Siemens - Camera di Commercio Italiana per la Germania

Il mercato tedesco nel settore
ferrotranviario
Hans-Jürgen Brauer
Torino
22 settembre 2011
Condizioni politiche generali
Ministero dei trasporti, dell'edilizia e dello sviluppo
delle città
(www.bmvbs.de)
(Ente che decide la strategia generale per lo sviluppo della rete
ferroviaria ed il corrispettivo finanziamento)
Costituzione della Repubblica Federale Tedesca
contiene:
Garanzia di finanziamento degli investimenti ferroviari secondo il
fabbisogno reale (ovvero => investimenti per singolo anno maggiori
a 3,6 Mrd. €, calcolati dai circa 52 Mrd.€ spesi tra il 1994 ed il 2007
sulla base di questa legge investimenti continui assicurati
Periodo 2004 – 2007 investimenti ridotti => hanno causato una
mancanza degli investimenti in rapporto al fabbisogno reale
Condizioni politiche generali
Programma finanziario per il periodo 2010-2012
Aumento degli investimenti ferroviari
2,5 Mrd. € addizionali per investimenti di sostituzione nella
rete esistente
Allargamento e nuove opere nella rete secondo il
fabbisogno – finanziato tramite pagamento di pedaggio
stradale
Finanziamenti addizionali di circa 230 Mio.€ (2009-2011) per
il miglioramento della connessione portuale
Investimenti realizzati durante il 2009
Allargamento rete (1,6 Mrd.€) + ammodernamento rete
esistente (2,5 Mrd.€) = 4,1 Mrd.€ + 583 Mio € dalla DB
Condizioni politiche generali
Bilancio 2011( per la rete ferroviaria in base a VDB)
Fabbisogno finanziario = 4,85 – 5,0 Mrd. €
Finanziamenti reali = 3,8 Mrd.€
Valutazione associazione gestori (VDV) per investimenti
nell'allargamento rete:
Programma dello stato = 1,4 Mrd. €
Fabbisogno reale = 1,9 Mrd. €
Spesa pro capite / € in Europa 2010
Svizzera 308
UK 125
Ma decisione governo => aumento traffico su binario al 25%
Austria 230
Spagna 114
Svezia 164
Italia 99
Paesi Bassi 159
Francia 90
Germania 53
Condizioni politiche generali
Pacchetto congiunturale del governo federale:
Finanziamenti addizionali di 1,32 Mrd. € per investimenti
nella rete, stazioni, riduzione rumore, innovazioni
techniche
Integrazione = punto chiave per il futuro del sistema
tedesco di trasporto => cioè integrazione con il sistema
europeo di trasporto di tutti i singoli tipi di trasporto
promuovendo un cambio facile ed effettivo dei mezzi
anche su diversi livelli (sistemi di alta velocità su distanze
lunghe e mobilità su distanze corte / pendolari)
Condizioni politiche generali
Libero accesso alla rete e regolamenti
(Direttiva della UE prescrive un accesso completo, libero e a parità di
condizioni alla rete in tutti paesi membri – licenze, assegnazione dei tracciati,
tasse d'uso = competenza degli istituzioni nazionali) realizzata dalla
Germania dal 1994 per trasporto passeggeri:
ca. 300 aziende ferroviarie indipendenti, regionali hanno
ricevuto licenze per un libero accesso alla rete.
Eisenbahnbundesamt / EBA ( www.eba.bund.de) = autorità
ferroviaria federale per la supervisione e certificazione di
società ferroviarie nazionali (statali e non) ed estere, di veicoli,
la loro tecnica e delle infrastrutture – istituzione importante per
la subfornitura a OEM's tedeschi => Regolatore anche per i
corridoi
Politica della UE
Volontà di promuovere il trasporto merci con
l'obiettivo di accellerare il trasporto merci senza creare
problemi per il trasporto passeggeri
3 corridoi per il trasporto merci importanti per la Germania:
Corridoio A: Amsterdam – Genova (galleria del Ceneri)
- firmato l'accordo tra i paesi partecipanti – maggio 2009
Antwerpen – Polonia,
Corridoio B: Danimarca – Amburgo – Berlino – Palermo
(galleria del Brennero) - firmato l'accordo tra i paesi
partecipanti - 11.07.09
Installazione del sistema EMTS (1°°tappa 2015)
Politica della UE
Eisenbahn-Cert / EBC (www.eisenbahn-cert.de)
- notified body interoperability –
Istituzione autorizzata dalla Commissione Europea come
autorità europea per la certificazione ed ispezione di
sistemi e componenti ferrotranviari.
