Industria Indiana dei macchinari per la

INDUSTRIA INDIANA DEI MACCHINARI
PER LA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
Giugno 2010
Report realizzato dalla Indo-Italian Chamber of Commerce & Industry
Industria indiana dei macchinari per la movimentazione dei materiali
Introduzione
La richiesta di attrezzature per l’edilizia e la movimentazione dei materiali è direttamente legata
alla crescita del settore delle infrastrutture. Tale settore necessita di essere ulteriormente
sviluppato in India ed esistono effettive opportunità di crescita, in particolare nei settori della
costruzione di strade, della produzione di acciaio, carbone, cemento, energia elettrica ecc.
Inoltre, il maggior bisogno di meccanizzazione e l’accorciarsi delle tempistiche per la
realizzazione dei progetti infrastrutturali, si sposerà con un decisivo aumento nella richiesta di
attrezzature. Le maggiori richieste di macchinari arrivano dai settori dei prodotti alimentari e
bevande, della vendita al dettaglio e automobilistico. Anche per la pallettizzazione e
containerizzazione è prevista una crescita della richiesta. È importante notare che la
recessione globale, ed in India, così come l’aumento del costo delle materie prime, potrebbero
rivelarsi un ostacolo per questo settore.
Dimensione attuale del mercato
È stimato che l’attuale mercato abbia un valore di circa 300 milioni di €. La tabella di seguito
riportata illustra le diverse attrezzature per la movimentazione dei materiali e le loro quote di
mercato. Le gru da raccolta e da trasporto costituiscono il segmento principale con una quota
del 27% dei 215,77 milioni di € che compongono il mercato delle attrezzature per la
movimentazione dei materiali. Gru rotanti, gru mobili e gru a torre costituiscono
congiuntamente il 24% del mercato. Gli elevatori a forca hanno una quota del 12%.
Quote di mercato delle diverse attrezzature per la movimentazione dei materiali.
Dimensione totale del mercato~ € 300 milioni
Gru da raccolta e da trasporto
27%
Elevatori a forca
12%
Gru rotanti
11%
Gru Mobili
8%
Gru a torre
5%
Altri
37%
Source: IBEF
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Maggiori Aziende nel settore delle attrezzature per la movimentazione di materiali:
•
Godrej & Boyce Mfg. Co.
•
Mcnally Bharat Energy Co.
•
Mukand Ltd.
•
Escorts Ltd.
•
Ahluwalia Contracts [India] Ltd.
•
Saico Engineers & Fabricators Ltd.
•
Elecon Engineering Co.
•
ElectroMech
•
ACE
•
OMEGA
•
Voltas
•
TIL
•
TELCON
Gru da raccolta e da trasporto
Gli usi tipici includono carico, scarico, spostamento, trasporto e sollevamento di materiali. La
dimensione del mercato stimato per il segmento delle gru da raccolta e da trasporto in India è
di 57,76 milioni di € (3698 unità); le gru da raccolta e da trasporto costituiscono il 27% del
mercato totale delle attrezzature per la movimentazione dei materiali, e più del 50% del
mercato delle gru. Negli ultimi tre anni, il volume del mercato è cresciuto secondo un tasso di
crescita annuo medio del 72%. Secondo le previsioni effettuate, nei prossimi anni il tasso di
crescita dovrebbe variare tra il 15 ed il 20%.
I settori chiave che possono contribuire a tale crescita sono il settore dell’edilizia e quello
industriale. Nell’ambito dell’edilizia, il contributo maggiore è offerto dal segmento delle
infrastrutture urbane (in cui si prevede una crescita degli investimenti del 13% l’anno).
