumi di Subito
La categoria “Veicoli” è la più visitata
• 1.524.000 annunci (30% del totale)
• 3.167.000 utenti unici al mese
4.700 professionisti Subito PRO Automotive
(+40% rispetto al 2014)
TOP 10 SEARCHED BRAND 2015
1. Vespa
2. BMW
3. Ducati
4. KTM
5. Honda
TOP 5 SEARCHED BIKES 2015
6. Harley Davidson
1. Yamaha Tmax
7. Moto Guzzi
2. Piaggio Vespa 50
8. Yamaha
3. Honda SH 300
9. Lambretta
4. Yamaha R1
10. Kawasaki
5. Piaggio Beverly
Dati Subito (gen-ott 2015)
La second hand economy e le 2 ruote
Una forma di mercato rinnovata
che contribuisce a ridefinire il
paradigma economico sociale,
riposizionando l’individuo al centro
della propria economia
L’usato ha assunto un
ruolo più centrale negli
acquisti dei
consumatori e nella loro
economia familiare
SECOND
HAND
18 miliardi
(1% PIL)
MOTO
oltre 1,5
miliardi*
Dati 2015 – mercato 2 ruote
La compravendita di usato
è considerata una scelta intelligente e non
convenzionale
 486.000 passaggi di proprietà nel 2015  +4.3% YoY (2014-2015)**
 Il mercato dell’usato sviluppa 3 volte le vendite del nuovo  «ogni 100 motoveicoli nuovi venduti abbiamo 306 compravendite di usato»
 201.746 motoveicoli dichiarati dagli utenti «Venduto su Subito» nel 2015***
 42% dei motoveicoli usati venduti in Italia nel 2015 passano per Subito
*Dato Doxa / **Da www.aci.it sezione studi e ricerche, «Auto Trend» / ***Dati Subito (gen-ott 2015)
Second hand 2 ruote:
stimolo, 1° confronto, motivazioni, feelings
1
motociclista su
4
aveva un sogno nel cassetto da
realizzare
1° touch point di confronto nel processo decisionale
43
24
17
21
Parlando con amici/
famigliari
49
Per risparmiare
34
Perchè è un modo
intelligente di fare
economia
19
Quale feeling prevale verso la second hand
62
Su internet
Facendo un giro in
concessionaria
Top 2 motivazioni: perché la second hand
57
50
31
48
34
Acquirenti / Venditori
Soddisfatto
in generale
54
Libero di
decidere
40
La raccolta delle informazioni viaggia online
Siti di compravendita generici
scelti principalmente per la facilità
di utilizzo
Principali canali online utilizzati
Siti di compravendita
generici
31
Siti di compravendita
specializzati in motori
27
Siti di informazione da
mondo motori
Blog / Forum dedicati a 2
ruote
85
Subito.it
7
69%
25
Kijiji.it
5
Bakeka.it
6
Il ruolo dei social network nel second hand
Ranking
57%
ha utilizzato i social per
promuovere la vendita
31%
ha considerato i social network
determinati per la vendita
39%
ha utilizzato i social per informarsi
sul prodotto da acquistare
25%
ha considerato i social network
determinati per l’acquisto
Venditori / Acquirenti
Dove avviene la compravendita
%
all’interno della provincia
di residenza dell’acquirente
%
all’interno della città
di residenza dell’acquirente
Quanto tempo per una compravendita?
76%
69%
degli acquisti in meno di 6 mesi
di cui
delle vendite in meno di 6 mesi
75% da siti generici
di cui
68
% da siti generici
I tempi dei siti generici sono in linea con la media dei tempi più brevi di attesa
per concludere la compravendita
Acquirenti / Venditori
Canali dove è avvenuta la compravendita %
Siti di
compravendita
generici
Siti di
compravendita
specializzati
Da concessinario
(mono/multimarca)
Da privato (non via
Internet)
69
Subito.it
22%
39%
Kijiji.it
12
19%
20%
Bakeka.it
92
%
4
degli acquisti è avvenuto
nella sezione degli annunci privati
Punto di vista: concessionario VS privati
50%
36%
pensa che avrebbe pagato di meno
acquistando un mezzo da privato
pensa che avrebbe guadagnato di più
vendendo un mezzo da privato
70%
82%
Quanto di meno?
-18%
Quanto di più?