European Railway Agency (www.era.europa.eu)
Sostegno per la creazione di un area ferroviaria integrata
con una sicurezza e interoperabilità rinforzata.
Autorità generale per il progetto ERTMS (standard unico di
segnalazione in Europa)
Mercato tedesco
Situazione attuale (costruzione dei rotabili/attrezzature
ferroviarie – rolling stock ed infrastruttura) - influenzata
dallo sviluppo del traffico europeo e del collegamento
dell’Europa dell’Est e del Sud
Mercato tedesco – Fatturato e ordini entrate
2010 / Mrd.€
1) Fatturato
Di cui esportazioni
2) Ordini
Di cui esportazioni
10,9 (+5,8%)
6,1
11,3 (+5,6%)
5,9 (+13,5%)
2009 / Mrd.€
10,3
5,8
10,7
5,2
=> Le cifre mostrano una forte dipendenza dall’export
Situazione del mercato in generale
Mercato mondiale
volume est./Mrd.€
crescita est.
Europa occid.
27,5 – 28,1
+ 2,5% - 3,0 %
Asia
19,5 – 20,8
+ 5,0% - 5,5%
NAFTA
18,5 – 19,2
+ 2,5% - 3,0%
GUS
6,7 – 7,6
+ ca. 6,0%
Europa orient.
5,8 – 6,5
+ ca. 5,5%
Africa/Medio Or.
ca. 2,9
+ ca. 4,0%
America (centr./sud)
ca. 2,1
+ 6,0% - 6,5%
Totale
83,0 – 87,2
+ 3,0% - 4,0%
Aspettative 2010 – 2015 = volume investivo ca. 180 Mrd.€
1°° posto Cina = 130 Mrd.€
(fonte: SCI)
Situazione del mercato in generale
caratteristiche di sviluppo
Europa-Ovest = attualmente regione più importante per il
fabbisogno e la produzione
Produttori asiatici in espansione verso il mercato europeo
(in particolare la Cina – progetti in Argentina, Colombia)
Internazionalizzazione di produttori prima concentrati sul
mercato nazionale come la CAF / Spagna e la Pesa /
Polonia
Programmi congiunturali statali in tutto il mondo – buono
stimolo per la congiuntura dell'industria ferroviaria (volume
d'investimenti di 180 Mrd.€ per i prossimi 5 anni, 1° posto =
Cina con un programma di 130 Mrd.€, importanza aumentata
rispetto al mercato americano a causa dei debiti statali)
(fonte: SCI)
Situazione del mercato in generale
caratteristiche di sviluppo
Boom di richiesta per veicoli regionali ed intercity –
consequenza del fabbisogno di mobilità nelle regioni con
concentrazione crescente di popolazione (volume ca. 7 Mrd./a – BRIC,
Medio Oriente, USA)
Liberalizzazione e deregolamento del traffico su binari
Incentivazione di un minore impatto ambientale e climatico
Internazionalizzazione e globalizzazione del trasporto e
della logistica
Prezzi elevati dei combustibili fossili e risorse in calo
Interoperabilità del traffico su binari in Europa
Mercato ferroviario tedesco con la più forte concorrenza in
Europa
L'industria ferrotranviaria europea 2020
Un'industria e gestori consolidati
Permessi unificati
Un sistema europeo unificato ERTMS con valenza
internazionale
Esistenza di un traffico su binario interoperativo
Livello di sicurezza unifcato
Applicazione di innovazioni (nuovi concetti di propulsione,
materiali innovativi, etc.)
