COMUNICATO STAMPA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

COMUNICATO STAMPA
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA AVENTE AD OGGETTO LA
TOTALITÀ DELLE AZIONI DI NOEMALIFE S.P.A. E OFFERTA PUBBLICA DI
ACQUISTO VOLONTARIA AVENTE AD OGGETTO LA TOTALITÀ DEI “WARRANT
NOEMALIFE S.P.A. 2012/2017
IL C.D.A. APPROVA IL COMUNICATO DELL’EMITTENTE ED ESPRIME IL
PROPRIO PARERE IN MERITO ALLA CONGRUITÀ DEI CORRISPETTIVI OFFERTI
DA DEDALUS S.P.A. NELL’AMBITO DELLE OFFERTE
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AGGIORNAMENTO CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2016
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Bologna, 3 agosto 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A. (la
“Società”), riunitosi in data odierna - anche tenuto conto (i) del parere degli
Amministratori indipendenti non correlati all’Offerente, redatto ai sensi dell’art. 39-bis
del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il
“Regolamento Emittenti”), approvato anch’esso in data odierna nonché (ii) del
parere dell’advisor Banca Akros S.p.A. (l’ “Esperto Indipendente”) rilasciato in data
27 luglio 2016 – ha approvato il comunicato redatto ai sensi dell’art. 103, comma 3,
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dell’art. 39 del Regolamento Emittenti
(il “Comunicato dell’Emittente”), relativo: (i) all’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria promossa da Dedalus S.p.A. (l’ “Offerente”), ai sensi degli artt. 102,
106, comma 1 e 109 del TUF, avente ad oggetto massime n. 969.578 azioni ordinarie
della Società (l’ “Offerta Obbligatoria”); (ii) all’offerta pubblica di acquisto volontaria
promossa dall’Offerente, ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF, avente ad oggetto
n. 228.594 Warrant NoemaLife 2012/2017 (l’ ”Offerta Volontaria”, congiuntamente
all’Offerta Obbligatoria, le “Offerte”).
Ad esito della riunione odierna, in particolare, il Consiglio di Amministrazione ha
ritenuto: (i) congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 7,40 per
azione ordinaria che sarà portata in adesione all’Offerta Obbligatoria, previsto
dall’Offerente nel documento di offerta; (ii) congruo, da un punto di vista finanziario, il
corrispettivo di Euro 0,423 per ciascun Warrant NoemaLife 2012/2017 che sarà
portato in adesione all’Offerta Volontaria, previsto dall’Offerente nel documento di
offerta.
Si ricorda che Il Periodo di Adesione delle Offerte avrà inizio alle ore 8 (ora italiana)
del giorno 8 agosto 2016 e terminerà alle ore 17:40 (ora italiana) del giorno 9
settembre 2016 (estremi inclusi), salvo proroghe delle Offerte o riapertura dei termini
dell’Offerta Obbligatoria ai sensi della normativa applicabile.
Per l’illustrazione delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia
al Comunicato dell’Emittente che sarà reso pubblico unitamente al documento di
offerta nei termini e con le modalità previste dalla legge.
Al Comunicato dell’Emittente saranno allegati (i) il parere reso dagli Amministratori
indipendenti non correlati all’Offerente e (ii) il parere reso dall’Esperto Indipendente.
VIA G O BETT I 5 2 , 4 0 1 2 9 BO L O G N A ( ITAL Y)
TEL . + 3 9 0 5 1 4 1 9 3 9 1 1 - FAX + 3 9 0 5 1 4 1 9 3 9 0 0
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Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì deliberato l’aggiornamento del
Calendario Eventi Societari dell’11 maggio 2016 prevedendo che la riunione del
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale
al 30 giugno 2016 di cui all’art. 154-ter, comma 2, TUF, già prevista per il 27
settembre 2016, sia posticipata al 30 settembre 2016.
NoemaLife S.p.A. comunicherà tempestivamente a Borsa
successiva variazione delle date sopra elencate.
Italiana S.p.A. ogni
NoemaLife (NOE-ISIN IT0004014533) è quotata in Borsa nel Mercato Telematico Azionario dal 2006, opera
nel settore dell’informatica clinica ospedaliera, contribuendo a rendere il Sistema Sanitario più efficiente ed
efficace, a livello dipartimentale, ospedaliero e territoriale, attraverso la riduzione dei costi e il
miglioramento della qualità del processo di cura del paziente. NoemaLife si avvale di uno staff di oltre 750
professionisti ed è direttamente presente sul mercato in Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Argentina,
Cile, Emirati Arabi Uniti, Algeria e Marocco e, tramite un network di distribuzione, opera in America Latina,
Nord-Europa e Australia. Grazie all’acquisizione della maggioranza assoluta del capitale del gruppo francese
Medasys, NoemaLife ha consolidato il proprio ruolo di principale fornitore europeo di soluzioni
informatiche di processi clinici.
A giugno 2016 NoemaLife è entrata nel Gruppo Dedalus, che ne ha acquisito la maggioranza assoluta. La
realtà nata dall’aggregazione di Dedalus e NoemaLife, con un target di fatturato per il 2016 di circa 170
milioni di euro, oltre 1.700 professionisti di cui 1.100 in Italia, si pone quale leader di mercato in Italia con
una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e come uno dei principali player in Europa. Il nuovo
gruppo è attivo con proprie aziende in Francia, Spagna, UK, USA, America Latina, Cina, Middle East ed
Africa del Nord e del Sud.
Dedalus S.p.A. - costituito a Firenze nel 1990, il Gruppo Dedalus oggi è leader nel software clinico sanitario
in Italia, dove opera principalmente con i marchi Dedalus e NoemaLife. Negli ultimi cinque anni ha
aggregato oltre 50 aziende nel mondo, divenendo uno di primi player europei. Opera con i suoi 1.700
addetti - di cui oltre 600 all’estero - basati in 50 uffici in Italia e 25 paesi nel mondo. Rappresenta un
soggetto dalle caratteristiche uniche a livello mondiale, sfruttando la piena copertura funzionale di tutte le
esigenze ICT di ogni sistema sanitario, non limitatamente a sistemi ospedalieri, sia pubblico che privato. Il
Gruppo Dedalus è attivo in Europa: Italia, Belgio, Bosnia, Francia, Lussemburgo, Romania, Spagna,
Svizzera, UK; in America: USA, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù; in Africa: Algeria,
Egitto, Marocco, Sud Africa, Tunisia; nel Middle East: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Libano e Turchia;
in Asia: Cina.
Investor Relations
Simona Campo
[email protected]
Tel. +39 051 4193911
Ufficio Stampa
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