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COMUNICATO STAMPA RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE E DELL’INTERO ESERCIZIO 2014 • Buoni risultati nel Q4 sostenuti dalle forti vendite di prodotti nelle regioni Americhe e Internazionale; stabili i ricavi da servizi • Crescita significativa nel trimestre dell’Utile Operativo al netto dei costi non ricorrenti correlati all’acquisizione di IGT • Risultati 2014 (Ebitda, Investimenti, Utile Operativo, PFN) in linea o superiori alla guidance, al netto dei costi non ricorrenti • Closing dell’acquisizione di IGT previsto il 7 aprile 2015 GTECH: confronto dei risultati relativi al quarto trimestre e all’intero esercizio 2014 Conto economico consolidato (€/M) 4Q 2014 4Q 2013 Intero esercizio 2014 Diff. % Intro esercizio 2013 Diff. % Ricavi 809,5 773,1 4,7 3.069,7 3.062,8 0,2 EBITDA 261,1 244,6 6,7 1.078,4 1.036,7 4,0 97,0 103,8 (6,6) 567,0 559,1 1,4 (92,8) 1,3 -- 83,3 175,4 (52,5) (0,54) 0,01 -- 0,48 1,01 (52,5) Utile operativo Utile netto (perdita) di pertinenza del Gruppo Utile diluito (perdita) per azione L’EBITDA è dato dalla somma dell’utile operativo, degli accantonamenti, degli ammortamenti, impairment e di altre poste non monetarie. L’EBITDA è considerato un indicatore alternativo di performance ma non è definito come tale in base agli International Financial Reporting Standards (“IFRS”): può quindi non tenere conto dei requisiti disposti dagli IFRS relativi alla rilevazione, valutazione e presentazione degli importi. Si ritiene che l’EBITDA sia utile nello spiegare i movimenti delle performance operative e fornisca utili informazioni sulla capacità di gestione dell’indebitamento ed è comunemente utilizzato dagli analisti e investitori del settore del gioco. L’EBITDA non deve essere considerato alternativo al risultato operativo come indicatore di performance o al rendiconto finanziario come misura della liquidità. L’EBITDA potrebbe non essere comparabile con i medesimi indicatori utilizzati da altre società. ROMA (ITALIA) e PROVIDENCE, RHODE ISLAND (USA), 9 marzo 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di GTECH S.p.A., presieduto da Lorenzo Pellicioli, ha esaminato oggi i risultati relativi al quarto trimestre e all’intero esercizio 2014 e ha approvato il bilancio consolidato ed il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. “L’esercizio 2014 si è chiuso con un ottimo quarto trimestre in cui abbiamo registrato forti vendite di prodotti nelle regioni Americhe e Internazionale e ricavi da servizi complessivamente stabili”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di GTECH S.p.A., Marco Sala. “Stiamo completando 1/29 l’acquisizione di IGT e siamo pronti per avviare l’integrazione delle nostre due aziende per consolidare la leadership sul mercato globale dei giochi”. "I fondamentali dei risultati operativi del quarto trimestre sono molto solidi”, ha dichiarato il CFO di GTECH S.p.A., Alberto Fornaro. "Se si escludono le componenti non ricorrenti connesse prevalentemente all’acquisizione di IGT, abbiamo ottenuto nell’intero esercizio risultati in linea o superiori alla guidance in tutte le voci fondamentali: EBITDA, Investimenti, Utile Operativo e Posizione Finanziaria Netta”. I Ricavi consolidati sono stati pari a €809 milioni, registrando un incremento di circa il 5% rispetto ai €773 milioni del quarto trimestre 2013. Tale incremento è stato sostenuto principalmente dalle vendite di prodotti, salite a €86 milioni nel corso del quarto trimestre rispetto ai €51 milioni dello stesso periodo del 2013, grazie soprattutto ai progressi registrati nelle regioni Internazionale e Americhe. I ricavi complessivi da Servizi hanno evidenziato un lieve incremento, attestandosi a €723 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’EBITDA è cresciuto del 7%, raggiungendo i €261 milioni rispetto ai €245 milioni del quarto trimestre 2013. L’Utile operativo è stato pari a €97 milioni rispetto ai €104 milioni dell’esercizio precedente. L’Utile operativo ha registrato un incremento del 22%, per un valore pari a €127 milioni, se si escludono le componenti non ricorrenti pari a €22 milioni di costi connessi all’acquisizione in corso di IGT e €8 milioni per la rettifica dell’avviamento relativa alla vendita del ramo d’azienda dedicato alla biglietteria in Italia. La spesa per interessi è stata pari a €65 milioni rispetto ai €42 milioni dell’esercizio precedente, con un incremento dovuto principalmente al prestito ponte sottoscritto in previsione del closing dell’acquisizione di IGT. La perdita netta di pertinenza del Gruppo, pari a €93 milioni a fronte di un utile netto di €1 milione registrato nel quarto trimestre 2013, è imputabile principalmente al rimborso anticipato delle obbligazioni Gtech con scadenza 2016, alle maggiori spese per interessi connesse al prestito ponte e a una maggiore aliquota effettiva dell’imposta sul reddito principalmente derivante da un incremento della tassazione connessa alla riorganizzazione in Italia, alla definizione di alcune pendenze fiscali e a costi non deducibili legati all’acquisizione di IGT. La perdita diluita per azione è stata di €0,54 a fronte di un utile di €0,01 registrato nel quarto trimestre dell’esercizio precedente. Al netto delle componenti non ricorrenti, legate prevalentemente all’acquisizione di IGT, l’Utile netto di pertinenza del Gruppo è stato di €53 milioni, in crescita rispetto a €29 milioni, mentre l’Utile per azione (EPS) diluito è stato pari a €0,31, in crescita rispetto a €0,17 dell’esercizio precedente. Gli Investimenti nel trimestre sono stati pari a €66 milioni. Raffronto per segmento del quarto trimestre 2014 Americhe I ricavi della regione Americhe nel trimestre sono ammontati a €262 milioni, segnando un incremento del 10% rispetto ai €238 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. I ricavi dalla vendita di prodotti, pari a €43 milioni, hanno registrato un incremento di €14 milioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, ascrivibile principalmente alle vendite di Videolottery (VLT) in Oregon. L’incremento sostenuto delle vendite delle lotterie istantanee ha compensato la riduzione dei jackpot multi-Stato. L’incremento registrato dall’Utile operativo nella regione, salito a €25 milioni dai €20 milioni del quarto trimestre 2013, è da ascrivere alle vendite di prodotti ai casinò in Oregon e America Latina nonché all’incremento del numero di gaming machines installate. L’Utile operativo è stato condizionato dall’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di gestione privata della lotteria in Illinois da parte di Northstar. 