OSSERVATORIO FINLOMBARDA SUL PROJECT FINANCE IN

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OSSERVATORIO
FINLOMBARDA
SUL PROJECT
FINANCE IN SANITÀ
OTTAVA EDIZIONE
FINLOMBARDA
SURVEY OF PROJECT
FINANCE IN
HEALTHCARE SECTOR
EIGHTH EDITION
2009
INDICE
PREFAZIONE
1
Introduzione al documento
5
Executive summary
7
Capitolo 1. Analisi del trend degli investimenti ed evoluzione dei progetti 13
Capitolo 2. Analisi dell’incidenza del contributo pubblico sul
valore degli investimenti
25
Capitolo 3. La procedura utilizzata e la durata della concessione
29
Capitolo 4. Analisi qualitativa dei progetti
32
Capitolo 5. I progetti aggiudicati
35
Capitolo 6. I progetti in gara e in programmazione
64
Capitolo 7. I progetti abbandonati
67
Capitolo 8. Il confronto internazionale
70
Tabelle di sintesi
73
FOREWORD
80
Introduction
83
Executive summary
85
Chapter 1. Analysis of Trends in Investments and Project Evolution
91
Chapter 2. Analysis of the Incidence of Public Funding on
Investments
103
Chapter 3. Procedures Adopted and the Lifetime of the Concession
107
Chapter 4. Qualitative analysis of the projects
110
Chapter 5. Projects Awarded
113
Chapter 6. Projects on tender and planning stages
140
Chapter 7. Abandoned projects
143
Chapter 8. Global comparisons
146
Summary tables
149
Osservatorio Finlombarda sul project finance in Sanità
PREFAZIONE
L’Osservatorio, che è giunto alla sua ottava edizione, rappresenta un tassello importante del percorso intrapreso da Finlombarda e Regione Lombardia
di diffusione e promozione di una cultura della finanza di progetto a livello
territoriale e nazionale, attraverso l’avvio di importanti iniziative editoriali
di analisi e monitoraggio del mercato e la messa a punto di una strumentazione ad hoc a supporto di tale cultura. La Lombardia, infatti, rappresenta
un modello vincente perché ha creato le condizioni ottimali per lo sviluppo
del modello delle PPP sin dal primo accordo quadro in tema di edilizia sanitaria del 1999, con l’introduzione, ad esempio, di sistemi di valutazione
dell’economicità e della convenienza, e in virtù di un sistema che prevede
il supporto di strutture tecniche dedicate. Il ricorso alla finanza di progetto
è dettato dall’esigenza di colmare il gap tra risorse finanziarie disponibili e
fabbisogno di investimenti nel settore dell’edilizia sanitaria e dalla necessità
di convogliare l’efficienza e gli standard qualitativi, tipici del settore privato,
nel processo di ammodernamento e riqualificazione delle strutture del sistema sanitario. Il coinvolgimento di know-how e capitale privato nel settore
dell’edilizia sanitaria è oggi testimoniato dalle notevoli dimensioni raggiunte
dal mercato in termini di progetti e investimenti attivati, così come rilevato
dal presente Osservatorio. Dal 2002, anno di inizio della rilevazione, ad oggi
sono state avviate 71 iniziative inerenti la realizzazione o l’ammodernamento di strutture ospedaliere, per un valore complessivo degli investimenti superiore a 4,4 miliardi di euro. Delle 71 iniziative censite, 47 per un valore di
3 miliardi di euro risultano aggiudicate, di cui 5 per un valore di 302,7 milioni
di euro sono state aggiudicate nel corso dell’ultimo anno. Con riferimento
alla distribuzione geografica del mercato, l’Osservatorio ha rilevato che il
79% del valore complessivo delle iniziative aggiudicate e il 54% del valore
complessivo di quelle in gara e programmazione sono concentrate in 5 Regioni. Il primato spetta alla Lombardia che con 17 progetti e 1.228 milioni di
euro si conferma la prima regione in Italia per numero e valore complessivo
dei progetti. Seguono il Veneto con 7 progetti e 846 milioni di euro, la Toscana con 6 progetti e 546 milioni di euro, la Campania con 3 progetti del
valore complessivo di 244 milioni di euro e il Piemonte con 8 progetti e 241
milioni di euro di investimenti. L’elevato coinvolgimento del settore privato
nell’edilizia sanitaria è inoltre rappresentato dall’incidenza degli investimenti
aggiudicati in questo settore sul totale degli investimenti aggiudicati in Italia
che risulta essere pari al 18%.
Questi numeri assumono una rilevanza maggiore se contestualizzati nel panorama internazionale: dal confronto con gli altri Paesi, l’Italia, infatti, risulta
essere seconda soltanto al Regno Unito, il Paese che rappresenta senza dubbio
l’esperienza più avanzata nell’applicazione delle Public Private Partnership.
Nonostante i dati sopra riportati dimostrino che l’Italia abbia scelto di ricorrere alla finanza di progetto quale principale modalità di realizzazione delle
infrastrutture sanitarie in alternativa all’appalto tradizionale, nell’ultimo anno
1
Prefazione
(maggio 2008 – maggio 2009) si registra una frenata nella crescita delle
iniziative monitorate dovuta al saldo negativo tra le iniziative abbandonate e
le nuove iniziative censite. Il numero complessivo delle iniziative presenti in
stock è passato da 72 a 71 e l’incremento del valore pari a 133 milioni di euro
è in buona parte dovuto alla variazione intervenuta nell’importo di iniziative
già presenti nello stock.
La flessione registrata nel corso dell’ultimo periodo di osservazione si inserisce nel contesto più generale della recente crisi finanziaria che ha prodotto
effetti negativi in termini di difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie e
di una generica diminuzione della propensione al rischio da parte dei soggetti
privati, anche se i cosi detti “availability based projects” come quelli del settore sanitario sono meno esposti alle problematiche legate alla crisi finanziaria in quanto a tariffazione sulla pubblica amministrazione. Nel nostro Paese,
comunque, accanto ai fenomeni legati alla crisi finanziaria internazionale
agiscono fattori di natura tecnica e culturale che ancora oggi ostacolano il
pieno sviluppo della finanza di progetto nel settore dell’edilizia sanitaria.
Numerose sono ancora oggi le iniziative abbandonate e più della metà di
queste sono state abbandonate nelle primissime fasi dell’iter che porta all’aggiudicazione. L’analisi condotta sulle iniziative abbandonate mostra, infatti,
come su un totale di 21 iniziative abbandonate per un valore complessivo
di 508,2 milioni di euro, 17 per un valore complessivo di 461 milioni di euro
sono state abbandonate prima della pubblicazione del bando di gara. L’elevata mortalità rende obbligatoria una riflessione sulle patologie ancora presenti
nel mercato italiano della finanza di progetto e sugli sforzi da compiere per
rimuove gli ostacoli e spianare la strada all’utilizzo di questo strumento, non
solo nel settore della sanità, ma anche in tutti gli altri settori.
Nel confronto tra l’Italia e il Regno Unito, l’Osservatorio ha rilevato, altresì,
che, nonostante nei primi 5 anni di applicazione del project finance il nostro
Paese sia cresciuto mediamente del 160% all’anno (contro una crescita media annua del mercato UK del 70%), la stessa evoluzione non ha interessato
tutta la gamma di strumenti necessari a supportare gli operatori di finanza
di progetto, quali contratti standard accreditati, modelli di valutazione di
convenienza come il public sector comparator anglosassone, procedure che
favoriscano un maggior confronto competitivo, organismi di controllo preposti alla valutazione ex post degli investimenti come l’Audit Office inglese, task
force specializzate (come Partnership UK e Partnership For Health). Anche
per quanto riguarda il livello di competizione nelle gare di aggiudicazione delle iniziative, questo risulta essere più elevato nel Regno Unito dove soltanto
nel 30 % delle gare si registra un numero di partecipanti inferiore a tre. In
Italia, invece, la percentuale delle gare con meno di tre partecipanti è pari al
78% con una media di 1,8 offerte presentate per gara.
Sebbene il mercato italiano sia cresciuto più velocemente di altri, dunque, a
tale intensità di crescita non ha corrisposto una paritetica crescita del livello
di know-how interno alla pubblica amministrazione in termini di risorse umane e di strumentazione adeguate. Dall’ultima rilevazione dell’Osservatorio
emerge come delle 71 iniziative censite soltanto 22 (pari al 31% del totale)
hanno fatto ricorso sinora al supporto di consulenti. Il 65% dei consulenti
2
Prefazione
chiamati dalle ASL o dalle Aziende ospedaliere è esterno al mondo della
Pubblica Amministrazione (società di consulenza o liberi professionisti) ed il
35% fa invece parte del settore pubblico nella maggior parte dei casi l’Unità
Tecnica Finanza di Progetto e Finlombarda con Infrastrutture Lombarde per
le iniziative della Lombardia.
Le reiterate rimodulazioni normative si sono preoccupate soltanto di abbreviare i tempi di aggiudicazione, in linea con quelli internazionali, piuttosto
che garantire la strumentazione di supporto per valutare, gestire e controllare progetti molto più complessi rispetto ad un tradizionale appalto di lavori
pubblici.
Da un’indagine svolta direttamente presso le ASL e le AO sulle criticità che
hanno riscontrato nell’affrontare le iniziative di project finance da loro avviate, oltre alla lunghezza dei tempi procedurali, infatti, sono state segnalate
anche notevoli difficoltà nella valutazione della bozza di convenzione, nella
valutazione dei contenuti del piano economico-finanziario e nella stima dei
costi d’investimento.
Nel nostro Paese non si è ancora percepito l’importanza di una programmazione rigorosa, di una adeguata valutazione della convenienza dello strumento
della finanza di progetto, di una verifica ex ante delle condizioni di economicità
e bancabilità di lungo periodo e di una esatta quantificazione ed efficiente allocazione dei rischi fra i vari soggetti che prendono parte all’operazione.
Ma affinché la finanza di progetto diventi una reale alternativa al tradizionale
appalto di lavori pubblici è fondamentale anche una proficua collaborazione
tra tutti gli operatori, sia pubblici che privati, al fine di diffondere la cultura
della finanza di progetto e creare le condizioni di base per un corretto utilizzo
di questo strumento.
In questa ottica l’Osservatorio di Finlombarda, attraverso il costante monitoraggio di tutti gli interventi di edilizia sanitaria realizzati tramite la finanza di
progetto, si propone di essere un valido strumento a supporto degli operatori
pubblici e privati fornendo preziose indicazioni su alcuni aspetti che risultano
essere decisivi per il buon esito di un’operazione di finanza di progetto nel
settore dell’edilizia sanitaria.
A tal proposito, desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato attivamente per la realizzazione dell’iniziativa e i responsabili delle aziende sanitarie che
hanno prestato la loro disponibilità per la realizzazione del presente lavoro.
Marco Nicolai
Direttore Generale
Finlombarda S.p.A.
3
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO
L’Osservatorio sul project finance in Sanità è un’iniziativa avviata nel marzo
2002 da Finlombarda S.p.A., finanziaria della Regione Lombardia, al fine di
monitorare a livello nazionale la diffusione e l’applicazione delle tecniche della finanza di progetto nel settore dell’edilizia sanitaria a livello nazionale.
L’obiettivo perseguito dall’Osservatorio è fornire una rappresentazione quantitativa degli investimenti da realizzare in Italia tramite modelli di collaborazione pubblico-privato, oggetto di intensa sperimentazione a livello internazionale. Il presente documento é il settimo aggiornamento realizzato da
Finlombarda sulle iniziative di finanza di progetto (aggiudicate, in corso di
realizzazione o programmate).
L’analisi condotta su 313 aziende (195 Aziende Sanitarie Locali, 102 Aziende
Ospedaliere, 16 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e 4 Fondazioni ospedaliere ha consentito di censire in maniera completa e dettagliata
le operazioni di finanza di progetto in essere al 15 maggio 2009. L’Osservatorio ha, inoltre, monitorato l’avanzamento procedurale dei progetti censiti
al 15 maggio 2009, presentando in maniera sintetica gli aspetti principali del
progetto e le eventuali criticità manifestatesi in fase applicativa delle iniziative più rilevanti.
La metodologia di lavoro
Il monitoraggio delle iniziative di project finance per la modernizzazione delle
opere di edilizia sanitaria è stato condotto utilizzando i seguenti canali:
• invio del “Questionario informativo”, elaborato da Finlombarda S.p.A.
alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di tutta Italia come risultanti dal
database del Ministero della Salute e dai database on line delle Regioni (313 aziende: 195 ASL, 102 Aziende Ospedaliere, 16 IRCCS e
4 Fondazioni ospedaliere); l’invio del Questionario alle aziende ha
consentito di rilevare non solo i progetti per i quali la procedura è
già stata avviata, ma anche i progetti che per ora sono presenti solo
negli atti di programmazione afferenti uno degli Enti indicati o per cui
è in fase di avvio o di svolgimento lo studio di fattibilità;
• monitoraggio dei bandi di gara e degli avvisi indicativi pubblicati sulla
G.U.C.E., sulla G.U.R.I. e sui bollettini ufficiali regionali;
• informazioni tratte dalla stampa specialistica.
Tale metodologia è stata seguita per tutti gli anni di rilevazione. L’aggiornamento è stato condotto con cadenza annuale. Per l’edizione dell’anno in cor-
5
Introduzione al documento
so, l’invio dei questionari alle aziende è avvenuto a partire dal mese di febbraio. L’Osservatorio rileva tutti gli interventi di cui è stata data segnalazione
dalle aziende o di cui si è venuti a conoscenza da altra fonte informativa fino
al 15 maggio 2009.
L’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy, richiesta anche negli aggiornamenti precedenti, ha consentito di
illustrare l’evoluzione dei singoli progetti già monitorati e di fare specifico
riferimento ai nuovi progetti rilevati.
Il presupposto per la rilevazione del progetto è rappresentato dalla procedura seguita per la realizzazione dello stesso, ossia concessione di costruzione
e gestione ex art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici (cd. finanza di progetto ad iniziativa pubblica) o ex art. 153 del Codice dei Contratti Pubblici (cd.
procedura con promotore o finanza di progetto ad iniziativa privata).
Il gruppo di lavoro interno a Finlombarda che ha curato l’elaborazione, l’analisi e la redazione del presente documento è costituito da Vincenzo Lana,
Nicoletta Bertone, Giuliana Bifulco e Giorgio Gallizioli che hanno condotto la
propria attività con la supervisione del Dott. Marco Nicolai (Direttore Generale di Finlombarda S.p.A.).
6
EXECUTIVE SUMMARY
Al 15 maggio 2009, sono 71 le iniziative di project finance nel settore
dell’edilizia sanitaria rilevate per 4,4 miliardi di euro, contro le 72 rilevate
a giugno dello scorso anno (per un valore di ca. 4,2 miliardi di euro) e le 74
di giugno 2007 con un incremento medio annuo, in termini di valore, del
9.7% rispetto al dato del 2002.
50
25
7172
2.000
75
0
100
Investimenti da realizzare in PF
da marzo 2002
Maggio 2008
4.000 4.248
4.380
6.000
0
8.000
Investimenti da realizzare in PF da marzo 2002
(dati in milioni di euro)
Maggio 2009
Maggio 2008
Maggio 2009
Delle 71 iniziative censite, 47 sono i progetti aggiudicati (5 in più rispetto
allo scorso anno), per un valore di 3 miliardi di euro (+0,3 milioni di euro
rispetto al maggio del 2008), che rappresentano ca. il 66,2% dello stock di
interventi rilevati (il 69,8% in termini di valore).
25%
50% 63,7%
69,8%
75%
100%
0%
Valore progetti aggiudicati
su valore progetti totali
Maggio 2008
Maggio 2009
Tra maggio 2008 e maggio 2009 sono stati aggiudicati 5 progetti:
• A.O. Spedali Civili Brescia: ristrutturazione e riqualificazione del
complesso ospedaliero Spedali Civili (143,4 milioni di euro)
• A.U.L.S.S. 12 Veneziana: realizzazione del nuovo padiglione Jona
(45,7 milioni di euro)
• A.U.S.L. 11 Empoli: ristrutturazione e realizzazione di nuovi edifici
a supporto dell’attività sanitaria e da adibire all’attività commerciale
(40 milioni di euro)
• A.Ospedaliero-Universitaria S.Maria della Misericordia di Udine: realizzazione di una centrale tecnologica, di un impianto di cogenerazione, di cunicoli tecnologici e del centro di servizi e laboratori destinati
all’Azienda Ospedaliera (67 milioni di euro)
• Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino: realizzazione
di una centrale per la produzione combinata di energia elettrica e
7
Executive summary
calore a servizio della Città Ospedaliera e del Comune di Avellino (6,6
milioni di euro).
I progetti ancora sul mercato - che nel presente documento vengono indicati
come in gara e in programmazione - sono invece 24 (per un valore di 1,3
miliardi di euro): 14 progetti risultano in fase di programmazione (723 milioni di euro); 10 progetti sono in fase di gara per un valore complessivo di
investimento di circa 600 milioni di euro.
La distribuzione geografica dei nuovi progetti attribuisce al Nord Italia il
primato di iniziative con 3 progetti in gara per un valore complessivo di investimento di circa 235 milioni di euro; seguono Centro e Sud e Isole con un
progetto rispettivamente di 39 e 50 milioni di euro.
Nord 3
4
Centro
1
Sud e Isole
8
0
Ripartizione nuovi progetti
tra aree territoriali
Si segnalano due enti che hanno avviato le procedure di gara per la realizzazione di nuove strutture sanitarie:
• l’A.U.L.S.S. 17 Bassa Padovana che ha promosso il progetto volto alla
realizzazione del “Nuovo Polo Ospedaliero Unico” per acuti;
• Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo che ha pubblicato il bando di
gara per la realizzazione di un centro di cura, riabilitazione e ricerca
sul morbo di Alzheimer nel Comune di Tuscania (VT) per un valore di
38.694 milioni di euro.
Il 90% (in termini di valore) delle iniziative promosse riguarda la realizzazione o la riqualificazione di strutture sanitarie, con la previsione di affidamento
al privato concessionario dei servizi “no core” (manutenzione impianti, fabbricati, lavanderia, mensa e ristorazione, pulizie, smaltimento rifiuti, servizi
informatici, gestione del calore, etc.) e dei servizi commerciali (gestione bar,
strutture ricettive per i familiari dei pazienti, aree commerciali, ecc.).
50%
25%
75%
Strutture
sanitarie
90,3%
100%
0%
Ripartizione per tipologia di opera
Le aziende ospedaliere (AO) e le aziende sanitarie locali (ASL) contano rispettivamente 24 e 38 progetti, corrispondenti a 1,8 miliardi di euro e 2,3 miliardi
8
Executive summary
di euro; a seguire i progetti promossi da altri Enti per un totale di 9 progetti.
AO
24
30
ASL
38
15
45
0
50
Ripartizione per
tipologia di azienda
Entrando nel dettaglio dei 71 progetti censiti, con riguardo alla localizzazione
territoriale degli interventi, si rileva che ca. 2,1 miliardi di euro (corrispondenti al 64,4% del valore complessivo dei progetti) sono concentrati nel Nord
Italia (+11% rispetto al 2008), 782 milioni di euro nelle regioni del Centro
- Italia (-7%) e 778 milioni di euro nel Sud e Isole (-10%).
I 47 progetti ad oggi aggiudicati, per un valore di ca. 3 miliardi di euro, sono
localizzati per il 74,5% nelle regioni del Nord Italia (69% del valore).
1.600
800
2.400
2.545
2.820
3.200
0
Investimenti da realizzare
nel Nord Italia (Milioni/€)
Maggio 2008
Maggio 2009
Figura 1 - Evoluzione stock progetti (2007 – 2009) - Ripartizione per aree geografiche
in termini di valore dell’investimento (dati in milioni di euro) e numero di progetti
55
47
43
41
41
28
19
19
16
14
12
12
8
0
Le regioni maggiormente rappresentate e che coprono ca. il 74% degli investimenti con 47 dei 71 progetti censiti sono: la Lombardia, al primo posto,
con 17 progetti per un valore di 1.228 milioni di euro (che copre il 36,9% del
mercato della finanza di progetto in Italia), a seguire, in termini di valore,
9
Executive summary
il Veneto (con 7 progetti per un valore di 846 milioni di euro), la Toscana (6
progetti per un valore di 546 milioni di euro), la Campania (con 3 progetti per
un valore di 244 milioni di euro), il Piemonte (con 8 progetti per un valore di
241 milioni di euro) e l’Emilia Romagna con 6 progetti per un valore di 221
milioni di euro.
Tabella 1 - Regioni in cui sono localizzate iniziative di project finance in sanità
(prime 6 per valore delle iniziative)
Valore (milioni di €)
Importo % totale
Regione
Rank
1
2
3
4
5
6
Lombardia
Veneto
Toscana
Campania
Piemonte
Emilia Romagna
Totale 6 regioni
Totale
1.228
846
546
244
241
221
3.326
4.381
Numero di progetti
n°
% totale
17
7
6
3
8
6
47
71
36,9%
25,4%
16,4%
7,3%
7,2%
6,6%
74,0%
36,2%
14,9%
12,8%
6,4%
17,0%
12,8%
63,9%
Relativamente alle procedure prescelte dalle aziende sanitarie, l’analisi fa
emergere una preferenza nei confronti della procedura senza promotore:
• in 30 casi su 71 rilevati, per un valore di ca. 1,7 miliardi di euro, le
aziende hanno optato, infatti, per la procedura ex art. 143 del Codice
dei Contratti (cd. project finance ad iniziativa pubblica);
• in 28 casi (per un valore di 2 miliardi di euro) per la procedura ex art.
153 del Codice dei Contratti;
• in un unico caso è stata scelta la procedura di promotore a gara
unica (ex art.153 c.1-4); si tratta del progetto dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste” relativo al riordino del
Comprensorio di Cattinara e nuova sede IRCCS di Burlo Garofalo;
• per i rimanenti 12 progetti la scelta della procedura non è stata ancora operata dalle aziende.
42% 50%
41%
25%
16,3
20
10
75%
30
17%
100%
0%
Procedura senza
promotore
(ex art.143)
40
0
Investimenti da attivare
per procedura
Durata media per
procedura (mesi)
Procedura con
promotore
(ex art. 153)
Procedura
non individuata
Per le procedure ex art. 143 ed ex art. 153, dalla “messa sul mercato” del
10
Executive summary
progetto alla firma del contratto di concessione trascorrono, rispettivamente
in media, 16,3 mesi (dalla pubblicazione del bando di gara) e 30 mesi (dalla
pubblicazione dell’avviso indicativo) e, in alcuni casi, si raggiungono e superano i 3 anni.
11
10
15
20
25
30
35
5
0
40
Numero progetti con
financial close al 2009
Le ultime rilevazioni in merito al financial close risalgono al 2007 nel quale
sono stati firmati i contratti finanziari relativamente a 6 progetti: riqualificazione del presidio ospedaliero Niguarda Cà Granda di Milano; la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Vimercate, promossa dall’Ospedale
Civile di Vimercate; la costruzione del nuovo ospedale di Ferrara in località
Cona, progetto promosso dall’A.O. Universitaria di Ferrara; la realizzazione
del nuovo ospedale Sant’Anna di Como in San Fermo della Battaglia, promosso dall’A.O. Sant’Anna di Como; la realizzazione del polo ospedaliero
unico di Thiene e Schio e la realizzazione del nuovo ospedale di Legnano.
L’analisi del livello dei contributi in conto capitale previsti dalle amministrazioni concedenti evidenzia un rapporto inferiore al 25% rispetto all’investimento nel 22,6% dei casi; un rapporto compreso tra il 25% e il 50% nel
25,8% dei casi; tra il 50% e il 75% nel 41,9% dei casi; superiore al 75% nel
9,7% dei casi (i dati sono relativi ai progetti censiti per i quali risulta definito
il valore del contributo pubblico, 31 casi su 71, che rappresentano ca. il 73%
del valore dell’investimento complessivo).
Figura 2 - Incidenza del contributo pubblico (valore)
2.500
2.261
Milioni €
2.000
1.500
13
1.000
625
500
244
153
0
0%-25%
25%-50%
Valore investimento
11
50%-75%
75%-100%
Numero progetti
Executive summary
Figura 3 - Incidenza del contributo pubblico (numero dei progetti)
75%-100%
casi 9,7%
0%-25%
casi 22,6%
50%-75%
casi 41,9%
25%-50%
casi 25,8%
L’incidenza della contribuzione pubblica sugli investimenti totali aggiudicati
risulta pari al 54% rimanendo invariata rispetto allo scorso anno.
50% 54%
25%
75%
100%
0%
Incidenza contributo pubblico su
investimenti totali aggiudicati
Maggio 2008
Maggio 2009
12
CAPITOLO 1
Analisi del trend degli investimenti
ed evoluzione dei progetti
1.1 Premessa: Le aziende sanitarie con interventi in project finance
L’analisi dei dati rilevati nel monitoraggio condotto su 313 aziende (195 ASL,
102 Aziende Ospedaliere, 16 IRCCS) e 4 Fondazioni Presidio Ospedaliero,
evidenzia come in Italia siano stati avviati 71 interventi di project finance nel
settore sanitario, per un valore complessivo dei progetti censiti di circa 4.381
milioni di euro (il valore considerato è comprensivo dell’IVA).
Il grafico che segue mostra la ripartizione dei progetti monitorati rispetto alla
tipologia di ente concedente.
Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali contano rispettivamente
24 e 38 progetti, corrispondenti a 1.872 e 2.352 milioni di euro.
Segue la categoria “Altro” in cui sono comprese:
• le Fondazioni: Fratelli Montecchi di Suzzara, San Pellegrino di Castiglione delle Siviere, Monza e Brianza per il Bambino e la sua mamma, con 3 progetti totali;
• un ex Policlinico Universitario (oggi Azienda Ospedaliera Universitaria con prevalenza dell’attività didattica su quella di ricerca e cura) e
il Policlinico di Catania;
• un IRST (Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei
tumori);
• la Provincia di Bergamo;
• la Regione Basilicata;
• il Comune di Sondrio.
Figura 4 - La distribuzione dei progetti per tipologia di ente concedente e per valore dell’investimento
Altro*
6
< 15 M€
15-50 M€
> 50 M€
2 1
14
ASL
AO
6
0
11
6
5
10
13
12
15
20
25
30
35
*Altro: fondazioni P.O., IRCCS, IRST, Altri enti
13
40
45
Analisi del trend degli investimenti ed evoluzione dei progetti
1.2 Il trend degli investimenti nel periodo 2002-2009
L’analisi dei dati mostra una crescita complessiva dei progetti riscontrata
negli anni in esame sia nell’ammontare complessivo degli investimenti che
nel numero dei progetti: rispetto al 2002 il numero dei progetti è quasi raddoppiato con un incremento del 92% (+34 progetti) e l’importo degli stessi
ha registrato un incremento del 91% (+2.093 milioni di euro).
Figura 5 – Evoluzione progetti di investimento in PF dal 2002 al 2009
Numero e valore in milioni di euro
Nell’ultimo anno (2008-2009) si registra un leggero decremento del numero dei progetti (pari a 1), dovuto al saldo negativo tra progetti abbandonati e nuovi progetti censiti.
In termini di valore vi è stata una variazione positiva di 133 milioni di
euro (+3%): tale incremento è principalmente dovuto alla variazione intervenuta nell’importo dei progetti già presenti nello stock (58 milioni di euro)
e per la restante parte (75 milioni di euro) al saldo positivo tra il valore dei
progetti abbandonati e dei nuovi progetti censiti.
Figura 6 – Il trend degli investimenti 2002 – 2009 (milioni di euro)
4.500
4.000
> 50 M
15 -50 M
< 15 M
3.500
3.000
2.500
2.000
154
215
170
396
95
335
84
187
183
485
3.447
3.020
1.500
2.433
1.000 1.919
158
169
471
205
459
3.158
600
3.622
3.608
2.566
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Rispetto alla dimensione degli interventi, la variazione percentuale delle classi di
valore dei progetti risulta abbastanza differenziata da marzo del 2002 ad oggi:
• tra il 2002 e il 2003 l’incremento del valore complessivo è stato
determinato dai progetti superiori ai 50 milioni di euro (+27% ri-
14
Capitolo 1
•
•
•
•
•
•
spetto all’anno precedente), che hanno accresciuto lo stock di oltre
500 milioni di euro, mentre si è registrata una drastica riduzione dei
progetti di importo inferiore ai 15 milioni di euro (-46% rispetto al
2002) e dei progetti di valore compreso tra 15 e 50 milioni di euro
(-13%);
tra il 2003 e il 2004 si nota, invece, una ridotta crescita dei progetti
superiori a 50 milioni di euro (+5%, per un valore di 133 milioni di
euro), mentre è significativo l’incremento percentuale (quasi l’80%)
dei progetti compresi nella classe intermedia 15 – 50 milioni di euro
con un impatto sullo stock per circa 150 milioni di euro;
tra il 2004 e il 2005, la maggior crescita percentuale (pari a ca.
l’80%) è stata registrata dai progetti di importo inferiore a 15 milioni di euro;
tra il 2005 e il 2006 la maggiore crescita percentuale è stata determinata dai progetti di importo compreso tra 15 e 50 milioni di euro
(+22%);
tra il 2006 e il 2007 la maggiore crescita percentuale è stata determinata dai progetti di importo inferiore ai 15 milioni di euro
(+12%);
tra il 2007 e il 2008 si nota una crescita dei progetti superiori a
50 milioni di euro (+ 14%, per un valore di 450 milioni di euro),
mentre si registra una riduzione dei progetti di taglio inferiore ai 15
milioni di euro (- 17%).
Tra il 2008 e il 2009 i progetti di importo compreso tra i 15 e i 50
milioni di euro registrano una discreta crescita (+ 27% per un valore di 129 milioni di euro) a fronte di un lieve incremento dei progetti
di importo superiore ai 50 milioni di euro (+ 0,4%) . Subiscono una
leggera riduzione i progetti di importo inferiore ai 15 milioni di euro
(- 6,5% per un valore complessivo di 11 milioni di euro).
Figura 7 – Variazione percentuale delle classi di valore dei progetti (rispetto all’importo)
100%
80%
79%
27%
13%
0%
18% 18%
5%
27%
22%
7%
14%
14%
12%
3%
-5% -8%
-13%
0%
-6%
-17%
-46%
< 15 M
15 -50 M
> 50 M
-100%
2002 - 2003
15
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
1.3 L’evoluzione dei progetti in relazione alla fase procedurale: 20072009
Rispetto al precedente monitoraggio, gli interventi in fase di programmazione sono passati da 15 a 14 per effetto dei seguenti accadimenti:
•
•
•
•
1
5
1
4
nuova iniziativa è entrata nella fase di programmazione;
progetti sono stati abbandonati;
iniziativa è passata in fase di gara;
progetti in fase di gara sono ritornati in fase di programmazione.
Gli interventi che nel 2008 erano in fase di gara sono diminuiti da 15 a 10 per
effetto dei seguenti accadimenti:
• 4 nuove iniziativa sono entrate in fase di gara;
• 1 progetto è stato abbandonato;
• 5 progetti hanno superato con esito positivo la fase di gara e sono
passati in fase di aggiudicazione;
• 4 iniziative sono ritornate nella fase di programmazione;
• 1iniziativa è passata dalla fase di programmazione alla fase di gara.
Gli interventi aggiudicati sono passati da 42 a 47 per effetto dei seguenti
accadimenti:
• 5 iniziative hanno superato positivamente la fase gara, passando alla
successiva fase di aggiudicazione.
Come riportato nella tabella seguente, al 15 maggio 2009 il numero di progetti aggiudicati ammonta a 47 con un valore complessivo di investimento di
oltre 3.057 milioni di euro e un’incidenza sul totale dei progetti censiti pari al
66,2% (in termini di numero) e al 69,8% (in termini di valore).
Tabella 2 – Progetti al 15 maggio 2009 distinti in relazione alla fase procedurale
Dettaglio fase
Programmazione
Gara
Aggiudicazione
Totale
Importo totale (€)
723.522.165,00
599.421.357,00
3.057.599.230,00
4.380.542.752,00
%
16,5%
13,7%
69,8%
100,0%
progetti
14
10
47
71
%
19,7%
14,1%
66,2%
100,0%
16
Capitolo 1
Figura 8 – L’evoluzione dei progetti dal 2008 al 2009 e i nuovi interventi (n° di progetti)
Progetti
in stock
Progetti
fuori stock
Progetti al
15 maggio 2008
Progetti
abbandonati
Nuovi progetti
censiti
Aggiudicazione
Gara
Progetti al
15 maggio 2009
Programmazione
1.4 Strutture sanitarie vs. strutture di supporto
Il 90,3% delle iniziative promosse (in termini di valore) è relativo alla realizzazione o riqualificazione di strutture sanitarie, con la previsione di affidamento al concessionario dei servizi di supporto non sanitari (cd. no core): si
tratta di 42 progetti per un valore complessivo di 3,9 miliardi di euro.
Il restante 9,7% delle iniziative censite (29 progetti su 71, per un valore di
ca. 424 milioni di euro), prevede esclusivamente la realizzazione di strutture
di supporto (parcheggi, uffici, strutture alberghiere e polifunzionali).
