Diapositiva 1

Transcript

Diapositiva 1

Presentazione dei risultati consolidati
al 31 marzo 2015
Carlo Cimbri – Amministratore Delegato
Bologna, 8 maggio 2015
Contenuti
•
Risultati consolidati
•
Area assicurativa
•
Area assicurativa Danni
•
Area assicurativa Vita
•
Area bancaria
•
Gestione immobiliare e società diversificate
•
Gestione finanziaria
•
Solvency
•
Allegati
Salvo quando diversamente specificato tutti i dati riportati nella presentazione sono consolidati.
l dati relativi a UGF sono su sfondo grigio ed i relativi grafici nelle tonalità del blu.
I dati relativi a UnipolSai sono su sfondo celeste ed i relativi grafici nelle tonalità del rosso.
Risultati consolidati per area di business
€mln
UNIPOLSAI
1Q14
1Q15
Risultato
ante imposte
Risultato
netto
Risultato
ante imposte
Risultato
netto
Danni
Vita
Altro
263
64
-5
152
42
-8
342
138
-10
225
95
-10
Risultato consolidato
323
186
470
310
Risultato di Gruppo
174
303
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
1Q14
1Q15
Risultato
ante imposte
Risultato
netto
Risultato
ante imposte
Risultato
netto
Danni
Vita
Comparto bancario *
Altro
249
52
-11
-41
143
35
-14
-33
368
139
4
-36
243
96
3
-30
Risultato consolidato
249
132
475
312
Risultato di Gruppo
70
195
* inclusi accantonamenti effettuati dalla holding su crediti della banca oggetto dell’accordo di indennizzo.
Dati gestionali
3
Contenuti
•
•
Area assicurativa
•
•
•
Area bancaria
•
•
•
Solvency
•
Allegati
Danni – Raccolta diretta
€mln
UNIPOLSAI
Premi per compagnia
-5,6% pro-forma escl. effetto cessione ptf ad Allianz *
2.107
1.801
-14,6%
Auto
6%
Auto
9%
1.315
1.061
-8,2%
pro-forma
Infortuni e
Malattia
Incendio
14%
RCG
792
740
1Q14
e
ADB
Incendio/
ADB
59%
-1,4%
pro-forma
Infortuni e
Malattia
12%
1Q14
1Q15
UnipolSai S.p.A.
1.991
1.703
Altre compagnie
Gruppo UnipolSai
116
2.107
99
1.801
1Q14
1Q15
2.107
1.801
48
108
38
111
25
23
2.288
1.972
RCG
Altro
Altro
1Q15
Non-Auto
Auto
-5,5% pro-forma escl. effetto cessione ptf ad Allianz *
2.288
Premi per compagnia
1.972
-13,8%
Auto
6%
1.372
1.105
Auto
8%
-8,9%
pro-forma
Infortuni e
Malattia
Infortuni e
Malattia
13%
Incendio e
Incendio/ADB
ADB
56%
916
868
1Q14
1Q15
Non-Auto
-0,8%
pro-forma
RCG
RCG
17%
Altro
Altro
Gruppo UnipolSai
Linear
Unisalute
Arca
Unipol Gruppo Fin.
Auto
* stima gestionale
5
Danni – Combined Ratio netto riassicurazione
UNIPOLSAI
+0,9 p.p. +0,4 p.p. 96,1% +1,4 p.p. 97,5%
92,8% +2,0 p.p.
24,8%
26,2%
24,8%
24,3%
25,6%
71,0%
71,0%
24,4%
71,2%
67,9%
1Q14
92,3%
96,6%
+0,6 p.p. 95,3% +1,3 p.p.
+1,8 p.p. +0,6 p.p.
Eventi
Riass.
reported atmosferici
Toscana
Loss Ratio
Altro
71,2%
1Q15
D Riserva
1Q15
pro-forma
premi
cessione
ptf
reported
Expense Ratio
67,9%
1Q14
Eventi
Riass.
reported atmosferici
Altro
1Q15
D Riserva
1Q15
pro-forma
premi
cessione
ptf
reported
Toscana
Loss Ratio
Expense Ratio
Combined ratio netto riass.: spese di gestione/premi di competenza post riass. + oneri sinistri/premi di competenza post riass.
6
Danni – Combined Ratio lavoro diretto
UNIPOLSAI
+1,6 p.p. -1,9 p.p. +0,3 p.p. +0,7 p.p. 96,8%
94,1% +1,9 p.p.
+1,8 p.p. -1,5 p.p. +0,0 p.p. +0,5 p.p. 95,6%
93,1% +1,8 p.p.
