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BIELORUSSIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2013 INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a 1.b Principali indicatori economici degli ultimi 5 anni e previsioni dei prossimi 2 Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 2.f 2.g Analisi del turismo outgoing Profilo del turista per singola tipologia Analisi SWOT della destinazione Italia Analisi della domanda organizzata Collegamenti aerei Brand Italia e analisi dei competitors Nuove tecnologie e turismo 3. Obiettivi Bibliografia BIELORUSSIA 2013 2 1. Analisi del quadro socio-economico Nel corso del 2011, il Belarus ha attraversato una fase critica, tuttora non conclusa, legata essenzialmente al basso livello delle riserve valutarie di questa Banca Nazionale, solo ultimamente in via di ripresa (soprattutto grazie ad una rinnovata disponibilità russa a contenere gli aumenti sul prezzo di gas e petrolio e ai prestiti ricevuti dall’estero). La carenza di riserve ha determinato un progressivo indebolimento della valuta nazionale (svalutatasi del 250% nel corso del 2011) e alimentato un parallelo processo inflazionistico (oltre il 120% su base annuale) A tale dato deve aggiungersi un pesante aggravamento del deficit di bilancio e del debito pubblico, pari al 52,5% del PIL al 1° gennaio 2012. Secondo stime della Banca Mondiale, il debito pubblico sarebbe destinato a crescere fino al 67,3% alla fine del 2012, con aumenti progressivi anche per gli anni a venire. Al fine di ricostituire le proprie riserve valutarie, il Paese ha richiesto un prestito di 3 miliardi (già parzialmente versato), prelevato dal Fondo per le emergenze dell'EurAsEC, ed è tuttora in trattativa per un secondo possibile prestito da parte del FMI di 5-7 miliardi di dollari. La concessione di tali prestiti – e soprattutto di quello dell'EurAsEC - è tuttavia strettamente subordinata all'adozione di specifiche misure di politica economica da parte del Belarus, tra cui, in particolare, un rigido contenimento della spesa pubblica, eccessivamente elevata, ed il lancio di un effettivo e vasto programma di privatizzazioni (pari a 7,5 miliardi di dollari nell'arco di 3 anni), già parzialmente varato lo scorso mese di ottobre, con la cessione ai russi – tra l’altro – della restante quota del 50% di Beltrangaz (il principale gasdotto nazionale) ancora di proprietà di Minsk. 1.a Maggiori indicatori economici e previsioni Principali indicatori 2010 2011 2012 (gen-set) (stima) 48,2 n.d. n.d. n.d. 7,9% 1,2% 189% 20% 11.900 n.d. (al 20-10) PIL (mld USD) 58,2 PIL pro-capite (USD) 5.470 Crescita del PIL 7,6% Inflazione 9,9% Tasso di cambio 3.949,89 Euro/Rb Tasso di 0,8% 0,7% n.d. disoccupazione Fonti: Comitato Analisi e Statistica RB; Banca Nazionale RB, Ministero del Lavoro RB BIELORUSSIA 2013 3 1.b Maggiori indicatori sociali e demografici Principali indicatori demografici (anno 2011) Popolazione Lingua ufficiale Religione 9.577.552 Russo, Bielorusso Ortodossa 80%; Altre 20% Struttura demografica Età media Tasso di crescita della popolazione Rapporto maschi/femmine 0-14 anni: 14.2% 15-64 anni:71.7% oltre 65 anni:14.1% 39 (dati del 2011) M:36.1; F:42.1 -0,363% 0.87 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing - flussi turistici all’estero e principali destinazioni - flussi turistici e spesa turistica verso l’Italia 1, principali destinazioni turistiche italiane - posizionamento dell’Italia rispetto ai principali competitors - prospettive future relative all’outgoing Il turismo rappresenta, anche secondo dichiarazioni ufficiali del governo bielorusso, uno dei settori più dinamici dell’economia nazionale. In