Comunicato stampa - Camera di Commercio di Bologna

Bologna, 16 aprile 2014
COMUNICATO STAMPA
L’ ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELL’ECONOMIA BOLOGNESE
ANNO 2013
In sintesi:
•
Negli ultimi mesi del 2013 sono cresciute del 7% le esportazioni delle imprese
manifatturiere bolognesi, con punte vicino al +9% in alcuni settori come quello dei
macchinari. Torna positivo anche l’export del comparto moda +4%. Balzo in avanti nei
rapporti oltrefrontiera dell'artigianato manifatturiero vede crescere del 9,8% il
fatturato dall’estero.
•
Quello delle esportazioni è un filo al quale sono attaccati andamenti di produzione,
fatturato ed ordini che complessivamente si attestano attorno alla linea dello zero.
•
Mediamente un’impresa su due nel 2013 ha fatto investimenti. Si tratta quasi sempre
di interventi per rinnovo impianti/macchinari.
•
Migliora il periodo di produzione assicurata dal portafoglio ordini che è al di sopra
delle sette settimane. Cresce conseguentemente anche il grado di utilizzo degli
impianti si è attestato all’83,5% per cento.
•
Il settore delle costruzioni continua ad essere in grande sofferenza, -11,3% nel volume
d’affari.
•
Nel commercio al dettaglio proseguono le difficoltà: il 2013 ha chiuso a -4% dopo
aver registrato –6% a fine settembre.
•
Il confronto fra Bologna e altre regioni europee ad alta vocazione industriale, mostra
quanto importante sia il rafforzamento della vocazione internazionale.
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Conferenza stampa andamento economico economia bolognese – 16 aprile 2014
1
BOLOGNA: ANDAMENTO SETTORE MANIFATTURIERO NEL COMPLESSO
Permangono i segni negativi ma nel corso del 2013 si sono ridotti mediamente di quasi sei
punti percentuali.
Si registra un miglioramento tendenziale di produzione e fatturato che raggiungono a fine
2013 valori tra il -1 ed il -2% .
La domanda ha avuto una contrazione del -0,8%, flessione che si è ridotta di oltre un terzo tra
ottobre e dicembre.
Il periodo di produzione assicurato dal portafoglio ordini è al di sopra delle sette settimane. A
metà 2013 era di 5,5 settimane circa.
Cresce, conseguentemente, anche il grado di utilizzo degli impianti. A fine 2013 si è attestato
all’83,5% per cento, con un incremento di quasi 7 punti percentuali nell’ultimo anno, risultato
positivo, anche se ancora piuttosto contenuto.
TOTALE SETTORE MANIFATTURIERO
Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente
8
2013T1
2013T3
6
7,0
2013T2
2013T4
4,1
4
2
0,9
0
-0,6 -0,7
-2
-1,2
-2,0
-2,5
-0,8
-2,2
-2,0
-2,9 -2,9
-4
-4,4
-6
-4,7
-5,4
-8
produzione
fatturato
ordini
esportazioni
Incoraggiante l’andamento delle esportazioni aumentate nell’ultimo trimestre 2013 del 7%
(a fine 2012 il dato era di +0,1%).
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Conferenza stampa andamento economico economia bolognese – 16 aprile 2014
2
Esporta mediamente un’impresa manifatturiera su quattro: il commercio con l’estero non è
tuttora in grado di innescare un ciclo virtuoso complessivo per produzione e vendite.
ANDAMENTO DEGLI ORDINATIVI NEL SETTORE MANIFATTURIERO
Variazione percentuale sullo stesso trim estre dell'anno precedente
6,0
5,2
4,0 3,0
2,8
2,0
-0,8
0,0
2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
Ordinativi
Ordinativi esteri
ANDAMENTO COMPARTI DEL SETTORE MANIFATTURIERO:
Il settore dei prodotti alimentari, di per sé anticiclico, in questi anni di crisi ha mostrato
migliore tenuta rispetto ad altri comparti de manifatturero. Dal 2012 evidenzia però
segnali di rallentamento, legati alla progressiva contrazione dei consumi. Chiude l’anno
con produzione e fatturato che,
anche se di poco, sono al di sotto dello zero
(rispettivamente -0,5% e -0,7%). Gli ordinativi, che a fine 2012 erano a -7,8%, pur
restando negativi si sono progressivamente allineati a variazioni nulle (-0,3% tra ottobre e
dicembre). Positivo l’export, che chiude il 2013 con +2,1%.
