Giulia Arenaccio
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Giulia Arenaccio
Giulia Arenaccio Roma T +39 06 80955 846 E [email protected] Profilo Giulia è un avvocato e lavora nel dipartimento di Financial Markets del nostro ufficio di Roma. E’ specializzata in Capital Markets, in particolare si occupa di operazioni di principal finance, cartolarizzazione e obbligazioni bancarie garantite (covered bonds). Offre regolare assistenza e consulenza a primarie banche e intermediari finanziari, sia italiani che stranieri, nel ruolo di arrangers, originators ovvero di rappresentante dei portatori dei titoli nella redazione e revisione di contratti, pareri e ogni altra documentazione legale (sia in lingua italiana che in lingua inglese) prevista nell’ambito di operazioni di principal finance, covered bonds e cartolarizzazione, anche con strutture revolving, sia pubbliche che private, aventi ad oggetto in particolare crediti sanitari, crediti derivanti dall’utilizzo di carte di credito, crediti al consumo, crediti derivanti da contratti di leasing e mutui residenziali. La sua recente esperienza Assistenza a Pitagora e a Banca IMI in due operazioni di cartolarizzazione Madeleine SPV (2013) e Frida SPV (2014) - di prestiti personali assistiti da "cessione del quinto", erogati da Pitagora a dipendenti privati e pubblici; assistenza a Société Générale – Corporate e Investment Bank in qualità di investitore in un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da contratti di leasing originati da UniCredit Group (Locat 8). L’operazione ha visto il coinvolgimento anche della banca europea degli investimenti; assistenza ad AnaCap Financial Partners LLP Banca IMI e Phoenix Investment Partners (quali arrangers), nella cessione del portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e da delegazione di pagamento erogati ai propri clienti da Consum.it, intermediario del gruppo Monte dei Paschi di Siena attivo nell’erogazione di credito al consumo; assistenza prestata nel ruolo di transaction legal counsel in una operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e da delegazione di pagamento erogati ai propri clienti da IBL Banca Istituto Bancario del Lavoro. L’operazione è stata strutturata da Banca IMI, quale arranger; assistenza a Banca IMI, in qualità di arranger, in connessione con l'operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali originati da il gruppo Il Sole 24 Ore; consulenza a BayernLB in relazione ad una cartolarizzazione di crediti sanitari acquistati da Farmafactoring S.p.A. da autorità sanitarie pubbliche italiane e da ospedali; assistenza a Finanziaria Internazionale e Banca IMI, quali arrangers di due distinte operazioni di cartolarizzazione aventi entrambe ad oggetto crediti derivanti da prestiti personali assistiti da cessione del quinto dello stipendio o da delegazione di pagamento, erogati da IBL Banca – Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. alla propria clientela; assistenza a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, quali arranger di due operazioni di cartolarizzazione di prestiti auto originati dalla succursale italiana di RCI Banque SA; assistenza a Banca IMI S.p.A. in qualità di acquirente e arranger di numerose operazioni di finanza principali dei crediti commerciali originati da società italiane; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank: Secondment presso l’ufficio legale di Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, filiale di Milano, da giugno 2010 a febbraio 2011. In particolare, nell’ambito del secondment, ha prestato consulenza ed assistenza al Front Office in tutte le attività rientranti nell’area capital markets (i.e. Debt Capital Markets origination, cartolarizzazione, treasury, fixed&commodities structured credit, derivati di credito) e nell’area structured finance (i.e. project financing, acquisition financing, real estate financing), predisponendo, revisionando e negoziando tutta la documentazione contrattuale relativa alle operazioni realizzate dalla banca in questi ambiti. Si è occupata, inoltre, della redazione e revisione di pareri legali, mandati, lettere d’intenti, accordi di riservatezza, etc. Background Prima di unirsi a Simmons & Simmons, ha lavorato dal 2006 al 2009 come Junior Associate presso il dipartimento di Banking and Finance dello studio legale Clifford Chance, ufficio di Roma, assistendo primarie banche e istituzioni finanziarie, sia italiane che straniere, nonché società di assicurazione finanziaria (monoline insurers) nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, anche cross-border, aventi ad oggetto in particolare crediti sanitari, lease receivables, trade receivables, mutui residenziali e commerciali. Ha inoltre assistito primarie banche e istituzioni finanziare, sia italiane che straniere, in qualità di lender, ovvero società italiane, in qualità di borrower, nell'ambito di operazioni di finanziamento (project finance e corporate loan), nonché primarie banche italiane in relazione ad emissioni obbligazionarie nell'ambito di programmi di emissioni domestiche (obbligazioni step-up, plain vanilla e a tasso variabile). Membership Nell’ottobre 2006 è stata ammessa all’Ordine degli Avvocati di Roma Pubblicazioni/Conferenze Nel gennaio 2008 ha curato la redazione di un capitolo dal titolo: “Cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi”, nel volume "La contribuzione previdenziale" a cura di Fabio Fonzo, Angelo Pandolfo e Antonino Sgroi, nell’ambito della Rivista “TEORIA E PRATICA DEL DIRITTO”. Ha seguito corsi di aggiornamento nei settori di appartenenza (a Budapest, Milano e Amsterdam) e partecipato a convegni sulle cartolarizzazioni a Roma, Milano e Barcellona.