Avviso integrativo - d`AMICO INTERNATIONAL SHIPPING

Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione
ColombiC&E
e ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario - segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. delle azioni ordinarie d’Amico International Shipping S.A.
AVVISO INTEGRATIVO
al Prospetto Informativo depositato in data 5 aprile 2007 presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier del
Gran Ducato di Lussemburgo (CSSF), e dalla stessa approvato in data 6 aprile 2007 con nota n. C- 02699
Ad integrazione di quanto indicato nel “Summary” e nel Paragrafo “Offer Price” del Capitolo “The
Italian Pubblic Offering – Terms and Conditions” del Prospetto Informativo, nonché nell’avviso di
avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo, pubblicato in data 13 aprile 2007 sui quotidiani
Il Sole 24 Ore, MF e Finanza & Mercati, si comunica quanto segue:
PREZZO MASSIMO
Il Prezzo Massimo delle azioni ordinarie d’Amico International Shipping S.A. (le “Azioni
Azioni”) è pari al
Azioni
o 4,50 per Azione
valore massimo dell’Intervallo di Valorizzazione, pari ad Eur
Euro
CONTROVALORE DEL LOTTO MINIMO
Il controvalore del Lotto Minimo (pari a n. 900 Azioni), calcolato sulla base del Prezzo Massimo, è
o 4.050,00
pari a: Eur
Euro
CONTROVALORE DEL LOTTO MINIMO DI ADESIONE MAGGIORATO
Il controvalore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato (pari a n. 4.500 Azioni), calcolato sulla
o 20.250,00
base del Prezzo Massimo, è pari a: Eur
Euro
STIMA DEL RICAVATO DERIVANTE DALL’AUMENTO DI CAPITALE E DALL’OFFERTA
PUBBLICA GLOBALE
Il ricavato derivante dall’aumento di capitale che sarà deliberato in una data che attualmente si
prevede possa coincidere con il 26 aprile 2007 dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente a
servizio dell’Offerta Pubblica Globale, calcolato sulla base dell’ammontare di Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica Globale rivenienti dal suddetto aumento di capitale (pari a n. 20.992.987 Azioni)
o 94,5 milioni
e del Prezzo Massimo, ammonterà a: Eur
Euro
Il controvalore dell’Offerta Pubblica Globale, avente ad oggetto n. 59.979.963 Azioni, calcolato
o 269,9 milioni
sulla base del Prezzo Massimo, sarà pari a: Eur
Euro
INDICATORI FINANZIARI
I principali moltiplicatori di mercato riferiti all’Emittente, nonché i dati relativi alla sua capitalizzazione, calcolati sulla base del Prezzo Massimo, sono i seguenti:
Prezzo Massimo per Azione (Euro)
Capitalizzazione indicativa sulla basedel Prezzo Massimo (milioni di Euro)
EV/EBITDA 2006
P/PBT 2006
(1)
(2)
(3)
(4)
(2) (4)
(3) (4)
4,50
(1)
580,3
9,6 volte
8,2 volte
ante aumento di capitale
valore di capitale economico al lordo dell’indebitamento finanziario netto e del patrimonio netto di spettanza
di terzi su EBITDA da attività ricorrenti
valore di capitale economico al netto dell’indebitamento finanziario netto e al netto del patrimonio netto di
spettanza di terzi su risultato prima delle imposte
tasso di cambio pari a quello applicato all’acquisto di Euro in data 3 aprile 2007
ELENCO DEI COLLOCATORI
COLLOCATORI E GARANTI
• Capitalia S.p.A. - Collocatore anche per il tramite di: Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia
S.p.A, FINECOBANK S.p.A. (collocatore anche per via telematica per il tramite di FINECO THE
NEW BANK) e Bipop-Carire S.p.A.
• Banca Caboto S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) - Collocatore anche per il tramite di:
Intesa Sanpaolo (Rete Intesa)
Intesa Private Banking S.p.A.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Banca Popolare FriulAdria S.p.A.
Biverbanca S.p.A.
Banca di Trento e Bolzano S.p.A.