realtà la situazione degli ultimi decenni si mantiene pressoché allo stesso livello; nel turismo outgoing degli ultimi anni si è profilata una tendenza di moderata crescita dei flussi turistici verso l’estero. Nel 2009, come anche nel resto del mondo, il turismo bielorusso ha attraversato una fase critica. I dati relativi ai flussi turistici verso l’Italia indicano nel 2009 un calo del 10 % circa. Nel 2010 il turismo bielorusso ha ripreso forza tanto da ritornare poco a poco agli indicatori del periodo pre-crisi. Nel 2011 si è verificato di nuovo un forte calo di tale indice dovuto alla crisi economica attraversata dal Paese in quel periodo. Per il 2012 e ancora di più per il 2013 (anno di riferimento del presente rapporto) si spera in un aumento delle presenze turistiche bielorusse all’estero perché il periodo di crisi è stato, almeno in parte, superato, perchè la popolazione è tradizionalmente propensa al viaggio ed in più dispone di giorni di ferie in eccedenza, non usufruiti l’anno precedente. A gennaio e febbraio 2012 si stanno facendo prenotazioni di viaggio con molto anticipo, già per l’estate, un fenomeno mai registrato in un Paese come la Bielorussia. Alla crescita del turismo outgoing sta contribuendo in maniera notevole il rilascio dei visti multipli di validità annuale dal Consolato della Polonia, che dispone di una fitta rete di centri visti in tutto il Paese. La procedura assai snellita è prevista per gli abitanti della città di Brest perché situata alla frontiera con la Polonia, ma dal 2011 si registra un vero e proprio boom di rilascio dei visti multipli annuali anche ai cittadini di altre aree della Bielorussia. I titolari di tali visti spesso fanno un secondo, un terzo, ecc. viaggio non solo in Polonia, ma anche in altri Paesi dell’Europa dell’Est, sopratutto in Lituania. Nel turismo incoming la situazione ultimamente non è cambiata. Si verifica una lieve crescita del turismo incoming dalla Russia nel periodo delle vacanze scolastiche, quando, per motivi economici, la Bielorussia viene scelta in alternativa all’Europa (per viaggi più brevi ed economici). BIELORUSSIA 2013 4 Flussi turistici verso l’Italia (in migliaia) Minsk (Bielorussia) 2005 2006 2007 2008 2009 3.00 4 .00 6.00 7.00 6.32 2010 6.62 L’Italia è al 6° posto come meta turistica preferita dai bielorussi dopo Polonia, Lituania, Ucraina, Germania e Bulgaria. Per quanto riguarda specificamente il prodotto turistico italiano, al momento i flussi turistici principali dalla Bielorussia sono concentrati verso la costa adriatica, meno verso quella tirrenica (anche per la presenza del volo charter diretto su Forlì); verso le città d’arte (Roma, Firenze, Venezia, Napoli) o il prodotto abbinato “arte e mare”, sempre molto richiesto. Tra i dati preliminari che vanno presi in considerazione, una particolare importanza va data al fenomeno della crescita continua del turismo individuale, seppure prevalga sempre il tradizionale turismo organizzato di gruppo (“package tours”). Le Regioni italiane più visitate dai turisti bielorussi sono: Emilia Romagna, Veneto, Puglia (a Bari è situato il sepolcro di San Nicola, il santo più venerato in assoluto dagli ortodossi), Lazio e Campania. Nel turismo outgoing verso l’Italia dalla Bielorussia si registra da anni il fenomeno di gruppi misti formati da cittadini russi e bielorussi. La loro proporzione cambia a seconda della stagione: da ottobre a maggio il 70% sono russi e il 30% bielorussi; invece, nel periodo estivo che va da maggio a settembre, i bielorussi diventano il 60% - 65% , il resto sono russi (da Mosca, San Pietroburgo, Urali - soprattutto Ekaterinburg -, Rostov-sul-Don e la Regione Rostovskaia). Tale