Rapporto delle interviste PMI settore agro-alimentare

Ministero dello Sviluppo Economico
Progetto FATTORE K k
Fase comune di EsplorAzione
nowledge assets - Gli investimenti immateriali per il successo internazionale del sistema delle PMI turistiche e agro-alimentari più significative
Casi di successo di imprese
agro-alimentari connesse con il
turismo in PACA e Catalogna
Bologna, 24 gennaio 2007
Progetto interregionale finanziato con i fondi della LN 135/2001
1
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Gli 8 output della Fase di EsplorAzione
4. Risultati dell’analisi dei bilanci 2001-2004
delle imprese PACA e Catalogna
1. Domanda turistica e offerta
ricettiva 2000-2005 nelle sei regioni
FATTORE K
STESSO TARGET
2. Risultati delle Interviste ai referenti
istituzionali ed economici di PACA e
Catalogna
FATTORE K
EsplorAzione
3. Analisi dell’impatto delle politiche
aeroportuali sul turismo
8 output
7. CONCLUSIONI COMUNI:
Principali evidenze
Lesson learnt
Istruzioni di lavoro per le regioni italiane
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
5. Risultati delle interviste di
approfondimento sugli investimenti
immateriali delle imprese PACA e
Catalogna
6. Casi di successo di
imprese agro-alimentari
connesse con il turismo in
PACA e Catalogna
8. Abstract
per i partner europei
PACA e Catalogna
2
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Indice
Obiettivi e metodologia di indagine
Carte d’identità
Connessioni con il turismo
Pag.
Inventario delle azioni
Motivazioni delle azioni connesse al turismo
Risultati ottenuti
Partner pubblici e privati delle azioni
Progetti futuri
Aspettative di supporto
Gli investimenti immateriali
8
10
11
12
13
14
15
Gli investimenti immateriali realizzati nel 2005-2006
Ammontare degli investimenti immateriali 2005-2006
Principali motivazioni degli investimenti
Previsioni di investimento per il prossimo triennio 2007-2009
Sostegno attesto da parte delle istituzioni pubbliche per migliorare quantità
ed efficacia degli investimenti immateriali
Opinioni sull’economia della conoscenza
16
18
19
20
21
Mix della caratterizzazione dell’offerta turistica territoriale (branding)
Team del Progetto FATTORE K
23
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4
5
7
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
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3
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Obiettivi e metodologia di indagine
Obiettivi
Costruire un inventario di azioni, scopi, motivazioni, aspettative di casi di successo tra agro-alimentare
e turismo
Individuare gli elementi di branding dell’offerta agroalimentare/turismo delle due regioni
Metodologia di indagine
Selezione, in collaborazione con le principali istituzioni e organizzazioni di PACA e Catalogna, di 8
imprese del settore agro-alimentare in base ai seguenti criteri qualitativi:
settore di attività manifatturiero - trasformazione alimentare
attività connesse con il turismo
preferibilmente società di capitali e Piccole e Medie Imprese (fatturato compreso tra 2 e 50 milioni di euro)
sede legale in una delle due regioni considerate
Questionario di indagine finalizzato a monitorare azioni e risultati delle imprese in ambito turistico e i
principali investimenti immateriali realizzati
Interviste telefoniche
Imputazione risposte nella banca dati
Elaborazione dati e redazione rapporto
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4
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Carte d’identità - Imprese PACA
Denominazione
Sede
principale
Forma
giuridica
CHATEAU DE
PIBARNON
La Cadiére
D’Azur
(VAR)
Società civile
GABRIEL MEFFE
Gigondas
(Vaucluse)
SARL GILANE
CONFISERIE DU ROY
RENE
Attività
Caratteristiche
Mercati di
sbocco
Produzione e
commercializzazione vini
DOC
Opera dal 1930
2,3 milioni di euro di fatturato
14 dipendenti
Distribuzione tradizionale
Nazionale
USA, Europa, Asia
SpA
Produzione e
commercializzazione vini
Opera dal 1936
39 milioni di euro di fatturato
120 dipendenti
Distribuzione tradizionale e
organizzata
Nazionale
USA, Asia, Europa
Saint Remy De
Provence
(Bouches Du
Rhone)
Srl
Produzione e
commercializzazione di
olio d’oliva e suoi derivati
Produzione “tapenade"
(salsa tipica provenzale),
caviale di melanzane e e
altri prodotti tipici
Opera dal 2000
500 mila euro di fatturato
5 dipendenti
Distribuzione tradizionale
Nazionale
Canada,
Germania,
Giappone,
Scandinavia,
USA, Paesi Bassi,
Svizzera
Aix en
Provence
(Bouches Du
Rhone)
SpA
Produzione e
commercializzazione di
dolciumi tipici della
Provenza di alto livello
Opera dal 1920
9,2 milioni di euro di fatturato
85 dipendenti
Distribuzione tradizionale e
organizzata
Nazionale
USA, Sud-est
asiatico, UK,
Svizzera
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5
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Carte d’identità – Imprese Catalogna
Denominazione
Sede
principale
Forma
giuridica
Attività
BODEGAS JM BACH I
FILLS S.L.