Dall’analisi effettuata si evince che il ricorso al project finance per la realizzazione di strutture di supporto si sia mantenuto stabile, registrando una sola
iniziativa in meno rispetto allo scorso anno. Si rileva, tuttavia, una diminuzione di valore rispetto al 2008 pari a –4%.
Figura 9 - Strutture sanitarie vs strutture di supporto (2002-2009); numero e valore (milioni di €)
4.115
3.822
4.248
4.381
30
29
42
42
3.586
2.288
2.704
2.996
34
32
27
13
10
11
26
27
36
17
37
38
42
Tabella 3 - Strutture sanitarie vs. strutture di supporto (2002-2009)
ripartizione percentuale in base al valore dei progetti
Anni
Struttura Sanitaria
Struttura di Supporto
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
97,3%
96,5%
96,8%
93,1%
90,1%
90,2%
89,6%
2,7%
3,5%
3,2%
6,9%
9,9%
9,8%
10,4%
2009
90,3%
9,7%
1.5 Strutture sanitarie: servizi da affidare in gestione al concessionario
Come anticipato, nel 90,3% dei casi le iniziative promosse (in termini di valore) sono relative alla realizzazione di strutture sanitarie che prevedono l’affidamento al concessionario dei servizi di supporto non sanitari (no core).
Da un’analisi effettuata su un campione di 28 progetti (12 dei quali di importo superiore a 100 milioni di euro) sono da segnalare l’affidamento al privato
concessionario le seguenti tipologie di servizi:
• gestione degli spazi commerciali (68% dei casi), delle aree destinate
alla ristorazione per esterni e delle aree bar/caffetteria (46% dei casi);
• gestione delle aree parcheggio a servizio della struttura ospedaliera (46% dei casi);
• gestione delle strutture ricettive destinate all’utenza ospedaliera
(14% dei casi);
• gestione foresteria e nido aziendale (7% dei casi).
Inoltre per quanto riguarda i servizi affidati al privato dei quali usufruisce direttamente l’azienda sanitaria, si è registrata una percentuale
superiore al 50% nei seguenti casi:
la gestione e manutenzione dei fabbricati (86% dei casi);
la manutenzione degli impianti tecnologici (78% dei casi);
il servizio di lavanderia (68% dei casi);
il servizio di gestione della mensa del personale e della ristorazione dei degenti (64% dei casi);
• il servizio di pulizia interne e/o esterne (57% dei casi);
• il servizio energetico e di fornitura calore (57% dei casi).
•
•
•
•
Si segnalano tre casi di sperimentazione gestionale, ovvero di affidamento
in capo al privato della cura dei pazienti, presso le Fondazioni Fratelli Montecchi di Suzzara, San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere e il progetto
dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova (secondo il modello delle
fondazioni di partecipazione), entrambe in Regione Lombardia.
Nelle tavole che seguono, viene proposta una rappresentazione sintetica delle tipologie di servizi affidati all’interno di un contratto di concessione di costruzione e gestione, relativamente ad alcuni progetti di importo inferiore e
superiore a 100 milioni di €.
18
Capitolo 1
Figura 10 - Tipologia di servizi affidati al concessionario - Progetti di importo < 100 milioni di €
Tipologia di servizi affidati in gestione
al privato concessionario
P
( rogetto di importo <100 milioni di euro)
Gestione spazi commerciali
Gestione bar/strutture di ristorazione
Gestione strutture ricettive familiari pazienti
Foresteria
Gestione nido aziendale
Gestione parcheggi
Gestione e manutenzione fabbricati
Manutenzione attrezzature
Disponibilità
struttura
Manutenzione verde
Manutenzione impianti tecnologici
Servizio energetico e di fornitura calore
Mensa e ristorazione (personale e degenti)
Lavanderia
Servizi di
supporto
no-core
Servizio di pulizie (interne e/o esterne)
Servizio di vigilanza
Smaltimento rifiuti
Servizio informatico (fleet management)
Accettazione, ricovero, cassa, CUP
Gestione sistema informativo
Manutenzione apparecchiature biomedicali
Fornitura gas medicali
Servizi di laboratorio
Servizi
funzionali
all’attività
sanitaria
Servizi di diagnostica
Gestione sale operatorie
Altro
Altro
Attività sanitaria (cura pazienti)
Diagn. e cura
Figura 11 - Tipologia di servizi affidati al concessionario - Progetti di importo > 100 milioni di €
Tipologia di servizi affidati in gestione
al privato concessionario
(Progetto di importo >100 milioni di euro)
Gestione spazi commerciali
Gestione bar/strutture di ristorazione
Gestione strutture ricettive familiari pazienti
Foresteria
Gestione nido aziendale
Gestione parcheggi
Gestione e manutenzione fabbricati
Manutenzione attrezzature
Manutenzione verde
Manutenzione impianti tecnologici
Servizio energetico e di fornitura calore
Mensa e ristorazione (personale e degenti)
Lavanderia
Servizio di pulizie (interne e/o esterne)
Servizio di vigilanza
Disponibilità
struttura
Servizi di
supporto
no-core
Smaltimento rifiuti
Servizio informatico (fleet management)
Accettazione, ricovero, cassa, CUP
Servizi ricettivi per degenze low care
Gestione sistema informativo
Manutenzione apparecchiature biomedicali
Fornitura gas medicali
Servizi di laboratorio
Servizi di diagnostica
Altro
Altro
Attività sanitaria (cura pazienti)
19
Servizi
funzionali
all’attività
sanitaria
Diagn. e cura
1.6 La ripartizione geografica dei progetti: quadro di sintesi
Esaminando la ripartizione per aree geografiche dei progetti censiti al 15
maggio 2009, si rileva che ca. 2,8 miliardi di euro (corrispondenti al 64,4%
del valore complessivo dei progetti) sono concentrati al Nord (+12% rispetto
al 2008), 782 milioni di euro nelle regioni del Centro Italia (-7% rispetto al
2008), 778 milioni di euro nel Sud e Isole (-10% rispetto al 2008).
Figura 12 – Ripartizione per aree geografiche dei progetti (dati in milioni di euro)
e visualizzazione grafica
NORD
1.811,73
Aggiudicazione
Progetti in corso
733,73
0
500
1000
1500
2000
1500
2000
CENTRO
463,69
Aggiudicazione
376,97
Progetti in corso
0
500
1000
SUD E ISOLE
431,08
Aggiudicazione
Investimento medio
> 100 Mln €
Investimento medio
tra 50 e 100 Mln €
Investimento medio
< 50 Mln €
431,28
Progetti in corso
0
Nessun investimento
in project finance
500
1000
1500
2000
Nella tavola che segue si propone una sintesi delle iniziative di project finance attive nel territorio regionale e area geografica di riferimento, con indicazione del numero e del valore dei progetti complessivi (ovvero in corso e
aggiudicati) e dei soli progetti aggiudicati.
20
Capitolo 1
Tabella 4 - Numero e valore dei progetti (complessivi e aggiudicati) per Regione e
area geografica – Dati in euro
Regioni
Piemonte
Lombardia
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Liguria
Nord Italia
Nord/Italia
Toscana
Marche
Abruzzo
Lazio
Centro Italia
Centro/Italia
Puglia
Campania
Basilicata
Sardegna
Sicilia
Sud e Isole
Sud e Isole/Italia
Italia
N. progetti
Valore
Regione/Italia (valore)
Aggiudicati
Valore
8
241.120.687
1.228.078.439
5,5%
28,0%
8
13
241.120.687
967.284.180
845.504.884
207.975.894
221.036.494
19,3%
5
4,7%
5,0%
1,8%
2
6
1
537.718.188
74.175.894
221.036.494
17
7
3
6
2
43
77.144.000
2.820.860.398
60,6%
64,4%
6
2
1
3
12
546.237.048
33.337.434
12,5%
0,8%
98.000.000
104.384.354
2,2%
16,9%
5
3
2
2
4
16
22,5%
71
68.644.000
35 2.109.979.443
74,5%
3
2
470.384.048
33.337.434
-
-
5
10,6%
503.685.482
16,5%
2,4%
781.958.836
17,9%
-
69,0%
-
99.200.000
244.383.016
2,3%
5,6%
2
194.420.836
86.195.433
132.294.818
215.650.251
777.723.518
2,0%
1
3,0%
4,9%
2
2
67.813.400
132.294.818
49.405.251
443.934.305
17,8%
4.380.542.752
7
14,9%
47
14,5%
3.057.599.230
1.7 La ripartizione geografica dei progetti: Nord Italia
La regione nella quale si registra la maggiore applicazione e diffusione del
project finance nel settore dell’edilizia sanitaria, con una copertura di mercato
nazionale del 28%, è la Lombardia.
Essa detiene il primato per numero di iniziative promosse (17 su 71 progetti
censiti in Italia) e per numero di progetti aggiudicati (13 pari al 28% del totale
dei progetti aggiudicati in Italia) che ammontano ad un valore di oltre 967
milioni di euro (31,6% del totale).
Nel periodo di rilevazione in esame è stata aggiudicata la gara per la ristrutturazione e riqualificazione del complesso ospedaliero promosso dall’Azienda
Ospedaliera “Ospedali Civili di Brescia”.
Si registrano inoltre due iniziative entrate in fase di gara. Si tratta della concessione di costruzione e gestione del “Nuovo Polo Sanitario di Soresina” promosso dall’A.O. Ospedale Maggiore di Crema e dell’affidamento del contratto
di costruzione e gestione relativo all’intervento di completamento del Nuovo
Ospedale di Bergamo, promosso dall’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo (Infrastrutture Lombarde S.p.A.).
Nella Regione Veneto è stato aggiudicato il progetto inerente la progettazione,
costruzione e gestione del “Nuovo Padiglione Jona” promosso dall’A.U.L.S.S.12
Veneziana (45,7 milioni di euro). E’ passato alla fase di gara il progetto vol-
21
to alla realizzazione del “Nuovo Polo Ospedaliero Unico” per acuti, promosso
dall’A.U.L.S.S. 17 Bassa Padovana.
In Friuli Venezia Giulia, il progetto promosso dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine per la costruzione e gestione di
una Centrale Tecnologica, di un impianto di cogenerazione, di cunicoli tecnologici e del centro di servizi e laboratori (60 milioni di euro) è stato aggiudicato.
In Emilia Romagna sono state avviate la costruzione del Nucleo di servizi
commerciali presso l’Ospedale di Carpi promosso dall’A.U.S.L. di Modena e la
costruzione di una fabbrica di radio farmaci presso l’ I.R.S.T. S.r.l. - Istituto
scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (FC).
Figura 13 - Ripartizione per aree geografiche dei progetti (dati in milioni di euro):
Nord Italia
Progetti in corso (M )
Aggiudicati (M )
74,2 133,8
967,3 260,8
241,1
68,6 8,5
537,8 307,8
221,0
1.8 La ripartizione geografica dei progetti: Centro Italia
Nell’Italia centrale il progetto di maggiore rilevanza è l’iniziativa congiunta
dei quattro ospedali della Regione Toscana (Prato, Pistoia, Massa e Lucca)
lanciata nel gennaio del 2003, per la quale a dicembre del 2005 è stata bandita la gara ex art. 155.
Tale progetto (409 milioni di euro) è stato aggiudicato nel settembre 2007 e al
momento è in fase di realizzazione il progetto definitivo.
E’ stato aggiudicato il progetto promosso dall’ASL 11 di Empoli per il completamento, riconversione, ristrutturazione di due edifici esistenti all’interno
dell’area ospedaliera, da adibire ad attività di supporto all’attività sanitaria, e
realizzazione di un nuovo edificio da adibire ad attività commerciali presso la
struttura ospedaliera San Giuseppe di Empoli (40 milioni di euro).
Nella Regione Lazio è stato pubblicato un bando di gara per la realizzazione di
un centro di cura, riabilitazione e ricerca sul morbo di Alzheimer nel Comune di
Tuscania (VT) per un valore di 38.694 milioni di euro. E’ in fase di valutazione
delle offerte, il progetto volto alla realizzazione di un parcheggio multipiano e
riqualificazione edile e tecnologica della torre Piezometrica in torre Direziona-
22
Capitolo 1
le, promosso dall’A.O. San Camillo Forlanini. I progetti individuati nelle Regioni Marche ed Abruzzo restano fermi alle fasi procedurali rilevate lo scorso
anno, né si rilevano nuove iniziative.
Centro Italia
470,3
33,3
75,9
98,0
104,4
Aggiudicati (M )
23
1.9 La ripartizione geografica dei progetti: Sud e Isole
Nell’Italia meridionale si segnala che in Campania l’intervento relativo all’ affidamento della concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di una centrale per la produzione combinata di energia elettrica e calore a servizio della Città Ospedaliera e del Comune di Avellino (6,6
milioni di euro), promosso dall’ Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di
Avellino, è stato aggiudicato. Lo stesso Ente ha inoltre pubblicato un ulteriore
bando di gara per la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano da
1.000 posti auto con in elevazione centro commerciale, asilo e albergo.
E’ stata infine avviata la costruzione dell’Ospedale del Mare, progetto promosso dall’ A.S.L. Napoli 1.
In Sardegna si segnala il passaggio alla fase di progettazione esecutiva
dell’intervento promosso dall’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro (60 milioni di
euro).
Sud e Isole
Aggiudicati (M )
194,4 50,0
99,2
67,8 18,4
132,3
49,4 166,2
24
CAPITOLO 2
Analisi dell’incidenza del contributo
pubblico sul valore degli investimenti
2.1 Quadro di sintesi
In relazione alle tipologie di opere censite dall’osservatorio è interessante
procedere all’analisi del contributo pubblico in conto capitale ed in conto gestione fornito dal soggetto pubblico.
Ai fini di una corretta analisi sulla contribuzione pubblica è opportuno effettuare la distinzione tra le tipologie di progetti censiti, ossia tra strutture
sanitarie e strutture di supporto.
Per i progetti relativi la realizzazione delle strutture di supporto si rileva che
su un totale di 29 progetti censiti, 16 prevedono l’erogazione di un contributo
pubblico (55% dei progetti in stock) di cui:
• 3 presentano un contributo in conto capitale (19%);
• 9 prevedono l’erogazione di un contributo in conto gestione (56%);
• 4 godono di un contributo sia in conto capitale che in conto gestione
(25%).
Tabella 5 - Ripartizione per classe d’investimento e tipologia di progetti
con contributo pubblico (numero)
Strutture
di supporto
< 15 Mln €
15 - 50 Mln €
> 15 mln €
Progetti in stock
Senza contributo
pubblico
Con contributo
pubblico
20
10
10
7
2
3
0
4
2
Contributo pubblico Contributo pubblico
c/capitale
c/gestione
Contributo pubblico
c/capitale e c/gestione
3
5
2
0
0
3
1
1
1
Analizzando i progetti per classi di importo, si rileva che:
• Nella classe di importo inferiore a 15 milioni di euro, 10 progetti su
20 presentano un contributo pubblico (50% dei casi);
• Nella classe di importo compreso tra 15 e 50 milioni di euro, 4 progetti su 7 presentano un contributo pubblico (57%);
• Nella classe di importo superiore a 50 milioni di euro, 2 progetti su
due 2 presentano un contributo pubblico (100% dei casi).
25
Analisi dell’incidenza del contributo pubblico sul valore degli investimenti
Strutture sanitarie
< 15 Mln €
15 - 50 Mln €
> 50 Mln €
Progetti in stock
6
12
24
Con contributo
pubblico c/capitale
Senza contributo
pubblico c/capitale
Info non disponibile
7
20
4
4
0
2
1
4
Per quanto riguarda le iniziative volte alla costruzione o riqualificazione di
strutture sanitarie, si rileva che:
• Su un totale di 42 progetti censiti, 27 prevedono l’erogazione di un
contributo in conto capitale (64% dei progetti in stock);
• 8 iniziative non prevedono l’erogazione di un contributo (19%);
• in 7 casi l’informazione non è disponibile.
Analizzando i progetti per classi di importo, si rileva che:
• Nella classe di progetti di importo inferiore a 15 milioni di euro, 4
progetti su 6 non prevedono l’erogazione di un contributo pubblico
(66% dei casi) e in 2 l’informazione non è disponibile;
• Nella classe di progetti di importo compreso tra 15 e 50 milioni di
euro, 7 iniziative su 12 prevedono l’erogazione di un contributo pubblico (58% dei casi), in 4 iniziative non è previsto e per 1 il dato non
è disponibile;
• Nella classe di progetti di importo superiore a 50 milioni di euro, in
20 iniziative su 24 è prevista l’erogazione di un contributo pubblico
(83% dei casi), per le restanti 4 l’informazione non è disponibile.
2.2 Analisi dell’incidenza del contributo pubblico sul valore degli investimenti per classe di investimento
È a questo punto interessante procedere con l’analisi del rapporto di copertura dell’investimento da parte del soggetto pubblico con contributi in conto
prezzo (ex art. 143 del Codice dei Contratti). Il grafico che segue mostra
l’investimento medio e il contributo pubblico medio dei progetti monitorati
dall’osservatorio.
L’analisi viene effettuata distinguendo tre classi di importo:
• progetti di importo inferiore a 15 milioni di euro (campione di 4 progetti su 26), in relazione ai quali l’investimento medio è pari a 4,5
milioni di euro e il contributo in c/capitale medio è pari a 0,6 milioni
di euro (incidenza del 13%);
• progetti di importo compreso tra i 15 e i 50 milioni di euro (campione
di 7 progetti su 19), in relazione ai quali l’investimento medio è pari
a 35,5 milioni di euro e il contributo in c/capitale medio è pari a 15
milioni di euro (incidenza del 42%);
• progetti di importo superiore ai 50 milioni di euro (campione di 20
progetti su 26), in relazione ai quali l’investimento medio è pari a
147,3 milioni di euro e il contributo in c/capitale medio è pari a 81,5
milioni di euro (incidenza del 55%).
26
Capitolo 2
Figura 16 - Analisi per classe d’investimento del contributo c/capitale medio
160
147,3
140
120
100
80
81,5
Contributo c/capitale medio
60
Investimento medio
40
35,5
20
0
4,5
15,0
0,6
< 15 Mln €
15 - 50 Mln €
> 15 Mln €
2.3 Analisi dell’incidenza del contributo pubblico sul valore degli investimenti (campione 31 casi su 71)
Il grafico che segue riporta l’analisi del rapporto di copertura dell’investimento con risorse pubbliche per i progetti relativi alla costruzione o alla
riqualificazione delle strutture sanitarie per i quali risulta disponibile il valore
del contributo pubblico (31 casi su 71, che rappresentano il 73% del valore
dell’investimento complessivo).
Nello specifico si rileva, in termini di valore, un rapporto di copertura inferiore al 25% nel 6% dei casi; un rapporto compreso tra il 25% e il 50% nel
20% dei casi e compreso tra il 50% e il 75% nel 66% dei casi. Il contributo
risulta essere superiore al 75% nell’8% dei casi.
Figura 17 - Progetti con contributo pubblico c/capitale: distribuzione per classe
di contributo pubblico (valore M€) - Campione di 31 casi su 71
100%
8%
80%
> 75%
60%
66%
66%
40%
25 - 50%
< 25%
20%
0%
27
50 - 75%
20%
20%
20%
6%
6%
6%
6%
< 25%
< 50%
< 75%
< 100%
Analisi dell’incidenza del contributo pubblico sul valore degli investimenti
2.4 Analisi dell’incidenza del contributo pubblico sul valore degli investimenti. Progetti > 50 M€ (campione di 20 casi su 71)
Il grafico che segue riporta un focus di approfondimento in relazione ai progetti di importo superiore ai 50 milioni di euro, per i quali è stato identificato
e indicato il contributo pubblico; la ripartizione per classi di contributo viene
effettuata rispetto al valore degli interventi (escludendo, dunque, i progetti
per i quali il contributo pubblico non è noto).
Da segnalare come nel 21% dei casi il contributo risulti essere inferiore al
50% e nel 71% dei casi compreso tra il 50% e il 75% del valore dell’intervento.
Figura 18 - Progetti con contributo pubblico c/capitale: distribuzione per classe
di contributo pubblico (valore M€) - Campione di 20 casi su 71
100%
8%
80%
60%
71%
71%
> 75%
50 - 75%
40%
25 - 50%
20%
17%
0%
17%
17%
4%
4%
4%
4%
< 25%
< 50%
< 75%
< 100%
< 25%
28
CAPITOLO 3
La procedura utilizzata
e la durata della concessione
3.1 Quadro di sintesi: PF ad iniziativa pubblica vs. PF ad iniziativa privata
Dall’analisi della distribuzione dei progetti per procedura di aggiudicazione si
evince una equa ripartizione tra il numero di progetti per i quali è stata scelta
la procedura SENZA promotore (ex art. 143) e il numero di progetti per i quali
è stata scelta la procedura del promotore (vecchia procedura). In dettaglio:
• i progetti per i quali è stata scelta la procedura SENZA promotore (ex
art. 143) sono 30 (42% del numero totale) per un valore complessivo di 1.704 Mln € (39% del valore totale);
• i progetti per i quali è stata scelta la procedura del promotore (vecchia procedura) sono 28 (39% del numero totale) per un valore complessivo di 2 Mln € (46% del valore totale).
Con riferimento all’applicazione delle nuove procedure introdotte dal terzo
decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici, si segnala la presenza di
un solo progetto per il quale è stata scelta la procedura del promotore a gara
unica (ex art. 153 c. 1-14), si tratta del progetto dell’ Azienda OspedalieroUniversitaria “Ospedali Riuniti di Trieste” relativo al riordino del Comprensorio di Cattinara e nuova sede IRCCS di Burlo Garofalo e che si trova in fase
di programmazione.
Figura 19 - Ripartizione dei progetti
Figura 20 - Ripartizione dei progetti per
per procedura (numero)
procedura (valore degli investimenti - M€)
540
12
1
30
28
134
1.704
2.003
Procedura senza promotore
ex art. 143
Procedura con promotore
(vecchia procedura)
Nuova procedura con
promotore a gara unica
(ex art. 153 c. 1-14)
Procedura non individuata
3.2 La durata della concessione
Il grafico sotto riportato mostra la durata della concessione rilevata per i diversi progetti censiti (l’informazione relativa alla durata della concessione è
29
La procedura utilizzata e la durata della concessione
disponibile solo in relazione a 53 progetti rispetto ai 71 complessivi).
In dettaglio l’analisi è stata svolta suddividendo il campione di osservazioni
per classi temporali.
Il maggior numero delle iniziative del campione presenta una durata della
concessione compresa tra 21 e 30 anni, in tale classe si concentrano 33 progetti di cui 10 prevedono una durata della concessione di 30 anni. Segue la
classe temporale tra 11 e 20 anni in cui rientrano 11 progetti di cui 5 prevedono una durata della concessione pari a 20 anni.
Figura 21 - Durata della concessione - Suddivisione in classi temporali
35
33
11
4
5
da 0 a 10 anni
da 11 a 20 anni
da 21 a 30 anni
Oltre i 30 anni
Figura 22 - Durata della concessione: numero dei progetti
1
2
1
10
5
4
1
7
2
2
2
5
1
1
1
1
1
1
3
2
35
40
45
50
30
Capitolo 3
3.3 Il livello di competizione
L’analisi condotta su un campione di 47 progetti mostra come il numero medio delle proposte presentate dagli aspiranti promotori (analisi applicabile
ai soli progetti con procedura ex art. 153) sia di 1,9. Per quanto riguarda
la fase di gara emerge come vengano in media presentate 4,3 domande di
partecipazione e 1,8 offerte.
Tabella 6 – Livello di competizione
1,9
4,3
1,8
31
CAPITOLO 4
Analisi qualitativa dei progetti
4.1 Ricorso a consulenti
Per 22 dei 71 progetti censiti (pari al 31% del totale) è stato segnalato il
ricorso al supporto di consulenti.
Figura 23 - Numero di progetti con ricorso a consulenza
80
Numero totale progetti
60
Di cui con supporto consulenti
40
71
20
22
0
Guardando alla provenienza di questi consulenti si può rilevare che il 65% è
esterno al mondo della Pubblica Amministrazione ed il 35% fa invece parte
del settore pubblico.
Sono stati considerati consulenti interni al settore pubblico enti diversi tra
loro tra i quali, ad esempio, le Università, l’Unità Tecnica Finanza di Progetto
e, ad esempio, nel caso dei progetti lombardi, Finlombarda S.p.A. e Infrastrutture Lombarde S.p.A.
Figura 24 - Ripartizione percentuale consulenti esterni e interni alla P.A.
Interni alla P.A.
35%
Esterni alla P.A.
65%
All’interno del settore pubblico sono stati coinvolti principalmente esperti
finanziari (39% dei casi) e tecnici (33% dei casi).
Tra i consulenti esterni le amministrazioni aggiudicatrici hanno ricercato
competenze soprattutto di natura finanziaria e legale (rispettivamente nel
38% e 35% dei casi).
32
Capitolo 4
Tabella 7 - Ripartizione percentuale tipologia consulenti esterni e interni alla P.A.
Tipologia di consulenti
interni alle P.A.
Tipologia di consulenti
esterni alle P.A.
Finanziari
38%
Finanziari
39%
Legali
35%
Legali
17%
Tecnici
24%
Tecnici
33%
Altro
11%
Altro
3%
4.2 Le criticità riscontrate
Figura 25 – Rappresentazione grafica delle criticità per livello e frequenza
Alto
Ricorsi
amministrativi
LIVELLO CRITICITA’
Lunghe/complesse negoziazioni con
promotori per rivedere la proposta
Bassa
Difficoltà coordinamento
soggetti coinvolti
nell’operazione
Ritardi tempi di realizzazione
Lunghezza
tempi
procedura
Valutazione
documentazione
promotore
Difficoltà
valutazione PEF
Altro
Sottostima costi d’investimento
Problematiche di ordine amb./paesaggistico
Problematiche sindacali
Canone di gestione
elevato
Problematiche
fiscali
Difficoltà
valutazione
contenuti
bozza
convenzione
Problematiche di
ordine urbanistico
FREQUENZA CRITICITA’
Alta
È stato chiesto alle aziende sanitarie di segnalare quali criticità hanno riscontrato nell’affrontare le iniziative di project finance da loro avviate. Su un
campione di 24 progetti la criticità maggiormente segnalata è relativa alla
lunghezza dei tempi procedurali (15 progetti) seguita dalla difficoltà nella va-
33
Analisi qualitativa dei progetti
lutazione dei contenuti della bozza di convenzione e dai ricorsi amministrativi
(entrambe in 14 progetti). Sebbene siano state individuate frequentemente,
a tali difficoltà è stato attribuito un valore medio-basso di problematicità.
In particolare:
• la lunghezza dei tempi procedurali è stata segnalata come alta problematicità in 3 casi, media in 9 e bassa in 3;
• la difficoltà di valutazione della bozza di convenzione è stata definita
alta in 2 casi, media in 7 e bassa in 5;
• la difficoltà nell’affrontare ricorsi amministrativi è risultata alta in 4
casi, media in 4 e bassa in 6.
Riscontrate difficoltà anche nella valutazione dei contenuti del piano economico-finanziario e nella stima dei costi d’investimento: in particolare al
primo fattore è stata attribuita una criticità alta in 4 casi, media in 3 e bassa
in 6; con riguardo al secondo fattore è stata attribuita una difficoltà medio
bassa.
Le problematicità che sono state indicate più raramente, ma con un alto livello di criticità, riguardano:
•
•
•
•
la difficoltà di coordinamento dei soggetti coinvolti nell’operazione;
le negoziazioni con i promotori per rivedere la proposta;
i ritardi nei tempi di realizzazione;
l’impossibilità di valutare facilmente la documentazione del promotore.
Tra gli elementi frequentemente critici, ma di minore impatto, si possono
individuare le problematiche di ordine urbanistico e quelle fiscali e il dover
corrispondere al concessionario un canone di gestione elevato.
34
CAPITOLO 5
I progetti aggiudicati
5.1 Premessa: dati di sintesi
Al 15 maggio 2009, risultano aggiudicati 47 progetti per un ammontare complessivo di 3.057,6 milioni di euro. Il grafico riporta il trend temporale delle
aggiudicazioni dal 2000 al 2009 (primi 5 mesi).
Figura 26 - Trend temporale di aggiudicazione dei progetti (dati in milioni di euro)
3.500
3.057,6
3.000
2.672,1
2.991,0
2.500
1.984,2
2.000
1.500
1.608,2
1.000
880,8
687,9
727,4
500
386,1
376
2000
2002
2003
2004
2005
66,6
319
0
2006
2007
2008
2009
I nuovi progetti aggiudicati
Nell’ultimo anno di rilevazione (dal 15 maggio 2008 al 15 maggio 2009) sono
stati aggiudicati 5 progetti per un valore complessivo di 302.305 milioni di
euro. Nel dettaglio i nuovi progetti aggiudicati censiti dall’Osservatorio sono
i seguenti:
Tabella 8 - I progetti aggiudicati dal 15 maggio 2008 al 15 maggio 2009
35
Ente concedente
Oggetto della concessione
Valore
investimento (€)
Aggiudicazione
concessione
A.O. Spedali Civili
Brescia
Ristrutturazione e riqualificazione del complesso ospedaliero Spedali Civili
143.374.609,00
dicembre 2008
A.U.L.S.S. 12
Veneziana
Progettazione, costruzione e gestione di un padiglione ospedaliero oltre alla gestione di altri servizi - Nuovo Padiglione Jona
45.699.618,00
giugno 2008
A.U.S.L. 11 Empoli
Completamento, riconversione, ristrutturazione di due
edifici esistenti, all’interno dell’area ospedaliera, da adibire a attività di supporto all’attività sanitaria, e realizzazione di un nuovo edificio da adibire d attività commerciali
presso la struttura ospedaliera San Giuseppe di Empoli.
40.000.000,00
settembre 2008
A. Ospedaliero Universitaria S.
Maria della Misericordia di Udine
Affidamento della concessione di costruzione e gestione
di una Centrale Tecnologica, di un impianto di cogenerazione, di cunicoli tecnologici e del centro di servizi e
laboratori destinati all’Azienda Ospedaliera.
66.631.294,00
aprile 2009
Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscati di Avellino
Affidamento della concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di una centrale
per la produzione combinata di energia elettrica e calore a
servizio della Città Ospedaliera e del Comune di Avellino.
6.600.000,00
maggio 2009
5.2 Analisi post aggiudicazione
Come si evince dal grafico sottostante, al 15 maggio 2009, dei 47 progetti
aggiudicati: 12 sono in fase di gestione (per un valore di 470 milioni di euro),
per 1 progetto (66 milioni di euro) è stato effettuato il collaudo, 15 progetti
(1.423 milioni di euro) sono in fase di costruzione, per 4 progetti (511 milioni di euro) è stata completata o è in corso la progettazione esecutiva, per
3 (114 milioni di euro) è in corso la progettazione definitiva. Infine, per 6
progetti è stato stipulato il contratto di concessione (160 milioni di euro) e
per 6 (313 milioni di euro) si è giunti alla fase di aggiudicazione.
Figura 27 - Ripartizione progetti per fase post aggiudicazione (valore Mln € e numero)
47%
32%
26%
17%
10%
5%
313
6
15%
13%
13%
160
6
4%
114
9%
6%
3
511
4
1.423
15
2%
66
2%
1
470
12
5.3 Classi di importo e tipologia di intervento
L’analisi dei dati relativi ai progetti aggiudicati evidenzia come l’84% dei progetti
(in termini di valore) sia superiore ai 50 milioni di euro (36% dei progetti).
Figura 28 - Analisi dei progetti aggiudicati per ripartizione in relazione alle classi di importo
investimenti
38%
12%
4%
36%
26%
84%
Se si analizza la distribuzione per tipologia di intervento dei progetti aggiudicati si nota come nel 60% dei casi questi siano relativi a strutture sanitarie
(pari al 92% in termini di valore).
36
Capitolo 5
Figura 29 - Analisi dei progetti aggiudicati per ripartizione in relazione alla tipologia di intervento
investimenti
Struttura sanitaria
60%
Struttura di supporto
40%
Struttura di supporto
8%
Struttura sanitaria
92%
5.4 Il contributo pubblico
I progetti aggiudicati per la realizzazione di strutture sanitarie di cui è nota
la contribuzione pubblica in conto capitale, sono 20 per un valore complessivo di 2.664 milioni di euro. Essi costituiscono il 42,5% del numero totale
dei progetti aggiudicati. L’incidenza media di copertura dell’investimento da
parte del soggetto pubblico si attesta sul 54% del valore dell’investimento,
con alcuni progetti che raggiungono e superano una quota di finanziamento
pubblico dell’80%.
Figura 30 - Valore dell’investimento ripartito tra contributo pubblico e risorse private
(% di contribuzione pubblica)
450
53%
400
350
300
55%
250
200
63% 63% 54% 82%
68% 52% 63% 38%
150
100
50
31%
81%
49% 42%
46% 64%
20% 22% 62% 81%
0
37
5.5 La procedura utilizzata: art. 143 vs art. 153
Dal monitoraggio è emerso che dei 47 progetti aggiudicati 23 iniziative hanno fatto ricorso alla procedura ex art. 143 (49% dei casi) gran parte di quali
(12 su 23) hanno una dimensione di investimento inferiore ai 15 milioni di
euro.