fenomeno si spiega considerando che dalla Russia vengono organizzati sempre meno viaggi economici con il pullman, a causa soprattutto delle grandi distanze; così i turisti russi raggiungono Minsk o Brest, da dove partono via terra. I viaggi con i pullman verso l’Italia costituiscono oltre il 65%; al secondo posto sono i viaggi con volo charter (nel 2011 su Forlì, sulla Sicilia e dal 2012 in progetto anche su Bari). Altri tipi di viaggio, perlopiù per i turisti individuali, sono: voli di linea diretti effettuati dalla compagnia aerea di bandiera “Belavia” (su Roma e Milano, circa 350 euro), voli low cost da Vilnius, Lituania (Vilnus-Roma a 90 euro andata e ritorno, Vilnius si raggiunge con la macchina perché dista soli 180 km) o con la propria autovettura. Secondo i dati del Comitato Nazionale di Statistica della Repubblica del Belarus, BELSTAT (www.belstat.gov.by), e dell’Agenzia di Informazioni della Bielorussia (www.interfax.by), nel 2010 il turismo bielorusso verso l’estero ha raggiunto la cifra di 414.000 persone, (+30% rispetto all’anno precedente), con una durata media del viaggio di 9 giorni. Si tratta per la quasi totalità di viaggi organizzati da tour operators. BIELORUSSIA 2013 5 2.b Profilo del turista per singola tipologia Composizione target 4,4% Altro 15,4% Giovani/studenti 3,3% Seniors 27,6% Uomini d'affari/profess ionisti 13,9% Famiglie con bambini 18,9% Singles 16,5% copie senza figli Di seguito le tabelle che descrivono brevemente i principali target di riferimento come individuati nel grafico precedente: TARGET Segmento socio-economico appartenenza Livello culturale fasce di età propensione al viaggio di Il segmento socio-economico che opta più frequentemente per una vacanza all’estero appartiene alla classe media-alta, di cui fanno parte imprenditori, professionisti e commercianti. Il turista bielorusso possiede mediamente un discreto livello culturale. L’interesse culturale rappresenta una delle principali motivazioni di viaggio. La popolazione compresa tra i 30 e i 55 anni è quella turisticamente più attiva. Il fatto del rilascio dal Consolato della Polonia dei visti Shengen annuali multipli ha contribuito alla crescita progressiva del turismo giovane, con soluzioni di viaggio con le compagnie aeree low cost, ma sempre con una sistemazione alberghiera non inferiore a 2-3 stelle Il turismo interessato ad effettuare “viaggi di scoperta”con soluzioni logistiche e di trasporto ispirate ad un concetto di forte economicità quasi non si registra. La propensione al viaggio è molto alta, ma lo sviluppo economico attuale ancora non permette alla maggioranza di fare una vacanza all’estero. BIELORUSSIA 2013 6 principali motivazioni di vacanza Circa il 70% ha dichiarato di viaggiare per turismo (a cui si aggiunge un 10% per motivi privati incluse le visite ai parenti e agli all’estero amici); il 15 % ha dichiarato di viaggiare per motivi d’affari. mezzi di trasporto preferiti prodotti turistici emergenti preferiti Pullman: 65 %; Aereo (di linea, charter e voli low cost): 30%; Treno: 2%; Auto: 3%. ed I prodotti turistici preferiti sono il mare, le grandi citta` ed i luoghi di interesse artistico. I fattori che influenzano le scelte sono innanzitutto i costi, a cui si fattori determinanti nella scelta aggiunge in secondo ordine la qualita` dell’organizzazione dei delle destinazioni servizi ed il tipo di collegamento aereo. tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti canali d’acquisto utilizzati I tipi di alloggio preferiti sono principalmente alberghi di 3 – 4 stelle ma situati prevalentemente fuori dal centro storico delle grandi città. Per i bielorussi il periodo piu` opportuno