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La competitività del GNL in Italia Matteo Iemmi Scenarios and competitive analysis Milano - 17 Novembre 2014 I due principali fattori di competitività del GNL Economicità Sostenibilità ambientale Fattore abilitante è lo sviluppo tecnologico nei diversi settori. Quali sono i settori a cui ci indirizziamo? 2 Il GNL come alternativa ai combustibili tradizionali Trasporto Off-grid Stradale Navale Gasolio Gasolio Olio combustibile Utenze non connesse alla rete nazionale del gas naturale Gasolio Olio combustibile GPL 3 Le tre principali componenti che formano il prezzo del GNL Materia prima Logistica Fiscalità 4 GNL vs. combustibili convenzionali Materia prima Logistica Fiscalità €/MWh 70 60 Gasolio 50 GPL 40 Olio combustibile 30 TTF 20 10 gen-12 lug-12 gen-13 lug-13 gen-14 lug-14 Fonte: elaborazioni Edison Esiste la possibilità di forniture di gas a prezzi più competitivi? 5 Quotazioni del gas naturale sugli hub Materia prima Logistica Fiscalità €/MWh 50 40 Giappone 30 TTF 20 Henry Hub 10 0 gen-12 lug-12 gen-13 lug-13 gen-14 lug-14 Fonte: IHS Cera 6 Materia prima Prezzo GNL americano in Europa? Logistica Fiscalità €/MWh 50 40 Giappone 30 Henry Hub (EU) 20 TTF GNL dagli USA all’UE Henry Hub 10 0 gen-12 lug-12 gen-13 lug-13 gen-14 lug-14 Fonte: IHS Cera, elaborazioni Edison Alle attuali condizioni contrattuali, l’eventuale import di gas dagli USA avverrebbe a livelli di prezzo abbastanza allineati alle quotazioni degli hub europei 7 Materia prima Logistica Fiscalità 8 Le opzioni logistiche del GNL Materia prima Logistica Fiscalità 9 L’attuale catena logistica del GNL in Italia Materia prima Logistica Fiscalità Import via autocisterna dai terminali di Barcellona, Marsiglia, Zeebrugge e Rotterdam Caricamento di autocisterne dai terminali esteri Trasporto su strada (> 450 km a tratta*) Utenze finali (stazioni rifornimento L-CNG/LNG, siti non connessi alla rete nazionale del gas naturale) L’import di GNL dai terminali esteri via autocisterna comporta costi elevati e di fatto il centrosud Italia non è generalmente raggiungibile a condizioni economiche competitive * Tratta Marsiglia - Genova 10 La futura catena logistica del GNL in Italia Materia prima Logistica Fiscalità Caricamento di bettoline dai terminali e trasporto ai depositi costieri Attivazione delle infrastrutture italiane esistenti e realizzazione di nuove: Stoccaggio presso depositi costieri Adriatic-LNG (8 Bcm/a) GNL Italia (3,5 Bcm/a) OLT (3,75 Bcm/a) Caricamento autocisterne e bettoline per bunkeraggio Utenze finali (stazioni rifornimento L-CNG/LNG, siti non connessi alla rete nazionale del gas naturale, navi) Solo attraverso infrastrutture adeguate è possibile ridurre in assoluto l’incidenza dei costi logistici e limitare al minimo possibili differenze di prezzo tra le diverse regioni italiane 11 Materia prima Logistica Fiscalità 12 Materia prima Logistica La fiscalità nel settore dell’autotrasporto Fiscalità Prezzo alla pompa (€/MWh – IVA esclusa*) 101 60 40 123 62 Accise Prezzo industriale 0,4 60 61 61 GNL/CNG Gasolio agevolato Gasolio Stradale • La fiscalità è oggi il fattore chiave per la competitività del GNL nel settore dell’autotrasporto • Va riposta la massima attenzione a possibili interventi legislativi/regolatori o comunitari che mutano l’attuale regime fiscale agevolato (es. proposta di direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici) * CNG = 0,99 €/kg; gasolio: 1,5 €/litro 13 Conclusioni Materia prima Logistica Fiscalità • Difficile attirare nuovi volumi di GNL a prezzi competitivi a causa delle dinamiche internazionali dei prezzi; tuttavia, i contratti in essere possono offrire volumi a prezzi adeguati per sostenere lo sviluppo del mercato • Prioritario sostenere lo sviluppo di adeguate infrastrutture lungo tutta la penisola al fine di favorire una diffusione omogenea del GNL a prezzi competitivi • Tema cruciale onde evitare l’arresto immediato della diffusione del GNL come combustibile alternativo (in particolare nel settore del trasporto terrestre) 14 Grazie per l’attenzione 15