Intesa Trade SIM S.p.A. (collocatore on line tramite il sito www.intesatrade.it)
AOLO (*)
• Banca IMI S.p.A. - Gruppo INTESA SANP
SANPAOLO
(*) Collocatore anche per il tramite di INTESA SAN PAOLO S.p.A.- rete SANPAOLO, SANPAOLO
Banco di Napoli S.p.A., SANPAOLO Banca dell’Adriatico S.p.A., FRIULCASSA S.p.A.- Cassa
di Risparmio Regionale, Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A., Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo S.p.A., CARISBO – Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., CARIROMAGNA – Cassa
dei risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., Banca FIDEURAM S.p.A. (collocatore anche per il
tramite di SANPAOLO INVEST SIM e collocatore anche per via telematica per il tramite del sito
www.bancafideuram.it)
e Italiana,
• EFIBANCA S.p.A. Gruppo Banca Popolar
Popolare
Collocatore per il tramite di: BANCA POPOLARE ITALIANA Soc.Coop.a r.l., Bipielle Network
S.p.A., Banca Popolare di Mantova S.p.A., Banca Popolare di Cremona S.p.A., Banca Valori
S.p.A. , Banca Popolare di Crema S.p.A., Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.,
Banca Caripe S.p.A.
e S.p.A. collocatore anche per il tramite di:
• MPS FINANCE Banca Mobiliar
Mobiliare
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (anche come collocatore on-line tramite servizio
“Paschi Home”)
BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.p.A.
BANCA PERSONALE S.p.A. (anche come collocatore on-line tramite il “Servizio Telematico
Banca - Internet Banking”)
BANCA TOSCANA S.p.A.
BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.
BANCA MONTE PARMA S.p.A.
ische Hypo- und V
er
einsbank AG, Succursale di Milano, appartenente alla Divisio• Bayer
Bayerische
Ver
ereinsbank
ne UniCr
edit Markets & Investment Banking (*)
UniCredit
(*) Collocatore che ha incaricato quali collocatori secondari: UniCredit Private Banking S.p.A.,
UniCredit Banca d’Impresa S.p.A., UniCredit Xelion Banca S.p.A. (collocatore on-line che utilizzerà il sito www.xelion.it e la propria Rete di Promotori Finanziari)
e di Milano, collocatore anche
• BANCA AKROS S.p.A - Gruppo Bipiemme Banca Popolar
Popolare
per il tramite di:
Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. (collocatore anche on line tramite il sito We@bank);
Banca di Legnano S.p.A.
Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.
• Abaxbank S.p.A. collocatore anche per il tramite di: Credito Emiliano S.p.A. (anche collocatore on line); Banca Euromobiliare S.p.A. (anche collocatore on line)
• CENTROSIM S.p.A. - Collocatore anche per il tramite di:
Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (collocatore anche tramite le
controllate Cassa di Risparmio di Savona S.p.A., Banca del Monte di Lucca S.p.A., Cassa di
Risparmio di Carrara S.p.A. e Banca Cesare Ponti S.p.A.)
Banca di Credito Popolare Torre del Greco
Banca Popolare di Fondi
Banca Popolare di San Felice sul Panaro soc. coop. per azioni
Banca Popolare di Sondrio - società cooperativa per azioni
BANCA POPOLARE PUGLIESE SCARL
BANCA POPOLARE VALCONCA SOC. COOP.
BANCAPERTA SPA - GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE
BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A.
Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine e delle Banche di Credito Cooperativo del Nord Est
S.p.A. (anche per via telematica attraverso il sito www.in-bank.net)
Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA
GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA (per il tramite di Banca
popolare dell’Emilia Romagna società cooperativa, Banca CRV – Cassa di risparmio di Vignola
S.p.A., Banca della Campania S.p.A., Banca di Sassari S.p.A., Banca popolare del Materano
S.p.A., Banca popolare di Aprilia S.p.A., Banca popolare di Crotone S.p.A., Banca popolare di
Lanciano e Sulmona S.p.A., Banca popolare di Ravenna S.p.A., Banco di Sardegna S.p.A.,
Carispaq S.p.A., Eurobanca del Trentino S.p.A.)
GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI INTRA
T EURAMERICA S.p.A.
• BANCA FINNA
FINNAT
e di V
er
ona e Novara
• BANCA ALETTI & C. S.p.A – Gruppo Banco Popolar
Popolare
Ver
erona
collocatore anche per il tramite di Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l.; Credito Bergamasco S.p.A.; Banca Popolare di Novara S.p.A.
• BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (collocatore anche per via telematica per il tramite di:
www.bancamediolanum.it)
• RASFIN SIM S.p.A.
.A.
• VENETO BANCA S.C.P
S.C.P.A.
(Collocatore anche per il tramite di: BANCA MERIDIANA, BANCA DI BERGAMO e BANCA DEL
GARDA)
COLLOCATORI SENZA ASSUNZIONE DI GARANZIA:
• BANCA GENERALI S.p.A. (collocatore anche per via telematica per il tramite di:
www.bancagenerali.it), collocatore anche per il tramite di:
BANCA BSI ITALIA S.p.A. (collocatore anche per via telematica per il tramite di: www.bsi.it)
e di Bar
• Banca Popolar
Popolare
Barii
Lussemburgo, 14 aprile 2007