Il settore della moda, in quanto produttore di beni principalmente destinati al consumo
finale, resta tra i più colpiti. Negli ultimi tre mesi del 2013 però produzione ed ordinativi
provano un nuovo rilancio, con tassi che, pur mantenendosi negativi, si portano
rispettivamente a -1,8% e -1,1%, cifre che sono solo di qualche decimo di punto più basse
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del totale manifatturiero, a differenza delle forti flessioni che rilevate negli ultimi anni.
Continua a preoccupare però il fatturato, -4,9%. Riparte l’export, +4,4%,
trainato
soprattutto dall’abbigliamento che registra +4,9%.
Il settore della carta ed editoria è in leggero appesantimento e chiude l’anno con
produzione e fatturato a -1,3% e gli ordinativi a -0,8%. Le esportazioni si confermano da
marzo su valori in crescita, +5,6%.
Il settore della chimica, gomma e plastica, ha finito il 2013 con valori, anche se di poco,
positivi (produzione +0,6%, fatturato +0,1% e ordinativi +0,4%).
Importante
miglioramento per le esportazioni in crescita per il terzo trimestre consecutivo, con un
+8,8%.
Per le imprese della metalmeccanica l’ultimo è stato un anno complesso con una svolta
nell’andamento degli ultimi mesi.
TOTALE METALMECCANICA
Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno precedente
10
2013T1
2013T3
8
2013T2
2013T4
8,1
6
4,8
4
2
1,1
0,2
0
0,1
-0,1
-2
0,1
-0,2
-2,0
-2,4
-2,6
-4
-4,6
-6
produzione
-4,6
-1,8
-2,4
-5,3
fatturato
ordini
esportazioni
Il comparto della metalmeccanica a fine 2012 aveva registrato cali superiori al 6%, poi per
i primi nove mesi del 2013 si è mantenuto al di sotto dello zero, infine nell’ultimo scorcio
d’anno, tutti i principali indicatori si sono portati su tassi di variazione positivi, anche se
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ancora vicini allo zero: +0,2% produzione,
+0,1% fatturato e ordinativi +0,1%. E’
importante il rilancio dalle esportazioni che sono in crescita da nove mesi, +8,1%.
I diversi comparti della metalmeccanica mostrano dinamiche abbastanza simili: i settori
delle macchine ed apparecchi meccanici e dell’elettricità ed elettronica portano
produzione, fatturato ed ordinativi su tassi di crescita leggermente positivi e rilanciano le
esportazioni. Buono il risultato dell’export dei macchinari (+8,9%).
Anche la meccanica di precisione conferma nell’ultima parte dell’anno accenni di ripresa:
produzione +0,8%, fatturato +0,2%, ordini +0,7%. Prendono slancio le esportazioni: in
aumento già ad inizio aprile chiudono con +7,7% a fine dicembre.
Il settore dei metalli, comprendente larghi strati della subfornitura meccanica, ha
variazioni positive solo sull’export (+6,2%) mentre gli altri indicatori risentono dei
problemi del debole mercato interno.
L’ARTIGIANATO MANIFATTURIERO:
A pagare uno dei più elevati tributi alla fase recessiva è stato l’artigianato manifatturiero
composto da un tessuto di piccole e piccolissime imprese.