Gestori - Deutsche Bahn AG (DB)
(www.deutschebahn.com)
DB in ciffre 2010:
Fatturato
= 34,4 Mrd.€ (2009 = 29,3 Mrd.€)
Dipendenti
= 240.000 (uno dei più grandi datori di lavoro)
Utili (netto)
= 1,06 Mrd.€ (2009 = 1,0 Mrd.€)
per la prima volta pagati allo stato dividendi
per 500 Mio.€
Volume
d'acquisto
=
20
Mrd.€
/
(uno
annui
dei
più
grandi acquirenti in Europa)
Investimenti (2011-2014) = 41 Mrd.€
Trasporto = maggioranza dello stato
(10 Mrd. in treni, 75% in rete e
stazioni, nel solo Brandeburgo 1,8 Mrd)
causa della crisi finanzaria)
Rete, stazioni ed energia = statale
(ritardata entrata in borsa a
Deutsche Bahn AG (DB)
Struttura della DB AG:
DB Bahn Fernverkehr (in progettazione linee intereuropee con
la Francia e Benelux)
DB Bahn Regio (83 % del mercato, alcuni appalti passati a
gestori privati)
DB Bahn Stadtverkehr (metro Berlino ed Amburgo, 22 linee
Bus)
DB Netze Personenbahnhöfe (rete di stazioni passeggeri)
DB Netze Fahrweg + Energie + Service (rete + energia +
service => rete di 34.000 km lunghezza, più lunga d'Europa,
usata da 340 aziende di trasporto, delle quali 310 sono aziende
esterne)
Deutsche Bahn AG (DB)
Schenker Rail ( www.rail.dbschenker.de)
la più grande azienda di trasporto ferroviario in Europa
120.00 vagoni e 3.000 locomotive
Con aziende di propietà in UK (acquisto di English
Welsh&Scottish Railway Ltd.), Spagna, Polonia
Ultime notizie => vinto un ordine del valore di 350 Mio.€ per
servizi di trasporto in Australia dalla Kellog J.V. per il progetto
Gorgan
Schenker Logistics
Investimenti/ affari importanti DB AG
Katar – firmato contratto (17 Mrd.€) per sviluppare insieme
all'industria tedesca un'infrastruttura ferroviaria per il trasporto
passeggeri e merci, fondata Qatar Railways Development
Comp. (Katar = 51%, DB = 49%)
Stoccarda 21 – programma di finanziamento (5,1 Mrd.€)
firmato per la costruzione di una nuova stazione e la linea ad
alta velocità
Arriva – (Autobus e treni in 11 paesi europei) acquistata dalla
DB per 2,8Mrd.€ (agosto 2010), affiliate tedesche di Arriva
acquistate da Trenitalia
EURO tunnel – decisione positiva dall'ERA per l'applicazione
ICE => DB offrirà collegamenti da Francoforte/ Amsterdam
verso Londra dal 2014
Investimenti / affari DB AG
Acquisizione di 300 treni ICX (> 5 Mrd.€) – contratto firmato il
16 giugno (impulso molto importante per l'industria tedesca)
Appalto DB Regio (2009) per la fornitura di 800 vagoni a due
piani (1,5 Mrd.€)
Ordine a Bombardier per la fornitura di 200 locomotive diesel
(600 Mio.€)
Nuovo Centro di Competenza (R&D – sviluppo di tecnologie
innovative di propulsione a basso impatto ambientale) – sarà
situato nel Brandenburgo con partecipazione Siemens,
Bombardier, Alstom, Linde, Enertrag, Solon)
Cooperazione con SNCF – in discussione linea Reno-Rhone,
linea di alta velocità a Londra, linee transnazionali regionali
Aziende di trasporto ferroviario private
Generalmente legati a grandi gruppi statali esteri (modello
di affari = leasing del parco veicoli – un modello
attualmente poco vantaggioso)
Sono in possesso di licenze per l'accesso alla rete
nell'ambito della liberalizzazione
BENEX (www.benex.de)
concentra le partecipazioni della Hamburger Hochbahn AG
nel trasporto pubblico fuori Amburgo
Holding di 5 aziende private del trasporto pubblico – NBE,
Metronom (Nord), ODEG (Est), Cantus (Assia), Agilis
(Baviera) in espansione
