Definitivo da revisionare - La Struttura della trasformazione del film

LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE
FILM IN BOLLA
Riservato per: Assobioplastiche
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Indice
1.  Composizione e consistenza del settore
2.  Financials del settore estrusione in bolla
3.  Focus sul segmento shopper
2
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
1. Composizione e consistenza del settore
§  Determinazione del perimetro
§  Universo di riferimento
§  Classi dimensionali
§  Occupazione e volume d’affari
1
2
3
3
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
1. Composizione e consistenza del settore
§  Determinazione del perimetro
§  Universo di riferimento
§  Classi dimensionali
§  Occupazione e volume d’affari
1
2
3
4
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Determinazione del perimetro
Metodologia
1980
Di cosa parliamo
L’attività di estrusione di film in bolla è il
processo di trasformazione di materie plastiche
fuse in un estrusore che termina con una filiera
circolare al centro della quale si soffia dell’aria.
Si ottiene così una bobina tubolare (“bolla”), che
viene poi riavvolta, tagliata, e trova sbocco in
molteplici applicazioni (confezionamento merci,
sacchi industriali, sacchi spazzatura, imballaggio
alimentare, agricoltura, ecc)
L’attività di produzione di shopper è stata definita
come l’estrusione in bolla di film tubolare, che
viene successivamente (direttamente dai
produttori di film o da aziende di seconda
lavorazione) tagliato, fustellato, saldato ed
eventualmente stampato per la realizzazione di
sacchetti per l’asporto merci, inclusi i sacchetti
con manici riportati.
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Determinazione del perimetro
Metodologia
1980
Serie storica di supporto
L’ultima rilevazione dettagliata e ufficiale sul comparto dell’estrusione di film, realizzata per
Federazione Gomma Plastica, risale al 2008 ed è relativa ai dati consuntivi 2007. Il numero
totale di aziende del comparto al 2007 era di 450 società, di cui 400 produttori di film in bolla
e 50 produttori di film cast.
A seguito dell’esplosione della crisi economico-finanziaria del biennio 2008-2009 si è
assistito a un fenomeno combinato di mortalità aziendale / fuoriuscita dal settore estrusione
e di concentrazione delle attività (prevalentemente attraverso l’acquisizione di impianti,
macchinari e portafoglio clienti di società in liquidazione / business in dismissione).
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Determinazione del perimetro
Metodologia
1980
Aziende identificate
Abbiamo effettuato un controllo incrociato tra database pubblici, database proprietari Plastic
Consult, database di partner terzi, verificati con un consistente numero di fornitori di materie
prime ed ulteriormente raffinati attraverso un esteso lavoro di campo che ha visto nel
complesso il contatto diretto con oltre 160 aziende.
Al completamento del lavoro di campo sono state identificate 321 aziende operanti ad oggi
nell’estrusione di film in bolla. Di queste, 95 effettuano attività di estrusione di film destinato
al settore degli shopper.
Ricostruzione della numerosità aziendale nel settore estrusione in bolla
Avendo incrociato numerosi database ed effettuato un esteso lavoro di contatto con le
imprese del settore, riteniamo di aver identificato tutte le aziende significative con operatività
nel settore dell’estrusione e nel segmento degli shopper, così come precedentemente
definito.
Abbiamo preferito comunque approssimare per eccesso con uno scarto del 15% circa sul
numero di aziende, ritenendo operative non più di 380 società nel settore dell’estrusione di
film in bolla.
Seguendo il medesimo ragionamento, la consistenza complessiva del settore shopper è
stimabile in un totale di circa 110 aziende attive nel biennio considerato (2010-2011).
