Integrazione Microsoft CRM con documentale Arxivar

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Integrazione Microsoft CRM con
documentale Arxivar
Draft
Implementazione in Microsoft CRM di nuova Entità Custum “Documenti Allegati” per la
gestione dell’integrazione con documentale che espone web services.
L’entità verrà usata per memorizzare non solo il documento ma anche tutti i suoi attributi
che dovranno poi essere scambiati con Arxivar per la profilazione del documento.
Questa entità generica “Documenti Allegati” potrà essere relazionata con altre entità
standard del CRM per permettere la flessibilità richiesta.
La Relazione Documenti Allegati sarà con:
 Account
 Contatti
 Offerte
 Ordini
 Fatture
Per esempio il documento potrà essere associato al Cliente nel CRM:
EXPERTA S.p.A. Sede amministrativa/operativa: Via Dell’Aeronautica, 18 - 24035 Curno (Bergamo)
Filiale: Via 25 Aprile,8 21020 Buguggiate (VA) - Tel. 035-4820982 Fax. 035-5096873 - Cap.Soc. € 250.000 i.v. CF.P.IVA
02839250160 REA 327718 R.I. di Bg 02839250160
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Elenco dei documenti dell’Account
L’ Anagrafica documento conterrà dei dati scambiati tramite web services con Arxivar (in
modo bidirezionale ):
Nel Tab Visualizzazione si attiverà la funzionalità iFrame per richiamare in modo
dinamico tramite webservices il singolo documento da Arxivar.
EXPERTA S.p.A. Sede amministrativa/operativa: Via Dell’Aeronautica, 18 - 24035 Curno (Bergamo)
Filiale: Via 25 Aprile,8 21020 Buguggiate (VA) - Tel. 035-4820982 Fax. 035-5096873 - Cap.Soc. € 250.000 i.v. CF.P.IVA
02839250160 REA 327718 R.I. di Bg 02839250160
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Il Bottone “Carica Documento” chiama form di Arxivar per l’archiviazione del documento,
passando i relativi dati della form del CRM per la profilazione in Arxivar del documento.
In Arxivar vediamo il documento archiviato con il relativo profilo compilato
automaticamente.
EXPERTA S.p.A. Sede amministrativa/operativa: Via Dell’Aeronautica, 18 - 24035 Curno (Bergamo)
Filiale: Via 25 Aprile,8 21020 Buguggiate (VA) - Tel. 035-4820982 Fax. 035-5096873 - Cap.Soc. € 250.000 i.v. CF.P.IVA
02839250160 REA 327718 R.I. di Bg 02839250160
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EXPERTA S.p.A. Sede amministrativa/operativa: Via Dell’Aeronautica, 18 - 24035 Curno (Bergamo)
Filiale: Via 25 Aprile,8 21020 Buguggiate (VA) - Tel. 035-4820982 Fax. 035-5096873 - Cap.Soc. € 250.000 i.v. CF.P.IVA
02839250160 REA 327718 R.I. di Bg 02839250160