2/29 Nel corso del trimestre GTECH si è aggiudicata un nuovo contratto a lungo termine con Pronosticos Para La Asistencia Publica in Messico per la gestione dei servizi dedicati alle lotterie; successivamente alla chiusura del trimestre, si è aggiudicata anche un nuovo contratto con la Minnesota Lottery. Inoltre GTECH ha fornito tecnologie e contenuti per l’offerta online della Georgia Lottery e ha siglato un contratto con MGM Resorts International grazie al quale introdurrà per la prima volta negli Stati Unitile scommesse sportive, attraverso l’offerta su rete fisica in Nevada, e soluzioni di gioco OnPremise per l’offerta su tablet e smartphone. Internazionale I ricavi della regione Internazionale, pari a €113 milioni, hanno segnato un incremento del 34% rispetto agli €85 milioni dell’esercizio precedente, grazie alle vendite di prodotti in Belgio e all’incremento delle vendite di gaming machines ai casinò dell’area EMEA, nonché all’aumento delle vendite dei sistemi di gestione ai clienti europei. I ricavi same store dalle lotterie sono cresciuti di circa il 5% rispetto allo stesso periodo del 2013, trainati dall’andamento dei jackpot in tutta la regione e dall’incremento delle vendite delle lotterie istantanee nel Regno Unito avvenuto grazie all’installazione dei terminali compatti di GTECH presso nuovi punti vendita. Nella Repubblica Ceca, SAZKA ha introdotto la lotteria multi-Stato EuroJackpot e ha registrato una forte crescita della raccolta delle lotterie istantanee. L’Utile operativo nella regione Internazionale è stato pari a €35 milioni rispetto ai €10 milioni dell’esercizio precedente, sostenuto prevalentemente dai maggiori ricavi derivanti dalla vendita di prodotti, dalla rinegoziazione avvenuta lo scorso anno di un contratto con un cliente in Spagna e da sinergie di costi. Nel corso del trimestre la Società si è aggiudicata la fornitura fino a un massimo di 5.500 VLT nell’ambito del programma avviato da OPAP in Grecia che prevede l’installazione complessiva di 16.550 macchine. Italia I ricavi in Italia sono stati pari a €434 milioni rispetto ai €450 milioni del quarto trimestre 2013, principalmente a seguito di un maggiore payout nelle scommesse sportive. La raccolta totale del Lotto nel trimestre è aumentata del 4%, attestandosi a €1,75 miliardi rispetto a €1,68 miliardi nell’esercizio precedente, sostenuta dal 10eLotto che ha più che compensato una minore incidenza dei numeri ritardatari. La raccolta delle lotterie istantanee ha registrato un incremento dell’1% attestandosi a €2,44 miliardi rispetto ai €2,41 miliardi del quarto trimestre 2013, grazie al successo del lancio della nuova categoria di biglietti “Super Settimana” che ha introdotto una nuova rendita con premio settimanale erogato per 20 anni. I ricavi degli apparecchi da intrattenimento sono stati pari a €148 milioni rispetto ai €151 milioni dell’esercizio precedente. I ricavi delle scommesse sportive sono stati pari a €36 milioni rispetto ai €44 milioni dell’esercizio precedente, a seguito soprattutto del maggiore payout registrato rispetto al quarto trimestre dell’anno scorso, mentre la raccolta è aumentata del 7% sostenuta principalmente dal virtual betting. L’Utile operativo, pari a €93 milioni rispetto ai €115 milioni dell’esercizio precedente, ha risentito della combinazione, nell’ambito del segmento apparecchi da intrattenimento, tra riduzione della raccolta e incremento della remunerazione della rete vendita finalizzato a consolidare la relazione di lungo periodo con i partner principali, e ha risentito altresì delle spese di comunicazione legate al lancio dei nuovi gratta e vinci con rendita settimanale. Risultati consolidati 2014 Nel 2014 i Ricavi sono ammontati a €3,07 miliardi, evidenziando un lieve incremento rispetto ai €3,06 miliardi del 2013. I ricavi da Servizi hanno registrato un progresso di €32 milioni, pari a oltre l’1% rispetto 3/29 al 2013, sostenuti dall’andamento positivo nella regione Americhe dove i ricavi da Servizi hanno segnato un incremento di oltre il 3% attestandosi a €828 milioni. Nonostante l’andamento non favorevole dei jackpot, i ricavi same store del segmento lotterie nella regione Americhe hanno segnato un lieve incremento, raggiungendo i €516 milioni grazie all’andamento delle lotterie istantanee in diversi Stati, tra cui California, North Carolina, Indiana e Michigan. I ricavi same store del segmento lotterie nella regione Internazionale sono cresciuti del 2%, grazie ai risultati molto positivi che si sono continuati a registrare nel Regno Unito, nella Repubblica Ceca e in Polonia. I ricavi dalla vendita di Prodotti sono stati pari a €91 milioni, segnando un incremento del 9% principalmente ascrivibile alla vendita di prodotti in Belgio. La raccolta del Lotto in Italia è cresciuta del 5% attestandosi a €6,6 miliardi rispetto ai €6,3 miliardi dell’esercizio precedente. La raccolta del 10eLotto ha evidenziato un incremento del 22%, per un valore pari a €3,6 miliardi rispetto ai €3,0 miliardi dell’esercizio precedente. La raccolta delle lotterie istantanee è stata di €9,4 miliardi rispetto ai €9,6 miliardi dell’esercizio precedente. La raccolta complessiva delle scommesse sportive, pari a €893 milioni, è cresciuta del 15% rispetto al 2013 grazie alla diffusione del virtual betting. L’EBITDA si è attestato a €1,08 miliardi, registrando un progresso del 4% rispetto a €1,04 miliardi nell’esercizio precedente; l’Utile operativo è cresciuto dell’1,4% raggiungendo i €567 milioni rispetto ai €559 milioni dell’anno scorso. Escludendo il pagamento una tantum per la definizione agevolata del contenzioso sugli apparecchi da intrattenimento e il rilascio di un accantonamento precedentemente effettuato a fronte di un contenzioso in Italia che si è risolto l’anno scorso a favore dell’azienda, l’EBITDA è aumentato del 2%. Al netto delle sopra citate componenti, dei costi relativi all’acquisizione di IGT e della vendita del ramo d’azienda dedicato alla biglietteria in Italia, l’Utile operativo ha registrato un progresso del 3%. L’aliquota effettiva dell’imposta sul reddito è stata del 66,1% rispetto al 46,8% dell’anno scorso. Se si escludono le componenti non ricorrenti registrate nel 2014 e 2013, l’aliquota effettiva dell’imposta sul reddito sarebbe stata rispettivamente del 38% e 39%. L’Utile netto di pertinenza del Gruppo è stato pari a €83 milioni rispetto ai €175 milioni dell’esercizio precedente. L’utile per azione (EPS) diluito è stato di €0,48 rispetto a €1,01 del 2013. Se si escludono le componenti non ricorrenti, l’utile netto di pertinenza del Gruppo è ammontato a €250 milioni contro i €216 milioni del 2013, mentre l’utile per azione (EPS) diluito è stato di €1,44 rispetto a €1,25. Al netto dell’aumento derivante dal cambiamento dei tempi di pagamento del capitale circolante netto in Italia, il Flusso di cassa operativo è stato pari a €821 milioni rispetto ai €696 milioni dell’esercizio precedente. Gli Investimenti nel corso del 2014 sono ammontati a €254 milioni e hanno compreso il già annunciato investimento in Probability Plc, nonché gli investimenti nelle lotterie nella regione Americhe e nelle lotterie e gaming machines in Italia. Al 31 dicembre 2014 il patrimonio netto consolidato di GTECH ammontava a €2,62 miliardi e la Posizione Finanziaria Netta (PFN) era pari a €2,59 miliardi rispetto ai €2,51 miliardi al 31 dicembre 2013. Al netto delle componenti non ricorrenti legate principalmente all’acquisizione di IGT, la PFN sarebbe stata migliore della guidance con un valore pari a €2,42 miliardi. Bilancio 2014 della capogruppo La capogruppo GTECH S.p.A. nel 2014 ha realizzato un Utile Netto di €143 milioni rispetto ai €34 milioni del 2013. Il totale delle passività e del patrimonio netto nel 2014 è stato pari a €6.17 miliardi contro i 4/29 €5,53 miliardi del 2013. Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine 2014 ammontavano a €10 milioni rispetto ai €159 milioni del 2013. Ulteriori informazioni A seguito del pagamento, avvenuto il 21 gennaio 2015, dell’acconto al 30 novembre 2014, non sarà proposto il pagamento del saldo sul dividendo 2014 all’Assemblea degli Azionisti, la cui convocazione rimane condizionata alla mancata efficacia, entro il primo semestre dell’esercizio, della fusione transfrontaliera per incorporazione della Società in Georgia Worldwide PLC, strumentale all’acquisizione di IGT. A tal riguardo, GTECH e International Game Technology PLC intendono presentare al Tribunale delle Imprese del Regno Unito richiesta per rendere efficace la fusione transfrontaliera a far data 7 aprile 2015. GTECH comunica altresì che le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso e che non risultano acquistate all’esito dell’offerta in opzione conclusasi il 9 gennaio 2015, non saranno offerte sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e pertanto saranno riacquistate da GTECH. GTECH prevede che il closing dell’acquisizione di IGT avverrà il 7 aprile 2015, fatte salve alcune consuete condizioni, tra cui l’approvazione da parte del Tribunale delle Imprese del Regno Unito e l’autorizzazione alla quotazione da parte del NYSE. Comunicati stampa correlati: 13 gennaio 2015; 17 dicembre 2014 Dichiarazione Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alberto Fornaro, dichiara, ai sensi dell'art. 154bis, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Dichiarazioni previsionali Questa comunicazione contiene dichiarazioni previsionali (ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995) relative a GTECH, IGT e International Game Technology PLC (“NewCo"), alle operazioni proposte e ad altre questioni. Queste dichiarazioni si riferiscono a obiettivi, intenzioni e aspettative per progetti futuri, tendenze, eventi, risultati delle operazioni o condizioni finanziarie, o altrimenti basate sulle convinzioni attuali del management di NewCo, IGT e GTECH, nonché a ipotesi fatte da tale gestione, con le informazioni attualmente disponibili. Le dichiarazioni previsionali possono essere accompagnate da parole come "puntare", "aspettarsi", "credere", "progettare", "potrebbe, "sarebbe", "dovrebbe", "stimare", "ritenere", "prevedere”, "futuro ", "orientamento", "intendere", "forse", "sarà", "potenziale", "previsione", "progetto" o le negazioni o altre varianti di tali termini. Qualora uno o più di questi rischi o incertezze si realizzi, o qualora una qualsiasi delle citate ipotesi dovessero rivelarsi errate, i risultati effettivi potrebbero variare significativamente da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali di GTECH e dai risultati e dalle prestazioni passate. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a diversi rischi e incertezze, il cui controllo, in molti casi, non dipende dalle parti. Pertanto, non si deve fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni. Tra i fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sensibilmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali ci sono, fra gli altri, il mancato ottenimento di autorizzazioni, consensi o dell’approvazione degli azionisti in modo tempestivo o in altro modo; il mancato verificarsi di altre condizioni di efficacia delle operazioni proposte; i rischi che le imprese interessate non si integrino con successo o non realizzino i risparmi , le sinergie, le attività fiscali e le prospettive di crescita previsti, o non li realizzino nei tempi previsti; la mancata realizzazione di altri benefici attesi; costi imprevisti di integrazione; riduzioni di spesa, rallentamenti nei pagamenti e altri 5/29 cambiamenti nella domanda della clientela relativa a prodotti e servizi; cambiamenti non previsti dello scenario competitivo nei settori in cui le imprese interessate operano; la capacità di assumere e trattenere personale chiave; l'impatto potenziale dell’annuncio delle operazioni proposte o della loro realizzazione sui rapporti con i terzi, compresi clienti, dipendenti e concorrenti; la capacità di attrarre nuovi clienti e di conservare quelli esistenti in modo conforme alle aspettative; l’affidabilità e l'integrazione dei sistemi informativi; modifiche di disposizioni normative o amministrative incidenti sulle imprese interessate; condizioni internazionali, nazionali o locali di natura economica, sociale o politica che potrebbero incidere negativamente sulle imprese interessate o sui loro clienti; condizioni dei mercati finanziari; le assunzioni poste a base delle principali valutazioni contabili e dei procedimenti giudiziari riguardanti le imprese interessate; e le attività internazionali delle imprese interessate, che sono esposte a rischi di fluttuazione valutaria e ad interventi di politica monetaria sui cambi. La lista dei suesposti fattori di rischio non è esaustiva. Vanno altresì considerati attentamente gli altri rischi e incertezze che riguardano le attività delle imprese interessate, ivi compresi quelli descritti nel documento di registrazione su Form F-4 di NewCo e negli altri documenti depositati di volta in volta presso la SEC, nonché quelli descritti nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali e nei resoconti intermedi di gestione di GTECH, in tutti i documenti da essa pubblicati o comunque depositati di volta in volta presso l’autorità di supervisione dei mercati finanziari italiani CONSOB e quelli descritti nelle relazioni finanziarie annuali di IGT su Form 10-K, nelle relazioni finanziarie trimestrali su Form 10-Q, nei resoconti correnti su Form 8-K. Salvo quanto previsto dalla legge, le parti non si assumono alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni previsionali. Nulla in questo annuncio si intende, o va inteso, come una previsione di utile, o va interpretato con il significato che gli utili per azione di GTECH o di IGT per l’anno fiscale corrente o per quelli futuri, o gli utili dell’aggregato risultante dai due gruppi, saranno necessariamente pari o superiori agli utili storici per azione GTECH o IGT, a seconda dei casi. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono soggette alla presente dichiarazione prudenziale. Tutte le successive dichiarazioni previsionali, in forma scritta o orale, attribuibili a GTECH, o a persone che agiscono per suo conto, sono soggette alle dichiarazioni prudenziali contenute nel presente comunicato stampa. Come conseguenza di questi rischi, incertezze e ipotesi, non si deve fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni previsionali. Avvertenze per investitori ed azionisti La presente comunicazione non va intesa come e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari, né una raccolta o sollecitazione di deleghe di voto in qualsiasi giurisdizione in base alle operazioni descritte o altrimenti, né vi sarà alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in alcuna giurisdizione in violazione della legge applicabile. Nessuna offerta di strumenti finanziari verrà fatta se non tramite un prospetto conforme ai requisiti di cui all’art. 10 del Securities Act del 1933, come modificato, e alle corrispondenti norme europee o di altri Paesi e regioni del mondo. Fatte salve