Master in Family Office Corso 1.1 La valorizzazione del

 Master in Family Office
Lunedì 14 Settembre 2015
Presso Finsev SpA Via Camperio, 9 Milano
Ore 9:30 – 18:30
Corso 1.1 La valorizzazione del patrimonio familiare
consolidato
Agenda
• Valorizzazione globale del patrimonio e
analisi del rischio
Motivazioni e principi
• La stima della volatilità futura delle
singole asset class.
La distinzione tra:
o Volatilità sistematica
o Volatilità specifica
Patrizia Misciattelli delle Ripe, Presidente
AIFO Associazione Italiana Family Officer
Norberto Ronchi, CEO, P Strategic Financial
Allocation SA
Giovanni Pagani, CEO, Open Partners
Financial Allocation SA
• Var e stress test storici e probabilità di
rendimenti negativi
Giovanni Pagani, CEO, Open Partners
Financial Allocation SA
• I fattori di correlazione nelle diverse
asset class
o Currency
o Equity-bond
o Materie prime
Norberto Ronchi, CEO, P Strategic Financial
Allocation SA
• I fattori di correlazione e gli investimenti
in partecipazioni dirette
Patrizia Misciattelli delle Ripe, Presidente
AIFO Associazione Italiana Family Officer
AIFO - Associazione Italiana Family Officer - Via Sant’Andrea 21 - 20121 - Milano - TEL +39 02.36.59.02.54
www.familiyofficer.it - EMAIL [email protected] - P.IVA 06725640962 - C.F. 97412560159
• Conclusioni
Patrizia Misciattelli delle Ripe, Presidente
AIFO Associazione Italiana Family Officer
Profili
Patrizia Misciattelli delle Ripe nel 2006 ha fondato AIFO e ne è Presidente, avendo fatto propria la
missione di promuovere una comunità ad alto livello di professionalità secondo standard internazionali
capace di dare conoscenze e metodi a chi è chiamato a proteggere patrimoni familiari rilevanti, in
logica di continuità generazionale e di positivo impatto sociale. Negli anni tra il 1983 e il 2003 è stata
Top manager in importanti start up nel segmento del Private Banking: Board Director in Finanza e
Futuro Holding per un decennio con responsabilità commerciale e marketing portando la struttura a
oltre 1200 Private Bankers e a circa 5 billion di AUM, General Manager in BNL Investimenti SIM,
Country Manager in J. Rothschild Assurance / CEO in Nascent SIM e Vice President in Nascent Life. È
autrice di due volumi pubblicati con “Il Sole 24 Ore” e Franco Angeli. È laureata in Filosofia
specializzata in Psicosociologia e svolge professionalmente attività di mentorship in progetti di
passaggio generazionale.
Ha conseguito in Laurea in Filosofia presso l’Università di Bologna.
Giovanni Pagani Fondatore e CEO di Open Partners Financial Allocation SA, ha iniziato la sua carriera
presso UBS a Zurigo, pur continuando gli studi accademici post laurea in finanza. Ha lavorato nel team
di M&A del settore Investment Bank, per poi unirsi al team di Risk Management di UBS per gli
investimenti diretti della Banca. Successivamente si è unito al team di Fixed Income di UBS Asset
Management come analista quantitativo per poi essere promosso a Managing Director nel 2003 e
messo a capo della ricerca quantitativa su scala globale. Successivamente ha sviluppato strategie di
investimento innovative diventando senior portfolio manager e poi responsabile di alcune aree di
investimento globale. Giovanni è stato anche membro di diversi comitati d’investimento chiave di UBS,
membro del Consiglio di Amministrazione di UBS Asset Management in Italia e rappresentate di UBS in
alcuni comitati di altre grandi banche. Ha vissuto a Zurigo, Londra e Chicago e ha viaggiato
regolarmente in tutta l'Asia e negli Stati Uniti per incontrare investitori istituzionali internazionali
privati e pubblici. Insegna Finanza alla CIIA, Certified International Investment Analyst, presso il centro
di Studi Bancari.
Si è laureato in Fisica presso il Politecnico federale di Zurigo (ETH) nel 1992 e in Economia Politica
presso l'Università di Losanna (HEC) nel 1995 con massimi voti e ha conseguito ogni anno premi quale
migliore studente della facoltà.
AIFO - Associazione Italiana Family Officer - Via Sant’Andrea 21 - 20121 - Milano - TEL +39 02.36.59.02.54
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