Diapositiva 1

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Diapositiva 1

Risultati consolidati 9M15
Bologna, 6 novembre 2015
Contenuti
•
Risultati consolidati
•
Area assicurativa
•
Area assicurativa Danni
•
Area assicurativa Vita
•
Area bancaria
•
Gestione immobiliare e società diversificate
•
Gestione finanziaria
•
Solvency e patrimonio
•
Allegati
Risultati consolidati per area di business
€mln
UNIPOLSAI
9M14
9M15
Risultato
ante imposte
Risultato
netto
Risultato
ante imposte
Risultato
netto
Danni
Vita
Altro
773
190
-14
494
124
-25
653
301
-96
455
218
-71
Risultato consolidato
949
593
858
602
Risultato di Gruppo
559
579
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
9M14
9M15
Risultato
ante imposte
Risultato
netto
Risultato
ante imposte
Risultato
netto
Danni
Vita
Comparto bancario *
Altro
779
193
-108
-103
487
122
-87
-92
734
305
-12
-162
512
218
-8
-128
Risultato consolidato
761
431
866
594
Risultato di Gruppo
200
Dati gestionali
* Inclusi accantonamenti effettuati dalla holding su crediti della banca oggetto dell’accordo di indennizzo.
335
3
Contenuti
•
•
Area assicurativa
•
•
•
Area bancaria
•
•
•
•
Allegati
Danni – Raccolta diretta
€mln
UNIPOLSAI
-5,8% pro-forma escl. effetto cessione ptf ad Allianz *
6.052
5.252
Premi per compagnia
-13,2%
Auto
7%
9%
3.791
Infortuni e malattia
-7,7%
pro-forma
3.169
Incendio e ADB
13%
RCG
60%
Altro
11%
2.261
2.083
9M14
9M15
Auto
9M14
9M15
UnipolSai S.p.A.
5.735
4.984
Altre compagnie
Gruppo UnipolSai
317
6.052
268
5.252
9M14
9M15
6.052
5.252
133
217
110
233
77
75
6.479
5.671
-2,6%
pro-forma
Non-Auto
-5,5% pro-forma escl. effetto cessione ptf ad Allianz *
6.479
Premi per compagnia
5.671
-12,5%
Auto
6%
8%
3.946
3.298
-8,1%
pro-forma
13%
2.533
2.373
9M14
9M15
Auto
15%
Gruppo UnipolSai
Incendio e ADB
Linear
Unisalute
RCG
58%
-1,6%
pro-forma
Infortuni e malattia
Altro
Arca
Unipol Gruppo Fin.
Non-Auto
*
Stima gestionale
5
Danni – Combined Ratio netto riassicurazione
UNIPOLSAI
93,2%
+0,5%
+0,6%
+0,6%
94,8%
95,7%
+0,9%
26,7%
25,9%
24,7%
Expense Ratio
Loss Ratio
68,5%
9M14
reported
68,9%
riass.
var. provv./
premi
var. altre
spese/premi
68,9%
9M15
pro-forma
var. riserva
premi
cessione ptf
9M15
reported
92,7%
+0,4%
+0,4%
+0,5%
+0,3%
94,3%
+0,8%
25,9%
25,1%
24,2%
95,1%
Expense Ratio
Loss Ratio
69,2%
68,5%
9M14
reported
riass.
var. provv./
premi
var. altre
spese/premi
altro
9M15
pro-forma
69,2%
var. riserva
premi
cessione ptf
Combined ratio netto riass.: spese di gestione/premi di competenza post riass. + oneri sinistri/premi di competenza post riass.
9M15
reported
6
UnipolSai S.p.A. – Indicatori tecnici RCA, lavoro diretto
UNIPOLSAI S.p.A.
Combined ratio RCA
Altri indicatori RCA
9M14
9M15
Lavoro diretto
90,8%
95,0%
Expense ratio a
21,3%
23,0%
12,4%
8,9%
13,3%
9,7%
69,5%
72,0%
provvigioni/premi
altre spese di gestione/premi
Loss ratio b (incl. APT)
var.
vs FY14 *
Portafoglio totale
singole
flotte
Premio medio di portafoglio
b
(sinistri passivi con seguito)
spese di gestione/premi contabilizzati lavoro diretto (ante riassicurazione)
oneri per sinistri/premi di competenza lavoro diretto (ante riassicurazione)
Dati gestionali.
