ricerca advisor finanziario per attività di consulenza riguardante il

RICERCA ADVISOR FINANZIARIO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA RIGUARDANTE IL PORTAFOGLIO
INVESTIMENTI DELLA FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO
Premesse:
La “CARTA DELLE FONDAZIONI”, come approvata dall’Assemblea ACRI del 4 aprile 2012, definisce
regole e parametri per quanto attiene la Gestione del Patrimonio delle Fondazioni. In particolare:
•
all’art. 1 (da art. 1 a art. 1.12) stabilisce le direttrici per la preservazione e la gestione del
patrimonio delle Fondazioni;
•
all’art. 2.5 (Assetto organizzativo, monitoraggio e rendicontazione) evidenzia l’esigenza di
predisporre il monitoraggio e controllo per quanto a coerenza, andamento e performance degli
investimenti in portafoglio;
•
all’art. 3 (Principi e criteri di selezione dell’Advisor / Gestore) definisce principi e criteri atti a
regolamentare il rapporto con advisor e/o gestori professionali.
Il “PROTOCOLLO
DI INTESA”
sottoscritto il 22 aprile 2015, dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze ed ACRI, dedica il Titolo I agli “aspetti economico patrimoniali” delle Fondazioni. In
particolare l’articolo 2 è dedicato alla “gestione del patrimonio”; nello specifico tale articolo dispone al:
-
comma 1.: “L’impiego del patrimonio, …, richiede, tra l’altro, una fase di pianificazione strategica che
definisce una politica di investimento e individua l’asset allocation.”;
-
comma 2.: “La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri: a) ottimizzazione della combinazione tra
redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità,
liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata; b) adeguata
diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato
della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche …”;
-
comma 3.: “La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento.
Le fondazioni verificano regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di
investimento e delle procedure di gestione e adottano le conseguenti misure correttive”.
Fondazione di Piacenza e Vigevano riprendendo quanto enunciato dalla “CARTA
FONDAZIONI” e nel “PROTOCOLLO
DI
DELLE
INTESA”, nel proprio Regolamento per la gestione del
Patrimonio definisce:
•
all’art. 1.2 gli obiettivi per la Gestione del Patrimonio;
•
all’art. 3.1 i criteri di selezione degli investimenti del patrimonio;
•
all’art. 3.2 i criteri di valutazione degli investimenti;
•
agli artt. 3.3 e 4 le modalità di perfezionamento e gestione degli investimenti connessi alla mission
di Fondazione;
•
all’art. 5 i principi di selezione dell’Advisor.
In ragione dei principi evidenziati, Fondazione di Piacenza e Vigevano indice una selezione per un
Advisor finanziario il cui mandato avrà le seguenti, principali, caratteristiche:
Oggetto del mandato:
•
Analisi e valutazione del portafoglio di proprietà (a richiesta);
•
Proposte di strategie di investimento e conseguente asset allocation;
•
Monitoraggio dell’efficacia della strategia di investimento identificata, in relazione alle variabili
macro economiche ed al contesto di riferimento;
•
Valutazione e valorizzazione, con cadenza mensile, del portafoglio e predisposizione della
relativa reportistica;
•
Monitoraggio giornaliero dei prodotti quotati in mercati regolamentati, con predisposizione di
apposito documento di sintesi, con evidenza di eventuali azioni correttive proposte;
•
Revisione della composizione strategica del portafoglio (a richiesta del Consiglio di
Amministrazione e con reportistica mensile);
•
Monitoraggio del rischio portafoglio (continuativo con reportistica mensile);
•
Sulla base dei report di Tesoreria elaborati dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, proposte
di investimenti da valutare;
•
Supporto all’analisi di singole asset class e / o proposte di investimento da valutare (a richiesta);
•
Supporto su eventuale scelta di gestori esterni e sulla tipologia di mandato, nonché
monitoraggio degli stessi;
•
Supporto nell’espletamento delle verifiche e degli adempimenti stabiliti dal “PROTOCOLLO DI
INTESA”;
•
Fornitura di analisi macroeconomiche e studi riguardanti il contesto di interesse
economico/finanziario di Fondazione; (reportistica settimanale ed aggiornamenti in ragione
degli eventi);
•
Supporto su tematiche riguardanti l’area investimenti del portafoglio (a richiesta).
Lo svolgimento dell’incarico dovrà prevedere incontri periodici e/o confronti telefonici che seguiranno
la consegna/invio dei report anzidetti.
Nell’ambito dello svolgimento del mandato di advisor finanziario, Fondazione di Piacenza e Vigevano
si riserva la facoltà di non sottoscrivere prodotti emessi e / o gestiti dallo stesso Advisor.
All’offerta dovranno essere allegati:
1. Curriculum;
2. Assetto proprietario in caso di società;
3. Profilo Clienti in portafoglio;
4. Totale degli Asset under management gestiti o in advisory per conto di investitori istituzionali;
5. Composizione del team dedicato a Fondazione di Piacenza e Vigevano e relativi CV;
6. Modalità di monitoraggio;
7. Aspetti economici dell’offerta.
Le offerte da inviare al Presidente ed al Direttore Generale della Fondazione dovranno essere recapitate
entro il 7 (sette) gennaio 2016 ore 12,00.
Il presente bando non costituisce offerta al pubblico; Fondazione di Piacenza e Vigevano, non essendo
in alcun modo vincolata, si riserva pertanto di affidare o meno l’incarico a chi riterrà opportuno.