Risposte di supporto per:Manuale dell`utente di IDA
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Risposte di supporto per:Manuale dell`utente di IDA
IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente Manuale The experience of being always connected IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente Manuale dell'utente di IDA........................................................................3 1 Il menù............................................................................................ 3 2 Ricerche e statistiche..........................................................................5 3 Elenchi............................................................................................. 8 4 Moduli principali.................................................................................9 5 Moduli speciali in IDA........................................................................12 5.1 Il calendario...............................................................................12 5.2 Il project plan............................................................................ 15 5.3 Vista ad albero........................................................................... 17 5.4 Modulo prenotazioni....................................................................18 5.4.1 Controlli del calendario.......................................................... 19 5.4.2 Tipi di prenotazioni e categorie............................................... 19 5.5 Calendario assenze..................................................................... 19 5.5.1 Controlli del calendario.......................................................... 20 5.5.2 Tipi di assenze e categorie......................................................21 © WebToGo Mobiles Internet GmbH 2 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente Manuale dell'utente di IDA Integrated Data Access (IDA) di WebToGo è una applicazione web per accedere ai dati aziendali. Uno dei più grandi vantaggi di IDA è la semplicità e rapidità con la quale può essere estesa per coprire nuovi oggetti. Scrivere un manuale dell'utente per una specifica applicazione IDA è perciò un compito arduo. Ci sono tuttavia una serie di funzionalità comuni a tutti gli oggetti, che vengono trattate nella prima parte di questa guida. La seconda parte illustrerà invece alcune delle applicazioni standard di IDA, con alcuni moduli specifici. E' necessario tenere sempre presente che la propria implementazione può presentare dettagli differenti rispetto a questo manuale. Infine, la maggior parte degli elementi dell'aspetto grafico di IDA fanno parte dello stile definito da ogni specifico utente. Le icone, i colori e il carattere della propria implementazione possono perciò non corrispondere a quelli riportati in questo manuale. 1 Il menù Quando ci si registra in IDA, normalmente il menù compare sulla sinistra: Il menù è lo strumento di navigazione principale dell'applicazione. © WebToGo Mobiles Internet GmbH 3 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente 1. 2. 3. 4. 5. 6. Il logo riporta alla pagina visualizzata successivamente al login, la quale dovrebbe fornire una panoramica dei task più importanti assegnati all'utente ma può essere impostata individualmente per ogni utente. Questo è lo username dell'utente. Il punto interrogativo compare spesso in IDA e fornisce informazioni e consigli utili sull'utilizzo di specifiche funzionalità. Il punto interrogativo può essere un link da cliccare per ottenere le informazioni oppure una nota da visualizzare passandoci sopra con il puntatore del mouse. Seguendo il link verrà aperta una nuova pagina nella finestra corrente del browser. Il modulo visualizzato prima di cliccare il punto interrogativo si trova in fondo alla pagina. Cliccare per uscire (logoff). Il bottone Bookmark : se si desidera visualizzare frequentemente una pagina specifica di IDA, come ad esempio una pagina di statistiche, può essere creato un Bookmark a quella pagina per permettere di riaccedervi con un singolo click. Impostazioni. Nel primo tab, "Impostazioni personali", è possibile indicare come si desidera ricevere le notifiche dal sistema. Le opzioni sono: E-mail, IM, SMS e varie combinazioni di questi. Se è stata acquistata anche la nostra applicazione per l'Instant Messaging "WebToGo InterAct" è possibile assegnare il proprio account InterAct al proprio profilo IDA per ricevere le notifiche su InterAct. E' anche possibile scegliere se al login deve essere visualizzato il proprio calendario e personalizzare l'aspetto di IDA impostando uno stile. IDA è attualmente disponibile in inglese, italiano e tedesco. Ulteriori lingue sono in fase di realizzazione. Se si desidera che il login avvenga