Nota settore Costruzione

KAZAKHSTAN. SETTORE COSTRUZIONI
Il settore delle costruzioni in Kazakistan e’ cresciuto rapidamente negli ultimi
due decenni grazie, particolarmente, al ruolo propulsivo dello stato per le opere
pubbliche ed ai prestiti internazionali.
Le banche kazake hanno ottenuto
numerose linee di credito internazionali per finanziare i programmi di sviluppo
del settore edile.
La crescita e’ stata particolarmente rapida nel 2005 e nel 2006. Nel 2008 la crisì
finanziaria globale, originata dalla bolla dei crediti subprime negli Stati Uniti, ha
generato un forte rallentamento dell’attivita edilizia nel Paese. Il biennio
successivo ha rappresentato un periodo non positivo per gli operatori del
settore.
Dal 2011 la domanda di edilizia residenziale ha registrato evidenti segnali di
ripresa anche se a ritmi meno sostenuti del passato. Nel 2012 il Governo ha
lanciato un piano strategico definito “edilizia residenziale a prezzi accessibili
2020” per rispondere alla crescente domanda di case proveniente dai segmenti
della popolazione e reddito non elevato.
Nei primi mesi del 2016 l’esecutivo ha reiterato l’obiettivo strategico di facilitare
la costruzione di unita’ abitative a condizioni vantaggiose ed ha impegnato 360
miliardi di tenge (circa 930 milioni di euro). L’investimento pubblico favorisce la
realizzazione di 1,5 milioni di mq di nuovi superfici abitative.
Negli ultimi anni l'Asia Centrale ha assunto un ruolo importante nello scenario
energetico globale. La vivace crescita economica e demografica dell'India e della
Cina hanno moltiplicato le opportunita' di connessione energetica con il resto del
continente. Le Istituzioni di Sviluppo Multilaterale (Banca Mondiale, Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD), la Banca Islamica (IIB),
Banca di Investimenti nelle Infrastrutture Asiatiche (AIIB) sono impegnate nella
promozione e finanziamento di importanti progetti infrastrutturali, energetici, di
trasporto, ciclo idrico, effiicienza energetica.
Le nuove condutture energetiche rendono possibile il collegamento con le grandi
economie dell'Asia ed una maggiore diversificazione dei mercati di sbocco per le
risorse energetiche dei grandi giacimenti del Mar Caspio. Le grandi economie
asiatiche Cina, Corea e Giappone sono attive nel finanziamento e nella
realizzazione delle grandi opere pubbliche.
Recentemente la volatilita’ dei prezzi delle materie prime energetiche, la
svalutazione del tenge, la crisi economica in Russia, i programmi di riduzione
della spesa pubblica hanno determinato un deterioramento del quadro
Ufficio di Almaty/Desk Astana
Sezione per la Promozione degli Scambi dell’Ambasciata
d’Italia
Presidential Plaza, Kosmonavtov, 62, Primo Piano
mcrd. Chubary, Astana, 010000 Kazakhstan
e-mail: [email protected]
http://www.ice.gov.it/paesi/asia/kazakhstan/ufficio.htm
http://www.italtrade.com/countries/asia/kazakhstan/index.htm
ICE Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazializzazione delle imprese italiane
via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
congiunturale e la riduzione degli investimenti statali
finalizzati all’edilizia residenziale.
La recente decisione della Banca Centrale kazaka
(agosto 2015) di lasciare fluttuare i cambi della moneta nazionale KZT ha
determinato una significativa perdita di valore del Tenge rispetto alle maggiori
divise internazionali. La progressiva perdita di valore della moneta nazionale, di
circa il 50% negli ultimi 12 mesi, ha generato a sua volta un aumento
generalizzato dei prezzi dei prodotti importati ed una conseguente riduzione del
potere d’acquisto della classe media kazaka.
Lo sviluppo dell’edilizia residenziale è una delle priorità indicate dalle autorità
locali.
L’iniziativa privata mostra un crescente interesse per il settore, in
particolare, per fornire soluzioni abitative alle fasce di mercato ad alto reddito.
La richiesta di soluzioni e materiali innovativi, il gradimento per le tecnologie ed i
prodotti di prestigio Made in Italy sono un punto di forza, che necessita di
elementi di differenziazione delle soluzioni proposte per risultare vincente da un
punto di vista commerciale.
La clientela piu` ricca si affida ad architetti, designer ed arredatori italiani per
l’intero progetto e per la scelta degli arredi e delle rifiniture di appartamenti e ville.
Il mercato kazako mostra interesse verso le soluzioni moderne ingegneristiche
ed architettoniche internazionali. In particolare, i segmenti della popolazione con
elevato potere acquisitivo esprimono un netta preferenza verso le soluzioni e
materiali di provenienza estera.
Nel 2015 il volume di nuovi edifici messi in esercizio in Kazakhstan e` aumentato
dell’8% rispetto all`anno 2014, tra cui circa 70% sono nuovi edifici residenziali.
Piu` del 40 % di tutti gli edifici costruiti sono concentrati nelle citta` di Astana
(19%), di Almaty (11%) e la Regione di Almaty (13%).
Il Kazakistan non riesce a soddisfare la domanda domestica di materiali per le
costruzioni ed importa’ circa la meta’ del fabbisogno nazionale. Tra i materiali
prodotti localmente si evidenziano cemento, mattoni, porte di legno ed in metallo,
superfici esterne. La produzione locale spesso non raggiunge gli standard
qualitativi internazionali.