* Variazioni calcolate escludendo i dati delle agenzie oggetto di cessione ad Allianz
-0,8%
-5,6%
-5,0%
var.
vs 9M14 *
Numero denunce
a
-1,0%
Frequenza
-5,7%
-0,15 p.p.
7
Contenuti
•
•
Area assicurativa
•
•
•
Area bancaria
•
•
•
•
Allegati
Vita – Raccolta diretta
€mln
UNIPOLSAI
9M14
9M15
2.583
3.107
2.363
2.404
137
144
5.827
4.911
Rete agenziale, direzione e broker
9M15
43%
UnipolSai S.p.A.
Popolare Vita+Lawr. Life
-15,7%
Tradizionali
7%
9%
Unit linked
Capitalizzazione
5.827
Altre compagnie
Gruppo UnipolSai
Fondi pensione
4.911
58%
26%
9M14
Raccolta per compagnia
Raccolta per canale
55%
Bancassicurazione
9M15
2%
Altro
-6,8%
7%
Tradizionali
5%
Unit linked
Raccolta per compagnia
9M14
9M15
Gruppo UnipolSai
5.827
4.911
Arca Vita
Altre compagnie
1.049
1
1.498
2
Unipol Gruppo Fin.
6.877
6.411
Rete agenziale, direzione e broker
9M15
33%
Capitalizzazione
6.877
6.411
Fondi pensione
26%
62%
9M14
9M15
Raccolta per canale
Bancassicurazione
Altro
66%
1%
9
Contenuti
•
•
Area assicurativa
•
•
•
Area bancaria
•
•
•
•
Allegati
Business bancario – KPI
€mln
Raccolta diretta a
Impieghi b
Raccolta indiretta
+1,7%
+1,7%
Tangible Book Value
+0,1%
-4,6%
10.035
10.209
49.117
49.933
9.408
8.976
721
722
FY14
9M15
FY14
9M15
FY14
9M15
FY14
9M15
D%
9M14
9M15
Margine d’intermediazione
310
267
-13,8%
di cui margine interesse
192
179
-7,0%
di cui margine servizi
117
88
-24,8%
-72
-48
-34,0%
Utile lordo
22
8
-65,0%
Utile netto
7
6
-15,0%
70,0%
80,0%
Accantonamenti su crediti deteriorati (UGF)
-130
-20
-84,6%
Totale accantonamenti (UGF+Unipol Banca)
-202
-68
-66,6%
41,7%
42,7%
Accantonamenti su crediti e altri asset finanz.
Cost / Income
Coverage ratio deteriorati complessivo
Dati gestionali
Il business bancario comprende Unipol Banca e le sue controllate.
a Esclusa raccolta collateralizzata presso la Cassa Compensazione e Garanzia.
b Al netto degli accantonamenti a livello di UGF S.p.A..
CET1 ratio
Unipol Gruppo Finanziario
17,6%
10,0 p.p.
+1,0 p.p.
11
Business bancario – Focus sui crediti deteriorati
€mln
Break-down portafoglio crediti deteriorati complessivo
FY14
9M15
crediti
lordi
coverage
ratio
crediti
lordi
coverage
ratio
Sofferenze
2.548
55,4%
2.574
55,1%
Inadempienze probabili
1.295
18,9%
1.176
19,4%
81
4,6%
123
4,8%
3.923
42,3%
3.873
42,7%
Scaduti
Totale deteriorati
Trend coverage ratio
50,2%
37,2%
FY13
51,5%
39,1%
1Q14
55,4%
55,7%
55,8%
55,1%
41,7%
42,3%
42,3%
42,4%
42,7%
9M14
FY14
1Q15
1H15
9M15
52,5%
52,8%
40,9%
1H14
sofferenze
Inclusi accantonamenti effettuati da UGF.
Dati gestionali
deteriorati
12
Contenuti
•
•
Area assicurativa
•
•
•
Area bancaria
•
•
•
•
Allegati
Immobiliare
UNIPOLSAI – Tot. ptf 4.112 €mln
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO – Tot. ptf 4.296 €mln
Breakdown per cluster
Core
Evoluzione patrimonio immobiliare (€mln)
7%
Core strumentale
15%
34%
Trading
Value Added
Land e Sviluppo
FY14
Breakdown per proprietà
15%
29%
4%
Unipol Gruppo
Finanziario
Breakdown per settore
4%
UnipolSai
4.593
+34
investimenti a
vendite b
-141
96%
Danni
38%
Vita
54%
Immobiliare
ammortamenti
-58
Altri settori
4%
Breakdown per area geografica
Breakdown per destinazione d’uso
7%
Uffici
3%
3%
8%
8%
Terreni
Hotel
7%
46%
15%
10%
Strutt. Sanitarie
-69
Milano
Altro
Bologna
Firenze
Roma
Torino
Estero
altro c
9M15
-63
4.296
21%
Unità condom.li
Commerciale
37%
11%
Residenziale
svalutazioni
1%
11%
12%
Altri Inv. Immob.
