Le opportunità concrete per entrare in India, Cina, Brasile, Turchia e

Il cioccolato
Dati di mercato
I principali trend
 Le vendite di cioccolato sono
incrementate del 13% nel 2012 fino
a raggiungere 12,2 miliardi di RMB
(€1,5 miliardi)
 I produttori internazionali
continuano a dominare lo scenario in
Cina - la forte domanda continua ad
incoraggiare nuovi investimenti da
parte dei produttori internazionali
 La maggiore crescita è stata
registrata nelle città costiere
 Le esportazioni italiane di
cioccolato in Cina
 Rappresentano il 36% delle
esportazioni italiane
alimentari in Cina
 Sono cresciute del 47% nel
periodo 2008-2011 in termini
di volumi
Fonte: Euromonitor International
 Il picco delle vendite si raggiunge
durante i periodi di vacanza e i
festival; a tal fine molti produttori
realizzano confezioni speciali in
occasioni come il Capodanno Cinese,
San Valentino e il Festival d’Autunno Ferrero ha per esempio lanciato una
confezione speciale di Ferrero Rocher
per i matrimoni
L’olio d’oliva
Dati di mercato
I principali trend
 L’olio d’oliva ha registrato nel 2012
una crescita record del +21% fino a
raggiungere 863 milioni di RMB
(€108 milioni)
 I principali fattori che contribuiscono
ad una rapida crescita delle vendite di
olio d’oliva in Cina sono molteplici:
- Crescente potere d’acquisto
- Occidentalizzazione delle abitudini
alimentari, soprattutto nelle grandi
città
- Incremento dell’attenzione nei
confronti del consumo di health
food
- Impegno del governo e dei media
nella promozione di una dieta
salutare
 Nonostante l’incremento dei prezzi
dell’8% registrato nel 2012, i volumi
acquistati continuano a crescere
 La crescita media attesa per il
periodo 2012-2017 è del +15%
3
Fonte: Euromonitor International
Il vino
Dati di mercato
I principali trend
 Il mercato del vino in Cina è
cresciuto di oltre +20% nel periodo
2006-2011
 I vini stranieri sono ritenuti di miglior
 Nel 2011 le vendite sono
incrementate del +12% fino a
raggiungere 3,9 miliardi di litri
 Nel periodo 2011-2016 è prevista
una crescita media del +11% in
termini di volume
4
Fonte: Euromonitor International
qualità e maggiormente apprezzati
 Data la scarsa conoscenza dei
consumatori il prezzo e il packaging
sono considerati metro della qualità
del prodotto (i prezzi sono
incrementati del 9% nel 2011)
 Record di crescita per il vino rosso
+22% in termini di volumi
 Cabernet Sauvignon e Chardonnay
sono i vini più conosciuti ma il
consumatore manifesta una sempre
maggiore propensione nei confronti
dei nuovi prodotti
La pasta
Dati di mercato
 Le vendite retail sono cresciute del
+13% tra 2011 e 2012
 La crescita attesa nel periodo 20122017 è del +7%
 Le importazioni dall’Italia in Cina in
termini di volumi sono
incrementate del +40% tra il 2008 e
il 2011 (CAGR) fino a raggiungere
6.048 migliaia di Kg
Fonte: Euromonitor International, European Commission
I principali trend
 Il processo di globalizzazione sta
incrementando la presenza di brand
importati in Cina
 La pasta è percepita come health food
– il suo consumo è in forte aumento
soprattutto tra la popolazione con
reddito medio-alto e con passate
esperienze di viaggi all’estero
 La pasta secca domina il mercato
cinese – le altre categorie sono
trascurabili
 Le private label detengono la maggior
quota di mercato (23%)
I formaggi
Dati di mercato
I principali trend
 Le vendite di formaggio sono
incrementate del 22% nel 2012 fino
a raggiungere 1,3 miliardi di RMB
(€ 162milioni)
 I formaggi spalmabili mostrano il
maggiore trend di crescita – +23% nel
2012
 La crescita attesa nel periodo
2012-2017 è del 19%
 Le esportazioni italiane di
formaggio in Cina sono aumentate
del 40% nel periodo 2008-2011
(CAGR)
6
Fonte: Euromonitor International, European Commission
 Il crescente apprezzamento del
prodotto sta conducendo ad una
maggiore specializzazione e alla
produzione di nuove varietà
 Soprattutto i giovani apprezzano
sempre più il formaggio e lo