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Determinazione del perimetro
Numerosità aziendale
Fabbricazione
articoli in gomma e
materie plastiche –
13.500 aziende
Fabbricazione
articoli in materie
plastiche – 13.300
aziende
Estrusione di film in
bolla – 380 aziende
Estrusione bobina /
shopper – 110
aziende
8
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
1. Composizione e consistenza del settore
§ Determinazione del perimetro
§ Universo di riferimento
§  Classi dimensionali
§  Occupazione e volume d’affari
1
2
3
9
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Universo di riferimento
Dati di sintesi
Numero aziende totali
Fatturato* (mln €)
Occupazione* (addetti)
Kton lavorate
2010
2011
380
380
3.845
4.100
13.050
12.600
1.320
1.265
*inclusi i ricavi e gli addetti non direttamente collegati alle attività di estrusione
10
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Universo di riferimento
Totale comparto estrusione film in bolla – tipologie di società
Società di
persone
32%
Società di
capitali
68%
Totale: 380 aziende
11
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Universo di riferimento
Totale comparto estrusione film in bolla – tipologia di attività
Estrusione
bobina /
shopper*
29%
Altra
estrusione
71%
Totale: 380 aziende
*
Incluse le aziende che hanno, anche solo parzialmente e come attività accessoria,
l’estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper
12
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Universo di riferimento
Totale comparto estrusione film in bolla – società di capitali
S.r.l.
67%
S.p.A.
24%
S.r.l. Unico
socio
6%
Soc. Coop a r.l.
1%
S.p.A. unico
socio
2%
Totale: 260 aziende
13
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Universo di riferimento
Totale comparto estrusione film in bolla – società di persone
S.a.S.
27%
S.N.C.
47%
Impresa
individuale
26%
Totale: 120 aziende
14
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
1. Composizione e consistenza del settore
§ Determinazione del perimetro
§ Universo di riferimento
§ Localizzazione e classi dimensionali
§ Occupazione e volume d’affari
1
2
3
15
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Localizzazione e classi dimensionali
Localizzazione regionale*
Numero aziende
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VAL D’AOSTA
VENETO
TOTALE
*
%
13
1
1
35
26
4,0
0,3
0,3
10,9
8,1
3
6
5
83
11
3
27
12
5
18
22
1
8
0
41
321
0,9
1,9
1,6
25,9
3,4
0,9
8,4
3,7
1,6
5,6
6,9
0,3
2,5
0,0
12,8
100,0
Dati relativi alle aziende identificate e relativi alle sedi legali
Le prime 5 regioni:
•  Lombardia
•  Veneto
•  Campania
•  Piemonte
•  Emilia Romagna
Concentrano il 66% delle
aziende del settore
estrusione
16
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Localizzazione e classi dimensionali
Localizzazione per aree geografiche
Nord Est
22%
Centro
19%
Nord Ovest
36%
Sud e Isole
23%
Totale: 321 aziende
17
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Localizzazione e classi dimensionali
Totale aziende – classi di fatturato
da 1 a 2
milioni
11%
da 2 a 5
milioni 16%
da 5 a 10
milioni
15%
da 10 a 20
milioni
14%
< 1 milione
30%
> 20 milioni
14%
Totale 321 aziende
18
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Localizzazione e classi dimensionali
Totale aziende – classi di addetti
da 10 a 24
32%
da 25 a 49
20%
da 0 a 9
34%
da 50 a 99
8%
da 100 a 149
2%
oltre 150 4%
Totale 321 aziende
19
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
1. Composizione e consistenza del settore
§ Determinazione del perimetro
§ Universo di riferimento
§ Localizzazione e classi dimensionali
§ Occupazione e volume d’affari
1
2
3
20
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Occupazione e volume d’affari
Totale comparto estrusione in bolla
Dati 2010
Società di capitali (numero)
Fatturato totale* (mln €)
Occupazione* (addetti)
Materie plastiche lavorate
(‘000 ton)
Società di
capitali
Società di persone
Totale
233
88
321
3.660
100
3.760
11.300
1.090
12.390
-
-
1.285
*inclusi i ricavi e gli addetti non direttamente collegati alle attività di estrusione
21
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
2. Financials del settore estrusione in bolla
1
2
3
22
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Bilancio somma delle società di capitali
Stato patrimoniale – conto economico
Totale comparto estrusione in bolla – dati in migliaia di euro
STATO PATRIMONIALE
Totale attivo immobilizzato
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Attivo finanziario immobilizzato
Totale attivo a breve termine
Rimanenze
Crediti
di cui: verso clienti
Altre attivita'
Liquidita'
Attivo
Patrimonio netto
Capitale versato
Riserve
Utile/perdita dell'esercizio
- Distibuzioni deliberate
Debiti consolidati e fondi oes
Fondi per rischi ed oneri oes
Fondo tfr oltre es.succ.
