Rapporto PORTOGALLO - infoMercatiEsteri
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PORTOGALLO A cura di: Ambasciata d'Italia - PORTOGALLO Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese [email protected] Con la collaborazione di: Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE Camere di Commercio italiane all'estero www.infomercatiesteri.it OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA In seguito alle riforme economiche e alle politiche di austerità applicate durante il periodo 2011-2015, sono stati registrati segnali di moderata ripresa nell’economia portoghese. La Banca Centrale del Portogallo prevede infatti un tasso di crescita del PIL dell’1,7% per il 2016 e dell’1,8% per il 2017, mentre l’FMI indica un incremento del PIL dell’1,4% nel 2016 e dell’1,3% nel 2017. Nel 2015 le esportazioni portoghesi sono aumentate del 3,6% e le importazioni sono cresciute dell’1,9%. In particolare, si è registrato un incremento di scambi con i Paesi UE (+6,3% export, +4,2% import), mentre è risultato un trend opposto verso i Paesi Extra UE (-3,0% export, -4,8% import). Le relazioni economiche e commerciali con l’Italia sono contraddistinte da una moderata crescita. L’Italia, nel 2015, ha consolidato con un aumento dell’export verso il Portogallo (+5,2%) il proprio quarto posto tra i Paesi esportatori (dopo Spagna, Germania e Francia), con una quota di mercato del 5,4% pari a un totale di 3,2 mld di Euro. Nello stesso periodo le importazioni di prodotti portoghesi sono aumentate del 2,9%, confermando l’Italia all’ottavo posto come mercato di sbocco, preceduta nell’ordine da: Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Angola e Paesi Bassi, con una quota mercato del 3,2%, pari a un valore di 1,6 mld di euro. La bilancia commerciale bilaterale italo/portoghese nel 2015 si conferma quindi con un saldo positivo per l’Italia stimato a circa 1,2 mld di euro. Le statistiche testimoniano dunque come l'Italia rimanga un partner commerciale di riferimento per il Portogallo, in special modo in alcuni settori a maggiore specializzazione produttiva (meccanico, chimico, farmaceutico, automobilistico, tessile e abbigliamento). Diversa la situazione per quanto riguarda il flusso degli investimenti bilaterali. Sia pure a fasi alterne, gli IDE italiani verso il Portogallo negli ultimi anni hanno segnato un'evoluzione sostanzialmente negativa ed in ogni caso con volumi decisamente inferiori rispetto ai principali partner europei. Da anni l'Italia non figura nel ranking dei primi dieci investitori nel Paese iberico e i flussi annuali risultano in diminuzione. Nel 2014 gli investimenti italiani sono stati di 736,5 mln, mentre nel 2015 sono drasticamente scesi a 27,2 mln. Il tramonto della stagione dei grandi investimenti pubblici (specie nel settore infrastrutturale) ha senza dubbio intaccato parte dell'interesse potenziale delle nostro sistema produttivo verso questo Paese. Ancora più limitati sono gli IDE portoghesi verso l’Italia, con un totale di 7,7 mln investiti nel 2014 e 12,3 mln nel 2015. Operano in Portogallo circa 150 imprese controllate da capitale italiano, in larga prevalenza piccole e medie imprese che dispongono di una presenza di tipo commerciale (filiali, succursali, centri di distribuzione o punti vendita). Non mancano tuttavia gruppi italiani di dimensioni maggiori, che operano attraverso una stabile presenza produttiva o sotto forma di collaborazioni industriali con partner locali, tra questi la Gres-Panaria (ceramiche), OLI (sistemi idraulici), Seda Group (packaging). In Portogallo sono anche presenti le grandi multinazionali italiane, fra cui ENI, Agusta Westland, FCA, Generali, Ferrero, Gruppo Calzedonia, Benetton, GiGroup. Risulta piú contenuta la presenza stabile di imprese portoghesi in Italia. Il mercato italiano viene spesso considerato attraente ma allo stesso tempo di difficile gestione ed altamente competitivo. I più rilevanti settori di investimento portoghesi sono rappresentati da quello immobiliare (3 shopping center gestiti dal gruppo Sonae Sierra), dal settore degli imballaggi plastici (Logoplaste), dal comparto delle energie rinnovabili, eolica (EDP Renovaveis) e fotovoltaica (Martifer Solar) e nel settore farmaceutico (BIAL). Fonte dati: Banco de Portugal, IMF, Agenzia ICE, GEE PORTOGALLO 1 ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la % Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra tra parentesi indica il peso sull'export totale. parentesi indica il peso sull'import totale Merce A = Macchinari e apparecchiature Merce A = Prodotti alimentari Merce B = Prodotti tessili Merce B = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Merce C = Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili Merce C = Carta e prodotti in carta Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese. PORTOGALLO 2 ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA Il Portogallo come piattaforma privilegiata per la penetrazione nei mercati lusofoni Programmi di privatizzazioni economiche Appetibilità e vantaggi competitivi del brand Italia Effetti legati alla razionalizzazione del mercato e collaborazioni industriali in settori ad elevato contenuto tecnologico Strumenti pubblici (nazionali e comunitari) di stimolo all'economia e diretti a favorire gli investimenti OPPORTUNITA' Burocrazia statale inefficiente Aliquote fiscali Accesso al finanziamento Instabilità delle politiche MINACCE Cosa vendere Macchinari e apparecchiature Prodotti tessili Prodotti alimentari Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici Prodotti delle altre industrie manufatturiere Scioperi e manifestazioni di protesta Effetti di agitazioni sindacali e manifestazioni Prolungamento della recessione economica Dove investire Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) Servizi di informazione e comunicazione Prodotti tessili Articoli in gomma e materie plastiche Prodotti delle miniere e delle cave Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile). PORTOGALLO 3 PORTOGALLO 4 PRESENZE ITALIANE Azienda Settore Sito internet AGUSTAWESTLAND POR Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l TUGAL ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v eicoli spaziali, mezzi militari) ALFAPARF MILANO Sito Internet Prodotti delle altre industrie manufatturiere ANGELINI – Farmacêutica, Prodotti farmaceutici di base e preparati farm Lda. aceutici Sito Internet ARTSANA PORTUGAL, S. A Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi Sito Internet one di autoveicoli e motocicli BENETTON 2 RETAIL PO RTUGAL – C.P.T., S.A. Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet elliccia) CALEMAR – Mármores e Granitos, Lda. Prodotti delle miniere e delle cave DAI – Sociedade de Desen Prodotti alimentari volvimento Agro-Industrial, S.A. Sito Internet EUROP ASSISTANCE - C omp. Portuguesa de Segu ros, S.A. Sito Internet Attività finanziarie e assicurative FASSALUSA-Prod.e Comé Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i Sito Internet rcio de materiais de constr mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci ução, Lda. o FCA CAPITAL S.A. Attività finanziarie e assicurative Sito Internet FERRERO IBERICA, S.A. Prodotti alimentari Sito Internet FGA Portugal S.A. Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi FINERGE SA Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet ata (anche da fonti rinnovabili) GENERALI – Companhia de Seguros, S.p.A. Attività finanziarie e assicurative Sito Internet GiGROUP Altre attività dei servizi Sito Internet GRES PANARIA PORTUG AL S.A. Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet GRIMALDI PORTUGAL, L da. Trasporto e magazzinaggio Sito Internet INDESIT COMPANY POR TUGAL ELECTRODOMÉS TICOS, S.A. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi Sito Internet one di autoveicoli e motocicli ITALFARMACO - Produtos Farmacêuticos, Lda. Prodotti farmaceutici di base e preparati farm aceutici Kosangas Portugal - Cava gna Group Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet ata (anche da fonti rinnovabili) LAMPRE PORTUGUESA Revestimentos e Transfor mações de Metais, Lda. Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre zzature Sito Internet LAVAZZA PORTUGAL – C ompanhia do Café, S.A. Prodotti alimentari Sito Internet LUSOMAPEI - Produtos Q Costruzioni uímicos para a Construção , S.A. Sito Internet Sito Internet MIROGLIO PORTUGAL – Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet Comércio de Pronto a vesti elliccia) r , Lda. MSC CRUZEIROS, S.A. Flussi turistici Sito Internet NEGRINI PORTUGAL LDA Prodotti alimentari . Sito Internet Õliveira & Irmão Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet PIAGGIO Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi one di autoveicoli e motocicli PORTOGALLO 5 Informazioni utili PIRELLI NEUMATICOS S. A. Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet SAVIOTTI - Empreendime ntos Turísticos, S.A. Attività immobiliari Sito Internet SEDA IBÉRICA – EMBALA Carta e prodotti in carta GENS, S.A. Sito Internet PORTOGALLO 6 PORTOGALLO 7