Nell’ambito delle applicazioni industriali, sono i segmenti dell’industria siderurgica e della
produzione di energia elettrica ad influire maggiormente sulla crescita della domanda (entrambi
i segmenti stanno assistendo ad una crescita del 9% l’anno). Le principali aziende in questo
settore sono ECEL e Actions Construction Equipment (ACE). ECEL è tradizionalmente
l’azienda leader del settore, ma ACE sta acquisendo un’importanza sempre maggiore. Una
terza azienda – Omega – è riuscita ad aggiudicarsi il 2,5% del mercato dopo soltanto un anno
dall’inizio della sua produzione. Le barriere di entrata in questo settore sono basse. I nuovi
arrivati possono usufruire dei vantaggi costituiti da vendite, servizi e reti di distribuzione già
consolidati e dalla disponibilità di fornitori delle componenti necessarie.
Altre tipologie di gru
Le altre tipologie di gru includono gru rotanti, gru mobili e gru a torre. Queste sono gru di livello
più elevato, maggiormente sofisticate rispetto alle gru da raccolta e da trasporto, e sono
utilizzate tipicamente per lavori più pesanti. Il mercato delle gru rotanti è di circa 23,24 milioni
di € (300 unità) di cui 8,6 milioni (180 unità) sono impiegati per le attrezzature usate
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d’importazione. Tra le gru rotanti, le gru da cantiere sono le più importanti, e costituiscono il
65% di tutte le nuove gru rotanti. Il mercato delle gru mobili è di circa 16,6 milioni di € (210
unità) di cui 6,3 milioni (110 unità) sono impiegati per le gru usate d’importazione. Il mercato
delle gru a torre è di circa 10,35 milioni di € (175 unità). In termini di volume, il settore delle
altre tipologie di gru costituisce il 16 % circa del mercato complessivo delle gru in India, ma in
termini di valore queste tipologie di gru costituiscono quasi il 47% del mercato. Mentre le gru
rotanti hanno realizzato un tasso di crescita annuo medio del 34% negli ultimi due anni, nello
stesso periodo il settore delle gru a torre è cresciuto secondo un tasso di crescita annuo medio
pari al 71%. Le fonti industriali indicano per i prossimi anni un tasso di crescita compreso tra il
15 ed il 20%.
La domanda per le altre tipologie di gru è sostenuta soprattutto dai settori edile e industriale.
Nell’ambito delle applicazioni industriali saranno probabilmente i settori della generazione di
energia, della raffineria e dell’industria mineraria a contribuire maggiormente all’incremento
della domanda. Con la crescita delle dimensioni medie dei progetti nell’ambito delle
infrastrutture e delle costruzioni, il tasso di crescita del segmento delle gru rotanti
(specificatamente delle gru da cantiere/terreno accidentato) e delle gru a torre supererà il tasso
di crescita media dell’intero settore delle gru. Grazie al miglioramento della rete stradale entro il
2010, la domanda di gru montate su camion dovrebbe aumentare significativamente. Nel
segmento delle gru rotanti, le importazioni di merce usata dominano il settore, e Tractors India
Limited (TIL) costituisce l’azienda nazionale principale. In termini di volume TIL ed ECEL
controllano una quota di mercato del 32 e del 6%. Telcon rappresenta l’azienda preminente nel
segmento delle gru mobili con una quota del 50% circa del volume del mercato (tale
percentuale è realizzata tramite l’importazione di prodotti usati). Shirke Potain è il leader del
mercato nella categoria delle gru a torre con una quota di mercato pari al 50%, seguita da ACE
con una quota del 25%. ACE sta progettando di ampliare la sua gamma di prodotti nel
segmento delle gru tramite la produzione di gru montate su camion e gru a torre.
Electromech potenzierà la produzione di gru presso il proprio stabilimento di Pune, in modo da
aumentare le sue quote di mercato dal 10% al 25% nei prossimi 3 anni.