Debiti consolidati
di cui: debiti finanziari
Debiti entro esercizio succ.
di cui: debiti finanziari
di cui: verso fornitori
Altre passivita'
Passivo
Fonte: Cerved Group
CONTO ECONOMICO
2010
1.288.535
60.421
1.075.643
152.471
2.094.403
475.151
1.423.689
1.245.116
26.496
169.067
3.382.938
972.248
391.102
540.398
46.084
5.336
757.291
59.404
105.837
592.050
562.621
1.630.467
672.788
817.513
22.932
3.382.938
Ricavi netti
+ Var. rim. semilavorati e prodotti
+ Altre partite
Valore della produzione
- Acquisti netti e var.mat.prime
- Costi per servizi
Valore aggiunto operativo
- Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
- Ammortamenti immob. Materiali
- Svalutaz. e acc. operativi
Margine Operativo Netto
+/- ricavi e oneri diversi
- Amm. Imm.immateriali
+ Proventi finanziari netti
- Oneri finanziari
Utile corrente
+/- Saldo partite straordinarie
Ris.rettificato ante imposte
- Imposte
Risultato Netto rettificato
+/- Altre componenti
Utile/perdita d'esercizio
2010
3.659.560
16.368
6.364
3.682.292
2.431.797
602.297
648.198
426.642
221.556
98.582
17.481
105.493
26.251
16.913
11.779
42.177
84.433
-7.409
77.024
32.014
45.010
1.074
46.084
23
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Indicatori finanziari e di performance
Società di capitali
Totale comparto estrusione in bolla
INDICATORI
2010
Roa (%)
Roe (%)
Roi ante com. straordinarie e imposte (%)
Marg. ante on.fin./ricavi (%)
Turnover (%)
Giorni medi di scorta (n° giorni)
Oneri finanziari / Debiti finanziari (%)
3,9
4,73
5,91
3,46
1,13
42,91
3,55
Debiti finanziari EES / Debiti finanziari totali (%)
54,46
Patrimonio netto / Debiti finanziari totali (%)
Liquidita' immediata (%)
Liquidita' a breve termine (%)
Ricavi pro capite (‘000 Euro)
Val. agg.oper. pro capite (‘000 Euro)
Costo lavoro pro capite (‘000 Euro)
Giorni credito clienti (numero giorni)
Giorni credito fornitori (numero giorni)
Var. % ricavi (2010 / 2009)
Var % MOL (2010 / 2009)
Var. % attivo (2010 / 2009)
Var. % patrimonio netto (2010 / 2009)
78,7
98,24
126,67
357,77
64,36
42,47
114,78
88,93
18,18
-0,86
8,69
5,37
Fonte: Cerved Group
24
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
3. Focus sul segmento shopper
1
2
3
25
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
3. Focus sul segmento shopper
§ Universo di riferimento
§ Localizzazione e classi dimensionali
§ Dati settoriali
1
2
3
26
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Universo di riferimento
Estrusione bobina / shopper
Società di
persone
36%
Società di
capitali
64%
Totale: 110 aziende
Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria,
l’estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper
27
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Universo di riferimento
Estrusione bobina / shopper – società di capitali
S.r.l.
80%
S.p.A.
8%
S.r.l. Unico
socio
6%
Soc. Coop a r.l.
3%
S.p.A. unico
socio
3%
Totale: 70 aziende
Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria,
l’estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper
28
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Universo di riferimento
Estrusione bobina / shopper – società di persone
S.a.S.
27%
S.N.C.