automaticamente, selezionare "Ricorda Login" per abilitare l'autenticazione tramite Cookie. L'opzione "Pulsanti" determina se i pulsanti azione vengono raccolti all'inizio del menù. I pulsanti azione permettono di accedere a moduli specifici a seconda dei gruppi di appartenenza. I pulsanti azione vengono trattati più approfonditamente in seguito. E' anche possibile cambiare password, inserendo la nuova password due volte nei campi corrispondenti e salvando. Nel tab "Impostazioni e-Mail" si può inserire la firma che verrà automaticamente inclusa in tutti gli email inviati dal sistema. L'opzione "Citazione" ha effetto quando si risponde agli e-mail, se il checkbox è selezionato il testo del messaggio ricevuto viene citato nella risposta. Se si posseggono uno o più indirizzi e-mail alternativi è possibile inserirli come alias del proprio indirizzo principale. Nel tab "Impostazioni supporto" vengono fornite varie impostazioni relative al supporto utenti. Queste compaiono solo se è stato acquistato il modulo di IDA - supporto utenti. Prima di tutto è possibile impostare la lingua utilizzata per il supporto utenti. Compilare il campo "Alias" è utile qualora non si desideri utilizzare il proprio nome per l'invio degli e-mail di supporto. Un'altra opzione particolarmente utile permette di impostare un indirizzo e-mail esclusivamente per gli e-mail di supporto. Nel campo "Saluti" si può inserire la frase di saluto conclusiva che verrà aggiunta automaticamente ad ogni e-mail di supporto inviato. 7. Selezione banca dati: se si hanno i diritti di accesso per più di un database tramite IDA (come ad esempio il database di amministrazione del sistema oltre al database utente), questi database saranno elencati qui per poter essere selezionati. Possono essere elencati come icone o per nome in un menù a tendina. NOTA: tutti gli elementi di cui sopra verranno coperti dal campo dei messaggi di sistema, tutte le volte che viene inviato un messaggio di sistema. I messaggi di sistema normalmente vengono inviati una sola volta, perciò aggiornando la pagina questi controlli ricompariranno. 8. 9. Pulsanti azione: questi pulsanti eseguono azioni o conducono a moduli specifici, indipendentemente dal record specifico sul quale si è posizionati nella banca dati. Un esempio potrebbe essere il proprio calendario o il project plan. Il proprio elenco di bookmark: IDA permette di creare bookmark a selezioni o a pagine aperte alle quali si desidera tornare velocemente. Questo è particolarmente utile per query complesse, come ad esempio il numero di acquisti online di un determinato prodotto durante la scorsa settimana, dove un singolo click è molto più veloce che reimpostare tutti i criteri di ricerca ogni volta. Per creare un bookmark è sufficiente cliccare l'icona bookmark mentre si è sulla pagina che si desidera rivisitare frequentemente. Comparirà un nuovo elemento sotto al titolo "Bookmark" nel menù, con un campo vuoto a fianco dove inserire il nome. Dopo aver inserito il nome ed aver salvato, cliccare il pulsante per visitare il bookmark. Per eliminare il bookmark cliccare il pulsante elimina al suo fianco. Gli utenti normali non possono modificare i bookmark. 10. Questa è la sezione principale del menù. Contiene gli oggetti ai quali si ha accesso, ordinati nei gruppi ai quali si è registrati. Per ogni oggetto si può aprire un modulo di ricerca cliccando sul pulsante stesso, mantenendo il mouse sul pulsante compariranno maggiori informazioni, dove disponibili. Se si hanno i diritti di aggiungere nuovi record, cliccare l'icona nuovo record ( ) per inserire i propri dati. © WebToGo Mobiles Internet GmbH 4 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente 11. Cliccando cliccando 12. si nasconde il menù per disporre di maggior spazio sullo schermo. Il menù riappare . e permettono di spostare il menù dall'altra parte dello schermo (se sono visualizzati altri contenuti). 2 Ricerche e statistiche Una tipica pagina di ricerca avrà un aspetto simile ad una di queste due immagini: In alto compare l'oggetto che si sta ricercando. A sinistra c'è un elenco dei possibili criteri di ricerca definiti dall'amministratore di sistema. A fianco di ognuno di questi campi c'è il campo per l'operatore logico nel quale compaiono gli operatori nell'elenco qui sotto a seconda del tipo dei dati dell'oggetto da ricercare. Poi c'è un © WebToGo Mobiles Internet GmbH 5 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente campo nel quale inserire cos cercare. Tutto a destra, ci sono le funzioni statistiche per visualizzare un grafico statistico piuttosto che cercare per elementi. Queste compaiono solo se si è in modalità statistica. Si passa dalla modalità normale a statistica cliccando su "Mostra Statistiche" o "Nascondi Statistiche". Per eseguire la ricerca cliccare "Vai". Per eseguire una statistica cliccare "Statistiche". In alcuni moduli potrebbe comparire anche un pulsante "e-mail" che permette di selezionare i destinatari di una mailing list, se l'oggetto che si sta ricercando ha un campo "indirizzo e-mail" e l'amministratore l'ha impostato come tale. Segue l'elenco degli operatori logici di ricerca: = Corrisponde esattamente a (indipendentemente da maiuscole/minuscole) <> Non corrisponde a ~ Contiene (solo testo) !