ARTIGIANATO MANIFATTURIERO
Variazione percentuale sullo stesso trim estre nell'anno precedente
15
2013T1
2013T3
10
2013T2
2013T4
9,8
4,1
5
0
-0,7 -2,0
-2,2 -1,9
-5
-5,5
-10
-7,5
-1,7-1,9
-6,8
-8,8
-2,3
-0,6
-7,6
-9,7
-15
Produzione
Fatturato
Ordinativi
Esportazioni
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L’andamento congiunturale del comparto mostra nelle ultime rilevazioni timidi segnali di
recupero e a fine 2013 chiude con: produzione -1,9%, fatturato -2%, ordini -1,9%. E’ il
mercato interno a pesare sull’andamento complessivo del settore. Si conferma il traino
delle esportazioni, tornate a crescere a settembre.
L’aumento è stato del 9,8%,
percentuale che è quasi raddoppiata negli ultimi tre mesi ed è di circa 3 punti percentuali
superiore al manifatturiero nel complesso.
IL COMMERCIO AL DETTAGLIO
Undicesimo trimestre consecutivo in rallentamento per il commercio al dettaglio che
continua a risentire pesantemente della diminuzione della domanda di beni di consumo. Il
volume d’affari a fine settembre 2013 era in diminuzione del -6%, valore che si è portato a
fine dicembre a -4%. Nel complesso il prolungarsi della recessione ha portato ad un
appesantimento delle giacenze: quasi un quarto delle imprese le giudicano eccedenti,
quando a fine 2012 questa percentuale era al 8,5%. In questo inizio del 2014 non prevale
l’ottimismo: cresce di oltre il 20% la quota delle imprese che temono una ulteriore
riduzione.
LE COSTRUZIONI
L’andamento dell’industria delle costruzioni è stato caratterizzato da un nuovo
consistente balzo all’indietro. Il volume d’affari si è assestato tra ottobre e dicembre a 11,3% rispetto a fine 2012. Oltre 70 operatori intervistati su 100 (che salgono al 100% nel
comparto artigiano) ritengono il volume d’affari in calo. Restano ampi margini di dubbio
futuro: solo l’ 1% prevede un aumento del volume d’affari.
GLI INVESTIMENTI
Nel corso del 2013 il 53% delle imprese manifatturiere bolognesi ha effettuato
investimenti nelle varie aree di attività (processi, prodotti, commercializzazione). In oltre
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la metà dei casi gli investimenti realizzati in corso d’anno sono stati superiori a quelli del
2012. Si investe soprattutto in seguito ad esigenze di sostituzione/rimpiazzo di macchinari
già esistenti e nell’innovazione degli impianti, mentre diminuiscono gli interventi per
l’acquisto di computer e software. Ancora poco significativi gli investimenti nella ricerca e
nell’introduzione sul mercato di nuovi prodotti.
E’ più che triplicata la percentuale delle imprese artigiane del manifatturiero che hanno
effettuato investimenti, passata dal 15% del 2012 al 52% del 2013, con una tendenza ad
aumentarne l’intensità ed un orientamento ancora quasi esclusivamente legato alla
gestione degli impianti (rinnovo o innovazione dei macchinari).
Nel commercio al dettaglio la propensione all’investimento è stata leggermente inferiore
a quella dell’anno precedente. Le destinazioni più diffuse restano legate all’acquisto di
computer e software e all’apertura o al rinnovo della sede, mentre si riducono per il
secondo anno consecutivo le operazioni dirette allo sviluppo della distribuzione.
LE PECULIARITA’ DELL’AREA METROPOLITANA BOLOGNESE
Si è posto a confronto l’economia bolognese, con le province e le regioni circostanti e con
le regioni europee di Baden-Wurttemberg (Germania), Rhone-Alpes (Francia) e Catalunya
(Spagna), che rappresentano le aree a maggiore spinta industriale a noi più vicine.
Mentre Lombardia e Veneto, ed il Nord Est in generale, oltre che la regione francese di
Rhone-Alpes, sono in territorio positivo, l’Italia, e con essa Bologna e l’Emilia Romagna, si
trovano ancora in stallo, così il Baden-Wurttemberg e la Catalunya, mentre alcune delle
province a noi limitrofe sono in zona negativa.
