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Mobilità elettrica:
opportunità o eterna promessa?
Marco Martina
Torino, 20 Ottobre 2014
1
Contents
Mercato attuale dei veicoli elettrici
4
Le ricerche Deloitte sull’ E-car
9
Evoluzione dei sistemi di ricarica e accumulo
16
Challenges and Opportunities
22
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
2
L’evoluzione dell’auto elettrica
18 5 1–19 0 0
The
First Age
19 0 1–19 5 0
The Boom &
Bust
19 51–2 0 0 0
The
Second Age
2 0 0 1–
The
Third Age
3
Mercato attuale dei
veicoli elettrici
4
Global EV Outlook
Oltre 210.000
Veicoli elettrici al mondo
Si prevede che nel 2020 i
veicoli elettrici saranno
circa 7 milioni
Immatricolazioni Veicoli Elettrici nel mondo
2x
Mercato Veicoli Elettrici più che
raddoppiato negli ultimi tre anni
CAGR % 2020-2013: +19%
Si prevede che il mercato dei veicoli
elettrici crescerà ad un tasso medio
annuo del 19%
Vendite da veicoli elettrici dal 2010 al 2030
(in miliardi di euro)
Fonte: Report ABB
Fonte: Global EV Outlook 2013
5
Global EV Market
Principali mercati e modelli venduti
Principali mercati – Market Share % 2013
Principali modelli venduti - 2013
6,1
5,5
Nel
mondo
In
Europoa
Fonte: EV Obsession
Olanda e Norvegia principali mercati
Nissan leader a livello mondiale
6
Mobilità elettrica in Italia
Mercato veicoli elettrici in continua espansione
> 860
veicoli elettrici immatricolati
nel 2013
+65% YoY
42
30
28
25
132
63
116
307
524
864
Immatricolazioni veicoli elettrici
2013
185.000+
Veicoli ibridi immatricolati
nel 2013
+1,7%
9.929
22.240
30.340
85.660
148.700 469.491 346.345
96.598
184.035 187.174
Immatricolazioni veicoli
ibridi 2013
Fonte: UNRAE – Report Auto 2013
7
Mercato dei veicoli elettrici in Italia
Il dettaglio della mobilità elettrica e ibrida nel 2014
Immatricolazioni Veicoli elettrici: +29%
Marca
Modello
NISSAN
SMART
RENAULT
BMW
TESLA
RENAULT
PEUGEOT
VOLKSWAGEN
CITROEN
HYUNDAI
LEAF
FORTWO
ZOE
I3
MODEL S
FLUENCE
ION
UP!
C-ZERO
IX35
Imm.ni
Gen-Ag '14
185
177
93
88
34
29
24
18
14
10
Immatricolazioni Veicoli ibridi. +49%
Marca
Modello
TOYOTA
TOYOTA
LEXUS
TOYOTA
LEXUS
PEUGEOT
LEXUS
PEUGEOT
MERCEDES
MITSUBISHI
YARIS
AURIS
CT
PRIUS
IS
3008
RX
508
CLASSE
OUTLANDER
Imm.ni
Gen-Ag '14
6.326
5.365
483
335
248
155
124
110
69
56
Fonte: UNRAE
In Italia è maggiore l’interesse per i veicoli ibridi
8
Le ricerche Deloitte
sull’ E-car
9
Forte interesse e coinvolgimento per la mobilità alternativa
Global Automotive Consumer Study - 2014
2/3
Quasi due terzi del campione preferirebbero guidare veicoli alternativi in
cinque anni da oggi, con una forte preferenza indicato per il metano e
ibridi plug-in
Oggi, il 51% dei consumatori in Italia guida veicoli a benzina, il 38%
veicoli con motore diesel e il 10% veicoli a gas naturale
Total Panel
Alternative
powertrains
Diesel
engines
Petrol
engines
10
Il costo e la capacità di spesa
La Gen Y è disposta a pagare di più per un propulsore alternativo
Gen Y
Altre generazioni
23%
77%
37%
Disposti a pagare
$2,000 o più
31%
Disposti a pagare
$2,000 o più
Gen Y
“La mia motivazione per l'acquisto / utilizzo di un powertrain
alternativo è guidata più dal mio desiderio di risparmiare sul
carburante, piuttosto che per salvare l'ambiente.”
Economicità fondamentale soprattutto per i più giovani
11
L’importanza degli incentivi
Quanto sei d'accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni riguardanti i veicoli con motori a
carburante alternativo?