Caratteristiche
VIila Seca
(Tarragona)
Srl
Produzione e
commercializzazione
vini di pregio
Opera dal 1995
Fatturato non disponibile
8 dipendenti
Distribuzione organizzata
Nazionale
USA, Svizzera,
Olanda e Giappone
AGUSTI TORELLO S.A.
Sant Sadurni
D'Anoia
(Barcellona)
SpA
Produzione e
commercializzazione
vini di pregio
Opera dal 1950
2,5 milioni di euro di fatturato
14 dipendenti
Distribuzione tradizionale
Nazionale
USA, Olanda,
Danimarca
FREIXENET S.A.
Sant Sadurni
d'Anoia
(Barcellona)
SpA
Produzione e
commercializzazione
spumanti
Opera dal 1881
256 milioni di euro di fatturato
1000 dipendenti
Distribuzione organizzata
Nazionale
Germania, USA,
Giappone, Europa
TORRONS I MEL
ALEMANY S.L.
Os de Balaguer
(Lerida)
Srl
Produzione e
commercializzazione
torroni e miele
Opera dal 1965
3,1 milioni di euro di fatturato
25 dipendenti
Distribuzione tradizionale
Nazionale
UK, Germania,
Slovenia, Canada
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Mercati di
sbocco
6
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Le connessioni con il turismo
Inventario delle azioni
Motivazioni delle azioni connesse al turismo
Risultati ottenuti
Partner pubblici e privati delle azioni
Progetti futuri
Aspettative di supporto
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Inventario delle azioni
Azioni classificate per ordine di importanza attribuito dagli intervistati
PACA
Catalogna
1^ posizione
1^ posizione
visite guidate in azienda
fiere e sagre locali
2^ posizione
promozioni speciali di prodotti per
turisti
borse, workshop e tour promozionali
(indicati nello specifico Vinexpo, Vinisud e
Grand Tasting Paris)
visite guidate in azienda
borse, workshop e tour promozionali
convenzioni speciali con alcuni attori
dell’offerta turistica, in particolare
ristoranti e agenzie di viaggio
2^ posizione
promozioni speciali di prodotti per
turisti
fiere e sagre locali
3^ posizione
convenzioni speciali con alcuni attori
dell’offerta turistica (indicati nello specifico
Mondorama, Bien-etre Evasion, Pierre et
Vacances)
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8
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Inventario delle azioni - altre iniziative speciali
PACA
Catalogna
Organizzazione di corsi di cucina “SARL
GILANE””
Organizzazione di concerti e cene
“CHATEAU DE PIBARNON”
Realizzazione di seminari e altri
avvenimenti culturali “GABRIEL MEFFE”
Creazione di un museo del "calisson"
(pasticcino tipico locale) all'interno
dell'azienda “CONFISERIE DU ROY RENE”
Collaborazioni con il media specializzato
Havas Sport “CONFISERIE DU ROY RENE”
Un’impresa ha ricevuto il premio “Les
bravos de l'accuel" patrocinato dal
Ministero del Turismo per sostenere e
valorizzare il principio dell’accoglienza
“CONFISERIE DU ROY RENE”
“Degustazioni commentate e iniziazioni
alla degustazione dei vini” ”BODEGAS JM BACH
I FILLS S.L.” e ”FREIXENET S.A.”
Organizzazione di cene di matrimonio
Partecipazione ai cosiddetti "proyectos
leaders“, attività lanciate dalla regione in
collaborazione col governo spagnolo per
sviluppare turisticamente il territorio (zona
pre-pirenaica) “TORRONS I MEL ALEMANY S.L.”
Partecipazione al circuito denominato “La
cocina de la miel". Si recuperano antiche
ricette tipiche a base di miele e si
propongono menù speciali ai visitatori
“AGUSTI TORELLO S.A.”