La procedura ex art. 153 – riferibile al restante 51% dei progetti (24 iniziative su 47) - risulta maggiormente utilizzata per i progetti di media e grande
dimensione: nel 37,5% dei casi è stata utilizzata per progetti con dimensione di investimento maggiore di 50 milioni di euro (9 progetti su 24 con un
valore complessivo di investimento pari a 1.382 milioni di euro) e nel 37,5
% dei casi per progetti con dimensione compresa tra 15 e 50 milioni di euro
(9 progetti su 24 con un valore complessivo di investimento di 291 milioni
di euro).
Figura 31 - Progetti aggiudicati – Importo e numero dei progetti aggiudicati per procedura utilizzata
1.382,0
291,1
33,9
9
9
6
79,2
1.197,2
0
500
74,1
1000
1500
8
3
12
2000
5.6 La durata del procedimento
È interessante rilevare la tempistica media di aggiudicazione dei progetti.
Ai fini della presente analisi, la durata del procedimento è stata determinata
considerando, per la procedura ex art. 153, il tempo intercorso tra la data
di pubblicazione dell’avviso indicativo e la data di stipula della convenzione
tra l’amministrazione aggiudicatrice e il concessionario e per la procedura ex
art. 143 il tempo intercorso tra la data di pubblicazione del bando di gara e
la data di firma della convenzione.
Figura 32 - Visualizzazione grafica durata del procedimento (mesi)
Dalla Pubbl. Avviso Indicativo alla Dichiarazione Pubbl. Interesse
Dalla Dichiarazione Pubblico Interesse al Bando di gara
Dal Bando di gara all’Aggiudicazione
Dall’Aggiudicazione alla Sigla Convenzione
Dall’analisi condotta su un campione di 27 progetti (17 con procedura ex art.
143 e 10 ex art. 153), nel caso di procedura che comporti il coinvolgimento
di promotori, il tempo che intercorre tra l’avvio delle procedure di gara (pub-
38
Capitolo 5
blicazione avviso indicativo) e la stipula della convenzione è pari a 2 anni e
mezzo (30 mesi). In dettaglio trascorrono:
• 12,5 mesi tra la pubblicazione dell’avviso indicativo e l’individuazione
del promotore;
• 6,8 mesi tra l’individuazione del promotore e la pubblicazione del bando di gara
• 7,8 mesi tra la pubblicazione del bando e l’aggiudicazione del progetto;
• 2,9 mesi tra l’aggiudicazione e la stipula della convenzione.
Per quanto riguarda la procedura ad iniziativa pubblica sono state considerate
le tempistiche che intercorrono tra la pubblicazione del bando di gara e la stipula della convenzione, risultante pari a 16,3 mesi. In dettaglio trascorrono:
• 11,2 mesi tra la pubblicazione del bando e l’aggiudicazione del progetto;
• 5,1 mesi tra l’aggiudicazione e la stipula della convenzione.
La differenza tra le due procedure è imputabile in parte alla presenza di una
sorta di “doppia gara” nel caso della procedura del promotore e in parte al
fatto che l’analisi non prende in considerazione i tempi per lo sviluppo della
documentazione di gara nella procedura ex art. 143 e, per entrambe le procedure, i tempi per la chiusura dei contratti finanziari (cd. financial close).
5.7 I concessionari delle iniziative di PF in sanità
La tabella sottostante riporta l’elenco dei soggetti aggiudicatari degli interventi di riqualificazione di presidi ospedalieri o di realizzazione di nuove
strutture sanitarie (28 sui 29 totali), in ordine crescente rispetto all’importo
del progetto di investimento.
Tabella 9 – Progetti aggiudicati: i concessionari
Ente concedente
Valore
Società di progetto e ATI aggiudicataria
investimento
Fondazione Presidio Ospedaliero Fratelli Montecchi di Suzzara
3.171.892,00 Ospedale di Suzzara Spa (gruppo HSS)
Fondazione Presidio Ospedaliero San Pellegrino di
Castiglione delle Stiviere
5.800.000,00
Ospedale S. Pellegrino Srl (Coghi, Scattolini
e Foroncelli)
Art. 143
I.R.S.T. srl - Istituto scientifico romagnolo per lo studio
e la cura dei tumori (FC)
6.905.883,00
ATI Advanced accelerator Applicazione Srl
(AAA) Conscoop Forlì
Art. 143
A.O. Carlo Poma
di Mantova
ATI costituito da: Coghi costruzioni Spa, Coo9.900.000,00 perativa sociale Il Sorriso Scarl, Impresa Scattolini e Foroncelli con Studio Ceccoli e associati
Fondazione Monza e Brianza
per il bambino e la sua mamma 24.000.000,00 Guerrato S.p.a. - Pessina S.p.a.
39
Procedura
Art. 143
Art. 143
Art. 143
A.O.C.T.O. Maria Adelaide
di Torino
ATI con capogruppo Cofathec servizi Spa,
28.799.578,00 Cofatech progetti Spa, Cofathec tecnologie
sanitarie Spa, Gorla Spa, SeRist Spa, H3, Lim Srl
Art. 143
A.S.U.R. Zona Territoriale 7
Ancona
29.980.464,00 Consorzio Ospedale di Osimo
Art. 153
Ente concedente
Valore
Società di progetto a ATI aggiudicataria
investimento
A.S.U.L. di Modena
ATI con capogruppo CMB Scarl (Ccc, Ing Ferrari
impianti Srl, Cooperativa Italiana di Ristora30.000.000,00 zione Scarl, Manutencoop, Servizi Italia Spa,
Art. 153
Coopservice Scarl)
A.O. Spedali Civili di Brescia
37.995.734,00 ATO con capogruppo Bovis Lend Lease Ltd
Art. 153
A.U.S.L. 11 di Empoli
40.000.000,00 INSO S.p.A.
Art. 153
A.U.L.S.S. 12 Veneziana
ATI SIRAM S.p.a. (designata capogruppo
45.699.618,00 mandataria)
Art. 153
A.U.S.L. 5 di Messina
ATI guidata da Tecnis Spa (con Sigenco Srl,
47.463.186,00 Ignazio Alì Spa, Hospital Management Italia- Art. 153
Harvard Medical International, Studio Fulci)
A.S.L. Cagliari
ATI con capogruppo Siemens Spa, Siemens
66.000.000,00 Building Technologies Spa, Siemens Informa- Art. 153
tica Spa
A.S.L. Nuoro
66.294.818,00
Regione Basilicata
CONSCOOP-Consorzio fra cooperative di
67.813.400,00 produzione e lavoro
Art. 143
A.S.L. 3 Genovese
68.644.000,00 ATI con capogruppo Pirelli & Reale Estate Spa
Art. 153
ATI Cofathec Servizi S.p.a. e Inso Sistemi per le
Infrastrutture Sociali S.p.a.
Procedura
Art. 153
A.O. Ospedale Civile di
Vimercate (Infrastrutture
Lombarde S.p.a.)
ATI con capogruppo INSO Spa (Pessina Co140.150.000,00 struzioni Spa, Cooperativa Cellini Scarl, Gozzo
Impianti Spa, STI Spa, Olicar Spa, Serist Spa)
Art. 143
A.O. Spedali Civili Brescia
143.374.609,00 R.T.O.E. con capogruppo Rizzani De Eccher S.p.a.
Art. 153
A.U.L.S.S. 4 Alto Vicentino
145.218.957,00 Summano sanità scarl
Art. 153
A.U.L.S.S 8 Asolo
147.328.169,00 ATI con capogruppo Guerrato Spa
Art. 153
A.O. Universitaria di Ferrara 154.116.506,00 Consorzio Coperative Costruzioni di Bologna Art. 143
ATI con capogruppo Consorzio Stabile Pirelli
A.O. Sant’Anna di Como
Re Servizi (Aster Spa, G.D.M. Spa, nelsa Srl,
(Infrastrutture Lombarde S.p.a.) 154.772.216,00 Telecom Italia Spa)
Art. 143
Legnano
155.921.000,00
Art. 153
A.S.L. 18 CN2 Alba-Bra
159.566.149,00 ATI composta da Maire Spa e Gesto Scarl
Art. 143
ATI con capogruppo Astaldi Spa, Impresa
179.798.272,00 Costruzioni Ing. G. Mantovani Spa, Mattioli Spa,
Gemmo Impianti, Studio Altieri Spa
Art. 153
A.S.L. Napoli 1
187.820.836,00 Astaldi Spa, in Ati con Siemens Spa, Giustino
Costruzioni Spa, Coppola Spa e Girardi Spa
Art. 143
A.O. Ospedale Niguarda
Cà Granda
ATI con capogruppo CMB con Ccc, CEIF Sc
Garboli Spa, Cooperativa Italiana di ristorazione
266.300.530,00 Sc, Gemmo impianti, Garboli Conicons, Servizi
Italia Spa, Coopservice Scpa e Marcora
costruzioni
Art. 143
S.I.O.R. Sistema Integrato
Ospedali Regionali
409.459.958,00 ATI Astaldi, Techint, Pizzarotti
Art. 153
ATI guidata da Techint con Vinco Renzo Spa, Consorzio Nazionale Servizi e Italia Servizi Integrati
40
Capitolo 5
5.8 Le strutture di supporto e le strutture ospedaliere: schede di sintesi dei progetti
Le strutture di supporto: 19 progetti sui 47 progetti aggiudicati
Dei 47 interventi aggiudicati che ammontano a 3 miliardi di euro, 19 progetti
hanno ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture di supporto.
In particolare:
• la costruzione e gestione del nucleo di servizi commerciali presso l’ospedale di Carpi dell’A.U.S.L. di Modena del valore di 362 mila euro;
• il parcheggio per le RSA di Settimo Torinese con concessione del diritto di sottosuolo per costruzione autorimesse dell’A.S.L. TO 4, del
valore di 412 mila euro;
• le nuove centrali termiche dei Presidi Ospedialieri di Avigliana, Giaveno e Susa dell’A.S.L. TO 3, del valore di 1,6 milioni di euro;
• la realizzazione di locali destinati a bar - ristorazione e corpi complementari dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaspare
Rodolico” di Catania, del valore di 1,9 milioni di euro;
• i parksilos per l’A.S.U.R. Zona Territoriale 9 di Macerata, del valore
di 3,4 milioni di euro;
• la nuova Centrale Tecnologica dell’A.O. Bolognini di Seriate, del valore di 3,6 milioni di euro;
• il sistema energetico integrato a servizio dell’Ospedale civico di Chivasso, A.S.L. TO 4, del valore di 5,6 milioni di euro;
• la realizzazione di un nuovo parcheggio interrato presso l’Ospedale Civile di Sondrio e opere connesse per un valore di 7,2 milioni di euro;
• la ristrutturazione e manutenzione di un immobile da destinare a
sede del Dipartimento di Patologia clinica e di ambulatori specialistici
del Presidio Ospedaliero di Borgomanero e di un parcheggio presso il
Presidio di Borgomanero, A.S.L. NO-Novara, del valore di 7,2 milioni
di euro;
• un parcheggio pubblico a servizio dell’Ospedale Maggiore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste, del valore di
7,5 milioni di euro;
• un centro servizi, una struttura alberghiera, una struttura ricettiva e
commerciale, l’affidamento della gestione coordinata di servizi strumentali all’attività sanitaria per il nuovo ospedale di Fidenza A.U.S.L.
di Parma del valore di 10,2 milioni di euro;
• il sistema rete fonia-dati e monitoraggio impianti, A.S.L. 19 Asti, del
valore di 11,5 milioni di euro;
• i parcheggi pubblici per il Nuovo Ospedale di Bergamo dell’Abiemmedue S.p.A. (società della Provincia di Bergamo), del valore di 14,9
milioni di euro;
• la nuova sede direzionale e di servizi al cittadino dell’azienda AUSL di
Forlì, del valore di 19,4 milioni di euro;
• i nuovi poli tecnologici presso gli ospedali di Camposanpiero e di Cittadella dell’A.U.L.S.S. 15 Alta padovana, del valore di 19,7 milioni di euro;
41
• vari interventi di riorganizzazione edilizia ed impiantistica - adeguamento reti impiantistiche, centrali, cunicoli e cogenerazione presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, del valore di
20,9 milioni di euro;
• un “centro integrato dei servizi sanitari territoriali” mediante ristrutturazione dell’ex Ospedale Psichiatrico di Novara dell’A.S.L. di Novara, del valore di 26,4 milioni di euro.
• la costruzione e gestione di una Centrale Tecnologica, di un impianto
di cogenerazione, di cunicoli tecnologici e del centro di servizi e laboratori destinati all’Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Maria della
Misericordia di Udine per un valore di 66,6 milioni di euro;
• la realizzazione e gestione di una centrale per la produzione combinata di energia elettrica e calore a servizio della Città Ospedaliera e
del Comune di Avellino promosso dall’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per un valore di 6,6 milioni di euro.
Le strutture sanitarie
Si riportano di seguito le schede di dettaglio relative alle strutture sanitarie
con un valore d’investimento maggiore di 15 milioni di euro, sulla base di una
ripartizione regionale.
Basilicata
Il progetto relativo all’Ospedale Unico per acuti dell’azienda USL n.3
di Lagonegro (PZ) aggiudicato nel dicembre 2007, in cui è attualmente in
corso la fase di progettazione definitiva.
Regione Basilicata Descrizione del progetto
Ospedale Unico per acuti dell’azienda USL n. 3 di Lagonegro (PZ)
Fase del progetto al 31/05/2009
Progettazione definitiva
Informazioni sull’investimento del progetto
Valore investimento complessivo (IVA inclusa) 67.813.400
Valore contributo pubblico c/c capitale
42.058.174
Informazioni sul procedimento
Procedura
Data pubblicazione bando di gara
Art. 143
6/04/2006
Stato di avanzamento a maggio 2008
5
28/12/2007
Aggiudicazione concessione
Durata concessione
26
Servizi affidati all’operatore privato
Gestione e manutenzione edifici, sterilizzazione centralizzata; pulizia di letti e arredi, lavanderia; stoccaggio rifiuti;
gestione fonti energetiche; parcheggio; portierato; accoglienza e call center.
N. offerte ricevute in sede di gara
Data aggiudicazione della concessione
Altre informazioni
Soggetto aggiudicatario
CONSCOOP - Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro
42
Capitolo 5
Campania
L’Ospedale del Mare rappresenta il progetto di maggior successo di realizzazione di una struttura sanitaria in project finance in Regione Campania.
L’opera è al momento in fase di costruzione.
A.S.L. Napoli 1
Descrizione progetto
Nuovo ospedale nell’area orientale di Napoli - Ospedale del Mare
Costruzione
Valore investimento complessivo (IVA inclusa) 187.820.836,00
119.353.189,00
Procedura
Art. 143
N. domande di partecipazione ricevute
4
N. offerte ricevute in sede di gara
4
Data di aggiudicazione della concessione
31/08/2004
Data firma convenzione
21/10/2004
Data avvio lavori
30/03/2006
15/12/2003
Informazioni sulla gestione
Durata concessione
20
Gestione e manutenzione immobili, attrezzature, impianti
e apparecchiature elettromedicali; servizio di pulizia, gestione del servizio e sterilizzazione centralizzata; lavanderia; raccolta e stoccaggio rifiuti; erogazioni fonti energetiche e fluidi di servizio; mensa e ristorazione (personale
e degenti); servizio di vigilanza; servizi ricettivi destinati
alle degenze in low care; gestione servizio alberghiero,
galleria commerciale e parcheggio.
Altre informazioni
Astaldi Spa, in Ati con Siemens Spa, Giustino Costruzioni
Spa, Coppola Spa e Girardi Spa
Emilia Romagna
L’AUSL di Modena ha aggiudicato (ex art. 153) l’intervento riguardante le
strutture di servizio e di supporto alle attività assistenziali del nuovo ospedale di Modena (di importo pari a 30 milioni di euro); l’iniziativa è totalmente a
carico del concessionario in quanto non è previsto alcun contributo pubblico
in conto capitale. Il progetto è in fase di costruzione.
L’Ospedale di Ferrara in località Cona, aggiudicato il 28 marzo del 2006 al
Consorzio Cooperative Costruttori di Bologna, resta il progetto di maggiore
importo sinora realizzato in Emilia Romagna, dove tutti i progetti censiti
dall’Osservatorio hanno portato a termine l’iter di gara.
E’ in costruzione la fabbrica di radiofarmaci presso l’I.R.S.T. S.r.l. - Istituto
scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (FC).
43
A.U.S.L. di Modena
Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione, completamento e gestione delle strutture di servizio
e di supporto alle attività assistenziali del nuovo Ospedale di Modena
Gestione
No
Procedura
Art. 153
15/12/2003
Numero offerte ricevute in sede di gara
1
02/11/2004
13/01/2005
Data avvio lavori
15/02/2005
Data financial close
11/01/2006
Data avvio gestione
02/06/2005
Durata concessione
30
Accettazione, ricovero, cassa, CUP, foresteria; gestione
bar/strutture di ristorazione; gestione nido aziendale; gestione parcheggi e spazi commerciali; lavanderia; mensa
e ristorazione (personale e degenti); servizio di pulizie e
di vigilanza.
Altre informazioni
ATI con capogruppo CMB Scarl (Ccc, Ing Ferrari impianti
Srl, Cooperativa Italiana di ristorazione Scarl, Manutencoop, Servizi Italia Spa, Coopservice Scarl)
A.O. Universitaria di Ferrara
Nuovo ospedale di Ferrara in località Cona
Costruzione
96.900.000
Procedura
Art. 143
20/09/2004
Numero domande di partecipazione
5
1
28/03/2006
10/04/2006
Data avvio lavori
05/12/2006
Durata concessione
30
Gestione pluriennale integrale servizi no core quali nolo
con pulizia, sanificazione e manutenzione dell’attività di
degenza; lavanolo; sterilizzazione materiale chirurgico sanificazione e pulizia spazi interni, disinfezione e derattizzazione, raccolta differenziata rifiuti; ristorazione ospedaliera per degenti, mensa dipendenti,; vigilanza; logistica;
centralino, reception, informazioni, call center; manutenzione edile, impiantistica ed aree esterne; servizio energia
servizi bar/ristorazione e commerciali compatibili, foresteria, nido aziendale.
Altre informazioni
Consorzio Coperative Costruzioni di Bologna
Arranger
UniCredit Infrastrutture
44
Capitolo 5
I.R.S.T. S.r.l. - Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (FC)
Progettazione, costruzione e gestione di una fabbrica di radiofarmaci presso l’Isitituto
Costruzione
Procedura
No
Art. 143
29/08/2006
12/11/2007
30/07/2008
Data avvio lavori
02/03/2009
Durata concessione
12
ATI Advanced accelerator Applicazione Srl (AAA) Consoccoop Forlì
Liguria
Il progetto di costruzione e gestione del nuovo ospedale di Vallata in Valpocevera avviato dall’Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese si trova in fase
di stipula delle convenzione in attesa di una decisione della Regione su un
possibile ampliamento dell’opera.
A.S.L. 3 Genovese
Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del nuovo ospedale della Valpolcevera
(Ospedale di Vallata)
Stipula convenzione
55.300.000
Procedura
Art. 153
Numero proposte presentate
1
05/08/2003
9
1
07/12/2005
11/05/2006
Durata concessione
27
Gestione e manutenzione fabbricati; manutenzione impianti tecnologici e attrezzature, lavanderia; servizi di
pulizia; gestione mensa, spazi commerciali e parcheggio;
sistema informativo e informatico.
Altre informazioni
45
ATI con capogruppo Pirelli & C. Reale Estate Spa
Lombardia
La Lombardia spicca per numerosità dei progetti aggiudicati.
In quest’ultimo anno è stata aggiudicata l’opera di ristrutturazione e riqualificazione del complesso ospedaliero Spedali civili, promosso dall’Azienda
Ospedaliera “Spedali Civili di Brescia”; lo stesso Ente che ha intrapreso il
primo progetto ricorrendo alla tecnica del project finance, ossia quello avente
ad oggetto la ristrutturazione di parte dell’Ospedale e la sopraelevazione di
un ulteriore piano per un ammontare di circa 38 milioni di euro. La procedura
ex art. 153 è stata avviata con l’inserimento dell’intervento nella programmazione triennale all’inizio del 2000, con scadenza al 30 giugno dello stesso
anno per la presentazione delle proposte. Il progetto è stato aggiudicato
all’inizio del 2002 al soggetto promotore, l’ATI guidata da Bovis Lend Lease
Ltd. Non è stato concesso alcun contributo pubblico. Il financial close è stato
siglato nel dicembre del 2002 e l’opera si trova ora in fase di gestione.
Per la definizione della struttura finanziaria, la società veicolo costituita ad hoc
(Catalyst Brescia Srl) ha fatto ricorso a capitale di debito per un importo pari
a 33,8 milioni di euro, garantito da una società di monoline (Financial Security
Assurance Ltd). Standard & Poor’s ha attribuito un rating AAA al progetto.
E’ in corso la stipula della convenzione per la realizzazione del nuovo dipartimento materno infantile all’interno dell’Ospedale San Gerardo promossa
dalla Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma,
progetto aggiudicato nel maggio dello scorso anno.
Sono attualmente in fase di gestione i progetti promossi dal Presidio Ospedaliero Fratelli Montecchi di Suzzara, e dal Presidio Ospedaliero San
Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, a seguito della conclusione dei
lavori nello scorso anno.
E’ in fase di gestione il progetto di riconversione del presidio ospedaliero
di Volta Mantovana promosso dall’ A.O. Carlo Poma di Mantova, aggiudicato nel 2004 per un valore di 9.9 milioni di euro.
I progetti di realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Vimercate, dal valore complessivo di 140 milioni di euro e la realizzazione del nuovo
ospedale di Legnano in zona San Paolo (156 milioni di euro) entrambi aggiudicati nel 2005, sono attualmente in fase di costruzione.
Progettazione, costruzione e gestione con ampliamento padiglioni tra scala 3 e scala 5 dell’ospedale
Spedali Civili di Brescia e gestione servizi bar-emporio
Gestione
Procedura
Art. 153
Data effettiva avviso indicativo
17/01/2000
1
Data effettiva dichiarazione pubblico interesse
31/10/2001
31/07/2001
2
46
Capitolo 5
continua - A.O. Spedali Civili Brescia
31/01/2002
21/03/2002
Data avvio lavori
17/01/2003
17/12/2002
Data avvio gestione
11/11/2004
Durata concessione
19
Gestione bar - emporio.
Altre informazioni
ATI con capogruppo Bovis Lend Lease Ltd
Advisor
Dresdner Kleinwort Wasserstein
Arranger
Valore contributo pubblico c/capitale
74.469.978
Procedura
Art. 153
18/03/2003
1
Data dichiarazione pubblico interesse
10/10/2007
04/12/2007
Numero domande di partecipazione ricevute 3
Data aggiudicazione concessione
28/12/2008
Durata concessione
34
Altre informazioni
R.T.O.E. con capogruppo Rizzani De Eccher S.p.A.
Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma
Progettazione e realizzazione del nuovo dipartimento materno infantile al’interno dell’area dell’AO San
Gerardo e gestione dei servizi no core
Stipula convenzione
Procedura
47
Art. 143
26/10/2006
10
4
23/05/2007
04/07/2007
continua - Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma
Durata concessione
30
Gestione e manutenzione dei fabbricati; fornitura dei gas
medicali; lavanderia; manutenzione apparecchiature biomediche, attrezzature e eimpianti tecnologici; mensa e
ristorazione (personale e degenti); servizio di pulizie; servizio energetico e di forniture calore, smaltimento rifiuti.
Altre informazioni
Guerrato S.p.A. - Pessina S.p.A.
Progettazione e finanziamento dell’intervento di ristrutturazione; esecuzione lavori; gestione pluriennale
integrale dei servizi core (sanitari e ospedalieri) e no core (facility management, global service e servizi
commerciali compatibili), nel rispetto dei requisiti della Regione Lombardia
Gestione
Art. 143
Procedura
02/02/2004
3
3
24/06/2004
06/08/2004
Data avvio lavori
01/06/2006
Durata concessione
18
Altre informazioni
Ospedale di Suzzara Spa (gruppo HSS)
Fondazione Presidio Ospedaliero San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere
Lavori di ristrutturazione e gestione dei servizi di cura e di diagnosi e dei servizi di supporto e commerciali.
Gestione
n.d.
Procedura
Art. 143
30/03/2004
2
2
29/06/2004
05/11/2004
Data avvio lavori
01/02/2007
48
Capitolo 5
continua - Fondazione Presidio Ospedaliero San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere
Durata concessione
25
Altre informazioni
Ospedale S. Pellegrino Srl (Coghi, Scattolini e Foroncelli)
A.O. Carlo Poma di Mantova
Riconversione presidio ospedaliero di Volta Mantovana in centro di riabilitazione e lungodegenza (attivazione sperimentazione gestionale)
Gestione
Procedura
Art. 143
30/07/2003
1
1
06/02/2004
21/04/2004
Data avvio lavori
15/11/2004
Data avvio gestione
01/06/2004
Durata concessione
25
Altre informazioni
ATI costituita da: Coghi costruzioni Spa, Cooperativa sociale Il Sorriso Scarl, Impresa Scattolini e Foroncelli con
Studio Ceccoli e associati
A.O. Ospedale Civile di Vimercate (Infastrutture Lombarde S.p.A. )
Realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Vimercate, articolato in tre edifici principali - accoglienza, piastra di diagnosi e cura, degenze - completato dai volumi destinati alla logistica e alle centrali tecnologiche e da un’area destinata a parcheggio; gestione dei servizi di manutenzione (edifici ed
impianti), pulizia e sanificazione, lavanderia e lavanolo, ristorazione degenti e dipendenti, smaltimento
rifiuti, gestione calore e servizi per l’informatica distribuita
Costruzione
94.950.000
Procedura
49
Art. 143
31/01/2005
12
5
23/09/2005
08/03/2006
Data avvio financial close
26/10/2006
Data avvio lavori
30/11/2007
continua - A.O. Ospedale Civile di Vimercate (Infastrutture Lombarde S.p.A. )
Durata concessione
24
Gestione, manutenzione, adeguamento, ripristino, conservazione e miglioramento della fruibilità degli edifici e
relative pertinenze, degli impainti, degli arredi; gestione
del servizio pulizia, sanificazione e disinfezione; servizio
lavanderia e lavanolo; servizio ristorazione degenti e dipendenti; servizio smaltimento rifiuti,; servizio gestione
calore; servizio per l’informatica distribuita, servizio di
portierato, controllo accessi, accoglienza e call center;
parcheggio; servizi commerciali compatibili.
Altre informazioni
ATI con capogruppo INSO Spa (Pessina Costruzioni Spa,
Cooperativa Cellini Scarl, Gozzo Impianti Spa, STI Spa,
Olicar Spa, Serist Spa)
Arranger
Unicredit Infrastrutture, Unicredit Banca d’Impresa, Banca
Intesa Infrastrutture e Sviluppo
A.O. Ospedale Civile di Legnano
Realizzazione nuovo ospedale di Legnano in zona San Paolo, dotato di 550 posti letto, e gestione dei servizi di manutenzione (edifici ed impianti), apparecchi biomedicali ed attrezzature, fornitura gas medicali,
lavanderia, smaltimento rifiuti, mensa e ristorazione, vigilanza, pulizie, manutenzione verde
Costruzione
83.500.000
Art. 153
Procedura
14/10/2003
2
23/04/2004
21/07/2004
5
8
21/01/2005
23/03/2005
Data avvio lavori
30/03/2007
08/03/2006
Durata concessione
Servizi affidatiall’operatore privato
28
Gestione e manutenzione fabbricati, manutenzione impianti
tecnologici; lavanderia; smaltimento rifiuti; mensa e ristorazione; servizi di pulizie; manutenzione verde; bar e spazi
commerciali; servizio energetico e di fornitura calore.
Altre informazioni
ATI guidata da Techint con Vinco Renzo SpA, Consorzio
Nazionale Servizi e Italia Servizi Integrati
Arranger
Royal Bank of Scotland Group, Société Generale, MCC
Spa, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
50
Capitolo 5
A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda
Riqualificazione del presidio ospedaliero Niguarda Ca’ Granda di Milano, con realizzazione di interventi di ristrutturazione di parte degli edifici esistenti, di nuova costruzione di due edifici ospedalieri articolati in piastre
di diagnosi e cura e blocchi di degenze, di un polo logistico, di un polo tecnologico e di reti di collegamento e
di percorsi interrati; gestione dei servizi di manutenzione (edifici e impianti), lavanderia e lavanolo, smaltimento rifiuti, mensa e ristorazione personale e pazienti, servizi di pulizie (interne ed esterne)
Costruzione
146.396.180
Procedura
Art. 143
07/07/2004
9
5
21/04/2005
16/01/2006
28/06/2007
Data avvio lavori
05/03/2007
Durata concessione
27
Gestione e manutenzione fabbricati, manutenzione impianti tecnologici; servizio informatica distribuita; lavanderia e lavanolo; smaltimento rifiuti;mensa e ristorazione (personale e pazienti); servizi di pulizie (interne e/o
esterne);gestione parcheggi; gestione bar e spazi commerciali ;servizio energetico e di fornitura calore.
Altre informazioni
ATI con capogruppo CMB con Ccc, CEIF Sc, Garboli Spa,
Cooperativa Italiana di ristorazione Sc, Gemmo impianti,
Garboli Conicons, Servizi Italia Spa, Coopservice Scpa e
Marcora costruzioni
Advisor
Mps, Unicredit
Arranger
Mps, Unicredit
A.O. Sant’Anna di Como (Infrastrutture Lombarde S.p.A.)
Realizzazione del nuovo ospedale Sant’Anna di Como in San Fermo della Battaglia, località Tre Camini,
dotato di 583 posti letto, e gestione dei servizi di manutenzione (edifici ed impianti), mensa e ristorazione (personale e degenti), servizi di vigilanza e servizi di pulizie (interne ed esterne)
Costruzione
97.000.000
Procedura
51
Art. 143
10/09/2005
Numero domande di partecipazione ricevute
14
8
29/05/2006
15/07/2006
31/12/2007
continua - A.O. Sant’Anna di Como (Infrastrutture Lombarde S.p.A.)
Data avvio lavori
15/11/2006
Durata concessione
23
Manutenzione fabbricati, attrezzature ed apparecchiature
biomedicali; lavanderia; smaltimento rifiuti; servizi di vigilanza; servizi di pulizie (interne e/o esterne); accetazione,
ricovero, cassa, CUP; servizio energetico e di fornitura calore; gestione parcheggi.
Altre informazioni
ATI con capogruppo Consorzio Stabile Pirelli Re Servizi
(Aster Spa, G.D.M Spa, Nelsa Srl, Telecom Italia Spa)
Arranger
Marche
Il progetto di realizzazione del nuovo presidio ospedaliero in località S. Sabino di Osimo rappresenta la più rilevante opera aggiudicata nella regione Marche: si trova al momento in fase di progettazione esecutiva ed è caratterizzata da
un ingente contributo in conto capitale, pari all’81,2% dell’investimento.
A.S.U.R. Zona Territoriale 7 - Ancona
Realizzazione del nuovo presidio ospedaliero intercomprensoriale di rete della Bassa Valle del Musone in
località S. Sabino di Osimo (140 posti letto)
Progettazione esecutiva
24.348.170
Procedura
Art. 153
Data avviso indicativo
01/10/2003
3
Data bando di gara
18/08/2004
5
3
11/10/2005
20/10/2005
Durata concessione
11
Servizi di pulizia e sanificazione, di lavaggio, sterilizzazione e
nolo biancheria; servizi di ristorazione degenti e self-service
dipendenti; servizi di sterilizzazione strumenti chirurgici; servizi di gestione con reintegro/rinnovo e manutenzione “full
risks” sistema ris-pacs; servizi di gestione e manutenzione
“full risks” per equipement di primo impianto incluso TAC e
RMN; fornitura installazione manutenzione “full risks” e gestione con reintegro/rinnovo di tutto l’equipement medicale e
degli arredi; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizi di
gestione e manutenzione immobile, manutenzione edile, empianti elevatori, impianti meccanici, impianti elettrici e affini,
aree di pertinenza, gestione calore; manutenzione aree verdi; servizio di gestione laboratorio analisi; servizio di gestione
sale operatorie; gestione aree destinate ad uso commerciale.
Altre informazioni
Consorzio Ospedale di Osimo
52
Capitolo 5
Piemonte
L’AO C.T.O. Maria Adelaide di Torino ha aggiudicato a giugno del 2003 la
concessione di costruzione e gestione (procedura ex art. 143) della nuova
Unità Spinale Unipolare e parcheggi pertinenziali, per un importo complessivo pari a 28 milioni di euro, con contributo pubblico pari a 8,8 milioni di euro
(31%). La pubblicazione del bando di gara è stata effettuata a dicembre 2002.
A novembre del 2005 il progetto ha raggiunto il financial close. Attualmente
l’opera si trova in fase di gestione.
Il progetto di costruzione e gestione nuovo ospedale di Alba-Bra, aggiudicato nel settembre 2005 all’ATI con capogruppo Maire Lavori scarl è l’opera di
maggiore importo avviata in Regione Piemonte e si caratterizza per un contributo pubblico in conto capitale pari all’ 89,7% del valore dell’investimento.