Aziende di trasporto ferroviario private
Acquisti della BENEX
Contratto globale firmato per la fornitura di 200 treni
regionali elettrici a doppio piano (fornitori = Stadler +
Bombardier) e 300 treni regionali diesel (fornitori = Stadler
+ Alstom)
Contratto globale in discussione con Alstom, Bombardier,
Siemens, Stadler per la fornitura di 800 treni regionali
elettrici
ARRIVA / UK - attivo da 2003 in Germania come ARRIVA
Deutschland GmbH (www.arriva.de) nel settore trasporto
regionale pubblico e gestice linee regionali di trasporto
ferroviario e di trasporto con autobus (partecipazione alla
ODEG con BENEX) – da agosto 2010= DB
Aziende di trasporto ferroviario private
VEOLIA Deutschland GmbH (www.veolia-verkehr.de) –
casa madre = Veolia France (SNCF)
partecipazioni a ca. 34 aziende di trasporto pubblico
Mitteldeutsche Regionalbahn (MRB)- che dispone dei treni
Regio Shuttle della Stadler e Desiro della Siemens- si è
aggiudicata in Sassonia uno dei più grandi appalti nel
trasporto pubblico (volume ca. 1,5 Mrd.€)
Keolis Deutschland GmbH (www.keolis.com) casa madre
= Veolia France (leader del trasporto regionale pubblico in
Francia)
Maggiore concorrenza nel trasporto pubblico ferroviario
ha creato nuovi clienti finali per il materiale rotabile
Produttori
Quote di mercato ferrotranviario a livello mondiale
(per fatturato – UNIFE 2002)
Bombardier Transportation
23% (leader mondiale)
Alstom
16%
Siemens
16%
General Electric
10%
Produttori Giapponesi
9%
General Motors
8%
Gruppo Ansaldo
4%
Altri
14%
Produttori
Verband der Bahnindustrie in Deutschland e.v.
VDB (www.bahnindustrie.info)
VDB = associazione industriale dei produttori di tecnica
ferrotranviaria (120 aziende associate con 41.000
dipendenti)
3 aziende OEM leader presenti in Germania- Bombardier
Transportation (sede principale a Berlino), Siemens
Mobility (sede principale ad Erlangen, Alstom (con diversi
stabilimenti)
Siemens
(www.siemens.com/mobility)
Siemens AG
Struttura vecchia: Industry Sector > Mobility Division (fatturato 2010 = 6,5
Mrd.€, ordini ca. 8,5 Mrd.€ )
Struttura nuova: Per concentrarsi sul mega-trend delle zone ad alta
concentrazione – 4°° colonna = „Infrastructures&Cities“ – suddivisa in – treni
(Sig. Grundmann), tecnica rete + trasporto bagalio (Sig.Adiya), Smart Grid,
Low&Medium Voltage, Building Tecnology
Struttura nuova corrisponde a vantaggi concorrenziali dell'offerta Siemens
Possibilitá di offrire soluzioni complete (includono sistemi logistici, tecnica
ferroviaria, tecnica stradale) = partner capace (anche finanzariamente) per il
fabbisogno di megacities
Produce tutti i tipi di veicoli ferrotranviari (incl. sistemi di automazione della
gestione, elettrificazione, rail solutions complete)
Ristrutturazione e adattamento della capacità produttiva secondo lo sviluppo
del mercato (stabilimento Praga chiuso > mercati emergenti richiedono „local
content“)
Siemens
Stabilimento a Krefeld/Uerdingen =
produzione di treni di alta velocità (tipo VELARO, 450
veicoli, 2.000 dipendenti, 400 ingegneri)
centro di competenza per la lavorazione delle casse in
alluminio (Velaro e tram)
R&D / innovazione (budget 2008 = 110 Mio.€)
Soluzioni „verde“ (Metro Oslo con consumo di energia
ridotto del 30%)
Navigazione con il sistema europeo „Galileo“ – test presso
la Siemens a Wegberg
Fondazione del Rail Innovation Center of Competence in
