INDICE - BiotechInItaly
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INDICE Introduzione generale. Descrizione del quadro macroeconomico 1. Presentazione del settore 2. Quadro istituzionale e politiche adottate dal Governo 3. Investimenti in R&S Investimenti Nazionali: il progetto 577 iniziative Miglioramento della competitivita’ tecnologica Infrastrutture Nuovi scenari e prospettive nel settore dell’energia pulita 4. L’offerta e la domanda dell’industria biotecnologica nel 2008 -2009 Profitti e trend di sviluppo Distribuzione delle aziende innovative certificate e quotate La struttura delle societa’ che svolgono attvita’ bio-industriali Volume di affari e investimenti nel settore Situazione degli investimenti delle industrie biotech Stato generale delle societa’: come le bioindustrie si distribuiscono nei principali settori industriali Distribuzione geografica delle societa’ nella nazione Industria Coreana nel settore biotech e forza lavoro ad essa connessa Dati sull’andamento del settore bio-farmaceutico nel 2008-2009 Stato di produzione dell’energia derivante da diverse fonti Importazioni Prospetto di approvvigionamento NRE Politiche Governative per le NRE Ministeri e Ruoli ad essi associati Centri di ricerca Infrastrutture Elenco delle bioindustrie e loro indirizzi web Altre informazioni sullo stato dei finanziamenti governativi 1 Introduzione generale. Descrizione del quadro macroeconomico Superficie Popolazione (2009) totale Uomini Donne Seoul e Regione di Gyeonggi Capitale Unita' monetaria PIL reale (2008) Tasso di crescita PIL procapite Tasso di inflazione (Gennaio 2010) Tasso di disoccupazione (2009) Rapporto debito pubblico/PIL Consumi privati (2009) Consumi pubblici valore valore Investimenti in Biotecnologie Debito estero totale Importazioni (2009) Importazioni corerane dall'Italia valore variazione annua valore variazione annua variazione annua Esportazioni coreane verso l'Italia variazione annua Cambi medi del won 1 euro (EUR) 1 dollaro (USD) Esportazioni (2009) 100.140 km2 48.607.000 a) 0-14 anni: 17,4% b) 15-64 anni: 72,3% c) 65 anni ed oltre: 10,3% a) 4.278.581 b) 17.897.053 c) 2.104.589 a) 3.887.516 b) 17.196.840 c) 3.144.393 21.493.090(43,39%) Seoul won coreano (KRW) 929,12 miliardi di USD -1,83%(media) 15.447 USD 2,8% 3,5% 34% +0,3% +5,8% 1,44 (2008) ,1,68 (2009) miliardi USD 319,4 miliardi USD 323.084,5 milioni di USD 8.2% 363.533,6 milioni di USD -0,1% +15,9% -14,6% 1.636,83 won (KRW) 1.169,10 won (KRW) * Sugli ammontari e` stato applicato il cambio medio del 2008 di 1 USD=1102,59 KRW. Trend Export-Import 10 maggiori esportatori verso la Corea (USD 100 mil., %) Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 2008 Gen. to Ott. 2009 Nazione Ammontare Percentuale di crescita Nazione ammontare Percentuale di crescita Cina 91.389 11,5 Cina 69.427 -14,7 USA 46.377 1,3 USA 30.798 -21,8 Giappone 28.252 7,1 Giappone 17.607 -27,2 Hong Kong 19.772 6,0 Hong Kong 15.746 -8,3 Singapore 16.293 36,3 Singapore 11.113 -23,1 Taiwan 11.462 -12,0 Isole Marshall 8.160 145,3 Germania 10.523 -8,8 Taiwan 7.341 -29,1 CIS 9.748 20,5 Germania 6.728 -27,5 2 Rank 9 10 2008 Nazione Ammontare Percentuale di crescita Messico 9.090 21,5 India 8.977 36,0 Top 10 251.883 Totale 422.007 Nazione India Messico Top 10 13,6 Totale Gen. to Ott. 2009 ammontare Percentuale di crescita 6.364 -19,6 5.950 -27,9 179.234 294,044 -19,7 fonte: Korea International Trade Association (Ottobre 2009) 10 Maggiori Importatori (USD mil., %) 2008 Jan. to Oct. 2009 Nazione ammontare Percentuale di crescita Nazione ammontare Percentuale di crescita 1 Cina 76,930 22.1 Cina 43,919 -34.8 2 Giappone 60,956 8.4 Giappone 39,868 -25.1 3 USA 38,365 3.1 USA 23,407 -29.9 4 Arabia Saudita 33,781 59.6 Arabia Saudita 16,078 -47.4 5 UAE 19,248 52.1 Australia 12,146 -17.7 6 Australia 18,000 36.0 Germania 9,819 -23.8 7 Germania 14,769 9.1 Taiwan 8,056 -15.8 8 Qatar 14,375 70.0 UAE 7,755 -55.3 9 Kuwait 12,129 38.7 Indonesia 7,203 -28.3 10 Indonesia 11,320 24.2 Singapore 6,639 -9.8 Top 10 299,873 Top 10 174,890 Total 435,275 22.0 Total 260,268 -31.5 Rank Fonte: Korea International Trade Association (Ottobre 2009) Figura 1: Gli investimenti esteri sino a Gennaio a Luglio Nella figura precedente si puo’ notare l’andamento degli investimenti da parte di enti o societa’ straniere in Corea del Sud; questi dati mostrano come tali investimenti dal gennaio al luglio 2009 siano calati del 32,4% year-on year a circa 6,8 miliardi di dollari (USD), raggiungendo un record negativo che non si registrava dal 2000. Trend Export-Import per Anno e Mese (Basato sullo sdoganamento, USD 1 milione,%) Anno 2003 Esportazioni Tasso di crescita 193.817 19,3 Importazioni Tasso di crescita 178,827 17.6 Trade Account 14.991 3 Anno 2004 2005 2006 2007 1/4 2/4 3/4 4/4 2008 1/4 2/4 3/4 4/4 2008. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1/4 2/4 3/4 2009. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Esportazioni Tasso di crescita 253.845 31,0 284.419 12,0 325.465 14,4 371.489 14,1 84.704 14,6 92.984 14,1 90.529 9,4 103.272 18,2 422.007 13,6 99.445 17,4 114.492 23,1 115.000 27,0 93.071 -9,9 32.275 14,9 31.178 18,9 35.992 18,4 37.850 26,4 39.383 26,9 37.259 16,4 40.961 35,6 36.611 18,1 37.428 27,6 37.111 7,8 28.842 -19,5 27.118 -17,9 294.727 -19,5 74.413 -25,2 90.838 -20,7 95.451 -17,0 21.131 -34,5 25.397 -18,5 27.884 -22,5 30.325 -19,9 27.955 -29,0 32.558 -12,6 31.983 -21,9 28.962 -20,9 34.507 -7,8 34.026 -8,3 Importazioni Tasso di crescita 224,463 25.5 261,238 16.4 309.383 18,4 356.846 15,3 82.262 13,4 87.962 14,7 86.059 7,3 100.563 25,9 435.275 22,0 106.053 28,9 114.793 30,5 122.901 42,8 91.528 -9,0 36.318 31,8 32.624 28,4 37.111 26,7 38.260 29,3 38.704 29,6 37.828 32,7 42.952 47,0 40.420 36,4 39.528 45,4 36.099 10,3 28.854 -15,0 26.576 -21,6 260.145 -31,5 71.358 -32,7 73.700 -35,8 84.827 -31,0 24.920 -31,4 22.575 -30,8 23.890 -35,6 24.789 -35,2 23.327 -39,7 25.584 -32,4 27.643 -35,6 27.389 -32,2 29.795 -24,6 30.232 -16,3 Trade Account 29.382 23.180 16.082 14.643 2.442 5.023 4.470 2.709 -13.267 -6.608 -301 -7.901 1.543 -4.043 -1.446 -1.119 -410 679 -569 -1.991 -3.810 -2.100 1.012 -12 542 34.583 3.027 17.137 10.624 -3.789 2.821 3.994 5.536 4.628 6.974 4.340 1.573 4.711 3.794 Fonte: The Ministry of Knowledge Economy (Ottobre 2009) 1. Presentazione del Settore La Corea del Sud nel 2009 ha raggiunto il dodicesimo posto nel ranking mondiale sulla competitivita’ nel settore delle biotecnologie, scalando tre posizioni rispetto al precedente anno (15-esima): valore misurato in funzione agli articoli scientifici e tecnologici pubblicati ed alle invenzioni brevettate. Il settore delle Biotecnologie e le Bio-industrie nel 2009 hanno occupato il 1,9% del mercato globale ed hanno fatturato, nel mercato locale, 16,8 miliardi di USD. Questo andamento indica un tasso di crescita generale pari al 10% con un futuro incremento delle vendite. L’offerta e la domanda dell’industria biotecnologica nel 2008-2009. 4 Introduzione al settore delle biotecnologie e delle attivita’ bio-industriali: Attivita’ nel settore Secondo l’indagine svolta dal Ministry of Knowledge and Economy ( MKE ) nel 20091, Il settore delle biotecnologie in Corea rappresenta il 31,3% delle industrie presenti sul territorio e nel corso dell’ultimo anno ha subito una flessione dello 0,5%, passando dal 37,1% nel 2006 ad un 31,8% nel 2007. Queste industrie vengono suddivise in base alla maggiore presenza sul mercato ed occupano diversi settori delle biotecnologie come la bio-farmaceutica il 31,1%, i bio-alimenti il 23,7%, il settore biochimico 14,2% e dal bio-ambiente 13.7%. Figura 2: Quota di mercato dei vari settori delle biotecnologie La dimensione della produzione dell’industria delle biotecnologie nel 2008 e’ stata pari a 40,92 miliardi di USD(45.120 miliardi KRW, 1 USD=1.102,59) con un incremento del 21,4% rispetto al 2007 (33,68 miliardi di USD) (unita’ miliardi USD, %) Offerta Produzione 2006 2007 2008 totale Importazioni Valore Quota Valore 28,66 33,68 40,92 77,2 78,4 79,7 8,48 9,26 10,40 Quota 22,8 21,6 20,3 Domanda Vendite interne Valore 37,14 42,94 51,32 20,36 29,60 34,06 Quota 67,0 68,9 66,4 Esportazioni Valore 12,25 13,35 17,27 Quota 33,0 31,1 33,6 Il 96,1% della capacita’ di produzione domestica e’ rappresentata da 511 compagnie delle 834 prese in considerazione; tale capacita’ si tramuta in aumento produttivo del 35% rispetto al precedente anno, le vendite interne sono aumentate del 36,6% e le esportazioni del 33,1%. Nel 2007 la produzione nazionale, rispetto al 2006, era del 17,2% le vendite interne 23,5%, e le esportazioni pari all’8,8%. Per quanto riguarda i settori di produzione, nel 2008, la maggiore fetta di mercato viene occupata dal biomedicale o biofarmaci (44,9%), dai bio-alimenti (30%), dai prodotti biochimici (6,1%), dal bioprocessi e biomeccanica (5,9%), bio-indagini, informazioni e servizio e ricerca e sviluppo (5,6%) e il bio-ambiente (4,7%). Per l’anno 2007 la distribuzione dei settori aveva come principale settore produttivo le biomedicine con il 45%, i bio-alimenti con il 35% il settore biochimico con il 6%, il bioambiente 5%, le bio-indagini, informazioni e servizio e ricerca e sviluppo 3% e bio-processi e strumentazione pari al 2%. Comparato al 2007 la produzione delle bio-medicine e’ similare, mentre bio-alimenti e bio-ambiente sono leggermente diminuiti ed e’ aumentato il settore di informazione, biotest, servizi e ricerca e sviluppo. Tabella 1: Tipologia di bioindustrie, vendite interne, esportazioni ed importazioni (unita': milioni di USD, %) 1 Il periodo di indagine e’ stato eseguito sulle 834 societa’ di biotecnologia presenti in Corea con un periodo di osservazione che comprende tutto il 2008 con estensione sino a settembre 2009. 5 Settore Domanda Import Bio-Medicale Esport Offerta Totale % Import Esport Totale Totale % 13.281 5.080 18.361 44,9 13.281 7.673 20.954 61,5 26.034 Bio-chimico 2.057 453 2.510 6,1 2.057 824 2.881 8,5 3.334 Bio-Food 3.754 8.548 12.302 30,0 3.754 190 3.944 11,6 12.492 Bio-Ambiente 1.845 97 1.942 4,7 1.845 29 1.874 5,5 1.971 237 327 564 1,4 237 10 247 0,7 574 734 1.661 2.395 5,9 734 1.529 2.263 6,6 3.923 572 0,9 1,4 572 145 717 2,1 718 1.175 1.100 2.275 5,6 1.175 2 1,177 3,5 2.276 23.655 17.267 40.922 100 23.655 10.402 34.057 100 51.324 Bio-Elettronica Bio-procesis e biomeccanica Bio-energia e Risorse Bio-test, informazione, servizi e R&S Totale 572,9 Dimensione del settore Bio-industriale Coreano in funzione delle aree e importanza nel mercato 6 In questo panorama, il 63,6% delle industrie produce e vende i prodotti derivanti dal settore ricerca e sviluppo, il 17,1% e’ in fase di sperimentazione clinica e test di campo, mentre il 13,6% e’ in fase di controllo e approvazione dei prodotti che potrebbero essere immessi, nel futuro, sul mercato. Rispetto al 2007 si registra una flessione nelle vendite derivanti da ricerca e sviluppo (67,9% nel 2007) ed una flessione nel settore dei test clinici e di campo (15,7%) mentre rimane quasi invariata la dimensione delle industrie che sono in fase di controllo e approvazione (13,5%). Cio’ nonostante l’87,6% delle industrie, nel 2008, continua a fare ricerca e sviluppo con uno scarto del 5,3% rispetto all’anno precedente. 7 Figura 3: Distribuzione delle attvita' bio industriali nella Nazione Il 63,5% delle societa’ coreane nel corso dell’anno 2008 ha avuto profitti derivanti dalla vendita mentre il 35% non ha avuto alcun profitto. Rispetto al 2007 il totale delle societa’ che non ha avuto profitti e’ diminuito del 3,6% mentre e’ aumentato del 8,4% il numero delle aziende che hanno prodotto utili; questo dato sottolinea ancora una volta come il settore delle biotecnologie sia una dei settori trainanti dell’economia coreana, mentre sempre nell’anno precedente alcune industrie (6,5%) rivendevano prodotti importati. Distribuzione delle aziende e società innovative certificate e quotate Il 62,3% delle piccole e medie societa’ nel 2008 risponde alla certificazione INNO-BIZ per l’innovazione tecnologica, mentre nel 2007 il 62,8% rispondeva alla stessa certificazione. Per quanto riguarda quelle quotate in borsa la percentuale negli anni 2007 e 2008 non sembra mutare di tanto; infatti nel 2008 le societa’ quotate nel KOSDAQ variano dal 5,5% all’8,7% mentre nel 2007 variano dal 5,3% al 9,2% Delle societa’ che hanno delle partecipazioni in azioni il 25,9% e’ costituito da capitale di rischio, il 31,6% da partecipazioni in azioni provenienti da istituti nazionali o compagnie ed il 9,4% da partecipazioni in azioni di societa’ straniere. Di seguito viene riportato il trend delle bioventure quotate nel KOSDAQ (Fonte: Biotecnology Research center, 2008 Bio-venture overview) elencando di anno in anno l’incremento rispetto a quello precedente. 8 Inoltre, per una maggiore comprensione dello stato e del numero di societa’ quotate, la tabella seguente raffigura lo stato delle bioventures nel KOSDAQ sino a ottobre 2009, i loro prodotti e settori nonche’ la data di fondazione e quella di registrazione. Tabella 2: Stato delle Bioventures quotate nel KOSDAQ sino ad ottobre 2009 No Divisione Compagnia Settore Prodotti principali 1 2 3 KOSDAQ KOSDAQ KOSDAQ Neofarm Nong-u bio Neurotech Biomedicina Bioagricoltura Biomedicina 4 KOSDAQ Biomedicina 5 6 7 KOSDAQ KOSDAQ KOSDAQ Desong Istituto di microbiologia Dehan newpharm Todram B&F lifecode Prodotti cosmetici Semi vegetali migliorati Medicine per ecefalopatie ed altre malattie Vaccini per animali 8 9 KOSDAQ KOSDAQ Reksujin biotech Macrojin Bioalimenti Bio-esami 10 KOSDAQ Biomedicina 11 12 KOSDAQ KOSDAQ Megabio on(Genoa Pra) Meditox Medipost Biomedicina Biomedicina 13 KOSDAQ Medi pron Biomedicina 14 Cambio Biomedicina 15 KOSDAQ Myong munje pharmaceutical Bionex 16 KOSDAQ Bioromed Biomedicina Bioagricoltura Bioagricoltura Biomedicina Biomedicina Antibiotici per animali Cibi per animali Dispositivi industriali e banca del cordone ombelicale e cellule del sangue Cibi per la salute DNA-chip e servizi di analisi DNA Chip DNA e sviluppo medicine contro il cancro R&S per la cura con il botox Banca del cordone ombelicale e cellule del sangue Medicine per la demenza e contro il dolore Produzione farmaci e vendita Medicine per disordini intesitnali e per la digestione, test di gravidanza Trasferimento tecnologia, Data di fondazione (aa.mm) 00.09. 90.06. 96.04. Data registrazione (aa.mm) 07.01. 02.04 00.06. 66.02. 