A.O. C.T.O./Maria Adelaide di Torino
Costruzione nuova Unità Spinale Unipolare e parcheggi pertinenziali
Gestione
8.800.000
Procedura
Art. 143
12/12/2002
3
2
20/06/2003
13/10/2003
18/11/2005
Data avvio lavori
13/10/2003
Data avvio gestione
19/07/2007
Durata concessione
30
Manutenzione impianti e apparechi biomedicali; gestione
calore; lavanderia; smaltimento rifiuti; ristorazione pazienti; gestione bar/strutture di ristorazione; gestione e
manutenzione fabbricati; gestione parcheggi; servizio di
pulizie (interne e/o esterne)
Altre informazioni
53
ATI con capogruppo Cofathec servizi Spa, Cofathec progetti Spa, Cofathec tecnologie sanitarie Spa,Gorla Spa,
SeRist Spa, H3, Lim Srl
Advisor
Gruppo Unicredit
Arranger
Gruppo Unicredit
Costruzione e gestione nuovo ospedale di Alba-Bra in comune di Verduno (578 posti letto)
Costruzione
130.066.081
Procedura
Art. 143
22/04/2004
16
5
23/09/2005
18/11/2005
Data avvio lavori
05/12/2005
Data avvio gestione
10/12/2010
Durata concessione
20
Manutenzione immobili, impianti tecnologici, biomedicali
e attrezzature; manutenzione del verde;gestione energetica generale (compresa la realizzazione di tutte le opere
di allacciamento alle reti di fornitura pubblica); gestione
del sistema di trasporto interno(trasporti automatizzati
pesanti e leggeri); gestione di spazi commerciali.
Altre informazioni
ATI composta da Maire Spa e Gesto Scarl
Advisor
Mps, Unicredit
Arranger
Mps, Unicredit
Arranger
Banca OPI
Arranger
Banca OPI
Sardegna
Nel maggio 2008 l’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro ha aggiudicato il
progetto di ristrutturazione e completamento del presidio ospedaliero di
Nuoro e di quelli sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola all’ATI Cofathec
Servizi e Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali. Tale opera dal valore di
circa 60 milioni di euro è stata avviata nell’aprile 2007 con la pubblicazione
dell’avviso indicativo (ex art. 153). E’ in corso la progettazione esecutiva.
Nella regione Sardegna a tale progetto si aggiunge quello promosso
dall’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, di importo pari a 66 milioni di
euro, aggiudicato nell’ottobre 2002 ed ora in fase di collaudo.
A.S.L. Nuoro
Ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di
Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Sinscola
14.397.002
54
Capitolo 5
continua - A.S.L. Nuoro
Art. 153
Procedura
19/04/2007
1
16/08/2007
16/08/2007
5
3
22/04/2008
14/05/2008
Durata concessione
27
Conduzione e manutenzione impianti idraulici, elettrici e
meccanici; manutenzione impianti speciali, elisuperficie,
manutenzione edilizia, manutenzione straordinaria impianti tecnologici; ingegneria clinica; lavanolo, pulizia e
sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, raccolta
e smaltimento RSP; gestione verde; gestione automezzi
e trasporti interni; gestione parcheggi; fornitura energia
elettrica attraverso la trigenerazione e il fotovoltaico; gestione cucina e mensa per degenti e dipendenti, sicurezza
attiva e passiva degli edifici; gestione centro acqua per
la riabilitazione; servizio informazioni, prenotazioni e ticket, servizi commerciali (utilizzo aree commerciali interni
e punti ristoro); gestione magazzini; servizi informatici
fonitura hardware e software ad uso personale non di sistema; assistenza domiciliare.
Altre informazioni
A.T.I. Cofathec Servizi S.p.a. e Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.a.
Advisor
Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. Intesa
San Paolo
A.S.L. Cagliari
Realizzazione, gestione e conduzione del PO Microcitemico, dei nuovi locali per il servizio di radioterapia,
della sopraelevazione del Padiglione di Anatomia Patologica, della ristrutturazione dei locali per installazione PET ciclotrone e del laboratorio
Collaudo
13.481.045
Procedura
Art. 153
1
29/07/2002
03/10/2002
01/07/2003
Durata concessione
10
Manutenzione impianti tecnologici; manutenzione apparecchi biomedicali; manutenzione attrezzature.
Altre informazioni
55
ATI con capogruppo Siemens Spa, Siemens Building
Technologies Spa, Siemens informatica Spa
Sicilia
L’unico progetto aggiudicato riguardante una struttura sanitaria in Sicilia è
quello di riconversione dell’ex Ospedale Regina Margherita di Messina a
struttura riabilitativa (del valore di 47,5 milioni di euro con contributo pubblico pari a 20 milioni di euro).
L’avviso era stato pubblicato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale 5 di Messina
a luglio del 2003 e la procedura si è conclusa a febbraio 2005 con affidamento della concessione venticinquennale al promotore (raggruppamento
guidato dalla Tecnis SpA di Catania).
Riconversione dell’ex-Ospedale Regina Margherita a struttura riabilitativa
20.000.000
Procedura
Art. 153
13/07/2003
15/11/2004
24/12/2004
15/02/2005
Durata concessione
25
Gestione dei servizi di supporto all’attività sanitaria quali
foresteria con 35 posti letto iniziali; ristorazione; palestra;
piscina; parcheggi, negozi; verde attrezzato.
Altre informazioni
ATI guidata da Tecnis Spa (con Sigenco Srl, Ignazio Alì
Spa, Hospital Managment Italia-Harvard Medical International, Studio Fulci)
Toscana
Il progetto di realizzazione dei quattro ospedali toscani gestito dal SIOR, Sistema Integrato Ospedali Toscani, è l’intervento aggiudicato di importo
più rilevante a livello nazionale (409 milioni di euro).
La procedura avviata a gennaio 2003 con la pubblicazione dell’avviso indicativo è stata conclusa a settembre 2007 con l’aggiudicazione della concessione all’ATI guidata da Astaldi SpA.
Il progetto ha dovuto fronteggiare diverse difficoltà nel corso della procedura
di gara, attribuibili alla complessità derivante dal dover gestire una grande
operazione in rete.
Si segnala, ad esempio, il ricorso amministrativo presentato dal Consorzio
Toscana Salute, non individuato come promotore, prima accolto dal TAR Toscana e poi annullato dal Consiglio di Stato.
L’A.U.S.L.11 di Empoli ha promosso un progetto volto al completamento, alla
riconversione e ristrutturazione di due edifici esistenti, all’interno dell’area
56
Capitolo 5
ospedaliera, da adibire ad attività di supporto all’attività sanitaria, e realizzazione di un nuovo edificio da adibire ad attività commerciali presso la struttura ospedaliera San Giuseppe di Empoli. L’importo del progetto è pari
a 40 milioni di euro e non è prevista l’erogazione di un contributo pubblico.
Attualmente è in corso la stipula della convenzione.
S.I.O.R.-Sistema Integrato Ospedali Regionali
Costruzione ospedali di Lucca, di Prato, delle Apuane e di Pistoia. Bando unico con associazione delle
aziende per il progetto nuovi ospedali
215.541.221
Art. 153
Procedura
22/01/2003
2
12/12/2003
07/04/2006
1
1
25/09/2007
19/11/2007
Durata concessione
22
Gestione bar/strutture di ristorazione; gestione e manutenzione fabbricati; gestione parcheggi; gestione spazi
commerciali; lavanderia; manutenzione attrezzature,
manutenzione impianti tecnologici, manutenzione verde;
mensa e ristorazione (personale e degenti); servizio di pulizie (interne e/o esterne).
Altre informazioni
ATI Astaldi,Techint,Pizzarotti
Advisor
Arranger
DEPFA Bank e MCC
Banca OPI, BBVA, DEPFA Bank e MCC
A.U.S.L. 11 Empoli
Completamento, riconversione, ristrutturazione di due edifici esistenti, all’interno dell’area ospedaliera,
da adibire ad attività di supporto all’attività sanitaria, e realizzazione di un nuovo edificio da adibire ad
attività commerciali presso la struttura ospedaliera San Giuseppe di Empoli
Stipula convenzione
Procedura
57
Art. 153
30/04/2007
1
28/01/2008
28/04/2008
26/09/2008
continua - A.U.S.L. 11 Empoli
Durata concessione
24
Altre informazioni
INSO S.p.A.
Veneto
I progetti promossi dall’Azienda ULSS 8 di Asolo (TV) e dall’Azienda ULSS 12
Veneziana sono due dei progetti pionieri nel ricorso alla tecnica del project
finance che hanno avviato nel corso del 2008 la gestione (rispettivamente a
febbraio e aprile).
Il doppio intervento sugli ospedali di Castelfranco Veneto e Montebelluna, per un ammontare complessivo pari a 147 milioni di euro e contributo
pubblico di circa del 38%, è stato avviato nel 2001 con la pubblicazione
dell’avviso indicativo (ex art. 153). Al 30 giugno 2001 è pervenuta all’Azienda una proposta da parte dell’ATI con capogruppo Guerrato SpA. L’attività di
valutazione, integrazione e approvazione della proposta è durata ca. 2 anni;
il bando di gara ex art. 155 è stato pubblicato nel mese di agosto 2003 e
l’aggiudicazione dell’opera è avvenuta ad aprile 2004.
L’opera è stata affidata al soggetto promotore e i lavori sono stati avviati nel 2005.
A queste si aggiunge la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico
dell’ULSS 4 Alto Vicentino, aggiudicata a settembre 2007.
Per il nuovo Ospedale di Mestre, aggiudicato dall’ULSS 12 Veneziana ad
agosto del 2002, è stato invece siglato il financial close il 19 aprile 2005. La
società di progetto, concessionaria dell’opera (ATI guidata da Astaldi SpA)
ha firmato, con la cordata di banche guidata dall’olandese ABN Amro, il contratto di finanziamento di durata ventennale. La procedura seguita era stata
quella ex art 153 e ss del Codice dei Contratti, con pubblicazione dell’avviso
indicativo a gennaio del 2001. Il progetto prevede un investimento complessivo di 179,7 milioni di euro. Attualmente è in corso la fase di gestione.
Nel 2008 la stessa ULSS 12 Veneziana ha aggiudicato la concessione di progettazione, costruzione e gestione di un padiglione ospedaliero oltre alla gestione
di altri servizi - Nuovo Padiglione Jona per un valore complessivo del progetto pari a 46 milioni di euro e un contributo pubblico di circa 22 milioni di euro.
A.U.L.S.S. 8 Asolo
Progettazione definitiva ed esecutiva, ristrutturazione e completamento e gestione dei servizi di supporto all’attività sanitaria - Ospedali di Castelfranco Veneto e Montebelluna
Gestione
55.987.414
58
Capitolo 5
continua - A.U.L.S.S. 8 Asolo
Procedura
Art. 153
1
31/08/2002
14/08/2003
4
1
19/04/2004
15/09/2004
20/09/2005
Data avvio lavori
15/02/2005
Data avvio gestione
16/02/2008
Durata concessione
28
Gestione e manutenzione fabbricati, manutenzione impainti tecnologici; manutenzione apparecchi
biomedicali;lavanderia; smaltimento rifiuti, preparazione
e distribuzione pasti; vigilanza; servizi di pulizie (interne
e/o esterne); gestione bar; gestione spazi commerciali.
Altre informazioni
ATI con capoguppo Guerrato Spa
Advisor
Banca Mediocredito
Arranger
BancaMediocredito e Banca Monte dei Paschi di Siena
Nuovo Polo Ospedaliero Unico dell’Ulss 4 - Alto Vicentino, Thiene e Schio nel territorio del Comune di
Santorso (VI)
Costruzione
91.205.272
Procedura
Art. 153
27/09/2005
4
07/04/2006
17/11/2006
2
1
27/09/2007
22/11/2007
15/12/2007
Data avvio lavori
01/10/2008
Durata concessione
59
28
Gestione spazi commerciali; gestione bar/strutture di ristorazione; gestione parcheggi; gestione e manutenzione
fabbricati, manutenzione attrezzature; manutenzione verde; manutenzione impianti tecnologici; servizio energetico
e di fornitura
continua - A.U.L.S.S. 4 Alto Vicentino
calore, mensa e ristorazione (personale e degenti); lavanderia; servizi di pulizie (interne e/o esterne); vigilanza;
smaltimento rifiuti, sistema informatico; accettazione, ricovero, cassa, CUP;gestione sistema informativo; manutenzione apparechiature biomedicali; fornitura gas medicali,
servizi di laboratorio e servizi diagnostica.
Altre informazioni
Summano sanità scarl
Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del nuovo ospedale di Mestre per 680 posti
letto, 25 posti dializzati, 20 culle.
Gestione
82.633.104
Procedura
Art. 153
01/01/2001
2
25/10/2001
02/01/2002
2
01/08/2002
30/09/2002
19/04/2005
Data avvio lavori
20/02/2004
Data avvio gestione
09/04/2008
Durata concessione
28
Gestione e manutenzione fabbricati, manutenzione impainti tecnologici; manutenzione apparecchi
biomedicali;lavanderia; smaltimento rifiuti, preparazione
e distribuzione pasti; vigilanza; servizi di pulizie (interne
e/o esterne); gestione bar; gestione spazi commerciali.
Altre informazioni
ATI con capogruppo Astaldi Spa, Impresa Costruzioni Ing.
G. Mantovani Spa, Mattioli Spa, Gemmo Impianti, Studio
Altieri Spa
Advisor
Studio Annoni (legale SPV), Norton Rose (legale funder)
Arranger
ABN Amro, Interbanca, Banca Intesa , Banca Antonveneta, BEI
60
Capitolo 5
Progettazione, costruzione e gestione di un padiglione ospedaliero oltre alla gestione di altri servizi Nuovo Padiglione Jona
22.418.418
Procedura
Art. 153
16/01/2004
1
30/07/2007
2
2
13/06/2008
Gestione e manutenzione fabbricati, manutenzione impainti tecnologici; manutenzione apparecchi biomedicali;
manutenzione attrezzature, sistema informatico; lavanderia; smaltimento rifiuti, mensa e ristorazione (personale e
degenti); servizi di pulizie; manutenzione verde, servizi
di laboratorio e diagnostica; gestione parcheggi; gestione
aree commerciali e strutture alberghiere.
Altre informazioni
A.T.I. SIRAM S.p.A. (designata capogruppo mandataria)
5.9 I progetti con financial close: dati di sintesi
Nella tabella seguente sono riportati i progetti che nel periodo maggio 2002
– maggio 2009 sono giunti alla firma del contratto finanziario.
Le ultime rilevazioni in merito al financial close risalgono al 2007 nel quale
sono stati firmati i contratti finanziari relativamente a 6 progetti: riqualificazione del presidio ospedaliero Niguarda Cà Granda di Milano; la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Vimercate, promossa dall’Ospedale
Civile di Vimercate; la costruzione del nuovo ospedale di Ferrara in località
Cona, progetto promosso dall’A.O. Universitaria di Ferrara; la realizzazione
del nuovo ospedale Sant’Anna di Como in San Fermo della Battaglia, promosso dall’ A.O. Sant’Anna di Como; la realizzazione del polo ospedaliero
unico di Thiene e Schio e la realizzazione del nuovo ospedale d Legnano.
Tabella 10 - Progetti che hanno raggiunto il financial close
Denominazione
utente
nel periodo maggio 2002 -Importo
maggio
del 2009
Data aggiudicazione
progetto
concessione
Data
Financial Close
Piemonte
Costruzione nuova Unità Spinale Unipolare e parcheggi pertinenziali
28.799.578,00
20/06/2003
18/11/2005
A.U.S.L. di
Modena
Emilia
Romagna
Progettazione definitiva ed esecutiva,
costruzione, completamento e gestione delle strutture di servizio e di
supporto alle attività assistenziali del
nuovo Ospedale di Modena
30.000.000,00
02/11/2004
11/01/2006
A.O. Spedali Civili
Brescia
Lombardia
Progettazione, costruzione e gestione
con ampliamento padiglioni tra scala 3
e scala 5 dell’ospedale Spedali Civili di
Brescia e gestione servizi bar-emporio
37.995.734,00
31/01/2020
17/12/2002
A.O.C.T.O./Maria
Adelaide di Torino
61
Regione
Veneto
ristrutturazione e completamento e
gestione dei servizi di supporto all’attività sanitaria - Ospedali di Castelfranco
Veneto e Montebelluna
147.328.169,00
19/04/2004
20/09/2005
A.O. Ospedale Civile
di Vimercate (Infrastrutture Lombarde
S.p.a.)
Lombardia
Realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero di Vimercate, articolato
in tre edifici principali - accoglienza,
piastra di diagnosi e cura, degenze completato dai volumi destinati alla
logistica e alle centrali tecnologiche e
da un’area destinata a parcheggio; gestione dei servizi di manutenzione (edifici ed impianti), pulizia e sanificazione,
lavanderia e lavanolo, ristorazione degenti e dipendenti, smaltimento rifiuti,
gestione calore e servizi per l’informatica distribuita
140.150.000,00
23/09/2005
26/10/2007
Veneto
Nuovo Polo Ospedaliero Unico dell’Ulss
4 - Alto Vicentino, Thiene e Schio nel
territorio del Comune di Santorso (VI)
145.218.957,00
27/09/2007
15/12/2007
A.O. Universitaria di
Ferrara
Emilia
Romagna
154.116.506,00
28/03/2006
18/12/2007
Lombardia
Realizzazione del nuovo ospedale
Sant’Anna di Como in San Fermo della
Battaglia, località Tre Camini, dotato di
583 posti letto, e gestione dei servizi
di manutenzione (edifici ed impianti),
mensa e ristorazione (personale e degenti), servizi di vigilanza e servizi di
pulizie (interne ed esterne)
154.772.216,00
29/05/2006
31/12/2007
Lombardia
Realizzazione del nuovo ospedale di
Legnano in zona San Paolo, dotato di
550 posti letto, e gestione dei servizi di
manutenzione (edifici ed impianti), apparecchi biomedicali ed attrezzature,
fornitura gas medicali, lavanderia, smaltimento rifiuti, mensa e ristorazione, vigilanza, pulizie, manutenzione verde
155.921.000,00
21/01/2005
30/03/2007
Veneto
costruzione e gestione del nuovo ospedale di Mestre per 680 posti letto, 25
posti dializzati, 20 culle
179.798.272,00
01/08/2002
19/04/2005
Riqualificazione del presidio ospedaliero
Niguarda Cà Granda di Milano, con realizzazione di interventi di ristrutturazione do parte degli edifici esistenti, di nuova costruzione di due edifici ospedalieri
articolati in piastre di diagnosi e cura e
blocchi di degenze, di un polo logistico,
di un polo tecnologico e di reti di collegamento e di percorsi interrati; gestione
dei servizi di manutenzione (edifici e
impianti), lavanderia e lavanolo, smaltimento riufiuti, mensa e ristorazione
personale e pazienti, servizi di pulizie
(interne ed esterne)
266.300.530,00
21/04/2005
28/06/2007
A.U.L.S.S. 8 Asolo
A.O. Sant’Anna di
Como (Infrastrutture Lombarde S.p.a.)
A.O. Ospedale
Civile di Legnano
A.U.L.S.S. 12
Veneziana
Lombardia
62
Capitolo 5
Dall’analisi dei progetti emerge come in media le tempistiche necessarie per
la chiusura finanziaria dei contratti si attestino attorno ai 22,4 mesi.
Figura 33 - I tempi dall’aggiudicazione al financial close
Brescia (pf1)
gen/02
dic/02
Aggiudicazione
ago/02
Mestre
giu/03
CTO - Torino
AULS Modena
Ferrara
Como
2002
2003
2004
2005
27
giu/07
sett/05
Vimercate
15
mar/07
apr/05
Niguarda
63
17
gen/06
gen/05
Legnano
29
set/05
nov/04
11
33
nov/05
apr/04
Asolo
Financial Close
apr/05
27
ott/07
mar/06
dic/07
mag/06
dic/07
2006
2007
2008
25
21
19
Media
22,4
CAPITOLO 6
I progetti in gara e in programmazione
6.1 Quadro di sintesi
I grafici sotto riportati mostrano la ripartizione dei progetti in fase di gara
rispetto alle classi di importo dell’investimento. Rilevante è il numero dei
progetti di importo inferiore ai 15 milioni di euro che, tuttavia, rappresentano
un esiguo ammontare (4%) del volume complessivo dei progetti in gara o in
fase di programmazione: il 79% del mercato è infatti coperto da progetti
di importo superiore ai 50 milioni di euro.
Si propone nelle pagine che seguono una scheda di dettaglio per ciascun progetto in gara relativo a una struttura sanitaria di importo superiore a 15 milioni
di euro. I dati sono illustrati sulla base di un raggruppamento regionale.
Figura 34 - Analisi dei progetti in corso per ripartizione in relazione alle classi di importo
Ripartizione rispetto
al numero dei progetti
Ripartizione rispetto
all’importo
33%
79%
4%
17%
38%
29%
Lazio
Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo
Realizzazione di un centro di cura, riabilitazione e ricerca sul morbo di Alzheimer nel Comune di Tuscania (VT)
Pubblicazione bando di gara
Valore investimento complessivo (IVA inclusa)
38.694.764
2.833.514
Procedura
Art. 143
10/02/2009
Data scadenza domande di partecipazione
18/05/2009
64
Capitolo 6
Lombardia
A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo (Infrastrutture Lombarde S.p.A.)
Affidamento del contratto di costruzione e gestione relativo all’intervento di completamento del
Nuovo Ospedale di Bergamo
31.764.914
10.000.000
Procedura
Art. 143
07/01/2009
12/11/2008
Sicilia
A.O. Umberto I Siracusa
Costruzione nuovo ospedale Umberto I
Valutazione proposte
108.000.000
51.000.000
Procedura
Data scadenza presentazione proposte
Art. 153
04/04/2003
30/06/2003
Veneto
A.U.L.S.S. 17 Bassa Padovana
Realizzazione del “Nuovo Polo Ospedaliero Unico” per acuti
160.591.165
84.259.910
Procedura
65
Art. 143
19/09/2008
16/03/2009
I progetti in gara e in programmazione
Progettazione, realizzazione e gestione del “Centro di Terapia Protonica”
Dichiarazione pubblico interesse
147.195.531
n.d.
Procedura
Data scadenza presentazione proposte
Art. 153
14/02/2007
02/07/2007
66
CAPITOLO 7
I progetti abbandonati
7.1 I progetti abbandonati
Da maggio 2002 a maggio 2009 sono stati abbandonati 21 progetti per un
valore complessivo di 508,2 milioni di euro.
Nell’ultimo anno (maggio 2008 – maggio 2009) sono stati rilevati 6 progetti
che non saranno più realizzati in project finance, per un valore di circa 250
milioni di euro. Nella tavola che segue sono riportate le fasi dell’iter procedurale in cui i progetti sono stati interrotti e le principali cause che hanno
condotto all’abbandono della procedura in project finance.
Tabella 11 - I progetti abbandonati nel corso dell’ultimo periodo di rilevazione
Fase 2008
Importo
Investimento 2008 (€)
Costruzione aree commerciali, servizi per dipendenti
Programmazione
8.700.000
Opera eliminata
triennale
A.U.S.L. 3 di
Catania
Adeguamento e riqualificazione del plesso
pediatrico e del plesso attiguo da destinarsi
rispettivamente a blocco uffici e presidio di
riabilitazione specialistica residenziale e ambulatoriale
Programmazione
2.100.000
Proposte da parte di promotori non pervenute ex art. 153
A.U.S.L. 3 di
Catania
Adeguamento e riqualificazione del complesso
immobiliare sito in Catania via Cervignano da
destinarsi apresidio di riabilitazione specialistica residenziale e ambulatoriale
Programmazione
2.750.000
Comune di Caserta
Infrastrutture policlinico
Gara
60.000.000
Proposta pervenuta non è stata
dichiarata di pubblico interesse
A.S.L. Napoli 3
Ospedale Civile di Afragola - DEA 1° LIV
Programmazione
76.000.000
Opera eliminata
triennale
A.S.U.R. Zona Territoriale 11 - Fermo
Nuovo Ospedale di Fermo
Programmazione
100.000.000
Nome azienda
A.O. San Paolo
Cause revoca PF
dal
dal
piano
piano
Valutazioni
interne/cambio
dei vertici aziendali
7.2 Analisi per fase procedurale
L’analisi della fase procedurale relativa ai 21 progetti abbandonati dimostra
come la maggior parte di questi (17) non abbia mai raggiunto la fase di gara,
l’81% dei progetti abbandonati (pari al 91% del valore) si trovava infatti:
• in programmazione nel 38% dei casi (pari al 48% del valore);
• in fase di pubblicazione dell’avviso indicativo nel 24% dei casi (29%
del valore);
• in fase di valutazione delle proposte nel 19% dei casi (14% del valore);
Dall’analisi della fase procedurale relativa ai 6 progetti abbandonati nell’ultimo anno si rileva che:
• 5 su 6 sono stati abbandonati in fase di programmazione (per un
valore di 190 milioni di euro);
• 1 è stato abbandonato in fase di gara (per un valore di 60 milioni di
euro).
67
I progetti abbandonati
Figura 35 - Distribuzione per fase procedurale dei progetti abbandonati (numero e valore)
60
48%
38%
24%
246
29%
19%
8
5
Prog. triennale
OO.PP.
146
Avviso
indicativo
14%
14%
69
3
4
Valutazione
proposte
8%
5%
1
41
Bando di
gara
1% 7
Aggiudicazione
7.3 Le principali cause di abbandono
Se si guarda alle cause di abbandono dei 21 progetti si nota come queste
siano di varia natura:
• nel 23,8% dei casi (5 progetti) l’abbandono è dovuto a nuove valutazioni interne all’azienda o alla modifica dei vertici aziendali;
• nel 19% dei casi (4 iniziative) le proposte pervenute non sono state
dichiarate di pubblico interesse;
• nel 19% dei casi (4 iniziative) l’opera è stata eliminata dal piano di
programmazione triennale;
• nel 14,3% dei casi (3 iniziative) sono state riscontrate problematiche
legate all’erogazione del contributo pubblico;
• nel 14,3% dei casi (3 progetti) non sono giunte proposte da parte dei
promotori in base alla procedura ex art. 153.
• nel 4,8% dei casi (1 iniziativa) la gara è andata deserta;
• nel 4,8% dei casi (1 iniziativa) non sono disponibili informazioni.
Tabella 12 - Cause di abbandono procedura
N.
%
Valutazioni interne/cambio dei vertici aziendali
5
23,8%
Proposta pervenuta non è stata dichiarata di pubblico interesse
4
19,0%
Opera eliminata dal piano triennale
4
19,0%
Problematiche legate all’erogazione del contributo pubblico
3
14,3%
3
14,3%
Gara ex art. 144 o art. 155 deserta
1
4,8%
Altro
1
4,8%
21
100%
Causa abbandono procedura
Totale
68
Capitolo 7
Oltre all’analisi delle ragioni delle scelta di abbandonare il ricorso alla tecnica
del project finance, si è cercato di indagare in merito alle future vicende dei
progetti eliminati.
È emerso che:
• nel 43% dei casi (9 progetti) il progetto non verrà realizzato;
• nel 19% dei casi (4 iniziative) l’opera sarà realizzata mediante ricorso ad
appalto tradizionale;
• nel 10% dei casi (2) il progetto sarà realizzato ricorrendo ad un’altra
procedura;
• nel restante 29% (6 iniziative) non si dispongono di informazioni sufficienti per individuare i possibili sviluppi del progetto.
Tabella 13 - Informazioni su procedura abbandonata
N.
%
Il progetto non sarà realizzato
9
43%
Il progetto sarà realizzato ricorrendo all’appalto tradizionale
4
19%
Il progetto sarà realizzato ricorrendo ad un’altra procedura
2
10%
Informazione non disponibile
6
29%
21
100%
Informazioni su procedura abbandonata
Totale
69
CAPITOLO 8
Il confronto internazionale
8.1 Il mercato internazionale della finanza di progetto nel settore
sanitario
Da un’elaborazione effettuata a livello internazionale che ha preso in esame i
Paesi maggiormente attivi sul fronte del project finance in sanità, si evidenzia come l’Italia con 71 progetti del valore di 4,3 miliardi di euro, di cui 47
aggiudicati per un valore di 3 miliardi di euro, si collochi al secondo posto,
dopo il Regno Unito, che rappresenta il modello più avanzato nella maggior
parte delle variabili analizzate con 146 progetti (19,8 miliardi di euro), di cui
102 aggiudicati (13,8 miliardi di euro), e prima del Canada (52 progetti pari
3,1 miliardi di euro di cui 22 aggiudicati pari a 1,8 miliardi di euro).
Tabella 14 - Progetti di PPP/PFI nel settore sanitario: un confronto internazionale
Paese
Regno Unito
Progetti
PF/PPP
(Numero)
%
Di cui
aggiudicati
(Numero)
%
Progetti
PF/PPP
(miliardi di €)
%
Di cui
aggiudicati
(miliardi di €)
%
146
36,9%
102
51,8%
19.781
49,3%
13.800
61,0%
Italia
71
17,9%
47
23,9%
4.381
10,9%
3.058
13,5%
Canada
52
13,1%
22
11,2%
3.098
7,7%
1.801
8,0%
Australia
21
5,3%
6
3,0%
3.359
8,4%
1.456
6,4%
Spagna
19
4,8%
7
3,6%
1.783
4,4%
929
4,1%
Francia
16
4,0%
6
3,0%
1.226
3,1%
731
3,2%
Germania
24
6,1%
2
1,0%
1.637
4,1%
391
1,7%
Portogallo
14
3,5%
2
1,0%
987
2,5%
293
1,3%
Altri
33
8,3%
3
1,5%
3.859
9,6%
179
0,8%
396
100,0%
197
100,0%
40.111
100,0%
Totale
22.638 100,0%
8.2 Il confronto tra Italia e Regno Unito
Si propone di seguito il confronto tra Italia e Regno Unito con riferimento al
valore dei progetti aggiudicati in PFI/PPP nel settore sanitario sul totale dei
progetti in PFI/PPP. Seppur di diversa dimensione, i due mercati presentano
la stessa incidenza delle aggiudicazioni nel settore sanitario sul totale dei
settori in PFI/PPP. Nel Regno Unito infatti, il valore dei progetti aggiudicati
nel settore sanità è pari a 13.800 Mln €, ossia il 17% del valore totale dei
progetti aggiudicati. In Italia il valore progetti aggiudicati nel settore sanità
è pari a 3.058 Mln € (18% del valore totale progetti aggiudicati).
70
Capitolo 8
Figura 36 - Incidenza PFI/PPP Sanità su totale PFI/PPP:
valore degli investimenti aggiudicati (Mln €)
Regno Unito
Italia
17%
18%
13.800
3.058
66.990
13.913
82%
83%
PFI/PPP sanità
PFI/PPP altri settori
Per quanto riguarda la crescita del mercato del PFI/PPP in Italia e nel Regno
Unito, da un’analisi comparata si può notare come i due mercati presentino
tassi di crescita differenti tra loro. Nei primi 5 anni di sviluppo del mercato,
l’Italia ha registrato un tasso di crescita medio annuale pari al 129% rispetto
al 70% del Regno Unito. Attualmente il tasso di crescita medio del mercato
italiano è dell’ 83% contro il 39% del Regno Unito.
Figura 37 – Valore cumulato progetti aggiudicati nel settore della sanità (Mln di euro)
14.000
Regno Unito
12.000
C.A.G.R.
13.298
Italia
Primi 5 anni
Ad oggi
70%
129%
39%
83%
UK
Italia
13.800 13.800
10.696
10.000
8.000
6.686
8.036
6.000
4.599
3.735
4.000
2.572
2.983
2.672
1.608
1.002
261
3.058
1.984
1.783
2.000
2.991
14
14
2000
2001
301
341
2002
2003
727
0
1997
1998
1999
2004
2005
2006
2007
Fonte dati UK: HM Treasury, maggio 2009
71
2008
2009
Il confronto internazionale
Il confronto rispetto alla dimensione dei progetti aggiudicati evidenzia come
nel Regno Unito il 54% del numero dei progetti presenta una dimensione
dell’investimento maggiore di 50 milioni di euro. In tale classe sono presenti
55 progetti che valgono il 90% del valore degli investimenti.
In Italia la percentuale del numero dei progetti che supera i 50 milioni di euro
è pari al 36% (17 progetti ai quali corrispondono 2.579 milioni di euro).
Figura 38 – Ripartizione per classe dimensionale dei progetti aggiudicati (numero)
Regno Unito
55
Italia
N. Progetti
17
12
0
43
4
18
20
40
60
80
100
120
Figura 39 – Ripartizione per classe dimensionale dei progetti aggiudicati
(valore investimento – Mln €)
Regno Unito
12.384
1.363
53
370
Italia
N. Progetti
2.579
0
2.000
108
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
72
TABELLE DI SINTESI
I progetti distinti per classi di importo
Progetti di importo < 15 milioni di euro
N.
