comunicato ufficiale n. 1897/08

COMUNICATO UFFICIALE N. 1897/08
Data: 16/05/2008
Ora: 16:30
Mittente: TLX S.p.A.
Società oggetto del comunicato: UniCredit S.p.A.
Oggetto del comunicato: Il Gruppo Unicredit approva la cessione di 184 sportelli a
dodici banche per €747 MLN / Unicredit Group executes the
transfer of 184 branches to 12 italian banking groups for a
total sale price of €747 million
Testo: da pagina seguente
TLX S.p.A.
Unità di Supervisione
TLX S.p.A.
Via Cavriana, 20
20134 Milano
COMUNICATO STAMPA
IL GRUPPO UNICREDIT APPROVA LA CESSIONE DI 184 SPORTELLI A DODICI
BANCHE PER €747 MLN
In linea con gli impegni assunti nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato, il Gruppo Bancario UniCredit ha nella giornata odierna sottoscritto gli
accordi per la cessione di 184 sportelli (gli “Sportelli”) a Banca Popolare di Milano,
Credito Emiliano, Banca popolare dell’Emilia Romagna, Banca Carige, Banca
Popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca Popolare
di S. Angelo, BCC San Giuseppe di Petralia Sottana, BCC di Lercara Friddi, BCC Don
Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, BCC di Sambuca, BCC “G.
Toniolo” di San Cataldo (insieme, le “Banche Acquirenti”).
Gli Sportelli sono situati in prevalenza in Sicilia (77 sportelli) e Lazio (55), con i
rimanenti ubicati in Emilia Romagna (20), Friuli Venezia Giulia (3), Molise (7), Trentino
Alto Adige (3), Veneto (13) e Umbria (6). Al 31 dicembre 2007 gli Sportelli erano
caratterizzati nel loro complesso da una raccolta diretta pari a €2,2 mld, da una
raccolta indiretta pari a €3,6 mld e da un totale impieghi pari a €2,5 mld. Dei 184
Sportelli, 19 saranno ceduti da UniCredit Banca S.p.A, 76 da UniCredit Banca di Roma
S.p.A., 67 da Banco di Sicilia S.p.A. e 22 da Bipop Carire S.p.A..
L’operazione genererà un impatto positivo sul Core Tier 1 ratio di UniCredit pari a circa
11 b.p.
Il controvalore complessivo dell’operazione - soggetto ad un possibile aggiustamento
di prezzo, in relazione all’effettivo ammontare della raccolta totale degli Sportelli alla
data di efficacia dell’operazione, e che include la cessione da parte di Pioneer
Investment Management di contratti di gestione su base individuale di portafogli di
investimento e in fondi relativamente alla clientela degli Sportelli - è pari a €747 mln.
Alle banche acquirenti è stato concesso un diritto di opzione di retrocedere alla banca
rispettivamente cedente una percentuale pari a circa il 6,5% di impieghi trasferiti. Il
suddetto diritto di opzione potrà essere esercitato entro 5 mesi dalla data di efficacia
dell’operazione. L’operazione prevede altresì, con riferimento ad un totale di 45
immobili in cui sono ubicati gli Sportelli di proprietà del Gruppo Bancario UniCredit, il
diritto delle Banche Acquirenti di acquistare tali immobili entro un determinato arco
temporale, il tutto per un valore complessivo di €62 mln.
Si prevede che l’operazione, soggetta - ove necessaria - ad autorizzazione da parte
delle competenti Autorità (Banca d’Italia e l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato) ed alle altre comunicazioni di legge, possa perfezionarsi entro la fine del
quarto trimestre 2008.
Nell’operazione, UniCredit si avvale di Morgan Stanley in qualità di advisor finanziario
e di Legance Studio Legale Associato in qualità di advisor legale, mentre le Banche
Acquirenti si avvalgono di KPMG Corporate Finance, Mediobanca – Banca di Credito
Finanziario e Rothschild in qualità di advisor finanziari e di Chiomenti Studio Legale in
qualità di advisor legale.