00.04. 84.10. 91.04. 85.10.. 02.02. 96.07. 96.07 95.02. 95.06. 02.11. 00.02. 99.01 01.10 00.05 00.06. 09.01 05.07. 97.03. 03.01. 86.07. 08.07. 85.06. 01.08. 96.11. 05.12. 9 17 KOSDAQ Bionia Biodispositivi 18 KOSDAQ biorent Biochimica 19 KOSDAQ Biospace Biodispositivi 20 KOSDAQ Biotoxtek Bioesami 21 22 Cambio Cambio Bugwangyakpum Bioicikey Biomedicina Biomedicina 23 KOSDAQ Biendi Bioalimenti 24 KOSDAQ sansongpiensi Biochimica 25 KOSDAQ Sorin bioscience Biodiposditivi 26 27 28 29 KOSDAQ Cambio KOSDAQ KOSDAQ Seshil Sewonsellontek Selt rion Solgobio Biochimica Biomedicina Biomedicina Biodispositivi 30 31 32 KOSDAQ KOSDAQ KOSDAQ suprima Skynewpharm Cel biotek bioelettronica Biomedicina Bioalimenti 33 KOSDAQ Citycibio Bioagricoltura 34 Cambio Arenel bio Biomedicina 35 36 37 KOSDAQ KOSDAQ KOSDAQ Esdi Estekpharma Eco solution Biochimica Biomedicina Bio ambiente 38 Cambio Orien bio Biomedicina 39 40 41 KOSDAQ KOSDAQ KOSDAQ Osko tek Ostem implant i-gulvet Biomedicina Biodispositivi Bioagricoltura 42 KOSDAQ Innocell Biomedicina 43 KOSDAQ Isuepjis Biomedicina 44 KOSDAQ Igibiostem Bioalimenti 45 KOSDAQ Ikyus pharm Biomedicina 46 KOSDAQ Infofia Biodispositivi 47 KOSDAQ Ilshineb Bioprocessi dispositivi 48 KOSDAQ Jewon medical Biodispositivi 49 50 51 52 KOSDAQ KOSDAQ KOSDAQ KOSDAQ Biomedicina Biomedicina Bioagricoltura Biomedicina 53 Cambio Ginek cell Ginek shin Geil bio Joaje pharmaceutical Jonggundang bio Biomedicina 54 KOSDAQ Jungang biotech Bioagricoltura 55 KOSDAQ Biomedicina 56 KOSDAQ central vaccine Institute Farmaci esteri Biomedicina e materiale per ricerca Geni sintetici, reagenti, dispositivi per DNA Cosmetici, prodotti tramite coltivazione di microorganismi Strumenti di precisione per la composizione corporea Servizio per il test di sostanze velenose Manifattura farmaci Ingegneria tissutale rigenerazione muscoli cardiaci Eccipienti per semi e materiale funzionale Sviluppo di cosmetici tramite cellule staminali Reagenti e dispositivi per ricerca Controllo biologico Farmaci per artrite Ricerca su biosimilari Dispositivi per termoterapia a casa Sistemi bio-cognitivi R&S in medicina e vendite Prodotti derivanti dal lactobacillus Enzimi e prodotti animali antipatogenici Cellule staminali e antimicrobici Reagenti per diagnosi Materiali farmacologici grezzi Diagnosi inquinamento suolo e bonifica Sviluppo nuovi farmaci, vaccini e diagnosi Farmaci per sviluppo osseo Impianti dentali Eccipienti per cibi (antibiotici, nutrizione) Banca del cordone ombelicale, farmaci per cancro al fegato Sviluppo di farmaci e proteine anticorpali Lieviti, cibi per animali e materiali funzionali Sviluppo di farmaci per il diabete Biosensori, e misurazione glicemia Attrezzatura per test scientifici e vendita di attrezzatura Strumenti di precisione per la produzione di trattamenti medici Farmaci , anticorpi e proteine R&S medica e farmaceutica Eccipienti per cibi Medicine, cibi per cure mediche Composti medici e produzione di atibioticoresistenti Eccipienti per cibi (antibiotici e nutrizione) Manifattura di vaccini per animali Vaccini per cancro e artrite, 92.08 05.12 95.09. 01.05. 95.05. 00.12. 00.08. 07.09. 60.10. 64.08. 88.08. 06.08. 92.12. 01.06 86.12. 03.01. 94.04. 05.10. 91.04. 06.07. 91.02 95.07. 07.11. 06.07. 08.09 00.08. 00.05 01.08. 95.02. 08.07 01.08. 02.12. 95.12. 02.02. 61.07. 76.06. 99.02. 99.01 98.03. 03.01. 04.02 01.12. 59.04. 76.12. 98.12. 97.01. 83.12. 07.01. 07.02. 00.11. 92.09. 98.09 01.03 09.02 88.03.. 99.11 94.01. 02.02. 96.04. 07.06. 94.01. 07.12 93.03. 00.06. 90.01. 99.07. 89.02.. 96.03. 99.05. 09.09. 02.01 99.08. 01.11. 01.12. 80.12. 00.08. 94.07 03.10 81.08. 03.02. 10 57 KOSDAQ 58 KOSDAQ 59 (Kreah Holdings) Gene biotech Zen Biomedicina Biomedicina KOSDAQ Gene yange pharmaceutical Komi pharm 60 KOSDAQ Kobiotech Biodispositivi 61 KOSDAQ Kolon Life Science Biomedicina 62 63 KOSDAQ KOSDAQ Cristal genomics Poly plus Biomedicina Biomedicina 64 Cambio Biomedicina 65 KOSDAQ Korea Technology Industry (Proteogen) Colmar Korea 66 67 68 Cambio KOSDAQ KOSDAQ Handok Products Hanseoje Pharma Hans biomed Biomedicina Biomedicina Bio-processi dispositivi 69 70 KOSDAQ KOSDAQ 71 72 KOSDAQ KOSDAQ Hepa hope Hwa pharmaceutics Hyuonseu CTC(KMSI) 73 KOSDAQ Hsbio pharma Biomedicina 74 75 76 Cambio KOSDAQ Cambio LG lifescience PW genetics VGX-inter Biomedicina Bioagricoltura Biomedicina il Eccipienti per cibo e cibi funzionali Farmaci Biomedicina Biomedicina Biomedicina Biomedicina Biomedicina Bioalimenti e 84.06. 06.04 78.06 00.07 Vaccini per animali/ Korea microorganism lab bioreattori 72.09. 01.10 87.04. 01.10. Riparazione dei legamenti, rigenerazione di cartilagine, promozione R&D Nuovi antibiotici Sviluppo di Cellule e medicine per DNA Chip per proteine e tecnologia per fissare 00.04. 09.04. 00.07. 86.04. 06.01. 02.12. 57.05. 89.09. 90.05. 02.04 54.04. 84.12. 99.09 76.06. 04.11 09.10. 96.07. 80.11 00.12. 02.04 65.07. 72.01. 06.12 02.07 93.02. 01.11 02.08. 92.03 76.01. 02.08 03.01 87.11. Cosmetici, unguenti e farmaci Manifattura di farmaci Medicine Forniture per trattamenti medici e produzione di altri prodotti medici Sviluppo del fegato artificiale Farmaci anti-cancro e materiali farmacologici Vitamine, prodotti anti-grasso Sviluppo di integratori alimentari Cosmetici ed ingrosso,forniture mediche Medicine per animali Produzione di maiali sterili Sviluppo di nuovi farmaci e consulenza La struttura delle societa’ che svolgono attivita’ bio-industriali Nel corso degli anni, il numero di bioventures che si sono formate ha registrato un picco nel 2000 per poi gradatamente decrescere sino a non registrare nessuna costituzione nel corso del 2008, come mostrato nella seguente figura. Figura 4: Numero di Bioventure che si sono formate dal '95 al 2008. Fonte: Life Science Policy Center, 2008 Bio-Venture overview, Korea Bio Association Data 11 Nel settore dell’industria biotecnologica la strutturazione delle aziende e’ la seguente, il 58,2% possiede un settore dedicato al commercio, l’11% da settori specializzati professionali, l’8% non possiede un team work sharing ed il 91,5% delle compagnie possiede laboratori dedicati o in parte dedicati alla ricerca e sviluppo. Volume di affari ed investimenti nel settore Nel 2008 il volume di affari interno dell’industria biotecnologica e’ stato di 12,24 miliardi di USD pari al 51% dell’intero volume di affari; l’industra bio-chimica e’ quella che ha avuto il maggior volume di affari con un ammontare di 24,76 milioni di USD, mentre servizi, bio informazione 13,6 milioni di USD e R&S meno dell’ultima categoria. Per le attivita’ delle societa’ nel settore delle bioindustrie oltre il 40,7% del supporto finanziario proviene dalla risposta del mercato ai prodotti, mentre la principale modalita’ di finanziamento interno proviene dal settore governativo con il 61,6%, per il 24,9% da istituti finanziari e per un 18,8% da politiche di prestito per le industrie. Figura 5: Investimenti governativi in biotecnlogie dal 1994 al 2008 (blocco giallo-volume di finanziamenti, linea blu- tasso di crescita) Nel 2008 gli investimenti nel settore delle bioindustrie sono stati pari a 10,04 miliardi di USD di cui 6,61 miliardi in investimenti di R&S e 4,24 in capitale investito per infrastrutture. Nel 2007 sono stati investiti complessivamente 10,04 miliardi di USD, suddivisi in R&S per un ammontare di 6,05 miliardi di USD e 4 miliardi di USD in infrastrutture, mentre per il 2006 gli investimenti interni sono stati pari a 7,75 miliardi di cui 4,58 miliardi per R&S e 2,84 miliardi di USD per le infrastrutture. Sia nel 2007 che nel 2008 sono state analizzate un totale di 834 aziende nel settore delle biotecnologie che hanno investito nel 2008 10,74 miliardi di USD attribuendo 6,57 per il settore R&S e 4,17 in infrastrutture, incrementando del 11,9% il settore della R&S rispetto al 2007( 5,87 miliardi di USD) e del 6,7% i fondi per le infrastrutture (3,92 miliardi di USD) per un totale, nel 2007 di 9,79 miliardi di USD. Sulle 834 societa’ prese in considerazione la divisione riguarda le industrie i cui profitti (vendite interne ed esportazioni) sono stati inferiori o superiori al miliardo di KRW (pari a circa 1 milione di USD). Di conseguenza la divisione riguarda quelle industrie che hanno avuto, nel 2008, un profitto inferiore ad un miliardo di KRW e quelle che hanno avuto un profitto superiore al miliardo di KRW rispetto al 2007. Le industrie che hanno avuto un profitto inferiore al miliardo KRW sono diminuite lievemente nel 2008 portandosi dal 21,5% ad un 21%, mentre le industrie che hanno avuto un reddito tra il miliardo ed i 5 miliardi di KRW sono leggermente aumentate portandosi dal 20,5% al 20,6% ed infine la crescita maggiore si ha in quelle compagnie il cui profitto e’ stato superiore ai 5 miliardi di KRW (pari a circa 5 milioni di USD) attestandosi al 13,1% rispetto ad un 12,8% nel 2007. Descrizione del settore delle tecnologie utilizzate nelle industrie biotecnologiche in Corea Nel corso del 2008 si e’ registrato un lieve incremento (1% rispetto al 2007) nell’utilizzo di determinate tecnologie. La maggior parte delle industrie nel settore delle biotecnologie basa la propria produzione 12 sui bioprocessi per un 45%, per un 33% sull’utilizzo e produzione di biorisorse, il 24,5% sull’ingegnerizzazione di proteine e il 22,4% per l’ingegneria genetica. Rispetto al 2007 il settore dei bioprocessi (44%) e’ aumentato di un punto percentuale, di 0,8% sull’utilizzo e produzione di biorisorse, mentre le rimanenti due tecnologie sono rimaste invariate nel corso degli anni. Tra le varie industrie, il 94,4% utilizza tali tecnologie e le riversa in risorse per la R&S, mentre il 48,3% per la manifattura e l’immissione nel mercato con un incremento rispetto al 2007 dell’1% circa. Figura 6: Distribuzione dell'utilizzo in Corea (risposte multiple): A.Tecnologia proveniente dall’ingegneria B. Ingegneria delle Proteine, C. Altre tecniche ingegneristiche per processi molecolari, D. Ingegneria dei tessuti e delle cellule, E. Tecniche per sistemi biologici e tecniche bio-informatiche, F. Ingegneria per i metaboliti, G. Tecnologia per i processi biologici, H. Tecnologia per la produzione di biomassa e suo utilizzo, I. Tecnologia per l’ambiente, scienze per la vita e bioenergia, J. Nano-Bio Tecnologia, K. Tecnologia per l’ingegneria biologica, L. Tecniche per la valutazione della salvaguardia e miglioramento della qualita’ di vita, M. Altre biotecnologie non classificate. Stato generale delle societa’: Come le bio-industrie si distribuiscono nei principali settori industriali del Paese. In base allo standard coreano di classificazione delle industrie che suddivide il settore industriale in settore agricolo, manufatturiero e di servizio, l’utilizzo di biotecnologie avviene in modo speciale nel settore della produzione di bio-farmaci e di cibi per varie applicazioni (es. alimenti per animali). La produzione occupa rispettivamente il 31,3% per i bio-farmaci ed il 27,7% per i cibi con un incremento del 2,1% rispetto al 2007 per i bio-farmaci ed del 9,1% per le varie tipologie di cibi. Tabella 3: Utilizzo da parte delle industrie, classificate in base allo standard coreano, di biotecnologie nei settori: agricolo, manifatturiero e di servizi Utilizzo di biotecnologie nei settori industriali Industrie rispondenti Percentuale (%) 7 0.8 classificati secondo lo standard coreano Prodotti agricoli 13 Pesca e servizi correlati 1 0.1 Carburante e gas naturali e serivzi correlati 1 0.1 Prodotti caseari e gelati 7 0.8 Manifattura di cibo, cereali trattati ed amido 14 1.6 Produzione di altre tipologie di cibo 169 19.9 Produzione di bevande 10 1.2 Filatura e antichita’ 1 0.1 Produzione e raffinazione di greggio 6 0.7 Produzione di prodotti chimici di base 19 2.3 Produzione di farmaci 243 28.6 Altri prodotti chimici 112 13.2 Industria per la produzine di fibre chimiche 1 0.1 Industria per la produzione di gomma 1 0.1 Industria per i processi su materiale metallico e produzione di altri metalli 2 0.2 Industria per la produzione di macchinari generici 19 2.3 Produzione di macchinari speciali 32 3.8 Produzione di materiale elettronico 1 0.1 Componenti elettronici e semiconduttori 5 0.6 Produzione di dispositivi medici 30 3.5 Produzione, test e misurazioni di prodotti di precisione 14 1.6 Manifattura di occhiali , macchine fotografiche 1 0.1 Produzione di altri prodotti 2 0.2 Ingegneria civile 1 0.1 Impianti per strutture abitative 15 1.8 Rivenditori di beni di consumo e di tabacco 2 0.2 Altri beni industriali intermedi e materiali di consumo all’ingrosso 2 0.2 Strumentazione meccanica all’ingrosso 1 0.1 Vendite all’ingrosso 3 0.4 Rivenditori di farmaci, cosmetici e prodotti medici 23 2.7 Rivenditori al dettaglio e altri articoli 5 0.6 Scienze naturali e Ricerca e Sviluppo 71 8.3 Servizi tecnici e scientifici 9 1.1 14 Altri Servizi tecnici e scientifici 19 2.3 Industria per il riutilizzo e trasformazione di rifiuti animali, di concime e rifiuti di scolo 1 0.1 Industria per il riutilizzo e trasformazione di rifiuti, trasporto e accumulo 1 0.1 totale 851 100 Distribuzione geografica delle societa’ biotecnologiche nella nazione In Corea la regione piu’ attiva nel settore delle biotecnologie e’ Gyeonggy (80%) seguita da Seoul con il 25,5% delle attivita’ bio-industriali e da Dejon con il 7,9% e di seguito le altre citta’ delle province della nazione. Questi dati contrastano pero’ l’andamento dell’anno precedente dove la provincia di Gyeonggy era al 31,2%, Seoul al 24,5% e Dejon al 8,6%, ed evidenziano come la maggior parte delle attivita’ correlate alle bioindustrie si sia spostata verso Seoul e la sua provincia (Gyeonggy) dovuta forse anche alla facilita’ di comunicazione rispetto ad altri luoghi. Figura 7: Distribuzione delle societa' nelle biotecnologie in Corea Figura 8: Mappa della posizione delle citta' Coreane 15 Industria Coreana nel settore biotech e forza lavoro ad essa connessa Nei primi anni del 1950, quando le prime industrie del settore delle biotecnologie apparvero sul mercato interno, il 59,8% era costiutito da start-up o da piccole medie imprese mentre nel 1996 il 62,7% era costituito da societa’ aventi piu’ di 50 dipendenti. Oggi il panorama lavorativo, correlato alle industrie biotech, e’ differente e molto diversificato; infatti il 18% e’ composto da 10 dipendenti, il 41% da industrie che hanno da 10 a 50 dipendenti, dal 30,6% per le aziende con dipendenti che vanno da 50 a 500 per il 7,3% da industrie che hanno piu’ di 500 dipendenti. Industria Bio-farmaceutica Industria Bio-chimica Industria Bioalimenti Industria Bioelettronica Industria Bioambiente Industria Bioprocessi e Bio meccanica Industria Bioenergia e risorse Industria Biotest, informazione e servizi, R&S Totale Quantita’ Incremento % Prima del 1950 13 3 11 0 0 0 0 0 ‘51‘80 65 15 39 15 0 2 6 1 ‘81‘90 34 11 19 12 0 16 2 0 ‘91‘95 20 7 21 12 2 11 4 1 ‘962000 82 56 66 45 10 26 5 27 Dal 2001 ad oggi 52 29 46 28 9 6 8 14 Quantita’ 27 143 94 78 317 192 851 3.2 16.8 11 9.2 37.3 22.5 100 266 121 202 112 21 61 25 43 Nel 2008 il giro d’affari correlato alla forza lavoro e’ stato del 12,5% grazie al settore manufatturiero ed al 13,4% proveniente dal settore ricerca e sviluppo con una media di fatturato pari al 11,6%. Rispetto al 2007 si riscontra una flessione di 1,7% nel volume di affari. Le industrie che hanno avuto un maggior volume di affari nel settore della Ricerca&Sviluppo riguardano il bio-alimentare con piu’ del 17,3% mentre il piu’ basso giro d’affari e’ stato prodotto dal settore delle bioenergie e risorse con il 10,4% del volume di affari. Per quanto riguarda il settore manifatturiero la media del volume di affari e’ pari al 14,5%. 