Due fondi al passo con i tempi - Ethenea Independent Investors SA

Due fondi al passo con i tempi - Ethenea Independent Investors SA

15 anni di Ethna-AKTIV e 10 anni di Ethna-DEFENSIV
Due fondi al passo con i tempi
Entrambi i nostri fondi di investimento bilanciati Ethna-AKTIV e Ethna-DEFENSIV si distinguono per il loro approccio di
investimento a lungo termine e si rivolgono pertanto a investitori con prospettive di lungo periodo. Ma cosa significa esattamente?
Chi investe in un fondo con un orientamento a lungo termine non vuole dover pensare al suo portafoglio ogni giorno e
vorrebbe conservare il suo patrimonio a lungo, potendo contare su una crescita di valore costante. A tale scopo, la comprovata
esperienza di un gestore di fondi professionale è fondamentale. Ed è su questo che si basa la filosofia di gestione dei fondi di
ETHENEA.
La conservazione di valore nel lungo termine e la crescita costante sono possibili solo se il portafoglio è
costruito in modo adeguato ad ogni situazione di mercato.
IV
SIV
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L’Ethna-AKTIV
è stato lanciato il 15.2.2002,
seguito dall’Ethna-DEFENSIV il
2.4.2007.
In 15 anni nel mondo sono successe
molte cose. Ripercorriamo gli avvenimenti
mondiali e del mercato degli ultimi
15 anni, cioè il contesto in cui i fondi
di ETHENEA sono cresciuti in
modo costante.
ETH
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Per questo occorrono gestione attiva e flessibilità, perché il mondo non sta a guardare e i mercati reagiscono all’istante agli
sviluppi politici ed economici. Gli esperti delle divisioni Ricerca e Gestione di Portafoglio di ETHENEA monitorano costantemente
questo contesto di mercato in rapida evoluzione per proteggere il portafoglio dalle oscillazioni e cogliere opportunità di
investimento interessanti.
DEFE
15.2.2002
Lancio dell’Ethna-AKTIV
Il fondo viene costituito come fondo bilanciato secondo
un approccio di gestione attiva.
Maggior interesse verso il fondo a gestione
attiva Ethna-AKTIV
I gestori del fondo trovano il giusto equilibrio tra
obbligazioni, azioni e liquidità nel rispettivo contesto di
mercato.
2.4.2007
Lancio dell’Ethna-DEFENSIV
Il fondo punta sulle obbligazioni e si orienta verso investitori
prudenti, per i quali la stabilità è la massima priorità.
L’Ethna-DEFENSIV
sfida la crisi finanziaria
In tempi di forti interventi delle banche centrali si
afferma uno stile di gestione prudente.
10.11.2009
Lancio dell’Ethna-DYNAMISCH
Il fondo punta su titoli azionari con valutazioni
interessanti e prospettive di crescita solide.
Fondazione di
ETHENEA Independent Investors S.A.
La società di investimento viene fondata esclusivamente
per la gestione dei tre fondi. Vengono stabiliti requisiti
qualitativi elevati.
Tre fondi, una filosofia
L’analisi macroeconomica è un elemento centrale della
filosofia di investimento. Da inizio anno, il Team di
Ricerca è formato da due analisti
Uffici di Francoforte
La società, che ora è al 100% controllata da ETHENEA,
offre risposte competenti ai partner di distribuzione in
Germania.
ETHENEA consolida la presenza in Italia
I collaboratori di Milano sono i messaggeri del fondo per i
partner di distribuzione italiani.
Apertura uffici di Parigi
La nuova sede offre ai partner di distribuzione francesi
competenza sui fondi ETHENEA a livello locale.
ETHENEA affina il profilo di prodotto
Il 31.12.2016 l’Ethna-DEFENSIV (A) ottiene una
distribuzione minima annua.
Anniversari: l’Ethna-AKTIV compie 15 anni e
l’Ethna-DEFENSIV compie 10 anni
Esperienza di mercato consolidata ultradecennale e
solido fondamento per una crescita futura.
2002
2004
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Introduzione dell’euro come moneta
di scambio
L’Europa adotta un’unica moneta corrente.
Creazione di Facebook
Prende il via l’era delle start-up tecnologiche.
Crisi finanziaria dei subprime
Serve una gestione attenta e prudente.
Quantitative easing da parte
della Fed
Le banche centrali influiscono sui prezzi di mercato
attraverso l’acquisto di titoli.
„Yes, we can!“ Obama diventa il nuovo
Presidente USA
Il suo programma politico comporta rischi e
opportunità per i mercati che occorre esaminare.
Inizio della crisi dell’Euro
Crescono le preoccupazioni dei mercati.
„Whatever it takes“
Mario Draghi tranquillizza i mercati.
Scandalo NSA
Edward Snowden prende visione delle pratiche di
sorveglianza dei servizi segreti.
Janet Yellen assume
la presidenza della Fed
I mercati si domandano quando ci sarà il prossimo
rialzo dei tassi d‘interesse.
Fed hike
Il primo rialzo dei tassi di interesse dal 2006 non
coglie di sorpresa i mercati.
Voto sulla Brexit
Per un po’ i mercati si piegano, ma opportunità di
investimento non si fanno attendere a lungo.
Giuramento di Donald Trump
Nell’anno delle elezioni nei Paesi Bassi, in Francia e in
Germania il motto è „vigilare“.
Per informazioni dettagliate sulle opportunità e i rischi di un investimento nei fondi si rimanda al prospetto e al KIID (Informazioni Chiave per gli Investitori) nella versione di volta in volta vigente disponibili
gratuitamente, unitamente al regolamento di gestione e alla relazione annuale e semestrale di ciascun fondo, sul sito internet della società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A., ethenea.com.
Prima dell’adesione leggere il prospetto.