alcune eccezioni ed alcuni fatti rispettivamente soggetti all’autorizzazione o all’accertamento da parte delle autorità competenti, nessuna offerta sarà fatta, direttamente o indirettamente, in alcuna giurisdizione in cui farla costituirebbe una violazione delle leggi di tale giurisdizione, per posta o con qualsiasi mezzo di commercio federale o estero (inclusi, senza limite, trasmissione di fax, telefono e internet), o con qualsiasi struttura di una borsa valori nazionale, di una qualsiasi di queste giurisdizioni. NewCo ha depositato presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”) un documento di registrazione su FORM-4, dichiarato efficace il 2 gennaio 2015 (file N° 333-199096), che comprende la relazione agli azionisti conforme ai requisiti SEC (proxy statement) di IGT che costituisce anche un prospetto di NewCo ("statement/prospectus proxy"). Si segnala che la documentazione relativa alla registrazione F-4 è disponibile al pubblico sul sito www.sec.gov con il nome “International Game Technology PLC”. GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI SONO INVITATI A LEGGERE PER INTERO E ATTENTAMENTE LA RELAZIONE (PROXY STATEMENT/PROSPECTUS) E ALTRA DOCUMENTAZIONE PERTINENTE CHE SARÀ DEPOSITATA PRESSO LA SEC, PERCHÉ CONTENENTE IMPORTANTI INFORMAZIONI SUI IGT, GTECH, GEORGIA WORLDWIDE PLC, SULLE OPERAZIONI PROPOSTE E SU ARGOMENTI CONNESSI. Gli investitori e gli azionisti possono ottenere copie gratuite del proxy statement/prospectus e degli altri documenti depositati presso la SEC dalle parti attraverso il sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Inoltre, gli investitori e gli azionisti possono ottenere copie gratuite del proxy statement/prospectus e degli altri documenti depositati presso la SEC 6/29 dalle parti contattando Investor Relations, IGT (per i documenti depositati presso la SEC da IGT) o Investor Relations, GTECH (per i documenti depositati presso la SEC da Georgia Worldwide Plc). Regolamento CONSOB N. 17221 Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato, “Regolamento CONSOB”), Georgia Worldwide Plc è parte correlata di GTECH. L’Accordo – che supera le soglie previste dal Regolamento per le “operazioni significative” – è stato approvato all’unanimità dal consiglio di amministrazione di GTECH. L’Accordo e la fusione GTECH-Georgia Worldwide Plc sono soggetti a deroga di cui all’art. 14 del Regolamento CONSOB e all’art. 3.2 delle “Disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” adottato da GTECH il 31 luglio 2014 e pubblicato sul suo sito web (www.gtech.com). Ai sensi della suddetta esenzione, GTECH non pubblicherà un documento informativo per le operazioni con parti correlate come previsto dall’art. 5 del Regolamento CONSOB. In relazione all’assemblea degli azionisti di GTECH tenutasi il 4 novembre 2014, GTECH ha pubblicato un documento informativo nei tempi e modi prescritti dal citato art. 70, comma 6, del Regolamento CONSOB no. 11971 del 4 maggio, 1999, come successivamente modificato. Partecipanti nella distribuzione IGT, GTECH e Georgia Worldwide Plc e i rispettivi amministratori, dirigenti e alcuni altri membri del management e dipendenti possono fin d’ora essere considerati coinvolti nella sollecitazione di deleghe da parte degli azionisti di IGT per quanto riguarda le operazioni che saranno contemplate nel proxy statement/prospectus. Le informazioni relative alle persone potenzialmente coinvolte, secondo le regole della SEC, nella sollecitazione di deleghe da parte degli azionisti di IGT in relazione alle operazioni proposte, compresa una descrizione dei loro eventuali interessi diretti o indiretti, in quanto portatori di strumenti finanziari o ad altro titolo, sono inserite nel proxy statement/prospectus depositato presso la SEC. Le informazioni riguardanti gli amministratori e i dirigenti di IGT sono contenute nella relazione finanziaria annuale di IGT su Form 10-K per l'esercizio che si è chiuso il 27 settembre 2014, unitamente al relativo proxy statement su Schedule 14A, entrambe datate 24 gennaio 2014 e depositate presso la SEC. GTECH S.p.A. è un’azienda leader nel settore del commercio e della fornitura di tecnologia sui mercati mondiali del gioco autorizzato, dove fornisce prodotti e servizi della massima qualità e si impegna a mantenere i più alti livelli in termini di integrità, responsabilità e creazione di valore per gli azionisti. La Società, il cui pacchetto di maggioranza è detenuto dal Gruppo De Agostini, è quotata sul FTSE MIB di Borsa Italiana con il simbolo “GTK”. Nel 2014, GTECH ha registrato ricavi per circa 3,1 miliardi di euro, con oltre 8.800 dipendenti in circa 100 Paesi distribuiti su sei continenti. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito www.gtech.com. Per ulteriori informazioni: Robert K. Vincent GTECH S.p.A. Corporate Communications T. (+1) 401 392 7452 Simone Cantagallo GTECH S.p.A. Media Communications T. (+39) 06 51899030 Questo comunicato stampa e i precedenti sono disponibili sul sito www.gtech.com Segue Rendiconto Finanziario per il quarto trimestre e per l’intero esercizio 2014 7/29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (migliaia di euro) Trimestre chiuso al 31 Dicembre 2013 2014 Ricavi da servizi Vendita di prodotti 723.504 85.982 722.445 50.675 Totale ricavi 809.486 773.120 Materie prime, servizi ed altri costi Personale Ammortamenti immobilizzazioni materiali Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Perdite (ripristini) di valore nette Incremento di immobilizzazioni per lavori interni Oneri atipici netti 433.317 159.894 66.388 54.825 (1.091) (31.124) 30.306 425.245 150.243 66.463 48.196 8.083 (28.895) - Totale costi 712.515 669.335 Risultato Operativo 96.971 103.785 Interessi attivi Risultato delle società consolidate con il metodo del Patrimonio Netto Altri proventi Altri oneri Utili (perdite) su cambi, nette Interessi passivi 1.361 247 856 (73.288) 2.739 (65.005) 939 (772) 141 (4.951) (104) (41.926) (133.090) (46.673) Risultato prima delle imposte (36.119) 57.112 Imposte sul reddito 57.258 49.912 Risultato di esercizio (93.377) 7.200 Attribuibile a: Quota di pertinenza della Società Interessenze di terzi (92.810) (567) 1.277 5.923 (93.377) 7.200 €(0,54) €(0,54) €(0,01) €(0,01) Utile (perdita) per azione/ADR Base - Risultato di periodo attribuibile alla quota di pertinenza della Società Diluito - Risultato di periodo attribuibile alla quota di pertinenza della Società 8/29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 2013 (migliaia di euro) Ricavi da servizi Vendita di prodotti 2.815.410 254.243 2.783.727 279.107 Totale ricavi 3.069.653 3.062.834 Materie prime, servizi ed altri costi 1.548.934 1.585.303 Personale 571.618 568.266 Ammortamenti immobilizzazioni materiali 249.477 254.599 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 206.336 189.684 Perdite di valore nette (2.195) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni Oneri atipici netti (100.788) 29.242 Totale costi Risultato Operativo Interessi attivi Risultato delle società consolidate con il metodo del Patrimonio Netto (100.208) - 2.502.624 2.503.702 567.029 559.132 3.658 3.334 (1.514) Altri proventi 6.058 (965) 4.007 1.131 (79.977) (11.177) (1.413) (204.211) (2.309) (163.074) (279.450) (173.060) Risultato