utilizzano in molteplici preparazioni
culinarie
Le acque minerali
Dati di mercato
I principali trend
 La crescita attesa delle vendite nel
periodo 2001-2016 è del +11%
 I principali canali distributivi sono:
- I negozi indipendenti per l’acqua
in bottiglia
- Il direct selling per le taniche, il cui
consumo è concentrato negli uffici
- Le vendite nei ristoranti sono
particolarmente limitate – la
maggior parte serve acqua
gratuitamente
 L’acqua naturale ha visto il
maggiore trend di crescita nel 2011
- + 14% nel 2011; al contrario
l’acqua gasata è quasi
completamente assente
 Le esportazioni dall’Italia in Cina
sono aumentate del +30% tra il
2008 e il 2011 (CAGR)
7
Fonti: Euromonitor International, European Commission
 La categoria functional presenta
significative opportunità di crescita
Il caffè
I principali trend
Dati di mercato
 Il consumo di caffè ha raggiunto le
40.000 tonnellate nel 2011 - +9%
rispetto al 2011
 Le importazioni dall’Italia hanno
visto un aumento del +25% (CAGR
2008-2011)
 Il caffè solubile rappresenta il 98% dei
consumi ma la crescente
sofisticazione dei consumatori li
porta a scegliere sempre più il caffè
macinato
 Le capsule, vendute principalmente
nei negozi di alta gamma, presentano
le maggiori opportunità di crescita
 Una crescente tendenza è
rappresentata dall’installazione
gratuita di distributori automatici
negli uffici in cambio di accordi di
acquisto di lungo termine
8
Fonti: Euromonitor International, European Commission
I prodotti da forno
Dati di mercato
 È il quinto mercato al mondo in
termini di volumi - i consumatori
non raggiunti sono ancora
moltissimi
 9155 tonnellate sono state
vendute nel 2011 – +7,6% rispetto
al 2010
 È il mercato che crescerà più
rapidamente nei prossimi 5 anni
(CAGR atteso 6%) - nel 2016
rappresenterà il 16% dei volumi
mondiali
 Le importazioni dall’Italia in Cina
sono cresciute del +20% tra il 2008
e il 2011
9
Fonte: Euromonitor International
I principali trend
 A guidare la crescita è il pane
confezionato
 I consumatori optano sempre più per
prodotti da forno confezionati
piuttosto che per quelli freschi
 Il principale canale di vendita è
rappresentato dai grandi
supermercati
I piatti pronti
I principali trend
Dati di mercato
 Le vendite retail sono cresciute del
+10% nel 2012, sostenute dal
processo di ubanizzazione
 Il prezzo dei prodotti conservati è
atteso in diminuzione del 6% tra
2012 e 2017 mentre quello dei
freschi è atteso in crescita – i
consumatori dei freschi sono meno
price sensitive
10
Fonte: Euromonitor International
 I prodotti conservati dominano il
mercato ma i freschi registrano il
maggiore trend di crescita
 Il 99% dei prodotti conservati venduti
è vegeteriano mentre il 99% dei
freschi contiene carne o pesce
 I piatti freschi sono scelti soprattuto
come pranzi nei giorni lavorativi
 La presenza di prodotti pronti
“occidentali” quali la pizza è
attualmente quasi nulla ma attesa in
crescita a seguito del crescente
apprezzamento nei confronti dei
ristoranti occidentali
I prodotti food per l’infanzia
Dati di mercato
I principali trend
 Nel 2012 le vendite retail sono
cresciute del +25% fino a
raggiungere 85 miliardi di RMB
(10,5 miliardi di €)
 A registrare la maggiore crescita in
termini di valore (+36%) è stato il
latte in polvere
 Nel 2012, anno del Dragone e
pertanto ritenuto propizio, il
numero di nuovi nati è cresciuto
del 5%
 La crescita della categoria di
prodotto è sostenuta da un
considerevole incremento delle
nascite e dal continuo processo di
urbanizzazione
11
Fonte: Euromonitor International
 Dal momento che il governo cinese
promuove l’allattamento al seno le
maggiori opportunità risiedono nei
prodotti speciali per bambini
intolleranti al lattosio o con problemi
allergici (crescita attesa 2012-2017
+30%)
 La maggior parte dei consumatori
ritiene che i marchi internazionali
siano prodotti premium, mentre
quelli locali sono percepiti come
standard