16 Figura 9: Distribuzione delle industrie per settore e personale La struttura della forza lavoro delle industrie in biotecnologia consta di 20.520 di persone con un incremento rispetto agli anni precendenti di 1,4%: Infatti nel 2007 la forza lavoro constava di 20.236 unita’ e nel 2006 di 17.316. Il personale diretto alla ricerca e sviluppo o al settore ingegneristico e’ pari a 10.334 unita’, mentre il personale addetto alla manifattura e amministrativo raggiunge le 10.213 unita’. Questi dati, se comparati con gli anni precedenti, mostrano una crescita dell’1,53% e 1,54% rispettivamente nei due settori sopra indicati. Nel 2007 il settore ricerca e sviluppo era di 10.178 e 10.058 in personale di laboratorio (manifattura) ed amministrativo e nel 2006 di 8.175 in R&S e di 8.601 in manifattura ed amministrazione. Tabella 4: Impiego di forza lavoro nei vari settori delle bio-industrie Settori 2006 2007 2008 Ricerca e sviluppo Manifattura Totale 8.175 8.601 17.316 10.178 10.058 20.236 10.334 10.213 20.520 Incremento (%) 1,53 1,54 1,4% 17 Figura 10: Personale dedicato alla R&S nelle bio-industrie (%) La forza lavoro consta di un 7,8% di dottori di riceca, di un 30,4% di aventi laurea magistrale, di un 35,9% aventi laurea breve e il 25,9% aventi altre qualifiche. Le compagine di bandiera possiedono un diffrenziato numero di lavoratori aventi un livello culturale e di specializzazione elevato. Figura 11: Personale avente titolo nel settore delle biotecnologie. Fonte: Biotechnology Policy Research Center, Center for Education Statistics. Settori presi in considerazione : salute, farmacia, ingegneria biomedicale, medicina, scienze riabilitative, odontoiatria, medicina orientale, medicina veterinaria, horticultura, foreste, life science e biologia. Con riferimento alla figura precendente, la forza lavoro altamente qualificata nel settore delle biotecnologie ha subito un lieve incremento nel corso del 2008 ed in particolar modo il numero dei 18 laureati di primo livello e’ cresciuto di 0,2% rispetto al precedente anno (7% nel 2007), di 0,7% (10,06% nel 2007) per i laureati con laurea Magistrale e di un 1,3% per quanto riguarda i dottori di ricerca (30,29% nel 2007). Quest’ultimo dato indica come nel settore R&S il ruolo dei dottori di ricerca sia fondamentale e come le societa’ coreane investano sia in personale altamente qualificato che in R&S. Inoltre nel 2008 la forza lavoro, raggruppata secondo titolo, trova un quasi eguale distribuzione tra uomoni e donne nei laureati di primo livello (10.999 Uomini, 9.358 Donne), e laurea Magistrale (4.039 Uomini, 3.351 Donne), mentre la disparita’ di rapporto e’ molto accentuata per i dottori di ricerca; infatti la forza lavoro femminile avente titolo di dottore e’ pari a 880 unita’ mentre quella maschile avente pari titolo e’ di 2.961 unita’, equivalente a quasi 3,5 volte quella femminile. Nel 2007, sulle 834 aziende che hanno risposto all’indagine, la forza lavoro era pari a 19.649 unita’ e nel 2008 pari a 20.328 unita’ con un incremento del 3,5%. Il settore della ricerca ammonta a 10.213 unita’ mentre il settore manufatturiero a 10.115 persone mentre nel 2007 il personale di ricerca e sviluppo era di 9.806 e il settore manufatturiero di 9.843 unita’ con un incremento totale dell’1,4%. I ricercatori sono aumentati dell’1.53% e lo staff dedito alla produzione dell’1,54% in questo modo le compagnie hanno aumentato la forza lavoro diretta alla ricerca per determinare nuove tecnologie. Dati sull’andamento del settore biofarmaceutico nel 2008-2009 Il mercato farmaceutico della Corea del Sud e’ il quarto mercato piu’ imponente della regione asiatica dopo India ed Australia, ed occupa l’8,3% del mercato Asiatico e l’1,8% del mercato globale. Prospettive e dati, sul volume di affari mondiale nel settore dei bio-farmaci, sottolineano come il settore sia in costante crescita anche se nel corso del 2008 si sono registrati dei cali nelle vendite; 19 infatti fonti Datamonitor, IBIS World prospettano un incremento, a livello mondiale, del 12% come mostrato nella figura successiva. Figura 12: Fonte: Biotechnology Policy Research Center, Datamonitor, IBISWorld Nel corso del 2008 il settore delle biotecnologie ha subito un calo nel fatturato nei paesi europei, mentre, come si puo’ notare dalle tabelle sucessive, sia gli USA che il continente asiatico hanno registrato utili superiori all’anno precedente o quasi simili; il settore R&S riscontra in periodi di calo di fatturato un incremento pari al 18% ed un decremento delle perdite. Tabella5: Mercato globale nel settore delle biotecnologie del 2008 basato sulle compagnie pubblicamente riconosciute; Fonte: Biotechnology Policy Research Center, Ernst & Youngs Global Biotechnology Report 2009 Data Processing. Mondo Compagnie elencate Reddito (Milioni USD) Costi R&S (Milioni USD) Fatturato netto (Milioni USD) Personale assunto Numero totale di compagnie Compagnie (quantita’) Elencate Non elencate Mondo USA Europa Canada Asia/pacifico 89.648 31.745 -1.443 200.760 66.127 31.745 417 128.200 16.515 5.171 -702 49.060 2.041 703 1.143 7.970 4.965 601 -14 15.530 4.717 776 3.941 1.754 371 1.383 1.836 178 1.658 358 72 286 769 15 614 Tabella 6: Andamento globale del mercato delle biotecnologie (2007-2008) espresso in tasso di crescita Reddito (Milioni USD) Costi R&S (Milioni USD) Fatturato netto (perdite nette Milioni USD) Personale impiegato Numero di compagnie (quantita’) Elencate Non elencate 2008 89.648 31.745 (1.443) 200.760 4.717 776 3.941 2007 80.344 26.881 (3.055) 210.690 4.799 815 3.984 Tasso di incremento (%) 12% 18% -53% -0.5% -2% -5% -1% Le vendite interne in Corea sia di prodotti prescrivibili che non, ha raggiunto i 9,93 miliardi di dollari americani (USD), aumentando il fatturato del 5,4% rispetto all’anno precendente. In termini di moneta corrente (Won Coreano), la spesa per prodotti medicinali e’ pari al 1,35% del PIL, per un importo 20 annuo pro-capite di 204 USD. Inoltre il settore ha registrato un incremento per le forniture di materiale farmaceutico con un tasso medio di crescita del 21,2% (vedi tabella 8) Nel 2013 si aspetta un tasso di crescita (CAGR) pari al 9,33% di tutto il mercato farmaceutico del territorio Asiatico. Stime su tale settore indicano che nel 2013 il fatturato delle industrie biofarmaceutiche raggiungera’ quota 11,2 miliardi di euro con una spesa procapite pari a 222 euro. T a b e l l a 7 :Industrie Bio-farmaceutiche Coreane : tasso di crescita delle vendite rispetto all’anno precedente Compagnia Dang-A Hanmi Yuhan Green Cross Choongwai Jeil Chong Kun Dang LG Life Sciences Vendite (% rispetto al 2007) Spese in R&S(% vendite ripsetto al 2007) 10,4 11,4 23,7 16,7 13,8 4,6 20,2 10,2 12,5 3,6 13,3 20,0 11,1 12,5 22,7 1,7 Tabella 8: Forniture di materiale farmaceutico anno per annoo Importazioni/esportazioni Record esportazioni (1000 USD) Composti per farmaci Materiale di base per le forniture Erbe medicinali 2005 2006 2007 2008 Tasso di crescita rispetto al precedente anno 448.428 494.342 593.209 551.992 4,3% 345.958 408.783 489.805 685.714 40% 6.820 8.964 9.236 8.954 -3,1% Totale 801.206 912.089 1.028.250 1.246.660 21,2% Nel settore della produzione di biomedicine o bio-farmaci nel corso del 2008 si e’ riscontrato un incremento delle vendite di sedativi pari al 19% e farmaci antisclerotici pari al 46% rispetto al 2007. Questo dato sembra essere correlato all’inalzamento della qualita’ della vita’ e quindi al numero crescente di persone anziane che ne fanno uso. Altri settori, dove si riscontra un aumento che varia dall’1% al 27% circa, riguardano la produzione di antibiotici 5,12%, di farmaci differenti dagli antisclerotici ma diretti alla circolazione 0,22%, farmaci per la cura delle ulcere peptiche 11,43%, farmaci chemioterapici 26,49%, farmaci che favoriscono al digestione 8,25% e farmaci per i problemi connessi al metabolismo 9,33%. Tabella 9: Elenco dei farmaci maggiormente venduti in Corea nel 2008 (Applicato cambio fisso 1USD = 1102,59) Posizione Categoria farmaceutica 1 2 Antibiotici Febbre,dolore ed antisclerototici Sedativi Farmaci per il sistema circolatorio Ulcere peptiche Chemioterapici Farmaci anti Sclerosi e artrite Farmici per la digestione Farmaci per il flusso sanguigno Farmaci per il matabolismo 3 4 5 6 7 8 9 10 2006 USD) (mil di 2007 USD) (mil di 2008 USD) (mil di Variazione % 979,63 968,24 1.017,86 5,12 678,49 711,59 793,18 11,47 602,91 596,72 709,97 18,64 669,70 657,68 659,13 0,22 419,04 363,91 529,56 397,04 590,08 502,20 11,43 26,49 349,85 343,29 501,34 46,04 281,69 329,02 356,23 8,25 317,01 348,53 348,53 2,31 248,34 305,27 305,27 9,33 21 Sulle trenta compagnie coreane che hanno registrato migliori vendite nel 2008, l’azienda che ha fatturato maggiormante e’ la DongA, seguita da Yuhan Co. e dalla Hanmi. Le prime quattro societa’ coreane comprono circa il 23% del fabbisogno coreano; mentre, le societa’ multinazionali che occupano il 21% del mercato coreano sono 12 e con a capo la GSK . Posizione Compagnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DongA Yuhan Co. Hanmi Daewoong Greecross Choongwae GSK Korea Sanofiaventis Korea Bayer Korea Pfizer Korea Jeil Phaem Novartis Korea CKD Pharm Ildong MSD Korea LG Life Science Kwang Dong Handok Boryung Janssen Korea Astrazeneka Korea Dongwha Shipoong Berna Biotech Dream Pharma Roche Korea Abbott Korea Bukwang Pacific Pharm Samjin Vendite totali (milioni USD) 2008 2007 Tasso di crescita 636,95 576,73 10,4% 540,03 437,33 23,5% 506,35 454,38 11,4% 496,74 439,15 13,1% 468,08 341,11 37,2% 396,88 349,18 13,7% 354.80 323,15 9,8% 333,22 338,75 -1,6% 305,01 164,93 85,0% 302,47 359,89 -15,9% 289,68 277,06 4,6% 278,44 248,48 12,1% 274,99 228,61 20,3% 272,45 245,31 11,1% 258,57 221,63 16,7% 255,67 232,61 9,9% 250.50 227,25 10,2% 249,50 238,59 4,6% 202,52 179,17 13,0% 188,92 172,46 9,6% 184,02 173,46 6,1% 171,11 158,85 7,7% 164,52 146,42 12,4% 158,54 87,45 81,3% 150,46 139,35 8,0% 149,38 136,72 9,3% 147,74 123,65 19,5% 146,38 141,16 3,8% 139,13 122,84 13,3% 134,23 124,38 7,9% M/S (volume del mercato) (2008) % 4,6 3,9 3,7 3,6 3,4 2,9 2,6 2,4 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 Il mercato farmacologico interno nel 2008 ha registrato un totale di vendite pari a 9,88 miliardi di USD con l’84% di vendite basato su farmaci prescrivibili (8,34 miliardi di USD), mentre il 16% di vendite (1,54 miliardi di USD) e’ rappresentato dal mercato dei farmaci che non richiedono prescrizione. Il mercato dei farmaci prescrivibili (ETC) dal 2005 al 2008 ha svolto il ruolo di motore per le aziende farmaceutiche Coreane dimostrando, inoltre, come esso sia destinato a crescere con un tasso pari al 15% circa. Il mercato dei farmaci che non necessitano prescrizione (OTC) nel corso degli anni decrementa il fatturato con un tasso pari a -1,89%; si prevede che, oltre alla crescita dei farmaci ETC, nei prossimi due o tre anni il rapporto di medicinali specifici rispetto a quelli generici incrementi con un rapporto di 9:1. Come si puo’ notare dalla figura sottostante, il mercato dei farmaci OTC e’ quasi esclusivamente occupato da compagnie coreane creando quasi un oligopolio, mentre per i farmaci ETC lo scenario muta e soltanto la meta’ delle industrie farmaceutiche e’ coreano lasciando il 19% del mercato a societa’ multinazionali. Tabella 9: Le top 10 industrie biofarmaceutiche: classifica per volume di affari; sinistra: farmaci che non necessitano di prescrizione (OTC); sinistra: farmaci che necessitano prescrizione (ETC). Fonte: Invest Korea 22 Compagnia Dong-A Pharma Yuhan Pharma Dong-Wha Pharma Il Dong Pharma Hami Pharma Daewoong Pharma Bayer Korea Kwang Dong Pharma Bukwang Pharma Boryung Pharma Totale Farmaci OTC Vendite (milioni USD) 95,1 74,37 Quota di mercato (%) 6,22 4,85 72,92 4,76 70,47 67,57 4,60 4,41 61,13 3,99 44,71 2,92 43,90 2,86 36,28 2,37 32,20 598,95 2,10 39,07 compagnia Sanofi-aventis Pfizer Korea GSK Farmaci ETC Vendite (milioni USD) 2008 348,63 338,39 Quota di mercato (%) 4,0 4,8 327,59 3,5 320,70 298,30 3,86 3,59 292,77 3,53 288,50 3,47 266,10 3,20 240,71 2,90 235,08 2.956,77 2,83 35,61 Dond-A Pharma Novartis Hanmi Pharma Daewoong Pharma Choongwae Pharma MSD Korea Yuhan Pharma totale In Corea le 26 maggiori aziende farmaceutiche che hanno introdotto piu’ innovazioni hanno attuato investimenti rivolti verso la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci, passando dal 5,3% delle vendite totali nel 2004 ad un 7,2% nel 2009. Il Governo Coreano nel 2008 ha deciso di investire 204,4 milioni di USD per i successivi quattro anni suddivisi in due quote: quella governativa pari a 145,4 milioni di USD e quella privata di 57,2 milioni di USD proveniente dai privati per poter divenire la quinta o settima potenza nel mercato internazionale in termini di produzione di biomedicine avanzate e bioorgani. 