~ Non contiene (solo testo) -* Comincia con (solo testo) *- Finisce con (solo testo) > Maggiore di (solo numeri e date) < Minore di (solo numeri e date) / Compreso tra due valori (solo numeri e date) ? Ignora questo parametro - utilizzato solo per i checkbox, dove "=" cerca solo le inserzioni con questo campo deselezionato. Nel campo a destra dell'operatore vanno inseriti i valori da ricercare. Le righe per cui questo campo è lasciato vuoto verranno ignorate. Se si inseriscono più condizioni di ricerca verranno ricercate le inserzioni che le rispettano tutte. Ci sono alcuni valori di ricerca speciali che possono essere utilizzati: • Si possono utilizzare <AND> e <OR> nella stessa riga. Ad esempio per cercare tutti i nomi che iniziano con "a" o con "b" inserire: • Per inserire la data odierna utilizzare "Date()" e per inserire oggi + 5 giorni utilizzare "Date()+5". Per cercare, ad esempio, tutti i contatti avvenuti ieri inserire: • Si può inserire una condizione comparativa con un altro campo. Ad esempio, per cercare tutti gli utenti il cui nome corrisponde con il cognome inserire: oppure Notare che le etichette dei campi devono essere inserite tra le parentesi esattamente come compaiono sui moduli IDA. • Si possono inserire valori comparativi con il nome del campo nella banca dati. Questa possibilità non è solitamente visibile all'utente ma può essere utile nei casi in cui un modulo contiene diversi campi con lo stesso nome. In questo caso il proprio amministratore di sistema dovrebbe essere di aiuto. Cliccando "Vai" condurrà ai risultati della ricerca. Per default verranno mostrate fino a 10 inserzioni per pagina. Se ci sono più di 10 risultati comparirà un elenco di pagine, navigabili una ad una, sotto alle prime 10 inserzioni. Per modificare il numero di inserzioni per pagina inserire un numero nel campo "Max. inserzioni". Questo numero verrà memorizzato per le proprie sessioni IDA. © WebToGo Mobiles Internet GmbH 6 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente In alternativa è possibile condurre statistiche su questo oggetto cliccando il bottone "Statistiche". Se il bottone "Statistiche" non compare o non si hanno i diritti necessari per eseguire statistiche oppure è semplicemente necessario cliccare "Mostra statistiche". Per le statistiche è possibile selezionare funzioni aggiuntive per ogni campo dal menù a tendina a destra di ogni riga (anche questo campo scompare se la modalità di ricerca è chiusa o se non si hanno i diritti relativi). la funzione più comunemente utilizzata è "Raggruppa", che significa che il grafico risultante cliccando "Statistiche" sarà suddiviso a seconda dei valori assegnati al campo per il quale si è raggruppato. Se non si seleziona alcuna funzione, il risultato della statistica sarà semplicemente il numero delle inserzioni esistenti per ogni valore. Ad esempio, è possibile raggruppare le attività per Stato per ottenere un risultato simile a questo: naturalmente è possibile combinare funzioni statistiche e criteri di ricerca: In alternativa, è possibile selezionare una delle funzioni seguenti, che produrranno valori sensati per i campi numerici: SUM Invece del numero di inserzioni corrispondenti ai criteri di ricerca, ne verrà visualizzata la somma. Questo è particolarmente utile per visualizzare un totale che si aggiorna, ad esempio degli acquisti di un prodotto. © WebToGo Mobiles Internet GmbH 7 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente Max Min Avg Cut Restituisce il valore massimo tra quelli selezionati. Restituisce il valore minimo tra quelli selezionati. Restituisce il valore medio tra quelli selezionati. Questa è una funzione speciale che richiede l'inserimento di una condizione nel campo di ricerca. Il risultato verrà poi raggruppato a seconda che la condizione sia rispettata o meno. Ad esempio si potrebbe inserire vedere il numero di attività con stato maggiore di terminato o minore di terminato. per Per raggruppare un campo e contemporaneamente applicare una delle altre funzioni, utilizzare l'operatore "-". 