46%
Impresa
individuale
27%
Totale: 40 aziende
Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria,
l’estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper
29
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
3. Focus sul segmento shopper
§ Universo di riferimento
§ Localizzazione e classi dimensionali
§ Financials
§ Dati settoriali
1
2
3
30
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Localizzazione e classi dimensionali
Estrusione bobina / shopper - localizzazione regionale*
Numero aziende
%
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
5
0
1
15
5
5,3
0,0
1,1
15,8
5,3
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VENETO
VAL D’AOSTA
TOTALE
0
2
4
13
5
0
5
5
4
8
4
0
6
13
0
95
0,0
2,1
4,2
13,7
5,3
0,0
5,3
5,3
4,2
8,4
4,2
0,0
6,3
13,7
0,0
100,0
*
Dati relativi alle aziende identificate e riferiti alle sedi legali
Le prime 5 regioni:
•  Campania
•  Veneto
•  Lombardia
•  Sicilia
•  Umbria
Concentrano il 58% delle
aziende del settore
estrusione
31
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Localizzazione e classi dimensionali
Estrusione bobina / shopper - localizzazione per aree geografiche
Centro
23%
Nord Est
19%
Sud e Isole
35%
Nord Ovest
23%
Totale: 95 aziende
Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria,
l’estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper
32
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Localizzazione e classi dimensionali
Estrusione bobina / shopper - classi di fatturato
da 1 a 2
milioni
19%
da 2 a 5
milioni 17%
da 5 a 10
milioni
17%
da 10 a 20
milioni
16%
< 1 milione
23%
> 20 milioni
8%
Totale: 95 aziende
Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria,
l’estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper
33
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Localizzazione e classi dimensionali
Estrusione bobina / shopper - classi di addetti
da 10 a 24
38%
da 25 a 49
22%
da 0 a 9
32%
da 100 a 149
2%
da 50 a 99
6%
Totale: 95 aziende
Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria,
l’estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper
34
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
3. Focus sul segmento shopper
§ Universo di riferimento
§ Localizzazione e classi dimensionali
§ Financials
§ Dati settoriali
1
2
3
35
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Bilancio somma delle società di capitali
Stato patrimoniale – conto economico
Aggregato estrusione di bobina / shopper – dati in migliaia di euro
STATO PATRIMONIALE
Totale attivo immobilizzato
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Attivo finanziario immobilizzato
Totale attivo a breve termine
Rimanenze
Crediti
di cui: verso clienti
Altre attivita'
Liquidita'
Attivo
Patrimonio netto
Capitale versato
Riserve
Utile/perdita dell'esercizio
- Distibuzioni deliberate
Debiti consolidati e fondi oes
Fondi per rischi ed oneri oes
Fondo tfr oltre es.succ.
Debiti consolidati
di cui: debiti finanziari
Debiti entro esercizio succ.
di cui: debiti finanziari
di cui: verso fornitori
Altre passivita'
Passivo
Fonte: Cerved Group
CONTO ECONOMICO
2010
198.898
5.706
184.679
8.513
334.283
67.088
227.364
195.164
4.498
35.333
533.181
182.458
43.597
126.376
13.314
829
100.456
3.589
13.196
83.671
76.221
244.330
78.942
131.330
5.937
533.181
Ricavi netti
+ Var. rim. semilavorati e prodotti
+ Altre partite
Valore della produzione
- Acquisti netti e var.mat.prime
- Costi per servizi
Valore aggiunto operativo
- Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
- Ammortamenti immob. Materiali
- Svalutaz. e acc. operativi
Margine Operativo Netto
+/- ricavi e oneri diversi
- Amm. Imm.immateriali
+ Proventi finanziari netti
- Oneri finanziari
Utile corrente
+/- Saldo partite straordinarie
Ris.rettificato ante imposte
- Imposte
Risultato Netto rettificato
+/- Altre componenti
Utile/perdita d'esercizio
2010
560.262
610
1.123
561.995
385.795
82.616
93.584
53.739
39.845
16.214
1.331