Denominazione
ente
Stato di
avanzamento
maggio 2009
Importo
investimento (€)
1
A.U.S.L. di Modena
Costruzione e gestione di un nucleo di servizi commerciali
presso l’ospedale di Carpi
Aggiudicazione
362.000
2
A.S.L. TO 4
Realizzazione parcheggio per le RSA di Settimo Torinese
con concessione del diritto di sottosuolo per costruzione
autorimesse
Aggiudicazione
411.866
3
A.S.L. TO 3
Nuove centrali termiche dei PPOO di Avigliana, Giaveno
e Susa
Aggiudicazione
1.632.094
4
A. Ospedaliero-Universitaria Policlinico
“Gaspare Rodolico”
Catania
Costruzione e gestione di locali destinati a bar - ristorazione e corpi complementari
Aggiudicazione
1.942.065
5
A.U.S.L. 7 Siena
6
Interventi finalizzati al contenimento costi energetici e
di gestione del Presidio Ospedaliero di Montepulciano Programmazione
dell’azienda USL 7 di Siena
1.968.000
A.S.L. BR - Brindisi
P.O. PERRINO - BRINDISI - Realizzazione di una struttura
da utilizzare per servizi al pubblico (centro ufficio e acco- Programmazione
glienza visitatori)
2.200.000
7
BRINDISI - Ristrutturazione dell’edificio sito nel parco “Cesare Braico” da destinare a sede direzionale Programmazione
dell’Azienda
3.000.000
8
Fondazione Presidio
Ospedaliero Fratelli
Montecchi di Suzzara
Progettazione e finanziamento dell’intervento di ristrutturazione; esecuzione lavori; gestione pluriennale integrale
dei servizi core (sanitari e ospedalieri) e no core (facility
management, global service e servizi commerciali compatibili), nel rispetto dei requisiti della Regione Lombardia
Aggiudicazione
3.171.892
9
A.S.U.R. Zona TerriCostruzione e gestione di parksilos ospedale
toriale 9 - Macerata
Aggiudicazione
3.356.970
Aggiudicazione
3.610.501
10
A.O. Bolognini di
Seriate
Realizzazione nuova Centrale Tecnologica - opere impiantistiche
11 A.S.L. BR - Brindisi
P.O. PERRINO - BRINDISI - Realizzazione di spazi da adiProgrammazione
bire a reparto di radiologia interventistica
4.000.000
12 A.S.L. TO 4
Realizzazione sistema energetico integrato a servizio
dell’Ospedale civico di Chivasso
Aggiudicazione
5.600.000
Fondazione Presidio
Ospedaliero San
13
Pellegrino di Castiglione delle Stiviere
Lavori di ristrutturazione e gestione dei servizi di cura e di
diagnosi e dei servizi di supporto e commerciali
Aggiudicazione
5.800.000
Affidamento della concessione della progettazione defiAzienda Ospedaliera nitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di una centrale per la produzione combinata di energia elettrica e
14 San Giuseppe Mocalore a servizio della Città Ospedaliera e del Comune
scati di Avellino
di Avellino
Aggiudicazione
6.600.000
I.R.S.T. S.r.l. - Istituto
scientifico romagnolo Concessione di progettazione, costruzione e gestione di
per lo studio e la cura una fabbrica di radiofarmaci presso l’Isitituto
dei tumori (FC)
Aggiudicazione
6.905.883
15
73
LATIANO - Ristrutturazione completa dell’immobile denominato “Villa Romatizza” per destinarlo a struttura ricetti- Programmazione
va mediante l’utilizzo ed il recupero di malati psichiatrici.
7.000.000
Tabelle di sintesi
Progetti di importo < 15 milioni di euro
Stato di
avanzamento
maggio 2009
Importo
investimento (€)
17 A.S.L. NO-Novara
Concessione di costruzione e gestione per la ristrutturazione e manutenzione di un immobile da destinare a
sede del Dipartimento di Patologia clinica e di ambulatori
specialistici del Presidio Ospedaliero di Borgomanero e di
un parcheggio presso il Presidio di Borgomanero
Aggiudicazione
7.211.000
18 Comune di Sondrio
Realizzazione di un nuovo parcheggio interrato presso
l’Ospedale Civile di Sondrio e opere connesse
Aggiudicazione
7.256.394
A. Ospedaliero-Uni19 versitaria Ospedali
Riuniti di Trieste
Realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio
dell’Ospedale Maggiore
Aggiudicazione
7.544.600
A.U.S.L. 1 Impe20 riese
Progettazione, realizzazione e gestione di un sistema integrato per la pianificazione, il monitoraggio ed il controllo delle aree di sosta a pagamento dell’azienda usl e
realizzazione di un parcheggio nello stabilimento ospedaliero di Sanremo (IM)
Gara
8.500.000
Riconversione presidio ospedaliero di Volta Mantovana in
centro di riabilitazione e lungodegenza (attivazione sperimentazione gestionale)
Aggiudicazione
9.990.000
N.
21
Denominazione
ente
A.O. Carlo Poma di
Mantova
A. Ospedaliero-Uni22 versitaria Careggi di Concessione servizi ristorazione-commerciali
Firenze
23 A.U.S.L. di Parma
Concessione di costruzione e gestione di centro servizi, di
struttura alberghiera, di struttura ricettiva e commerciale, affidamento della gestione coordinata di servizi strumentali all’attività sanitaria (nuovo ospedale di Fidenza)
Programmazione
10.000.000
Aggiudicazione
10.245.105
24 A.S.L. 19 Asti
Sistema rete fonia-dati e monitoraggio impianti
Aggiudicazione
11.500.000
A.O. Ospedale Mag25
giore di Crema
Concessione di costruzione e gestione del “Nuovo Polo
Sanitario di Soresina”
Gara
13.562.200
Provincia di Berga26 mo (Abiemmedue
S.p.A.)
Affidamento in concessione della progettazione, della
costruzione e della gestione di parcheggi pubblici per il
Nuovo Ospedale di Bergamo
Aggiudicazione
14.941.304
Totale
158.311.874
74
Tabelle di sintesi
Progetti di importo compreso tra 15 – 50 milioni di euro
N.
1
2
3
Denominazione
ente
A.O. San
Forlanini
Camillo
Realizzazione di un parcheggio multipiano e riqualificazione edille e tecnologica della torre Piezometrica in
torre Direzionale
Stato di
avanzamento
maggio 2009
Gara
Realizzazione di un polo multispecialistico riabilitativo
Azienda
Sanitaria
d’eccellenza nel presidio ospedaliero “G. De Lieto” di Ma- Programmazione
Locale di Potenza
ratea
Progettazione, realizzazione e gestione tecnico economica della nuova sede direzionale e di servizi al cittadino Aggiudicazione
A.U.S.L. di Forlì
dell’azienda AUSL di Forlì
15.689.590
18.382.033
19.407.000
4
A.U.L.S.S.
padovana
Alta Realizzazione nuovi poli tecnologici presso gli ospedali di
Camposanpiero e di Cittadella
Aggiudicazione
19.673.172
5
A. Ospedaliero-Uni- Interventi di sostegno e supporto ai processi di riorgaversitaria Careggi di nizzazione edilizia ed impiantistica – adeguamento reti
Firenze
impiantistiche, centrali, cunicoli e cogenerazione
Aggiudicazione
20.888.090
6
Fondazione Monza e Progettazione e realizzazione del nuovo dipartimento maBrianza per il bambi- terno infantile al’interno dell’area dell’AO San Gerardo e
no e la sua mamma gestione dei servizi no core
Aggiudicazione
24.000.000
7
Fondazione
I.R.C.C.S. Policlinico Parcheggio multipiano
S. Matteo di Pavia
Gara
25.461.013
8
A.S.L. NO-Novara
Aggiudicazione
26.400.000
9
A.O.
C.T.O./Maria Costruzione nuova Unità Spinale Unipolare e parcheggi
Adelaide di Torino
pertinenziali
Aggiudicazione
28.799.578
10
Realizzazione del nuovo presidio ospedaliero intercomA.S.U.R. Zona Terriprensoriale di rete della Bassa Valle del Musone in locatoriale 7 - Ancona
lità S. Sabino di Osimo (140 posti letto)
Aggiudicazione
29.980.464
Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione, completamento e gestione delle strutture di servizio e di supporto
alle attività assistenziali del nuovo Ospedale di Modena
Aggiudicazione
30.000.000
15
11 A.U.S.L. di Modena
Realizzazione di un “centro integrato dei servizi sanitari territoriali” mediante ristrutturazione dell’ex Ospedale
Psichiatrico di Novara
12
A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo (Infrastrutture
Lombarde S.p.A.)
Affidamento del contratto di costruzione e gestione relativo all’intervento di completamento del Nuovo Ospedale
di Bergamo
Gara
31.764.914
13
A.O. Spedali
Brescia
Progettazione, costruzione e gestione con ampliamento
padiglioni tra scala 3 e scala 5 dell’ospedale Spedali Civili
di Brescia e gestione servizi bar-emporio
Aggiudicazione
37.995.734
14
Realizzazione di un centro di cura, riabilitazione e ricerca
sul morbo di Alzheimer nel Comune di Tuscania (VT)
Gara
38.694.764
Completamento, riconversione, ristrutturazione di due edifici
esistenti, all’interno dell’area ospedaliera, da adibire ad attività
di supporto all’attività sanitaria, e realizzazione di un nuovo
edificio da adibire ad attività commerciali presso la struttura
Aggiudicazione
40.000.000
16
Progettazione, costruzione e gestione di un padiglione
A.U.L.S.S. 12 Vene- ospedaliero oltre alla gestione di altri servizi - Nuovo
ziana
Padiglione Jona
Aggiudicazione
45.699.618
17
A.U.S.L. 5 di Mes- Riconversione dell’ex-Ospedale Regina Margherita a
sina
struttura riabilitativa
Aggiudicazione
47.463.186
Gara
49.962.180
Programmazione
50.000.000
Civili
15 A.U.S.L. 11 Empoli
Azienda Ospedaliera Realizzazione di un parcheggio interrato multipiano da
18 San Giuseppe Mo- 1.000 posti auto con in elevazione centro commerciale,
scati di Avellino
asilo e albergo.
19
Ristrutturazione, completamento e riqualificazione
dell’intera struttura Ospedaliera di Belcolle
Totale
75
Importo
investimento (€)
600.261.336
Tabelle di sintesi
Progetti di importo > 50 milioni di euro
Stato di
avanzamento
maggio 2009
1
A.O. Villa Sofia –
CTO di Palermo
Realizzazione vari interventi tra cui: costruzione nuovo
polo materno infantile, ristrutturazione e adeguamento
del complesso immobiliare ex ISMIG, costruzione del
nuovo padiglione per servizi vari, ristrutturazione e adeguamento padiglione geriatrico
Programmazione
58.245.000
2
A. Ospedaliero-Universitaria Pisana
Nuovo Ospedale di Cisanello - Concessione di costruzione
Programmazione
e gestione di opere non sanitarie
63.921.000
3
A.S.L. Cagliari
Realizzazione, gestione e conduzione del PO Microcitemico, dei nuovi locali per il servizio di radioterapia, della
sopraelevazione del Padiglione di Anatomia Patologica,
della ristrutturazione dei locali per installazione PET ciclotrone e del laboratorio
Aggiudicazione
66.000.000
4
A.S.L. Nuoro
Ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei
presidi sanitari distrettuali di Macomer e Sinscola
Aggiudicazione
66.294.818
5
A.Ospedaliero-Universitaria S.Maria
della Misericordia di
Udine
Affidamento della concessione di costruzione e gestione
di una Centrale Tecnologica, di un impianto di cogenerazione, di cunicoli tecnologici e del centro di servizi e
laboratori destinati all’Azienda Ospedaliera
Aggiudicazione
66.631.294
6
Regione Basilicata
Ospedale Unico per acuti dell’azienda USL n.3 di Lagonegro (PZ)
Aggiudicazione
67.813.400
7
A.S.L. 3 Genovese
Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione
del nuovo ospedale della Valpolcevera (Ospedale di Vallata)
8
Realizzazione nuovo Ospedale Nord
9
A.S.L. Lanciano-Vasto Costruzione Nuovo Ospedale di Vasto
N.
10
Denominazione
ente
A.O. Umberto I
Siracusa
Riuniti di Trieste
Costruzione nuovo ospedale Umberto I
Programmazione
98.000.000
Gara
108.000.000
140.150.000
Aggiudicazione
143.374.609
Aggiudicazione
145.218.957
Progettazione, realizzazione e gestione del “Centro di Terapia Protonica”
Gara
147.195.531
Progettazione definitiva ed esecutiva, ristrutturazione e
completamento e gestione dei servizi di supporto all’attività sanitaria - Ospedali di Castelfranco Veneto e Montebelluna
Aggiudicazione
147.328.169
Aggiudicazione
154.116.506
13
A.O. Spedali Civili
Brescia
14
A.U.L.S.S. 4 Alto
Vicentino
15
Ferrara
83.000.000
Aggiudicazione
di Vimercate (Infastrutture Lombarde
S.p.A. )
17
68.644.000
133.800.000
12
A.U.L.S.S. 8 Asolo
Aggiudicazione
Programmazione
Riordino del Comprensorio di Cattinara e nuova sede IRCProgrammazione
CS Burlo Garofalo
Realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Vimercate, articolato in tre edifici principali - accoglienza,
piastra di diagnosi e cura, degenze - completato dai volumi destinati alla logistica e alle centrali tecnologiche e
da un’area destinata a parcheggio; gestione dei servizi di
manutenzione (edifici ed impianti), pulizia e sanificazione, lavanderia e lavanolo, ristorazione degenti e dipendenti, smaltimento rifiuti, gestione calore e servizi per
l’informatica distribuita
16
Importo
investimento (€)
Nuovo Polo Ospedaliero Unico dell’Ulss 4 - Alto Vicentino,
Thiene e Schio nel territorio del Comune di Santorso (VI)
76
Tabelle di sintesi
Progetti di importo > 50 milioni di euro
N.
Denominazione
ente
Realizzazione del nuovo ospedale Sant’Anna di Como in
A.O. Sant’Anna di
San Fermo della Battaglia, località Tre Camini, dotato di
18 Como (Infrastruttu- 583 posti letto, e gestione dei servizi di manutenzione
re Lombarde S.p.A.) (edifici ed impianti), mensa e ristorazione (personale e
degenti), servizi di vigilanza
Realizzazione nuovo ospedale di Legnano in zona San
Paolo, dotato di 550 posti letto, e gestione dei servizi di
19
manutenzione (edifici ed impianti), apparecchi biomedidi Legnano
cali ed attrezzature, fornitura gas medicali, lavanderia,
smaltimento rifiuti, mensa e ristorazione, vigilanza, pulizie, manutenzione verde
Stato di
avanzamento
maggio 2009
Importo
investimento (€)
Aggiudicazione
154.772.216
Aggiudicazione
155.921.000
20
A.S.L. 18 CN2
Alba-Bra
Costruzione e gestione nuovo ospedale di Alba-Bra in comune di Verduno (578 posti letto)
Aggiudicazione
159.566.149
21
A.U.L.S.S. 17 Bassa
Padovana
Realizzazione del “Nuovo Polo Ospedaliero Unico” per
acuti
Gara
160.591.165
Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del nuovo ospedale di Mestre per 680 posti letto,
25 posti dializzati, 20 culle.
Aggiudicazione
179.798.272
Progettazione, costruzione e gestione del nuovo ospedale
nell’area orientale di Napoli - Ospedale del Mare
Aggiudicazione
187.820.836
22
A.U.L.S.S. 12
Veneziana
23 A.S.L. Napoli 1
24
Azienda Ospedaliera
“G. Salvini” (InfraRealizzazione di un sistema ospedaliero a rete - PP.OO.
Programmazione
strutture Lombarde Garbagnate Milanese e Rho
S.p.A.)
A.O. Ospedale Ni25
guarda Cà Granda
S.I.O.R.-Sistema
26 Integrato Ospedali
Regionali
Riqualificazione del presidio ospedaliero Niguarda Ca’
Granda di Milano, con realizzazione di interventi di ristrutturazione di parte degli edifici esistenti, di nuova
costruzione di due edifici ospedalieri articolati in piastre
di diagnosi e cura eblocchi di degenze, di un polo logistico, di un polo tecnologico e di reti di collegamento e di
percorsi interrati; gestione dei servizi di manutenzione
(edifici e impianti), lavanderia e lavanolo, smaltimento
rifiuti, mensa e ristorazione personale e pazienti, servizi
di pulizie (interne ed esterne)
Costruzione ospedali di Lucca, di Prato, delle Apuane e di
Pistoia. Bando unico con associazione delle aziende per il
progetto nuovi ospedali
Aggiudicazione
266.300.530
Aggiudicazione
409.459.958
Totale
77
190.006.132
3.621.969.452
“Finlombarda Survey of Project Finance
in Healthcare”
8th Report
FOREWORD
The Survey, now in its 8th edition, represents a key plank in the effort by
Finlombarda and Regione Lombardia to promote a wider understanding of
project finance locally and nationally through major editorial initiatives, market research and analysis and the development of specific ad hoc tools.
Lombardy owes its success to the establishment of optimal conditions for
PPP growth from the outset. As early as the first framework agreement for
healthcare construction in 1999 it introduced systems to measure economic
benefit and cost effectiveness and set up dedicated support facilities. Recourse to project finance has been driven by the need to bridge the shortfall
in funding for healthcare construction and to harness the efficiency and standards of the private sector to a process of modernization and refurbishment
public health infrastructure.
The impact of private know-how and capital in the healthcare industry can be
measured today by the dramatic growth in the number of projects and the
size of investments as evidenced by this Survey. Since the Survey began in
2002, there have been 71 hospital modernization projects for a total value of
over 4.4 billion euro. Of the 71 initiatives surveyed, 47 have been awarded
for a value of 3 billion euro, of which 5 for a total 302.7 million euro were
awarded last year. As regards geographical breakdown, the Survey found
that 79% of the total value of awarded projects and 54% of those at the tender or planning stage are concentrated in just 5 Italian Regions. Lombardy is
out in front with the most projects and the highest investments: 17 projects
and 1,228 million euro, followed by Veneto with 7 projects and 846 million
euro, Tuscany with 6 projects and 546 million euro, Campania with 3 projects
worth 244 million euro and Piedmont with 8 projects and 241 million euro.
The importance of the private sector’s involvement in healthcare construction is further confirmed by the high incidence—18%—of awarded projects
among the total awarded in Italy.
These figures become even more remarkable when viewed in an international perspective. It turns out that Italy is second only to the UK in the use
of public-private partnerships, the country which is far ahead of the rest of
Europe in this field.
While these figures show that Italy sees project finance as the preferred
method of funding healthcare infrastructure over traditional contracting, the
Survey found a slowdown in growth over the last year (May 2008 – May
2009) as abandoned projects outnumbered new initiatives. While the total
number of deals fell from 72 to 71 the increase in overall value to 133 million
euro is in large part due to the rising values of existing projects.
The slowdown must be seen in the context of the overall financial crisis which
has made it much more difficult to obtain funding and weakened the private
Finlombarda Survey of Project Finance in Healthcare
80
Foreword
sector’s propensity for risk, although so-called “availability based projects”
like those in the healthcare sector are less exposed than others since they
are paid for by public sector rents. In Italy, however, there are technical and
cultural factors besides the global crisis which continue to hinder growth in
project finance adoption for healthcare construction.
Many initiatives are still abandoned and more than half of these were abandoned at the very earliest stages of the process. Analysis of these projects
reveals that out of a total 21 abandoned initiatives for a value of 508.2 million euro, 17 (worth 461 million euro) were abandoned prior to publication
of the contract notice. This high rate of mortality urges us to reflect on the
weaknesses in the Italian PF market and the steps that must be taken to
remove the barriers and clear the way for adoption, not just in healthcare,
but in all other sectors as well.
Comparison of Italy with the UK reveals that while PF in this country grew
by an annual 160% in the first 5 years of adoption (against average annual
growth of 70% in the UK), there has been no parallel evolution in the range
of instruments to support project finance operators. Instruments such as
standard contracts and reliable measures of cost effectiveness like the public
sector comparator used in the English-speaking world, procedures that favour greater competition, specific bodies to evaluate projects ex post, such
as the UK Audit Office or specialized task forces like Partnership UK and Partnership for Health. Competition for adjudications is also steeper in the UK
where only 30% of tenders attract less than three bidders, whereas in Italy
this figure is 78% and tenders attract an average 1.8 bids.
So while the Italian market has grown more quickly than others, there has
been no corresponding development of manpower and methods in government to raise the overall level of know-how and capability. The latest Survey finds that out of 71 initiatives only 22 (or 31% of the total) made use
of advisors. 65% of advisors brought in by the ASLs or hospital trusts are
consulting firms or professionals from outside the public sector. Most of the
remaining 35% are from Project Finance Technical Units or Finlombarda and
Infrastrutture Lombarde for Lombardy-based projects.
The repeated changes to the regulatory framework have mainly focused
on speeding up adjudication times to international levels, while failing to
guarantee the support necessary to enable the PA to assess, manage and
control projects that are far more complex than conventional public works
contracts.
A poll which asked ASLs and AOs about the difficulties they faced with their
own project finance initiatives found that, besides procedural delays, they
had considerable difficulty evaluating draft agreements and the content of
the business plan and in estimating investment costs.
In Italy there remains a failure to recognise the importance of rigorous plan-
81
Foreword
ning, thorough assessment of the economic benefits, cost effectiveness and
long-term bankability of project finance, as well as precise measurement
and efficient allocation of risk among the various parties.
But if project finance is to become a real alternative to traditional public works contracts, there has to be fruitful collaboration between all players, public
and private, to promote a better understanding of project finance and create
the conditions for proper implementation.
To this end the Finlombarda Survey monitors all healthcare construction
project finance deals to offer public and private entities invaluable input and
guidance on the key factors for a successful outcome in this sector.
Finally I wish to thank everyone who played a part in the realisation of the
Survey and to the heads of the health authorities who once again gave Finlombarda their fullest co-operation.
Marco Nicolai
Managing Director
Finlombarda S.p.A.
82
INTRODUCTION
The Healthcare Project Finance Survey is an initiative launched in March
2002 by Finlombarda S.p.A.—the financial trust of the Lombardy Regional
Authority—to monitor the adoption of project finance techniques in the construction of healthcare facilities nationwide.
The aim of the survey is to provide an accurate assessment of investment requirements in Italy through Public Private Partnerships (PPPs), an infrastructure finance model widely used internationally. This is Finlombarda’s seventh
survey of PF initiatives (either awarded, in progress or planned).
The survey examined 313 private entities, including 195 Aziende Sanitarie
Locali (Local Health Authorities), 102 Aziende Ospedaliere (Public Hospital
Trusts), 16 Istituti di Ricovero and Cura a Carattere Scientifico (Hospital Care
and Research Institutes) and 4 Fondazioni ospedaliere (Foundation Trusts) to
provide a complete and detailed census of PF operations as of 15 May 2009.
The survey also looked at procedural developments in projects assessed to
15 May 2008, with a brief presentation of the biggest initiatives, their main
features and any critical aspects arising during implementation.
Working methodology
Project finance initiatives designed to modernize healthcare facilities were
monitored through the following channels:
• A questionnaire designed by Finlombarda S.p.A. was sent to all
Aziende Sanitarie Locali (Local Health Authorities), Aziende Ospedaliere (Public Hospital Trusts) and IRCCSs (Care and Research Institutes) registered in Italy in the Ministry for Health database and
online databases of the Regional Authorities (313 entities: 195 ASLs,
102 Aziende Ospedaliere, 16 IRCCSs and 4 Fondazioni ospedaliere).
The questionnaire asked for information regarding not only projects
for which procedures are already underway, but also those which are
currently either at the planning, launch or feasibility study stage with
one of the above entities.
• Monitoring of public tenders or announcements published in the
G.U.C.E., the G.U.R.I. and official regional bulletins;
• Information gathered from the specialist press.
The same method is used for each edition of the survey, which is updated
annually. For the current year the questionnaires were sent out beginning in
February. The survey covers all initiatives signaled by the entities or which
come to our attention from other sources by 15 May 2009.
83
Introduction
Authorization to process data under the protection of information legislation,
which was also requested for previous surveys, enabled us to chart trends in
previously monitored projects and make specific reference to new awards.
Each project surveyed implies the implementation of one or other of two procedures, i.e. the building and operating concession agreement under Article
143 of Public Contract Law (public initiative project finance) or Article 153
of Public Contract Law (the promoter procedure or private initiative project
finance).
The processing and analysis of data and editing of this document was performed by the Finlombarda Public Finance working group made up of Vincenzo
Lana, Nicoletta Bertone, Giuliana Bifulco and Giorgio Gallizioli under the supervision of Dr. Marco Nicolai, General Director of Finlombarda S.p.A.
84
EXECUTIVE SUMMARY
As of 15 May 2009 the survey found 71 project finance (PF) initiatives
involving healthcare facilities for a total value of around 4.4 billion euro,
compared with 74 in June of last year (with a value of approx. 4.2 billion
euro) and 74 in June 2007. This represents an average annual increase in
value terms of 9,7% since 2002.
50
25
7172
75
2,000
0
100
Projects to be realized through Pf
from March 2002
May 2008
4,000 4,248
4,380
6,000
0
8,000
Investments to be realized through Pf
from March 2002 (in million of euro)
May 2009
May 2008
May 2009
Of the 71 initiatives surveyed 47 projects were awarded (5 more than last
year), with a value of 3 billion euro (+0,3 million euro compared with May
2008). These represent around 66,2% of all projects (69,8% in value terms).
25%
50% 63.7%
69.8%
75%
100%
0%
Value of awarded Projects
out of total project value
May 2008
May 2009
Between May 2008 and May 2009 were awarded 5 projects:
• A.O. Spedali Civili Brescia: construction and reconversion of the Spedali civili di Brescia (143,4 million euro);
• A.U.L.S.S. 12 Veneziana: building of new padiglione Jona (45,7 million euro);
• A.U.S.L. 11 Empoli: buildings to be used for healthcare support activities, and construction of new premises for commercial purposes at
the San Giuseppe hospital in Empoli (40 million euro);
• A.Ospedaliero-Universitaria S.Maria della Misericordia di Udine: construction of a Technological Center, of a co-generation system, technological cunicoli and a services and laboratories center destined to
Hospital (67 million euro);
• Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino: realization of a
center for the production of electric power and heat in order to service
85
Executive summary
the City Hospital and the Municipality of Avellino (6,6 million euro).
• The projects awarded recently are shown below: the construction
and operation of electric power and heat in order to service the City
Hospital and the Municipality of Avellino, awarded in May 2009; the
construction and management of a Technological Center, of a co-generation system, technological cunicoli and a services and laboratories center destined to Hospital promoted by A.Ospedaliero-Universitaria S.Maria della Misericordia di Udine, awarded in April 2009.
Finally the restructuring and reconversion of the Spedali Civili di Brescia hospital promoted the A.O. Spedali Civili Brescia awarded in December 2008
for a total value of approximately 143 million euro.
Projects still awaiting finance – indicated in this document as projects on
tender and planning stage – number 24 (with a value of 1,3 billion euro):
14 projects are at the planning stage (723 million euro); for 1 project (58.2
million euro) the information notice has been published; 10 projects are at
the tender stage (600 million euro).
Geographic distribution of New projects shows that Northern Italy has the
highest incidence and adoption of project finance in healthcare construction
with 3 projects on tender stage for an overall value of 235 million euro, followed by Central and South of Italy with both one project of respectively 39
and 50 million euro.
Nord 3
4
Central
1
South and Islands
8
0
Regional breakdown
of new projects
Two administrations have called for tenders for the realization of new healthcare facilities:
• A.U.L.S.S. 17 Bassa Padovana who promoted the project for the realization of the “Nuovo Polo Ospedaliero Unico”;
• Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo which has published the contract
notice for the realization of a treatment, rehabilitation and research
centre on Alzheimer’s disease in Tuscania (VT) for a value of 38.694
million euro.
The 90% (in value terms) of the initiatives promoted involve the building or
refurbishment of healthcare facilities, entrusting to the concessionaire the socalled “no core” services (maintenance of plant and premises, laundry, canteen and catering, cleaning, waste disposal, IT, heating, etc.) and commercial
services (bars, accommodation for patients’ relatives, shopping areas, etc.).
86
Executive summary
50%
25%
75%
Healtcare
facilities
90.3%
100%
0%
Breakdown
by type of works
Hospital trusts (AO) and local health authorities (ASL) have 24 and 38
projects worth 1,8billion euro and 2,3 billion euro respectively, followed by a
total 9 projects promoted by other authorities.
AO
24
30
ASL
38
15
45
0
50
Breakdown
by type of concessionaire
As regards the nationwide distribution of the 71 projects surveyed, it emerges that around 2,1 billion euro (or 64,4% of total project value) was concentrated in the North (+11% on 2008), 782 million euro in Central Italy
(-7%) and 778 million euro in the South and Islands (-9,8%).
Of the 47 projects awarded to date, for a combined value of around 3 billion
euro, 74,5% are located in the regions of Northern Italy (69% by value).
1,600
800
0
2,400
2,545
2,820
3,200
Spending in the Northen Italy
(Million/€)
May 2008
May 2009
87
Executive summary
Figure 1 - Trend in stock of projects (2007 – 2009) – Geographical breakdown in terms
3,500
55
3,000
47
2,821
43
2,545
2,500
41
41
2,344
2,000
28
1,500
19
19
16
1,000
841
782
885
862
778
592
14
12
12
8
500
0
0
North
Central
South and Islands
North
Central
South and Islands
The regions principally affected and which cover approx. 74% of the investments with 47 out of the 71 projects surveyed are Lombardy, in first place with 17 projects for a value of 1.228 million euro (amounting to 36,9% of
PFI projects in Italy), followed by Veneto (with 7 projects for a value of 846
million euro), Tuscany (6 projects for a value of 546 million euro), Campania
(with 3 projects for a value of 244 million euro), Piedmont (with 8 projects
for a value of 241 million euro and Emilia Romagna with 6 projects for a value of 221 million euro.
Table 1 - Regions with project finance initiatives in healthcare (top 6 by value)
Rank
1
2
3
4
5
6
Region
Lombardy
Veneto
Tuscany
Campania
Piedmont
Emilia Romagna
Total 6 regions
Total
Value (million of euro)
Value
Total %
1,228
846
546
244
241
221
3,326
4,381
36.9%
25.4%
16.4%
7.3%
7.2%
6.6%
74.0%
Number of projects
n°
Total %
17
7
6
3
8
6
47
71
36.2%
14.9%
12.8%
6.4%
17.0%
12.8%
63.9%
As regards the procedures adopted, the study found a preference for the socalled promoter procedure:
• in 30 out of 71 cases (for a value of 1,704 billion euro) the trusts
opted for the procedure under Article 143 of Public Contract Law (the
so-called public initiative project finance);
• in 28 cases (for a value of 2 billion euro) for the procedure under
Article 153 of Public Contract Law;
• only in one case the trust opted for the procedure under Article 153
(c.1-4). It’s the project to redesign of the Cattinara section and new
IRCCS service in Burlo Garofalo;
• for the remaining 12 projects the procedure has not yet been decided.
88
Executive summary
42% 50%
41%
16.3
25%
20
10
75%
30
17%
100%
0%
40
0
Spending by
procedure
Average duration
of procedure (months)
No - promotore
procedure
(ex art.143)
Promotore
procedure
(ex art. 153)
Non identified
procedure
For procedures under article 143 and article 153, between putting the project
“on the market” and the signing of the concession agreement on average
roughly 16,3 months pass (from the invitation for tender) and 30 months
(from the publication of the information note) and in certain cases, 3 years
and more.
Over 2007 financial close was reached on agreements for 6 projects: refurbishment of Niguarda Cà Granda Hospital in Milan; the realization of new
hospital complex at Vimercate; the new Ferrara hospital at Cona promoted
by A.O Università di Ferrara; the construction of the Sant’Anna di Como hospital in San Fermo della Battaglia promoted by A.O. Sant’Anna di Como; the
realization of new polo ospedaliero Thiene and Schio; the construction of a
new 550-bed hospital in the San Paolo zone of Legnano.
11
10
15
20
25
30
35
5
0
40
Numbers of projects
with financial close
Contributions of public funds to overall capital turns out to be less than 25%
of the total investment in 22,6% of cases; between 25% and 50% in 25,8%
of cases; 50% to 75% in 41,9% of cases; above 75% in 9,7% of cases (these figures relate to the projects surveyed for which government funding is
known, 31 out of 71 cases representing around 73% of total funding).
89
Executive summary
Figure 2 - Incidence of public funding (value)
2,500
2,261
€ Mil
2,000
1,500
13
1,000
625
500
244
153
0
0%-25%
25%-50%
Value
50%-75%
75%-100%
Number of project
Figure 3 - Incidence of public funding (no. of projects)
75%-100%
cases 9.7%
0%-25%
cases 22.6%
50%-75%
cases 41.9%
25%-50%
cases 25.8%
The incidence of public funding on total spending of awarded projects is 54%
unchanged respect to 2007.
50% 54%
25%
75%
100%
0%
Public funding as share
of total spending
May 2008
May 2009
90
CHAPTER 1
Analysis of Trends in Investments
and Project Evolution
1.1 Introduction: Project Finance Initiatives in Healthcare
Analysis of the findings of the survey of 313 private entities (195 ASLs, 102
AOs, 16 IRCCSs) and four Foundation Trusts reveals that 71 PF initiatives
were launched in Italy in the healthcare sector for a total project value of
4.381 million euro (inclusive of VAT).
