Comunicato Bussola Mutui CRIF MSM n 17 21116 (FINAL)

BUSSOLA MUTUI CRIF – MUTUISUPERMARKET III TRIMESTRE 2016
SPREAD
DI OFFERTA SUI MUTUI AI LIVELLI PRE-CRISI DEL 2011
(MIGLIORI VARIABILI E FISSI SOTTO LA SOGLIA DELL’ 1,00% A OTTOBRE)
E PREZZI AL MQ DEGLI IMMOBILI IN ULTERIORE FLESSIONE (-1,9% NEL III TRIMESTRE)
MA
APPAIONO PRIMI SEGNALI CHE POTREBBERO PRELUDERE A POTENZIALI
INVERSIONI DI TENDENZA NEI PROSSIMI TRIMESTRI
Milano, 2 novembre 2016 – Indici di riferimento Euribor e IRS che continuano a rimanere
attorno ai minimi storici assieme a spread di offerta sui mutui che si attestano al di sotto
dell’1% permettono di creare nel terzo trimestre 2016 condizioni quanto mai ottimali per
privati e famiglie che intendono sottoscrivere un nuovo finanziamento per l’acquisto della
propria casa o per la surroga del proprio mutuo in essere.
Media trimestrale migliori spread - Mutui a Tasso Fisso e Variabile
2,6%
2,4%
2,4%
2,2%
2,2%
2,0%
1,9%
2,3%
1,7%
1,8%
2,0%
1,6%
1,8%
1,6%
1,6%
1,5%
1,3%
1,4%
1,2%
1,1%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
1,1%
1,1%
0,8%
0,9%
TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III
'14
'14
'15
'15
'15
'15
'16
'16
'16
Migliori Spread Mutui Tasso Variabile
Migliori Spread Mutui Tasso Fisso
Bussola Mutui CRIF – MutuiSupermarket.it, n. 17 - ottobre 2016
Ripartizione % delle erogazioni per finalità
100%
90%
Surroga
80%
70%
63%
65%
61%
58%
57%
54%
Consolid. e Liquidità
60%
50%
40%
30%
2%
3%
2%
3%
1%
3%
3%
1%
28%
26%
20%
10%
Sostituzione + Liquidità
3%
3%
3%
2%
3%
3%
2%
2%
3%
3%
2%
2%
3%
5%
1%
2%
30%
32%
34%
34%
Ristrutt. e Costruzione
Acquisto seconda casa
Acquisto casa
0%
TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III
'15
'15
'15
'16
'16
'16
Bussola Mutui CRIF – MutuiSupermarket.it, n. 17 - ottobre 2016
Per una operazione di mutuo di 120.000
euro, durata 20 anni, valore immobile
220.000 euro, i migliori spread si
posizionano a ottobre 2016 attorno
all’1,00% per i mutui a tasso variabile e
attorno allo 0,90% per i mutui a tasso
fisso.
La media trimestrale dei migliori spread
continua dunque a registrare un andamento
favorevole di costante contrazione
attraverso l’anno 2016, passando per i tassi
variabili dall’1,2% del secondo trimestre
all’1,1% del terzo trimestre e, per i tassi
fissi, dall’1,1% del secondo trimestre allo
0,9% del terzo trimestre.
A livello di nuove erogazioni di mutuo
attraverso il canale online, la finalità surroga
continua a diminuire il suo peso sul totale
delle erogazioni anche nel terzo trimestre
2016, passando dal 65% del totale erogati nel
terzo trimestre 2015 al 54% del terzo
trimestre 2016.
L’incidenza delle surroghe e sostituzioni sul
totale delle domande di mutuo presentate agli
istituti di credito anche attraverso i canali
tradizionali, invece, nel primo semestre
dell’anno si attesta intorno al 24%.
Tale trend è da ricondursi principalmente alla
riduzione del bacino di potenziali mutuatari
interessati a surrogare il mutuo dopo trimestri in cui già molte famiglie hanno optato per il
trasloco del proprio finanziamento.
Lato preferenze dei nuovi mutuatari a
riguardo della tipologia di tasso, nel terzo
trimestre 2016 il peso del tasso fisso sul
canale online spiega circa il 50% del totale
delle richieste contro un 37% registrato nel
terzo trimestre del 2015.
Ripartizione % delle richieste per tipo di tasso
100%
3%
1%
90%
4%
1%
5%
2%
4%
2%
58%
55%
52%
3%
2%
1%
2%
49%
48%
80%
70%
50%
60%
Misto
Variabile con Cap
50%
Variabile
40%
Fisso
30%
20%
46%
38%
37%
47%
42%
50%
10%
0%
TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III
'15
'15
'15
'16
'16
'16
Complice di tale aumento risulta essere la
continua riduzione degli indici di
riferimento IRS iniziata a fine 2015 e il peso
delle nuove erogazioni di mutuo con
finalità surroga, che sul canale online nel
terzo trimestre 2016 per il 74% risultavano
essere a tasso fisso.
Bussola Mutui CRIF – MutuiSupermarket.it, n. 17 - ottobre 2016
Prezzo al metro quadro – Trend vs. trimestre anno precedente
4,0%
2,0%
0,0%
0,5%
-1,0%
-1,6%
-2,0%
-2,3%
-4,0%
-3,9%
-6,0%
-0,4%
-0,8%
-1,6%
-1,5%
-3,9%
-5,7%
-1,2%
-2,1%
-3,4%
-3,8%
-1,3%
-4,0%
-5,9%
-8,0%
-10,0%
TRIM TRIM TRIM I TRIM II TRIM TRIM TRIM I TRIM II TRIM
III '14 IV '14 '15
'15
III '15 IV '15 '16
'16
III '16
Bussola Mutui CRIF – MutuiSupermarket.it, n. 17 - ottobre 2016
Immobili
Nuovi
Immobili
Usati
Lato mercato immobiliare, nel terzo
trimestre 2016 si registra una ulteriore
riduzione dei prezzi al mq degli immobili
residenziali forniti in garanzia al mutuo pari
a -1,9% (dopo aver registrato un -2,4%
sull’intero 2015 rispetto al 2014).
