presentata la domanda di ammissione a quotazione

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COMUNICATO STAMPA
IBL BANCA: presentata la domanda di ammissione a quotazione delle azioni
ordinarie sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana - Segmento
STAR.
Roma, 21 settembre 2015 - IBL Banca S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca, ha
presentato in data odierna a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle
proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana e, ove ne ricorrano i presupposti, sul segmento STAR.
In data odierna, la Società ha inoltre richiesto a Consob l’approvazione della Nota Informativa e
della Nota di Sintesi relative all’offerta pubblica di sottoscrizione e vendita e all'ammissione a
quotazione delle proprie azioni sul MTA.
Inoltre, in data 24 agosto 2015, la Società ha già presentato a Borsa Italiana la richiesta relativa
al giudizio di ammissibilità a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul MTA e ha richiesto a
Consob l’approvazione del Documento di Registrazione che, congiuntamente alla Nota
Informativa e alla Nota di Sintesi, costituisce il prospetto relativo all’offerta pubblica di
sottoscrizione e vendita e all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società. Le
istruttorie da parte di Borsa Italiana e Consob per l’ottenimento del giudizio di ammissibilità e la
pubblicazione del Documento di Registrazione sono attualmente in corso.
L’operazione di quotazione sarà curata da Banca IMI S.p.A. e UBS Limited in qualità di Joint
Global Coordinators. Entrambe avranno anche il ruolo di Joint Bookrunners del Collocamento
Istituzionale. Inoltre Banca IMI S.p.A. sarà responsabile del collocamento e agirà in qualità di
Sponsor e Specialista, Intermonte SIM S.p.A. agirà in qualità di Co-Lead Manager del
Collocamento Istituzionale, mentre Lazard Srl sarà l’advisor finanziario della Società.
I consulenti legali incaricati sono lo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e
Shearman & Sterling LLP per la Società, Linklaters per i Joint Global Coordinators.
PricewaterhouseCoopers S.p.A. è la società di revisione della Società e KPMG Advisory S.p.A.
è l’advisor industriale.
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IBL Banca è un gruppo bancario italiano specializzato nel settore dei finanziamenti tramite
cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al primo posto per flussi erogati netti con
una quota di mercato del 12,9% al 30 giugno 2015 (Fonte Assofin).
Il Gruppo IBL Banca è presente su tutto il territorio nazionale con una rete distributiva diretta
costituita, al 30 giugno 2015, da 46 unità territoriali, di cui 18 filiali IBL Banca e 28 negozi
finanziari IBL Family, ed una rete indiretta di 69 partner che comprendono 7 network bancari
con 825 filiali, 29 mediatori creditizi, 23 intermediari finanziari e 10 agenti.
L’istituto, nato nel 1927 con il nome di Istituto di Credito agli Impiegati, si è trasformato in banca
nel 2004 ed in gruppo bancario nel 2008 ed è oggi in Italia in grado di presidiare internamente e
direttamente l’intera catena del valore dei finanziamenti tramite cessione del quinto.
Il portafoglio clienti del Gruppo IBL Banca è focalizzato principalmente su clientela appartenente
al settore pubblico, statale oltreché da pensionati.
Il Gruppo nel tempo ha ampliato la sua offerta con prodotti di raccolta, in particolare conti
deposito, con prodotti assicurativi e con altri prodotti finanziari, anche tramite lo sviluppo di
partnership con primari operatori terzi.
Il Gruppo ha chiuso il 2014 con un miglioramento di tutti i principali indicatori economici e
patrimoniali: l’utile netto consolidato è risultato in crescita a 50,5 milioni di euro, più che
raddoppiato rispetto ai 22,9 milioni di euro del 2013, la raccolta diretta da clientela retail è
passata a 1,3 miliardi di euro (+37,8% sul 2013) e gli impieghi per finanziamenti alla clientela a
1,6 miliardi di euro (+30,6% sul 2013). Il margine di interesse è stato di 58,2 milioni di euro
(+70,2 % sul 2013) e il margine di intermediazione di 128,4 milioni di euro (+52,8% sul 2013).
“Si comunica che IBL Banca S.p.A. ha deciso di aderire al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e
71, comma 1-bis, del Regolamento CONSOB in materia di emittenti n. 11971/1999, avvalendosi pertanto della facoltà
di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 6 e 71, comma 1 del
citato Regolamento in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante
conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.”
Contact:
Barabino & Partners
Raffaella Nani
Tel.: 06.679.29.29 - Cel.:335.121.77.21
Email: [email protected]
Giorgio La Rosa
Email: [email protected]
Tel.: 06.679.29.29 - Cel.:392.23.77.046
IBL Banca
Anna Rocca
Email: [email protected]
Tel.: 06.466.69.36
Ufficio Investor Relations
[email protected]
IMPORTANT REGULATORY NOTICE
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This announcement does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, securities. The ordinary
shares referred to herein may not be offered or sold in the United States unless registered under the US Securities Act
of 1933, as amended (the “Securities Act”) or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration
requirements of the Securities Act. The ordinary shares referred to herein have not been and will not be registered under
the Securities Act or under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan. There will be no public offer of
the ordinary shares in the United States, Australia, Canada or Japan.
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investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(as amended, the “Financial Promotion Order”), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth
companies, unincorporated associations etc.”) of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or
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This announcement has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European
Economic Area (“EEA”) which has implemented the Prospectus Directive (2003/71/EC) (each, a “Relevant Member
State”), other than Italy, will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in that
Relevant Member State, from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Accordingly any person
making or intending to make any offer in that Relevant Member State of securities which are the subject of the offering
mentioned in this announcement may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Bank or any of
the managers to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a prospectus
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managers have authorized, nor do they authorize, the making of any offer of securities in circumstances in which an
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