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Bio On S.p.A. ENVENT ACTS AS NOMINATED ADVISER (NOMAD) OF BIO ON S.P.A. IN ITS IPO ON THE AIM ITALIA MARKET OF BORSA ITALIANA ENVENT E’ NOMINATED ADVISER (NOMAD) DI BIO ON S.P.A. PER LA QUOTAZIONE SUL MERCATO AIM ITALIA DI BORSA ITALIANA Please find the latest news from EnVent at www.envent.eu EnVent, established in 2003, is a specialist capital markets firm dedicated to mid-market clients. M&A, Equity / Debt Capital Market Adviser, Nomad on AIM Italia, Equity Research Financial Restructuring and Special Situations Expert EnVent consistently ranked amongst the top advisers in the mid-market in Italy since its foundation (source: Thomson Financial League table) Ottobre 2014 October 2014 Bio On S.p.A. successfully completed its listing on the Bio On S.p.A. ha completato con successo la quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. AIM Italia market of Borsa Italiana. Bio On is an Intellectual Property company founded in 2007 that conducts applied research and development of modern technologies in the field of bio-fermentation of eco-friendly and completely biodegradable materials, in particular by developing industrial applications through the characterization of plastic products. Bioplastic “Minerv PHAs” can compete with traditional plastics and is 100% natural and completely biodegradable and recyclable, in soil and in water. Main consolidated financials 2013: Total turnover: 1.3 Euro mln EBITDA: 0.45 Euro mln Net Result: 0.14 Euro mln Bio On è una Intellectual Property company fondata nel 2007 che effettua ricerca applicata e sviluppo di moderne tecnologie di biofermentazione nel campo dei materiali ecosostenibili e completamente biodegradabili, sviluppando in particolare le applicazioni industriali attraverso caratterizzazione dei prodotti, componenti e manufatti plastici. La bioplastica “Minerv PHAs” può sostituire per caratteristiche e prestazioni le plastiche tradizionali ed è al 100% naturale e completamente biodegradabile in terra ed acqua. Principali dati economici consolidati 2013: Valore della produzione: 1,3 Euro mln EBITDA: 0,45 Euro mln Risultato Netto: 0,14 Euro mln The company placed 1,375,000 shares (of which EnVent S.p.A. ROME | MILAN | TURIN | LONDON Via Barberini, 95 – 00187 Rome (Italy) Phone +39 06 896841 Fax: +39 06 89684155 1,237,500 new shares and 137,500 sold) at 5.0 Euro La società ha collocato sul mercato 1.375.000 azioni per share, for a total of 13,237,500 post-placement (di cui 1.237.500 di nuova emissione e 137.500 in shares. Free float of 10.39%. vendita) al prezzo di 5,0 Euro per azione, per un totale di 13.237.500 azioni post-collocamento. Il The IPO has been successfully closed with 6.9 Euro flottante all’IPO è pari al 10,39% del capitale. million of total raising for a total market capitalization of Bio On at the IPO of approximately La raccolta complessiva è stata pari a circa 6,9 Euro 66.2 Euro million. milioni e la capitalizzazione di mercato all’IPO pari circa a 66,2 Euro milioni. The official closing price of the first trading day was Euro 6.4 per share (+28% versus placement price). Il prezzo di chiusura del primo giorno di quotazione è stato pari a 6,4 Euro (+28% sul prezzo di collocamento). DEAL SUMM ARY ENVEN T TEAM Transaction IPO Industry Biotech Market Cap Euro 66 mln Franco Gaudenti Managing Partner [email protected] Paolo Verna Partner – Head of ECM [email protected] Francesca Martino Partner [email protected] Donatella Mascia Analyst [email protected]
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