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PRODUZIONE INDUSTRIA MANIFATTURIERA - var. % 4°tri mestre 2013
3,0
Lo mbardia
2,4
2,0
1,0
Veneto
1,4
No rd Est
0,3
M o dena
0,6
Area euro
0,3
0,0
Reggio nell'Emilia
-1,2
-1,0
-2,0
-3,0
To scana
-0,1
Parma
-2,0
Rhone-Alpes (F)
0,9
M etalmeccanica Bo
0,2
Catalunya (S)
-0,6
Italia
-1,1
Baden-Wurttemberg (D)
-0,7
Emilia Ro magna
-1,5
Ferrara
-2,8
Fo rlì - Cesena
-3,5
Ravenna
-3,3
B o lo gna
-0,7
Rimini
-3,3
-4,0
Piacenza
-5,4
-5,0
-6,0
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bologna su dati Unioncamere, Idescat Catalunja,
Statistisches Landesamt Baden Wurrtemberg e Insee .
Se si mettono in correlazione la produzione industriale ed il PIL si osserva che la regione
francese di Rhone-Alpes sembra essere l’unica ad assestarsi a fine 2013 su performance
positive per entrambi gli indicatori.
Le regioni di Baden-Wurttemberg e della Catalunya presentano dinamiche in attivo per il
PIL, alle quali si accompagnano andamenti della produzione che vanno progressivamente
avviandosi a svolte positive.
RAPPORTO PRODUZIONE IND.LE/PIL
2
Baden-Wurttemberg
(D)
-0,7; 1,4
pil
1,5
1
Catalunya (S)
-0,6; 0,7
Rho ne-Alpes (F)
0,9; 0,3
0,5
produzione
0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
-0,5
Emilia Ro magna
-1,5; -1,5
1,0
A rea euro
0,3; -0,4
1,5
2,0
-1,5
2,5
3,0
Lo mbardia
2,4; -1,3
-1
Italia
-1,1; -1,8
To scana
-1,9; -1,9
0,5
No rd Est
0,3; -1,6
Veneto
1,4; -1,6
-2
-2,5
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bologna su dati Unioncamere,
Idescat Catalunja, Statistisches Landesamt Baden Wurrtemberg e Insee
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L’area del Nord Est italiano, trainata dalle regioni ad alta vocazione industriale quali
Lombardia e Veneto, registra un incremento della produzione nell’ultimo scorcio d’anno,
ed un processo di ripresa che nel corso del 2014 potrebbe spostare questi territori su
tassi positivi.
L’Italia, e con essa l’Emilia Romagna e con buona approssimazione anche Bologna,
sembrano destinate a mantenere gli andamenti attuali.
Un’ultima osservazione deriva dalla correlazione esistente tra produzione industriale e
propensione all’export: sembrano infatti le aree maggiormente vocate all’estero quelle
che per prime hanno svoltato in positivo, agganciando il rilancio degli scambi
internazionali. Tra queste, ancora una volta, il Nord Est, ma anche il comparto della
metalmeccanica bolognese che, come visto in precedenza, si conferma quello con la
maggiore propensione all’export.