Milano, 16 maggio 2008
Contatti:
Media Relations: Tel. +39 02 88628236;
e-mail: [email protected]
Investor Relations: Tel. + 39 02 88628715;
e-mail: [email protected]
Dettagli sugli sportelli ceduti.
Nel dettaglio, gli Sportelli saranno ripartiti tra le Banche Acquirenti come segue:
• Banca Popolare di Milano: 39 sportelli nelle province di Bologna (7 sportelli),
Roma (28) e Verona (4) a fronte di un controvalore di €213,8 mln;
• Credito Emiliano: 34 sportelli nelle province di Agrigento (1 sportello), Bologna
(3), Catania (2), Messina (1), Palermo (5), Perugia (2), Rimini (1), Roma (6),
Siracusa (2), Trento (3), Trieste (3) e Verona (5) a fronte di un controvalore di
€150,6 mln;
• Banca popolare dell’Emilia Romagna: 36 sportelli nelle province di Agrigento (6
sportelli), Belluno (2), Catania (2), Messina (7), Palermo (3), Roma (12),
Siracusa (3) e Verona (1) a fronte di un controvalore di €148,5 mln;
• Banca Carige: 38 sportelli nelle province di Agrigento (2 sportelli), Bologna (2),
Catania (2), Forlì-Cesena (1), Messina (4), Palermo (12), Perugia (1), Rimini
(2), Roma (8), Siracusa (3) e Verona (1) a fronte di un controvalore di €139,5
mln;
• Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio: 14 sportelli nelle province di Bologna (1
sportello), Forlì-Cesena (1), Isernia (7), Perugia (3) e Rimini (2) a fronte di un
controvalore di €41,9 mln;
• Banca Agricola Popolare di Ragusa: 10 sportelli nelle province di Catania (9
sportelli) e Messina (1) a fronte di un controvalore di €28,0 mln;
• Banca Popolare di S. Angelo: 6 sportelli nelle province di Agrigento (2 sportelli),
Catania (1), Palermo (2) e Roma (1) a fronte di un controvalore di €20,5 mln;
• BCC San Giuseppe di Petralia Sottana: 3 sportelli in provincia di Palermo a
fronte di un controvalore di €1,7 mln;
• BCC di Lercara Friddi: 1 sportello in provincia di Palermo a fronte di un
controvalore di €0,8 mln;
• BCC Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale: 1 sportello in
provincia di Palermo a fronte di un controvalore di €0,7 mln;
• BCC di Sambuca: 1 sportello in provincia di Palermo a fronte di un controvalore
di €0,6 mln.
• BCC “G. Toniolo” di San Cataldo: 1 sportello in provincia di Caltanissetta a
fronte di un controvalore di €0,4 mln;
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PRESS RELEASE
UNICREDIT GROUP EXECUTES THE TRANSFER OF 184 BRANCHES TO 12
ITALIAN BANKING GROUPS FOR A TOTAL SALE PRICE OF €747 MILLION
Milan, 16 May 2008 – In line with the commitments made to the Italian Antitrust
Authority, on the date hereof, UniCredit Banking Group has proceeded with the
transfer of 184 branches (the “Branches”) to Banca Popolare di Milano, Credito
Emiliano, Banca popolare dell’Emilia Romagna, Banca Carige, Banca Popolare
dell’Etruria e del Lazio, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca Popolare di S.
Angelo, BCC San Giuseppe di Petralia Sottana, BCC di Lercara Friddi, BCC Don
Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, BCC di Sambuca, BCC “G.
Toniolo” di San Cataldo, (collectively, the “Purchasing Banks”).
The Branches are located in Italy, mainly in Sicily (77 branches) and Lazio (55), with
the remainder located in Emilia Romagna (20), Friuli Venezia Giulia (3), Molise (7),
Trentino Alto Adige (3), Veneto (13) and Umbria (6). As of 31 December 2007, the
Branches were characterised by €2.2 billion direct funding, €3.6 billion indirect
funding and €2.5 billion customer loans. Out of the 184 Branches, 19 shall be sold by
UniCredit Banca S.p.A, 76 by UniCredit Banca di Roma S.p.A., 67 by Banco di Sicilia
S.p.A. and 22 by Bipop Carire S.p.A.