prima delle imposte 287.579 386.072 Imposte sul reddito 189.970 180.837 97.609 205.235 83.309 14.300 175.434 29.801 97.609 205.235 Altri oneri Perdite su cambi, nette Interessi passivi Risultato di esercizio Attribuibile a: Quota di pertinenza della Società Interessenze di terzi Utile (perdita) per azione/ADR Base - Risultato di periodo attribuibile alla quota di pertinenza della Società € 0,48 € 1,01 Diluito - Risultato di periodo attribuibile alla quota di pertinenza della Società € 0,48 € 1,01 9/29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA 31 Dicembre (migliaia di euro) ATTIVITA' Attività non correnti Sistemi, attrezzature ed altre attività nette correlate ai contratti Immobili, impianti e macchinari 2013 2014 910.095 899.536 77.394 76.382 Avviamento Immobilizzazioni immateriali Investimenti in imprese associate e joint ventures Altre attività non correnti Attività finanziarie non correnti Imposte differite attive 3.402.201 1.151.472 24.474 75.495 21.557 22.026 3.095.466 1.257.297 26.894 48.777 28.886 14.000 Totale attività non correnti 5.684.714 5.447.238 152.042 757.444 255.288 10.386 5.459 261.184 146.406 904.248 190.517 12.273 3.574 419.118 Totale attività correnti 1.441.803 1.676.136 TOTALE ATTIVITA' 7.126.517 7.123.374 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' Patrimonio Netto Capitale Sociale Riserva Sovrapprezzo Azioni Azioni proprie Utili portati a nuovo Altre riserve 174.976 1.651.498 (40.211) 171.065 378.947 173.992 1.717.261 292.847 15.812 Interessenze di terzi 2.336.275 281.814 2.199.912 403.620 Totale Patrimonio Netto 2.618.089 2.603.532 Passività non correnti Finanziamenti a lungo termine Fondo imposte differite Fondi a lungo termine Altre passività non correnti Passività finanziarie non correnti 1.725.738 177.296 13.038 57.728 60.518 2.641.260 134.278 17.499 62.098 60.600 Totale passività non correnti 2.034.318 2.915.735 Passività correnti Debiti commerciali e altri debiti Finanziamenti a breve termine Altre passività correnti Passività finanziarie correnti Quota a breve dei finanziamenti a lungo termine Quota a breve dei fondi a lungo termine Debiti tributari 1.022.194 8.895 356.414 275.019 786.878 991 23.719 978.598 851 361.740 21.503 214.496 1.185 25.734 Totale passività correnti 2.474.110 1.604.107 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 7.126.517 7.123.374 Attività correnti Rimanenze Crediti commerciali ed altri crediti Altre attività correnti Attività finanziarie correnti Crediti tributari Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10/29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (migliaia di euro) Attività operative Risultato prima delle imposte Aggiustamento per riconciliare l'utile al lordo delle imposte con i flussi finanziari netti Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali Ammortamento immobilizzazioni immateriali Interessi passivi Oneri derivanti dal rimborso anticipato del debito Costi di stock options Rettifica avviamento Accantonamenti Perdite di valore (ripristini) nette Perdite (utili) su cambi non realizzate Interessi attivi Altri elementi non monetari Perdite nette su cambi Imposte sui redditi pagate Flussi finanziari da attività operative prima di variazioni nel Capitale Circolante Netto Variazione del Capitale Circolante Netto: Rimanenze Crediti commerciali ed altri crediti Debiti Altro Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 2013 287.579 386.072 249.477 206.427 204.211 72.999 7.768 7.752 (655) (2.195) (3.081) (3.658) 14.288 4.494 (161.508) 883.898 254.599 189.774 163.074 8.611 (5.304) 6.058 938 (3.334) 12.197 1.372 (170.943) 843.114 3.312 127.234 (396) (33.437) 14.423 (108.594) (45.220) (7.474) 980.611 696.249 Attività d'investimento Acquisti di sistemi, attrezzature ed altre attività correlate a contratti Acquisizioni, al netto della liquidità generata Acquisti di immobilizzazioni immateriali Acquisti di immobili, impianti e macchinari Interessi attivi Investimenti in associate Altro (191.895) (26.230) (24.689) (7.892) 3.791 8.609 (183.878) (7.345) (134.919) (10.370) 7.307 (19.800) 7.434 Flussi finanziari netti impiegati in attività d'investimento (238.306) (341.571) (1.058.420) (158.577) (130.525) (72.999) (72.328) (55.163) (52.713) (40.211) (33.079) 6.188 8.079 47.823 737.788 (26.034) (102.810) (143.390) (125.920) (40.087) (34.062) 71.973 (170) (3.987) Flussi finanziari netti impiegati in attività di finanziamento (900.171) (378.453) Aumento netto delle disponibilità liquide Effetto delle variazioni di cambio (157.866) (68) (23.775) (12.869) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ad inizio periodo 419.118 455.762 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio 261.184 419.118 Flussi di cassa netti da attività operative Attività di finanziamento Pagamenti di debiti a lungo termine Interessi pagati Dividendi pagati Oneri derivanti dal rimborso anticipato del debito Acquisizione di interessenze di terzi Restituzione di capitale - Interessenze di terzi Pagamento Bridge Facility Acquisto azioni proprie Dividendi pagati - Interessenze di terzi Aumenti di Capitale - Interessenze di terzi Accensione (estinsione) finanziamenti a breve termine Proventi dalle passività finanziarie Debiti a lungo termine Altro 11/29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE CONFRONTO TRA INDICATORI DI RENDIMENTO Trimestre chiuso al 31 Dicembre 2014 Variazioni 2013 € % Ricavi 809.486 773.120 36.366 4,7 EBITDA 261.061 244.612 16.449 6,7 Risultato operativo 96.971 103.785 (6.814) (6,6) Risultato netto di pertinenza della Società (92.810) 1.277 (94.087) >200.0 (0,54) 0,01 (0,55) >200.0 Risultato operativo 96.971 103.785 (6.814) (6,6) Ammortamento immobilizzazioni materiali 66.388 66.463 (75) (0,1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 54.825 48.196 6.629 Perdite (ripristini) di valore nette (1.091) 8.083 (9.174) (113,5) 8.299 15.104 (6.805) (45,1) 30.306 - 30.306 - 5.363 2.981 2.382 79,9 261.061 244.612 16.449 6,7 Utile diluito per azione EBITDA Costi di ristrutturazìone Oneri atipici netti Altro 13,8 12/29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE CONFRONTO TRA INDICATORI DI RENDIMENTO Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 Variazioni 2013 € % Ricavi 3.069.653 3.062.834 6.819 0,2 EBITDA 1.078.433 1.036.709 41.724 4,0 567.029 559.132 7.897 1,4 83.309 175.434 (92.125) (52,5) 0,48 1,01 (0,53) (52,5) 1,4 Risultato operativo Risultato netto di pertinenza della Società Utile diluito per azione EBITDA Risultato operativo 567.029 559.132 7.897 Ammortamento immobilizzazioni materiali 249.477 254.599 (5.122) (2,0) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 206.336 189.684 16.652 8,8 Oneri atipici netti 29.242 - 29.242 - Costi di ristrutturazìone 18.398 20.544 (2.146) (10,4) Perdite (ripristini) di valore nette (2.195) 6.058 (8.253) (136,2) Altro 10.146 6.692 3.454 51,6 1.078.433 1.036.709 41.724 4,0 31 Dicembre 2014 2013 Posizione finanziaria netta 2.585.478 2.507.319 Variazioni € 78.159 % 3,1 13/29 GTECH S.P.A. E CONTROLATE RISULTATI PER SETTORI OPERATIVI (migliaia di euro) Ricavi da servizi Lotterie Servizi di gestione delle Lotterie Totale Lotterie Italia 31 Dicembre 2014 Americhe Internazionale