Elevatori a forca
Gli elevatori a forca sono veicoli a basso tonnellaggio utilizzati nel trasporto, entro spazi limitati,
di materiale sistemato in palette di carico. La maggior parte degli elevatori a forca rientra nel
range delle 1 – 5 tonnellate, sebbene siano disponibili elevatori a forca fino a 20 tonnellate. La
flessibilità e la rapidità offerte da queste attrezzature le rendono ideali per compiti ripetitivi di
movimentazione di materiali specialmente in spazi ristretti quali magazzini e cantieri. Vi sono
tre diversi tipi di elevatori a forca distinti in base al tipo di carburante utilizzato: a Diesel, a Gas
di petrolio liquefatto (GPL) ed a batteria. Ciascuna variante trova applicazione in industrie
diverse in base al fattore di carico detrminato dalla potenza assorbita,dall’inquinamento,
eccetera.
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Il mercato attuale per gli elevatori a forca è di circa 2.150 unità con una dimensione di circa
25,23 milioni di €. Anno dopo anno, il settore ha assistito ad una traiettoria di crescita del
20%, e si prevede che continuerà a crescere secondo un tasso di crescita anuo medio
compreso tra il 10 ed il 20%. Gli elevatori a forca alimentati a Diesel costituiscono il grosso
del mercato con una quota dell’83% e si prevede che costituiranno il segmento trainante per
un’ulteriore crescita. La richiesta di elevatori a forca verrà alimentata soprattutto dalla
creazione di nuove capacità e dall’aumento dell’automazione nel settore della produzione e
della logistica (immagazzinamento). Gli elevatori a forca contribuiscono ad una maggiore
organizzazione e ad una riduzione dell’impiego di manodopera nelle industrie che li utilizzano.
Essi contribuiscono inoltre ad incrementare i livelli di palettizzazione e containerizzazione.
Godrej e Voltas sono le principali aziende del settore con una quota di mercato dell’ 80%
(Godrej controlla una quota di mercato del 48%). Il mercato degli elevatori a forca è altamente
sensibile al prezzo. Attualmente, la tecnologia non è considerata un fattore discriminante, ma,
con l’aumento dell’organizzazione e della competitività delle industrie, la sua importanza è
destinata a crescere.
Statistiche relative alle principali attrezzature di
movimentazione dei materiali – 2006/2007
€
Quantità di esportazioni
3,885 unità
Valore delle esportazioni
15.27 milioni
Quantità delle importazioni
1.8 miliardi
Valore delle importazioni
136 milioni
Valore delle vendite
214 milioni
Dimensione del mercato ( Valore)
350 milioni
Consumi interni (Valore)
335 milioni
Fonte: CMIE (Centre for monitoring indian economy pvt ltd – Centro per il monitoraggio dell’economia
indiana)
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OPPORTUNITÀ NEL SETTORE
L’industria delle attrezature per l’edilizia è sostenuta essenzialmente da due settori chiave
dell’ediliza e della produzione
Investimenti nelle costruzioni
A patire dal 2009, l’industria indiana delle costruzioni, in base agli attuali prezzi, ha contribuito
con circa 70 miliardi di € al PIL del Paese (circa l’11% del PIL totale) e impiega circa 18
milioni di persone. Gli investimenti nelle costruzioni costituiscono circa il 50% degli
investimenti fissi lordi, con una crescita dell’11% nel periodo 2006-2009. Le attrezzature per
l’edilizia costituiscono una quota compresa tra il 5 ed il 24% del costo di un qualsiasi progetto
edile. La crescente meccanizzazione dell’industria favorisce una maggiore domanda di
macchinari. Recenti politiche governative in materia di agevolazioni fiscali per i progetti
nell’ambito delle infrastrutture hanno incrementato l’utilizzo delle attrezzature.
Porti
in India, gli investimenti progettati per i prossimi quattro – sei anni per il miglioramento dei porti
principali e secondari ammontano a circa 11,95 miliardi di €. La maggior parte degli
investimenti destinati al miglioramento dei porti principali dovrebbero provenire da aziende
private. La privatizzazione è considerata come uno dei mezzi principali per incrementare gli
investimenti in questo settore. Un altro fattore importante è costituito dalla crescita attesa del
numero di cargo gestiti da tutti i porti indiani, che dovrebbere crescere secondo un tasso di
crescita annuo medio dell’8%. Tali sviluppi dovrebbero contribuire ad incrementare la
domanda di attrezzature per la movimentazione dei materiali, quali gru per la
movimentazione dei carichi e attrezzature per lo sviluppo delle infrastrutture portuali.