UK (marzo 2010)
Siemens
Ordine per la fornitura di 300 treni ICX alla DB (6 Mrd.€) realizzazione in cooperazione con Bombardier (Case a Görlitz, montaggio
finale a Hennigsdorf)
Ordine per la fornitura di treni ICE (600 Mio.€) da Eurostar
con il consenso di ERA+ IGC per un'applicazione nell'Eurotunnel
Siemens vince l'appalto „Thameslink“ in UK per la fornitura
di 1.200 veicoli (problemi per lo stabilimento Bombardier a Derby/UK)
Forniture di sistemi di segnalazione per Copenhagen (250 Mio.€)
e in Algeria (130 Mio.€)
Siemens in ottima posizione sui mercati emergenti:
=>Forniture in Cina di componenti (carrelli, propulsori) per
100 treni (contratto globale = 450 Mio.€) e di 100 treni ad
alta velocità Velaro
Siemens
„Best Partner Award“ dalla ferrovia statale russa
(18.12.09)
Fornitura di 8 treni ad alta velocità Velaro incl. servizio per
30 anni (600 Mio. €)
Fornitura di 200 vagoni letto (320 Mio.€)
Fornitura di 54 treni regionali Desiro (580 Mio.€) per
l'olimpiade invernale a Sotschi
Joint-venture per una produzione in loco
Letter of intent con l'industria russa (ammodernamento di 22
stazioni, fornitura di 240 treni regionali = 2,2 Mrd.€)
Investimento in uno stabilimento in India
Bombardier Transportation
(www.bombardier.com)
Bombardier = storia d'espansione in Europa nel settore
ferroviario con l'acquisto di:
Talbot /Aachen 1994
Vevey Technique / Villeneuve 1997
Deutsche Waggonbau AG 1998
Adtranz (con stabilimenti anche in Italia) 2001
Attualmente gruppo leader con 34.000 dipendenti, fatturato
= 9,8 Mrd.US $
Limitato alla produzione di veicoli e sistemi ferrotranviari
Bombardier Transportation
Forte presenza in Germania - amministrativa con sede
principale a Berlino e produttiva con Centri di Competenza
a:
Hennigsdorf - treni ad alta velocità (Zefiro, Talent)
Görlitz – carrozze regionali a due piani
Bautzen – tram / metro (Flexity)
Investe in innovazione/ R&D – inaugurazione del „MITRAC“
powerlab a Zurigo – giugno 2009 (sviluppo di tecniche di propulsione)
e approfondimento della collaborazione con l'università ETH Zurigo =
rafforzamento della presenza in Svizzera
Bombardier Transportation
Investimento per l'ampliamento e la modernizzazione
degli stabilimenti a Hennigsdorf (capannone nuovo per la
produzione di treni regionali Talent-2) e a Görlitz, nuovo
stabilimento in India
Cooperazione con altri grandi Gruppi
Accordo con Ansaldo Breda (sviluppo, produzione e
commercializzazione comune di una nuova generazione di
treni ad alta velocità – V300 Zefiro in tutto il mondo)
Appalto di Trenitalia (50 treni ad alta velocità + 200 treni
regionali) – vinto da Ansaldo Breda e Bombardier/ Vado
Ligure
Cooperazione con Alstom – fornitura di 83 treni metro (450
Mio.€) alla DB Regio e 468 treni metro per Montreal
Bombardier Transportation
Nuove commesse per la fornitura di:
321 treni regionali Talent-2 per la DB (1,2 Mrd.€)
130 tram Flexity (300 Mio.€) per la BVG
Flexity tram da Bautzen – una storia di successo con forniture di
450 tram per l'Austria (23 tram per Linz = 70 Mio.€), 99 tram tra Berlino
(300 Mio.€), Francia, Svizzera, Spagna, Turchia e per Palermo
59 treni a due piani da Görlitz per la Svizzera (1,3 Mrd.€)
60 treni per la Metro di Parigi
80 treni ad alta velocità Zefiro (3 Mrd.€) per la Cina e
accordo di cooperazione (sviluppo treni e sistemi di segnalazione)
con il Ministero dei trasporti cinese.