+16%
pensa che avrebbe pagato di più
acquistando un mezzo in concessionario
pensa che avrebbe guadagnato di meno
vendendo un mezzo ad un concessionario
Acquirenti / Venditori
Quanto di più?
+29%
Quanto di meno?
-25%
Momenti «WOW» e «BOO» nella compravendita
35%
20%
ha sperimentato un momento
Avere un'ampia libertà di scelta
Trovare l'affare
«WOW»
85
87
88
ha sperimentato un momento
«BOO»
67
Avere paura di prendere
una fregatura da
venditori/acquirenti
76
78
80
83
86
37
Incontrare persone disponibili e
appassionate
84
83
84
Trovare siti internet
difficili da navigare
34
32
Valutazione complessiva
dell’esperienza di compravendita
Voto medio 7.7
8-10
Voto medio 7.7
8-10
63
6-7
6-7
38
30
1-5
56
1-5
7
Voto medio 7.8
6
Voto medio 7.8
Acquirenti / Venditori
Second hand «2 ruote»:
propensione futura alla compravendita
68%
74%
degli acquirenti si affiderà ancora
certamente alla second hand
dei venditori si affiderà ancora
certamente alla second hand
degli acquirenti da siti generici
si affiderà ancora certamente alla second hand
degli acquirenti da siti generici
si affiderà ancora certamente alla second hand
Gli utenti dei dei siti generici propensi a riaffidarsi alla second hand sono in linea
con la media dei propensi alla second hand in generale per le 2 ruote
Acquirenti / Venditori
La compravendita di prodotti «aftermarket»
54%
degli intervistati ha acquistato o venduto
uno o più prodotti usati aftermarket
64%
52%
accessori
casco
41%
39%
componenti
abbigliamento
Tra chi ha acquistato o venduto prodotti aftermarket...
49
% ha utilizzato
Quali siti di compravendita generici?
siti generalisti
in almeno un caso per prodotti usati aftermarket
73
Subito.it
24
Kijiji.it
Bakeka.it
12
Chi guida le 2 ruote
GIULIO: L’AMATORE (43% usa siti generici per la compravendita)
18%
Ama guidare le 2 ruote, in particolare la moto, perché dà un senso di
libertà e per condividere passioni comuni. In ogni caso è attento e
rispettoso delle regole.
Pensa che la second hand sia un modo intelligente di fare economia.
LUCA: IL VELOCE (48% usa siti generici per la compravendita)
65%
Ama la velocità, anche in scooter ha una guida sportiva, al limite della
velocità permessa. Preferisce essere solo quando guida.
Si affida alla second hand per risparmiare avendo così la possibilità di
cambiare più spesso.
CHIARA: LA TRANQUILLA (64% usa siti generici per la compravendita)
17%
Ama la guida tranquilla con lo scooter, per lei le 2 ruote sono solo un mezzo di
trasporto più maneggevole. E’ sempre rispettosa delle regole e più abituata
ad affidarsi alla second hand per vendere e comprare in maniera “smart”.
Chi compra e vende prodotti «aftermarket»
GIULIO:
GIULIO:L’AMATORE
L’AMATORE
60%
hanno acquistato/veduto prodotti usati
57%
48%
43%
33%
accessori
casco
componenti
abbigliamento
76%
ha utilizzato siti generalisti in almeno un caso per acquistarli o venderli
LUCA: IL
IL VELOCE
VELOCE
LUCA:
43%
hanno acquistato/veduto prodotti usati
55%
55%
43%
33%
accessori
casco
componenti
abbigliamento
38%
ha utilizzato siti generalisti in almeno un caso per acquistarli o venderli
CHIARA:LA
LATRANQUILLA
TRANQUILLA
CHIARA:
33%
hanno acquistato/veduto prodotti usati
73%
55%
9%
9%
accessori
casco
componenti
abbigliamento
36%
ha utilizzato siti generalisti in almeno un caso per acquistarli o venderli
Grazie !!!
Profilo campione 2 ruote valori %
Sesso
Età
Area Geografica
35
18-34
39
61
Base: Totale mercato moto (n= 405)
24
7
17
Nord - Est
19
Centro
19
27
Oltre 5.000 €
Da 3.001 € a 5.000 €
Da 2.001 € a 3.000 €
49
35-54
55 +
Nord - Ovest
Reddito mensile famiglia
16
25
9
Sud e Isole
38
15
Da 1.000 € a 2.000 €
Fino a 999€
Non indica