Dati gestionali
a La voce comprende capex, acquisti, immobilizzazioni in corso ed equity per JVs
b Inclusa l’operazione di cessione a Qatar Holding delle quote di fondi immobiliari del progetto Porta Nuova
c Comprende la variazione cambi e la movimentazione avvenuta sui R.E. funds e altre società collegate
14
Società diversificate
€mln
UNIPOLSAI
Atahotels
FATTURATO
91,0
EBITDA
+15%
EBIT
106,3
16,1
2,2
9M14
9M15
FATTURATO
EBIT
FATTURATO
30,0
6,7
9M15
9M14
EBITDA
EBIT
9M14 9M15
FATTURATO
4,2
-0,6
9M14 9M15
-1,7
-7,7
-1,7
9M14 9M15
EBITDA
EBIT
27,7
7,2
-0,8
9M15
Marina di Loano
Cliniche
EBITDA
6,8
-1,6
9M14
Tenute del Cerro
+14%
9M14 9M15
Dati gestionali
* EBIT normalizzato esclusa svalutazione degli asset gestiti per 47 €mln
-8,2
9M14 9M15
-9,3
4,2
-2,0
-9,9
9M14 9M15
9M14 9M15
-1,4
9M14 9M15
-5,9
-6,6
9M14 9M15
15
Contenuti
•
•
Area assicurativa
•
•
•
Area bancaria
•
•
•
•
Allegati
Investimenti finanziari
€mld
Totale investimenti 48,4 €mld
UNIPOLSAI
Liquidità 0,9
(1,8%)
Azioni 0,7
(1,5%)
Dettaglio ptf. obbligazionario
Corporate
5,4%
Altri paesi
5,9%
Fondi e altro 1,0
(2,1%)
Financials
16,6%
Italia
72,0%
Governativi
77,9%
Obbligazioni 45,8
(94,7%)
Totale investimenti 56,8 €mld
Fondi e altro 1,1
(1,9%)
Dettaglio ptf. obbligazionario
Altri paesi
6,1%
Corporate
5,0%
Azioni 0,7
(1,3%)
Financials
15,9%
Liquidità 2,1
(3,6%)
Obbligazioni 52,9
(93,2%)
Italia
73,0%
Investimenti relativi alle compagnie assicurative del Gruppo Unipol, esclusi DDOR, Lawrence Life e classe D, partecipazioni in controllate, collegate, JV,
investimenti in immobili e fondi immobiliari. Dati gestionali.
Governativi
79,2%
17
Redditi da investimenti finanziari
UNIPOLSAI
Danni
9M15
Vita
Totale
€mln
yield%
€mln
yield%
€mln
yield%
314
3,1%
840
3,7%
1.153
3,5%
Valutazioni
0
0,0%
32
0,1%
32
0,1%
Sub-totale
314
3,1%
872
3,8%
1.185
3,6%
Realizzi
243
2,4%
291
1,3%
534
1,6%
Totale
557
5,5%
1.162
5,1%
1.719
5,2%
Cedole e dividendi
Danni
9M15
Vita
Totale
€mln
yield%
€mln
yield%
€mln
yield%
332
3,0%
963
3,7%
1.299
3,4%
Valutazioni
4
0,0%
40
0,2%
44
0,1%
Sub-totale
336
3,1%
1.003
3,9%
1.343
3,5%
Realizzi
246
2,2%
284
1,1%
532
1,4%
Totale
582
5,3%
1.287
4,9%
1.876
4,9%
Cedole e dividendi
Redditi relativi alle compagnie assicurative del Gruppo Unipol, esclusi DDOR, Lawrence Life e classe D, partecipazioni in controllate, collegate, JV,
investimenti in immobili e fondi immobiliari. Dati gestionali.