The transaction shall generate a positive impact on UniCredit Core Tier 1 ratio equal
to c. 11 b.p.
The overall value of the transaction – subject to a possible price adjustments
depending upon the total funding of the branches as at the effective date of the
transaction and which includes the transfer by Pioneer Investment Management of
management agreements on a standalone basis of investment portfolios and in funds
with respect to the customers of the relevant Branches – is equal to €747 million.
The Purchasing Banks are entitled to the option of transferring back to the selling
bank approximately 6.5% of the purchased customer loans. Such option may be
exercised within 5 months following the effective date of the transaction. The
transaction also foresees, with respect to 45 UniCredit-owned real estate properties
in which the Branches are located, the right by the Purchasing Banks to acquire such
real estate properties within a certain time frame for an overall value of €62 million.
The transaction, subject to the relevant authorisation by the relevant Authorities
(Banca d’Italia and the Italian Antitrust Authority) and to the remainder law notices, is
expected to close within the end of 2008 fourth quarter.
Throughout the transaction, UniCredit is assisted by Morgan Stanley as financial
advisor, by Legance Studio Legale Associato as legal advisor, whilst the Purchasing
Banks are assisted by KPMG Corporate Finance, Mediobanca – Banca di Credito
Finanziario and Rothschild as financial advisors and by Chiomenti Studio Legale as
legal advisor.
Enquiries:
Media Relations: Tel. +39 02 88628236;
e-mail: [email protected]
Investor Relations: Tel. +39 02 88628715;
e-mail: [email protected]
List of the transferred Branches
By way of detail, the Branches shall be divided amongst the various Purchasing
Banks as follows:
•
Banca Popolare di Milano: 39 branches in the provinces of Bologna (7
branches), Rome (28) and Verona (4), for a total consideration of €213.8 million;
•
Credito Emiliano: 34 branches in the provinces of Agrigento (1 branch),
Bologna (3), Catania (2), Messina (1), Palermo (5), Perugia (2), Rimini (1), Rome (6),
Siracusa (2), Trento (3), Trieste (3) and Verona (5), for a total consideration of
€150.6 million;
•
Banca popolare dell’Emilia Romagna: 36 branches in the provinces of
Agrigento (6 branches), Belluno (2), Catania (2), Messina (7), Palermo (3), Rome
(12), Siracusa (3) and Verona (1), for a total consideration of €148.5 million;
•
Banca Carige: 38 branches in the provinces of Agrigento (2 branches),
Bologna (2), Catania (2), Forlì-Cesena (1), Messina (4), Palermo (12), Perugia (1),
Rimini (2), Roma (8), Siracusa (3) and Verona (1), for a total consideration of €139.5
million;
•
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio: 14 branches in the provinces of
Bologna (1 branch), Forlì-Cesena (1), Isernia (7), Perugia (3) and Rimini (2), for a
total consideration of €41.9 million;
•
Banca Agricola Popolare di Ragusa: 10 branches in the provinces of Catania
(9 branches) and Messina (1), for a total consideration of €28.0 million;
•
Banca Popolare di S. Angelo: 6 branches in the provinces of Agrigento (2
branches), Catania (1), Palermo (2) and Rome (1), for a total consideration of €20.5
million;
•
BCC San Giuseppe di Petralia Sottana: 3 branches in the province of
Palermo, for a total consideration of €1.7 million;
•
BCC di Lercara Freddi: 1 branch in the province of Palermo, for a total
consideration of €0.8 million;
•
BCC Don Rizzo - Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale: 1 branch in
the province of Palermo, for a total consideration of €0.7 million;
•
BCC di Sambuca: 1 branch in the province of Palermo, for a total
consideration of €0.6 million.
•
BCC “G. Toniolo” di San Cataldo: 1 branch in the province of Caltanissetta,
for a total consideration of €0.4 million;