Alstom
(www.alstom.com)
Alstom Transport Deutschland GmbH - nato a Salzgitter nel
1994 dalla LHB lavora da alcuni anni in stretta collaborazione con lo
stabilimento Alstom a Savigliano
Decisioni d'acquisto centralizzate – dipendenti alla centrale
di Parigi
Alstom= Produttore di tutti i tipi di veicoli ferrotranviari,
dispone anche di una forte presenza nella tecnica di segnalazione e
sicurezza (ETCS)
Presenza sul mercato russo – aquisto del 25% della Transmasch
Holding
Vinto un primo ordine in Austria
Alcuni problemi nell'ultimo periodo (capacità produttiva ridotta
a Salzgitter – 160, Barcellona – 280, Colleferro – 145, perso appalto in
Arabia-Saudita)
Vossloh AG
(www.vossloh.com)
Società multinazionale tedesca – opera nel settore delle
infrastrutture e tecnologie ferrotranviarie da più di 100 anni
Uno dei leader mondiali della produzione di scambi per reti
ferroviarie tradizionali, alta velocità, metropolitane e
tranviarie
Ben posizionato in Borsa
Programma 2011: fatturato(prev.) = 1,4 Mrd.€, 4.700 dipendenti
Ordini = 1,45 Mrd.€, riserve di 400-500 Mio € per
l'espansione internazionale (attualmente con 70 aziende in 30
paesi)
Punta sull'innovazione – sviluppo dei sistemi di propulsione con
risparmio d'energia (motori ibridi e con gas liquido, filobus automatico
su linee magnetiche)
Vossloh AG
Vossloh AG:
Divisione Rail Infrastruktur
>> Fastening Systems
>>Switch Sytems
Divisione Motive Power&Components
>> Locomotives
>> Eletrical Systems
Vossloh Locomotives - con due stabilimenti di produzione
(Kiel e Valencia) leader del mercato europeo.
Vossloh Electrical Systems - sistemi e componenti elettrici
per tram, metropolitane, filobus (acquisto Kiepe Elektrik)
Vossloh AG
Un lavoro strategico e di successo sul mercato nazionale
ed internazionale
Ordine per la fornitura di sistemi di fissaggio (170 Mio.€)
per la Cina
Vossloh Kiepe srl / Milano fornitore di filobus e metro in
Italia
Vossloh Kiepe Düsseldorf – collaborazione con IFTEC /
Lipsia per la fornitura di tram per Monaco (16 Mio.€) ed
altre città tedesche
Ordine per la fornitura metro Valencia (ca.100 Mio.€)
Vossloh – partner interessante per la subfornitura italiana
Produttori di sistemi
KNORR Bremse (www.knorr-bremse.de) – fatturato 2010
= 3,71 Mrd. € (+ 34%), 15.000 dipendenti
Leader mondiale per sistemi frenanti (forte presenza in Cina)
In forte espansione internazionale, ha acquistato anche
competenza in sistemi di climatizzazione e porte (Dezan,
EMC Traction, Microelettrica)
Faiveley Transport (www.faiveley.com – gruppo
internazionale francese) - Faiveley Tansport Leipzig GmbH
– sistemi di climatizzazione, profilo aziendale simile alla
Knorr
Thales Rail Signalling (www.thalesgroup.com) –
Stoccarda – sistemi di segnalazione e sicurezza
Produttori di sistemi
Rail Service Management Group (www.rsm-groupcom)
Da dicembre 2009 = Euro Maint Rail svedese – leader per la
manutenzione dei veicoli ferroviari
Manutenzione e revamping di vagoni per la DB
Cargo/Schenker con 150 dipendenti a Lipsia, 225
dipendenti a Delitzsch
Produzione di casse per il cargobeamer
Balfour Beatty Rail GmbH (www.bbrail.com) sede
principale a Monaco
– sistemi elettrici per la linea
VOITH (www.voith.de) – sistemi di propulsione, carrelli
completi, sistemi di climatizzazione
Stadler Rail Group
(www.stadlerrail.com)
Gruppo in forte espansione sui mercati internazionali
(3.500 dipendenti in Germania, Polonia, Ungheria,
Repubblica Ceca, Algeria)
Possibilità di usufruire del programma dalla SBB (59 treni
IC + IR = 2,1 Mrd.€)
Vinto appalti per la fornitura di treni regionali in Italia
(Veneto, Puglia, Emilia Romagna - una cooperazione con
AnsaldoBreda)
Primo ordine dalla Russia (Transmasch Holding – 100 unità
di propulsione diesel = 240 Mio. CHF)
Primo ordine dalla Bielorussia (10 treni regionali = 60 Mio.