Analizzando però le diverse tipologie di
immobili residenziali, nel trimestre di
osservazione il prezzo/mq per gli immobili
nuovi fa segnare, per la prima volta dopo 8
trimestri di contrazione, una dinamica di
carattere positivo, registrando un +0,5%,
mentre il prezzo/mq degli immobili usati
una riduzione pari a -4,0%.
Queste le più significative evidenze che emergono dalla nuova edizione della Bussola Mutui, il
bollettino trimestrale firmato CRIF e MutuiSupermarket.it che offre una panoramica
aggiornata e completa delle tendenze in atto nel mercato italiano dei mutui residenziali e
immobiliare.
“E’ un momento davvero ideale per chi intende acquistare casa o surrogare il proprio mutuo.
Gli indici Euribor e IRS sono ai minimi storici e i migliori spread offerti dalle banche - per un
mutuo a 20 anni a tasso fisso o variabile - sono oggi pari o al di sotto dell’1%, in linea con gli
spread pre-crisi del 2011. Allo stesso tempo i prezzi delle case - dopo una contrazione media
del 16% sul quinquennio 2010 - 2015 - continuano la discesa con un nuovo -1,9% nel terzo
trimestre 2016. Ma non è detto che queste condizioni ottimali perdurino anche sui prossimi
trimestri - commenta Stefano Rossini, Amministratore e Fondatore di MutuiSupermarket.it
-. E’ infatti ragionevole aspettarsi una progressiva ripresa dei prezzi dell’immobiliare, specie
alla luce del +23% del numero di compravendite sul primo semestre 2016 e del primo
aumento dei prezzi al mq per immobili di nuova costruzione, pari a +0,5%, dopo ben 2 anni di
contrazioni non stop. Oltre a ciò, dopo 3 anni di tagli continuativi, con l’arrivo dell’autunno
alcuni istituti di credito hanno iniziato a rivedere leggermente al rialzo le proprie condizioni
di offerta, segnalando un cambio di rotta nelle proprie politiche commerciali. Sarà quindi
necessario monitorare l’evolversi di questi indicatori chiave per comprendere al meglio le
prospettive di crescita del mercato mutui sui prossimi trimestri.”
“A fine settembre la Banca d’Italia ha emanato la versione 17 delle Disposizioni di Vigilanza
per le banche e per gli intermediari finanziari (rispettivamente la Circolare n. 285 del 17
dicembre 2013 e la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015). - commenta Stefano Magnolfi,
Direttore Real Estate Services di CRIF – Le modifiche qui contenute, a seguito di una
consultazione pubblica conclusasi lo scorso 5 settembre, sono volte a dare attuazione a due
articoli del Testo Unico Bancario (TUB) introdotti per recepire la Mortgage Credit Directive in
Italia attraverso la Direttiva Mutui. I temi trattati riguardano specificamente e in dettaglio
la valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni, i requisiti di professionalità
ed indipendenza dei periti, le attività di valutazione degli immobili e il loro affidamento a
periti esterni. Con queste disposizioni, le attività legate alla valutazione dei collateral
immobiliari acquisiscono definitivamente una dignità strettamente legata alla gestione, alla
supervisione strategica e alla mitigazione del rischio. Inoltre viene nuovamente enfatizzata
l’importanza della compliance a standard di valutazione internazionali e nazionali.
Attenzione e rigore su policy e processi da applicare alla valutazione degli immobili che
vengono approfonditi anche nelle Guidelines di BCE (ora in consultazione) con riferimento ai
crediti immobiliari in sofferenza.”
MutuiSupermarket è un servizio di FairOne S.p.A., società di servizi finanziari indipendente operante nel mercato
della distribuzione di prodotti di credito alle famiglie tramite canali remoti (internet e telefono). Più in
particolare, FairOne svolge attività di mediazione multimarca di prodotti di credito retail – mutui e prestiti
personali – attraverso internet tramite i due siti dedicati www.MutuiSupermarket.it e www.PrestitiSupermarket.it.
CRIF è una realtà leader specializzata nello sviluppo e nella gestione di sistemi di informazioni creditizie, di
business information e di supporto decisionale. Fondata a Bologna nel 1988, ha una rilevante presenza
internazionale e opera in quattro continenti (Europa, America, Africa e Asia). Valutazione Immobili è la linea di
servizi CRIF RES specializzata nella redazione di perizie per determinare il valore di mercato degli immobili - sia
residenziali che non residenziali - attraverso una capillare rete di valutatori indipendenti ed esperti del territorio,
nel pieno rispetto dei più rigorosi criteri estimativi riconosciuti a livello internazionale.
Per maggiori informazioni: www.crif.com - www.crifvalutazioneimmobili.it
Per gli interessati a ricevere una copia della Bussola Mutui, è possibile richiederne l’invio per e-mail (in PDF)
all’indirizzo http://www.mutuisupermarket.it/bussola-mutui o www.crif.it/News/Pubblicazioni/Pages/BussolaMutui.aspx. Sul sito www.mutuisupermarket.it è inoltre disponibile - per consultazione diretta online - una
selezione delle principali tavole di analisi.
Ufficio Stampa MutuiSupermarket
Sonia Nobilini
[email protected]
Tel.: +39 335 5935935
Ufficio Stampa CRIF
Maurizio Liuti
[email protected]
Tel.: +39 051 4176111