The chart below shows the breakdown of projects by type of concessionaire.
The hospital trusts and local health authorities have 24 and 38 projects,
worth 1.872 and 2.352 million euro respectively.
These are followed by the “Other” category which includes:
• the Foundation Trusts: Fratelli Montecchi di Suzzara, San Pellegrino di
Castiglione delle Stiviere, Monza e Brianza per il Bambino e la sua with
3 projects;
• one former Policlinico Universitario (today Azienda Ospedaliera Universitaria mainly focused on teaching activity, research and care), and Catania Policlinico
• one Region (Basilicata);
• one IRST - (Istituto Scientifico Romagnolo for the study and treatment
of cancer);
• one Province (Bergamo);
• one Region (Basilicata);
• the town of Sondrio.
Figure 4 - Breakdown of projects by concessionaire and project size
Others*
6
< 15 M€
15-50 M€
> 50 M€
2 1
14
ASL
AO
6
0
11
6
5
10
13
12
15
20
25
30
35
*Other fundations, IRCCS, IRST, other bodies
91
40
45
Analysis of Trends in Investments and Project Evolution
1.2 Trend in investments over the period 2002-2009
The findings of the survey show growth over the period both in the total
amount of spending and the number of projects: compared with 2002 the
number of projects has almost doubled (+34 projects) and the investment
involved has risen by 91% (+2.093 million euro).
Figure 5 – Trend in PF investments 2002-2008 – number and value (million euro)
4,500
4,000
3,500
4,381
4,284
3,822
3,586
2,996
3,000
2,500
4,115
Investment
Number of project
2,704
2,288
2,000
1,500
1,000
500
Over the last year (2007-2008) we have seen a slight decrease in the
number of projects (-1), due to the balance between projects abandoned
and new projects.
In value terms there has been a positive variation of 133 million euro
(+3%): this is mainly due to the variation of the projects’ value inside the
stock (58 million euro), and to the negative balance between projects abandoned and new projects.
Figure 6 - Trend in investments 2002-2009 (million euro)
4,500
4,000
> 50 M
15 -50 M
< 15 M
3,500
3,000
2,500
2,000
154
215
3,020
1,500
1,000
95
335
84
187
183
485
170
396
2,433
1,919
3,447
158
169
471
205
459
3,158
600
3,608
3,622
2,566
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Regarding the size of projects, the percentage variation between project
classes shows a fairly sharp differentiation from March 2002 until today:
• between 2002 and 2003 the overall growth in value is explained by an increase in the number of projects of more than 50 million euro (+27% on
the previous year), taking the value of the total stock to over 500 million
92
Chapter 1
•
•
•
•
•
•
euro. Meanwhile, there has been a steep fall in the number of projects
worth less than 15 million euro (-46% on 2002) and in projects of 15-50
million euro (-13%);
Instead, over the two-year period 2003-2004 we see a slower rate of
growth in projects of over 50 million euro (+5%, for a value of 133 million
euro), but a significant percentage rise (nearly 80%) in mid-sized projects
15 – 50 million euro with an impact of around 150 million euro;
Between 2004 and 2005 the highest growth (around 80%) was in smaller
projects of less than 15 million euro;
Between 2005 and 2006 the highest percentage growth was seen in midsized projects of between 15 and 50 million euro (+22%);
Between 2006 and 2007 the highest percentage growth was in projects
of less than 15 million euro (+12%);
Between 2007 and 2008 we see the growth in projects of over 50 million
euro (+ 14%, for a value of 450 million euro), while there is a reduction
of number of project of less than 15 million euro (- 17%).
Between 2008 and 2009 projects of 15-50 million euro show a discrete
growth (+ 27% for a value of 129 million euro) compared with a slight
increase of projects of over 50 million euro (+ 0,4%). Projects of less
than 15 million euro suffer a small decrease (- 6,5% for a value of 11
million euro).
Figure 7 - Percentage change in project size (by value)
100%
80%
79%
27%
13%
0%
18% 18%
5%
27%
22%
7%
14%
14%
12%
3%
-5% -8%
-13%
0%
-6%
-17%
-46%
< 15 M
15 -50 M
> 50 M
-100%
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
1.3 Evolution of projects through the procedural stages: 2007-2009
Compared with the previous survey, the projects at the planning stage decreased from 15 to 14 for the following events:
•
•
•
•
93
1 new scheme is going to be evaluate;
5 projects have been abandoned;
For 1 project the contract notice has been published;
4 projects, that were in tender, have passed to the planning stage.
The projects that were in tender the last year, decreased from 15 to 10 for
the following events:
• The contract notice of 4 new projects has been published;
• 1 project has been abandoned;
• 5 projects passed successfully the competition phase, and now are going
to be evaluated;
• 4 projects returned to the planning stage;
• 1 project passed from the planning stage to the competition phase.
The number of projects awarded increased from 42 to 47 for the following
events:
• 5 projects have passed successfully the competition phase, and now are
going to be evaluated.
As shown in the following table, as of 15 May 2009 there were 47 awards for a
value of over 3.057 million euro with an impact on the whole stock of projects
surveyed of 66,2% (in number terms) and of 69,8% (in value terms).
Table 2- Breakdown of projects at 15 May 2009 by procedural stage
Procedural stage
Planning
In tender
Awarded
Total
Total amount (€)
723,522,165.00
599,421,357.00
3,057,599,230.00
4,380,542,752.00
%
16.5%
13.7%
69.8%
100.0%
N. projects
14
10
47
71
%
19.7%
14.1%
66.2%
100.0%
Figure 8 – Evolution in projects from 2008 to 2009 and new projects (number)
Projects
in stock
Projects
out of stock
Projects at
15 May 2008
New projects
Awarded
Abandoned
projects
In tender
Projects at
15 May 2009
Planning
94
Chapter 1
1.4 Healthcare facilities vs. support structures
90,3% of the initiatives promoted (in value terms) involve the building or
refurbishment of healthcare facilities, with non-medical support services
(no-core) entrusted to the concessionaire): 42 projects for a total value of
3.9 billion of euro.
The remaining 9,7% of initiatives (29 out of 71 projects, for a value of
around 424 million of euro), involve exclusively the realization of support
structures (car parks, offices, hotels and multi-functional buildings).
The analysis confirms that the adoption of project finance for the building of
support services, remained stable, showing only one project less than last
year. We can see, however, a decrease in value terms of -4% over the last
year.
Figure 9 - Healthcare facilities vs. support structures (2002-2009);
number and value (millions of euro)
4,115
3,822
4,248
5,000
4,381
3,586
2,288
2,704
4,000
2,996
3,000
34
32
30
29
2,000
27
1,000
13
10
11
1,000
36
26
37
38
42
42
2,000
42
3,000
27
4,000
5,000
Hospital
Support facility
Total amount M€
Table 3 - Healthcare facilities vs. support structures (2002-2009)
percentage breakdown by project value
Years
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
95
Hospitals
97.3%
Support facilities
2.7%
96.5%
96.8%
93.1%
3.5%
3.2%
6.9%
90.1%
90.2%
89.6%
90.3%
9.9%
9.8%
10.4%
9.7%
1.5 Healthcare facilities: services granted for operation to the concessionaire
As we have seen, 90,3% of initiatives (in value terms) involve the building or
refurbishment of healthcare facilities, with no-core support services granted
to the concessionaire.
Analysis of a sample 28 projects (12 of which worth over 100 million of euro)
revealed that the following categories of services for external users were
granted for operation to the concessionaire:
• shopping areas (68% of cases), bars and restaurants for hospital
visitors (46% of cases);
• hospital car parks (46% of cases);
• accommodation for hospital users (14% of cases);
• guest-rooms and staff nursery (7% of cases).
As regards services for use by the health trust, we see over 50% awarded
to the concessionaire in the following cases:
• Facility management and maintenance (86% of cases);
• Maintenance of technology plant (78% of cases);
• Laundry service (68% of cases);
• Operation of staff canteens and catering for patients (64% of cases);
• Cleaning, indoor and/or outdoor (57% of cases)
• Power and heating supply (57% of cases).
There are also three cases of experimental operation, i.e. where patient care
is awarded to the private concessionaire, at the Foundation Trusts Fratelli
Montecchi di Suzzara, San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere and the
Azienda Ospedaliera Carlo Poma in Mantua (following the foundations’ own
model), both in Lombardy.
The following tables summarize the types of services granted under building
and operating concession agreements, for projects with a value above and
below 100 million euro.
96
Chapter 1
Figure 10 - Type of service granted for operation to the concessionaire - Projects < 100 million euro
Type of service granted
to the private concessionarie
(projects of < 100 million €)
Operation of commercial areas
Operation of bars / restaurants
Operation of hotels/accomodation for relatives
Pay-for services
to the public
Guest-room
Operation of staff nuersery
Operation of car parks
Facility management and maintenance
Equipment maintenance
Facility
maintenance
Gardening
Maintenance of technology plant
Power/eating supplies
Canteen and catering (staff and patients)
Laundry
No-core
support
services
Cleaning services (indoor and7or outdoor)
Security guards
Waste disposal
Computing (fleet management)
Reception, casuality, cash desk, CUP
Information system
Maintenance of biomedical equipment
Healthcare
support
services
Supply of medical gases
Laboratory services
Diagnostic services
Operation of the operating theaters
Other services
Other services
Healtcare activities (patients treatment)
Diag. / Care
Figure 11- Type of service granted for operation to the concessionaire - Projects > 100 million euro
Type of service granted
to the private concessionarie
(projects of > 100 million €)
Operation of commercial areas
Operation of bars / restaurants
Operation of hotels/accomodation for relatives
Guest-room
Pay-for services
to the public
Operation of staff nuersery
Operation of car parks
Facility management and maintenance
Equipment maintenance
Facility
maintenance
Gardening
Maintenance of technology plant
Power/eating supplies
Canteen and catering (staff and patients)
Laundry
Cleaning services (indoor and7or outdoor)
Security guards
No-core
support
services
Waste disposal
Computing (fleet management)
Reception, casuality, cash desk, CUP
Information system
Maintenance of biomedical equipment
Supply of medical gases
Laboratory services
Healthcare
support
services
Diagnostic services
Operation of the operating theaters
Other services
Healtcare activities (patients treatment)
97
Other services
Diag. / Care
1.6 Geographical Breakdown: Summary
Analysis of projects surveyed to 15 May 2009 by geographical breakdown
shows that approx. 2.8 billion euro (or 64,4% of total project value) was
concentrated in the North (+12% over 2008), 782 million of euro in Central
Italy (-7% over 2008) and 778 million euro in the South and Islands (-10%
over 2008).
Figure 12 – Geographical break down of projects (in million of euro)
NORTH
1,811.73
Awarded projects
733.73
Ongoing projects
0
500
1000
1500
2000
1500
2000
CENTRAL
463.69
Awarded projects
376.97
Ongoing projects
0
500
1000
SOUTH AND ISLANDS
431.08
Awarded projects
Average project size
(capital value) > 100 € Mil
Average project size (capital
value) between 50 and 100 € Mil
Average project size (capital
value) < 50 € Mil
431.28
Ongoing projects
No PFI/PPP projects
0
500
1000
1500
2000
The table below shows a summary of current project finance initiatives in the
various regional and geographical areas, giving the total number and value
of all projects (both ongoing and awarded) and of awarded projects alone.
98
Chapter 1
Table 4 - Number and value of projects (total and awarded)
by Region and geographical area – in euro
Regions
Piedmont
Lumbardy
N. projects
8
17
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Liguria
North
North/Italy
Abruzzo
Lazio
Central
Central/Italy
77,144,000
2,820,860,398
60.6%
64.4%
16.9%
5
Puglia
Campania
Basilicata
3
Sardinia
Sicily
South and Islands
South and Islands/Italy
845,504,884
207,975,894
221,036,494
43
6
2
1
3
12
Tuscany
Marche
Italy
7
3
6
2
Amount Region/Italy (amount)
5.5%
241,120,687
1,228,078,439
28.0%
2
2
4
16
22.5%
71
Awarded
8
13
Amount
241,120,687
967,284,180
19.3%
5
4.7%
5.0%
1.8%
2
6
1
537,718,188
74,175,894
221,036,494
546,237,048
33,337,434
12.5%
0.8%
98,000,000
104,384,354
2.2%
68,644,000
35 2,109,979,443
74.5%
3
2
470,384,048
33,337,434
-
-
5
10.6%
503,685,482
16.5%
2.4%
781,958,836
17.9%
-
69.0%
-
99,200,000
244,383,016
2.3%
5.6%
2
194,420,836
86,195,433
132,294,818
215,650,251
777,723,518
2.0%
1
3.0%
4.9%
2
2
67,813,400
132,294,818
49,405,251
443,934,305
17.8%
4,380,542,752
7
14.9%
47
14.5%
3,057,599,230
1.7 Geographical Breakdown: Northern Italy
The region showing the highest incidence and adoption of project finance in
healthcare construction, with a market share of 28%, is Lombardia Region.
It holds the record for the number of promoted projects (17 on 71 projects
surveyed in Italy) and for the number of awarded projects (13 as 28% on
the total of awarded projects in Italy) that amount to over 967 million euro
(31,6% on the stock).
In this survey, the competition for the building and refurbishment of Niguarda Hospital supported by Azienda Ospedaliera “Ospedali Civili di Brescia”,
has been awarded.
To point out other two projects entered in the tender stage.
The first is the concession of construction and management of “Nuovo Polo
Sanitario di Soresina” promoted by A.O. Ospedale Maggiore of Crema; the
second is the concession of construction and management for the completion of “Nuovo Ospedale di Bergamo”, promoted by A.O. Ospedali Riuniti di
Bergamo (Infrastrutture Lombarde S.p.A.).
In Veneto Region the project for the design, building and management of
“Nuovo Padiglione Jona” promoted by A.U.L.S.S.12 Veneziana (45,7 million
of euro) has been awarded. The project for the building and refurbishment of
“Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti”, promoted by A.U.L.S.S. 17 Bassa
99
Padovana, is entered in the competition stage.
In Friuli Venezia Giulia Region, the project promoted by Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine for the construction
and management of a Technological Center, of a co-generation system, technological cunicoli and a services and laboratories center destined to Hospital
(60 million of euro) has been awarded.
In Emilia Romagna Region, the building and operation of a shopping area at
Carpi promoted by A.U.S.L. di Modena hospital and construction of a radiopharmaceuticals facility at the Istituto Scientifico Romagnolo for the study and
treatment of cancer (FC) (6 million of euro) reached the construction stage.
Figure 13 - Geographical breakdown of projects (millions of euro): Northern Italy
Ongoing projects (M€)
Awarded (M€)
74.2 133.8
967.3 260.8
241.1
68.6 8.5
537.8 307.8
221.0
1.8 Geographical Breakdown: Central Italy
In Central Italy the biggest project is a joint initiative for 4 hospitals in Toscana Region (Prato, Pistoia, Massa and Lucca), launched in January 2003.
In December 2005 tenders were invited under Article 155.
This project (409 million euro) was awarded in September 2007 and is currently underway.
The project for the completion, restructure and refurbishment of two existing
hospital buildings to be used for healthcare support activities, and construction of new premises for commercial purposes at the San Giuseppe hospital
100
in Empoli has been awarded (40 million euro).
In Lazio Region the contract notice of the project for the construction of a
care center, rehabilitation and research on Alzheimer’s in Comune di Tuscania (VT) for a value of 38.694 million of euro, has been published.
The project for the construction of a multistorey car park and the rebuilding
of the technological “torre Piezometrica in torre Direzionale” promoted by
A.O. San Camillo Forlanini, is at the evaluation stage.
The surveyed projects of Marche and Abruzzo Regions, are still to the procedural stages of the last year, there aren’t new initiatives.
Figure 14 - Geographical breakdown of projects (millions of euro): Central Italy
470.3
33.3
75.9
98.0
104.4
Awarded (M€)
1.9 Geographical Breakdown: South and Islands
In Southern Italy, in Campania Region, the project concerning the realization
of a power and heat co-generation facility for the Città Ospedaliera and the
town of Avellino (6.6 million euro), promoted by Azienda Ospedaliera San
Giuseppe Moscati di Avellino, has been awarded. The same subject has published a new contract notice for the construction of a multistorey underground
car parking with 1.000 car spaces, shopping areas, nursery and hotel.
It was finally launched the construction of “Ospedale del Mare”, promoted by
A.S.L. Napoli 1.
Meanwhile in Sardinia the project promoted by the Azienda Sanitaria Locale
in Nuoro (60 million euro), awarded last year, is actually at the executive
planning stage.
101
Analysis of the Incidence of Public Funding on Investments
Figure 15 - Geographical breakdown of projects (in millions of euro): South and Islands
Awarded (M€)
194.4 50.0
99.2
67.8 18.4
132.3
49.4 166.2
102
CHAPTER 2
Analysis of the Incidence
of Public Funding on Investments
2.1 Summary
With regard to structures examined by the Survey, it is worth analyzing the
contribution to capital and to the funding operations of public funding.
In the purpose of a correct analysis we should make a difference among the
surveyed projects, in particular between hospitals and support structures.
Of 29 surveyed projects concerning the support structures, 16 foresee a public contribution (55% on the stock of projects) of these:
• 3 projects involve a contribution to capital (19% of cases);
• 9 projects foresee a contribution to the funding of operations (56%
of cases);
• 4 projects involve a contribution both to capital and funding of operations.
Table 5 - Breakdown by size of projects with public funding (number)
Support
facilities
< 15 Mln €
15 - 50 Mln €
> 15 mln €
Projects
Projects without
public contribution
Projects with
public contribution
20
10
10
7
2
3
0
4
2
Contribution
to capital
Contribution
Contribution to
to operations operations and capital
3
5
2
0
0
3
1
1
1
Broking down the projects into three size classes, we can observe that:
• Of projects of less than 15 million euro, 10 out of 20 have public
funding (50% of the cases);
• Of the projects of between 15 and 50 million euro, 4 out of 7 have
public funding (57%);
• Of the projects of more than 50 million euro, 2 out of 2 have public
funding (100% of cases).
103
Project size
< 15 Mln €
15 - 50 Mln €
> 50 Mln €
Projects
Projects with
public contribution
Projects without
public contribution
Public contribution
unknown
6
12
24
7
20
4
4
0
2
1
4
Concerning to the projects for the construction or refurbishment of healthcare facilities, we can observe that:
• On a stock of 42 surveyed projects, 27 foresee a contribution to capital (64% of the projects);
• 8 projects don’t have any contribution (19%);
• in 7 cases the public contribution is unknown.
Analyzing the projects on the size classes, we can see that:
• Of projects of less than 15 million euro, 4 out of 6 don’t have a public contribution (66% of the cases); in 2 cases the information is
unknown;
• Of the projects of between 15 and 50 million euro, 7 ones out of 12
foresee a public contribution (58% of the cases), 4 projects don’t
have any contribution; and for 1 project the e per 1;
• Of the projects of more than 50 million euro, 20 cases out of 24 have
a public contribution (83% of the cases), the information is unknown
for the remaining 4 projects.
2.2 Analysis of the Incidence of Public Funding by Investment Class
At this point it is also interesting to examine the rate of public funding to
the overall value (under Article 143 of Public Contract Law). The chart below shows the average investment and the percentage of public funding for
projects involving new building or redevelopment for all projects covered by
the Survey.
The projects were broken down into three size classes:
• projects of less than 15 million euro (4 out of 26), for which the
average investment is 4,5 million euro and the average capital contribution is 0,6 million euro (incidence of 13%);
• projects of between 15 and 50 million euro (7 out of 19), for which
the average investment is 35,5 million euro and the average capital
contribution is 15 million euro (incidence of 42%);
• projects of more than 50 million euro (20 out of 26), for which the
average investment is 147,3 million euro and the average capital
contribution is 81,5 million euro (incidence of 55%).
104
Chapter 2
Figure 16 - Breakdown by size of average capital contribution
160
147.3
140
120
100
80
81.5
Average public funding
60
Average investment
40
35.5
20
0
4.5
15.0
0.6
< 15 Mln €
15 - 50 Mln €
> 15 Mln €
2.3 Analysis of the Incidence of Public Funding on Investments (sample 33 cases out of 72)
The chart below shows the percentage breakdown of public funding for healthcare building or refurbishment projects for which the value of the public
subsidy is known (31 out of 71 cases, around 73% of total spending).
It shows that public funding in value terms was less than 25% in 6% of cases; between 25% and 50% in 20% of cases, between 50% and 75% in 66%
of cases, and over 75% in 8% of cases.
Figure 17 - Projects with public capital contribution: breakdown by size of public funding
(value M€) - Sample 31 cases out of 71
100%
8%
80%
> 75%
60%
66%
66%
40%
25 - 50%
< 25%
20%
0%
105
50 - 75%
20%
20%
20%
6%
6%
6%
6%
< 25%
< 50%
< 75%
< 100%
2.4 Analysis of the Incidence of Public Funding on Investments.
Projects > 50 M€ (sample 20 cases out of 71)
The chart below shows projects with a value of 50 million euro or more for
which the amount of public subsidy is known; funding levels are once again
broken down by project value (excluding those for which the public subsidy
is not known).
Note that in 21% of cases subsidies covered less than 50% and in 71% of
cases between 50% and 75% of the project value.
Figure 18 - Projects with public capital contribution: breakdown by size of public funding
(value M€) - Sample 20 cases out of 71
100%
8%
80%
60%
71%
71%
> 75%
50 - 75%
40%
25 - 50%
20%
17%
0%
17%
17%
4%
4%
4%
4%
< 25%
< 50%
< 75%
< 100%
< 25%
106
CHAPTER 3
Procedures Adopted
and the Lifetime of the Concession
3.1 Summary: “no - promotore” procedure vs “promotore” procedure
Analyzing the projects from a procedural view point, we can see a fair distribution between projects realized under Article 143 (so-called public initiative
project finance) and under Article 153 (known as promoter procedure or
private initiative project finance). In particular:
• projects realized under Article 143 are 30 (42% out of the stock) for
a value of 1.704 Mln € (39% of the whole amount of the stock);
• projects realized under Article 153 are 28 (39% out of the stock) for
a value of 2 Mln € (46% of the whole amount of the stock).
Referring to the application of the new procedures introduced by the third
corrective decree to the Code of Public Contracts, there is one project realized under the “promoter with one tender” procedure (ex art. 153 c. 1-14)
consisting in the redesign of the Cattinara section and new IRCCS service
in Burlo Garofalo promoted by Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali
Riuniti di Trieste”. Actually the project is at the evaluating stage.
Figure 19 - Breakdown of projects
by procedure (number)
Figure 20 - Breakdown of projects
by procedure (value - M€)
540
12
1
30
28
134
1,704
2,003
“No - promotore” procedure
ex art. 143
“Promotore” procedure
(old procedure)
“Promotore” procedure
(ex art. 153 c. 1-14)
Not identified procedure
3.2 Lifetime of the Concession
The chart below shows the lifetime of concessions for the projects surveyed
(details on the duration is available only for 53 out of the total 71 projects
awarded.
The analysis was conducted dividing the sample in class of time.
The largest number of initiatives presents a concession lifetime between 21
107
Procedures Adopted and the Lifetime of the Concession
and 30 years; in this class there are 33 projects, 10 of these with a lifetime
concession of 30 years.
In the class of time between 11 and 20 years there are 11 projects; 5 of
these have a lifetime concession of 20 years.
Figure 21 - Lifetime of the concession - Breakdown by duration
35
N. of projects
32
13
4
5
from 0 to 10 years
from 11 to 20 years
from 21 to 30 years
beyond the 30 years
Figure 22 - Lifetime of the Concession: number of projects
N. of projects
1
2
1
10
5
4
1
7
2
2
2
5
1
1
1
1
1
1
3
2
35
40
45
50
Years
3.3 The level of competition
A sample of 47 projects (exclusively under Article 153) was examined to
discover the average number of proposals presented by promoters. The findings show that the average number of proposals by promoters is 1.9, while
108
Chapter 3
the tenders attracted on average 4.3 requests and 1.8 bids.
Table 6 - Level of competition
Competition
109
Average no. Proposal from potential promoters
1.9
Average no. Of applications to take part
4.3
Average no. Of bids presented
1.8
CHAPTER 4
Qualitative analysis of the projects
4.1 Use of consultants
22 of the 71 projects surveyed (31% of the total) reported that they had
received the support of advisors or consultants.
Figure 23 - Number of projects involving consultants
80
Number of projects
60
Projects with advisor
40
71
20
22
0
Regarding the origin of these consultants it emerges that 65% come from
outside the sphere of the public administration and 35% belong to the public
sector.
Advisors from the public sector include a range of different entities such as
the universities, Project Finance Technical Units and, in the case of Lombardy, Finlombarda S.p.A. and Infrastrutture Lombarde S.p.A.
Figure 24 - Percentage breakdown of consultants from within the public sector and outside.
Belonging to the
public sector
35%
Not belonging to
the public sector
65%
The public sector advisors involved mainly financial (39% of cases) and technical (17% of cases) experts.
Among the external consultants the contracting bodies sought advice primarily of a financial and legal nature (38% the first, 35% the second).
110
Chapter 4
Table 7 - Percentage breakdown of type of consultants from within the public sector and outside.
Advisor inside
the public sector
Advisor outside
the public sector
Financial
38%
Financial
39%
Legal
35%
Legal
17%
Technical
24%
Technical
33%
Others
11%
Others
3%
4.2 Difficulties encountered
Figure 25 – Chart of difficulties by seriousness and frequency
High
Appeal to
administrative
tribunals
Long/complex negotiations with
the promoter in order to
reassess the proposal
Difficult
coordination among
partecipants
LEVEL
Others
Difficult evaluation
of promoter
documentation
Construction
Difficult evaluation of
delays
the economic
financial plan
Underestimation of investment costs
Enviromental/landscape issues
Trade union
issues
High
availability/service
charge
Length of
the
procedure
Difficult evaluation
Fiscal issues of the concession
contract draft
Town planning
issues
Low
FREQUENCY
High
The health authorities were asked to state the difficulties they faced in launching their project finance initiatives. On a sample of 24 projects the main
difficulties reported concerned the length of procedures (15 projects) followed by the difficulty in evaluating the promoter’s documentation and the
111
Qualitative analysis of the projects
drawing up of the agreement (14 cases each). While these were cited frequently, they were rated only of medium-low difficulty.
In particular:
• lengthy procedures was cited as a serious problem in 3 cases, medium in 9 and low in 3;
• difficulty in evaluating the promoter’s documentation was rated high
in 2 cases, medium in 7 and low in 5;
• the difficulty of drawing up an agreement was rated high in 4 case,
medium in 4 and low in 6.
Among the more serious problems cited were the difficulty of economic /
financial evaluation and underestimating the size of the investment: the first
factor scoring a high rating in 4 cases, medium in 3 and low in 6; the second
scoring a medium-high rating.
Problems cited more rarely, but as more serious difficulties include:
• negotiations with promoters to review the proposal;
• delays in the construction schedule;
• the difficulty in evaluating the promoter’s documentation;
• difficult coordination among participants.
The most commonly cited problems, though of lesser impact, regard urban
planning, taxation and the concessionaire’s high management fees.
112
CHAPTER 5
Projects Awarded
5.1 Introduction: summary data
As of 15 May 2009, there were 47 projects awarded for a total value of
3.057,6 million euro. The chart below shows the trend in awards over the
period 2000-2009 (first 5 months).
Figure 26 - Trend in awards over time (in millions of euro)
3,500
3,057.6
3,000
Annual value (M€)
2,672.1
2,991.0
Accumulated value (M€)
Million €
2,500
1,984.2
2,000
1,500
1,608.2
1,000
880.8
687.9
727.4
500
301.0
431.3
13.6
287.4
40.3
2000
2002
2003
0
386.1
2004
376
2005
2006
319
2007
2008
66.6
2009
The new projects awarded
Last year (from 15 May 2007 to 15 May 2009) there were 5 projects awarded
for a total value of 302.305 million euro. The new projects covered by the
Survey are shown below.
Table 8 - Projects awarded from 15 May 2007 to 15 May 2009
Contracting
auditor
113
Scope of the concession
Amount (€)
A.O. Spedali Civili
Brescia
Restructuring and reconversion of the Spedali Civili di
Brescia hospital
143,374,609.00
December 2008
A.U.L.S.S. 12
Veneziana
Design, building and operation of a hospital structure
plus operation of other services - Nuovo Padiglione Jona
45,699,618.00
June 2008
A.U.S.L. 11
Empoli
Completion, restructure and refurbishment of two existing hospital buildings to be used for healthcare support
activities, and construction of new premises for commercial purposes at the San Giuseppe hospital in Empoli
40,000,000.00
September 2008
A. Ospedaliero Universitaria S.
Maria della Misericordia di Udine
Construction and management of a Technological Center,
of a co-generation system, technological cunicoli and a
services and laboratories center destined to Hospital
66,631,294.00
April 2009
Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscati di Avellino
Definitive and executive planning, realization and management of a center for the production of electric power
and heat in order to service the City Hospital and the
Municipality of Avellino
6,600,000.00
May 2009
Projects Awarded
5.2 Post-award analysis
As can be seen from the chart shown below, of the 47 projects awarded at
15 May 2009: 12 are at the operation stage (for a value of 470 million euro),
in 1 case (66 million euro) testing has been performed, 15 projects (1,423
million euro) are under construction, for 4 projects (511 million euro) the
feasible project design is complete or underway, for 3 (114 million euro) final
project design is underway. Finally, for 6 projects the concession agreement
has been signed (160 million euro) and 6 (313 million euro) have reached
the award stage.
Figure 27 - Breakdown of projects by post-award stage (value M€ and number)
47%
Value M€
Number
32%
26%
17%
5%
313
6
Awarded
15%
13%
13%
10%
160
6
Contract
signed
6%
4%
114
3
Final project
9%
511
4
Flessible project
1.423 15
Works begun
2%
2%
66
1
DR Testing
470
12
Operation begun
5.3 Breakdown by size and type of project
The findings for awarded projects show that 84% (in value terms) are for
more than 50 million euro (36% of projects).
Figure 28 - Breakdown of awarded projects by size
Breakdown by n. of projects
Breakdown by project value
< 15 millions
38%
15-50 millions
12%
< 15 millions
4%
> 50 millions
36%
15-50 millions
26%
> 50 millions
84%
114
Chapter 5
Looking at the distribution awarded projects by type we can see that 60%
are for hospitals (92% in value terms).
Figure 29 - Breakdown of awarded projects by type of works
Breakdown by n. of projects
Breakdown by project values
Hospitals
60%
Support Facilities
8%
Support Facilities
40%
Hospitals
92%
5.4 Public funding
Projects awarded for the construction of healthcare facilities that have a
public contribution, are 20 for a total value of 2.664 million euro. They are
the 42,5% of number overall awarded projects. The average level of public
funding is 56% of the investment with some projects reaching and exceeding
a level of 80%.
Figure 30- Public and private share of project funding (% of public contribution)
450
53%
Total public
funding
Private
financing
400
350
Millions €
300
55%
250
200
63% 63% 54% 82%
68% 52% 63% 38%
150
100
50
31%
81%
49% 42%
46% 64%
20% 22% 62% 81%
0
115
Projects Awarded
5.5 The procedure adopted: article 143 vs. article 153
The survey found that out of the 47 awarded projects 23 initiatives adopted
the procedure under article 143 (49% of cases) most of them (12 out of 23)
for less than 15 million euro.
Article 153 – covering the remaining 51% of projects - appears to be adopted mainly for medium-large size initiatives: in 37,5% of cases of over 50
million euro (9 projects out of 24 with an investment of 1.382 million euro)
and in 37,5% of those between 15 and 50 million euro (9 projects out of 24
with an investment of 291 million euro).
Figure 31- Awarded projects – Value and number of projects awarded per procedure
1,382.0
291.1
33.9
9
9
6
79.2
1,197.2
Millions € 0
500
74.1
1000
1500
8
2000
3
12
N. of project
5.6 Procedure duration
It is interesting to examine the average time taken for concessions to be
awarded.
In this analysis we measured the duration for procedures under Article 153
as the time lapsed between the publication of the memorandum and the
signing of the agreement between the contracting authority and the concessionaire; for article 143 we measured the time from the publication of the
contract notice and the signing of the agreement.
Figure 32 – Duration of procedures (months)
12.5
11.2
6.8
7.8
2.9
5.1
Time between indicative award and declaration of public interest
Time between declaration of public interest and contract notice publication
Time between contract notice publication and award of the concession
Time between award of the concession and concession contract signature
Analyzing a sample of 27 projects (17 with under article 143 and 10 under
article 153), we found the duration of private initiative procedures, from publication of the prior information notice to the signing of the agreement, to
be 2 and a half years (30 months). This breaks down as follows:
116
Chapter 5
• 12.5 months from publication of the information memorandum to
selection of the promoter;
• 6.8 months from selection of the promoter to publication of the contract notice
• 7.8 months from publication of the notice to awarding of the
project;
• 2.9 months from the award to the signing of the agreement.
For the public initiative procedure, the duration from the publication of the
contract notice to the signing of the agreement, was 16,3 months. This breaks down as follows:
• 11,2 months from publication of the contract notice to awarding of
the project;
• 5,1 months from the award to the signing of the agreement.