2. Quadro Istituzionale e politiche adottate dal Governo Le biotecnologie ed il settore delle bio-industrie e’ stato indicato dal Governo Coreano come uno dei settori che rappresenteranno nel futuro il motore della crescita nazionale. Per tale motivo, il Governo Coreano ha indicato questo settore come il fulcro dello sviluppo, dove il supporto nazionale e l’intensivo incoraggiamento possono portare la Nazione Coreana a posizionarsi come primi nel panorama mondiale. Nel 2004, la biotecnologia (nuove biomedicine ed organi) fu selezionata come uno dei motori della futura generazione per la crescita industriale. Nel 2006, il governo ha pubblicato “il secondo Piano strutturale e di promozione delle biotecnologie (Bio-Vision 2016)” come strumento per sovvenzionare il settore delle biotecnologie e trasformarlo in motore per la crescita economica del paese. Di seguito le due tabelle mostrano le iniziative intraprese dal Governo coreano nel corso degli anni nelle biotecnologie, e la visione del programma Bio-Vision 2016. Tabella 10 Iniziative del Governo tesi a portare il settore delle biotecnologie tra le priorita’ di sviluppo della Nazione Anno 1983 1985 1994 1998 2004 2006 2007 2008 Iniziative Decretazione della legge sulla promozione dell’Ingengeria Genetica (successivamente la legge sull’Ingegneria Genetica e’ stata cambiata in legge sulla promozione delle biotecnologie) Inaugurazione del Korea Research Institute of Bioscience & Biotechnology (KRIBB) Piano base per la Promozione della Biotecnologia (Biotech 2000:1994-2007) Legge per la Promozione del “Brain Research” e piano per la Promozione del “Brain Research” (Braintech21:1998-2007) Nuove industrie per Biomedicine ed Organi reputate come il futuro motore per la crescita del paese Secondo piano di sviluppo per la Promozione delle Biotecnologie (Bio-Vision2016: 2007-2016) Secondo piano di sviluppo per la Promozione del “Brain Research (2008-2017) ed inaugurazione del ”Master Plan for National Life Resources” Promozione del Piano Base per la Scienza e tecnologia “577 Iniziative”, inoltre e’ stato formato il “BT Committee” sotto la supervisione del Consiglio Nazionale per le Science e Tecnologie Gli obiettivi che il progetto Bio-Vision2016 si prefigge possono essere riassunti come segue: Numero di Pubblicazioni nel campo scienza e tecnologia (biotecnologie) Competitivita’ nelle tecnologie brevettate 2006 12mo Paese nel mondo 15mo 2016 7mo Paese nel mondo 7mo 23 Risorse umane dedicate alla Ricerca e Sviluppo Giro d’affari del mercato 9500 2.5 miliardi di USD 17300 54,4 miliardi di USD Per poter raggiungere gli obiettivi fissati il Governo Coreano ha individuato alcune principali vie da seguire. Queste riguardano il rafforzamento del sistema di coordinamento tra ministeri con conseguente allocazione di denaro in modo efficiente, la possibilita’ di acquisire tecnologia originale e creativa promuovendo le attivita’ complessive di Ricerca e Sviluppo e la fusione di differenti tecnologie principe in svariati settori; inoltre il governo si prefigge di sviluppare infrastrutture nuove ed innovative riallineandosi al sistema industriale e promuovendo la bio-etica e l’integrita’ nel settore della biotecnologia. Oltre a tali indicazioni il progetto BioVision2016 si prefigge di realizzare infrastrutture scientifiche forti e basate sul processing dei bio-dati, sulla globalizzazione della bioindustria anche per quanto riguarda compagnie start-up, di attirare sempre piu’ multinazionali nel suo territorio e di creare bio-cluster. Investimenti in R&S Il governo coreano sta accelerando gli investimenti e le procedure di promozione del settore delle biotecnologie per poter acquisire tecnologie fondamentali e rafforzare le infrastrutture industriali, cosi’ facendo si prefigge di divenire il leader mondiale sulla scia del settore IT. Partendo da questo presupposto dagli anni ’90 (esattamente dal progetto Piano base per la pormozione delle Biotecnologie del 1994) gli investimenti nel settore R&S delle biotecnologie hanno ricevuto un incremento annuo di fondi pari al 24%, per arrivare nel 2008 ad un investimento di circa 925,1 miliardi di USD, che rappresentano il 16% rispetto all’anno precedente. Figura 13: Investimenti del Governo Coreano dal 1998 al 2008 nel settore delle biotecnologie; (Unita':100 milioni di KRW) fonte: MEST(2009) Nell’ultimo anno (2009) l’ammontare dei finanziamenti per le biotecnologie e’ cresciuto del 14,2% con il Ministero dell’Educazione, Scienza e Tecnologia principale protagonista nei finanziamenti. Gli investimenti del Governo Coreano nel settore delle biotecnologie sono cresciuti di piu’ rispetto ai finanziamenti che lo stesso governo ha fornito agli altri settori in R&S; infatti se nel settore di biotecnologie si registra un incremento del 14,2% negli altri settori l’incremento e’ pari al 11,7%. Anno Invesimtenti in % 2004 12% 2005 23% 2006 22% 2007 6% 2008 16% 2009 10,8% Gli investimenti nel settore delle biotecnologie vengono finanziati da sei ministeri (incluso quello dell’Educazione, Scienza e Tecnologia, Conoscenza Economia, Salute e Welfare; Cibo, Agricultura , Foreste e Pesca) come anche da altre agenzie ed istituti di ricerca governativi. L’entita’ dei finanziamenti governativi ed il ruolo che le biotecnologie stanno svolgendo all’interno della Nazione Coreana sono ancora piu’ evidenti se questi vengono comparati con i principali settori di R&S negli anni che vanno dal 2004 sino al 2009. Infatti, se nei primi anni il settore di “Information Technology” rappresentava il fulcro dello sviluppo economico Coreano, negli ultimi due anni le 24 biotecnologie hanno dapprima eguagliato l’entita’ dei finanziamenti per poi (2009) sorpassare il campo dell’IT. Nella tabella successiva si possono notare i cambiamenti nella distribuzione di finanziamenti delle cinque maggiori aree di R&S; i dati presentati riguardano la percentuale totale del budget di finanziamento in R&S elargiti dal Governo Coreano. T a b e l l a 1 1 : Andamento percentuale dei finanziamenti in R&S in Corea. Fonte: Invest Korea (IT=Information Tecnology, BT= Biotecnologie) Posizione 1 2 3 4 2004 IT (21,4%) BT(15,6%) Macchine (9,0%) Energia (7,2%) 5 Aerospazio(4,7%) 2006 IT (19,8%) BT (17,4%) Macchine (10,3%) Aerospazio e Marina (7,4%) Energia (7,3%) 2008 IT (17,1%) BT (16,2%) Macchine (11,8%) Energia (10,6%) 2009 BT (17,4%) IT(16,2%) Energia (11,2%) Macchine (11,2%) Aerospazio e Marina (7,9%) Aerospazio e Marina (7,8%) Il governo Coreano, promuovendo il settore delle biotecnologie, ha aumentato di anno in anno i finanziamenti nei vari settori ministeriali passando da 47,28 miliardi di USD nel periodo compreso tra il 1994 ed il 2007 sino a raggiungere quota 21,04 miliardi di USD negli ultimi due anni. Tale dato indica come vi sia stato un forte aumento dei fondi ministeriali dedicati a questo settore che negli ultimi due anni hanno raggiunto la meta’ di tutti i finanziamenti erogati negli anni precedenti. Tabella 12: Investimenti ministeriali dal 1994 al 2009 nelle biotecnologie (Unita': milioni di USD) Dipartimento Scienza & tecnologia Educazione & Risorse Umane Agricoltura Industria ed Energia Informazione & comunicazion e Salute e Servizi Primo Piano di base (’94-‘06) Second o piano base: primo anno (’07) totale 15.702 2.240 17.942 2.427 725 3.153 4.795 763 5.558 6.815 1.518 8.334 474 107 581 6.724 242 6.966 2008 Riorganizzazion e Ministeriale dei dipartimenti Educazione Scienza e tecnologia Agricoltura, Foreste, Pesca, Alimenti Cultura ed Economia Salute e Benessere delle famiglie Ambiente Affari territoriali e marittimi Istituti di settore Second o Piano base: secondo anno (’08) Piano investimen ti 2009 3.255 3.836 8.724 712 879 1.592 1.213 1.296 2.509 2.150 2.966 5.117 totale Ambiente 1.193 1.179 2.372 166 248 415 Affari marittimi 407 369 776 523 353 877 e pesca IKIS Institute Knowledge 643 845 1.489 948 955 1.903 Inventory System Totale 39.300 7.974 47.275 Totale 8.855 12.184 21.039 La propensione del Governo Coreano a valorizzare e supportare sempre di piu’ il settore delle biotecnologie viene evidenziato dalla percentuale di crescita rispetto al precedente anno mostrata nella tabella succesiva; in ogni settore, infatti, le variazioni vanno dallo 0,7% sino ad un massimo del 37,9 % per l’IKIS e la salute rispettivamente. 25 Tabella 13 Tasso di crescita degli investimenti ministeriali negli anni 2008 e 2009 e relativo incremento Educazione Scienza & tecnologia Performance investimenti 2008 Performance investimenti 2009 Percentuale di incremento Cultura ed Economia 3,589 Dip Agricoltura, Pesca ed Alimenti 786 1,338 Salute e Benessere delle famiglie 2,371 4,230 970 1,429 17.9%↑ 18.9%↑ 6.8%↑ Ambiente IKIS Totale 184 Affari territoriali e marittimi 449 1,046 9,764 3,271 274 407 1,053 13,434 37.9%↑ 32.8%↑ 9.4%↓ 0.7%↑ 19.2%↑ La distribuzione dei finanziamenti governativi viene sudduvisa in tre macro aree: Ricerca e sviluppo, infrastrutture e risorse umane; in tal modo il governo assicura uno sviluppo omogeneo nei tre settori formando manodopera specializzata e fornendo infrastrutture all’avanguardia per facilitare la R&S nei vari settori. Tabella 14 Piano di investimento del 2009 dettagliato nei vari ministeri (milioni di USD) Ministero Tot. Piano di investimento 2009 Ricerca e sviluppo Educazione Scienza & tecnologia Agricoltura, Pesca ed Alimenti Cultura ed Economia Salute e Benessere delle famiglie Ambiente Affari territoriali e marittimi IKIS Institute Knowledge Inventory System Totale Infrastrutture Risorse umane 345,5 10,7 28,4 383,7 86,8 0,7 0,5 87,9 71,5 55,5 2,5 129,6 204,1 92,5 24,8 - 14,6 22,3 83,8 11,8 830,2 193,6 - 296,6 - 24,8 - 36,9 - 95,6 31,4 1055,2 Il settore R&S nelle biotecnologie rappresenta il motore della nazione ed e’ sempre in continuo avanzamento. I piani di investimento negli anni 2008 e 2009 mostrano come i fondi dedicati per l’innovazione siamo sempre in continua crescita e come i settori della salute, delle scienze sociali e dell’ambiente siano al centro della programmazione del Governo. Tabella 15: Comparazione degli investimenti in R&S in biotecnologie nei 5 settori industriali (resa del piano di investimenti nel 2008 e 2009); (milioni di USD) Scienze sociali (Life Science) Piano di investimento 2008 Piano di investimento 2009 Salute Agricoltura & alimenti Processi industriali, pesca e ambiente BioFusione Totale 277 212 98 50 57 695 338 258 113 64 57 830 26 Tasso di incremento 22.1%↑ 21.4%↑ 13.3%↑ 20.9%↓ 0.1%↑ 19.4%↑ Altro dato significativo riguarda l’ammontare di finanziamenti dedicati a progetti di ricerca e sviluppo nazionali e la loro continua crescita nei settori definiti 6T (IT information technology, BT biology technology, NT nanotechnology, ST space technology, ET environment technology, CT culture technology). Gli investmenti totali in questi sei campi ammontano al 10,7% (5,6 miliardi di USD) nel 2008 con un incremento, come gia’ detto precedentemente, nel settore delle Biotecnlogie pari a 1,6 miliardi di USD ed un decremento relativo del 9,5% per il settore delle Information tecnology; mentre il 2,9% dei finanziamenti totali sulla ricerca e sviluppo viene ottenuta applicando regole di collaborazione internazionale con altri paesi stranieri. La maggior parte di queste collaborazioni internazionali avviene con gli Stati Uniti d’America che rappresentano il 33% circa del totale delle collaborazioni, seconda si trova l’Europa che rappresenta il 14,5% del totale delle collaborazioni e come terzo paese maggiormente presente nelle collaborazioni internazionali si trova il Giappone. La rimanente parte (97%) dei 28.600 progetti approvati nel 2009 dei progetti di ricerca e sviluppo vengono attuati all’interno della nazione tramite due metodologie: la prima prevede un unico ente che effettua la ricerca dopo la sottomissione del progetto, la seconda prevede una collaborazione tra differenti enti di ricerca, universita’ o istituti coreani. 27 Invesitmenti Nazionali : il progetto 577 Iniziative Nell’agosto del 2008 il governo ha annunciato il programma : “Piano Base Scienza e Tecnologia, 577 Iniziative” per far fronte ai cambiamenti a livello sociale, economico e scientifico e per concentrare gli investimenti in 7 scopi chiave. Ogni numero possiede un significato ben preciso; il numero 5 indica l’intento del governo di aumentare la percentuale di finanziamento della R&S in base al PIL dal 3,23% del 2006 al 5% nel 2012. Parte di questo finanziamento proverra’ dal governo che ha pianificato di spendere circa il 50% del PIL (8,4 miliardi di USD nel 2008) sino a 12,6 miliardi di USD nel 2012. In questo obiettivo il settore privato dovrebbe contribuire per i tre-quarti del totale del finanziamento in R&S. 7 rappresenta il numero di aree tecnologiche sui quali verranno convogliati gli stanziamenti. Inoltre nel 2012 il 50% del budget in R&S del governo verra’ speso in ricerca di base. Stime su tale politica di sviluppo prospettano che nel 2012 il numero di professori che potranno portare avanti programmi di ricerca e sviluppo salga dall’odierno 25% ad un 60%, incrementando anche il numero di ricercatori che godranno di tali fondi passando dal 18% al 25%. L’ultimo 7 rappresenta il nome dell’iniziativa che intende portare la Corea al 7mo posto nel ranking mondiale per SCI2 (Science Citation Index) e per il numero di brevetti sottomessi quindi la settima potenza mondiale in S&T. Gli investimenti chiave nel settore delle biotecnologie includono quattro aree inerenti Oceani Puliti (Green Ocean), Science Risk, Mega Trend Science e La Piattaforma Tecnologica Nazionale. Area Tecnologica Progetti Tecnologie Industriali (Green Ocean) Sviluppo di tecnologie emergenti nel settore medicale, delle medicine, della salute e della cura medica per le quali la quota di mercato e’ prevista espandersi nel futuro in funzione del continuo invecchiamento della societa’ Tecnologie fondamentali Nuova generazione di sistemi Software, diagnosi e trattamento del cancro, studio delle neuroscienze, scoperte e sviluppo di nuovi farmaci e di teconologie connesse Area tecnologica Progetti Risk Science Sviluppo di tecnologie relative alla salute e a possibili malattie che possano giungere in futuro Tecnologie fondamentali Malattie sul sistema immunitario, malattie infettive, tecnologia IT nano-dispositivi Area tecnologica Mega Trend Science Progetti Sviluppo di tecnologie per far fronte alla comune sensibilita’ umana come l’energia e le risorse, il cambiamento climatico, l’ambiente e il cibo e come avere vantaggi dai mercati futuri Tecnologie fondamentali Area tecnologica Energie nuove e rinnovabili (solare, energia derivante dal vento, bioenergia, etc). Salvaguardia dell’ambiebnte e tecnologia per la tutela dell’ambiente Tecnologie di base e convergenti (Piattaforma Nazionale Tecnologica) Progetti Sviluppo di piattaforme convergenti come tecnologie su materiali compositi con effetti socioeconomici sostanziali per poter divenire la futura tecnologia di base Tecnologie fondamentali Tecnologia per il rilascio di farmaci, Biochip e biosensori etc Moglioramento della competitivita’ tecnologica La Repubblica Coreana sta perseguendo le iniziative di ricerca e sviluppo, basandosi sulle direttive enunciate nei progetti “Bio-Vision 2016 e 577 Iniziative”, incrementando il numero di articoli scientifici pubblicati ed il numero di brevetti sottomessi al centro brevetti nazionale. Dal punto di vista delle 2 Il Science Citation Index e’ un indice di citazione prodotto dall’Istituto per l’informazione scientifica nel 1960. Tale indice consente ai ricercatori di identificare quali articoli scientifici sono stati citati e quante volte, determinando cosi’ l’importanza dell’articolo a livello mondiale. 