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L’andamento del Mercato Aftermarket Italiano e i Trend in corso Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Chi siamo ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, rappresenta l’intera filiera automotive ed è una delle trade associations chiave di Confindustria. Internamente è organizzata in 9 Gruppi Merceologici. Autobus Autovetture Autoveicoli Sportive e Speciali Carrozzieri Carrozzieri Autovetture Veicoli Componenti Industriali Produttori Veicoli per il Rimorchi Pneumatici Tempo Libero Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 RELAZIONI ISTITUZIONALI AREA TECNICA STUDI E STATISTICHE INTERNAZIONALIZZAZIONE FORMAZIONE La filiera Automotive nel contesto europeo Il settore Automotive è uno dei principali “datori di lavoro”. 12,1 mln di addetti* in EU, di cui oltre 1,2 mln in Italia * Diretti + indiretti In Italia è rappresentato da circa 3.500 aziende • 1° investitore privato in R&D: • oltre € 26 mld ogni anno in EU, • quasi € 2 mld l’Italia • 1° per entrate fiscali totali: • € 414,3 mld in EU (3,8% del PIL EU) Fonte: Elaborazione ANFIA su dati e stime • € 67,8 mld in Italia (4,4% del PIL italiano e 16,6% ISTAT, EUROSTAT, ACEA del gettito fiscale nazionale). Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 ANFIA – Gruppo di Lavoro Aftermarket • Incontri con Nucleo Speciale G.di F. FORMAZIONE Master Aftermarket • Vademecum Consumatore PRODOTTO Attività Aftermarket MERCATO Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 • Censimento Distribuzione • Barometro Aftermarket • Rete officine • Barometro Pastiglie Freno DATI STATISTICI 4 ANFIA – Gruppo di Lavoro Aftermarket Mercato Covini (Skf), Grigoletto (Dayco), Metelli (Metelli), Pirola (Ufi Filters) Prodotto Pellegrini (Sogefi), Pellegrino (Trw) Formazione Bosco (Dayco), Castelnovo (Trw) Rapporti con Associazioni/Istituzioni Castelnovo (Trw) Coordinamento: Riccardo Buttafarro + ANFIA Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 5 Alcuni dati del settore auto • Mercato Auto: -25% a settembre (vs. 9/2011) • Andamento complessivo 9 mesi 2012/2011: -20,5% • Mercato Usato: -17,6% a settembre (vs. 9/2011) • Andamento complessivo 9 mesi: -11,69% trasferimenti di proprietà • Benzina: +20,2% prezzo rispetto a settembre 2011 • Gasolio: +21,7% prezzo rispetto a settembre 2011 Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Il Mercato • Riduzioni dello Stock dei Distributori/Ricambisti, dimensione media dell’ordine in calo con conseguenti problematiche previsionali e aumento costi logistica. • Pagamenti: accesso al credito sempre più difficile, primi fenomeni di difficoltà finanziaria per i distributori. Forte criticità se si scende di livello. • Trend sempre negativo, «ripresina estiva», crollo a settembre (alcuni settori con flessioni superiori alla media). Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Barometro Aftermarket: Come Funziona • 17 Aziende Partecipanti • 210 Componenti suddivisi in 5 Famiglie Prodotto • Ogni azienda dichiara il fatturato, secondo il proprio livello distributivo al netto di voci non rientranti in fattura (abbuoni, sconti, promozioni) • Non viene dichiarato il fatturato verso OES e mercati esteri • Invio del dato entro il 10 del mese; dato consolidato dal 20 del mese (gestione riservata dei dati tramite CFN) Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Barometro Aftermarket Andamento Barometro 2009-2011 (12 mesi) 109,543 105,563 110 105 100 + 3,77% 100 + 5,56% 95 90 85 80 75 70 2009 2010 Anno Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 2011 Barometro Aftermarket Andamento Barometro 2009-2012 (8 mesi) 113,421 115 107,710 110 105 103,449 100 + 5,30% 100 95 + 7,71% - 8,79% 90 85 80 75 70 2009 2010 2011 Anno Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 2012 Barometro Aftermarket Andamento cumulato 2012/2011 2011 cumulato II° trimestre 