CHF)
Stadler Rail Group
Presenza in Germania = Stadler Pankow GmbH
/Berlino (nato come jv con Adtranz 2000, acquistata dalla
Stadler Rail AG / Svizzera)
Responsabile per il mercato tedesco
Produzione di treni regionali diesel e tram
Lavora con successo come fornitore particolarmente per le
aziende di trasporto ferroviario private (contratto di lunga
scadenza in cooperazione con Bombardier con BENEX)
Fornitura di 16 treni regionali a due piani (146 Mio. €) per la
Benex e Arriva
Fornitura di 20 tram (77 Mio.€) per Stoccarda
Cluster
Nati dalla compresenza di più grandi produttori finali
(OEM's) come in Sassonia, Berlino/Brandenburgo (115
aziende con 18.000 dipendenti) Baviera (www.c-na.de con
96 soci – Knorr, Siemens) – ma non tutti sono organizzati in
un modo efficente
Cluster Sassonia – non esiste come concentrazione
regionale d'aziende appartenenti al settore ferrotranviario
ma come associazione (IZBE – www. izbe-cont.de) che
unisce 29 aziende rappresentative del settore (università,
centri di ricerca, società di engineering, subfornitori,
OEM's, aziende di trasporto)
Cluster
ITKAM – lavoro di promozione per il cluster
torinese su incarico dell'Unione Industriale di
Torino (UIT)
ITKAM = Rappresentante UIT in Germania
Progetti realizzati:
Ricerca di mercato
Visite organizzate dalla DWA AG, Adtranz, Bombardier a Torino
Visita di una delegazione di aziende torinesi in Germania, 2007 –
incontri con Siemens, Bombardier, IZBE
Visita Siemens presso stabilimenti di produttori torinesi, 2008
Visite di delegazioni di aziende piemontesi presso la Siemens a
Krefeld, Vossloh a Düsseldorf, 2009
Possibilità di approcio con clienti tedeschi
Offrire un prodotto innovativo specializzato che
corrisponde al trend di sviluppo
Risparmio energetico
Riduzione del peso e del rumore
Facilità di montaggio (riduzione costi degli OEM)
Sistematizzare (p.e. pannelli isolanti diventeranno
pavimenti completi, premontati)
Espansione dei servizi attorno al prodotto finale
Possibilità di approcio
Nicchie di mercato per la fornitura di componenti
singoli – esempi
Siemens – rack per il sistema frenante premontato incluso
serbatoio e rubinetteria)
Vossloh – necessità di componenti e altri particolari tecnici
Rispettare situazione del mercato – esiste una
sovracapacità di produzione casse
Superare difficoltà eventuali per i permessi nazionali
(EBA) tramite partner/ tecnici tedeschi (necessità di
referenze valide e certificati del settore)
Possibilità di approcio
Cooperazione
di sviluppo più intensa con gli integratori di sistemi
con altri subfornitori
Nell'ambito di progetti iniziati dai cluster
Internazionalizzazione
per un accesso al mercato attraverso cooperazioni con i
partner locali (in caso di grande vantaggio tecnologico
attraverso uffici di distribuzione)
Produzione in loco nei pressi del cliente