Nuovo intern o accord nazionali o strateg (Crédit A

Nuovo
o accordo strateg
gico per Beni Sta
abili con due prim
mari inve
estitori
intern
nazionali (Crédit Agricole
A
e Assuran
nces ed EDF Inve
est) relattivo al
porta
afoglio lo
ocato a Telecom
T
Italia
Milano
M
– 16
6 novembre 2016: Be
eni Stabili, p
property com
mpany lead
der del settoore immobiliare italiano
o,
ha
h definito le
e condizion
ni per la cos
stituzione de
ella maggiore SICAF im
mmobiliare italiana a cui
c il Gruppo
conferirà
c
la totalità del proprio porrtafoglio loccato a Telec
com Italia (€1.543 miliioni in base
e al valore di
d
perizia
p
a fine
e giugno 20
016), unitam
mente al rellativo debito
o (€810 milioni).
Beni
B
Stabili manterrà ili 60% del capitale so
ociale del nuovo veico
olo di investtimento reg
golamentato
o,
mentre
m
Cré
édit Agricole
e Assuranc
ces ed
E
EDF Invest, la divisione investm
ment del Gruppo EDF
F,
acquisiranno
a
o ciascuno da Beni Stabili
S
una quota del 20% nella SICAF. Siia la costituzione della
SICAF,
S
sia ll’acquisizion
ne delle quo
ote del 20%
% da parte di
d Crédit Ag
gricole Assuurances e di EDF Invesst
sono
s
sogge
ette ad auto
orizzazione della Ban
nca d’Italia. Subordina
atamente allla concess
sione di tale
autorizzazio
a
one, la SICA
AF sarà costituita all’ini zio del 2017.
etto del con
nferimento nella SICAF hanno unn rendimen
nto lordo de
el
I 145 immobili che sarranno ogge
6,4%
6
(5,8% netto). Dopo la rinegoziazione d
del 2015, che ha previsto un’esteensione della scadenzza
media
m
di 9 a
anni, i conttratti di loca
azione del p
portafoglio, in media, hanno
h
una durata di 14 anni. Ben
ni
Stabili
S
sarà l’azionista di maggiora
anza della S
SICAF e forrnirà i serviz
zi di gestionne immobilia
are.
Questa importante operazione conferma l’interesse degli investitori internazionali, anche con profilo
long term, per il settore immobiliare italiano, oltre a rappresentare una fase essenziale della strategia
adottata da Beni Stabili a partire dalla fine del 2015:
‐
Diversificazione dei tenant. Con un anticipo di 4 anni rispetto al 2020 Beni Stabili si avvicina
sensibilmente all’obiettivo prefissato di diversificazione dei tenant riducendo dopo l’operazione
SICAF l’esposizione verso Telecom Italia, al 28% del valore del portafoglio, consentendo così
di avere un buon equilibrio tra uffici di qualità e una solida generazione di cassa di lungo
periodo proveniente da TI. Al momento dell’annuncio dei propri obiettivi strategici, durante la
presentazione dei risultati dell’esercizio 2015, l’esposizione di Beni Stabili verso Telecom
Italia rappresentava il 41% del valore del portafoglio.
‐
Rafforzamento della struttura del capitale. Dopo l’operazione, per un valore equivalente a
circa €620 milioni di immobili locati a Telecom Italia, l’LTV sarà inferiore al 45% rispetto al
50% di fine giugno 2016.
‐
Aumento degli immobili ubicati a Milano, al 58% del portafoglio rispetto al 51% a fine
giugno 2016 e un obiettivo dell’80% entro il 2020. A questo riguardo, la costituzione della
SICAF si inserisce perfettamente nella strategia di Beni Stabili di focalizzazione su Milano.
Alexei Dal Pastro, Direttore Generale di Beni Stabili, ha dichiarato: “Si tratta di una significativa
trasformazione per Beni Stabili, un indiscutibile successo per il team e un segnale estremamente
incoraggiante per il mercato italiano. Con questa operazione, Beni Stabili sta ridisegnando
profondamente il proprio profilo immobiliare e finanziario, inaugurando una nuova fase della sua
strategia.”
Per ulteriori informazioni:
Beni Stabili Siiq
Investor Relations – Barbara Pivetta - +39.02.3666.4682 - [email protected]
Contatti con i media - Barbara Ciocca - + 39.02.3666.4695 - [email protected]
SEC e partner Srl
Matteo Steinbach - +39.346.1063989 - [email protected]
Michele Calcaterra - + 39. 335.461985 – [email protected]
2
Beni Stabili Siiq, società
à immobiliare
e leader nel s
settore immo
obiliare italian
no Con un pattrimonio di 4 miiliardi di euro,
Beni Stabili è p
protagonista dell mercato immob
biliare italiano e vanta un porta
afoglio di immob
bili situati in zonne strategiche delle
d
principali
città del Nord e Centro Italia, costituito
c
prevallentemente da u
uffici. Il nostro obiettivo
o
è la va
alorizzazione deegli immobili perr aumentarne
la redditività e creare valore per
p i nostri clie
enti, i nostri parrtner e i nostri azionisti.
a
Quale
e operatore leadder nell’investim
mento e nello
sviluppo di spa
azi per uffici, pro
omuoviamo solluzioni avvenirisstiche volte a migliorare
m
la perfformance ambieentale dei nostrri edifici per il
benessere di ch
hi lavora negli spazi
s
locati dai nostri
n
clienti. Co
on questo intentto stiamo svilup
ppando a Milanoo una nuova are
ea direzionale
dedicata allo sm
mart-working: ill progetto Symb
biosis. Beni Sta bili è quotata alla Borsa di Milano e di Parigi e opera attrave
erso due sedi
operative, Rom
ma e Milano. Be
eni Stabili apparrtiene al gruppoo Foncière des Régions,
R
operattore leader del m
mercato real es
state europeo
che possiede e gestisce un po
ortafoglio di 18 miliardi di euro costituito da im
mmobili situati nelle aree metrop
opolitane di mag
ggior richiamo
di Francia, Gerrmania e Italia.
3