ZIMBABWE Rapporto Congiunto Ambasciate
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ZIMBABWE Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2015 Zimbabwe 1 INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a 1.b Principali indicatori economici Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 2.f 2.g Analisi del turismo outgoing Composizione target Analisi SWOT della destinazione Italia Analisi della domanda organizzata Collegamenti aerei Brand Italia e analisi dei competitors Nuove tecnologie e turismo 3. Le linee strategiche Bibliografia Contatti Zimbabwe 2 1. Analisi del quadro socio-economico Il nuovo governo monocolore, risultante dalla schiacciante vittoria dello ZANU-PF (il partito di Mugabe), incontra grosse difficoltà nella definizione di coerenti ed efficaci misure di politica economica. Ne risulta una situazione di grave instabilità e fragilità dell’economia, caratterizzata dalla debole performance del settore agricolo, dalla obsolescenza delle infrastrutture, dal rilevante debito estero e dalla conseguente grave crisi del settore manifatturiero. Quest’ultima ha, a sua volta, serie ripercussioni sul tasso di disoccupazione, che ha raggiunto livelli altissimi. Nonostante ciò, l’economia zimbabwana ha enormi potenzialità e non vi sono dubbi sulla sua capacità di ripresa, una volta che le giuste misure di politica economica siano adottate. 1.a Principali indicatori economici 2010 2011 2012 PIL (miliardi USD) 1,6 2,0 2,3 PIL pro-capite (USD) 172 185 194 Crescita del PIL reale 6,9 5,9 3,1 (variazione %) Consumi privati (miliardi 4,7 4,6 3,5 USD) Debito pubblico (miliardi 224,5 219,7 202,9 USD) Investimenti diretti 238 470,5 930 stranieri (miliardi USD) Bilancia commerciale -1,543 -1,438 -1,361 (miliardi USD) Rating OECD sul rischio 7 7 7 Paese Fonti: Economist Intelligence Uni-EIU maggio 2014 Zimbabwe Investment Authority-ZIA CIA (Central Intelligence Agency US) 2013 2014 2015 2,5 202 2,7 211 3,4 261 2,2 2,4 2,6 2,9 3,0 6 203,3 201,6 202 1.200 nd nd -1,542 -1,611 1,9 nd nd 7 1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2014) Popolazione (in milioni) 13 Lingua ufficiale inglese Religione cristiana, musulmana, apostolica e animista Struttura demografica 0-14 anni: 40% 15-64 anni: 50% over 65 anni: 10% (quota %) 37 anni Età media Tasso di crescita della 1,53% popolazione (in %) Rapporto maschi/femmine 48/52 Fonti: Economist Intelligence Uni-EIU maggio 2014 Zimbabwe Population Census 2013 Zimbabwe 3 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing Le principali destinazioni turistiche sono la Gran Bretagna, il Sud Africa, la Francia, l’Italia e la Germania. Le principali destinazioni italiane sono Roma e Venezia. L’Italia si colloca al quarto posto rispetto ai principali concorrenti. Lo svolgimento pacifico delle elezioni politiche e presidenziali del 2013 ha sicuramente rassicurato i viaggiatori, anche se lo Zimbabwe continua ad essere una destinazione relativamente cara e difficile da raggiungere, a causa della lunghezza del viaggio, al suo costo e alla’assenza di voli diretti. 2.b Composizione target Il profilo del turista è sostanzialmente rimasto stabile negli ultimi anni ed è quello degli anziani, di giovani/studenti, di imprenditori e di religiosi. A causa della crisi politica ed economica una grande fascia della popolazione (professionisti, esponenti della borghesia imprenditoriale) ha lasciato il Paese causando una sensibile diminuzione dei flussi turistici. Il regime dei visti di ingresso nel territorio Schengen al quale sono soggetti i cittadini zimbabwani, unitamente agli elevati costi dei voli aerei per l’Europa, costituisce un fattore di freno. Zimbabwe 4 Di seguito la tabella che descrive brevemente i principali target di riferimento: TARGET 1 segmento socio-economico di appartenenza livello culturale fasce di età imprenditori, studenti, religiosi propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all’estero mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) annuale citta’ d’arte, Vaticano tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) canali d’acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) Altro… Zimbabwe medio/alto 18-25 / 45-60 aereo (unico mezzo per raggiungere l’Italia) arte, montagna prezzi, conoscenza delle lingue strutture medio/basso costo. Prevalentemente bed & breakfast e agriturismi dicembre, aprile e agosto (in coincidenza con le vacanze scolastiche) siti web, agenzie di viaggio locali e sudafricane Internet e agenzie di viaggio locali e sudafricane l’offerta di pacchetti vantaggiosi e’ molto piu’ ampia dal Sud Africa 5 2.c Analisi SWOT della destinazione “Italia” Punti di forza - interesse artistico, interesse religioso - voli per l’Europa delle compagnie Aeree KLM/Air France, Ethiopian e Emirates - annuncio della imminente liberalizzazione dello spazio aereo commerciale Punti di debolezza - assenza di voli diretti per l’Italia - regime dei visti d’ingresso - scarse