26,2%
27,4%
25,7%
26,7%
67,4%
1Q14
69,4%
Eventi
D
premio
reported atmosferici medio RCA
Toscana
D riserve
es.
precedenti
Loss Ratio
Altro
D expense
1Q15
ratio
reported
67,4%
1Q14
69,4%
Eventi
D
premio
reported atmosferici medio RCA
Expense Ratio
Toscana
Loss Ratio
D riserve
Altro
D expense
1Q15
ratio
reported
es.
precedenti
Expense Ratio
Combined ratio lavoro diretto: spese di gestione/premi contabilizzati + oneri sinistri/premi di competenza.
7
Danni – Comparto assicurativo extra UnipolSai
€mln
1Q14
1Q15
D%
180
172
-4,7%
Auto
56
44
-21,9%
Infortuni + Malattia
115
119
+3,0%
9
9
+2,8%
CoR lavoro diretto
82,7%
85,1%
+2,4 p.p.
Expense ratio
15,6%
15,3%
-0,4 p.p.
Loss ratio (incl. APT)
67,0%
69,8%
+2,8 p.p.
18
16
Raccolta premi
Altri rami
Risultato netto IAS
Dati gestionali aggregati (Linear + Unisalute + Arca Assicurazioni)
-15,5%
8
Contenuti
•
•
Area assicurativa
•
•
•
Area bancaria
•
•
•
Solvency
•
Allegati
Vita – Raccolta diretta
€mln
UNIPOLSAI
Premi per compagnia
-2,7%
Tradizionali
6,6%
13,0%
1.995
56,4%
1.941
Index/Unit
Tradizionali
Linked
UnipolSai S.p.A.
Index/Unit Linked
Capit.ne
Popolare Vita
Altre compagnie
24,0%
Capit.ne
Fondi
pensione
Gruppo UnipolSai
1Q14
1Q15
900
1.040
1.054
827
42
74
1.995
1.941
1Q14
1Q15
1.995
1.941
478
608
2.473
2.550
Fondi Pensione
1Q14
1Q15
+3,1%
Premi per compagnia
Tradizionali
5,0%
9,9%
2.473
2.550
Tradizionali
Index/Unit
Linked
59,7%
25,4%
Index/Unit Linked
Capit.ne
Capit.ne
Fondi pensione
Gruppo UnipolSai
Arca Vita
Unipol Gruppo Fin.
Fondi Pensione
1Q14
1Q15
10
Contenuti
•
•
Area assicurativa
•
•
•
Area bancaria
•
•
•
Solvency
•
Allegati
Business bancario – KPI
€mln
Raccolta diretta
Impieghi *
Raccolta indiretta
Tangible Book Value
+9,3%
+3,0%
- 0,7%
10.035
FY14
49.117
10.340
1Q15
FY14
+3,9%
53.694
1Q15
9.408
9.339
721
749
FY14
1Q15
FY14
1Q15
D%
1Q14
1Q15
117
88
-24,8%
di cui margine interesse
63
62
-2,0%
di cui margine servizi
54
26
-51,3%
-30
-12
-60,1%
Utile lordo
13
4
-70,2%
Utile netto
4
3
-32,2%
63,7%
82,2%
+18,5 p.p.
FY14
1Q15
D%
42,3%
42,3%
-0,0 p.p.
Margine d’intermediazione
Accantonamenti su crediti e partecipazioni
Cost / Income
Coverage ratio deteriorati complessivo
Il business bancario comprende Unipol Banca e le sue controllate.
* al netto degli accantonamenti a livello di UGF S.p.A.
CET1 ratio Gruppo
bancario Unipol
11,3%
12
Business bancario – Focus sui crediti
€mln
Break-down portafoglio crediti deteriorati complessivo
FY14
1Q15
crediti
lordi
coverage
ratio
crediti
lordi
coverage
ratio
Sofferenze
2.548
55,4%
2.561
55,7%
Inadempienze probabili
1.295
18,9%
1.297
18,8%
81
4,6%
102
4,3%
3.923
42,3%
3.961
42,3%
Scaduti
Totale deteriorati
Trend coverage ratio
50,2%
37,2%
FY13
51,5%
39,1%
1Q14
55,4%
55,7%
41,7%
42,3%
42,3%
9M14
FY14
1Q15
52,5%
52,8%
40,9%
1H14
sofferenze
deteriorati
Inclusi accantonamenti effettuati da UGF.