3 Elenchi Quando si inseriscono criteri di ricerca che corrispondono a più di una inserzione a cui si ha il diritto di accedere, cliccando "Vai" sul modulo di ricerca verrà visualizzato un elenco che assomiglia all'esempio sotto. I campi visualizzati nell'elenco dipendono dall'amministratore di sistema e possono essere facilmente modificati: Aprire, salvare ed eliminare Per accedere ad una inserzione cliccare il pulsante "Apri" (4). a seconda dei diritti di accesso che si hanno, è anche possibile modificare una inserzione nell'elenco e cliccare il pulsante "Salva" (2). Sempre compatibilmente con i propri diritti di accesso, potrebbe anche essere disponibile il pulsante "Elimina" (3). Si prega di notare che ogni inserzione deve essere modificata o eliminata individualmente. Per recuperare l'ultima inserzione eliminata da un elenco, cliccare il pulsante "Recupera" (7). Questo aprirà l'inserzione eliminata, se esistente. IDA tiene traccia di tutte le inserzioni che vengono eliminate che corrispondono ai criteri di ricerca, non solo di quelle eliminate durante la sessione attuale. Ordinamento Per ordinare l'elenco secondo una delle colonne visibili è sufficiente cliccare l'etichetta in testa alla colonna. Cliccando l'etichetta sulla sinistra le inserzioni verranno ordinate in senso crescente, cliccando la parte destra dell'etichetta ordina in senso decrescente. IDA ricorda tutti i campi per i quali si è ordinato, con l'ultimo campo cliccato in cima all'ordinamento. Quindi per ordinare l'esempio per "Stato" e poi per "Priorità", cliccare prima "Priorità" e poi "Stato". Aprire le inserzioni collegate Se uno dei campi visibili in un elenco ha un link ad un oggetto diverso, compare il pulsante "Apri inserzione collegata" (1), che conduce all'oggetto correlato. Notare anche che nell'esempio il campo "Proprietario" è un campo a tendina. Quando un campo a tendina con molti elementi compare in un elenco, IDA lo trasforma automaticamente in un campo di sola lettura in quanto il codice html necessario per visualizzare un elenco di campi a tendina rallenterebbe significativamente la trasmissione della pagina. Per modificare questi campi è quindi necessario aprire l'inserzione in un modulo principale. Paging © WebToGo Mobiles Internet GmbH 8 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente A seconda che sia stato inserito un valore nel campo "Max. inserzioni" sul modulo di ricerca, compariranno le 10 inserzioni di default o un numero diverso. Se la ricerca produce più risultati, compariranno i numeri di pagina in fondo (5). La pagina attualmente visualizzata compare in rosso, le altre in blu. Per aprire la pagina corrispondente cliccarne il numero. Possono anche essere utilizzate le frecce per navigare tra le pagine (6). Esportare i dati IDA permette di esportare i dati da un elenco in un file di valori separati dalla virgola (8), che può essere aperto in una applicazione di calcolo come Microsoft Excel o in una tabella HTML (9), che può essere stampata o copiata e incollata in qualsiasi altra applicazione. 4 Moduli principali Quando i criteri di ricerca producono una sola inserzione o quando si apre un'inserzione da un elenco, viene visualizzato il modulo principale, come in questo esempio: © WebToGo Mobiles Internet GmbH 9 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente Cartelle Il modulo principale può presentare una o più linguette (1,2). La prima linguetta corrisponde al nome dell'oggetto nel menù. La linguetta attiva è visualizzata in un colore diverso. Per aprire le altre linguette è sufficiente cliccarle. Notare che i dati in ogni linguetta vengono salvati separatamente. Cruscotto Potrebbero esserci dei campi sopra a tutte le linguette, nello spazio denominato cruscotto (3). Questi campi non cambiano, indipendentemente dalla linguetta attiva. I dati contenuti in questi campi vengono anche salvati indipendentemente dalla linguetta in cui ci si trova. © WebToGo Mobiles Internet GmbH 10 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente Nuovo Record Quando si inserisce un nuovo record compare un modulo molto simile al modulo principale. L'unica differenza è che non compaiono le linguette (in quanto si può salvare solo una linguetta alla volta). A seconda delle definizioni del modulo, linguette diverse compariranno come sezioni distinte del modulo principale. Campi speciali Un modulo può contenere campi obbligatori, che compaiono in un colore impostato dall'amministratore di sistema - solitamente rosso (4). Quando si salva il modulo prima di aver compilato tutti i campi obbligatori, compare un messaggio d'errore. Alcuni campi potrebbero essere stai impostati di sola lettura dall'amministratore di sistema, anche se sarà possibile modificare gli altri campi del modulo. In alcuni casi speciali i dati disponibili in un campo a tendina dipendono dal valore selezionato in un altro campo a tendina. In questi casi è necessario salvare il record per aggiornare gli altri elenchi. Link e localizzatori Un