28 pubblicazioni, la Corea ha raggiunto l’11mo posto a livello mondiale nel 2008; questo dato rimarca ancora come la qualita’ e la quantita’ della ricerca e dell’innovazione nel settore delle biotecnologie vada aumentando sin dal 1994, anno in cui il primo piano nazionale per le biotecnologie e’ stato promosso. Infatti, il numero delle pubblicazioni appartenenti al SCI (Scientific Citation Index) e’ aumentato sino a raggiungere quota 5.755, rimarcando un incremento su base annua del 17,2%, come si puo’ notare dalla figura sottostante. Figura 14: Pubblicazioni anno per anno di articoli scientifici sulle biotecnologie; Fonte MEST 2009 La crescita qualitativa della ricerca coreana, espressa negli articoli pubblicati, si acuisce ancora maggiormente se si pensa che riviste come Nature, Science and Cell hanno pubblicato piu’ di 30 articoli coreani nelle biotecnologie; tale dato rappresenta un incremento del 60% delle pubblicazioni nelle suddette riviste. In aggiunta, il numero di articoli che hanno un “Impact Factor (IF)3” superiore o uguale a 10 sta crescendo ulteriormente indicando la continua e costante crescita del settore biotecnologico nella Nazione Coreana. Numero di articoli con IF maggiore o uguale a 10 Numero di articoli con IF maggiore o uguale a 20 2006 149 50 2007 142 33 2008 229 53 Altro indice di crescita e di forza nel campo delle biotecnologie e’ rappresentato dal numero di brevetti approvati nel corso degli anni. Da fonti KIPO (Organizzazione Coreana per la Proprieta’ Intellettuale www.kipo.go.kr), la Corea sino al 2008 ha un totale di 368.565 brevetti in svariati settori rappresentando il quarto paese a livello mondiale per applicazioni di brevetti; inoltre e’ il quarto paese al mondo ad avere nel 2008 un totale di 7.980 applicazioni sotto il trattato di cooperazione per i brevetti (PTC Patent Cooperation Treaty). Dal 2005 al 2008 le richieste per ricerche internazionali, fatte per le applicazioni PTC, e’ cresciuto sino a raggiungere quota 11.657 richieste, sottolineando la fiducia globale nelle capacita’ di esaminazione da parte della Corea. In base al IMD World Competitiveness Yearbook il numero di brevetti per 100.000 (centomila) abitanti e’ cresciuto passando dal 14mo posto nel 2005 sino al quinto nel 2008. In questo scenario la produzione di brevetti nel settore biotecnologico ricopre un ruolo decisivo. Infatti le applicazioni di brevetti, nell’anno 2008, hanno raggiunto quota 5.067 di cui il 67,1% (3.398) sono sottomissioni nazionali e il 32,9% (1669) sono straniere. Tabella 16: richiesta di brevetti nelle biotecnologie 2003 Nazionali 2005 2005 2006 2007 2008 Num % Num % Num % Num % Num % Num % 2045 66,1% 2026 62,5% 2049 67,9% 2606 74% 3295 67,5% 3398 67,1% 3 Impact Factor e’ una misura della frequenza con la quale un articolo “medio” in un giornale o rivista scientifica e’ stato citato in un periodo di tempo. Solitamente per le riviste l’IF viene calcolato su un periodo di tre anni e puo’ essere considerato come il numero medio di volte che un articolo viene citato dopo due anni dalla sua pubblicazione. 29 Estere Totale 1047 3092 33,9% 1215 3241 37,% 970 3019 32,1% 1058 3664 26% 1587 4882 32,5% 1669 5067 32,9% Altro dato, che indica come il settore delle biotecnologie rappresenti il futuro motore per il Pease Coreano, e’ rappresentato dal numero di brevetti registrati nel 2008 che ha raggiunto quota 2.481; pur essendo un elevato numero di brevetti, il settore ha subito un calo rispetto al precedente anno ed in particolar modo ha registrato un -18% nel settore salute e divertimento, un -18,9% nel settore dell’agricoltura, -19,8% in nanotecnologie ed un -27%nei composti organici macromolecolari . Tabella 17: Registrazione di Brevetti negli anni 2004 Nazionali Estere Totale 2005 2006 2007 2008 Num % Num % Num % Num % Num % 1243 373 1616 62,5% 37,5% 1490 532 2022 67,9% 32,1% 1911 778 2689 71% 29% 2089 741 2830 74% 26% 1865 616 2481 75,2% 24,8% Tabella 18: Registrazione di brevetti per settore tecnologico (2008) Classificazione nazionale Agricultura Alimenti e tabacco Articoli personali e domestici Salute e divertimento Preparazioni per fini medici,dentali ed igiene Separazione e miscelazione modellazione Affilatura e pulitura Stampa Trasporto 808 (1,3%) 1304 (2,1%) 1729 (2,8%) 1707 (2,8%) 1076(1,8%) 1657 (2,7%) 1512 (2,5%) 1549 (2,5%) 353 (0,6%) 4627(7,6%) Variazione % per il 2008 -15,6% -17% -35,4% straniere 69(0,3%) Variazione % per il 2008 -44,8% 117(0,5%) -18,2% 194(0,9%) totale 877(1,1%) 1421 (1,7%) 1923 (2,3%) -49,9% Variazione % per il 2008 -18,9% -17,1% -37,2% -17,5% 762(3,4%) -19,3% 2469(3%) -18% -7,2% 711(3,2%) -18,3% 1787(2,1%) -11,9% -21,9% 479(2,1%) -24,8% 2136(2,6%) -22,6% -13,5% 405 (1,8% ) -18,3% 1917(2,3%) -14,5% -21,3% 511(2,3%) -28,8% 2060(2,5%) -23,3% -39% 223(1%) 917 (4,1%) -41% 576(0,7%) -39,8% -19,3% 5544(6,6%) -6,4% -3,3% Infrastrutture Nelle varie provincie Coreane il governo ha stabilito alcune aree per la realizzazione di centri dove si possano sviluppare particolari settori dell’industria delle biotecnologie; tale intento rientra anche nel progetto BioVision 2016 (vedi politiche governative). Lo scopo e’ quello di sviluppare un sistema bilanciato di sviluppo regionale e nazionale, fornendo strumentazione, edifici, formazione di personale ed altre agevolazioni sia a industrie coreane del settore che a quelle estere (per maggiori informazioni visitare sito www.investkorea.org). Progetti per la costruzione di infrastrutture e strutture per ogni ministero (milioni di USD) Ministero Educazione Scienza & tecnologia progetto • Progetto per lo sviluppo delle biotecnologie Progetto bio-basato • Promozione per l’incoraggiamento del mercato Istituto nazionale bancario per il supporto materiale nel mercato Periodo progetto ’01-cont ’95-cont Performance 2008 5,03 Budget 2009 4,20 2,09 2,09 Agenzia Korea Science foundation (KOSEF) Seoul National University 30 Centro nazionale di ricerca per supportare programmi professionali specifici Progetti internazionali congiunti Costruzione di un hub per operazioni di mercato e per la messa in sicurezza di materiale biologico proveniente dall’estero ’95-cont - • ’07-’16 subtotale Ministero progetto • Agricoltura, Pesca ed Alimenti Direzione delle politiche forestali – ricerca basata sulla composizione delle foreste locali 4,44 4,46 11,56 10,74 Periodo progetto ’07- ’11 subtotale Ministero Affari del territorio e marittimi progetto • • Direzione delle risorse marine e delle risorse idriche Bio-centri marini di supporto all’imprenditorialita’ e costruzione di centro di ricerca per la biologia marina Performance 2008 0,73 Budget 2009 0,73 0,73 0,73 Periodo progetto ’08-‘12 Performance 2008 25,56 Budget 2009 20,57 ’08-‘10 3,45 1,72 29,0 22,29 subtotale KRIBB Agenzia Servizio forestale Agenzia Affari del territorio e marittimi Affari del territorio e marittimi e isitutzioni locali Progetti per la costruzione di infrastrutture e strutture per ogni ministero (2) Ministero Educazione Scienza & tecnologia progetto • • • • • Industria biotecnologica e dei dispositivi medici Bio convention center Internazionale per l’incremento del settore biotech Strategia di campo per lo sviluppo bio-industriale Centro per l’uso generico di agenti microbici atti alla fermentazione Aree per i centri di bioinnovazione (RIC) Periodo progetto ’09-cont Performance 2008 5,99 Budget 2009 4,56 Agenzia ’05-cont 2,17 2,01 MKE ’99-’12 29,66 30,79 ’07-‘10 6,35 11,25 TP locale, centri comunitari Sunchang ’00-‘16 6,61 6,94 Universita’ 50,78 55,55 subtotale Ministero IKIS Institute Knowledge Inventory Progetto • • Costruzione di un centro di bio-farmaci Costruzione di un centro per le risorse animali Periodo progetto ’05-‘09 ’09-‘11 Performance 2008 5,99 Budget 2009 4,56 0,91 MKE Agenzia KRIBB 31 • System • Strumentazione per la ricerca su malattie degenerative, acquistodi materie prime Espansione dei progetti di ricerca tramite l’ulitizzo di strumentazione e apparecchiature subtotale ’06-cont 1,63 1,63 ‘97-cont 6,48 6,41 14,08 11,79 KBSI Korea basic Science Institute Di seguito vengono elecate le provincie ed i centri dove le varie industrie delle biotecnologie sono raggruppate. Provincia di Gyeonggi Gyeonggi Techno Park (Ansan Techno Park) o o o No. di compagnie residenti: 74 (Bio 18, Elettronica/IT & Comunicazione 19, Parti per Automobili 7, Meccatronica 16, Farmaci/Prodotti chimici raffinati 6, Nano industria 1, Altre 7) Settori rappresentati: bio, medicina, prodotti chimici raffinati, nano, IT, parti per auto, etc. Caratteristiche - nella cooperazione tecnologica con un consorzio di 6 universita’ ( Un. Kyunghee, Un. Myongji, Un. Sungkyunkwan, Un. di Suwon, Un. Ajou e Un. Hanyang ) - sofisticazione tecnologica di piccole e medie industrie, promozione e supporto di aziende e start-up - affitto di materiale per ricerca, supporto di varie corporazioni (management/consulting per fondi,tecnologia, sviluppo, personale/educazione, canali per la vendita/esportazione) Gyeonggi Bio Center o o o Dimensioni (1,000m2): territorio 33.1, area di edifici 3.7, area adibita a parchi 18.2 (2-piani nei seminterrati, 15-story building) Settori rappresentati: bio-medicina, nuovi farmaci, trattamento delle cellule, nuovi bio materiali - occupata da 20 istituti di ricerca appartenenti alle maggiori industrie farmaceutiche nazionali e a bioventures Strutture per la residenza di ogni compagnia (14,945.70m2) e strutture di supporto comune per le aziende residenti Incheon Free Economic Zone (IFEZ) Songdo Techno Park o o o o o No. di compagnie residenti: 35 area (1,000m2): 137.2 settori rappresentati: elettronica/informazione, meccatronica, istituti di ricerca aziendale, dispositivi di precisione, nuovi materiali, bio-industrie, etc. Supporto: compagnie start-up, produzione pilota, industria per parti di auto, costituzione di cluster, bioindustria, trasferimentio tecnologico, produzione pilota per la manifattura, nano tecnologia Strutture rilevanti per il support: Songdo Techno Park, Korea Biotechnology Commercialization Center, Korea Institute of Industrial Technology, Incheon Research Center, Life Sciences Dept. of Gachon Universita’ di Medicina e Scienze, Korea Environment & Merchandise Testing Institute GLP Center, Defense Agency for Technology and Quality, centri nazionali di aziende per la difesa, il centro di ricerca dell’universita’ di Incheon University e l’universita’ Inha. Korea Biotechnology Commercialization Center (KBCC) 32 o o o dimensione (1,000m2): territorio 16.2, edifici 8.8 settori di commercio principale: fornitura di contratti per il servizio di manifattura di prodotti bio-farmaceutici (API manifattura, manifattura di test per clinical trial e per terapie, manifattura di campioni per test pre-clinici), servizio di test sui contratti, assistenza su processi per contratti per la ricerca e sviluppo Caratteristiche: le strutture della KBCC sono state progettate dalla CDI Engineering Group, USA, come strutture world-class nel 2007 dopo essere state validate da PAREXEL, USA (il sistema di qualita’ della KBCC's rispetta le regole e linee guida de cGMP, EU-GMP e KGMP). Provincia di Chungcheong Osong Bio-Health Science Technopolis o o o o o Fondata nel 2008 Ubicazione Osong, Nord della provincia di Chungcheong No. di compagnie residenti: 52 (Farmaceutiche 22, Bio 10, Dispositivi Medici 13, Cosmetici 3, Alimenti 2, etc.), inoltre societa’ straniere che stanno sottomettendo richieste Area totale (1,000m2): 4,633 (Zona per gli investimenti stranieri 301.7) Caaratteristiche - 5 organizzazioni governative (Korea Food and Drug Administration, National Institute of Toxicological Research, Korea Centers for Disease Control and Prevention, Korea Health Industry Development Institute, and Korea Human Resources Development Institute for Health and Welfare) stanno pianificando di stabilirsi ad Osong, dal 2010 la Bio-Health Science Technopolis ha lo scopo di divenire il fulcro nei settori di R&S inerenti alla salute e ai test clinici, alla certificazione e permessi e per la formazione della forza lavoro. - designata come FIZ (zona di investimenti stranieri) Chungbuk (Nord della provincia di Chungcheong) Health Industry Center o Settori rappresentati: alimenti funzionali o prodotti medicinali per il cibo, prodotti farmaceutici, cosmetici funzionali, organi (organi artificiali/bio organi), dispositivi medici, strutture ed equipaggiamenti per ospedali e centri benessere, altri sistemi, medicine e materiale medico correlato alla salute Chungnam (provincia Sud Chungcheong) Animal Science Center o o Settori rappresentati: addittivi high-tech per cibo, vaccini per animali, tecnologia per il trattamento degli escrementi animali, tecnologia high-tech per il trattamento del latte e della carne, supporto per lo start-up di aziende. Supporto: 112 tipologie di strumentazione e materiale disponibile per la condivisione con altri college, istituti di ricerca e centri Provincia di Gangwon Wonju Medical Industry Techno Valley o o o o No. di ditte residenti: 63 (Dongwha complesso per dispositivi medici 22, complesso industriale per dispositivi medici 27, dispositivi medici high-tech techno tower 14) Area (1,000m2): 391 Settori rappresentati: dispositivi medici Caratteristiche - Assicurare personale altamente specializzato proveniente da 5 istituti - Assistenza nei test clinici tramite 3 ospedali. - Designazione del distretto di crescita e promozione di societa’ di affari tramite l’amministrazione di piccoli e 33 medi affari - Designazione di un modello di complessi per i cluster innovativi - Designazione di un sistema di servizio one-stop per le industrie riunite Chuncheong Bioindustry Foundation o o o o No. ditte residenti: 39 ( centro per il supporto di societa’ start-up 28, bio venture plaza 11) Dimensioni (1,000m2): area totale 36,5 (strutture per la residenza: centro per il supporto di societa’ di startup 10,0, bio venture plaza 8,8) Settori rappresentati: medicina nano orientale, sviluppo e produzione di biochip e tecnologia per dispositivi di piccole dimensioni. Caratteristiche - Bio Venture Plaza: area di residenza per societa’ 330-825m2, luoghi per bioindustrie dedicati alla produzione, spazio di support e strumentazione per produzione di massa - Venture Business Support Center: designazione di una zona per la promozione delle attivita’ delle bio venture , equipaggiamento per test sperimentali ed analitici (LC/MSD, GC/MS, MALDI-TOF, Prep-HPLC, IC, etc.) Provincia di Gyeongsang Gyeongbuk (Nord della provincia di Gyeongsang ) Istituto per le Bioindustrie o o Settori rappresentati: bio agricoltura, cibi funzionali, medicina bio orientale Supporto - Progetto di supporto aziendale · Supporto per materiale e strumentazione e per lo sviluppo di nuove bio-industrie · Affitto di strumentazione da part di centri, e centri di ricerca in loco · Tecnologie chiave per l’educazione e formazione di start-up · Supporto e consulenza per marketing e gestione - Progetto per la costruzione di infrastrutture · Quartiere centrale (6.600m2), centro di ricerca (874.5m2), secondo complesso per la produzione (924m2) · Strumentazione per la produzione pilota di dispositivi di analisi (270 unita’/157 tipologie) Pohang Techno Park o o o o No. compagnie residenti: 56 (BioTecnologie 5, Meccatronica 23, Parti & Materiali High-tech 17, IT 9, altri 2) Dimensioni (1,000m2): terreno 187.3, edifici63.8 Settori rappresentati: produzione sofisticata incentrata su nanotecnologie, biotecnologie e tecnologie di convergenza Supporto: strutture comuni per il supporto di societa’ associate, utiizzo ed installazione di strumentazione, supporto monetario, addestramento e sussidio per nuovi impiegati, PR marketing, management consulting, trasferimento tecnologico, soluzioni ASP. Jinju BIO21 Center o o o o No. di compagnie residenti: 26 Area (1.000m2): terreno 36.1, edifici 8.6 Settori rappresentati: biomateriali funzionali e medici, affari correlati al bio e addestramento di personale Supporto - Bio Venture Plaza: per sviluppare al meglio il business delle bioventure in fase di crescita - organizzazione per il sopporto a test non clinici: prove non cliniche per la salute,gli alimenti funzionali/ 34 medicina - Complesso Bio industria : per aziente biotenologiche gia’ affermate Gimhae BioMedical Industry Supporting Center o o o o No. di compagnie residenti: 23 Area (1,000m2): terreno 16.5, edifici 3.3 Settori rappresentati: standardizzazione di medicine, cibi medici, integratori alimentari, industria genetica, genoma umano, medicine, materiali farmaceutici grezzi, strumentazione medica, dispositivi per la diagnosi ed il trattamento Supporto - priorita’ rivolta a dispositivi per analisi ad alto costo e strumentazione per la produzione pilota. - Benefici, esenzione tasse per l’utilizzo: 30% esenzione derivante dalle tariffe di utilizzo per la strumentazione - Utilizzazione di strumentazione comune di college regionali e istituti di ricerca, in caso la strumentazione richiesta non sia disponibile. Provincia di Jeolla Jeonbuk (Nord della provincia di Jeolla) Bioindustry Development Institute o Settori rappresentati: sviluppo e realizzazione di cibi fermentati e funzionalizzati, strutture per il bio parco Jeonnam (Sud della provincia di Jeolla ) Biotechnology Foundation o o Settori rappresentati: sviluppo di cibi funzionali e correlate alla salute, campi per i bio-alimenti e bio agricoltura Supporto: sconto del 20% per l’utilizzo di attrezzature, sconto del 10% per studi sul packaging e sul design di containers, laboratori comuni, supporto di progetti comuni di ricerca, strutture ausiliarie. Hwasung Bio Medicine Complex o o o o Fondato : costruzione iniziata nel 2006 e completata nel 2009 2 Area (1.000m ): 762,3 Settori rappresentati: vaccini per influenza e vaccini classici (Croce Verde) Caratteristiche: Centro di Ricerca della Croce Verde, Jeonnam Biotechnology Research Center, Oriental Herb Center 3. Nuovi scenari e prospettive nel settore dell’energia pulita L’industria dell’ambiente svolge senza dubbio un ruolo cruciale per affrontare il crescente consumo energetico, il consumo di risorse e il conseguente aumento dell’inquinamento avente come risultato il surriscaldamento planetario. Su tali presupposti, il settore industriale dell’ambiente sta iniziando ad espandersi in settori dove non solo si tenta di diminuire le emissioni di sostanze inquinanti ma anche in campi dove si possano ripristinare le condizioni ambientali utilizzando nuove tecnologie per un efficiente utilizzo delle risorse a disposizione. Nel XXI secolo l’industria ambientale sta convergendo e si sta integrando con altre realta’ industriali che possano favorire la produzione eco-friendly e lo sviluppo di nuove energie rinnovabili. In questo panorama le tecnologie come IT(Information Technology) e le BT(Biotecnologie) rappresentano due capisaldi per lo sviluppo di nuove applicazioni, di eco villaggi e di parchi industriali. Il mercato globale ha mostrato una continua crescita sin dal 2000 il suo volume di affare e’ destinato a crescere sino a raggiungere nel 2015 997,65 miliardi di USD. In Corea il mercato e’ in crescita sin dal 2003 con una crescita annuale del 3-4% del PIL. Il Governo Coreano ha promosso una campagna basata sul basso consumo di carbone, sull’incremento della 35 R&S nel settore delle energie pulite per facilitarne l’industrializzazione ed anche dell’industria del settore automobili che si basi sul basso inquinamento e sulla produzione sostenibile. Oggi la Corea ha raggiunto soltanto il 40-60% di sviluppo di tecnologia verde rispetto ai paesi maggiormente industrializzati, con uno share del mercato globale del 3%. Lo scopo della Corea nelle Energie Nuove e Rinnovabili (NRE) puo’ essere suddiviso in due macro aree: raggiungere l’11% di crescita nella disponibilita’ di NRE e industrializzare le NRE come motore per la crescita dell’energia verde. Le strategie da adottare vengono divise dalla KEMCO (Corporazione Coreana per il management dell’energia), in quattro principali voci: Strategia 1: Facilitare l’industrializzazione • Costruire nuove piattaforme • Rinforzare il sistema di certificazione NRE • Aiutare le industrie nell’esportazione Strategia 2: Incrementare la divulgazione • Realizzare 1milione di case ecosostenibili • Rinforzare la progettazione per la costruzione di edifici e nuove citta’ basate sulle NRE • Valorizzazione delle autorita’ locali nel settore dell’ecosostenibilita’ • Sviluppare tecnologia integrata Strategia 3: Espandere le infrastrutture • Stabilire dei codici industriali • Creare un fondo per le NRE • Ridurre le barriere regolatorie • Introdurre un complesso sistema statistico Strategia 4: Basare sul mercato la produzione RPS/RFS • Prezziario basato sull’energia verde • RECs • Sostentamento delle leggi integrato Stato di produzione dell’energia derivante da diverse fonti A causa della rapida crescita economica condotta dalle industrie pesanti e da quelle chimiche, il consumo di Energia in Corea e’ aumentato rapidamente sin dalla meta’ degli anni ’70, passando da 43,9 milioni di tonnellate di greggio equivalente (TOE) a 236,4milioni di TOE nel 2007. Poiche’ le risorse energetiche interne sono scarse, nel 2007 la Corea ha speso 94.9 miliardi di USD nell’importazione di energia. 2001 2003 2004 2005 2006 2007 Portione % 36 Carbone 45.711 51.116 53.128 54.788 56.687 59.653 25,2 Petrolio 100.385 102.379 100.638 101.526 101.831 105.495 44,6 gas naturali liquidi 20.757 24.194 28.351 30.355 32.004 34.663 14,7 Nucleare 28.033 32.415 32.679 36.695 37.187 30.731 13,0 Idrico 1.038 1.722 1.465 1.297 1.305 1.084 0,5 Altri 2.456 3.241 3.977 3.961 4.358 4.828 2,0 198.409 215.067 220.238 228.622 233.372 236.454 100 Totale Consumi Crescita del consumo di energia (%) Dipendenza da altri Paesi (%) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6,4 2,9 5,2 3,1 2,4 3,8 2,1 1,3 97,2 97,3 97,1 96,9 96,7 96,6 96,5 96,6 Sino al luglio 2009 i consumi di energia hanno raggiunto quota 19.774 migliaia di TOE aumentando del 3,.3% rispetto allo stesso periodo del 2008; il consumo di petrolio ha raggiunto 8.271 migliaia di TOE con un incremento del 4,2% e rappresenta il 41% del consumo totale di energia, il carbone 6.185 migliaia di TOE aumentando del 5,5% rispetto all’anno precedente, mentre l’utilizzo di gas naturali, che ha raggiunto quota 1.804 migliaia di TOE e rappresenta il 9,1% della quota di mercato, ha registrato un decremento pari al 4,9% rispetto al luglio 2008. Importazioni Il totale delle importazioni durante il luglio 2009 e’ stato 20.952 migliaia di TOE con relativo decremento pari al 4,1% rispetto al precedente anno; l’importazione di energia e’ ammontata a circa 7.309 milioni di USD ed e’ stata suddivisa in tre settori: greggio: 5.954 milioni di USD (81,5% delle importazioni totali di energia), carbone 903 milioni USD e gas naturali liquidi 435 milioni USD. Riassunto sull’andamento energetico sino a luglio 2009 Unita’: migliaia TOE 2009 3.641 100 219 485 2.811 Luglio 2008 3.327 100 136 436 2.654 % 9,5 -0,9 61,1 11,2 5,9 Consumo Totale Petrolio Carbone Gas Naturale 19.774 8.271 6.185 1.804 19.143 7.936 5.862 2.119 3,3 4,2 5,5 -14,9 138.473 59.928 37.595 18.187 141.398 59.057 37.656 22.035 -2,1 1,5 -0,2 -17,5 Importazioni Total1 Petrolio Carbone Gas Naturale 20.952 13.196 6.252 1.504 21.838 13.739 5.805 2.294 -4,1 -4,0 7,7 -34,4 147.639 93.549 34.522 19.568 149.973 91.790 36.117 22.066 -1,6 1,9 -4,4 -11,3 Produzione Totale Carbone Idroelettrico Energia Rennovabile Nucleare Cumulativo gen. sino a lug. 2009 2008 % 23.767 23.512 1,1 696 789 -11,8 710 617 15,0 3.345 3.008 11,2 18.708 19.025 -1,7 Nota) 1. Il Consumo Totale include l’idroelettrico, il nucleare e le energie rinnovabili 2. I dati dal 2007 sono basati su nuovi valori di conversione. Consumo di Energia per Luglio 2009 37 Unita’: migliaia.TOE Industria 2.168 4.863 403 Carbone Petrolio Gas Naturali Idroelettrico Nucleare Energie Rennovabili Trasporti 2.899 - Settore Res./Com. Publico 13 321 73 0 54 Servizi 4.004 114 1.804 219 2.811 - Totale 6.185 8.271 1.804 219 2.811 485 Sub-totale 7.434 2.899 334 128 8.952 19.774 Electricita’ gas per la citta Riscaldamenti 1.439 439 0 15 - 1.157 407 29 178 13 2 - 2.789 947 31 Nel dicembre 2008 e’ stato stabilito il terzo piano di sviluppo ed incremento per le NRE per stabilire a medio e lungo termine lo sviluppo delle NRE, fornire un piano di azione ed ottenere delle nuove strategie. Il terzo piano si focalizza nello strutturare le industrie del settore NRE come nuovo motore dell’economia coreana, classificando le risorse per le energie rinnovabili e suddividendole in gruppi (eolico, bioenergia, geotermico e riciclo di rifiuti), focalizzando i settori di R&S in (fotovoltaico PV, idroveno e celle a combustibile). Gli obiettivi che si prefigge la Corea riguardano il raggiungimento entro il 2015 della produzione di energia pulita pari al 3,6%, e del 11% entro il 2030. Prospetto di approvvigionamento NRE 2008 2010 2015 2020 2030 247 253 270 287 300 NRE ( Migliaia di TOE) 6.360 7.566 11.731 17.520 33.027 Quota NRE 2,58% 2,98% 4,33% 6,08% 11,0% Energia Primaria (M TOE) Stato dello schieramento di risorse NRE Si prospetta che l’energia derivante dal mare, dal geotermico, dal solare e dall’eolico aumenti, mentre quella derivante dal riutilizzo di rifiuti e dall’idrico possa subire un calo nella produzione; una quota della bioenergia crescera’, sino ad arrivare al 31,4% ed ottenere il secondo posto subito dopo l’energia derivante da rifiuti. Stato dell’approvigionamento delle NRE (Unit: migliaia TOE, %) 2008 2010 2015 2020 2030 Incremento Annuale (%) Solare termale 33 (0,5) 40 (0,5) 63 (0,5) 342(2,0) 1.882(5,7) 20,2 Fotovoltaico 59 (0,9) 138 (1,8) 313 (2,7) 552 (3,2) 1.364 (4,1) 15,3 Eolico 106 (1,7) 220 (2,9) 1.084 (9,2) 2.035 4.155 (12,6) 18,1 10.357 (31,4) 14,6 (11,6) Bioenergia 518 (8,1) 987 (13,0) 2.210 4.211 (18,8) (24,0) 38 Idroelettrico 946 (14,9) 972 (12,8) 1.071 (9,1) 1.165 (6,6) 1.447 (4,4) 1,9 Geotermale 9 (0,1) 43 (0,6) 280 (2,4) 544 (3,1) 1.261 (3,8) 25,5 Marino 0 (0,0) 70 (0,9) 393 (3,3) 907 (5,2) 1.540 (4,7) 49,6 Da Rifiuti 4.688 5.097 6.316 7.764 11.021 (33,4) 4,0 (73,7) (67,4) (53,8) (44,3) 6.360 7,566 11.731 17.520 33.027 7,8 247 253 270 287 300 0,9 2,58% 2,98% 4,33% 6,08% 11,0% Totale Energia Principale (M TOE) Quota Politiche Governative per le NRE Nel mese di gennaio del 2009 il Governo Coreano ha reso noto l’intento di investire 45,34 miliardi di USD in progetti eco-friendly per i prossimo quattro anni. Questi comprendono lo sviluppo di risorse energetiche rinnovabili, il supporto alla ricerca per autovetture a celle a combustibile, la bonifica dei quattro principali fiumi coreani, la realizzazione di una rete di trasporti ecosostenibili ed infine di equipaggiare case, scuole ed uffici con sistemi per la riduzione dei consumi energetici. Il piano prevede svariate aree applicative che vanno dagli investimenti, alla ricerca e sviluppo di programmi per la scoperta di nuove tecnologie, passando per la realizzazione di nuove infrastrutture. Il Governo sta contemplando un sistema di sussidi per accelerare l’approvvigionamento energetico proveniente da NRE con l’obiettivo di creare un mercato iniziale di nuove tecnologie e sistemi sviluppati a livello nazionale e di stabilire e attivare la commercializzazione di tecnologie ed equipaggiamenti. Questi sussidi sono classificati in due categorie: sussidi per la dimostrazione di approvvigionamenti e sussidi generali per l’approvvigionamento. La prima tipologia di sussidi serve per attivare il mercato sulle NRE in base alle tecnologie gia’ esistenti che vengono commercializzate, per facilitare la scelta dei consumatori e per favorire le pubbliche relazioni nel settore. La seconda categoria di sussidi serve per sovvenzionare sino al 60% i costi di installazione delle tecnologie