“TORRONS I MEL ALEMANY S.L.”
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
9
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Motivazioni delle azioni connesse al turismo
PACA
Catalogna
“Per acquisire maggiore notorietà, per
sviluppare una nuova immagine legata
all’arte del vivere bene”
CHATEAU DE PIBARNON
BODEGAS JM BACH I FILLS S.L.
“Per acquisire maggiore notorietà,
diversificare l’offerta, sviluppare un
maggiore dinamismo sul mercato”
“Per incrementare il numero di clienti nel
punto vendita, per acquisire maggiore
notorietà anche in altri paesi”
SARL GILANE
“Per avere un contatto personale e di
qualità con i clienti (ma non ci interessa il
turismo di massa)”
AGUSTI TORELLO S.A.
GABRIEL MEFFE
“Un numero sempre maggiore di visitatori
ci ha chiesto di attivare servizi anche di
tipo turistico”
“Per valorizzare i prodotti tipici della
Provenza”
“Per acquisire maggiore notorietà e per
promuovere i nostri prodotti”
FREIXENET S.A.
“Per migliorare nella promozione dei
nostri prodotti”
TORRONS I MEL ALEMANY S.L.
CONFISERIE DU ROY RENE
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10
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Risultati ottenuti
Risultati classificati per ordine di importanza attribuito dagli intervistati
PACA
Catalogna
1^ posizione
1^ posizione
Incremento del business
Promozione dei propri prodotti
Promozione/valorizzazione del
territorio
Sviluppo di nuovi mercati
Aumento della collaborazione tra le
imprese
Aumento della collaborazione con le
istituzioni
Promozione dei propri prodotti
Promozione/valorizzazione del
territorio
2^ posizione
2^ posizione
Incremento del business
Sviluppo di nuovi mercati
3^ posizione
Aumento della collaborazione tra le
imprese
Aumento della collaborazione con le
istituzioni
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11
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Partner pubblici e privati delle azioni
PACA
Catalogna
Comitati Dipartimentali del Turismo
Camere di Commercio
Uffici del turismo
Club di imprese “TURISME DE
PRESTIGE - VAR PRESTIGE"
Associazione dei vini del Bandol
Gruppi di distribuzione alimentare (ad
es. METRO)
Produttori locali
Tour operator
Comuni
Federazione Regionale delle Industrie
Agroalimentari (FRIAA)
Ristoranti
Associazioni di rappresentanza di
professionisti (ad esempio architetti,
medici, etc.)
Consorzio turistico della Catalogna
Consorzio "PYME DE CAVA" (piccole
e medie imprese di produttori di
spumanti)
Agenzie di Viaggio
Consorzi
Camere di Commercio
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Progetti futuri
PACA
Catalogna
Consolidare i legami con partner
istituzionali e privati
CONFISERIE DU ROY RENE
BODEGAS JM BACH I FILLS S.L.
Accrescere la partecipazione negli
organismi e nelle reti di promozione
turistica
Sviluppare le attività di promozione
dei prodotti
CONFISERIE DU ROY RENE e GABRIEL MEFFE
Organizzare banchetti speciali
BODEGAS JM BACH I FILLS S.L.
CONFISERIE DU ROY RENE
Promuovere eventi di forte rilievo su
gastronomia e turismo
Puntare maggiormente sulla qualità
della propria offerta e dei relativi
servizi
AGUSTI TORELLO S.A.
Organizzare visite guidate d’élite
AGUSTI TORELLO S.A.