modulo può avere link ad altri oggetti. Questi solitamente compaiono in blu (5,6). Cliccando il link si aprirà l'inserzione correlata. Notare che se è stata effettuata una modifica, il link verrà aggiornato solo salvando il record (7). I campi dei link sono spesso a tendina (6), in modo che sia possibile selezionare una inserzione da un elenco. Se l'elenco è troppo lungo, al suo posto compare l'icona del localizzatore (5). Cliccando l'icona si apre una versione speciale del modulo di ricerca per quell'oggetto (vedi sotto). Questo permette di cercare e selezionare l'inserzione desiderata. Per eliminare l'inserzione dal campo, aprire nuovamente il localizzatore ed eseguire una nuova ricerca con criteri che non danno alcun risultato, oppure cliccare il pulsante "Elimina" (13). Tutte queste azioni riportano al modulo principale con il quale si stava lavorando. Guida Quando compare un punto interrogativo a fianco di un'etichetta (6) significa che sono disponibili ulteriori informazioni sull'utilizzo di questo campo. Questo dovrebbe succedere tutte le volte che un campo non è di immediata comprensione. Salvare ed eliminare Si possono salvare (7) ed eliminare (8) record coerentemente con i propri diritti di utilizzo di IDA. A seconda dello stile impostato, per ogni record può comparire l'autore, la data di creazione e l'ultima modifica accanto ai pulsanti "salva" e "modifica" (9). © WebToGo Mobiles Internet GmbH 11 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente Elenchi correlati Un modulo principale può presentare un o più elenchi correlati. Esempi sono gli "Alias e-mail" (10) per una "Persona" sopra oppure le "Sotto-attività" associate ad un "Progetto" sotto. Le inserzioni in un elenco vengono tutte salvate indipendentemente del modulo principale - corrispondono ad inserzioni separate in tabelle distinte nella banca dati. Questo permette di archiviare un numero infinito di alias e-mail associati alla stessa persona o di problemi associati ad una attività. Esistono due tipi di elenchi: 1. Gli elenchi con un numero limitato di campi possono essere modificati direttamente dall'elenco, come nell'esempio sopra. Per aggiungere una nuova inserzione compilare semplicemente la riga vuota (12) sotto alle righe con le inserzioni esistenti (11) e cliccare il pulsante salva. 2. Se l'elenco contiene un oggetto più complesso, ci sarà un modulo principale distinto per l'oggetto e per aggiungere una inserzione si dovrà cliccare il pulsante "Nuovo" (14) sopra all'elenco. Tali elenchi hanno anche il pulsante "Apri" (15) - come per gli elenchi dei risultati di una ricerca. Tutti gli elenchi su modulo principale possono essere ordinati e possono avere più pagine di inserzioni (16), come per gli elenchi dei risultati di una ricerca. Se c'è più di una pagina e si desidera visualizzare un numero maggiore o minore di inserzioni per pagina, cliccare il pulsante (18) o (17). E' anche possibile esportare i dati di questi elenchi (19,20). 5 Moduli speciali in IDA 5.1 Il calendario Il calendario IDA è uno strumento di lavoro potente e versatile, che fornisce una panoramica immediata delle proprie attività correnti e la possibilità di condividere queste con i colleghi. Normalmente il calendario viene visualizzato sulla destra dello schermo dopo il login in IDA. L'amministratore di sistema determina se di default compare il giorno o la settimana corrente. E' anche possibile visualizzare l'intero mese e perfino scegliere il numero di giorni da visualizzare. Per visualizzare solo una giornata cliccare sul giorno della settimana desiderato. Per ingrandire il calendario cliccare il pulsante espandi nell'angolo superiore sinistro , oppure ingrandire semplicemente la scala orizzontale . Vista giornata © WebToGo Mobiles Internet GmbH Vista settimana 12 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente Vista mese Il calendario mostra i seguenti oggetti: • • • • • • Appuntamenti e contatti, compresi gli eventi periodici. Questi vengono visualizzati all'ora rispettiva nel calendario. Nella vista giornata, compare il titolo dell'appuntamento. Nella vista multi-giornata, comparirà l'icona della cartelletta e il titolo dell'appuntamento verrà visualizzato passandoci sopra con il puntatore del mouse. Gli eventi temporanei sono visualizzati con l'icona , gli eventi personali sono visualizzati con l'icona , gli eventi privati sono visualizzati con l'icona e gli eventi regolari sono visualizzati con l'icona . Cliccando l'icona si apre l'inserzione corrispondente. Attività e problemi: vengono visualizzati in fondo alla giornata nella quale sono supposti terminare. Le attività terminate e i problemi risolti sono visualizzati con l'icona , le attività e i problemi aperti sono visualizzati con l'icona e le attività e i