Totale Italia Trimestre chiuso al 31 Dicembre 2013 Americhe Internazionale Totale Italia Variazioni Americhe Internazionale Totale 201.997 201.997 163.661 18.715 182.376 51.023 51.023 416.681 18.715 435.396 199.645 199.645 149.265 30.521 179.786 45.308 45.308 394.218 30.521 424.739 2.352 2.352 14.396 (11.806) 2.590 Soluzioni di gioco Scommesse Sportive Servizi Commerciali Giochi Interattivi Totale ricavi da servizi 147.428 35.715 30.198 18.457 433.795 22.766 1.892 9.081 2.594 218.709 6.382 2.146 4.368 6.934 70.853 176.576 39.753 43.647 27.985 723.357 150.613 44.440 34.960 19.917 449.575 17.826 574 9.607 1.520 209.313 7.059 1.405 4.941 4.712 63.425 175.498 46.419 49.508 26.149 722.313 (3.185) (8.725) (4.762) (1.460) (15.780) 4.940 1.318 (526) 1.074 9.396 Vendita prodotti Lotterie Soluzioni di gioco Scommesse Sportive Giochi interattivi Totale vendita prodotti 695 695 8.251 34.514 42.765 19.213 19.596 2.008 1.705 42.522 27.464 54.805 2.008 1.705 85.982 529 529 10.985 18.094 29.079 6.547 11.939 1.931 650 21.067 17.532 30.562 1.931 650 50.675 166 166 (2.734) 16.420 13.686 12.666 7.657 77 1.055 21.455 9.932 24.243 77 1.055 35.307 434.490 261.474 113.375 809.339 450.104 238.392 84.492 772.988 (15.614) 23.082 28.883 36.351 Totale ricavi da segment Rilevazione delle aggregazioni aziendali Totale ricavi Settore operativo Supporto corporate (1) Rilevazione delle aggregazioni aziendali Risultato operativo Margine settore operativo Margine risultato operativo 147 809.486 92.515 21,3% 25.191 34.717 152.423 (39.710) (15.742) 96.971 9,6% 30,6% 18,8% 12,0% 5.715 5.715 22.463 (11.806) 10.657 (677) 741 (573) 2.222 7.428 1.078 (6.666) (5.861) 1.836 1.044 132 773.120 114.568 25,5% 20.484 10.242 145.294 (27.383) (14.126) 103.785 8,6% 12,1% 18,8% 15 36.366 (22.053) 4.707 24.475 7.129 (12.327) (1.616) (6.814) 13,4% (1) Gli oneri derivanti dal "Supporto corporate" sono composti principalmente da oneri generali ed amministrativi ed altri oneri generati a livello ocorporate, inclusi i Costi di Ristrutturazione, e costi derivanti dal Corporate Headquarter e dal Consiglio di Amministrazione 14/29 GTECH S.P.A. E CONTROLATE RISULTATI PER SETTORI OPERATIVI (migliaia di euro) Ricavi da servizi Lotterie Servizi di gestione delle Lotterie Totale Lotterie Italia 31 Dicembre 2014 Americhe Internazionale Totale Italia Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013 Americhe Internazionale Totale Italia Variazioni Americhe Internazionale Totale 795.097 795.097 606.521 95.467 701.988 170.568 170.568 1.572.186 95.467 1.667.653 785.046 785.046 588.406 91.402 679.808 175.730 175.730 1.549.182 91.402 1.640.584 10.051 10.051 18.115 4.065 22.180 (5.162) (5.162) 23.004 4.065 27.069 Soluzioni di gioco Scommesse Sportive Servizi Commerciali Giochi Interattivi Totale ricavi da servizi 569.918 178.533 127.677 71.407 1.742.632 79.811 2.944 36.209 6.612 827.564 24.910 7.864 18.161 23.163 244.666 674.639 189.341 182.047 101.182 2.814.862 580.874 158.739 132.111 77.476 1.734.246 74.899 2.463 37.907 5.882 800.959 27.098 5.937 19.234 19.981 247.980 682.871 167.139 189.252 103.339 2.783.185 (10.956) 19.794 (4.434) (6.069) 8.386 4.912 481 (1.698) 730 26.605 (2.188) 1.927 (1.073) 3.182 (3.314) (8.232) 22.202 (7.205) (2.157) 31.677 Vendita prodotti Lotterie Soluzioni di gioco Scommesse Sportive Giochi interattivi Totale vendita prodotti 2.548 2.548 56.154 104.985 161.139 27.290 54.879 6.147 2.240 90.556 83.444 162.412 6.147 2.240 254.243 2.844 2.844 35.480 157.646 193.126 20.219 58.862 3.390 666 83.137 55.699 219.352 3.390 666 279.107 (296) (296) 20.674 (52.661) (31.987) 7.071 (3.983) 2.757 1.574 7.419 27.745 (56.940) 2.757 1.574 (24.864) 1.745.180 988.703 335.222 3.069.105 1.737.090 994.085 331.117 3.062.292 4.105 6.813 Totale ricavi da segment Rilevazione delle aggregazioni aziendali Totale ricavi Settore operativo Supporto corporate (1) Rilevazione delle aggregazioni aziendali Risultato operativo Margine settore operativo Margine risultato operativo 548 3.069.653 543.467 31,1% 88.599 73.756 705.822 (83.170) (55.623) 567.029 9,0% 22,0% 23,0% 18,5% 8.090 (5.382) 542 3.062.834 499.661 28,8% 122.164 50.655 672.480 (56.065) (57.283) 559.132 12,3% 15,3% 22,0% 6 6.819 43.806 (33.565) 23.101 33.342 (27.105) 1.660 7.897 18,3% (1) Gli oneri derivanti dal "Supporto corporate" sono composti principalmente da oneri generali ed amministrativi ed altri oneri generati a livello ocorporate, inclusi i Costi di Ristrutturazione, e costi derivanti dal Corporate Headquarter e dal Consiglio di Amministrazione 15/29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE SETTORE AMERICHE Nelle seguenti tabelle sono esposti i cambiamenti nei ricavi da servizio e vendita di prodotti per il trimestre chiuso al 31 Dicembre 2014 confrontato con l’analogo periodo del 2013, a valute costanti: (migliaia di euro) Servizi di gestione delle Lotterie Servizi Commerciali Lotterie Giochi interattivi Scommesse Sportive Soluzioni di gioco (migliaia di euro) Soluzioni di gioco Lotterie (migliaia di euro) Ricavi da contratti esistenti delle Lotterie Vincite Gaming e Altro Servizi di gestione delle Lotterie Impatto sui cambi Totale Ricavi da Servizi Variazioni Ricavi da servizi Valuta Valuta Costante Estera Variazione (13.167) (330) 261 1.054 1.283 3.179 (7.720) 1.361 (196) 14.135 20 35 1.761 17.116 (11.806) (526) 14.396 1.074 1.318 4.940 9.396 Variazioni Vendita di Prodotti Valuta Valuta Costante Estera Variazione 15.459 (2.648) 12.811 961 (86) 875 16.420 (2.734) 13.686 Trimestre chiuso al 31 Dicembre Variazioni 2014 2013 € % 131.972 1.018 51.395 17.208 17.116 218.709 132.271 46.667 30.375 209.313 (299) 1.018 4.728 (13.167) 17.116 9.396 (0,2) 10,1 (43,3) 4,5 Page 16 of 29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE SETTORE AMERICHE Nelle seguenti tabelle sono esposti i cambiamenti nei ricavi da servizio e vendita di prodotti per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 confrontato con l’analogo periodo del 2013, a valute costanti: (migliaia di euro) Lotterie Servizi di gestione delle Lotterie Soluzioni di gioco Servizi Commerciali Giochi interattivi Scommesse Sportive (migliaia di euro) Soluzioni di gioco Lotterie (migliaia di euro) Ricavi da contratti esistenti delle Lotterie Vincite Gaming e Altro Servizi di gestione delle Lotterie Impatto sui cambi Totale Ricavi da Servizi Variazioni Ricavi da servizi Valuta Valuta Costante Estera Variazione 17.789 5.721 5.589 1.126 897 515 31.637 326 (1.656) (677) (2.824) (167) (34) (5.032) 18.115 4.065 4.912 (1.698) 730 481 26.605 Variazioni Vendita di Prodotti Valuta Valuta Costante Estera Variazione (48.611) 23.637 (24.974) (4.050) (2.963) (7.013) (52.661) 20.674 (31.987) Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre Variazioni 2014 2013 € % 515.719 6.115 213.639 97.123 (5.032) 827.564 514.278 195.279 91.402 800.959 1.441 6.115 18.360 5.721 (5.032) 26.605 0,3 9,4 6,3 3,3 Page 17 of 29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE SETTORE INTERNAZIONALE Nelle seguenti tabelle sono esposti i cambiamenti nei ricavi da servizio e vendita di prodotti per il trimestre chiuso al 31 Dicembre 2014 confrontato con l’analogo periodo del 2013, a valute costanti: Valuta (migliaia di euro) Lotterie Soluzioni di gioco