18
Contenuti
•
•
Area assicurativa
•
•
•
Area bancaria
•
•
•
•
Allegati
Patrimonio netto e riserva AFS
€mln
UNIPOLSAI
Patrimonio netto - roll forward
Patrimonio netto - roll forward
+602
6.635
+28
+594
8.440
Variazione Risultato Dividendi
Riserva
netto
AFS
9M15
Variazione Riserva AFS
1.204
-39
Altro
PN
9M15
~1.000 €mln
al 30/10/15
PN
FY14
Variazione Risultato Dividendi
Riserva
netto
AFS
9M15
variazione
su equity
Altro
PN
9M15
~1.040 €mln
al 30/10/15
1.234
-41
815
variazione
su bond
8.311
Variazione Riserva AFS
-350
Riserva AFS
FY14
+29
-351
-401
-511
-389
PN
FY14
6.366
833
-360
Riserva AFS
9M15
Riserva AFS
FY14
variazione
su equity
variazione
su bond
Riserva AFS
9M15
20
Solvency I – 9M15
€mld
UNIPOLSAI
4,5
3,7
1,81x
6,7
1,73x
7,7
3,2
3,0
Elementi costitutivi
Requisiti prudenziali
Eccesso di capitale
Dati comprensivi del prestito obbligazionario convertendo emesso ad aprile 2014
Elementi costitutivi
Requisiti prudenziali
Eccesso di capitale
21
Contenuti
•
•
Area assicurativa
•
•
•
Area bancaria
•
•
•
•
Allegati
Struttura societaria
Capitale sociale
100%
98,53%
61,08%*
57,75%
63,39%
42,25%
98,12%
717.473.508
azioni ordinarie
Cod. Reuters
Cod. Bloomberg
UNPI.MI
UNI IM
UNIPOLSAI
50%
Capitale sociale
2.780.508.781
azioni ordinarie
Cod. Reuters
Cod. Bloomberg
US.MI
US IM
100%
* Include il 9.19% detenuto indirettamente tramite Unipol Finance
23
Key Performance Indicators
€mln
UNIPOLSAI
9M14
9M15
D%
593
559
0,21
602
579
0,21
+1,6%
11.879
10.163
-14,4%
di cui Danni
6.052
5.252
di cui Vita
5.827
4.911
-15,7%
93,2%
95,7%
+2,5 p.p.
FY14
9M15
D%
Solvency I d
1,66x
1,81x
+0,15x
Patrimonio netto
Patrimonio netto di gruppo
BVPS (€)
6.635
6.295
2,37
6.366
6.034
2,17
-4,1%
Risultato netto consolidato
Risultato netto di gruppo
EPS a (€)
Raccolta premi lavoro diretto
Combined Ratio c
-1,1%
-4,1%
-8,5%
9M15
D%
431
200
0,28
594
335
0,47
+37,8%
13.356
12.082
-9,5%
di cui Danni
6.479
5.671
-12,5% b
di cui Vita
6.877
6.411
-6,8%
92,7%
95,1%
+2,4 p.p.
FY14
9M15
D%
Solvency I d
1,69x
1,73x
+0,04x
Patrimonio netto
Patrimonio netto di gruppo
BVPS (€)
8.440
5.691
7,93
8.311
5.493
7,66
-1,5%
Risultato netto consolidato
Risultato netto di gruppo
EPS a (€)
+3,5%
-13,2%
9M14
b
Raccolta premi lavoro diretto
Combined Ratio c
+67,7%
+67,5%
-3,5%
-3,5%
a
Utile di periodo / n. totale azioni alla data attuale
Variazione pro-forma escluso effetto cessione portafoglio ad Allianz: -5,8% per UnipolSai e -5,5% per UGF
c Netto riassicurazione (expense ratio calcolato su premi di competenza)
d Dati comprensivi del prestito obbligazionario convertendo emesso ad aprile 2014
b
24
Avviso
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo Finanziario
S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Maurizio Castellina, dichiara, ai sensi dell’articolo 154-
bis, comma secondo, del “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”,
che l’informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili.
25
Contatti Investor Relations
Adriano Donati (IRO)
Tel +39 051 507 7063
Giancarlo Lana
Tel +39 011 66 57 642
Eleonora Roncuzzi
Tel +39 051 507 7063
Laura Marrone
Tel +39 051 507 2183
Giuseppe Giuliani
Tel +39 051 507 7218
Carlo Latini
Tel +39 051 507 6333
Silvia Tonioli
Tel +39 051 507 2371
[email protected]
[email protected]
26

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