13
Contenuti
•
•
Area assicurativa
•
•
•
Area bancaria
•
•
•
Solvency
•
Allegati
Immobiliare
UNIPOLSAI – Tot. ptf 4.271 €mln
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO – Tot. ptf 4.464 €mln
Breakdown per cluster
Land e Sviluppo
Value Added
Evoluzione patrimonio immobiliare (€mln)
7%
15%
33%
Trading
Core strumentale
15%
Core
FY14
Breakdown per proprietà
30%
4%
Unipol Gruppo
Finanziario
Breakdown per settore
4%
UnipolSai
4.593
+7
investimenti a
vendite b
-108
96%
Danni
39%
Vita
53%
Immobiliare
ammortamenti
-19
Altri settori
4%
Breakdown per area geografica
Breakdown per destinazione d’uso
3%
Comm.le
3%
6%
37%
11%
11%
Unità cond.li
Terreni
Hotel
Residenziale
7%
7%
9%
Strutture sanitarie
45%
11%
svalutazioni
0
1%
15%
Milano
Altro
Bologna
Firenze
Torino
Roma
Estero
altro c
-9
1Q15
4.464
22%
12%
Uffici
Altri inv.ti imm.ri
Dati gestionali
a la voce comprende capex, acquisti, immobilizzazioni in corso ed equity per JVs
b nel 1Q15 sono stati effettuati n. 6 rogiti oltre all’operazione di cessione a Qatar Holding delle quote di fondi immobiliari del progetto Porta Nuova
c comprende la variazione cambi e la movimentazione avvenuta sui R.E. funds collegati
15
Società diversificate
€mln
UNIPOLSAI
Atahotels
Valore
della produzione
19,2
Tenute del Cerro
Cliniche
Marina di Loano
10,9
18,3
10,3
2,0
2,2
1,0
1,0
-0,9
-0,4
0,0
EBITDA
-4,1
-3,8
Risultato
netto IAS
-0,3
-5,2
-0,2
-2,8
-2,1
-0,6
-3,5
-2,4
-1,5
-5,2
1Q14
Dati gestionali
-2,6
1Q15
16
Contenuti
•
•
Area assicurativa
•
•
•
Area bancaria
•
•
•
Solvency
•
Allegati
Investimenti finanziari
€mld
Totale investimenti 51,5 €mld
UNIPOLSAI
Liquidità 0,9
(1,8%)
Azioni 1,0
(2,0%)
Dettaglio ptf. obbligazionario
Corporate
5,6%
Governativi altri paesi
5,6%
Fondi e altro 1,0
(2,0%)
Financials
15,9%
Duration:
Danni 3,7
Vita
6,8
Governativi
78,5%
Governativi Italia
72,9%
Obbligazioni 48,5
(94,1%)
Totale investimenti 59,5 €mld
Fondi e altro 1,1
(1,9%)
Dettaglio ptf. obbligazionario
Governativi altri paesi
5,5%
Corporate
5,2%
Azioni 1,1
(1,9%)
Financials
15,6%
Liquidità 2,4
(4,1%)
Duration:
Danni 3,9
Vita
6,8
Obbligazioni 54,8
(92,2%)
Governativi Italia
73,8%
Investimenti relativi alle compagnie assicurative del Gruppo Unipol, esclusi DDOR, Lawrence Life e classe D, partecipazioni in controllate, collegate, JV,
investimenti in immobili e fondi immobiliari. Dati gestionali.
Governativi
79,2%
18
Redditi da investimenti finanziari
UNIPOLSAI
1Q15
Vita
Danni
Totale
€mln
yield%
€mln
yield%
€mln
yield%
Cedole e dividendi
80
2,34%
251
3,40%
331
3,07%
Valutazioni
40
1,17%
10
0,13%
49
0,46%
Sub-totale
120
3,51%
261
3,53%
380
3,53%
Realizzi
210
6,19%
249
3,37%
459
4,26%
Totale
330
9,70%
510
6,90%
839
7,78%
1Q15
Vita
Danni
Totale
€mln
yield%
€mln
yield%
€mln
yield%
Cedole e dividendi
85
2,34%
291
3,42%
377
3,06%
Valutazioni
40
1,10%
8
0,10%
48
0,39%
Sub-totale
125
3,44%
299
3,52%
425
3,45%
Realizzi
211
5,81%
240
2,82%
451
3,66%
Totale
337
9,25%
539
6,35%
877
7,11%
Redditi relativi alle compagnie assicurative del Gruppo Unipol, esclusi DDOR, Lawrence Life e classe D, partecipazioni in controllate, collegate, JV,
investimenti in immobili e fondi immobiliari. Dati gestionali.