2012 cumulato Fatturato - 9,57% 1° Gennaio Gennaio Febbraio Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 I° trimestre - 6,46% Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Barometro Aftermarket 5 famiglie prodotto: •CARROZZERIA ED ABITACOLO (fanaleria, maniglie, paraurti, radiatori, retrovisori, vetri, ecc…) • COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (avv. acustici, cavi, fusibili, motori elettrici vari, sensori) • COMPONENTI MOTORE (alberi, bielle, carburatori, cinghie, cuscinetti, guarnizioni, pompe acqua-benzina-olio, tubi carburante) • COMPONENTI UNDERCAR (ammortizzatori, colonne sterzo, dischi, pinze, freni a tamburo, componenti silenziamento, marmitte, ecc.. ) • MATERIALI DI CONSUMO (batterie, candele, filtri, lampadine, lubrificanti, pastiglie, tergicristalli, ecc…) Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Barometro Aftermarket Andamento Barometro 2011/2012 per famiglie di prodotto (8 mesi) 2011 100,00 83,85 100,00 2012 100,00 94,71 84,21 100,0097,40 82,90 Carrozzeria ed abitacolo Elettrici ed elettronici Componenti motore - 16,15% - 15,79% - 5,29% Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 100,00 Componenti undercar - 17,10% Materiali di consumo - 2,60% ATTIVITÀ AREA MERCATO Gruppo di lavoro Aftermarket Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Gruppo Area Mercato Il Gruppo di lavoro Area Mercato è composto da 4 componenti. La composizione del gruppo viene rivista ogni tre anni. Attuale composizione: - Carlo Covini Diego Grigoletto Piergiorgio Metelli Mauro Pirola SKF (coordinatore) Dayco Metelli UFI Filters Con il supporto di Luca Albertinotti ANFIA Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Principali Attività svolte nell’ambito dell’ Area Mercato nell’ultimo biennio Monitoraggio e creazione database: “Distributori Regionali”. Monitoraggio e creazione database : “Network Officine”. Interviste alle Officine Indipendenti Targate. Interviste alle Officine Autorizzate. Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Distributori Regionali Censimento del mondo della distribuzione in Italia e creazione di un database a disposizione degli associati. Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Distributori Regionali SOC. DI CAPITALI SI - NO __ __ SEDE Appartenenza a Gruppi RAGIONE SOCIALE Tipologia __ Indirizzo CAP __ __ __ Nord Emilia Romagna __ __ __ __ __ __ __ __ Marche __ __ __ __ __ __ __ Campania FILIALE/I e/o DEPOSITI SI - NO Città (Provincia) Regione Centro 1 1 1 P.IVA Copertura Commerciale Orientamento merceologico Indirizzo CAP Città (Prov) Regione __ __ __ __ __ __ Emilia Romagna Auto __ __ __ __ __ __ Marche Auto __ __ __ __ __ __ Campania, Calabria AUtocarro CONTATTI Sito internet www………… www………… www………… Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Area riservata Indirizzo e-mail Num. Telefono Fax __ __ __ __ __ __ __ Listini - info e/o E-commerce Sud Info sito Impresa-Italia Classe fatt. Num. dipendenti __ _ _ __ __ _ _ __ __ _ _ Distributori Regionali Tot Aziende 338 Soc di capitali Filiali Sito Web Area Riservata Num 257 65 233 170 % 76,0 19,2 68,9 50,3 Analisi Database Distributori Regionali 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 257 170 65 Soc di capitali Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 233 Filiali Sito Web Area Riservata Distributori Regionali Tot Aziende 338 Nord Centro Sud Num 129 77 132 % 38,2 22,8 39 Distribuzione delle aziende sul territorio 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 77 Nord Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 132 129 Centro Sud Distributori Regionali Tot Aziende 338 Auto Veicolo Industriale Entrambi i settori Num 247 35 56 % 73,1 10,3 16,6 Orientamento Merceologico 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 247 35 Auto Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Veicolo Industriale 56 Entrambi i settori Network Officine Creazione Database. Fonti di informazione: Reperimento di informazioni direttamente tramite network. Reperimento informazioni sui siti web. Reperimento di informazioni sulle riviste di settore. Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Network Officine Num . NOME RETE Gruppo appartenenza Categoria 12 BRC BRC GAS SERVICE Impianti Gas e Metano A POSTO GRUPPO RHIAG Officina Generalista 13 1 CARService (Puntopro) Consorzio C.A.R.S. Officina Generalista 2 AD ITALIA Autodistribution Italia Spa Officina Generalista 14 CTR CTR Srl Climatizzazione 3 AREA AUTO CATI Spa Officina Generalista 15 DEDICar BERTOLOTTI (Gruppo Rhiag) Officina Generalista 4 ASSOSERVICE CONSORZIO ASSORICAMBI Officina Generalista 16 DEKRA DEKRA Italia Holding Srl Revisioni 5 ATE Freni Expert CONTINENTAL Impianti frenanti 17 DELPHI SERVICE CENTER 6 AUTOCHECKUP GROUPAUTO ITALIA Officina Generalista 18 DENSO CLIMA SERVICE Climatizzazione AUTOGARANT AUTOGARANT Srl Officina Generalista DENSO THERMAL SISTEMS Spa 19 EUROGARANT EUROGARANT Italia Srl Carrozzerie 20 EUROREPAR ITALIA CITROEN Officina Generalista 21 EXPERT POINT Consorzio PDA Officina Generalista 22 FIAMM FIAMM Officina Generalista 7 8 AUTOSERVICE POINT AUTOSERVICE GROUP Officina Generalista 9 AUTOPARTS SERVICE (APS) AUTO PARTS GROUP Officina Generalista 10 BLU OFFICINA PETRONAS LUBRICANTS ITALY Spa Officina Generalista 11 BOSCH CAR SERVICE ROBERT BOSCH Officina Generalista Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 DELPHI Product Climatizzazione e & Service Diesel Solution Network Officine 23 24 FULL PARTS Service G-SERVICE FULL PARTS GIADI GROUP Srl Officina Generalista 34 POINT SERVICE I.DI.A. International Spa Officina Generalista 35 PUNTOPRO GROUPAUTO ITALIA Officina Generalista 36 QLT QLT SERVICE S.r.l. __ 37 RAPIDOO RAPIDOO Srl Officina Generalista Officina Generalista 25 KRIOS AC SIDAT Spa Climatizzazione 26 MAGNETI MARELLI CHECKSTAR MAGNETI MARELLI AFTERMARKET Officina Generalista 27 MIDAS MOBIVIA GROUP Officina Generalista 28 MULTIMARCA Autoservice GROUPAUTO ITALIA Officina Generalista 38 RIPARAUTO ARTAUTO Consorzio Nazionale Officina Generalista CONFARTIGIAN ATO Officina Generalista 39 TRW AutoService TRW Officina Generalista Officina Specializzata Autocarro 40 T-STOP ZF ITALIA SPX Corporation ITALIA Officina Generalista Officina Generalista 41 TOP TRUCK GROUPAUTO ITALIA Officina Specializzata Autocarro 29 30 NEWPOWER Officina Qualificata Confartigianato OFFICINE AREA ZF(contratto anche con Sachs officine) 31 ONCAR CORICAL/COOP AR 32 OPTIMA TRUCK SERVICE RHIAG & BERTOLOTTI Officina Specializzata Autocarro 42 ZAVOLI GAS POINT ZAVOLI Srl Impianti Gas e Metano 33 OSS Original SACHS SERVICE (contratto anche con ZF officine) ZF ITALIA Officina Specializzata Autocarro 43 10 HELLA YEARS HELLA S.p.A. Officina Generalista Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Network Officine Numeri Officine Ricambisti Carrozzerie e affiliati % di autorizzate Impegni commerciali Costi Influenza territoriale SI Quali Condizioni SI Requisiti Minimi Distribuzione ricambi Quali SI Quali _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ Servizi Offerti Tipologia di contratto Kit Punto vendita SI Caratteristiche Assistenza Legale SI Formazione Caratteristiche SI Obbligatori Hot Line Caratteristiche SI Caratteristiche __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Network Officine Supporto Vendita SI Tecnico Promozioni e garanzie Service manager __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Pubblicità, convenzioni… SI Accordi SI Generazione flusso SI Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 SI Software gestionale Contatti Fornitura SI Sito SI Info tecniche Elenchi Email Officine Ricambisti Network Officine NETWORK OFFICINE RICAMBISTI 43 20.071 1.789 14 network dichiarano di applicare fees alle officine per l’appartenenza al gruppo. 