per venire in Italia e` tradizionalmente quello estivo. Il periodo maggio-settembre raccoglie oltre il 70% del movimento complessivo con la punta piu` alta nel mese di agosto (30%). Le principali fonti di informazione sono la televisione, la radio, il passaparola, i cataloghi e la consultazione di siti internet. Non hanno larga diffusione riviste specializzate nel turismo. Nonostante la crescente popolarita` di internet come strumento per la ricerca e l’acquisto di viaggi, molti viaggiatori bielorussi continuano a utilizzare le Agenzie, sopratutto per itinerari complessi che richiedono professionalita` e capacita` organizzativa. 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia” Punti di forza - Offerta culturale, stile di vita, enogastronomia, shopping - Lo snellimento delle procedure del rilascio dei visti turistici - Distanza non elevata, il che permette di organizzare viaggi economici con i pullman che sono i più richiesti perché più accessibili - Presenza di voli diretti sull’Italia Opportunità - Uso dei visti Shengen multipli annuali rilasciati dal Consolato della Polonia per i viaggi anche in Italia - Costante crescita del potere d`acquisto individuale - Maggiore conoscenza della lingua italiana e inglese - L’Italia è il Paese dove da oltre 20 anni vanno in vacanza i minori preve nienti dalle zone interessate dalla catastrofe Punti di debolezza - Prezzi mediamente più alti delle strutture ricettive italiane rispetto a quelli praticati in alcuni altre mete turistiche qui popolari (come Israele, Turchia, Egitto) - Necessità del visto Rischi/Difficoltà Potenziali - Possibili ulteriori deterioramenti della situazione economica del Belarus, che riducano le possibilità di spesa della popolazione. BIELORUSSIA 2013 7 nucleare di Cernobyl’; diventando adulti, i minori ritornano volentieri a visitare il Paese che li ha accolti durante l’infanzia. 2.d Analisi della domanda organizzata (numero di T.O. che vendono l’Italia; posizionamento e vendite dei principali competitors della destinazione Italia; i 5 principali T.O.) Attualmente sul territorio bielorusso operano 738 compagnie turistiche di cui circa 50 sono operatori, che nei loro programmi dell’Europa occidentale includono viaggi in Italia. Sono assolutamente più richiesti i viaggi di gruppo quando ogni cliente acquista il pacchetto turistico preconfezionato, utilizzando come mezzo di trasporto maggiormente il pullman o, molto di meno, l’aereo. Seppure dal 2011 sia sempre in continuo aumento il numero di turisti titolari del visto Shengen multiplo annuale, si preferisce acquistare il pacchetto turistico preparato dall’operatore e non organizzare il viaggio da soli perchè il costo del pacchetto risulta inferiore e, comunque, non superiore al costo del viaggio organizzato in maniera autonoma. Anche ai turisti individuali gli operatori di solito danno lo stesso prezzo per la sistemazione alberghiera che dà lo stesso albergo con la prenotazione personale diretta da parte del turista (rack rate). Il viaggio medio dura 15 o 10 giorni; la soluzione più frequente è la vacanza al mare o la vacanza combinata: una settimana delle “città d’arte” + una settimana al mare. La montagna invernale rimane ancora un prodotto richiesto solo dagli individuali. TO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VNESHINTOURIST BELORIENTIR SOLEMARE TOUR LUX BLUE BIRD GULLIVER VLP TRADE VOYAGE RIDER ALATAN TOUR FebbraioDicembre GennaioDicembre GennaioDicembre GennaioDicembre GennaioDicembre 1 semestre 2005 2006 2007 2008 2009 2010 494 394 423 127 171 79 150 137 83 519 437 710 486 358 122 249 45 209 120 764 853 935 1060 502 300 355 107 165 150 820 835 790 805 90 370 265 