19
Riserva AFS
€mln
UNIPOLSAI
1.556
1.480
1.234
1.204
1.443
1.349
1.217
1.166
132
39
FY14
1Q15
obbligazioni
azioni
Riserva AFS totale (Gruppo+terzi). Break-down basato su stime interne
17
FY14
obbligazioni
113
1Q15
azioni
20
Contenuti
•
•
Area assicurativa
•
•
•
Area bancaria
•
•
•
Solvency
•
Allegati
Solvency I – 1Q15
€mld
UNIPOLSAI
4,4
3,7
1,70x
6,3
1,65x
7,3
2,9
2,6
Elementi costitutivi
Requisiti prudenziali
Eccesso di capitale
Elementi costitutivi
Dati comprensivi del prestito obbligazionario convertendo emesso ad aprile 2014 e della stima di dividendi da distribuire.
Requisiti prudenziali
Eccesso di capitale
22
Contenuti
•
•
Area assicurativa
•
•
•
Area bancaria
•
•
•
Solvency
•
Allegati
Key Performance Indicators
€mln
UNIPOLSAI
1Q14
1Q15
D%
D%
pro-forma
Risultato netto consolidato
Risultato netto di gruppo
EPS a (€)
186
174
0,07
310
303
0,11
+66,6%
Raccolta premi lavoro dir.
4.102
3.742
-8,8%
-4,1%
di cui Danni
2.107
1.801
-14,6%
-5,6%
di cui Vita
1.995
1.941
-2,7%
-2,7%
Combined Ratio b
+74,0%
+72,5%
92,8%
97,5% +4,7 p.p. +3,3 p.p.
FY14
1Q15
1Q14
1Q15
D%
Risultato netto consolidato
Risultato netto di gruppo
EPS a (€)
132
70
0,10
Raccolta premi lavoro dir.
4.761
4.522
-5,0%
-0,8%
2.288
1.972
-13,8%
-5,5%
2.473
2.550
+3,1%
+3,1%
92,3%
96,6%
FY14
1Q15
D%
di cui Danni
di cui Vita
Combined Ratio b
D%
312 +135,9%
195 +179,6%
0,27 +179,6%
+4,3 p.p. +3,0 p.p.
Solvency I c
1,66x
1,70x
+0,04x
Solvency I c
1,69x
1,65x
-0,04x
Patrimonio netto
Patrimonio netto di gruppo
BVPS (€)
6.635
6.295
2,37
7.177
6.828
2,57
+8,2%
Patrimonio netto
Patrimonio netto di gruppo
BVPS (€)
8.440
5.691
7,94
9.024
6.070
8,47
+6,9%
+8,5%
+8,5%
D%
pro-forma
+6,6%
+6,6%
a
utile di periodo / n. totale azioni alla data di riferimento
netto riassicurazione (expense ratio calcolato su premi di competenza)
c dati comprensivi del prestito obbligazionario convertendo emesso ad aprile 2014 e della stima dei dividendi da distribuire
b
24
Struttura societaria
Capitale sociale
100%
98,53%
63,41%
azioni
ordinarie
57,75%
443.993.991
azioni ordinarie
273.479.517
azioni privilegiate
717.473.508
totale azioni
63,39%
Cod. Reuters
Cod. Bloomberg
UNPI.MI
UNI IM
UNPI_p.MI
UNIP IM
UNIPOLSAI
42,25%
98,12%
Capitale sociale
2.275.632.026
1.276.836
50%
377.193.155
2.654.102.017
100%
azioni ordinarie
azioni risparmio A
azioni risparmio B *
totale azioni
Cod. Reuters
Cod. Bloomberg
US.MI
US IM
USn.MI
USRA IM
USnb.MI
USRB IM
Essendosi avverate tutte le condizioni sospensive dell’operazione di conversione delle azioni privilegiate e di risparmio, si prevede che la
conversione acquisterà efficacia entro la fine di giugno 2015, successivamente alla data di stacco del dividendo (22 giugno).
* 67,75% detenuto (direttamente e indirettamente) da Unipol Gruppo Finanziario
25
Avviso
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo Finanziario
S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Maurizio Castellina, dichiara, ai sensi dell’articolo 154-
bis, comma secondo, del “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”,
che l’informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili.
26
Contatti Investor Relations
Adriano Donati (IRO)
Tel +39 051 507 7063
Giancarlo Lana
Tel +39 011 66 57 642
Eleonora Roncuzzi
Tel +39 051 507 7063
Laura Marrone
Tel +39 051 507 2183
Giuseppe Giuliani
Tel +39 051 507 7218
Carlo Latini
Tel +39 051 507 6333
Silvia Tonioli
Tel +39 051 507 2371
[email protected]
[email protected]
27

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