NRE. Il governo ha focalizzato il suo supporto sul solare fotovoltaico, sull’eolico e le celle a combustibile che si pensa siano il futuro motore trainante pensando di incrementare il livello di forniture oltre il 5% nel 2011; inoltre il Governo supporta in modo continuo le aree di mercato come il solare termale ed il geotermico. Stato dei sistemi installati nel 2008 (Unita’ : milioni USD) Anno Sussidio ‘93~‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 Total 5.27 0.63 0.67 1.09 1.88 4.26 19.83 25.20 34.38 34.78 127.99 Sussidi del Governo nel 2008 (Unita’ : migliaia TOE, %) Risorse Rinnovabili Sistemi Fotovoltaici Capacita’ Totale Quantita’ di sistemi 16.708kW 295 39 Sistemi termico solare per riscaldamento 80.656m2 291 Sistemi Geotermali 101MW 178 Sistemi Eolici 54MW 31 - 31 9,106kW 24 Bio Sistemi, rifiuti Piccoli Idroelettrici A cio’ si aggiunge anche la politica di incrementare il numero sino ad un milione di case ecosostenibili alimentate da fonti rinnovabili. Lo stato del programma delle 100.000 case con tetto a pannelli solari Classificazione 2004 2005 2006 2007 2008 Totale The No. case a Pannelli solari 310 907 5.964 7.317 9.142 23.640 Capacita’ (kW) 771 2.356 7.337 9.245 10.495 30.204 Sussidi (mlioni USD) 5.71 14.30 44.37 44.44 44.39 153.21 Il piano base e’ rappresentato dallo sviluppo di un sistema che porti a 3 kW le case per residenti, di produrre celle solari ad alta efficienza e a basso costo per poter mantenenre le aziende per un lungo periodo. Il programma di “un milione di case verdi” si basa su differenti tipologie di risorse rinnovabili che vanno dal fotovoltaico, al solare termale, al geotermico ai piccoli sistemi eolici e alla bio-energia. ‘04~‘07 ‘08~‘12 ‘13~‘20 Target (No. di Case) 17.400 94.150 913.000 Accumulo (No. di Case) 17.400 111.550 1.024.550 2,07 12,06 124,73 Investmenti (100 milioni USD) Le tariffe per la produzione di Energia Rinnovabile Il Governo compensa le differenze tra i costi dell’elettricita’ prodotta tramite NRE e combustibili fossili per promuovere la produzione ed uso di quelle rinnovabili. Tale compensazione viene attuata tramite tariffe (FIT feed in tarif) dapprima definite nel 2002 e che sono state modificate nel corso degli anni. Le tariffe dipendono anche dalle tipologie di risorse rinnovabili impiegate e dal trend di mercato nel settore delle NRE. Fonte Energetica Capacita’ Classificazione per Oltre 10kW Osservazioni (USD/kWh) applicazione Eolico Prezzo standard - Prezzo Fluttuazione fisso del prezzo 0,10 - Tasso di decremento : 2% 40 Idroelettrico Sotto 5MW Tipico Oltre 0,08 SMP+15 0,09 SMP+20 0,06 SMP+5 0,07 SMP+10 - SMP+ 5 1MW Meno di 1MW Non- Oltre tipico 1MW Meno di 1MW Energia da Rifiuti Meno di (include RDF) - 20MW Bio LFG Meno 50MW Biogas Meno 50MW Biomassa Uso di combustibile oltre 20MW 0,06 SMP+ 5 meno di 20MW 0,07 SMP+10 oltre 150kW 0,07 SMP+10 Meno di 150kW 0,08 SMP+15 Bio legno 0,06 SMP+ 5 0,06 - 0,07 - 0,07 - 0,08 - Utilizzo di Biogas 0,21 - Utilizzo di altre 0,26 - Meno fossile : Sotto 30% 50MW Energia derivante Potenza dall’oceano da maree Over 50MW marea Con oltre argine 8.5m No Argine Marea Con meno di argine 8.5m No Argine Celle a combustibile Over 200kW Tasso di decremento : 3% miscele SMP: System Marginal Price (2008 media: 0,11 USD/kWh). Rifiuti derivanti dal petrolio (RDF) Gas proveniente da discariche (Landfill gas LFG) Prezzi standard per le fonti fotovoltaiche (Unita’ : KRW/kWh) 41 Periodo di Inizio Anni Garantiti Ott 1, 2008- 15 Dic 31, 2009 20 Gen 1, 2010- 20 Meno di 30kW tra 30kW- tra 200kW- tra 1MW- Oltre 200kW 1MW 3MW 3MW 0,59 0,56 0,54 0,51 0,43 0,53 0,51 0,49 0,46 0,39 Notificato Ogni Anno Nel 2005 il Programma RESCOs (Aziende di Servizio per le energie rinnovabili ) e’ stato attivato con l’intento di fornire alle aziende che si inserivano nel settore NRE consulenza ed esperienza contribuendo cosi’ allo sviluppo del paese. Dalla presentazione del suddetto piano ed in accordo con il piano di promozione per lo sviluppo delle NRE (Promotion Act for NRE Development, Utilization and Deployment), nel 2008 2.854 aziende si sono registrate a RESCOs facendo aumentare il numero delle aziende del settore NRE a 4.460. Direzioni del piano fondamentale, aziende all’interno di RESCOs: 2005 2006 2007 2008 2009 59 636 1.012 1.147 2.854 Numero di Aziende registrate a RESCO divise per tipologia di risorsa energetica Solare Bio Eolico Idroelettrico Celle a Combustibile Altri 2.564 146 472 89 88 35 IGCC Marino RIfiuti Geotermale Idrogeno Totale 64 66 121 742 73 4.460 La Corea e’ il sesto produttore di gas “greenhouse” ed e’ uno dei paesi che ha la piu’ rapida crescita all’interno dell’organizzazione di cooperazione economica e di sviluppo. Nel settembre 2008 il MKE ha annunciato nuove misure, simili a quelle europee, dirette a ridurre l’emissione di gas inquinanti nelle “greenhouse” ed aumentare le risorse di energia rinnovabili. In particolare il governo Coreano vuole aumentare il consumo di carburanti rinnovabili dall’attuale 2% sino al 4% nel 2012 ed del 12% nel 2030; in questo scenario l’utilizzo di bio-diesel avra’ un ruolo importante e rappresentera’ uno dei motori dell’economia coreana nei prossimi 5-10 anni. Il piano di produzione di bio-diesel dell’MKE tende a ridurre l’importazione di bio-diesel da altri paesi, cosi’ facendo la produzione interna crescera’ dello 0.5% annualmente per raggiungere il 3% nel 2012. Inoltre il MIFAFF (Ministero per gli Alimenti, Agrigoltura Foreste e Pesca ) promuove la produzione di bio-diesel. Produzione a breve e lungo termine di biodiesel da parte del governo coreano Anno 2007 2008 2009 2010/a 2011 2012 Dopo 2012 Variazione di produzione di bio-diesel 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 5% Produzione attesa Tonnellate Chilolitri Metriche 90.000 79.200 180.000 158.400 270.000 23.760 360.000 316.800 450.000 396.000 540.000 475.200 N/A N/A La revisione del governo sulla base della produzione nazionale;Fonte: MKE 42 Il MIFAFF ha annunciato un progetto per la produzione di biodiesel in diverse provincie per un ammontare di 1.500 ettari; inoltre nell’agosto 2008 ha rivisto il precedente programma portando la produzione sul territorio da 1.500 ettari a 45.000 nel 2012, con tale manovra il MIFAFF prevede che la produzione di biodiesel raggiungera’ quota 90.000-100.000 tonnellate metriche. In questo scenario, l’isola di Jeju rappresenta la parte della nazione maggiormente attiva nella produzione di biodiesel dove le industrie del settore hanno venduto 2.750 tonnellate di bio-carburante prodotto. 4. Ministeri e Ruoli ad essi associati MEST: Ministry of Education, Science and Technology (www.mest.go.kr) • Pianificazione di base delle strategie, supporto per arbitraggio nella determinazione delle politiche ministeriali; • Sviluppo di risorse umane professionali per promuovere la R&S nel settore delle biotechnologie • Supporto per bio-scienze e tecnologie innovative MIFAFF: Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries (www.mifaff.go.kr) • Supporto per la ricerca applicata tesa al miglioramento di animali, piante e microrganismi e all’allevamento di specie con relativo sviluppo di nuove sostanze nutritive • Supporto alla ricerca di base per il raggiungimento, analisi, utilizzo e tutela di geni necessari per la pesca, etc MKE: Ministry of Knowledge Economy (www.mke.go.kr) • Sviluppo e miglioramento dei processi biotecnologici • Sviluppo di nuove o reciclabili fonti di energia e miglioramento nell’utilizzo di quelle provenienti dall’uso di risorse minerarie ME: Ministry of the Environment (www.me.go.kr) • Mantenimento e tutela della biodiversita’ e dell’uso sostenibile dei componenti ad esso associate • Supporto allo sviluppo tecnologico, alla ricerca di base ed applicata nel trattamento dei rifiuti e prevenzione dell’inquinamento ambientale MW: Ministry of Health and Welfare (www.mw.go.kr) • Promozione della R&S sulla biotecnologia in campi della salute, delle medicine e della qualita’ del cibo come anche sviluppo di personale qualificato • Promozione di attivita’ industriali e di ricerca connesse ai test clinici MLTM: Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs (www.mltm.go.kr) • Supporto alla ricerca applicata concernente la produzione di sostanze utili da utilizzare nel settore della pesca, dell’allevamento, al miglioramento delle specie marine e allo sviluppo di nuove sostanze • Sviluppo di tecnologia per la prevenzione dell’inquinamento marino, promozione e sviluppo di istituti di ricerca. Centri di ricerca Korea Research Institute of Bioscience & Biotechnology Indirizzo: 111 Science-ro, Eoeun-dong ,Yuseong-gu, Daejeon, Korea Tel: ++82 42 860 4114 Fax: ++82 42 861 1759 43 www.kribb.re.kr Korea National Research Resource Center Indirizzo: Seoul Women's Univ.,126 Gongneung 2-dong ,Nowon-gu, Seoul, Korea Tel: ++82 2 970 7884 Fax: ++82 2 970 7886 Email: [email protected] www.knrrc.or.kr Korea Health Industry Development Institute Indirizzo: 57-1 Noryangjin-dong ,Dongjak-gu, Seoul, Korea Tel: ++82 2 2194 7300 Fax: ++82 2 823 9542 http://www.khidi.or.kr/ Medical Research Information Center Indirizzo: Chungbuk National Univ. Hospital, 12 Chungbuk, Korea Tel: ++82 43 261 3460 Fax: ++82 43 261 3459 http://medic.medric.or.kr/ Gaesin-dong ,Heungdeok-gu ,Cheongju-si, Chonbuk National University-Technology Transfer Center Indirizzo: 664-14 Jeonbuk National Univ., Deokjin-dong 1ga ,Deokjin-gu ,Jeonju-si, Jeonbuk, Korea Tel: ++82 63 270 4642 FaxL ++82 63 270 4611 http://tlo.chonbuk.ac.kr GIST Technology Institute Indirizzo: Gwangju Institute of Science, Oryong-dong ,Buk-gu, Gwangju, Korea Tel: ++82 62 970 3098 Fax: ++82 62 970 3099 http://gti.gist.ac.kr Ministry of Education, Science and Technology Indirizzo: Central Government Complex, 55 Sejongno ,Jongno-gu, Seoul, Korea Tel:++82 2 6222 6060 Fax : ++82 2 2100 6133 http://www.mest.go.kr Gangneung Science Industry Foundation Indirizzo: Gangneung Science Regional Industrial District, Daejeon-dong ,Gangneung-si, Gangwondo, Korea Tel: ++82 33 655 6011 Fax: ++82 33 655 6017 http://www.gsif.or.kr/ New University for Regional Innovation Tel: ++82 43 261 3572 Email: [email protected] http://bionuri.chungbuk.ac.kr/ Infrastrutture R&D Korea Basic Science Istitute Indirizzo: 52 Eoeun-dong ,Yuseong-gu, Daejeon, Korea Tel: ++82 42 865 3500 Fax: ++82 42 865 3404 http://www.kbsi.re.kr/ Bio Evaluation Center Indirizzo: 685-1 Yangcheong-ri ,Ochang-eup ,Cheongwon-gun, Chungbuk, Korea Tel: ++82 43 240 6580 Fax: ++82 43 240 6519 http://bec.kribb.re.kr/ National Primate Research Center 44 Indirizzo: 685-1 Yangcheong-ri ,Ochang-eup ,Cheongwon-gun, Chungbuk, Korea Tel: ++82 43 240 6302 Fax: ++82 43 240 6309 http://www.primate.re.kr/ Korea Bioinformation Center Indirizzo: 52 Eoeun-dong ,Yuseong-gu, Daejeon, Korea Tel: ++82 42 879 8511 Fax: ++82 42 879 8519 Email: [email protected] http://www.kobic.re.kr/ Korea Biosafety Clearing House Indirizzo: 52 Eoeun-dong ,Yuseong-gu, Daejeon, Korea Tel: ++82 42 879 8399 Fax: ++82 42 879 8309 http://www.biosafety.or.kr/ Biotech Policy Research Center Indirizzo: : 52 Eoeun-dong ,Yuseong-gu, Daejeon, Korea Tel: ++82 42 879 8376 Email: [email protected] http://www.bioin.or.kr/ Clinical Trial Clinical Trial Center(CTC) of Ajou University Indirizzo: CTC, Ajou University Medical Center, San 5, Woncheon-dong ,Yeongtong-gu ,Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea TEL : +82-31 219 4466 FAX : +82 31 219 4468 Email: [email protected] http://rctc.ajoumc.or.kr/ KNUH Clinical Trial Center Indirizzo: 50 Samdeok-dong 2-ga ,Jung-gu, Daegu, Korea TEL : +82- 53 420 6641 FAX : +82 53 422 6641 http://ctc.knu.ac.kr Clinical Trial Center of Seoul National University Indirizzo: 101 University Road, Yeongeon-dong ,Jongno-gu, Seoul, Korea TEL : +82- 2 2072 1675 FAX : +82 Email: [email protected] http://cri.snuh.org/ctc Clinical Trial Center of Chungnam National University Indirizzo: 33 Munhwa-dong ,Jung-gu, Daejeon, Korea TEL : +82 42 280 8429 FAX : +82 42 280 8423 www.cnuh.co.kr Clinical Trial Center of Inje University Busan Paik Hospital Indirizzo: 633-165 Gaegeum-dong ,Busanjin-gu, Busan, Korea TEL : +82-51 890 6436 FAX : +82 51 591 6438 www.paikctc.ac.kr CMC Clinical Research Coordination Center Indirizzo: Main Floor of Catholic Research Institute of Medical Science 505 Banpo-dong, Seocho-ku, 137-701 Seoul, Korea TEL : +82-2 590 2423 FAX : +82 2 590 2694 Email: [email protected] http://cmccrcc.catholic.ac.kr Clinical Trial Center of Asan Medical Center Indirizzo: Asan Medical Center 388-1, Pungnap 2-dong ,Songpa-gu, 138~736 Seoul, Korea 45 TEL : +82- 1688 7575 FAX : +82 Email: [email protected] http://crc.amc.seoul.kr/ Inha Univ. Hospital Clinical Trial Center Indirizzo: Jeongseok Bldg 7-241, Sinheungdong3-ga, Jung-gu, Incheon City, 400-712, Korea TEL : +82-32 890 3680 FAX : +82 32 890 3699 Email: [email protected] http://www.inhactc.com/ Clinical Trial Center of Samsung Medical Center Indirizzo: 50 Ilwon-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea TEL : +82-2 3410 3695 FAX : +82- 2 3410 3699 http://ctc.samsunghospital.com Clinical Trial Center of Chonnaml National Univ. Hospital Indirizzo: 8 Hak-dong ,Dong-gu, Gwangju, 501-757 Korea TEL : +82- 62 220 5231 FAX : +82-62 225 9400 www.cnuhctc.com Yonsei University Heath System Clinical Trials Center Indirizzo: Yonsei Medical Center, 134 Sinchon-dong ,Seodaemun-gu, Seoul, 120-752 Korea Tel: ++82 2 2228 0500 Fax: ++82 2 392 0688 http://ctc.severance.or.kr Clinical Trial Center of Chonbuk National Univ. Hospital Indirizzo: 634-18 Geumam-dong ,Deokjin-gu ,Jeonju-si, Jeonbuk, 561-712 Korea Tel: ++82 63 250 2345 Email: [email protected] https://www.jbctc.co.kr Pre -clinical service Korea Institute of Toxicology Indirizzo: P.O.box 123, Sinseongno 19, Yuseong-gu, Daejeon 305-600 Korea Tel: ++82 42 610 8080 Fax: ++82 42 610 8085 www.kitox.re.kr Korea Research Institute of Chemical Tehnology Indirizzo: P.O.box 107, Sinseongno 19, Yuseong-gu, Daejeon 305-600 Korea Tel: ++82 42 860 7114 Fax: ++82 42 961 7022 www.krict.re.kr Produzione prototipi e industralizzazione Korea Biotechnology Commercialization Center Indirizzo: 7-48 Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon Metropolitan City, 406-840 Korea Tel: ++82 32 850 3014 Fax: ++82 31 850 3019 http://kbcc.kitech.re.kr The Province of Gyeonggi Bio Center Indirizzo: 864-1 Iui-dong ,Yeongtong-gu ,Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea Tel: ++82 31 888 6000 Fax: ++82 31 888 6019 http://www.ggbc.or.kr/ Division of Bio-infra Structure of KRIBB Indirizzo: 52 Eoeun-dong ,Yuseong-gu, Daejeon, Korea Tel: ++82 42 865 3500 Fax: ++82 42 865 3404 http://www.kbsi.re.kr/ Bioventure town 46 Jeonbuk Institute for Bioindustry Indirizzo: 452-32 Jang-dong ,Deokjin-gu ,Jeonju-si, Jeonbuk, Korea Tel: ++82 63 210 6500 Fax: ++82 63 210 6519 http://www.jbdi.or.kr/ Busan Techno Park Indirizzo: 1276 Jisa-dong ,Gangseo-gu, Busan, Korea Tel: ++82 51 974 3000 Fax: ++82 51 974 9029 http://www.btp.or.kr/ Chuncheon Bioindustry Foundation Indirizzo: Hightech Venture Town, 112 Bioindustry Venture company supporting Center 198-53 Hupyeong1-dong ,Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea Tel: ++82 33 258 6161 Fax: ++82 33 258 6170 www.bic.or.kr Gyeongbuk Techno Park Indirizzo: 300 Sampung-dong ,Gyeongsan-si, Gyeongbuk, Korea Tel: ++82 53 819 3000 FaxL ++82 53 819 3030 http://www.ktp.or.kr/ Bio 21 Center Indirizzo: 1033 Sanggok-ri ,Naeseo-eup ,Masan-si, Gyeongsangnam-do, Korea Tel: ++82 55 749 2198 Fax: ++82 55 762 9821 http://www.bio21.or.kr/ Chungbuk Technopark Indirizzo: 685-1 Yangcheong-ri ,Ochang-eup ,Cheongwon-gun, Chungbuk, Korea Tel: ++82 43 270 2000 Fax: ++82 43 270 2099 http://www.cbhic.or.kr/ Pohang TechnoPark Indirizzo: 601 Jigok-dong ,Nam-gu ,Pohang-si, Gyeongbuk, Korea Tel: ++82 54 223 2114 Fax” ++82 54 223 2220 Email:[email protected] www.pohangtp.org Korea Bio Hurb Center & Bio-Max Institute Interdisciplinary Research of Seoul National University Indirizzo: 3rd Fl. International Vaccine Institute(IVI) Seoul National University Research Park, 151818 Bongcheon-7 dong ,Gwanak-gu, Seoul, Korea Tel: ++82 2 887 2690 Fax: ++82 2 887 2962 Email: www.bio-hub.org [email protected] Daejeon Techno Park Bio Center Indirizzo: 489 Expo-ro Yuseong-gu, Daejeon-si, Korea Tel: ++82 42 382 6107 Fax: ++82 42 382 6110 www.dbvt.or.kr Gangwon Techno Park Indirizzo: 946 Yulmun-ri ,Sinbuk-eup ,Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea Tel: ++82 1588 3563 Email: [email protected] www.gwtp.or.kr Fiere del settore Bio Korea 2010 (1-10 settembre 2010, Coex Seoul) Bio-Asia 2010 (25-26 gennaio 2010) 47 http://bioasia.bio.org/opencms/bioasia/2010/about/index.jsp Associazioni di categoria Korea Biotecnology Industry Association Indirizzo: 9 Fl. Yunik Bldg., 706-13 Yeoksam-dong ,Gangnam-gu, Seoul, Korea Tel: ++82 70 8610 3530 Fax: ++82 2 855 7006 Email: [email protected] http://www.bak.or.kr/ Korean Association of Scienties for agriculture, food, and lice science Indirizzo: Seoul national University, Agricuture and Life Science, 599 Gwanak-ro, Sillim-9 dong Gwanak-gu, Seoul, Korea Tel: ++82 2 880 4846 Fax: ++82 2 880 4847 Email: [email protected] http://www.kaafls.org/ Korea Pharmaceutical Manufacturers Association Indirizzo: 990-2 Bangbae-1dong ,Seocho-gu, Seoul, Korea Tel: ++82 2 581 2101 Fax: ++82 2 581 2106 http://www.kpma.or.kr/ Korea Drug Research Association Indirizzo: Hwasan Bldg., 474-15 Bangbae-dong ,Seocho-gu, Seoul, Korea Tel: ++82 2 525 3106 Fax: ++82 2 525 3109 Email: [email protected] http://www.kdra.or.kr/ Korea Food Industry Association Indirizzo: 1002-6 Bangbae-dong ,Seocho-gu, Seoul, Korea Tel: ++82 2 3470 8100 Fax: ++82 2 3471 3492 http://www.kfia.or.kr/ Korea Health Supplement Association Indirizzo: 4~8F., Seil Bldg. 882-33 Bangbae-dong ,Seocho-gu, Seoul, Korea Tel: ++82 2 3479 2100 Fax: ++82 2 592 9302 http://www.hfood.or.kr/ Elenco industrie e loro indirizzi web BioVenture Biomedicine Binex Co., Ltd. Cho-A Pharm Co., Ltd. Choongang Vaccine Laboratory CreaGene, Inc. Crystalgenomics, Inc. Deasung Microbiologycal Labs. Co., Ltd. Equispharm EstechPharma Co., Ltd Genebiotech Genexel-Seil HANSEOPHARM. Co., Ltd. HepaHope Korea, Inc. HUONS Co., Ltd. hwail co., Ltd. Innocell Jinyang Pharm.Co., Ltd. kolmar, Korea Komipharm International Co., Ltd. Lifecord Medifron http://www.bi-nex.com http://www.choa.co.kr http://www.cavac.co.kr http://www.creagene.com http://www.crystalgenomics.com http://www.dsmbio.com http://www.equispharm.com http://www.estechpharma.com http://www.genebiotech.co.kr http://www.genexel.com http://www.hanseoph.co.kr http://www.hepahope.co.kr http://www.huons.com http://www.hwail.com http://www.innocell.com http://www.jinyangpharm.com http://www.kolmar.co.kr http://www.komipharm.com http://www.lifecord.co.kr http://www.medifron.com 48 Medipost Co., Ltd. MEGABION, Inc. NeoPharm Neurotech Pharmaceuticals Co., Ltd. Oscotec, Inc. Polyplus Regen Biotech, Inc. Sky New Pharm Co., Ltd. ViroMed Co., Ltd. http://www.medi-post.co.kr http://www.megabion.co.kr http://www.neo-pharm.co.kr http://www.neurotech-pharma.com http://www.oscotec.com http://www.polyplus.biz http://www.regenbiotech.com http://www.skynewpharm.co.kr http://www.viromed.co.kr Biochimica Bioland Sansung P&C Co., Ltd. Sesil Co., Ltd. Standard Diagnostics, Inc http://www.biolandkorea.com http://www.sansung.co.kr http://www.sesilipm.co.kr http://www.standardia.com Bioalimenti Cell Biotech Co., Ltd. Dodlesem Easy Bio System, Inc. RexGene Biotech Co., Ltd. http://www.cellbiotech.com http://www.dodlesem.co.kr http://www.easybio.co.kr http://www.rexgenebio.co.kr Agricoltura Cheilbio Co., Ltd. http://www.cheilbio.com Agricoltura biotecnologica Choong Ang Biotech Co., Ltd. CTC BIO, Inc. Daehan New Pharm Corporation Dodram B&F, Inc. Eaglevet Inbionet, Co., Ltd . nongwoobio PWG Genetics Korea, Ltd. http://www.choongangbio.com http://www.ctcbio.com http://www.dhnp.co.kr http://www.dodrambnf.co.kr http://www.eaglevet.com http://www.inbionet.com http://www.nongwoobio.co.kr http://www.spfpig.com Bioassay e informazione Suprema, Inc. BIOTOXTECH Macrogen, Inc. Bioneer Co., Ltd. Biospase Co., Ltd. IlShinLab Infopia Co., Ltd. Jawon Medical Ko Biotech Osstem Implant Seoulin Bioscience Inc. Solco Biomedical Co., Ltd. ECO Solutions Co., Ltd. http://www.supremainc.com/korean http://www.biotoxtech.com http://www.macrogen.co.kr http://www.bioneer.co.kr http://www.biospace.co.kr http://www.ilshinlab.co.kr http://www.infopia21.com http://www.jawon.co.kr http://www.kobiotech.com http://www.osstem.com http://www.seoulin.co.kr http://www.solco.co.kr http://www.ecosol.co.kr BIO COMPAGNIE Biochimica Amorepacific Chem Tech Research, Inc. Etec E&C Limited. Genic Co., Ltd. Micro Science Tech Co., Ltd. OCI Co., Ltd. http://www.amorepacific.co.kr http://www.c-tri.co.kr http://www.etecenc.com http://www.genic21.com http://www.mstltd.co.kr http://www.oci.co.kr 49 Samsung Find Chemicals Co., Ltd. Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd. http://www.sfc.samsung.co.kr http://www.kkpc.co.kr Bioalimenti CJ Co., Ltd. Daesang Co., Ltd. Easy Bio System, Inc. Eugene Science, Inc. Kimjungmoon Aloe Co., Ltd. Pulmuone Co., Ltd. TS Corporation Co., Ltd http://www.cj.co.kr http://www.daesang.co.kr http://www.easybio.co.kr http://www.eugene21.com http://www.aloe.co.kr http://www.pulmuone.co.kr http://www.ts.co.kr Agricoltura biotecnologica Cargill Agri Purina, Inc. Dongbu HiTek Doosan http://www.purinafeed.co.kr http://www.dongbuhitek.co.kr http://www.doosanfeed.com Biomedicina Aminogen Aprogen Boryung Co., Ltd. Celltrion, Inc. Chong Kun Dang Choongwae Pharma Co., Ltd. CKD Bio, Inc. Daewoong Co., Ltd. Dong Wha Pharm Co., Ltd. Dong-A Pharmaceutical Dongkook Co., Ltd. FCB-Phamicell Co., Ltd. ForHumanTech Genexel-Sein, Inc. Genexine Co., Ltd. Green Cross Co., Ltd. Hanmi Pharm. Co., Ltd. Hanwha Cemical Ildong Pharm Co., Ltd. iNtRON Biotechnology Isu Abxis Koreavaccine Co., Ltd. LG Life Sciences Co., Ltd. MedExGen, Inc. Medy-Tox, Inc. Newgex, Inc. Orient Bio, Inc. POSTECH Biotech Center RNL Bio, Inc. Samchully Pharm Co., Ltd. Samyang Genex Co., Ltd. SK chemicals STR Biotech Co., Ltd. Woogene B&G Yuhan Co., Ltd. http://www.aminogen.co.kr http://www.aprogen.co.kr http://www.boryung.co.kr http://www.celltrion.com http://www.ckdpharm.com http://www.cwp.co.kr http://www.ckdbio.com http://www.daewoong.co.kr http://www.dong-wha.co.kr http://www.donga.co.kr http://www.dkpharm.co.kr http://www.fcbpharmice.com http://www.forhumantech.com http://www.genexel.com http://www.genexine.com http://www.greencross.com http://www.hanmi.co.kr http://hcc.hanwha.co.kr http://www.ildong.com http://www.intron.co.kr http://www.abxis.com http://www.koreavaccine.com http://www.lgls.co.kr http://www.medexgen.com http://www.medy-tox.co.kr http://www.newgex.com http://www.orient.co.kr http://www.biotechcenter.org http://www.rnl.co.kr http://www.samchullypharm.com http://www.genex.co.kr http://www.skchemicals.com http://www.strbiotech.co.kr http://www.woogenebng.com http://www.yuhan.co.kr Bioassay ed informazione BioCore Co., Ltd. Dinona, Inc. Cellgenomics NanoEnTek, Inc. http://www.bio-core.co.kr http://www.dinona-inc.com http://www.cellgenomics.com http://www.nanoentek.com 50 BIOTEL Co., Ltd. Interface Engineering Co., Ltd. Millipore Korea NOVA Bio Greentek Co., Ltd Sartorius Korea Biotech Co., Ltd. Takara Korea Biomedical, Inc. Technomart, Inc. http://home.moatv.com/biotel1 http://www.interfaceit.co.kr http://www.millipore.com/kr. http://www.enova.co.kr http://www.sartorius.or.kr http://www.takara.co.kr http://www.technomartinc.com Bio ambiente http://www.pmo.co.kr Polystar Centri per test clinici e organizzazione per i contratti di ricerca (Contract Research Organization (CRO)) Clinical Trials Center, Seoul National University Hospital Clinical Trials Center, Inje University Pusan Paik Hospital Clinical Trials Center, Kyungpook National University Hospital Clinical Trials Center, Ajou University Medical Center Clinical Trials Center, Yonsei University Health System Clinical Trials Center, Chonnam National University Hospital Clinical Research Coordinating Center, Catholic Medical Center of the Catholic University of Korea Clinical Research Center, Asan Medical Center Clinical Trials Center, Chonbuk National University Hospital ClinicalTrials Center, SamsungMedical Center Clinical Trials Center, Inha University Hospital Clinical Trials Center, Chungnam National University Hospital DreamCIS, Inc. Acrovan Co., Ltd. LSK Global PS C&R Research, Inc. Quintiles Transnational Korea PAREXEL APEX International (Korea) Co., Ltd http://cri.snuh.org/ctc http://www.paikctc.ac.kr http://ctc.knu.ac.kr http://rctc.ajoumc.or.kr http://sev.iseverance.com http://www.cnuhctc.com http://cmccrcc.catholic.ac.kr http://crc.amc.seoul.kr https://www.jbctc.co.kr http://ctc.samsunghospital.com http://www.inha.com http://www.cnuh.co.kr http://www.dreamcis.com http://www.acrovan.com http://www.lskglobal.com http://www.cnrres.co.kr http://www.quintiles.com http://www.parexel.com Altre informazioni sullo stato dei finanziamenti governativi nel settore delle biotecnologie (milioni di USD) Dipartimento ministeriale Educazione Scienza & tecnologia progetto Periodo progetto ’99-‘13 Performance 2008 72,74 Budget 2009 69,20 ’03continua 54,38 53,85 Science Foundation Il motore della prossima generazione (bio-farmaci a lungo e medio termine) Affari pioneristici e promettenti ’04-‘12 10,91 10,17 Seoul National University ’08-‘12 1,36 1,81 KRIBB • Progetto di sviluppo per la scienza di base ’86-cont 103,87 113,97 MEST • Progetto di collaborazione internazionale (Progetto Glabal Lab ) ’06-cont 50,83 90,72 • • • • Progetto in R&S per le frontiere del 21mo secolo Sviluppo di tecnologie del futuro Agenzia KRIBB International Agency for Science & Technical Cooperation 51 • Programma di supporto per la ricerca generica (campo BioTec) Sviluppo di tecnologie di base e di menti ’89-cont • Agricoltura, foreste e Studi legali sulla Tecnologia 94’-cont • Competitivita’ (fondi FTA) ’09-‘12 • Parassiti animali ed elementi di quarantena, scienze veterinarie Pesca e ricerca sulle biotecnologie ’98-cont 1,36 1,45 National veterinary and quarantine Service ’04-cont 0,79 2,04 • Bio-gree 21 (2 prog) ’01-‘13 43,95 48,52 • Ricerca per l’agricoltura biotecnologica (4prog) Science forestali e sviluppo di tecnologia ‘94-cont 9,04 9,76 NRFDI National Fisheries Research & Development Institute RDA Rural development administration RDA ‘22-cont 1,80 1,98 • Dispositivi biomedici industriali e sviluppo tecnologia ‘09-cont 41,14 41,90 • Tecnologia industriale e convergenza delle risorse nell’industria ‘09-cont 20,17 18,97 • Sviluppo di tecnologia per componenti e materiali Sviluppo di tecnologia rinnovabile ‘00-cont 4,31 4,53 ‘88-cont 4,66 6,11 Salute e sviluppo industriale (3 prog) Supporto alla salute e ai servizi medici’ Supporto per il centro di controllo delle malattie (3 prog) ‘95-cont 99,51 140,24 ‘08-cont 30,11 28,36 ‘99-cont 12,03 12,22 Centro per il controllo delle malattie • Supporto per il cancro e rare malattie ‘96-cont 19,05 23,31 National Cancer Center • Direzione delle acque sotterranee, del suolo e di risorse idriche ’08-‘17 1,39 2,19 • L’ambiente naturale; salvaguardia delle risorse biologiche (3 prog) ‘04-cont 8,10 11,40 • Agricoltura, Pesca ed Alimenti • • Cultura ed Economia • Salute e Benessere delle famiglie • • • Ambiente ’06-‘15 48,11 - 86,73 4,81 13,08 - 15,75 MEST Scuole mediche, etc Agricoltura 7,26 FRI Forest Research Institute MKE Welfare Ambiente Ministero dell’ambiente 52 Affari territoriali e marittimi • Salvaguardia ambientale basata sullo sviluppo (4 prog) ‘01-cont 7,19 11,23 National Institute of Environmental Science • Utilizzo di tecnologia per le risorse marine ‘04-cont 10,64 13,62 • Tecnologia per la restaurazione dell’ambiente marino ‘07-cont 1,09 1,00 MLTM Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs Volume di affari basato sul personale per ogni dipartimento (milioni USD) Ministero progetto • Educazione, Scienza e Tecnologia Fase due per il reclutamento di personale nel settore ricerca-universita’ (progetto BK21) Periodo progetto ’06- ’13 subtotale Ministero MIFAFF progetto • Ricerca di base per il supporto alle scienze forestali Periodo progetto ’06- ’17 subtotale Ministero progetto MKE Promozione dello sviluppo Industriale (tecnologia industriale) • Riqualificazione della forza lavoro nel settore delle biotecnologie • subtotale Training nel settore delle biotecnologie Performance 2008 28,91 Budget 2009 28,42 28,91 28,42 Performance 2008 0,54 Budget 2009 0,45 0,54 0,45 Agenzia MEST Agenzia Servizio forestale (Korea Forest Service) Periodo progetto Performance 2008 Budget 2009 Agenzia ’08-‘10 0,27 0,27 MKE 2,25 KRIBB ’09-’13 0,27 2,52 53