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
13
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Aspettative di supporto
PACA
Catalogna
Sostegno finanziario per poter
sviluppare i progetti in corso e
futuri
Sostegno per la promozione
delle attività
Informatica e web
Promozione in riviste
specializzate del settore
Promozione attraverso mezzo
televisivo
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14
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Gli investimenti immateriali
Realizzati nel 2005-2006
Ammontare degli investimenti immateriali
Motivazioni
Previsioni per il prossimo triennio 2007-2009
Sostegno atteso da parte delle istituzioni pubbliche
Opinioni sull’economia della conoscenza
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Gli investimenti immateriali realizzati nel 2005-2006
Hit parade
Analisi per macro-tipologie di investimento
Informatica e internet
(sistemi gestionali, acquisto nuovi software, booking on line, commercio elettronico, realizzazione/ristrutturazione sito
internet)
Sviluppo del business
(analisi nuovi mercati, indagini di mercato, piani di marketing, campagne pubblicitarie, programmi di relazioni
pubbliche, immagine coordinata, pubblicità istituzionale, sponsorizzazioni, partecipazione a fiere, convegni, workshop)
Scelte organizzative
(business plan, progetti di aggregazione/incorporazione aziendale, joint venture, strategie di vendita, politiche
retributive e sistemi di incentivazione per i collaboratori, indagini conoscitive sul personale, riorganizzazione dei
processi aziendali, partnership con vettori aerei, buyer internazionali, altri soggetti privati)
Invenzione o innovazione di nuovi prodotti e servizi
(studio e ricerca, sviluppo e standardizzazione, innovazione)
Marchi
(studio e realizzazione, restyling, registrazione e deposito,nuovi brand di prodotto)
Sistema informativo
(banche-dati clienti e/o fornitori, rete intranet, sistemi dedicati alla gestione della comunicazione e delle relazioni
interne, sistemi informativi dedicati alla gestione delle relazioni con i clienti)
Proprietà intellettuale (brevetti, modelli d’uso, opere dell’ingegno)
(realizzazione – registrazione, acquisto della proprietà, acquisto della licenza d’uso)
Formazione
(tecnica, manageriale)
Sviluppo delle relazioni
(analisi della soddisfazione del cliente, iscrizione a organizzazioni di categoria e rappresentanza, partecipazione a
progetti di sviluppo locale con altri soggetti pubblici e privati del territorio - Consorzi, associazioni, enti, etc. - )
Certificazioni
(di qualità, di prodotto, ambientale, bilancio sociale, programmi di CSR - Responsabilità Sociale di Impresa)
PACA
Catalogna
1^ pos.
1^ pos.
1^
1^
1^
2^
1^
2^
1^
3^
2^
2^
2^
4^
3^
1^
3^
3^
3^
3^
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Tutte le 8
imprese hanno
investito in
“informatica e
internet”, e in
“Sviluppo del
business”
I maggiori
divari tra le
due regioni si
registrano per
“Formazione”,
realizzata da 2
imprese della
PACA contro 4
della
Catalogna,
“Marchi” (4
PACA, 2
Catalogna),
“Proprietà
intellettuale”
(3 PACA, 1
Catalogna)
16
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Gli investimenti immateriali più realizzati
Hit Parade
PACA
Catalogna
1^ posizione
realizzazione/ristrutturazione sito internet
partecipazione a fiere, convegni,
workshop
2^ posizione
innovazione
restyling, registrazione e deposito marchi
Realizzazione – registrazione brevetti e
modelli d’uso
acquisto nuovi software
banche-dati clienti e/o fornitori
strategie di vendita
piani di marketing
programmi di relazioni pubbliche
1^ posizione
sistemi gestionali
realizzazione/ristrutturazione sito internet
commercio elettronico
acquisto nuovi software
formazione tecnica
partecipazione a fiere, convegni,
workshop
2^ posizione
innovazione
sistemi informativi dedicati alla gestione
delle relazioni con i clienti
analisi nuovi mercati
immagine coordinata
partecipazione a progetti di sviluppo
locale con altri soggetti pubblici e privati
del territorio (Consorzi, associazioni, enti,
etc.)
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17
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Ammontare degli investimenti immateriali
Regione
Biennio 2005/2006
Previsioni
2007
rispetto al 2006
PACA
Un’impresa ha investito tra € 250.000 e € 500.000 sia nel 2005 che nel 2006
Un impresa ha investito tra € 25.000 e € 50.000 sia nel 2005 che nel 2006
Stabilità
Crescita del 5%
2 imprese non hanno risposto
Catalogna
Un’impresa ha investito tra € 100.000 e € 250.000 sia nel 2005 che nel 2006
Crescita
Un’impresa ha investito tra € 50.000 e € 100.000 nel 2005 e € 1.000.000 circa nel 2006
Stabilità
Un impresa ha investito tra € 10.000 e € 25.000 sia nel 2005 che nel 2006
Crescita lieve
1 impresa non ha risposto
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18
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Principali motivazioni degli investimenti
Hit parade
PACA
Catalogna
1^ posizione
sostegno al business (aumento
del fatturato, incremento dell’utile,
etc.)
apertura nuovi mercati
innovazione di prodotto
1^ posizione
sostegno al business (aumento
del fatturato, incremento dell’utile,
etc.)
innovazione di prodotto
apertura nuovi mercati
2^ posizione
aumento delle competenze dei
collaboratori interni
razionalizzazione del sistema
informativo
miglioramento della
soddisfazione del cliente
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19
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Previsioni di investimento per il prossimo triennio 2007-09
Hit parade
PACA
Catalogna
1^ pos.