Ferrovie
Si prevede che gli investimenti in questo settore si focalizzeranno sulla riselciatura delle rotaie
ed il miglioramento della rete esistente. Il governo ha stanziato alle imprese private 544,4
miliardi di € per progetti in questo settore.
Investimenti nel settore manifatturiero
L’indice della produzione ha mostrato una forte tendenza alla crescita. Negli ultimi cinque anni,
il prodotto interno lordo industriale dell’India è cresciuto secondo un tasso di crescita annuo
medio del 12,6%. Il settore industriale contribuisce in misura rilevante all’incremento della
domanda per le attrezzature per la movimentazione dei materiali.
Acciaio
In India, le maggiori imprese nel settore dell’acciaio hanno intrapreso grandi progetti di
espansione delle proprie capacità con un investimento previsto di 10 miliardi di €. Si stima che
l’industria crescerà del 9 – 10 % nei prossimi cinque anni. La produzione ed il consumo hanno
assistito ad una crescita stabile durante il periodo considerato.
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Energia
Nei prossimi 10 anni si prevedono investimenti nel settore dell’energia per una cifra pari a 64
miliardi di € al fine di incrementare la capacità di generazione. L’India progetta di
incrementare la sua attuale capacità di produzione di 115.000 MV fino a raggiungere, entro il
2012, i 212.000 MV. Questo si traduce in una crescita dell’86% in un periodo di 7 anni, ovvero
in un tasso di crescita annuo medio pari al 9,3%.
Raffinerie
L’India sta migliorando la sua capacità produttiva e si prevede che anche il consumo di petrolio
assisterà ad una crescita stabile. Esso dovrebbe raggiungere i 187 milioni di tonnellate entro
il 2010. La crescita stimata della capacità produttiva è del 10% nell’arco del periodo 20062010.
Industria meccanica/automobili/trasformazione alimentare
È stato pianificato un investimento di capitale per una somma di 45,14 milioni di € nell’industria
meccanica indiana, da destinarsi a settori produttivi chiave quali quello delle automobili e dei
prodotti alimentari e delle bevande. A sua volta, l’aumento del potenziale dovrebbe
determinare un incremento della domanda di attrezzature per la movimentazione dei materiali.
Gli elevatori a forca a Diesel trovano un impiego specifico nell’industria automobilistica, la
quale ha assistito ad una crescita del 15% circa. La produzione totale di automobili supererà
presto i 10 milioni di unità. Il tasso di crescita annua dei segmenti chiave è di 15-18 % con una
prospettiva futura fissata al 16%. Gli elevatori a forca alimentati a GPL trovano la propria
applicazione specifica nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande. Con la lavorazione di
prodotti alimentari, bevande alcooliche, gelati ed oli commestibili, il valore dell’industria dei
prodotti alimentari e delle bevande, pari a 53,12 miliardi di €, ha registrato una crescita
dell’8,5% durante l’anno finanziario 2005-2006.
Retail
Si prevede che, in India, la crescita esponenziale e l’emergente competitività nelle attività
dirette al dettaglio sosterrà le industrie della logistica e dell’immagazzinamento. In India, le
catene di negozi al dettaglio hanno raggiunto il punto di inflessione. La dimensione stimata del
mercato potenziale è di 39,83 miliardi di € entro il 2015, il che comporta un tasso di crescita
annuo medio del 32% per i prossimi 10 anni. Questo dovrebbe stimolare la costruzione di
nuovi negozi, che dovrebbe a sua volta determinare un aumento nella domanda di atrezzature
per l’edilizia.
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