The difference in duration of the two procedures can be explained partly by
the “double competition” in the case of the promoter procedure and partly
to the fact that we do not take into account the time taken to prepare the
bidding documentation for procedures under article 143 or, for either procedures, the time taken for financial closing.
5.7 The concessionaires in healthcare PF initiatives
The table below lists the entities awarded concessions for new hospital construction or refurbishment projects (28 out of 29), in ascending order of value.
Table 9 - Projects Awarded: the concessionaires
Contracting authority
Amount (€)
Concessionaires and SPV
Fondazione Presidio Ospedaliero Fratelli Montecchi di Suzzara 3,171,892.00 Ospedale di Suzzara Spa (HSS Group)
Art. 143
Fondazione Presidio Ospedaliero San Pellegrino di
Castiglione delle Stiviere
5,800,000.00
Ospedale S. Pellegrino Srl (Coghi, ScattoliArt. 143
ni and Foroncelli)
I.R.S.T. srl - Istituto scientifico romagnolo per lo studio
e la cura dei tumori (FC)
6,905,883.00
ATI Advanced accelerator Applicazione Srl
(AAA) Consoccoop Forlì
A.O. Carlo Poma
di Mantova
ATI: Coghi costruzioni Spa, Cooperativa
9,900,000.00 sociale Il Sorriso Scarl, Impresa Scattolini Art. 143
, and Studio Ceccoli e associati
e Foroncelli
Fondazione Monza e Brianza
24,000,000.00 Guerrato S.p.a. - Pessina S.p.a.
per il bambino e la sua mamma
A.O.C.T.O. Maria Adelaide di Torino
Art. 143
Art. 143
ATI con capogruppo Cofathec servizi Spa, Co28,799,578.00 fathec progetti Spa, Cofathec tecnologie sanita- Art. 143
rie Spa,Gorla Spa, SeRist Spa, H3, Lim Srl
A.S.U.R. Zona Territoriale
29,980,464.00 Consorzio Ospedale di Osimo
7 - Ancona
117
Procedure
Art. 153
Projects Awarded
Contracting authority
A.S.U.L. di Modena
Amount (€)
Concessionaires and SPV
Procedure
ATI with group leader CMB Scarl (Ccc, Ing
Ferrari impianti Srl, Cooperativa Italiana di
30,000,000.00 ristorazione Scarl, Manutencoop, Servizi Art. 153
Italia Spa, Coopservice Scarl)
A.O. Spedali Civili di Brescia 37,995,734.00 ATI with group leader Bovis Lend Lease Ltd
Art. 153
A.U.S.L. 11 di Empoli
40,000,000.00 INSO S.p.A.
Art. 153
ATI SIRAM S.p.a. (designata capogruppo
45,699,618.00 mandataria)
Art. 153
47,463,186.00
A.S.L. Cagliari
ATI con capogruppo Siemens Spa, Siemens
66,000,000.00 Building Technologies Spa, Siemens Infor- Art. 153
matica Spa
A.S.L. Nuoro
66,294,818.00
Regione Basilicata
CONSCOOP-Consorzio fra cooperative di pro67,813,400.00 duzione e lavoro
Art. 143
A.S.L. 3 Genovese
68,644,000.00 ATI with group leader Pirelli & C. Reale Estate Spa
Art. 153
Vimercate (Infrastrutture
Lombarde S.p.a.)
ATI with group leader INSO Spa (Pessina Co140,150,000.00 struzioni Spa, Cooperativa Cellini Scarl, Gozzo Art. 143
Impianti Spa, STI Spa, Olicar Spa, Serist Spa)
143,374,609.00 R.T.O.E. with group leader Rizzani De Eccher S.p.A.
Art. 153
145,218,957.00 Summano sanità scarl
Art. 153
A.U.L.S.S 8 Asolo
147,328,169.00 ATI with group leader Guerrato Spa
Art. 153
Ferrara
154,116,506.00 Consorzio Coperative Costruzioni di Bologna
Art. 143
A.O. Sant’Anna di Como
(Infrastrutture Lombarde
S.p.a.)
ATI with group leader Consorzio Stabile
154,772,216.00 Pirelli Re Servizi (Aster Spa, G.D.M Spa,
Art. 143
Nelsa Srl, Telecom Italia Spa)
Legnano
ATI with group leader Techint and Vinco Renzo SpA,
155,921,000.00 Consorzio Nazionale Servizi and Italia Servizi Integrati Art. 153
159,566,149.00 ATI with Maire Spa and Gesto Scarl
ATI with group leader Astaldi Spa, Impresa
179,798,272.00 Costruzioni Ing. G. Mantovani Spa, Mattioli Art. 153
Spa, Gemmo Impianti, Studio Altieri Spa
A.S.L. Napoli 1
Astaldi SpA, in Ati with Siemens SpA, Giu187,820,836.00 stino Costruzioni SpA, Coppola SpA and Art. 143
Girardi SpA
A.O. Ospedale Niguarda
Cà Granda
ATI with group leader CMB con Ccc, CEIF
Sc, Garboli Spa, Cooperativa Italiana di
266,300,530.00 ristorazione Sc, Gemmo impianti, Garboli Art. 143
Conicons, Servizi Italia Spa, Coopservice
Scpa and Marcora costruzioni
S.I.O.R. Sistema Integrato Ospedali Regionali
409,459,958.00 ATI with Astaldi,Techint,Pizzarotti
ATI guidata da Tecnis Spa (con Sigenco Srl,
Ignazio Alì Spa, Hospital Management Italia- Art. 153
Harvard Medical International, Studio Fulci)
A.T.I. Cofathec Servizi S.p.a. and Inso SiArt. 153
stemi per le Infrastrutture Sociali S.p.a.
Art. 143
Art. 153
118
Chapter 5
5.8 Support facilities and hospitals: project data sheets
Support facilities: 19 out of 47 projects awarded
Out of the 47 concessions awarded for a total value of 3 billion euro, 19 projects
were for the building and operating of support facilities. In particular:
• A shopping area at the Carpi hospital for the A.U.S.L. for 0.36 million euro;
• Parking facilities for the RSA Settimo Torinese with concession of the rights
for the construction of car parks for A.S.L. TO 4, for 0.4 million euro;
• New heating systems for the hospitals of Avigliana, Giaveno and
Susa for A.S.L. TO 3, for 1.6 million euro;
• Bar - catering facilities for the Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaspare Rodolico” in Catania, with a value of 1.9 million euro;
• Car parks for A.S.U.R. Zona Territoriale 9, Macerata, for 3.6 million euro;
• New Technology Centre for the A.O. Bolognini in Seriate, for 3.6
million euro;
• An integrated energy system and services at Chivasso hospital,
A.S.L. TO 4, for 5.6 million euro;
• Refurbishment and maintenance of a building for use as head offices of
the Clinical Pathology Department and specialist surgeries at Borgomanero hospital, plus car park, A.S.L. NO-Novara, for 7.2 million euro;
• New underground car park at the Ospedale Civile in Sondrio for 7.3
million euro;
• Car park at the Ospedale Maggiore for the Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, Trieste, for 7.5 million euro;
• Services, a hotel and shopping area, and supervised operation of healthcare services at the new hospital in Fidenza for A.U.S.L. Parma,
for 10.2 million euro;
• Data/telephony network and equipment monitoring, A.S.Li. 19 Asti,
for 11.5 million euro;
• Public car parks for the Nuovo Ospedale in Bergamo for Abiemmedue
S.p.A. (Bergamo company), for 14.9 million euro;
• New headquarters and public services for A.U.S.L. Forlì, for 19.4 million euro;
• New technological poles at the hospitals of Camposanpiero and Cittadella, A.U.L.S.S. 15 Alta padovana, for 19.7 million euro;
• Building works and plant modernization at the Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi in Florence, for 20.9 million euro;
• An “integrated local health center” through the refurbishment of the former Novara psychiatric hospital, A.S.L. Novara, for 33.4 million euro.
• Construction and management of a Technological Center, of a cogeneration system, technological cunicoli and a services and laboratories center destined to Hospital S.Maria della Misericordia di Udine
for a value of 66, 6 million euro;
• The definitive and executive planning, realization and management
of a center for the production of electric power and heat in order to
service the City Hospital and the Municipality of Avellino for a value
of 6, 6 million euro.
119
Projects Awarded
Healthcare facilities
Below is a detail listing by region of all healthcare facilities with a value greater than 15 million euro.
Basilicata
The project for the Ospedale Unico per acuti, USL 3 Lagonegro (PZ), launched in 2006 by the Region of Basilicata and recently awarded (December
2007), is actually at the executive planning.
Regione Basilicata
Project Description
Ospedale Unico per acuti dell’azienda USL n. 3 di Lagonegro (PZ)
Phase of the project at 31/05/2009
Preliminary design
Project Figures
Value of project (€)
Public capital contribution (€)
67,813,400
42,058,174
Procedural details
Procedure
Publication of contract notice
N. bids received
Concession awarded
Art. 143
6/04/2006
5
28/12/2007
Management Information
Lifetime concession
26
Services granted to the concessionaire
Facility Management and maintenance, centralized sterilization, cleaning of beds and furnishing, laundry, refuse
collection and storage, power supply, parking, custodian,
reception and call center.
Other informations
Concessionaire
CONSCOOP - Consorzio
Campania
The Ospedale del Mare is the most successful PF healthcare construction
project in the Region of Campania. The work is currently under construction
and testing is scheduled for October 2009.
A.S.L. Napoli 1
Nuovo ospedale nell’area orientale di Napoli - Ospedale del Mare
Under costruction
Project Figures
187,820,836.00
119,353,189.00
Procedural details
Procedure
Art. 143
15/12/2003
Application forthcoming
4
N. bids received
4
Concession awarded
31/08/2004
Date of signing agreement
21/10/2004
Works begun
30/03/2006
120
Chapter 5
continue - A.S.L. Napoli 1
Lifetime concession
20
Facility anagement and maintenance of buildings, equipment, plant and equipment, electrical equipment, cleaning
service, service management and centralized sterilization,
laundry, waste collection and storage, renewable energy
and fluid donations service, canteens and catering (staff
and patients); security service; receiving services for the
wards in low care, management service hotel, shopping
arcade and car park.
Other informations
Concessionaire
Astaldi Spa, in Ati con Siemens Spa, Giustino Costruzioni
Spa, Coppola Spa e Girardi Spa
Emilia Romagna
The AUSL in Modena has awarded (under article 153) the project for service and
support facilities at the new Modena hospital (for 30 million euro); the initiative is
entirely funded by the concessionaire and involves no public capital contribution.
Actually the project is under construction.
Ferrara Hospital in Cona, awarded on 28th march 2006 to the Consorzio Cooperative Costruttori di Bologna, remains the biggest project realized thus far
in Emilia Romagna, where all projects surveyed have completed their public
tender procedures.
The l’I.R.S.T. S.r.l. - Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei
tumori (FC) is under construction.
A.U.S.L. di Modena
Project Description
Design and engineering, construction, completion and operation of service and support facilities for
healthcare activities at the new Modena Hospital.
In operation
Project Figures
30,000,000
No
Procedural details
Procedure
Art. 153
15/12/2003
N. bids received
1
Concession awarded
02/11/2004
13/01/2005
Financial close
15/02/2005
Works begun
11/01/2006
Operation begun
02/06/2005
Lifetime concession
30
Reception, causalty, cash desk, CUP, guest-rooms, operation bar / catering facilities, operation of staff nursery
,operation of car park and shopping areas, laundry, canteens and catering (staff and patients), security.
Other informations
Concessionaire
121
ATI con capogruppo CMB Scarl (Ccc, Ing Ferrari impianti
Srl, Cooperativa Italiana di ristorazione Scarl, Manutencoop, Servizi Italia Spa, Coopservice Scarl)
Projects Awarded
A.O. Universitaria di Ferrara
Project Description
New Hospital in Cona
Under costruction
Project Figures
154,116,506
96,900,000
Procedural details
Procedure
Art. 143
20/09/2004
5
N. bids received
1
Concession awarded
28/03/2006
10/04/2006
Works begun
05/12/2006
Lifetime concession
30
Full multi-year of no core services such as cleaning, sanification and maintenance of impatients unit; laundry;
sterilization of surgical materials sanification and cleaning
of indoor spaces, disinfection and deratting, waste collection and recycling, catering for patients, staff canteen,
security; logistics; switchboard, reception, information,
call center, maintenance of buildings, plant and outdoor
areas; service bar catering/ restaurant and compatible
commercial services, guest-rooms, staff nursery.
Other informations
Concessionaire
Consorzio Coperative Costruzioni di Bologna
Arranger
UniCredit Infrastrutture
I.R.S.T. S.r.l. - Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (FC)
Project Description
Design, construction and operation of a factory of radiopharmaceuticals at the Isitituto
Under construction
Project Figures
6,905,883
No
Procedural details
Procedure
Art. 143
29/08/2006
Concession awarded
12/11/2007
30/07/2008
Works begun
02/03/2009
Lifetime concession
12
Other informations
Concessionaire
ATI Advanced accelerator Applicazione Srl (AAA) Consoccoop Forlì
122
Chapter 5
Liguria
The building and operation of the new Vallata hospital in Valpocevera launched by Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese is in the process of signing
the agreement awaiting a decision by the Region on whether to extend the
project.
A.S.L. 3 Genovese
Project Description
Design and engineering, building and operation of the new Vallata hospital in Valpolcevera.
Signing of agreement
Project Figures
68,644,000
55,300,000
Procedural details
Procedure
Art. 153
Proposals received
1
05/08/2003
9
N. bids received
1
Concession awarded
07/12/2005
11/05/2006
Lifetime concession
27
Facility management and maintenance of buildings, maintenance of facilities and technological equipment, laundry, cleaning services,operation of canteen, commercial spaces and
parking; information system and information technology.
Other informations
Concessionaire
ATI con capogruppo Pirelli & C. Reale Estate Spa
Lombardy
Lombardy stands out for the number of awarded projects.
In this year the initiative for the construction of the “Spedali civili di Brescia”, promoted by the Azienda Ospedaliera Spedali Civili - Brescia has been
awarded. This is the first project finance initiative, to rebuild part of the main
hospital and add a new floor at a cost of around 38 million euro.
The Article 153 procedure began with the inclusion of the project in the
three-year plan at the start of 2000 and a deadline for proposals set at 30
June of the same year. The award was made at the beginning of 2002 to the
sponsor grouping led by Bovis Lend Lease Ltd. No public funding was involved. The financial close was signed in December 2002 and the structure is
now operative.
The financial structure involved the setting up of a special purpose vehicle
(Catalyst Brescia Srl) which involved borrowing of 33.8 million euro, underwritten by a monoline company (Financial Security Assurance Ltd.). Standard & Poor’s gave the project an AAA rating.
The project for the construction of the Maria Letizia Verga institute inside the
San Gerardo Hospital, promoted by Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma, awarded last year, is actually in the stage of signing
123
Projects Awarded
the agreement.
Projects promoted by Presidio Ospedaliero Fratelli Montecchi di Suzzara, and
by Presidio Ospedaliero San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, are at the
management stage after the conclusion of the construction last year.
The project for the conversion of Volta Mantovana hospital into a rehabilitation and long-stay care unit, awarded in 2004 for a value of 9.9 million euro,
is at the management stage.
The projects for the realization of the new Hospital complex at Vimercate,
(140 million euro) and the new Hospital of Legnano (156 million euro), both
awarded in 2005, are actually under construction.
Project Description
Engineering, building and operation, plus enlargement of halls between stairs 3 and 5 of the Spedali Civili
di Brescia hospital, operation of bar and shopping area
In operation
Project Figures
37,995,734
Procedural details
Procedure
Art. 153
Publication of prior information notice
17/01/2000
Proposals received
1
Proposal declared of public interest
31/10/2000
31/07/2001
N. bids received
2
Concession awarded
31/01/2002
21/03/2002
Financial close
17/12/2002
Works begun
17/01/2003
Operation begun
11/11/2004
Lifetime concession
19
Operation of bar - emporio.
Other informations
Concessionaire
ATI con capogruppo Bovis Lend Lease Ltd
Advisor
Arranger
Project Description
Restructuring and reconversion of the Spedali Civili di Brescia hospital
Concession awarded
Project Figures
143,374,609
74,469,978
Procedural details
Procedure
Art. 153
18/03/2003
Proposals received
1
10/09/2007
04/12/2007
124
Chapter 5
continue - A.O. Spedali Civili Brescia
3
Data effettiva aggiudicazione concessione
28/12/2008
Lifetime concession
34
Other informations
Concessionaire
R.T.O.E. con capogruppo Rizzani De Eccher S.p.A.
Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma
Project Description
Notice of selection as contractor for the construction of the Maria Letizia Verga institute and operation
of related no core services
Project Figures
24,000,000
Procedural details
Art. 143
Procedure
26/10/2006
10
N. bids received
4
Concession awarded
23/05/2007
04/07/2007
Lifetime concession
30
Facility management and maintenance of buildings, supply
of medical gases, laundry, biomedical equipment maintenance, equipment and technology, canteens and catering
(staff and patients), maid service, power and heating supply, waste disposal.
Other informations
Concessionaire
Guerrato S.p.A. - Pessina S.p.A.
Project Description
Design and financing of refurbishment; execution of works; full multi-year operation of core (healthcare
and hospital) and no core services (facility management, global service and compatible shopping areas),
in compliance with Region of Lombardy requisites
In operation
Project Figures
3,171,892
Procedural details
Procedure
Art. 143
02/02/2004
3
N. bids received
3
Concession awarded
24/06/2004
06/08/2004
Works begun
01/06/2006
Lifetime concession
18
Other informations
Concessionaire
125
Ospedale di Suzzara Spa (gruppo HSS)
Projects Awarded
Fondazione Presidio Ospedaliero San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere
Project Description
Refurbishment works and operation of treatment / diagnosis services, support services and shops
In operation
Project Figures
5,800,000
n.d.
Procedural details
Procedure
Art. 143
30/03/2004
2
N. bids received
2
Concession awarded
29/06/2004
05/11/2004
Works begun
01/02/2007
Lifetime concession
25
Other informations
Concessionaire
Ospedale S. Pellegrino Srl (Coghi, Scattolini e Foroncelli)
A.O. Carlo Poma di Mantova
Project Description
Conversion of Volta Mantovana hospital into a rehabilitation and long-stay care unit (experimental operation)
In operation
Project Figures
9,990,000
Procedural details
Art. 143
Procedure
30/07/2003
1
N. bids received
1
Concession awarded
06/02/2004
21/04/2004
Works begun
15/11/2004
Operation begun
01/06/2004
Lifetime concession
25
Other informations
Concessionaire
ATI costituita da: Coghi costruzioni Spa, Cooperativa sociale Il Sorriso Scarl, Impresa Scattolini e Foroncelli con
Studio Ceccoli e associati
126
Chapter 5
A.O. Ospedale Civile di Vimercate (Infastrutture Lombarde S.p.A.)
Project Description
Realization of new hospital complex at Vimercate, divided into three main buildings: Outpatients, Diagnosis and Treatment and Inpatients, plus logistics and technology blocks and an area for a hospital
car park; operation of maintenance services (buildings and plant), cleaning and sanification, laundry,
patient and staff catering, waste disposal, operation of heating and computing networks
Under construction
Project Figures
140,150,000
94,950,000
Procedural details
Procedure
Art. 143
31/01/2005
12
N. bids received
5
Concession awarded
23/09/2005
08/03/2006
Financial close
26/10/2007
Works begun
30/11/2007
Lifetime concession
24
Management, maintenance, updating, repair, maintenance and improvement of usability of buildings and their appurtenances, fornitures, operation of cleaning, sanitizing
and disinfecting, laundry; Meal patients and employees,
service waste disposal; managing service heat, porter service, access control, reception and call center, parking,
business services compatible.
Other informations
Concessionaire
ATI con capogruppo INSO Spa (Pessina Costruzioni Spa,
Cooperativa Cellini Scarl, Gozzo Impianti Spa, STI Spa,
Olicar Spa, Serist Spa)
Arranger
Unicredit Infrastrutture, Unicredit Banca d’Impresa, Banca
Intesa Infrastrutture e Sviluppo
A.O. Ospedale Civile di Legnano
Project Description
Construction of a new 550-bed hospital in the San Paolo zone of Legnano, operation of maintenance
services (buildings and plant), biomedical devices and equipment, supply of medical gas, laundry, waste
disposal, canteen and catering, surveillance, cleaning, maintenance of green areas
Under construction
Project Figures
155,921,000
83,500,000
Procedural details
Procedure
Art. 153
14/10/2003
Proposals received
2
23/04/2004
21/07/2004
5
N. bids received
8
Concession awarded
21/01/2005
23/03/2005
Financial close
Works begun
127
30/03/2007
08/03/2006
Projects Awarded
continue - A.O. Ospedale Civile di Legnano
Lifetime concession
28
Management and maintenance of buildings, technological
equipment maintenance, laundry, waste disposal, canteens
and catering, cleaning services, maintenance green bars and
retail spaces, energy service and power heating supply.
Other informations
Concessionaire
ATI guidata da Techint con Vinco Renzo SpA, Consorzio
Nazionale Servizi e Italia Servizi Integrati
Arranger
Project Description
Redevelopment of Niguarda Ca’ Granda hospital in Milan, with the restructuring of parts of existing buildings, two
new hospital buildings composed of diagnosis and treatment and inpatient blocks, a logistics pole, a technology
pole and connecting networks and underground walkways; operation of maintenance services (buildings and
plant), laundry, waste disposal, canteen and catering (staff and patients) and cleaning (indoor and outdoor)
Under construction
Project Figures
266,300,530
146,396,180
Procedural details
Procedure
Art. 143
07/07/2004
9
N. bids received
5
Concession awarded
21/04/2005
16/01/2006
Financial close
28/06/2007
Works begun
05/03/2007
Lifetime concession
27
Management and maintenance of buildings, maintenance,
technological systems; information service;laundry, waste
disposal, canteens and catering (staff and patients); cleaning
services (internal and / or external), operation of parking,
operation of bars and retail spaces, power heating supply.
Other informations
Concessionaire
ATI con capogruppo CMB con Ccc, CEIF Sc, Garboli Spa,
Cooperativa Italiana di ristorazione Sc, Gemmo impianti,
Garboli Conicons, Servizi Italia Spa, Coopservice Scpa e
Marcora costruzioni
Advisor
Mps, Unicredit
Arranger
Mps, Unicredit
A.O. Sant’Anna di Como (Infrastrutture Lombarde S.p.A.)
Project Description
Construction of the Sant’Anna di Como hospital in San Fermo della Battaglia, Tre Camini, with 583
beds, and operation of maintenance services (buildings and plant), catering (patients and staff), security and cleaning (indoor and outdoor)
Under costruction
Project Figures
154,772,216
97,000,000
128
Chapter 5
continue - A.O. Sant’Anna di Como (Infrastrutture Lombarde S.p.A.)
Procedural details
Procedure
Art. 143
10/09/2005
14
N. bids received
8
Concession awarded
29/05/2006
15/07/2006
Financial close
31/12/2007
Works begun
15/11/2006
Lifetime concession
23
Maintenance of buildings, equipment and biomedical equipment, laundry, waste disposal, security services, cleaning
services (internal and / or external), Acceptance, shelter,
cash, CUP, power and heating supply, operation of parking.
Other informations
Concessionaire
ATI con capogruppo Consorzio Stabile Pirelli Re Servizi
(Aster Spa, G.D.M Spa, Nelsa Srl, Telecom Italia Spa)
Arranger
Marche
The construction of a new hospital in S.Sabino of Osimo is the biggest project
awarded in the Marche, and is currently at the approval stage. This project
is notable for the 81.2% public contribution to capital.
A.S.U.R. Zona Territoriale 7 - Ancona
Project Description
Construction of new inter-district hospital network of Bassa Valle del Musone in S. Sabino di Osimo (140 beds)
Preliminary design
Project Figures
29,980,464
24,348,170
Procedural details
Procedure
Art. 153
01/10/2003
Proposals received
3
18/08/2004
5
N. bids received
3
Concession awarded
11/10/2005
20/10/2005
Lifetime concession
11
Provision of sanification and cleaning, sterilization and laundry, patients catering and staff canteen, sterilization of surgical
instruments,”full risks”/ maintenance and renewal/replacement
of RIS-PACS system; “full risks” maintenance and management
of basic Equipment including TAC and RMN; “full risks”installation
maintenance and renewal/replacement of medical equipement
and furnishings; waste collection and disposal, maintenance of
building, lifts, mechanical and electrical plant and similar, heating system, gardening, operation of laboratory lab, operation
of operating theathers, operation of shopping areas.
Other informations
Concessionaire
129
Consorzio Ospedale di Osimo
Projects Awarded
Piedmont
The AO C.T.O. Maria Adelaide of Turin won the building and operating concession in June 2003 (under Article 143) for a new Unipolar Spinal Unit and
car park, for a total amount of 28 million euro, with public funding of 8.8
million euro (31%). Tenders were invited in December 2002. Financial close
was reached in November 2005. Currently the work is operational.
The building and operation of the new hospital of Alba-Bra, awarded in September 2005 to an ATI led by Maire Lavori scarl is the biggest project launched in Piedmont to date, with a capital contribution amounting to 89.7% of
investment.
A.O. C.T.O./Maria Adelaide di Torino
Project Description
Building of a new Unipolar Spinal Unit and car park
In operation
Project Figures
28,799,578
8,800,000
Procedural details
Procedure
Art. 143
12/12/2002
3
N. bids received
2
Concession awarded
20/06/2003
13/10/2003
Financial close
18/11/2005
Works begun
13/10/2003
Operation begun
19/07/2007
Lifetime concession
30
Maintenance of plants and biomedical devices, operation of
heating, laundry, waste disposal, catering patients; operation
of bar/catering facilities, facility management and maintenance, operation of car parkcealing (indoor and/or outdoor)
Other informations
Concessionaire
ATI con capogruppo Cofathec servizi Spa, Cofathec progetti Spa, Cofathec tecnologie sanitarie Spa,Gorla Spa,
SeRist Spa, H3, Lim Srl
Advisor
Gruppo Unicredit
Arranger
Gruppo Unicredit
Project Description
Building and operation of new Alba-Bra hospital at Verduno (578 beds)
Under construction
Project Figures
159,566,149
130,066,081
Procedural details
Procedure
Art. 143
22/04/2004
130
Chapter 5
continue - A.S.L. 18 CN2 Alba-Bra
16
N. bids received
5
Concession awarded
23/09/2005
18/11/2005
Works begun
05/12/2005
Operation begun
10/12/2010
Lifetime concession
20
Facility management, manteinance of technology and biomedical device and equipment, gardening, power and heating
(including hook up to national grid and public supply lines),
operation of internal transport system (heavy and lightweight
automated transport), operation of shopping areas.
Other informations
Concessionaire
ATI composta da Maire Spa e Gesto Scarl
Advisor
Mps, Unicredit
Arranger
Mps, Unicredit
Advisor
Banca OPI
Arranger
Banca OPI
Sardinia
In May 2008 the Azienda Sanitaria Locale, Nuoro awarded the restructure
and extension of Nuoro hospital and the local facilities in Macomer and Siniscola to the ATI Cofathec Servizi e Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali.
The initiative, worth around 60 million euro, was launched in April 2007 with
the publication of the information memorandum (under article 153).
Again in Sardinia is the project promoted by the Azienda Sanitaria Locale,
Cagliari, for 66 million euro, awarded in October 2002 and currently at the
testing stage.
A.S.L. Nuoro
Project Description
Restructure and completion of the PP.OO. San Francesco and C. Zonchello in Nuoro, San Camillo in
Sorgono and Macomer and Sinscola district health authorities
Preliminary design
Project Figures
66,294,818
14,397,002
Procedural details
Procedure
131
Art. 153
19/04/2007
Proposals received
1
16/08/2007
16/08/2007
5
N. bids received
3
Concession awarded
22/04/2008
14/05/2008
Projects Awarded
continua - A.S.L. Nuoro
Lifetime concession
27
Operation and maintenance of water, electrical and mechanical plant, maintenance of special plant, maintenance
of helipad, builing manteinance, extraordinary manteinance of technological plants, clinical engineering; laundry,
cleaning and sanification, disifestation, deratting, collection and disposal RSP, gardening, management of fleet
and internal transport ; operation of park, supply of power
via tri-generation and photovoltaic panels; operation of
kitchen and canteen for patients and employees, active
and passive security of premises, information service,
booking and ticketing services, warehouse management,
computer services, supply of non- system HW and SW for
staff use; home assistance.
Other informations
Concessionaire
A.T.I. Cofathec Servizi S.p.a. e Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.a.
Advisor
Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. Intesa
San Paolo
A.S.L. Cagliari
Project Description
Construction of new buildings, car parks, offices and canteen
Testing
Project Figures
66,000,000
13,481,045
Procedural details
Procedure
Art. 153
Proposals received
1
29/07/2002
Concession awarded
03/10/2002
01/07/2003
Operation begun
11/06/2008
Lifetime concession
10
Technology plant maintenance, maintenance of biomedical and technological device, maintenance of equipment.
Other informations
Concessionaire
ATI con capogruppo Siemens Spa, Siemens Building
Technologies Spa, Siemens informatica Spa
Sicily
The only healthcare project awarded in Sicily is for the conversion of the former Ospedale Regina Margherita in Messina into a rehabilitation centre (for
47.5 million euro with public funding of 20 million euro).
The notice was published by the Azienda Unità Sanitaria Locale 5 Messina in
July 2003 and the procedure concluded in February 2005 with the award of a
25-year concession to the promoter (grouping led by Tecnis SpA of Catania).
132
Chapter 5
Project Description
Conversion of former Regina Margherita hospital into a rehabilitation center
Concession awarded
Project Figures
47,463,186
20,000,000
Procedural details
Procedure
Art. 153
13/07/2003
15/11/2004
24/12/2004
Concession awarded
15/02/2005
Lifetime concession
25
Operation of support services such as 35 initial outpatients beds; catering; gym, swimming pool, parking,
shops, green areas.
Other informations
Concessionaire
ATI guidata da Tecnis Spa (con Sigenco Srl, Ignazio Alì
Spa, Hospital Managment Italia-Harvard Medical International, Studio Fulci)
Tuscany
The construction of four hospitals in Tuscany promoted by S.I.O.R., Sistema
Integrato Ospedali Regionali, is the biggest project awarded in Italy (409 million euro).
The procedure launched in January 2003 with the publication of the information memorandum ended in September 2007 with the award of the concession
to the ATI led by Astaldi Spa.
The project faced numerous procedural difficulties due to the complexity of
managing such a large network operation.
For example, an appeal by Consorzio Toscana Salute, not one of the promoters, was initially upheld by the TAR (Tuscany Regional Administrative Tribunal) before being quashed by the Council of State.
L ‘AUSL 11 Empoli has promoted a project to completion, conversion and renovation of two existing buildings within the hospital and implementation of
a new building to be assigned commercial activities at St. Joseph Hospital of
Empoli. The amount of the project is 40 million euro and is not foreseen a public contribution. Actually the project in the signing of the agreement stage.
S.I.O.R.-Sistema Integrato Ospedali Regionali
Project Description
Building of hospitals in Lucca, Prato, Apuane and Pistoia. Joint tender in association with the health
trusts for the new hospitals project
Project Figures
133
409,459,958
215,541,221
Projects Awarded
continue - S.I.O.R.-Sistema Integrato Ospedali Regionali
Procedural details
Procedure
Art. 153
22/01/2003
Proposals received
2
12/12/2003
07/04/2006
1
N. bids received
1
Concession awarded
25/09/2007
19/11/2007
Lifetime concession
22
Operation of bar / catering facilities, facility management
and maintenance, operation of parking, shopping areas, laundry, maintenance ofequipment, technology plant
maintenance;gardening; canteen and catering (staff and
patients) cleaning (indoor/outdoor).
Other informations
Concessionaire
ATI Astaldi,Techint,Pizzarotti
Advisor
Arranger
DEPFA Bank e MCC
Banca OPI, BBVA, DEPFA Bank e MCC
A.U.S.L. 11 Empoli
Project Description
Completion, restructure and refurbishment of two existing hospital buildings to be used for healthcare support
activities, and construction of new premises for commercial purposes at the San Giuseppe hospital in Empoli
Project Figures
40,000,000
Procedural details
Procedure
Art. 153
30/04/2007
Proposals received
1
28/01/2008
28/04/2008
Concession awarded
26/09/2008
Lifetime concession
24
Other informations
Concessionaire
INSO S.p.A.
Veneto
The projects promoted by the Azienda ULSS 8 of Asolo (TV) and Azienda
ULSS 12 Veneziana are two pioneering examples of project finance which
began operation in 2008 (respectively in February and April).
The twin works on the hospitals of Castelfranco Veneto and Montebelluna, for a total 147 million euro and public funding of around 38%, was launched in 2001 with the publication of the information memorandum (article
134
Chapter 5
153). By 30 June 2001 the Authority received a proposal from a grouping
of firms led by Guerrato SpA. Evaluation, amendment and approval of the
proposal took 2 years; tenders were invited under Article 155 in August 2003
and the concession was awarded to the promoter in April 2004.
The works were entrusted to the promoter and began in 2005.