280 90 160 375 370 355 318 290 130 84 80 70 52 VNESHINTURIST Fatturato: rotazione di valuta (anno 2011) Quota di mercato (anno 2011) Numero pax venduti (anno 2011) Strategie di mercato Previsioni di vendita per l’anno 2012 Circa 360 000 euro 11 % 700 pax Aumento delle vendite delle destinazioni italiane massimizzando l’utilizzo delle tecnologie di comunicazione + 20% BIELORUSSIA 2013 8 Tipologia operatore Touroperator Canali di vendita Agenzie di viaggio, internet viaggi di gruppo, tour individuali, , vacanze al mare, vacanze ai laghi, voli di linea, incentive, viaggi in pulman, viaggi in treno, Fly & drive, ecc Giovani, famiglie con i bambini, copie senza figli, singles – l’eta media dei turisti 25-50 anni Albergi da 2 al 5 stelle, ville & appartamenti, camping, ecc. Tipologia pacchetti venduti Tipologia clienti Strutture ricettive proposte Italia classica, le piccole citta` d’arte, laghi, mare, montagna d’inverno, terme, turismo religioso, eventi sportivi, MICE Prodotti turistici venduti BELORIENTIR Tipologia operatore Circa 920 000 euro 30 % 1920 pax, di cui 1200 pax cittadini bielorussi Sviluppo delle aree del turismo di massa e di quello individuale. Aumento delle vendite delle destinazioni italiane massimizzando l’utilizzo delle tecnologie di comunicazione; dal 2011 utilizzo + 40 % (recupero del 30% di calo del 2011 + la crescita del 10%) Touroperator Canali di vendita Agenzie di viaggio, internet Fatturato: rotazione di valuta (anno 2011) Quota di mercato (anno 2011) Numero pax venduti (anno 2011) Strategie di mercato Previsioni di vendita per l’anno 2012 Tipologia pacchetti venduti Tipologia clienti Strutture ricettive proposte Prodotti turistici venduti viaggi di gruppo, tour individuali, vacanze “su misura”, tour con pullman, con volo di linea e volo charter, in treno, Fly & drive, ecc. Giovani, famiglie con i bambini, copie senza figli, singles – l’eta media dei turisti 25-50 Albergi da 3 a 5 stelle, ville & appartamenti, camping, ecc. Il prodotto più richiesto è la vacanza al mare; tour per le maggiori città d’arte “Italia classica”, le citta` d’arte minori, montagna invernale (richiesta solo da turisti individuali), terme, turismo religioso, eventi sportivi BIELORUSSIA 2013 9 SOLEMARE Strategie di mercato Previsioni di vendita per l’anno 2012 Tipologia operatore Circa 230 000 euro 7 % 405 pax Aumento delle vendite delle destinazioni italiane massimizzando l’utilizzo delle tecnologie di comunicazione + 10 % Tour Operator Canali di vendita Agenzie di viaggio, internet Fatturato: rotazione di valuta (anno 2011) Quota di mercato (anno 2011) Numero pax venduti (anno 2011) viaggi di gruppo, tour individuali, escursionistica, stazioni sciistici, vacanze al mare, vacanze ai laghi, stazioni termali, viaggi di weekend, viaggi in pulman Giovani, famiglie con i bambini, copie senza figli, singles – l’eta media dei turisti 25-40 anni Alberghi da 2 al 5 stelle, ville & appartamenti, castelli, camping, bed & breakfast ecc. Italia classica, le piccole citta` d’arte, laghi, mare, montagna d’inverno, terme, turismo religioso, eventi sportivi, viaggi enogastronomici Tipologia pacchetti venduti Tipologia clienti Strutture ricettive proposte Prodotti turistici venduti TOUR LUX (solo viaggi con pullman) Strategie di mercato Previsioni di vendita per l’anno 2012 Tipologia operatore Circa 250 000 euro 6% 380 pax Sviluppo delle aree del turismo di massa + 10 % Tour Operator Canali di vendita Agenzie di viaggio, internet Tipologia pacchetti venduti viaggi di gruppo, tour individuali, organizzazione di voli charter, escursionistica, stazioni sciistici, vacanze al mare, vacanze ai laghi, stazioni termali, viaggi di