Note: Non c'era alcuna differenza statistica tra Y Gen e le altre generazioni
12
Come la crisi economica cambia abitudini di spostamento
IV Osservatorio Auto Elettrica - 2013
Auto di
proprietà
Trasporto
pubblico
63%
utilizzerebbe
volentieri
mezzi
alternativi
Noleggio
Car
Sharing
Car
Pooling
Evoluzione
della Mobilità
Nei prossimi
5 anni: previsto
+ 15% utilizzo
di mobilità
alternativa per
spostamenti
routinari
Orientamento verso mezzi di trasporto alternativi
(noleggio, car sharing, car pooling …)
13
Interessi del settore noleggio coincidono con interesse
generale sociale ed ecologico
Principali criteri di scelta
Driver
Ricerca Deloitte per ANIASA
Società di Noleggio
Principali motivazioni d’utilizzo
Ridurre i costi, le emissioni e i tempi
legati alla propria mobilità
Migliore esperienza e qualità del trasporto
con maggiore flessibilità negli spostamenti
14
Elevato interesse per mobilità alternativa e sostenibile
dei player del noleggio
Ricerca Deloitte per ANIASA
Ci sono state richieste di noleggio di veicoli
elettrici e/o ibridi da parte:
Società di noleggio
Hanno risposto SI (%)
MOTIVAZIONE
Grado di informazione elevato
sui veicoli elettrici e/o ibridi
dipendenti
(driver)
Hanno risposto SI (%)
INTERESSE
CONOSCENZA
I veicoli elettrici rappresentano circa il 5% delle richieste contro il 22% degli ibridi
15
Evoluzione dei sistemi di
ricarica e accumulo
16
Le batterie sono il costo principale in un veicolo elettrico
Projected price of lithium-ion battery packs (2011 $ Kw-h)
Price change by cathegory (% tot)
Fonte: Report McKinsey
In futuro è previsto un calo del costo delle batterie grazie ai
miglioramenti nella tecnologia
17
Principali fattori influenzanti il costo delle batterie
OEM’s
Economie di scala
Dealer
Politiche economiche
Sviluppo tecnologia
Sicurezza
Ciclo di vita
Performance
Prezzo petrolio
Tasse
Produttori
di batterie
Istituzioni
governative
18
Success Business Case
Tesla Battery Gigafactory
(USA, Nevada)
Fonte: Tesla Motors
 Sono stati erogati 1,2 miliardi di $ di incentivi dal Governo degli Stait Uniti
 Si prevede di produrre 50 GWh annui entro il 2020
 Si prevede di produrre 500.000 auto Tesla entro il 2020
 La fabbrica sarà alimentata da fonti rinnovabili
19
La diffusione dell’infrastruttura di ricarica
324.000 Colonnine installate nel
2011
Secondo gli studi Deloitte
mondo
oltre 70% delle ricariche
averrà presso
2017
la
propria abitazione
Oltre 7,7 milioni di ccolonnine
installate nel mondo
•
Valore mercato 3,3 miliardi
di €
•
ASIA e Amarica principali
mercati mondiali
•
L’Italia non gioca un ruolo
di rilievo a livello di
consumo ma ci sono
potenzialità di crescita
Fonte: EVI
20
In Italia: infrastrutture concentrate nel Centro-Nord
•
611 colonnine elettriche di ricarica presenti in Italia
•
72 province fornite
•
In media quindi si hanno circa 9 colonnine di ricarica per provincia
•
Mercato concentrato nelle prime 3 provincie (Firenze, Roma e Milano) che
rappresentano il 46% del totale delle infrastrutture presenti sul territorio
italiano
•
Colonnine presenti principalmente nel Nord Italia
•
E’ interessante notare che 143 colonnine (23%) in Italia sono alimentate da
fonti rinnovabili
Fonte: Colonnineelettriche.it
Principali trend
Difficoltà
economiche
Assenza di
incentivi strutturati
Domanda sempre
più stagnante
21
Challenges and
Opportunities
22
La nuova catena del valore
La mobilità elettrica influenzerà radicalmente l’intera
Supply Chain nel settore Automotive
Fornitori
CUSTOMER EXPERIENCE
Finanziarie
auto
Finanziarie
batterie
Distributori
Leasing e
finanziamenti
Leasing e
finanziamenti
Costruttori
Public
INCENTIVI
TIER 2
(K..)
TIER 2
(Z..)
TIER 1
(A..)
TIER 1
(B..)
COSTRUTTORI
AUTO
• FLEET
COMPANY
• DEALER
• INTERNET
New car
Cliente
Oil&Gas Company
OIL & GAS
Used car
E-STATION
Stato, Regioni,
Province, Comuni
SERVICE/
ACCESSORI
After Sales Company
GARAGE
DI CASA
Stakeholder
Experience
Impatti e-car
CUSTOMER TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO)
23
Impatti e opportunità
Necessità di modelli di business innovativi – Quali?
Autorità ed Energy
Utilities
Impatti
 Nuovo ruolo del fornitore di elettricità
 Sviluppo di adeguati piani di incentivi (su
tutta la catena del valore)
 Realizzazione nuove infrastrutture di
ricarica (smart grid, etc)
Opportunità
• Rispetto delle quote di emissione di CO2
• Estensione dell’attuale gamma di
servizi/prodotti
Dealer
Impatti
 Rischio di overstocking
 Re-skilling verso nuove tecnologie e ristrutturazione
della corporate identity
 Nuovi modelli di consumo
 Nuovi entranti
Opportunità
• Gestione diretta o indiretta delle batterie: servizi di
noleggio batterie
• Sviluppo nuovi canali di vendita (Internet)
Fornitori
(costruttori batteria)
Impatti
 Sviluppo di battery technology
 Fornitori di soluzioni complesse integrate
Opportunità
• Accordi a valle con costruttori di auto
• Gestione diretta o indiretta delle batterie
• Finanziarie Batterie: leasing e finanziamenti
Costruttori
(Auto)
Impatti
 Incremento Automotive technology R&D
 Creazione di una Value proposition attrattiva
 Sviluppo nuovi modelli
 Consolidamento del numero di player con hub produttivi in
mkt emergenti
Opportunità
• Accordi con costruttori di batterie
• Accordi con distributori di energia elettrica
• Sviluppo servizi accesori post-vendita
24
Challenges and Opportunities
Potenziali target per lo sviluppo della mobilità elettrica
Grandi aziende
(soprattutto del settore ICT e Green)
Infrastrutture pubbliche
Servizi di mobilità
(car sharing, taxi, mezzi pubblici, etc.)
Piccoli veicoli commerciali per il centro
delle città
(ultimo miglio)
25
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of
which is a legally separate and independent entity. Please see deloitte.com\about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu
Limited and its member firms.

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