20151126_Comunicato prestito obbligazionario
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COMUNICATO STAMPA NOEMALIFE FINANZIA IL PROPRIO PIANO DI SVILUPPO. CONCLUSA CON SUCCESSO L’EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DA DIECI MILIONI DI EURO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI Bologna, 26 novembre 2015 – NoemaLife, società europea leader nell’informatica per la sanità, si prepara a cogliere le opportunità di sviluppo che il mercato nazionale e internazionale offre attraverso l’accesso a strumenti di finanziamento innovativi. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 (c.d. minibond) denominato “NOEMALIFE S.P.A. 5,45% 2015-2020”, per un importo complessivo pari a nominali Euro 10.000.000 riservato esclusivamente ad investitori qualificati e destinato all’ammissione alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il bond, strutturato dalla Banca Popolare di Bari S.c.p.A., è stato sottoscritto per l’importo di Euro 8.000.000 da Duemme SGR S.p.A. (gruppo Banca Esperia), in qualità di gestore del FIA italiano riservato chiuso, denominato Duemme Fondo per le Imprese, e dalla stessa Banca Popolare di Bari S.c.p.A. per l’importo di Euro 2.000.000. Con questa sottoscrizione il Fondo gestito da Duemme si avvia verso il completamento degli investimenti, che si stima possa essere raggiunto a cavallo dell’anno. Il prestito obbligazionario (emesso alla pari) ha durata quinquennale, un tasso nominale annuo pari al 5,45% ed un rimborso amortizing con un anno di preammortamento. Grazie alle risorse apportate dal bond, NoemaLife intende finanziare la propria strategia di sviluppo, in particolare il piano di crescita internazionale con il rafforzamento della presenza in alcuni paesi e l’apertura di nuovi mercati - anche attraverso acquisizioni - nonché il piano di investimenti in ricerca e sviluppo ed il consolidamento del business nel mercato domestico. “Con questa operazione – afferma Francesco Serra, Presidente di NoemaLife S.p.A. – si garantiscono nuove risorse finanziarie utili allo svolgimento del core business della Società, si sostiene la crescita internazionale e si supportano gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo consolidando le quote di mercato raggiunte nel mercato domestico”. NoemaLife è stata supportata dal team di Corporate & Investment Banking della Banca Popolare di Bari, che ha agito in qualità di advisor, arranger e collocatore unico dell’operazione, e da NCTM Studio Legale che ha agito in qualità di consulente legale dell’operazione. Il bond sarà immesso nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli ed ammesso alla negoziazione sul segmento professionale ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana. **** NoemaLife (NOE-ISIN IT0004014533) è quotata in Borsa nel Mercato Telematico Azionario dal 2006, opera nel settore dell’informatica clinica ospedaliera, contribuendo a rendere il Sistema Sanitario più efficiente ed efficace, a livello dipartimentale, ospedaliero e territoriale, attraverso la riduzione dei costi ed il miglioramento della qualità del processo di cura del paziente. NoemaLife, che si avvale di uno staff di oltre 700 professionisti in tutto il mondo, è direttamente presente sul mercato in Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Argentina, Cile, Marocco, Algeria, Croazia, Emirati Arabi Uniti e Messico e, tramite un network di distribuzione, opera in America Latina, Nord -Europa e Australia. Nel 2011, grazie all’acquisizione della maggioranza relativa del capitale del gruppo francese Medasys, NoemaLife ha consolidato il proprio ruolo di principale fornitore europeo di soluzioni informatiche di processi clinici. Investor Relations Simona Campo [email protected] Tel. +39 051 4193911 Ufficio Stampa Alessandra Scarpa [email protected] Tel. +39 051 4193911 VI A G O BET TI 5 2 , 4 0 1 2 9 BO L O G N A ( ITAL Y) TEL . + 3 9 0 5 1 4 1 9 3 9 1 1 - FAX +3 9 0 5 1 4 1 9 3 9 0 0 C AP. SO C . € 3 .9 7 4 .5 0 0 ,4 0 - P .IV A 0 4 3 1 0 6 9 0 3 7 7 C .F. / R .I . BO 0 1 3 4 7 4 3 0 3 9 7 - R .E.A. BO 3 6 8 7 8 2 n o e ma life @ n o e ma life .c o m - w w w .n o e ma life.c o m 1/1