32 network dichiarano di agire con impegni commerciali richiesti alle officine. 28 network dichiarano di richiedere dei requisiti minimi per l’appartenenza al gruppo. Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Network Officine Servizi per l'officina Officine Reti Kit punto Vendita Assistenza legale Hot-line Formazione inclusa Formazione obbligatoria 20.071 43 37 11 34 40 16 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Reti Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Kit punto Vendita Assistenza legale Hot-line Formazione inclusa Formazione obbligatoria Network Officine Supporto per l'officina Accordi Officine Reti Pubblicità, promozioni Software gestionale Info. Tecniche Fornitura Generazione flusso 20071 43 35 19 39 26 37 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Reti Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Pubblicità, promozioni Software gestionale Info. Tecniche Fornitura Generazione flusso Interviste alle officine indipendenti targate Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Interviste FINALITA’ PRINCIPALI: Verificare il grado di comprensione/utilizzo dei servizi offerti dalle reti. Verificare l’attendibilità di quanto dichiarato dalle reti sui siti web e sulle riviste di settore. Livello medio qualitativo delle officine indipendenti. Percezione dell’andamento di mercato “a valle”. Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Interviste FASI DELL’ATTIVITA’ “INTERVISTE”: 1) Definizione dei contenuti dell’intervista. 2) Comunicazione ai responsabili delle reti. 3) Visite dirette presso le officine con 7/8 interviste minime per network. 4) Analisi ed elaborazione dati. Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Interviste N° indirizzi visitati Non presenti, cessata attività N° officine trovate Officine che hanno accettato Officine che non hanno accettato Chiuse in orario di lavoro Num 279 52 227 101 104 22 % __ 18,64 81,36 44,49 45,81 9,69 300 250 200 150 100 50 0 N° indirizzi visitati Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Non presenti, cessata attività N° officine trovate Officine che hanno accettato Officine che non hanno accettato Chiuse in orario di lavoro Interviste N° indirizzi visitati N° officine trovate Targate num 279 227 155 72 19 45 % __ __ 68,28 31,72 8,37 19,82 Non Targate Off. Autorizzate Non Targate Off. Autorizzate Doppia Targa 300 250 200 150 100 50 0 N° indirizzi visitati Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 N° officine trovate Targate Doppia Targa Analisi Interviste Come vivono l’appartenenza alla rete? Circa il 70% è soddisfatto della rete a cui è affiliato e rifarebbe la stessa scelta. Due terzi delle officine intervistate dichiarano di aver firmato un accordo con la rete di cui fanno parte. Circa il 50% dichiara impegni commerciali o costi di affiliazione (anche se trattati in modo molto flessibile). Circa metà delle officine afferma di acquistare la maggior parte dei ricambi dal fornitore affiliato alla rete: le altre non danno indicazioni. Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Analisi Interviste La maggior parte delle officine dichiara di essere entrata nel network negli ultimi 2 o 3 anni. Quasi il 90% dichiara di partecipare a corsi di formazione erogati dalle reti. Le risposte alla richiesta di evidenziare i servizi forniti più utili sono: 70 63 60 50 40 26 30 23 12 20 10 0 Aggiornamenti, Corsi, Banche dati Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Visibilità Altro Insoddisfatti dei servizi offerti Analisi Interviste I dati indicano un buon livello di soddisfazione rispetto ai Network. Tuttavia… L’andamento economico non è positivo e questo influenza la valutazione del Network. Solo il 20 % ritiene che la rete aiuti veramente l’officina (non incrementa gli ingressi di vetture, non è indispensabile). Nonostante un buon grado di conoscenza dei servizi offerti, non viene compreso cosa veramente potrebbe migliorare il business. Pur dichiarando di utilizzare call centre, banche dati, corsi di aggiornamento… ritengono questi strumenti comunque superflui. Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Analisi Interviste: valutazione andamento business Andamento business 2011 Positivo Pareggio Negativo Non risponde Num 27 32 37 5 % 26,7 31,7 36,6 5,0 40 35 27 30 32 37 25 20 15 5 10 5 0 Positivo Pareggio Negativo Andamento business 2011 Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Non risponde Analisi Interviste: valutazione andamento business Andamento business 2012 In crescita Stabile Peggioramento Non risponde Num 33 23 38 7 % 32,7 22,8 37,6 6,9 40 35 38 33 23 30 25 20 15 7 10 5 0 In crescita Stabile Peggioramento Non risponde Andamento business 2012 Più dell’80% delle officne intervistate dichiare di avere un forte problema di credito verso i clienti. Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Analisi Interviste: valutazione andamento business L’età media delle vetture che entrano in officina è di 7 anni. Circa il 22% delle auto su cui si effettuano riparazioni è ancora nel periodo di garanzia. Le officine intervistate dichiarano in media 17.3 ingressi settimanali. Gli ingressi settimanali per ponte sono 6.9. Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Analisi Interviste Perchè comprano i ricambi originali? Importante sottolineare le motivazioni che spingono le officine a comprare il ricambio OE (acquistato dal 40 % degli intervistati tramite consorzi, dal 10% presso ricambisti e dal restante 50 % direttamente presso i concessionari). 35 30 25 20 15 10 5 0 35 31 21 Lo richiede il cliente Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Non esiste l'equivalente IAM 26 19 Componenti o vetture particolari (nuove) Qualità superiore / maggiore fiducia nell'OE Prezzo inferiore o simile Interviste alle officine autorizzate Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Interviste officine autorizzate Seppure le finalità di questa attività siano molto simili a quelle individuate per il mondo delle officine indipendenti abbiamo provveduto a rivedere il questionario. Si tratta di un universo meno conosciuto dove abbiamo molto interesse a comprendere il livello dei servizi offerti dalle case madri e soprattutto i meccanismi di acquisto dei ricambi. Il lavoro è appena iniziato e sono state attualmente visitati solo una ventina di indirizzi, troppo presto per presentare anche solo qualche spunto di riflessione. Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Conclusioni • I gruppi di lavoro ANFIA si basano principalmente sull’attività svolta “volontariamente” dai rappresentanti delle aziende affiliate. • Vi sono altri gruppi oltre a quello mercato (formazione, prodotto, etc) che non hanno ancora espresso in pieno le loro potenzialità e per i quali cerchiamo “volontari”. • Il principale obiettivo di ciascun gruppo di lavoro è quello di offrire un servizio ai membri dell’associazione. Non commissionando lavori a terzi conosciamo i limiti dei nostri elaborati ma pensiamo di interpretare le reali necessità delle aziende associate. Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 Conclusioni • In questa fase non abbiamo alcuna pretesa di “scientificità”, ma pensiamo di dare il nostro contributo di addetti ai lavori in un ambiente dove, nonostante molti apprezzati tentativi, manca ancora un punto di riferimento quale una Nielsen per il mondo del Food. • Tutto quanto è stato qui presentato è frutto dell’appassionato lavoro di colleghi e di uno stagista che, seppure alla prima esperienza nel settore, ha saputo interprentare il suo ruolo con dedizione ma soprattutto con la curiosità che spinge a riflessioni un po’ “fuori dal coro”. Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012 GRAZIE DELL’ATTENZIONE Il futuro si scrive oggi Baveno, 11 e 12 ottobre 2012