In addition to these we have the realization of the Nuovo Polo Ospedaliero
Unico, ULSS 4 Alto Vicentino, awarded in September 2007.
For the new Mestre Hospital, awarded to ULSS 12 Veneziana on 30 September 2002, financial close was reached on 19th of April 2005. The project
concessionaire and operator (a grouping led by Astaldi SpA) signed a 20year finance agreement with a group of banks led by the Dutch ABN Amro.
The procedure adopted was Article 153 of Public Contract Law, with publication of the information memorandum in January 2001. The amount of the
investment is 179,7 million euro.
Actually the project is in the management stage.
In june of this year the ULSS 12 Veneziana awarded the project for the
design, building and operation of the Protonic Treatment Center - Nuovo
Padiglione Jona – for a value of 46 million euro and a public contribution
of 22 million euro.
A.U.L.S.S. 8 Asolo
Project Description
Design and engineering, restructuring, completion and operation of support services to Castelfranco
Veneto and Montebelluna hospitals
In operation
Project Figures
147,328,169
55,987,414
Procedural details
Procedure
Art. 153
Proposals received
1
31/08/2002
14/08/2003
4
N. bids received
1
Concession awarded
19/04/2004
15/09/2004
Financial close
20/09/2005
Works begun
15/02/2005
Operation begun
16/02/2008
Lifetime concession
28
Facility management and maintenance of buildings, maintenance of technologycal plants, biomedical equipment maintenance, laundry, waste disposal, canteen, supervision, cleaning services (internal and / or external), operation of bar.
Other informations
135
Concessionaire
ATI con capoguppo Guerrato Spa
Advisor
Banca Mediocredito
Arranger
BancaMediocredito e Banca Monte dei Paschi di Siena
Projects Awarded
Project Description
New Polo Ospedaliero Unico ULSS 4 – Alto Vicentino, Thiene and Schio in the municipal district of Santorso (VI)
Under construction
Project Figures
145,218,957
91,205,272
Procedural details
Procedure
Art. 153
27/09/2005
Proposals received
4
07/04/2006
17/11/2006
2
N. bids received
1
Concession awarded
27/09/2007
22/11/2007
Financial close
15/12/2007
Works begun
01/10/2008
Lifetime concession
28
Shopping areas, operation of bar / catering facilities, operation of car parks, facility management and maintenance, maintenance of equipment, gardening, tecnology plant
manteinance, power and heating supply; canteen.
Other informations
Concessionaire
Summano sanità scarl
Project Description
Design and engineering, building and operation of new Hospital in Mestre with 680 beds, 25 dialysis
places, 20 cots.
Gestione
Project Figures
179,798,272
82,633,104
Procedural details
Procedure
Art. 153
01/01/2001
Proposals received
2
25/10/2001
02/01/2002
N. bids received
2
Concession awarded
01/08/2002
30/09/2002
Financial close
19/04/2005
Works begun
20/02/2004
Operation begun
09/04/2008
Lifetime concession
28
136
Chapter 5
continue - A.U.L.S.S. 12 Veneziana
Facility management and maintenance, technology plants
maintenance, maintenance of technological devices and
biomedical equipment , laundry, waste disposal, canteen,
supervision, cleaning services (indoor/outdoor), operation
of bar, shopping areas.
Other informations
Concessionaire
ATI con capogruppo Astaldi Spa, Impresa Costruzioni Ing.
G. Mantovani Spa, Mattioli Spa, Gemmo Impianti, Studio
Altieri Spa
Advisor
Studio Annoni (legale SPV), Norton Rose (legale funder)
Arranger
ABN Amro, Interbanca, Banca Intesa , Banca Antonveneta, BEI
Project Description
Design, building and operation of the Protonic Treatment Center
Concession awarded
Project Figures
45,699,618
22,418,418
Procedural details
Art. 153
Procedure
16/01/2004
Proposals received
1
30/07/2007
2
N. bids received
2
Concession awarded
13/06/2008
Facility management and maintenance of buildings, maintenance technological plants, biomedical equipment maintenance, computer, laundry, waste disposal, canteen and
catering (staff and patients), cleaning services, gardening,
laboratory services and diagnostic, operation of car park;
operation of shopping areas and hotels.
Other informations
Concessionaire
A.T.I. SIRAM S.p.A. (designata capogruppo mandataria)
5.9 Projects with financial close: summary data
The table below shows the projects arrived to the financial close in the period
may 2002 – may 2009.
Over 2007 financial close was reached on agreements for 6 projects: refurbishment of Niguarda Cà Granda Hospital in Milan; the realization of new
hospital complex at Vimercate; the new Ferrara hospital at Cona promoted
by A.O Università di Ferrara; the construction of the Sant’Anna di Como hospital in San Fermo della Battaglia promoted by A.O. Sant’Anna di Como; the
realization of new polo ospedaliero Thiene and Schio; the construction of a
new 550-bed hospital in the San Paolo zone of Legnano.
137
Projects Awarded
Table 10 - Projects that reached financial close over the period May 2007 - May 2009
Region
Scope of concession
Amount (€ )
Concession
awarded
Financial
close
A.O.C.T.O./Maria
Adelaide di Torino
Piedmont
Building of a new Unipolar Spinal
Unit and car park
28,799,578.00
20/06/2003
18/11/2005
A.U.S.L. di
Modena
Emilia
Romagna
Final and executive design, construction, completion and operation
of service and support structures for
healthcare activities at the new Modena hospital
30,000,000.00
02/11/2004
11/01/2006
Lumbardy
Engineering, building and operation, plus enlargement of halls
between stairs 3 and 5 of the Spedali Civili di Brescia hospital, operation
of bar and shopping area
37,995,734.00
31/01/2020
17/12/2002
Veneto
Design and engineering, restructuring, completion and operation of
support services to Castelfranco Veneto and Montebelluna hospitals
147,328,169.00
19/04/2004
20/09/2005
di Vimercate (Infrastrutture Lombarde
S.p.a.)
Lumbardy
Realization of new hospital complex at Vimercate, divided into
three main buildings: Outpatients,
Diagnosis and Treatment and Inpatients, plus logistics and technology
blocks and an area for a hospital car
park; operation of maintenance services (buildings and plant), cleaning
and sanification, laundry, patient
and staff catering, waste disposal,
operation of heating and computing networks
140,150,000.00
23/09/2005
26/10/2007
Veneto
New Polo Ospedaliero Unico ULSS 4
– Alto Vicentino, Thiene and Schio in
the municipal district of Santorso (VI)
145,218,957.00
27/09/2007
15/12/2007
Ferrara
Emilia
Romagna
New Ferrara hospital at Cona
154,116,506.00
28/03/2006
18/12/2007
Lumbardy
Construction of the Sant’Anna di
Como hospital in San Fermo della
Battaglia, Tre Camini, with 583 beds,
and operation of maintenance services (buildings and plant), catering
(patients and staff), security and cleaning (indoor and outdoor)
154,772,216.00
29/05/2006
31/12/2007
Lumbardy
Construction of a new 550-bed hospital in the San Paolo zone of Legnano,
operation of maintenance services
(buildings and plant), biomedical devices and equipment, supply of medical
gas, laundry, waste disposal, canteen
and catering, surveillance, cleaning,
maintenance of green areas
155,921,000.00
21/01/2005
30/03/2007
Veneto
Design and engineering, building
and operation of new hospital in
Mestre with 680 beds, 25 dialysis
places, 20 cots
179,798,272.00
01/08/2002
19/04/2005
Redevelopment of Niguarda Ca’
Granda hospital in Milan, with the
restructuring of parts of existing buildings, two new hospital buildings
composed of diagnosis and treatment and inpatient blocks, a logistics pole, a technology pole and connecting networks and underground
walkways; operation of maintenance services (buildings and plant),
laundry, waste disposal, canteen
and catering (staff and patients) and
cleaning (indoor and outdoor)
266,300,530.00
21/04/2005
28/06/2007
Contracting
Authority
A.O. Spedali Civili
Brescia
A.U.L.S.S. 8 Asolo
A.O. Sant’Anna di
Como (Infrastrutture Lombarde S.p.a.)
A.O. Ospedale
Civile di Legnano
A.U.L.S.S. 12
Veneziana
Lumbardy
138
Chapter 5
On average the time required to reach financial close on the contracts for
these 10 projects was around 22.4 months.
Figure 33 - Times from award to financial close
Brescia (pf1)
jan/02
dec/02
Award
aug/02
Mestre
jun/03
CTO - Torino
AULS Modena
Ferrara
Como
2002
2003
2004
2005
27
jun/07
sep/05
Vimercate
15
mar/07
apr/05
Niguarda
139
17
jan/06
jan/05
Legnano
29
sep/05
nov/04
11
33
nov/05
apr/04
Asolo
Financial Close
apr/05
27
oct/07
mar/06
dec/07
may/06
dec/07
2006
2007
2008
25
21
19
average
22.4
CHAPTER 6
Projects on tender and planning stages
6.1 Summary
The charts below show the distribution of projects on tender stage by size
of investment. It is noticeable that a good number of projects in tender are
of less than 15 million euro, but they represent a small proportion (4%) of
the total volume of investment in projects in tender or at the planning stage:
79% of the market are projects of more than 50 million euro.
Figure 34 - Breakdown of ongoing projects by size
Breakdown by
n. of projects
Breakdown by
value
< 15 millions
33%
> 50 millions
79%
15-50 millions
38%
> 50 millions
29%
< 15 millions
4%
15-50 millions
17%
On the following pages we present detailed data sheets for all healthcare
projects on tender stage over 15 million euro, grouped by region.
Lazio
Project description
Construction of a healthcare center, rehabilitation and research on Alzheimer’s disease in the community of Tuscania (VT)
Publication contract notice
Project Figures
38,694,764
2,833,514
Procedural details
Procedure
Art. 143
10/02/2009
18/05/2009
Deadline for applications
140
Chapter 6
Lombardy
A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo (Infrastrutture Lombarde S.p.A.)
Project description
Building and operation for the completion of the new Hospital of bergamo
Project Figures
31,764,914
10,000,000
Procedural details
Procedure
Art. 143
07/01/2009
12/11/2008
Sicily
A.O. Umberto I Siracusa
Project description
Construction of the new Hospital Umberto I
Examination of proposals
Project Figures
108,000,000
51,000,000
Procedural details
Procedure
Art. 153
04/04/2003
30/06/2003
Veneto
A.U.L.S.S. 17 Bassa Padovana
Project descritpion
Construction of the “Nuovo Polo Ospedaliero Unico”
Project Figures
160,591,165
84,259,910
Procedural details
Procedure
141
Art. 143
19/09/2008
16/03/2009
Projects on tender and planning stage
Project description
Design, implementation and operation of the “Centro di Terapia Protonica”
Public interest declared
Project Figures
147,195,531
n.d.
Procedural details
Procedure
Art. 153
14/02/2007
02/07/2007
142
CHAPTER 7
Abandoned projects
7.1 Abandoned projects
From may 2002 to may 2009 21 projects for a total value of around 508.2
million euro dropped out of the PF process.
Over the last year (May 2007 - May 2009) 6 projects for a total value of
around 250 million euro dropped out of the PF process. The table below shows
the main reasons and the stage at which the PF procedure was abandoned.
Table 11 - Projects abandoned over the last year
Scope of concession
Procedural
stage 2008
Amount 2008 (€)
A.O. San Paolo
Building commercila areas, serviced for employee
Planning
8,700,000
Removed from 3-year plan
A.U.S.L. 3 di
Catania
Refurbishment and redevelopment of pediatric
unit and attached buildings to be used respectively as offices and specialist domestic and
inpatient rehabilitation unit
Planning
2,100,000
No proposal received
A.U.S.L. 3 di
Catania
Refurbishment and redevelopment of premises
in Catania via Cervignano to be used as specialist domestic and inpatient rehabilitation unit
Planning
2,750,000
Comune di Caserta
Infrastructures policlinico
In tender
60,000,000
No proposal deemed of public
interest
A.S.L. Napoli 3
Ospedale Civile di Afragola - DEA 1° LIV
Planning
76,000,000
A.S.U.R. Zona Territoriale 11 - Fermo
New Hospital in Fermo
Planning
100,000,000
Contracting
authority
Reason for PF
annulment
New valuation/change in management
7.2 Analysis by procedural stage
Analysis of the 21 projects abandoned shows that the majority (17) never
reached the tender stage. These 81% of abandoned project (91% in value
terms) were:
• at the planning stage in 38% of the cases (48% in value terms);
• at the stage of publication of information memorandum in 24% of
the cases (29% in value terms);
• at the stage of evaluating proposals in 19% of the cases (14% in
value terms).
Analysis of the 6 projects abandoned over the last year shows that:
• 5 projects out of 6 were abandoned at the planning stage (for a value of 109 million euro);
• 1 project out of 6 was abandoned at tender stage, as the last year
(for a value of 60 million euro).
143
Abandoned projects
Figure 35 - Breakdown of abandoned projects by procedural stage (number and value)
60
Number
48%
Value
(Mlns €)
38%
24%
246
29%
19%
8
5
Planning
146
4
14%
14%
69
3
8%
41
5%
1
1% 7
Request for pro- Examination of Contract notice Award of the
concession
posal published
proposal
published
7.3 The main reasons for abandonment
Looking at the 21 projects we find various reasons why they were abandoned:
• in 23.8% of cases (5 project) it was due to new valuations within the
company or a change in top management;
• in 19% (4 initiatives) of cases the proposals received were not deemed to be of public interest;
• in 19% (4 initiatives) of cases the projects were removed from 3-year plan;
• in 14.3% (3 initiatives) of projects faced problems in obtaining public
funding;
• in 14.3% (3 initiatives) it was due to the absence of proposal received;
• in 4.8% (1 initiative) the tender was abandoned;
• in 4.8 (1 initiative) information is not available.
Table 12 - Reason for abandonment
N.
%
New valuation/change in management
5
23.8%
No proposal deemed of public interest
4
19.0%
4
19.0%
Problems obtaining public funding
3
14.3%
3
14.3%
Tender under art. 144 or art. 155 abandoned
1
4.8%
Other
1
4.8%
Total
21
100%
Reason for abandonment
144
Chapter 7
Besides investigating the reasons why project finance was abandoned, we
also looked at the future prospects for these same projects.
We found that:
• in 43% of cases (9) the project will not go ahead;
• in 19% of cases (4) the works will be realized by traditional contracting;
• in 10% of cases (2) the works will be realized using a different procedure;
• in a further 29% of case (6) information is not available.
Table 13 – Outlook for abandoned procedures
N.
%
The project will not go ahead
9
43%
The work will be realized through traditional contracting
4
19%
The work will be realized using a different procedure
2
10%
No information available
6
29%
21
100%
Outlook for abandoned procedures
Total
145
CHAPTER 8
Global comparisons
8.1 The global market for project finance in healthcare
From an analysis of the main countries active in project finance for healthcare, Finlombarda found that Italy stands in second place, with 71 projects
totaling 4.3 billion euro, of which 47 awarded (for 3 billion euro or 70% of
total domestic investments), behind the U.K, the most advanced country in
this field, with 146 projects (19.8 billion euro), of which 102 awarded (13.8
billion euro), but above Canada (52 projects for 3.1 billion euro of which 22
awarded for 1.8 billion euro).
Table 14 - PPP/PFI projects in the healthcare sector: global comparisons
Country
UK
PF/PPP
projects
(Number)
%
Awarded
(Number)
%
PF/PPP
projects
(€ Mil)
%
Awarded
(€ Mil)
%
146
36.9%
102
51.8%
19,781
49.3%
13,800
61.0%
Italy
71
17.9%
47
23.9%
4,381
10.9%
3,058
13.5%
Canada
52
13.1%
22
11.2%
3,098
7.7%
1,801
8.0%
Australia
21
5.3%
6
3.0%
3,359
8.4%
1,456
6.4%
Spain
19
4.8%
7
3.6%
1,783
4.4%
929
4.1%
France
16
4.0%
6
3.0%
1,226
3.1%
731
3.2%
Germany
24
6.1%
2
1.0%
1,637
4.1%
391
1.7%
Portugal
14
3.5%
2
1.0%
987
2.5%
293
1.3%
Others
33
8.3%
3
1.5%
3,859
9.6%
179
0.8%
396
100.0%
197
100.0%
40,111
100.0%
Total
22,638 100.0%
*Source: Infranews, Finlombarda Healthcare Survey, May 2009
8.2 Italy and the United Kingdom compared
The analysis below shows a comparison between Italy and the United Kingdom with reference to the value of projects awarded in PFI/PPP in the healthcare sector overall the projects in PFI / PPP. Although the different sizes,
the two markets have the same incidence of contracting in the health sector over other sectors PFI/PPP. In the United Kingdom in fact, the value of
projects awarded in the health sector is 13,800 Mln €, (17% of the total value of projects awarded). In Italy the value of projects awarded in the health
sector amounts to 3058 Mln € (18% of the total projects awarded).
146
Chapter 8
Figure 36 Incidence of Healthcare sector PFI/PPP over PFI/PPP: value of the awarded projects (Mln€)
United Kingdom
Italy
17%
18%
13,800
3,058
66,990
13,913
82%
83%
PFI/PPP Healtcare sector
PFI/PPP Other sectors
*Source: Infranews, Finlombarda Healthcare Survey, May 2008
Making a comparative analysis on the market growth of PFI / PPP in Italy and
the United Kingdom, we can see how the two markets show different growth
rates. In the first 5 years of development of the market, Italy has an average annual growth rate of 129% compared to 70% of the United Kingdom.
Currently, the average growth rate of the Italian market ‘s 83% to 39% of
the United Kingdom.
Figure 37 - Italy and the United Kingdom compared: breakdown by size of project (value)
14,000
United Kingdom
12,000
C.A.G.R.
First 5 years
UK
Italy
13,298
Italy
13,800 13,800
Today
70%
129%
39%
83%
10,696
10,000
8,000
6,686
8,036
6,000
4,599
3,735
4,000
2,572
2,983
2,672
1,608
1.,002
261
3,058
1,984
1,783
2,000
2,991
14
14
2000
2001
301
341
2002
2003
727
0
1997
1998
1999
2004
2005
2006
2007
Fonte dati UK: HM Treasury, maggio 2009
147
2008
2009
Global comparisons
A comparison on the size of projects awarded shows that in the United Kingdom 54% of number of project has a size of investment greater than 50
million euro. In this class there are 55 projects worth 90% of the value of
investments.
In Italy the percentage of the number of projects that exceed the 50 million
euro is 36% (17 projects which correspond to 2.579 billion euro).
Figure 38 – Breakdown by size class of awarded projects (number)
UK
55
Italy
17
N. of projects
0
12
20
43
4
18
40
60
80
100
120
Figure 39 – Breakdown by size class of awarded projects (value of investment - € Mil)
UK
12,384
1,363
53
370
Italy
€ Mil
2,579
0
2,000
108
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
148
SUMMARY TABLES
Project breakdown by size of investment
Projects < 15 million euro
N.
Contracting
authority
Procedural
stage
May 2009
Amount (€)
A.U.S.L. di Modena
Building and operation of a shopping area at the Carpi hospital
Awarded
362,000
2
A.S.L. TO 4
Realization of parking facilities for the RSA of Settimo
Torinese with concession of building rights for the construction of car parks
Awarded
411,866
3
A.S.L. TO 3
New heating systems at the Susa hospital
Awarded
1,632,094
4
A. Ospedaliero-Universitaria Policlinico
“Gaspare Rodolico”
Catania
Construction and operation of bar / restaurant spaces
and associated buildings
Awarded
1,942,065
5
A.U.S.L. 7 Siena
Works related to containing energy costs and the operation of Nottola Hospital
Planning
1,968,000
6
PERRINO - BRINDISI - Construction of a building destined for use by public services.
Planning
2,200,000
7
BRINDISI - Restructure of premises in the Cesare Braico
Park into head offices for the health authority
Planning
3,000,000
8
Fondazione Presidio
Ospedaliero Fratelli
Montecchi di Suzzara
Design and financing of refurbishment; execution of works; full multi-year operation of core (healthcare and hospital) and no core services (facility management, global
service and compatible shopping areas), in compliance
with Region of Lombardy requisit
Awarded
3,171,892
9
A.S.U.R. Zona TerriBuilding and operation of hospital parksilos
toriale 9 - Macerata
Awarded
3,356,970
Construction of new Technology Center and related plant
Awarded
3,610,501
P.O. PERRINO - BRINDISI - Creation of spaces, for theDepartment of Interventional Radiology
Planning
4,000,000
12 A.S.L. TO 4
Realization of an integrated energy system and service
at Chivasso hospital
Awarded
5,600,000
Refurbishment works and operation of treatment / diagnosis services, support services and shops
Awarded
5,800,000
Azienda Ospedaliera Concession for the final project, implementation and ope14 San Giuseppe Moration of a power - heat combined centre to serve the city
hospital and the Municipality in Avellino
scati di Avellino
Awarded
6,600,000
I.R.S.T. S.r.l. - Istituto
scientifico romagnolo Concession for the design, building and operation of a
per lo studio e la cura radiopharmaceuticals production facility at the Institute
dei tumori (FC)
Awarded
6,905,883
LATIANO - Full restructure of “Villa Romatizza” into accomodation with the help of psychiatric patients in rehabilitation
Planning
7,000,000
Awarded
7,211,000
Awarded
7,256,394
1
10
13
15
A.O. Bolognini di
Seriate
Fondazione Presidio
Ospedaliero San
Pellegrino di Castiglione delle Stiviere
17 A.S.L. NO-Novara
18 Comune di Sondrio
149
Scope of concession
Building and operating concession for the refurbishment
and maintenance of a building for use as head offices of
the Clinical Pathology Department and specialist surgeries at Borgomanero hospital, plus car park
Construction of a new underground car park at Sondrio
Hospital and related work
Summary tables
Projects < 15 million euro
N.
Denominazione
ente
Riuniti di Trieste
Stato di
avanzamento
maggio 2009
Importo
investimento (€)
Construction of a public car park at the Ospedale Maggiore
Awarded
7,544,600
20
A.U.S.L. 1 Imperiese
Design, building and operation of an integrated system
for the planning, surveillance and control of pay-for parking places for the USL and building of a new car park at
Sanremo hospital (IM)
In tender
8,500,000
21
A.O. Carlo Poma di
Mantova
Conversion of Volta Mantovana hospital into a rehabilitation and long-stay care unit (experimental operation)
Awarded
9,990,000
Planning
10,000,000
A. Ospedaliero-Uni22 versitaria Careggi di Concession of catering and business services
Firenze
23 A.U.S.L. di Parma
Building and operation concession for a services center,
hotel and residential / commercial structure, coordinated
management of support services to the main healthcare
facility (new Fidenza hospital)
Awarded
10,245,105
24 A.S.L. 19 Asti
Data/telephony network and equipment monitoring system
Awarded
11,500,000
A.O. Ospedale Mag25
giore di Crema
Award of construction and management of the New Polo
Ospedale Soresina
In tender
13,562,200
Provincia di Berga26 mo (Abiemmedue
S.p.A.)
Granting of concession for the design, building and operation of public car parks for the new hospital in Bergamo
Awarded
14,941,304
Totale
158,311,874
150
Summary tables
Projects between 15 – 50 million euro
N.
Contracting
authority
Scope of concession
Camillo Realization of a multistorey car park and technological
re-building of the piezometric tower
1
A.O. San
Forlanini
2
3
A.U.S.L. di Forlì
4
A.U.L.S.S.
padovana
Procedural
stage
May 2009
In tender
15,689,590
Azienda
Sanitaria Realization of a multi-specialty rehabilitation center of
excellence in the hospital “G. De Lieto” of Maratea
Locale di Potenza
Planning
18,382,033
Design, building and technical/economic operation of the
new management and public services center for Forlì AUSL
Awarded
19,407,000
Alta Realization of new technological poles at the hospitals of
Camposanpiero and Cittadella
Awarded
19,673,172
5
A. Ospedaliero-Uni- Works to support building and plant reorganization – reversitaria Careggi di furbishment of plant, electricity networks, tunnels and
co-generation systems
Firenze
Awarded
20,888,090
6
Fondazione Monza e Notice of selection as contractor for the construction of
Brianza per il bambi- the Maria Letizia Verga institute and operation of related
no e la sua mamma no core services
Awarded
24,000,000
7
Fondazione
I.R.C.C.S. Policlinico Multistorey car park
S. Matteo di Pavia
In tender
25,461,013
8
A.S.L. NO-Novara
Realization of an “integrated local health center” through the
refurbishment of the former Novara psychiatric hospital
Awarded
26,400,000
9
A.O.
C.T.O./Maria
Adelaide di Torino
Building of a new Unipolar Spinal Unit and car park
Awarded
28,799,578
10
A.S.U.R. Zona Terri- Construction of new inter-district hospital network of Bastoriale 7 - Ancona
sa Valle del Musone in S. Sabino di Osimo (140 beds)
Awarded
29,980,464
Final and executive design, construction, completion and
operation of service and support facilities for healthcare
activities at the new Modena hospital
Awarded
30,000,000
15
11 A.U.S.L. di Modena
12
A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo (Infrastrutture
Lombarde S.p.A.)
Awarding a contract to build and operate on completion
of the new hospital of Bergamo
In tender
31,764,914
13
A.O. Spedali
Brescia
Engineering, building and operation, plus enlargement
of halls between stairs 3 and 5 of the Spedali Civili di
Brescia hospital, operation of bar and shopping area
Awarded
37,995,734
14
Realization of a treatment, rehabilitation and research
center on Alzheimer’s disease in Tuscania (VT)
In tender
38,694,764
Completion, restructure and refurbishment of two existing hospital buildings to be used for healthcare support activities,
and construction of new premises for commercial purposes at
the San Giuseppe hospital in Empoli
Awarded
40,000,000
16
A.U.L.S.S. 12 Vene- Design, building and operation of a hospital structure plus
ziana
operation of other services - Nuovo Padiglione Jona
Awarded
45,699,618
17
A.U.S.L. 5 di Messina Conversion of former Regina Margherita hospital into a
rehabilitation center
Awarded
47,463,186
Azienda Ospedaliera Realization of a multi-storey underground garage with
18 San Giuseppe Mo- 1,000 parking spaces in elevation shopping center, kinscati di Avellino
dergarten and hotel.
In tender
49,962,180
Planning
50,000,000
Civili
15 A.U.S.L. 11 Empoli
19
Restructuring, completion and upgrading of the entire
Hospital in Belcolle
Totale
151
Amount (€)
600,261,336
Summary tables
Projects > 50 million euro
Scope of concession
Procedural
stage
May 2009
1
A.O. Villa Sofia –
CTO di Palermo
Varied works including: construction of a new maternity/children’s ward, restructure and adaptation of the
former ISMIG complex, construction of a new services
hall, restructure and refurbishment of the geriatric ward,
helicopter pad and car park
Planning
58,245,000
2
A. Ospedaliero-Universitaria Pisana
Building and operation of PO Microcitemico, realization of
new spaces for radiation treatment, raising of Anatomic
Pathology block, restructuring of spaces for installation of
PET cyclotron and laboratory
Planning
63,921,000
3
A.S.L. Cagliari
Construction of new buildings, car parks, offices and
canteen
Awarded
66,000,000
4
A.S.L. Nuoro
Restructure and completion of the PP.OO. San Francesco
and C. Zonchello in Nuoro, San Camillo in Sorgono and
Macomer and Sinscola district health authorities
Awarded
66,294,818
5
A.Ospedaliero-Universitaria S.Maria
della Misericordia di
Udine
Award of the concession of construction and operation
of a Central Technology, a cogeneration plant,
technological tunnels and a service and laboratories center
for the Hospital
Awarded
66,631,294
6
Regione Basilicata
Ospedale Unico per acuti - USL no.3 at Lagonegro (PZ)
Awarded
67,813,400
7
A.S.L. 3 Genovese
Design and engineering, building and operation of the new
Valpolcevera hospital (Vallata Hospital)
Awarded
68,644,000
8
Building new North Hospital
Planning
83,000,000
9
A.S.L. Lanciano-Vasto Building new Hospital in Vasto
Planning
98,000,000
Building of new Umberto I Hospital
In tender
108,000,000
Riuniti di Trieste
Redesign of the Cattinara section and new IRCCS service
in Burlo Garofalo
Planning
133,800,000
di Vimercate (Infa12
strutture Lombarde
S.p.A.)
Realization of new hospital complex at Vimercate, divided into three main buildings: Outpatients, Diagnosis
and Treatment and Inpatients, plus logistics and technology blocks and an area for a hospital car park; operation
of maintenance services (building
Awarded
140,150,000
N.
10
Contracting
authority
A.O. Umberto I
Siracusa
Amount (€)
13
A.O. Spedali Civili
Brescia
Restructuring and reconversion of the Spedali Civili di
Brescia hospital
Awarded
143,374,609
14
A.U.L.S.S. 4 Alto
Vicentino
New Polo Ospedaliero Unico ULSS 4 – Alto Vicentino, Thiene and Schio in the municipal district of Santorso (VI)
Awarded
145,218,957
15
Design, building and operation of the Protonic Treatment
Center
In tender
147,195,531
Design and engineering, restructuring, completion and
operation of support services to Castelfranco Veneto and
Montebelluna hospitals
Awarded
147,328,169
New Ferrara hospital at Cona
Awarded
154,116,506
Awarded
154,772,216
16 A.U.L.S.S. 8 Asolo
17
Ferrara
Construction of the Sant’Anna di Como hospital in San
A.O. Sant’Anna di
Fermo della Battaglia, Tre Camini, with 583 beds, and
18 Como (Infrastruttu- operation of maintenance services (buildings and plant),
re Lombarde S.p.A.) catering (patients and staff), security and cleaning (indoor and outdoor)
152
Summary tables
Projects > 50 million euro
Contracting
authority
N.
Scope of concession
Construction of a new 550-bed hospital in the San Paolo
zone of Legnano, operation of maintenance services (builA.O. Ospedale Civile
19
dings and plant), biomedical devices and equipment, supdi Legnano
ply of medical gas, laundry, waste disposal, canteen and catering, surveillance, cleaning, manteinance of green areas
Procedural
stage
May 2009
Amount (€)
Awarded
155,921,000
20
A.S.L. 18 CN2
Alba-Bra
Building and operation of new Alba-Bra hospital at Verduno (578 beds)
Awarded
159,566,149
21
A.U.L.S.S. 17 Bassa
Padovana
Building of New Unique Hospital Center for acute
In tender
160,591,165
A.U.L.S.S. 12
Design and engineering, building and operation of new hospital in Mestre with 680 beds, 25 dialysis places, 20 cots
Awarded
179,798,272
Design, building and operation of new hospital in eastern
Naples - Ospedale del Mare
Awarded
187,820,836
Azienda Ospedaliera
“G. Salvini” (Infra24
Building of a new Net-Hospital Garbagnate Milanese and Rho
strutture Lombarde
S.p.A.)
Planning
190,006,132
A.O. Ospedale Ni25
guarda Cà Granda
Redevelopment of Niguarda Ca’ Granda hospital in Milan,
with the restructuring of parts of existing buildings, two
new hospital buildings composed of diagnosis and treatment and inpatient blocks, a logistics pole, a technology
pole and connecting networks
Awarded
266,300,530
S.I.O.R.-Sistema
26 Integrato Ospedali
Regionali
Building of hospitals in Lucca, Prato, Apuane and Pistoia.
Joint tender in association with the health trusts for the
new hospitals project
Awarded
409,459,958
22
Veneziana
23 A.S.L. Napoli 1
Totale
153
3,621,969,452
L’obiettivo perseguito dall’osservatorio è di fornire
una rappresentazione quantitativa degli investimenti
da realizzare in Italia tramite modelli di collaborazione
pubblico-privato, oggetto di intensa sperimentazione
a livello internazionale. Il presente documento rappresenta
il sesto aggiornamento realizzato da Finlombarda
di realizzazione o programmate da parte delle aziende).
L’analisi condotta su 313 aziende (195 Aziende Sanitarie
Locali, 102 Aziende Ospedaliere, 16 Istituti di Ricovero e
ha consentito di censire in maniera completa
al 15 maggio 2009. L’Osservatorio ha inoltre monitorato
l’avanzamento procedurale dei progetti censiti al 15 maggio
2008, presentando in maniera sintetica per le iniziative
più rilevanti, gli aspetti principali del progetto e le eventuali
criticità manifestatesi in fase applicativa.
The Healthcare Project Finance Survey is an initiative
agency of the Lombardy Region, to monitor the adoption
of healthcare facilities nationwide. The aim of the Survey
is to provide an accurate assessment of investment
requirements in Italy though Public Private Partnerships
internationally. This is Finlombarda fourth survey of PF/PPP
initiatives (either awarded, in progress or planned by
the health entities). The Survey examined 313 health
entities, including 195 Aziende Sanitarie Locali (Local Health
Authorities) 102 Aziende Ospedaliere (Public Hospital Trusts)
(Hospital Care and Research Insitutes) and 4 Fondazioni
Ospedaliere (Foundation Trusts) to provide a complete
and detailed census of PF operations as of 15 May 2009.
The Survey also looked at procedural developments
in project assessed to 15 May 2008, with a brief presentation
of the biggest initiatives, their main features and any critical
aspect arising during implementation.

OSSERVATORIO FINLOMBARDA SUL PROJECT FINANCE IN

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