22.300
4.231
1.280
957
6.025
20.183
-324
19.859
6.545
13.314
0
13.314
36
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Indicatori finanziari e di performance
Società di capitali
Aggregato estrusione di bobina / shopper
INDICATORI
Fonte: Cerved Group
Roa (%)
Roe (%)
Roi ante com. straordinarie e imposte
(%)
Marg. ante on.fin./ricavi (%)
Turnover (%)
Giorni medi di scorta (n° giorni)
Oneri finanziari / Debiti finanziari (%)
Debti finanziari EES / Debiti finanziari
totali (%)
Patrimonio netto / Debiti finanziari
totali (%)
Liquidita' immediata (%)
Liquidita' a breve termine (%)
Ricavi pro capite (‘000 Euro)
Val. agg.oper. pro capite (‘000 Euro)
Costo lavoro pro capite (‘000 Euro)
Giorni credito clienti (numero giorni)
Giorni credito fornitori (numero
giorni)
Var. % ricavi (2010 / 2009)
Var % MOL (2010 / 2009)
Var. % attivo (2010 / 2009)
Var. % patrimonio netto (2010 / 2009)
2010
5,17
7,61
8,13
4,68
1,11
40,8
4,09
50,88
117,59
107,22
133,57
366,33
65,68
32,95
116,85
92,66
22,93
2,36
10,93
10,12
37
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
3. Focus sul segmento shopper
§ Universo di riferimento
§ Localizzazione e classi dimensionali
§ Financials
§ Dati settoriali
1
2
3
38
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Dati settoriali
Importanza dell’attività shopper sull’operatività aziendale
2010
%
2011
%
Fatturato totale* (mln €)
674,5
100,0
732,0
100,0
Fatturato specifico
shopper
258,0
38,3
305,0
41,8
Occupazione totale*
2.315
100,0
2.215
100,0
950
41,0
915
41,3
25
26,3
27
28,4
Occupazione specifica
shopper
Aziende specializzate**
*inclusi i ricavi e gli addetti non direttamente collegati alle attività di estrusione
**che realizzano almeno il 50% del fatturato nel settore degli shopper
39
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Dati settoriali
Importanza degli shopper sul totale attività - 2010
Totale: 674,5 milioni
Totale: 2.315 addetti
Fatturato
altre
attività
61,7%
Fatturato
specifico
shopper
38,3%
Addetti
altre
attività
59,0%
Addetti
specifici
shopper
41,0%
Totale: 95 aziende
40
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Dati settoriali
Importanza degli shopper sul totale attività - 2011
Totale: 732,0 milioni
Totale: 2.215 addetti
Fatturato
altre
attività
58,3%
Fatturato
specifico
shopper
41,7%
Addetti
altre
attività
58,7%
Addetti
specifici
shopper
41,3%
Totale: 95 aziende
41
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Dati settoriali
Ripartizione della produzione in volume per polimero
2010 e 2011
2010
Totale: 145.000 ton
2011
Totale: 115.000 ton
Polietilene
additivato*
43%
HDPE/
MDPE
74%
LD/LLDPE
18%
Biopolimeri
*
8%
Polietilene
tal quale
29%
Biopolimeri
**
28%
Totale: 95 aziende
*
Additivi per favorire la biodegradazione del polietilene
Compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002
**
42
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Dati settoriali
Ripartizione della produzione in volume per tipologia
2010 e 2011
2010
Totale: 145.000 ton
2011
Totale: 115.000 ton
Personaliz
zato
83%
Personaliz
zato
82%
Neutro
18%
Neutro
17%
Totale: 95 aziende
43
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Dati settoriali
Ripartizione delle vendite in volume per destinazione
2010 e 2011
2010
Totale: 145.000 ton
2011
Totale: 115.000 ton
Vendite
Italia
88%
Export
12%
Vendite
Italia
86%
Export
14%
Totale: 95 aziende
44
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Dati settoriali
Modalità di vendita degli shopper in volume
2010 e 2011
2010
Totale: 145.000 ton
2011
Totale: 115.000 ton
A numero
76%
A numero
80%
A peso
24%
A peso
20%
Totale: 95 aziende
45
LA STRUTTURA DELL’ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA
Dati settoriali
Canali di vendita degli shopper in volume
2010 e 2011
2010
Totale: 145.000 ton
GDO / DO
53%
2011
Totale: 115.000 ton
Grossisti
41%
Grossisti
36%
Negozi
8%
Industria 3%
GDO / DO
43%
Negozi
11%
Industria 5%
Totale: 95 aziende
46
GRAZIE PER L’ATTENZIONE