1^ pos.
Certificazioni
1^
2^
Informatica e internet
2^
1^
Invenzione o innovazione di nuovi prodotti e servizi
2^
2^
Marchi
2^
2^
Formazione
3^
1^
Sviluppo delle relazioni
3^
1^
Scelte organizzative
3^
2^
Proprietà intellettuale (brevetti, modelli d’uso, opere dell’ingegno)
3^
3^
Sistema informativo
4^
2^
Macro-tipologie di investimento
Sviluppo del business
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20
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Sostegno attesto da parte delle istituzioni pubbliche per migliorare
quantità ed efficacia degli investimenti immateriali – Hit Parade
PACA
Catalogna
1^ posizione
incentivi fiscali
incentivi per i sistemi di qualità e
sostenibilità ambientale
incentivi per i servizi reali (business
plan, piani di marketing,
comunicazione, pianificazione e
organizzazione, etc.)
3^ posizione
2^ posizione
incentivi fiscali
incentivi per i sistemi di qualità e
sostenibilità ambientale
contributi per la formazione dei
collaboratori
creazione di reti e partnership
3^ posizione
definizione di strategie comuni a
livello territoriale (ad es. marchi di
qualità)
definizione di strategie comuni a
livello territoriale (ad es. marchi di
qualità)
2^ posizione
contributi per la formazione dei
collaboratori
creazione di reti e partnership
1^ posizione
incentivi per i servizi reali (business
plan, piani di marketing,
comunicazione, pianificazione e
organizzazione, etc.)
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21
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Opinioni sull’economia della conoscenza
Che cosa pensa dell’affermazione “Il miglior investimento è quello nella conoscenza:
le imprese che investono in Knowledge Assets sono più competitive nel mercato”?
PACA
Catalogna
D’accordo perché
“ … nel settore dei vini occorre
investire molto nell’immagine
dell’azienda”
“ … sono le competenze degli uomini
a determinare il valore dell’impresa”
“… è necessario investire non solo
nella conoscenza, ma anche nelle
motivazioni (SIC!)”
In disaccordo perché …
“ … non esiste un investimento
‘migliore’, è necessario investire a
tutti i livelli e in dosi ragionevoli per
non destabilizzare l’impresa”
D’accordo perché
“ … se c'è la conoscenza le persone
hanno molte più motivazioni”
“ … è l’unico modo per avere una
posizione di prestigio nel mercato”
“ … la conoscenza serve per
rinnovarsi, e solo questo porta a
migliorare”
“ …non ho sufficiente esperienza per
essere sicuro di questa
affermazione, ma penso che sia
vera”
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22
Fattore K – Fase di EsplorAzione
Mix della caratterizzazione dell’offerta turistica
territoriale (branding)
Prodotti:
Prodotti:
- vini
- spumanti
- olio d’oliva
- salsa “tapenade” e altri
prodotti tipici
- dolciumi
- vini
- spumanti
- dolciumi
Investimenti immateriali:
Investimenti immateriali:
PACA
- sito internet
- fiere, convegni, workshop
- innovazione
- marchio
- brevetti
- software
- banche dati
- strategie di vendita
- piani di marketing
- relazioni pubbliche
Catalogna
- sito internet
- sistemi gestionali
- commercio elettronico
- software
- formazione tecnica
- fiere, convegni, workshop
- innovazione
- sistemi informativi
- immagine coordinata
- progetti di sviluppo locale
Azioni:
Azioni:
- visite guidate
- fiere e sagre locali
- promozioni di prodotto
- borse, workshop e tour
promozionali
- convenzioni speciali
- visite guidate
- borse, workshop e tour
promozionali
- convenzioni speciali
- promozioni di prodotto
- fiere e sagre locali
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
TEAM del Progetto FATTORE K
Capi progetto
Giuseppe Giaccardi
Lidia Marongiu
Ricerche ed elaborazioni
Relazioni e interviste internazionali
Comunicazione e testi
Andrea Zironi
Direzione e coordinamento
Antonella Vecciu (responsabile)
Daniela Solinas
Consuelo Varsi
Analisi bilanci – data entry
Stefania Derudas
Massimo Fresu
Alessandra Tiloca
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
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Ministero dello Sviluppo Economico
GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
Progetto, modello, elaborazioni, azioni e metodologia sono un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
© All rights reserved, Alghero (SS), 24 gennaio 2007
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