problemi arretrati sono visualizzati con l'icona . Ferie e Weekend: vengono visualizzati in un colore diverso. Le ferie sono anche contraddistinte dall'icona , che informa anche l'utente della ricorrenza. Compleanni dei colleghi e dei propri contatti. Sono visualizzati con l'icona e riportano il nome della persona che compie gli anni. Cliccando l'icona si aprirà la scheda del collega o della persona di contatto. Assenze e trasferte: vengono visualizzati in un colore diverso sul calendario. Passando sull'icona fornirà informazioni relative al viaggio. Anniversari: sono appuntamenti impostati con ripetizione annuale e durata per l'intera giornata. Sono contrassegnati come i compleanni. © WebToGo Mobiles Internet GmbH 13 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente E' possibile impostare le inserzioni private. Tutte le rimanenti saranno visibili ai colleghi, anche se possono essere marcate come lavoro o personali. Quando si aggiunge ad una riunione un'altra persona, che ha già un impegno concomitante nel proprio calendario, si verrà notificati con un link all'impegno precedente. Le seguenti icone aiutano a controllare il layout del calendario: + - Sposta indietro nel tempo Sposta avanti nel tempo Aumenta i giorni visualizzati Diminuisci i giorni visualizzati Aumenta le ore visualizzate Diminuisci le ore visualizzate Visualizza il calendario a tutto schermo Elenca tutti i colleghi. Da qui si ha accesso rapido ai loro calendari e al grafico dei carichi di lavoro, per aggiungere rapidamente un appuntamento o verificare il loro livello di occupazione. Vista giorno con i dettagli delle inserzioni per quel giorno. Visualizza i giorni in colonne con inserzioni per ogni ora. Visualizza le settimane in colonne con inserzioni per ogni giorno. Visualizza i mesi in colonne con inserzioni per ogni giorno. Questi due pulsanti permettono di passare dalla visualizzazione espansa o compatta. Per default compare la visualizzazione compatta come spiegato sopra. Passando alla visualizzazione espansa cliccando mostra sempre anche le inserzioni per le ore, anche se è visualizzato un intero mese. Cliccando riporta alla visualizzazione compatta. Visualizza più tipi di contatto, ad es. le telefonate e gli e-mail oltre agli appuntamenti Visualizza meno tipi di contatto Le inserzioni nuove vengono inserite nel calendari come "appuntamenti" semplicemente cliccando una fascia oraria. La data e l'ora verranno auto-compilate all'ora più prossima. Selezionando "Privato" l'inserzione verrà nascosta a tutti gli altri utenti. Un collega o un contatto possono essere immediatamente aggiunti. E' anche possibile invitare l'intero dipartimento o anche l'intera società. Ulteriori partecipanti individuali e i dettagli dell'eventuale ripetizione dell'evento potranno essere aggiunte dopo aver salvato l'inserzione. © WebToGo Mobiles Internet GmbH 14 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente 5.2 Il project plan La gestione progetti di IDA permette di organizzare il lavoro in una struttura gerarchica, nella quale ogni attività inserita può contenere un numero qualsiasi di altre attività, in maniera simile ad una nuova cartella sul desktop. In questo modo tutto il lavoro svolto all'interno dell'organizzazione può essere rappresentato graficamente e i diversi livelli manageriali possono avere una panoramica con il livello di dettaglio desiderato. Il modo più semplice per visualizzare la situazione corrente consiste nel guardare una sezione della struttura gerarchica delle attività nel modulo grafico gantt. Il gantt può essere aperto da qualsiasi attività, cliccando il pulsante "Proj. Plan", oppure - se si desidera entrare al vertice - cliccando il pulsante "Proj. Plan" nel menù. © WebToGo Mobiles Internet GmbH 15 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente L'attività corrente visualizzata appare in grassetto nella terza riga. Le attività che contengono sotto-attività sono visualizzate come parentesi mentre i milestone sono rappresentati da diamanti. Le attività consecutive sono rappresentate graficamente con una freccia dall'attività precedente. E' possibile risalire la navigazione cliccando il "Genitore" o approfondirla cliccando qualsiasi delle attività mostrate sotto. Si può anche aggiungere una nuova sotto-attività per l'attività corrente cliccando l'icona della nuova inserzione a destra dell'attività. Cliccando l'icona della cartelletta si apre il modulo "Attività" per l'inserzione corrispondente, mentre cliccando il nome dell'attività aprirà una sotto-sezione del modulo grafico Gantt. La profondità di esplorazione di ogni attività (ovvero se si vogliono visualizzare solo le sotto-attività o anche le sotto-attività delle sotto-attività e così via) può essere modificata cambiando il valore "Profondità": Cliccare i simboli "+" o "-" al suo fianco. E' anche possibile approfondire le attività che hanno sotto-attività individualmente cliccando l'icona oppure si possono nascondere i "figli" cliccando l'icona . La scala temporale può essere modificata cliccando le icone "+" o "-" a fianco di "Zoom". Per visualizzare solo le attività aperte oppure tutte le attività cliccare il link corrispondente a fianco di "Modalità". Per spostarsi avanti e indietro nel tempo cliccare o . Quando queste icone appaiono a fianco di una attività significa che l'attività si protrae, nel passato o nel futuro, oltre l'arco di tempo visualizzato. Le barre nel grafico Gantt denotano la durata prevista di una attività. Se ci si trova in modalità "Visualizza priorità", il colore denota la priorità della attività, altrimenti ne denota lo stato. Sotto alle attività sono visibili le risorse coinvolte nelle attività visualizzate e il loro carico di lavoro generale nell'arco di tempo visualizzato. Le barre verde rappresentano il sotto-utilizzo, le barre nere rappresentano il completo utilizzo e le barre rosse rappresentano un sovraccarico di attività per quella persona. Le persone sono identificate con le loro iniziali. Cliccando le barre colorate si apre l'elenco delle attività assegnate alla persona corrispondente. I Weekend e le festività sono visualizzati con © WebToGo Mobiles Internet GmbH mentre le ferie sono visualizzate con . 16 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente Cliccando "+" e "-" a fianco di "Priorità" si determina quante attività vengono visualizzate nel project plan. Se il numero è basso, compaiono solo le attività con la priorità più elevata. In questo modo è possibile nascondere le attività meno importanti. Le inserzioni multicolore a sinistra delle attività mostrano la persona responsabile di quell'attività. Cliccando le iniziali si apre il modulo "Team" del responsabile. Questa colonna può essere nascosta cliccando "Nascondi Team" in basso. Notare che scomparirà anche la rappresentazione grafica dei carichi di lavoro. Il "Filtro tipo di attività" in fondo permette di nascondere le attività per tipologia. 5.3 Vista ad albero IDA utilizza la vista ad albero come rappresentazione grafica della struttura gerarchica di vari oggetti. Questi comprendono la banca dati del supporto utenti in IDA Support, la navigazione dei siti in IDA CMS e l'organigramma in IDA CRM. Tutte queste viste ad albero sono simili. Possono essere aperte da qualsiasi oggetto dell'albero aprendo l'inserzione corrispondente e cliccando un pulsante. Per vedere l'organigramma di una società, ad esempio, si deve aprire il modulo della società e cliccare su "Organig." La navigazione all'interno dell'albero avviene cliccando il sotto-elemento desiderato (questo aprirà una sottosezione dell'albero) oppure l'elemento in se, cliccando l'icona della cartellina. E' anche possibile contrarre o espandere singoli nodi tramite i pulsanti e . Verranno visualizzate informazioni aggiuntive su ogni inserzione, come ad esempio la lingua preferita di una persona nell'organigramma, o l'anteprima della pagina web nel modulo CMS. © WebToGo Mobiles Internet GmbH 17 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente Per tornare al menù, cliccare semplicemente cliccare . e per creare un bookmark di questa particolare visualizzazione, 5.4 Modulo prenotazioni Questo modulo gestisce la prenotazione delle facility visualizzandole in un calendario. Il calendario può mostrare tutte le prenotazioni di una singola facility, un tipo di facility o per tutte le facility. Quest'ultima modalità permette all'utente di verificare la disponibilità per tipo di facility, quante prenotazioni ci sono in un particolare arco di tempo e le facility completamente prenotate. Ù © WebToGo Mobiles Internet GmbH 18 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente • • • Se non ci sono prenotazioni, la casella oraria appare nel suo abituale colore di sfondo e cliccando la casella è possibile effettuare una nuova prenotazione. Se vi sono prenotazioni ma anche disponibilità, la casella oraria appare gialla e viene visualizzato il numero delle prenotazioni gia effettuate. Cliccando il numero verranno visualizzate le prenotazioni gia effettuate. Cliccando alla destra del numero, è possibile effettuare una nuova prenotazione a quell'ora. Se tutte le facility del tipo corrente sono completamente prenotate, la casella oraria appare in rosso, con indicato il numero di prenotazioni. Cliccando il numero verranno visualizzate le prenotazioni gia effettuate. Non è possibile effettuare nuove prenotazioni a quell'ora. In fondo vengono mostrate tutte le facility del tipo corrente, in modo che l'utente possa facilmente verificare le disponibilità restanti. L'amministratore di rete potrebbe preferire che vengano visualizzate le disponibilità piuttosto che le prenotazioni effettuate. 