Servizi Commerciali Scommesse Sportive Giochi Interattivi (migliaia di euro) Lotterie Scommesse Sportive Giochi Interattivi Soluzioni di Gioco (migliaia di euro) Ricavi da contratti esistenti delle Lotterie Vincite Gaming e Altro Impatto sui cambi Totale Ricavi da Servizi Variazioni Ricavi da servizi Valuta Costante 2.652 2.123 636 (428) (517) 4.466 Estera 3.063 99 105 (249) (56) 2.962 Variazione 5.715 2.222 741 (677) (573) 7.428 Variazioni Vendita di Prodotti Valuta Valuta Costante Estera Variazione 12.321 7.626 987 (70) 20.864 345 31 68 147 591 12.666 7.657 1.055 77 21.455 Trimestre chiuso al 31 Dicembre Variazioni 2014 2013 € % 28.215 659 39.017 2.962 70.853 26.773 36.652 63.425 1.442 659 2.365 2.962 7.428 5,4 6,5 11,7 Page 18 of 29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE SETTORE INTERNAZIONALE Nelle seguenti tabelle sono esposti i cambiamenti nei ricavi da servizio e vendita di prodotti per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 confrontato con l’analogo periodo del 2013, a valute costanti: Valuta (migliaia di euro) Lotterie Soluzioni di gioco Servizi Commerciali Scommesse Sportive Giochi Interattivi (migliaia di euro) Lotterie Scommesse Sportive Giochi Interattivi Soluzioni di Gioco (migliaia di euro) Ricavi da contratti esistenti delle Lotterie Vincite Gaming e Altro Impatto sui cambi Totale Ricavi da Servizi Variazioni Ricavi da servizi Valuta Costante (7.605) (1.315) (1.096) 1.537 2.797 (5.682) Estera 2.443 (873) 23 390 385 2.368 Variazione (5.162) (2.188) (1.073) 1.927 3.182 (3.314) Variazioni Vendita di Prodotti Valuta Valuta Costante Estera Variazione 6.692 2.337 1.528 (4.691) 5.866 379 420 46 708 1.553 7.071 2.757 1.574 (3.983) 7.419 Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre Variazioni 2014 2013 € % 106.411 3.235 132.652 2.368 244.666 104.286 143.694 247.980 2.125 3.235 (11.042) 2.368 (3.314) 2,0 (7,7) (1,3) Page 19 of 29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE SETTORE ITALIA Trimestre chiuso al 31 Dicembre Variazioni 2014 2013 € (migliaia di euro) Ricavi da servizi Lotto Lotterie Istantanee Lotterie % 105.360 96.637 201.997 103.555 96.090 199.645 1.805 547 2.352 1,7 0,6 1,2 1.652,8 93,3 1.746,1 1.477,7 200,2 1.677,9 175,1 (106,9) 68,2 11,8 (53,4) 4,1 2.408,6 483,3 € 4,98 €27,9 12,8 (€0,07) 1,2 2,6 (1,4) 1.429,8 1.182,9 2.612,7 1.578,8 1.192,2 2.771,0 (149,0) (9,3) (158,3) (9,4) (0,8) (5,7) 10.956 65.316 76.272 10.596 70.203 80.799 360 (4.887) (4.527) 3,4 (7,0) (5,6) Scommesse sportive (milioni di euro) Raccolta Scommesse Sportive a quota fissa ed altri 250,4 233,8 16,6 7,1 Giochi interattivi (milioni di euro) Raccolta Giochi interattivi 456,2 525,4 (69,2) (13,2) Lotto (milioni di euro) Raccolta core Raccolta su numeri ritardatari Lotterie istantanee Totale vendite (in milioni) Totale biglietti venduti (in milioni) Prezzo medio di vendita Soluzioni di gioco (milioni di euro) Raccolta VLT Raccolta AWP Totale raccolta (Installate a fine Dicembre) VLT installate AWP installate Totale macchine installate € 2.436,5 496,1 € 4,91 € Page 20 of 29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE SETTORE ITALIA Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre Variazioni 2014 2013 € (migliaia di euro) Ricavi da servizi Lotto Lotterie Istantanee Lotterie Lotto (milioni di euro) Raccolta core Raccolta su numeri ritardatari Lotterie istantanee Totale vendite (in milioni) Totale biglietti venduti (in milioni) Prezzo medio di vendita Soluzioni di gioco (milioni di euro) Raccolta VLT Raccolta AWP Totale raccolta (Installate a fine Dicembre) VLT installate AWP installate Totale macchine installate Scommesse sportive (milioni di euro) Raccolta Scommesse Sportive a quota fissa ed altri Giochi interattivi (milioni di euro) Raccolta Giochi interattivi € % 424.932 370.165 795.097 407.612 377.434 785.046 17.320 (7.269) 10.051 4,2 (1,9) 1,3 6.170,6 458,7 6.629,3 5.678,5 654,2 6.332,7 492,1 (195,5) 296,6 8,7 (29,9) 4,7 9.573,8 1.970,8 € 4,86 (€170,5) (67,9) €0,08 (1,8) (3,4) 1,6 5.599,9 4.510,9 10.110,8 6.458,5 4.532,4 10.990,9 (858,6) (21,5) (880,1) (13,3) (0,5) (8,0) 10.956 65.316 76.272 10.596 70.203 80.799 360 (4.887) (4.527) 3,4 (7,0) (5,6) 893,3 778,5 114,8 14,7 1.812,2 1.990,9 (178,7) (9,0) 9.403,3 1.902,9 € 4,94 € Page 21 of 29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31 Dicembre (migliaia di euro) Disponibilità liquide 2014 2013 Variazioni 256.757 416.787 4.427 2.331 261.184 419.118 (157.934) 10.386 12.273 (1.887) Facilities 747.658 46.406 701.252 Dividendi pagati 129.594 - 129.594 Altro 193.613 190.444 3.169 1.070.865 236.850 834.015 799.295 (194.541) 993.836 Facilities 721.938 150.446 571.492 Euro Bond 500 (scad. 2018) 484.837 496.128 (11.291) Euro Bond 500 (scad. 2020) 472.229 492.851 (20.622) 45.207 743.803 (698.596) Cassa Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Crediti finanziari a breve termine Debiti finanziari correnti Indebitamento (liquidità) finanziario corrente netto Prestito Obbligazionario Hybrid Euro Bond 750 (scad. 2016) (160.030) 2.096 - 756.558 (756.558) 61.972 62.074 (102) Indebitamento a lungo termine 1.786.183 2.701.860 (915.677) Posizione Finanziaria Netta 2.585.478 2.507.319 78.159 Altro Page 22 of 29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE INDEBITAMENTO (migliaia di euro) Debiti a lungo termine, al netto della quota corrente Revolving Credit Facility Euro Bond 500 (scad. 2018) Euro Bond 500 (scad. 2020) Prestito obbligazionario Hybrid Euro Bond 750 (scad. 2016) Facilities Altro Debiti a breve termine Debiti a breve termine Quota a breve dei debiti a lungo termine Prestito obbligazionario Hybrid Euro Bond 500 (scad. 2018) Euro Bond 500 (scad. 2020) Revolving Credit Facility Facilities Euro Bond 750 (scad. 2016) Altro Totale indebitamento 31 Dicembre 2014 2013 721.938 484.837 472.229 45.280 1.454 1.725.738 496.128 492.851 743.803 756.558 150.446 1.474 2.641.260 8.895 8.895 851 851 747.585 24.549 14.408 189 147 786.878 46.406 24.549 14.408 125.901 2.926 306 214.496 2.521.511 2.856.607 Page 23 of 29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE INTERESSI PASSIVI (migliaia di euro) Prestito obbligazionario Hybrid Bridge facility Euro Bond 750 (scad. 2016) Euro Bond 500 (scad. 2018) Euro Bond 500 (scad. 2020) Facilities Revolving Credit Facility Altro Trimestre chiuso al 31 Dicembre 2014 2013 (16.133) (24.524) (6.651) (7.238) (4.945) (1.997) (2.280) (1.237) (65.005) Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 2013 (16.133) (9.374) (6.928) (4.631) (2.889) (1.971) (41.926) (64.531) (41.753) (34.501) (28.041) (18.852) (9.183) (2.280) (5.070) (204.211) (64.531) (37.395) (27.696) (11.360) (18.509) (3.583) (163.074) INFORMAZIONI PER SETTORI OPERATIVI Ricavi da terzi (migliaia di euro) Settore Operativo Italia Americhe Internazionale Rilevazione delle aggregazioni aziendali (migliaia di euro) Settore Operativo Italia Americhe Internazionale Supporto corporate Rilevazione delle aggregazioni aziendali Trimestre chiuso al 31 Dicembre 2014 2013 Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 2013 434.490 261.474 113.375 809.339 450.104 238.392 84.492 772.988 1.745.180 988.703 335.222 3.069.105 1.737.090 994.085 331.117 3.062.292 147 809.486 132 773.120 548 3.069.653 542 