infrastrutture aeroportuali - costi elevati dei voli per l’Italia Opportunità - introduzione di voli e pacchetti low-cost - introduzioni di voli diretti per l’Europa Rischi/Difficoltà Potenziali - aggravarsi delle tensioni politiche (soprattutto in caso della morte di Mugabe) - deterioramento della situazione economica - mancata liberalizzazione dello spazio aereo commerciale Zimbabwe 6 2.d Analisi della domanda organizzata Principali T.O. PREMIER HOLIDAYS & DESTINATION MANAGEMENT Fatturato Quota di mercato Numero pax venduti Strategie di mercato Previsioni di vendita per l’anno 2013 Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura",con volo di linea, con volo charter,con volo low cost,tour con pullman,last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) Zimbabwe nd nd nd partecipazione a fiere nazionali, internazionali, inserzioni pubblicitarie su quotidiani e in occasione di eventi sportivi locali nd tour operator, agenzia di viaggio propria agenzia pacchetti individuali e per gruppi con voli di linea principalmente attraverso il Sud Africa famiglie, uomini d’affari, studenti, funzionari organismi internazionali religiosi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast business, citta’ d’arte, montagna invernale e turismo religioso 7 CELESTIAL INVESMENTS T/A SONTINE TRAVEL & TOURS Fatturato Quota di mercato Numero pax venduti Strategie di mercato Previsioni di vendita per l’anno 2013 Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura",con volo di linea, con volo charter,con volo low cost,tour con pullman,last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) Zimbabwe nd nd nd prenotazioni online, in agenzia e pubblicita’ attraverso sponsorizzazioni di eventi culturali nd tour operator, agenzia di viaggio propria agenzia pacchetti individuali e per gruppi con voli di linea principalmente attraverso il Sud Africa famiglie, uomini d’affari, studenti e terza eta’ strutture di medio / basso costo business, citta’ d’arte, montagna invernale e turismo religioso 8 2.e Collegamenti aerei Tra l’Italia e lo Zimbabwe non vi sono voli diretti. I collegamenti con l’Europa avvengono principalmente attraverso il Sud Africa (la South African Airways e la British Airways-Comair offrono voli giornalieri per la tratta Harare-Johannesburg). L’Ethiopian Airlines e la Kenya Airways volano in Europa con scalo ad Addis Abeba e Nairobi rispettivamente. La presenza, a partire dal 2012, di voli per l’Europa assicurati dalle compagnie aeree Emirates (7 voli settimanali con scalo a Dubai) e KLM in co-sharing con Air France (4 voli settimanali con scalo ad Amsterdam) ha aumentato l’offerta per l’utenza, ma i costi sono rimasti elevati. Prezzi più moderati sono offerti da Egypt Air. L’Assemblea generale dell’UNWTO che si e’ svolta dal 24 al 29 agosto 2013 in Zimbabwe ed in Zambia ha dato grande visibilità ai due Paesi che hanno accolto 160 delegazioni straniere. In occasione di tale evento, le Autorità zimbabwane hanno annunciato la prossima liberalizzazione dello spazio aereo commerciale a favore di compagnie aeree straniere. 2.f Brand Italia e analisi dei competitors La percezione del brand Italia è positiva (cultura, moda e alimentari) anche se, per le affinità culturali esistenti, il Paese guarda con maggiore consuetudine al mondo anglosassone. La scarsa rilevanza quantitativa di turismo proveniente dallo Zimbabwe limita le iniziative promozionali. 2.g Nuove tecnologie e turismo L’uso di internet per reperire informazioni turistiche e acquistare viaggi e’ uno strumento importante ma limitato alla fascia sociale medio/alta che può accedere alle alte tariffe di abbonamento al servizio. La diffusione degli smart phone e’ limitata per le suddette ragioni. E’ tuttavia in atto la realizzazione dell’ampliamento della rete a fibra ottica che dovrebbe contribuire alla riduzione dei costi dei servizi internet, rendendo il servizio accessibile ad un maggior numero di utenti. 3. Le linee strategiche Obiettivi da perseguire ai fini dell’incremento dei flussi turistici verso l’Italia La partecipazione a manifestazioni fieristiche sul turismo come quella che si tiene ogni anno ad Harare (Fiera Internazionale del Turismo), potrebbe costituire un buon veicolo promozionale. Si intende altresì incrementare il rilascio di visti d’affari di lunga durata a noti imprenditori per incentivarli a trattenersi in Italia anche per motivi turistici. Zimbabwe 9 Bibliografia Indicare pubblicazioni e link di siti web da cui sono stati tratti i dati e le informazioni riportati nel Rapporto - http://country.eiu.com/Zimbabwe (Economist Intelligence Unit Country Report maggio - 2014) http://www.cia.gov (Central Intelligence Agency US) Contatti Ufficio ENIT non è presente in Zimbabwe Ambasciata d’Italia a Harare N. 7 Bartholomew Close Greendale Harare Tel.: + 263 - 4 - 497373 / 497200 Fax.: +263 – 4 - 498199 E-mail: [email protected] [email protected] [email protected] web : www.ambharare.esteri.it Zimbabwe 10