Il patrimonio familiare non comprende solo gli asset finanziari

UBS Family Advisory
Esclusivamente a scopo
di marketing
ab
Il patrimonio familiare non comprende
solo gli asset finanziari
Le famiglie che desiderano tutelare il loro patrimonio su un orizzonte multi­
generazionale devono trovare la soluzione più adatta alle loro specifiche esigenze
familiari, commerciali ed economiche.
UBS offre un servizio specializzato di consulenza per
le famiglie che desiderano avvalersi dell’esperienza di un
­istituto che da anni serve i più facoltosi gruppi familiari
internazionali. Offriamo soluzioni pratiche ai problemi
di ogni famiglia tenendo conto della rispettiva situazione,
pur consapevoli che esistono aspetti comuni a tutte le
famiglie internazionali.
Family governance
UBS vanta una lunga esperienza nei rapporti con i gruppi
familiari, per migliorarne l’organizzazione e l’interazione.
Aiutiamo le famiglie a sviluppare e applicare strategie per­
sonalizzate e una struttura di governance pensata per
migliorare il processo decisionale strategico e attenuare il
rischio di conflitti. I servizi di consulenza forniti si adattano
alle condizioni e ai requisiti specifici di ogni famiglia,
­tuttavia in genere prevedono:
– a ssistenza nella definizione di una missione o
­costituzione di famiglia
–d
efinizione della composizione del family council
– s viluppo delle nuove generazioni
–u
na strategia filantropica efficace
– illustrazione delle strategie utilizzate da altre famiglie
di successo nell’arco di varie generazioni
Family office
La vasta esperienza accumulata nell’assistenza e colla­
borazione diretta con i family office permette al nostro
team di fornire consigli utili nella creazione di un family
office o per rafforzare le strutture già esistenti. Tra gli
­strumenti più importanti figurano:
– la definizione della strategia, del ruolo e delle funzioni
del family office
– la consulenza in materia di struttura operativa e
­governance
– il confronto tra diverse sedi e relative analisi costibenefici
– le soluzioni infrastrutturali e le alternative di outsourcing
– la consulenza sulle strategie di gestione del rischio
con i migliori strumenti di reporting e monitoraggio
Impresa familiare
La successione nell’impresa di famiglia e le decisioni
­strategiche possono comportare notevoli rischi per il
patrimonio familiare, oppure essere sfruttate per aggiun­
gere valore. Un servizio di consulenza efficace può fare
la differenza aiutando a:
– definire la visione strategica della famiglia per l’impresa
e il suo livello di coinvolgimento diretto nella gestione
– definire un sistema di governance efficace dell’impresa
familiare assicurando l’interazione/comunicazione
tra il family council, il consiglio di amministrazione e il
­management
– chiarire le regole d’ingaggio per i membri della famiglia
e i criteri di selezione, promozione e retribuzione
– strutturare piani per lo sviluppo di singoli membri della
famiglia e di successione nella leadership familiare
– individuare e valutare le alternative di successione
nell’impresa nel contesto del posizionamento strategico
dell’azienda e della visione strategica della famiglia
– introdurre un meccanismo di capitale interno per
­permettere alla famiglia di conservare una quota di
­proprietà, soddisfacendo al contempo le esigenze
di liquidità e flessibilità di ciascun membro
Informatevi sulle strategie delle famiglie di s­ uccesso
avvalendovi della nostra rete
Offriamo una piattaforma di networking, scambio
di esperienze e di best practice per un gruppo di clienti
­altamente selezionati. La vasta rete di specialisti, pro­
fessori universitari e operatori di mercato di UBS vi terrà
aggiornati sulle best practice globali.
ab
Contatto per maggiori informazioni:
Dr. Henry Hirzel
Responsabile UBS Family Advisory
Paradeplatz 6
8001 Zurigo
E-mail: [email protected]
Telefono: +41-44-234 56 24
www.ubs.com/familyadvisory
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