RAPPORTO PRODUZIONE IND.LE/EXPORT - var. % 4°trime stre 2013
25,0
export
Piac enza
20,0
15,0
10,0
Rimini
Reggio nell'Emilia
Forlì
Emilia R omagna
Baden-Wurt temberg (D )
Metalmecc anica Bo
5,0
Nord Est
Venet o
Bologna
produzione
-6,0
-5,0
Ravenna
Area euro
Ferrara
0,0
-4,0
-3,0
-2,0
Parma
Italia
Lombardia
Modena
-1,0
0, 0
Catalunya (S)
1, 0
2, 0
3, 0
R hone-Alpes (F)
-5,0
T osc ana
-10,0
Fonte: elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bologna su dati Unioncamere, Istat, Banca d’Italia, Idescat
Catalunja, Statistisches Landesamt Baden Wurrtemberg e Insee
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GLI SCENARI
SCENARIO DI PREVISIONE PER IL 2014
Bologna
Emilia
Romagna
Valore aggiunto
+1,7
+1,2
+0,9
Esportazioni
+3,6
+2,6
+2,9
Tasso di occupazione
43,6
43,0
36,6
Tasso di disoccupazione
8,2
8,8
13,0
Tasso di attività
47,5
47,2
42,1
Valore aggiunto per abitante (in migliaia di euro)
136,1
123,1
100
Valore aggiunto per occupato (in migliaia di euro)
103,7
101,9
100
Italia
Fonte elaborazione Ufficio Statistica CCIAA Bologna su stime Unioncamere ER-Prometeia a febbraio 2014
L’evoluzione dei prossimi mesi rimane incerta e le aspettative restano ancora lontane da
una ripresa consolidata.
Le aspettative degli operatori coinvolti nel sondaggio congiunturale del settore
manifatturiero sembrano ribadire un futuro prossimo ancora incerto: quasi la metà degli
imprenditori intervistati si aspetta produzione, fatturato ed ordinativi sostanzialmente
stabili anche per l’inizio del 2014.
Volge però in positivo il saldo tra ottimisti e pessimisti. Il 40% degli intervistati prospetta
per questo inizio del 2014 un miglioramento della domanda estera, quando nei trimestri
centrali dell’anno la percentuale era 17%.
CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA
UFFICIO STAMPA
tel. 051/6093454
[email protected]
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SINTESI - L’ECONOMIA BOLOGNESE IN CIFRE
Settore manifatturiero (var. % rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente):
4° trimestre 2007
produzione = +2,4%
fatturato = +2,4%
ordinativi = +2,9%
esportazioni = +2,4%
4° trimestre 2012
produzione = -6,2%
fatturato = -6,6%
ordinativi = -6,4%
esportazioni = +0,1%
4° t rimestre 2013
produzione = -0,7%
fatturato = -2,0%
ordinativi = -0,8%
esportazioni = +7,0%
Metalmeccanica (var. % rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente):
4° trimestre 2007
produzione = +2,7%
fatturato = +2,8%
ordinativi = +3,3%
esportazioni = +2,5%
4° trimestre 2012
produzione = -5,9%
fatturato = -6,5%
ordinativi = -6,2%
esportazioni = +0,2%
4° t rimestre 2013
produzione = +0,2%
fatturato = +0,1%
ordinativi = +0,1%
esportazioni = +8,1%
Artigianato manifatturiero (var. % rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente):
4° trimestre 2007
produzione = +2,0%
fatturato = +2,7%
ordinativi = +2,3%
esportazioni = +0,0%
4° trimestre 2012
produzione = -14,6%
fatturato = -14,3
ordinativi = -14,8%
esportazioni = -1,2%
4° t rimestre 2013
produzione = -1,9%
fatturato = -2,0%
ordinativi = -1,9%
esportazioni = +9,8%
Commercio al dettaglio (var. % rispetto stesso allo trimestre dell’anno precedente):
4° trimestre 2007
4° trimestre 2012
vendite = +0,4%
vendite = -4,7%
4° t rimestre 2013
vendite = -4,0%
Costruzioni (var. % rispetto stesso allo trimestre dell’anno precedente):
4° trimestre 2007
volume d’affari = +1,2%
4° trimestre 2012
volume d’affari = +2,5%
4° t rimestre 2013
volume d’affari = -11,3%
Il 53% delle imprese ha realizzato investimenti, nel 67% dei casi destinati all’acquisto
di impianti e/o macchinari uguali a quelli esistenti o all'introduzione di nuovi
impianti e/o macchinari innovativi
Scenario di previsione (per il 2014):
valore aggiunto = +1,7%
esportazioni = +3,6%
tasso di occupazione = 43,6%
tasso di disoccupazione = 8,2%
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