5.4.1 Controlli del calendario In cima al calendario ci sono quattro controlli che permettono di modificare la visualizzazione: Vista giorno con i dettagli delle inserzioni per quel giorno. Visualizza i giorni in colonne con inserzioni per ogni ora. Visualizza le settimane in colonne con inserzioni per ogni giorno. Visualizza i mesi in colonne con inserzioni per ogni giorno. I seguenti pulsanti permettono di modificare l'arco di tempo visualizzato: Sposta indietro nel tempo Sposta avanti nel tempo Aumenta le ore al giorno visualizzate Diminuisci le ore al giorno visualizzate Si può anche cliccare sulle etichette delle colonne per ingrandire la visualizzazione di un particolare arco di tempo. In questo modo si passa dalla vista mese alla vista settimana alla vista giorno con i dettagli. 5.4.2 Tipi di prenotazioni e categorie Il calendario delle prenotazioni permette di differenziare per categoria di prenotazione e tipo di facility. Cliccare i link corrispondenti in fondo al calendario per passare dalla visualizzazione di "tutti" ad un tipo o categoria rispettivamente. Sia "Tipo" che "Categoria" possono essere impostati liberamente dall'amministratore di sistema. Selezionando un tipo specifico di facility si avrà l'elenco di tutte le facility di quel tipo o solo il numero di facility di quel tipo, qualora ve ne siano più del numero predefinito per quel tipo. Questo numero è predefinito a 10, ma può essere modificato dall'amministratore di sistema nella vostra installazione. 5.5 Calendario assenze Questo modulo visualizza le assenze dei dipendenti in un calendario. Il calendario può mostrare le assenze di un singolo dipendente, dei dipendenti di una divisione o di tutti i dipendenti. Quest'ultima modalità permette all'utente di verificare quanti dipendenti di una divisione sono presenti, che risulta particolarmente utile nella pianificazione delle vacanze di un call centre ad esempio, o di un un help desk di supporto utenti. © WebToGo Mobiles Internet GmbH 19 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente Se non ci sono assenze, la casella oraria appare nel suo abituale colore di sfondo e cliccando la casella è possibile inserire una nuova assenza. Le assenze possono anche essere inserite dal modulo di profilo del dipendente. Se vi sono assenze ma anche dipendenti disponibili, la casella oraria appare gialla e viene visualizzato il numero delle assenze. Cliccando il numero verranno visualizzate le assenze esistenti. Cliccando alla destra del numero, è possibile inserire una nuova assenza per quella casella oraria. Se tutti i dipendenti della divisione selezionata sono assenti, la casella oraria appare in rosso, con indicato il numero di assenze. Cliccando il numero verrà visualizzato l'elenco delle assenze. Non è possibile inserire nuove assenze per quella casella oraria. In fondo vengono elencati tutti i dipendenti della divisione selezionata o il loro numero se sono troppi. L'amministratore di rete potrebbe preferire che venga visualizzato il numero dei dipendenti, piuttosto che il numero di assenze. 5.5.1 Controlli del calendario In cima al calendario ci sono quattro controlli che permettono di modificare la visualizzazione: Vista giorno con i dettagli delle inserzioni per quel giorno. © WebToGo Mobiles Internet GmbH 20 IDA – Integrated Data Access Manuale dell’utente Visualizza i giorni in colonne con inserzioni per ogni ora. Visualizza le settimane in colonne con inserzioni per ogni giorno. Visualizza i mesi in colonne con inserzioni per ogni giorno. I seguenti pulsanti permettono di modificare l'arco di tempo visualizzato: Sposta indietro nel tempo Sposta avanti nel tempo Aumenta le ore al giorno visualizzate Diminuisci le ore al giorno visualizzate Si può anche cliccare sulle etichette delle colonne per ingrandire la visualizzazione di un particolare arco di tempo. In questo modo si passa dalla vista mese alla vista settimana alla vista giorno con i dettagli. 5.5.2 Tipi di assenze e categorie Il calendario delle assenze permette di differenziare per tipi di assenze e divisioni aziendali. Cliccare i link corrispondenti in fondo al calendario per passare dalla visualizzazione di "tutti" ad un tipo o categoria rispettivamente. Sia "Tipo" che "Categoria" possono essere impostati liberamente dall'amministratore di sistema. Selezionando una divisione specifica si avrà l'elenco di tutti i membri di quella divisione o solo il loro numero, qualora siano più del numero predefinito per quella divisione. Questo numero è predefinito a 10, ma può essere modificato dall'amministratore di sistema nella vostra installazione. © WebToGo Mobiles Internet GmbH 21