Nel settore dei prodotti finiti si registra una domanda di soluzioni made in Italy. I
progetti residenziali di posizionamento elevato incorporano spesso i migliori
marchi italiani per lo status e la positiva immagine di cui beneficiano sul mercato
kazako.
Ufficio di Almaty/Desk Astana
Sezione per la Promozione degli Scambi dell’Ambasciata
d’Italia
Presidential Plaza, Kosmonavtov, 62, Primo Piano
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l’internazializzazione delle imprese italiane
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Nel settore delle costruzioni sono attive alcuni grandi
societa’ che sono presenti in tutti i diversi segmenti
(edilizia residenziale, terziario, industriale). Sono
presenti società straniere: in prevalenza turche ed
alcune italiane.
Dati relativi al settore COSTRUZIONE:
Tabella delle importazioni delle voci doganali piu' significative
Porte e finestre in legno (escluse porte blindate); carta da parati, pietre tagliate,
modellate e finite (marmo, granite,travertino ecc.); impianti di climatizzazione,
ventilatore a motore e dispositivi ecc..; strutture e parti di strutture (per esempio:
ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne,
ossature, codici doganali: 4418, 4814, 6802, 8415, 7308
in migliaia di dollari USA
2015
2013
2014
IMPORT TOTALE
801,487
816,936
779,184
IMPORT DALL`ITALIA
41,583
51,887
37,098
QUOTA ITALIANA IMPORT
5.2%
6.4%
4.8%
Fonte ICE Almaty su dati Dogane Kazakhstan, Comitato Statistiche Ministero Economia Nazionale Kazakhstan
Giugno 2016
Paesi concorrenti e quote di mercato di porte e finestre in legno (escluse porte
blindate). codice doganale 4418
PAESE
RUSSIA
UCRAINA
BIELORUSSIA
COREA DEL SUD
ITALIA
CINA
2013
32.7%
20.9%
13.3%
2.3%
5.5%
4.5%
2014
33.8%
18.4%
10.0%
5.7%
4.5%
3.7%
2015
50.9%
13.6%
7.4%
5.2%
5.3%
1.8%
Fonte: ICE Almaty su dati Dogane Kazakhstan, Comitato Statistiche Ministero Economia Nazionale Kazakhstan
Giugno 2016
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Paesi concorrenti e quote di mercato di carta da parati
codice doganale 4814
2013
2014
2015
UCRAINA
37.10%
39.2%
37.4%
RUSSIA
22.30%
25.7%
32.7%
GERMANIA
9.80%
7.9%
8.8%
ITALIA
12.90%
10.6%
7.3%
COREA DEL SUD
3.50%
4.8%
4.3%
CINA
4.30%
3.8%
3.3%
PAESE
Fonte: ICE Almaty Dogane Kazakhstan, Comitato Statistiche Ministero Economia Nazionale Kazakhstan
Giugno 2016
Paesi concorrenti e quote di mercato di pietre tagliate, modellate e finite
(marmo, granite, travertino ecc.)
codice doganale 6802
PAESE
2013
2014
2015
CINA
51.2%
43.4%
41.2%
ТURCHIA
14.8%
24.1%
14.4%
KIRGHIZISTAN
9.7%
9.3%
7.5%
COREA DEL SUD
3.6%
4.0%
5.9%
IRAN
3.5%
3.8%
5.8%
1.2%
5.4%
5.5%
5.1%
RUSSIA
ITALIA
4.8%
Fonte ICE Almaty Dogane Kazakhstan, Comitato Statistiche Ministero Economia Nazionale Kazakhstan
Giugno 2016
Ufficio di Almaty/Desk Astana
Sezione per la Promozione degli Scambi dell’Ambasciata
d’Italia
Presidential Plaza, Kosmonavtov, 62, Primo Piano
mcrd. Chubary, Astana, 010000 Kazakhstan
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http://www.italtrade.com/countries/asia/kazakhstan/index.htm
ICE Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazializzazione delle imprese italiane
via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
Paesi concorrenti e quote di mercato di impianti di climatizzazione,
ventilatore a motore e dispositivi ecc..
codice doganale 8415
PAESE
2013
2014
2015
CINA
43.2%
38.2%
46.5%
ITALIA
7.60%
15.9%
7.9%
RUSSIA
5.2%
5.1%
6.7%
COREA DEL SUD
4.3%
4.5%
6.5%
TURCHIA
10.9%
10.1%
5.6%
GERMANIA
5.8%
5.9%
3.9%
Fonte: ICE Almaty su dati Dogane Kazakhstan, Comitato Statistiche Ministero Economia Nazionale Kazakhstan
Giugno 2016
Paesi concorrenti e quote di mercato di costruzioni/strutture e parti di strutture
(per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni,
pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature,
stipiti e soglie, serrande
codice doganale 7308
PAESE
2013
2014
2015
CINA
19.7%
24.2%
35.6%
RUSSIA
34.7%
30.5%
31.7%
TURCHIA
9.5%
8.7%
7.6%
EMIRATI ARABI
4.1%
5.4%
ITALIA
2.5%
3.8%
3.5%
GERMANIA
5.5%
5.3%
1.9%
UKRAINA
3.5%
2.3%
SINGAPORE
10.6%
5.2%
0.5%
Fonte: ICE Almaty su dati dogane, Comitato Statistiche Ministero Economia Nazionale Kazakhstan
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