La consulenza finanziaria professionale
Transcript
La consulenza finanziaria professionale
Accreditato Promosso La consulenza finanziaria professionale Le direttive comunitarie spingono il mercato finanziario verso cambiamenti epocali che favoriscono la crescita del ruolo del professionista Corso Base (parte seconda) Il mercato finanziario sta cambiando in maniera radicale e si prepara a prendere una forma nuova precedentemente sconosciuta. Se da un lato il sistema dei finanziamenti delle imprese ha già avviato un profondo periodo di mutamenti, quella parte del mercato finanziario che si riferisce alla cura dei patrimoni delle famiglie risparmiatrici, si è instradata verso cambiamenti per certi versi ancor più importanti, cambiamenti epocali. Quali cambiamenti sono previsti dalle direttive comunitarie? Quali indirizzi sono stati recepiti nelle normative nazionali? Quali regolamenti operativi sono oggi attivi? Divieto di inducement, ossia divieto di percepire compensi commerciali da parte degli operatori finanziari; Centralità del contratto di consulenza, ossia del contratto con cui qualsiasi operatore finanziario fa pagare il suo apporto di consulenza. Cosa sta cambiando nelle banche? Quali prospettive per gli operatori attuali? Tutte queste evoluzioni hanno avvicinato il mercato finanziario alle logiche, alle regole e ai comportamenti che caratterizzano le figure professionali. Quali sono le differenze fra consulenti finanziari autorizzati al collocamento, consulenti finanziari indipendenti e consulenti finanziari professionisti? Quali i fattori di vantaggio per sé e per i propri clienti delle diverse figure di professionisti? Il Corso fornisce al consulente le conoscenze teoriche e la formazione operativa per iniziare a sfruttare questo cambiamento; per soddisfare al meglio la propria clientela; per ottenere nuovi vantaggi professionali grazie all’aumento della gamma dei servizi offerti, del numero di clienti, del fatturato e della fidelizzazioni dei Clienti in essere. Martedì 21 Aprile 2015 Orario Dalle 9.00 alle 13.00 Durata 4 ore Sede Ferrara Luogo (esempio) CARLTON HOTEL Via Garibaldi, 93 - 44121 Ferrara Valido Formazione Professionale Continua 4 crediti ordinari Prerequisiti Corso Base - Finanziare le Micro, Piccole e Medie Imprese Prerequisiti tecnologici PC con rete WIFI Minimo partecipanti 10 Massimo partecipanti 15 Prenotazione http://portale.cofip.pro/EVO/EVO_ListCorsi.aspx Corso a pagamento Organizzazione tecnica per informazioni cliccare qui www.cofip.pro CO FI P - As so c i az io n e Co n su l en t i Fin an z i ar i Pr o f ess ion i st i Viale Duca Alessandro 35/A 43123 Parma (PR) – C.F. 92178570344 – P.IVA 02721300347 - Tel. 0521 181 33 41 – [email protected] – www.cofip.pro Accreditato Promosso Docenti: Dottor Duilio Borettini Dirigente Bancario Dottor Alessandro Mattei Product Manager Programma 9.00 9.10 10.00 10.30 11.00 12,30 13.00 Opening Obiettivo del Corso e comportamento in aula Contesto normativo Direttive comunitarie, normative nazionali; Contratto di Consulenza finanziaria Un modello unico per gestire la relazione fra banca e Cliente; Divieto di Inducement Le conseguenze del divieto di ricevere incentivi: effetti sulle banche e gli altri operatori finanziari; Consulenti finanziari Consulenti bancari, Consulenti finanziari autorizzati al collocamento, Consulenti finanziari indipendenti, consulenti finanziari professionisti, Gestori di portafoglio: in che cosa sono simili e cosa li distingue; Piattaforme di consulenza Rendicontare Controllare i rischi Chiusura lavori Organizzazione tecnica CO FI P - As so c i az io n e Co n su l en t i Fin an z i ar i Pr o f ess ion i st i Viale Duca Alessandro 35/A 43123 Parma (PR) – C.F. 92178570344 – P.IVA 02721300347 - Tel. 0521 181 33 41 – [email protected] – www.cofip.pro