3.062.834 Risultato operativo Trimestre chiuso al Esercizio chiuso al 31 Dicembre 31 Dicembre 2014 2013 2014 2013 92.515 25.191 34.717 152.423 114.568 20.484 10.242 145.294 543.467 88.599 73.756 705.822 499.661 121.992 50.827 672.480 (39.710) (15.742) 96.971 (27.383) (14.126) 103.785 (83.170) (55.623) 567.029 (56.065) (57.283) 559.132 Page 24 of 29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE INFORMAZIONI PER SETTORI OPERATIVI (migliaia di euro) Settore Operativo Italia Americhe Internazionale Supporto corporate Rilevazione delle aggregazioni aziendali (migliaia di euro) Settore Operativo Italia Americhe Internazionale Supporto corporate Rilevazione delle aggregazioni aziendali (migliaia di euro) Settore Operativo Internazionale Rilevazione delle aggregazioni aziendali Ammortamenti immobilizzazioni materiali Trimestre chiuso al Esercizio chiuso al 31 Dicembre 31 Dicembre 2014 2013 2014 2013 20.145 36.086 5.484 61.715 21.304 33.799 4.907 60.010 74.280 135.730 19.507 229.517 75.395 136.566 18.885 230.846 3.886 787 66.388 4.865 1.588 66.463 14.940 5.020 249.477 16.321 7.432 254.599 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Trimestre chiuso al Esercizio chiuso al 31 Dicembre 31 Dicembre 2014 2013 2014 2013 37.546 1.642 154 39.342 36.559 1.452 1 38.012 145.639 6.136 154 151.929 139.977 1.452 3 141.432 380 15.103 54.825 96 10.088 48.196 832 53.575 206.336 406 47.846 189.684 Perdite (ripristini) di valore netti Trimestre chiuso al Esercizio chiuso al 31 Dicembre 31 Dicembre 2014 2013 2014 2013 (1.091) (1.091) 5.470 5.470 (1.091) 2.613 8.083 229 229 (2.424) (2.195) 3.445 3.445 2.613 6.058 Page 25 of 29 GTECH S.P.A. E CONTROLLATE INFORMAZIONI GEOGRAFICHE (migliaia di euro) Ricavi totali Italia Stati Uniti Regno Unito Canada Altro Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 2013 1.753.422 800.396 77.732 33.352 404.751 3.069.653 1.752.545 719.918 72.843 117.860 399.668 3.062.834 31 Dicembre (migliaia di euro) Attività non correnti Stati Uniti Italia Regno Unito Svezia Altro 2014 3.668.770 1.622.020 94.960 71.651 159.256 5.616.657 2013 3.298.051 1.784.834 60.177 80.533 153.863 5.377.458 Page 26 of 29 GTECH S.p.A. Situazione Patrimoniale-Finanziaria (Valori in euro/000) 31 Dicembre 2014 31 Dicembre 2013 ATTIVO Attività non correnti Sistemi, attrezzature ed altre attività correlate, netti Avviamento Immobilizzazioni Immateriali Partecipazioni in imprese controllate ed altre Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto Altre attività non correnti Totale attività non correnti 59.113 436.662 20.156 3.631.727 896 275.480 4.424.035 80.093 622.897 20.799 3.739.733 632 601.052 5.065.205 Attività correnti Rimanenze Crediti commerciali e altri crediti Attività finanziarie correnti Altre attività correnti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Totale attività correnti TOTALE ATTIVITA' 1.825 1.553.841 158.362 24.686 10.038 1.748.753 6.172.787 2.395 96.413 193.731 10.241 158.559 461.338 5.526.543 PASSIVO Patrimonio Netto Capitale Sociale Riserva Legale Riserva da sovrapprezzo delle azioni Azioni proprie in portafoglio Altre riserve Utile (perdite) a nuovo Utile (perdite) del periodo Totale Patrimonio Netto 174.976 34.798 1.651.498 (40.211) 1.061.975 7.549 142.730 3.033.315 173.992 34.491 1.717.261 75.586 27.198 34.339 2.062.867 Passività non correnti Finanziamenti a lungo termine Fondo TFR Passività per imposte differite Fondi a lungo termine Totale passività non correnti 1.158.633 7.156 99.224 1.184 1.266.197 2.586.794 6.144 89.738 170 2.682.846 Passività correnti Debiti commerciali ed altri debiti Finanziamenti a breve termine Quote a breve termine dei finanziamenti a lungo termine Altre passività correnti Passività per imposte correnti Totale passività correnti TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 146.182 855.086 785.170 70.870 15.967 1.873.275 6.172.787 118.336 519.474 88.290 51.288 3.443 780.831 5.526.543 Page 27 of 29 - GTECH S.p.A. – PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO (valori in euro/000) 31 Dicembre 2014 31 Dicembre 2013 Ricavi Altri ricavi e proventi Totale ricavi 418.962 162.309 581.271 402.784 141.273 544.057 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Materie prime, servizi e altri costi Costo del personale Ammortamenti e perdite di valore delle immobilizzazioni Svalutazione crediti Totale costi (1.475) 199.198 120.197 38.024 (3) 355.941 (2.839) 202.334 116.983 30.116 60 346.654 Componenti di costo atipici Risultato Operativo Proventi da partecipazioni Valorizzazione partecipazioni a Patrimonio Netto Interessi attivi e altri proventi finanziari Interessi passivi ed altri oneri finanziari Utili (perdite) su cambi Oneri atipici netti Rettifiche di valore di attività finanziarie Risultato prima delle imposte Imposte dell'esercizio Risultato di esercizio 7.169 - 218.162 197.403 203.079 914 22.820 (182.086) 129 (64.678) (19.821) (3.833) 194.507 (51.777) 142.730 42.390 659 22.391 (165.656) (111) (100.327) 97.076 (62.737) 34.339 Page 28 of 29 GTECH S.p.A. RENDICONTO FINANZIARIO (Euro) Per l'esercizio chiuso al 2014 217.781.936 2013 168.946.220 45.695.516 43.189.813 19.251.113 266.836 150.301 (793.552) (4.100.000) (8.225.246) (14.400.467) (20.989.646) Piano di Buy Back 203.729.262 7.309.392 45.456 35.280 (1.374.424) 54.272.396 (10.048.756) (10.023.735) (5.818.101) (30.690.000) (638.885) (40.211.262) Flusso finanziario netto da attività d'investimento 166.586.623 Flusso finanziario netto da attività operativa Flusso finanziario da attività d'investimento Dividendi da riserve Dividendid da risultato Acquisizioni non pagate Proventi da cessioni immobilizzazioni Depositi cauzionali Versamento Venture Capital Incasso da riserve di Parti Correlate Acquisizioni anni precedenti pagate nel periodo Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali Acquisizioni di immobilizzazioni materiali Aumenti di Capitale Cstituzione Società Flusso finanziario da attività di finanziamento Crediti verso Parti Correlate Dividendi pagati Interessi pagati su Hybrid Interessi pagati su Euro Bond 750 (scad. 2016) Interessi pagati su Euro Bond 500 (scad. 2018) Chiusura anticipata Euro Bond 750 (scad. 2016) Debiti verso Parti Correlate Leasing finanziario pagato Interessi pagati su Euro Bond 500 (scad. 2020) Commissioni Revolver Facility Altri interessi pagati Acquisto quote SW Holding S.p.A. Linea di credito Revolver Debiti Bridge Facility non pagati Interessi pagati su Revolver Facility Debiti verso banche Interessi attivi bancari incassati Swap option 371.349.560 (130.525.003) (61.875.000) (40.313.000) (26.875.000) (810.402.000) 88.849.636 (6.972.394) (17.500.000) (1.793.637) (921.778) (72.183.236) 150.000.000 13.972.910 8.201.793 279.272 - 60.044.668 (129.250.047) (125.919.946) (61.875.000) (40.312.500) (26.875.000) (8.932.104) (7.201.516) (4.315.000) (1.282.828) (827.600) (29.500) 703.298 789.978 4.131.529 Stock options Flusso finanziario netto da attività di finanziamento (532.889.051) (385.450.906) Aumenti (riduzioni) netti delle disponibilità liquide (148.520.492) (156.459.479) 158.558.735 10.038.243 315.018.214 158.558.735 Disponibilità liquide ad inizio esercizio Disponibilità liquide a fine esercizio 3.818.826 - 15.745.330 Page 29 of 29