weekend, voli di linea, incentive, fiere (mobili, fitness, ecc ) viaggi enogastronomici, viaggi religiosi, viaggi in pulman, viaggi Fatturato: rotazione di valuta (anno 2011) Quota di mercato (anno 2011) Numero pax venduti (anno 2011) BIELORUSSIA 2013 10 in treno, Fly & drive, ecc Giovani, famiglie con i bambini, copie senza figli, singles – l’eta media dei turisti 25-40 anni (ma anche il pubblico <20 anni e >40 anni). Alberghi da 2 al 5 stelle, ville & appartamenti, castelli, camping, ecc. Tipologia clienti Strutture ricettive proposte Italia classica, Italia minore, laghi, mare, montagna invernale, terme & benessere, turismo religioso, eventi sportivi. Prodotti turistici venduti BLUE BIRD Strategie di mercato Previsioni di vendita per l’anno 2012 Tipologia operatore Circa 250 000 euro 6% 372 pax Sviluppo delle aree del turismo di massa + 5-10 % Tour Operator Canali di vendita Agenzie di viaggio, internet Fatturato: rotazione di valuta (anno 2011) Quota di mercato (anno 2011) Numero pax venduti (anno 2011) Tipologia pacchetti venduti Tipologia clienti Strutture ricettive proposte Prodotti turistici venduti viaggi di gruppo, tour individuali, organizzazione di voli charter, escursionistica, stazioni sciistici, vacanze al mare, vacanze ai laghi, stazioni termali, viaggi di weekend, voli di linea, incentive, fiere (mobili, fitness, ecc ) viaggi enogastronomici, viaggi religiosi, viaggi in pulman, viaggi in treno, Fly & drive, ecc Giovani, famiglie con i bambini, copie senza figli, singles – l’eta media dei turisti 25-40 anni (ma anche il pubblico <20 anni e >40 anni). Alberghi da 2 al 5 stelle, ville & appartamenti, castelli, camping, ecc. Italia classica, Italia minore, mare, montagna invernale, terme & benessere, eventi sportivi. BIELORUSSIA 2013 11 2.e Collegamenti aerei Uno degli ostacoli per l’evoluzione del turismo outgoing in Bielorussia è l’insufficiente sviluppo del mercato del trasporto aereo. Solo una decina di importanti compagnie aeree internazionali operano nel paese, e spesso hanno aeromobili con numero di posti limitato. Per i centri turistici in Italia attualmente esistono solo due voli diretti: Paese BIELORUSSIA Vettore BELAVIA Tratta Minsk – Roma, Minsk - Milano 2.f Brand Italia e analisi dei competitors - posizionamento e percezione del Brand Italia - analisi delle azioni promozionali intraprese dai maggiori competitors e stima dei relativi budget impegnati - Per i bielorussi l'Italia non è solo un paese, è uno stile di vita. L’Italia richiama immagini di spiagge lambite dal mare caldo; la famosa cucina italiana; le auto italiane; i fashion brand conosciuti in tutto il mondo; la storia millenaria e l’eccezionale patrimonio artistico e culturale. Quanto alle altre mete di particolare interesse per i turisti bielorussi, si segnala che: - Il budget per la promozione turistica del Ministero del turismo della Turchia nei primi 6 mesi del 2010 ha raggiunto 8 milioni di euro solo per i paesi CSI, mentre lo stesso budget per tutto il 2009 era di 10 milioni di euro. - Israele progetta di raddoppiare il proprio bilancio per i paesi CSI nel 2011, investendo 3 milioni di dollari in pubblicità e 3,5 milioni in varie attività promozionali. La Grecia ha uno dei budget più alto per i paesi CSI e, nonostante la situazione finanziaria del Paese, ha stanziato 12 milioni di euro per la promozione. La Tunisia, un’altra destinazione in rapida crescita per il paese, non ha previsto nessun aumento del bilancio nel 2011 e ha stanziato fondi per 700 000 dollari, come nel 2010. L’Egitto non ha confermato il suo bilancio per i paesi CSI, comunque prevede di aumentare il budget per il 2011 e di migliorare la propria strategia di marketing BIELORUSSIA 2013 12 2.g Nuove tecnologie e turismo (indice di penetrazione e tasso di crescita di internet; diffusione di smart phone; uso di internet per informazioni turistiche e acquisto viaggi; social network, tendenze; altro) In totale in Bielorussia ci sono 180 operatori di telecomunicazione che garantiscono l’accesso ai servizi Internet. Il numero degli utenti Internet in Bielorussia è di più di 4 milioni di persone, pari al 27,7% degli abitanti. La maggior parte degli utenti ha accesso a Internet tramite una linea fissa della rete telefonica. 3. Obiettivi Obiettivi da perseguire ai fini dell’incremento dei flussi turistici verso l’Italia con riferimento a: - Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/consolidamento competitività - Prodotti turistici di nicchia - Destagionalizzazione - Promozione dell’Italia minore - Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud - Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico - Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane - Considerato che le principali città d’arte sono presenti nell’offerta turistica tradizionale, va garantita, per il mantenimento delle quote di domanda attuale, una costante assistenza linguistica in russo – per quanto possibile - ai turisti bielorussi presso le strutture ricettive. Inoltre è importante attivare una campagna di comunicazione sui media bielorussi tendente a rappresentare al potenziale turista alcune specificità dell’offerta turistica italiana cosiddetta minore (natura, parchi, agriturismo, località termali meno conosciute). 4. Interventi promozionali Indicazione delle principali iniziative promozionali da realizzarsi nell’arco del triennio 2013-2015, per ognuna delle tipologie riportate di seguito. 1) Manifestazioni fieristiche: Partecipazione alla fiera turistica LEISURE a Minsk con lo spazio Italia, edizioni 2013, 2014, 2015 Partecipazione agli eventi di promozione d'Italia - 1 volta l'anno (2013,2014,2015) (Minsk) Organizzazione delle serate promozionali - 2 volte l'anno (2013,2014,2015) Budget: 300 000 euro 2) Realizzazione di eventi di sistema volti alla valorizzazione delle sinergie di promozione turistica, economica, commerciale, culturale e fieristica: BIELORUSSIA 2013 13 Realizzazione dei Workshop "Italia" una volta all’anno (2013,2014,2015) (Minsk) Budget: 120 000 euro 3) Utilizzo di eventi di promozione del “Made in Italy” e realizzazione di iniziative mirate ad attrarre espositori e visitatori di fiere italiane: 4) Collaborazione con istituzioni, aziende e associazioni nazionali per il loro coinvolgimento nella promozione turistica: Non prevista al momento 5) Azioni mirate alla promozione presso tour operator, strutture alberghiere, case editrici, stampa specializzata: Organizzazione degli stand e distribuzione del materiale pubblicitario sull’Italia presso i grandi magazzini (Minsk) 1 volta l'anno (2013, 2014, 2015) Seminari a supporto dell’offerta turistica nazionale e regionale (Minsk) 1 volta l'anno (2013,2014,2015) Presentazione dell'offerta turistica italiana ai T.O. e agenzie di viaggio 1 volta l'anno (2013,2014,2015) Realizzazione della ricerca di marketing presso le principali AdV (n. 5 contatti) 1 volta l'anno Budget: 165 000 euro 6) Altre iniziative Organizzazione degli incontri operativi con i mass media bielorussi presso l’Ambasciata - 1 volta l'anno (2013, 2014, 2015); Organizzazione di press-tour in Italia per i giornalisti bielorussi - 1 volta l'anno (2013, 2014, 2015); Diffusione della News Letter settimanale “ENIT Informa” Budget: 150 000 euro Bibliografia www.belstat.gov.by www.minskbielorussia.com www.fromminsk.splinder.com BIELORUSSIA 2013 14