terna: acquisizione in brasile closing operazione di acquisto di eteo

COMUNICATO STAMPA
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TERNA: ACQUISIZIONE IN BRASILE
CLOSING OPERAZIONE DI ACQUISTO DI ETEO
Roma, 30 maggio 2008 – Terna Participações S.A. (“Terna Part”), holding brasiliana quotata alla
Borsa di São Paulo controllata da TERNA S.p.A. (“TERNA”) - attraverso la società controllata
Lovina Participações S.A. – ha perfezionato oggi l’acquisizione dell’intero capitale sociale della
società Empresa de Transmissão de Energia do Oeste Ltda (“ETEO”) dopo aver ottenuto la
necessaria approvazione da parte dell’Autorità di regolazione locale (ANEEL, Agência Nacional de
Energia Elétrica).
Il corrispettivo pagato per il 100% del capitale di ETEO è di 562,2 milioni di Reais, pari a circa
219,3 milioni di euro. L’operazione sarà interamente finanziata da Terna Part con un prestito
bancario di durata annuale, effettuato attraverso l’emissione di commercial paper le cui
caratteristiche tecniche sono disponibili nel sito di Terna Part (www.terna.com.br).
ETEO è titolare di una concessione trentennale per 502 Km di linee di trasmissione a 440 KV nello
Stato di San Paolo e sarà gestita in maniera integrata con gli altri asset posseduti in Brasile, in
modo da massimizzare le sinergie operative ed i risparmi di costo realizzabili. Nel 2007 ETEO ha
realizzato ricavi (Net Revenues) pari a 86,2 mln di Reais (pari a circa 33.6 milioni di euro ) con un
Ebitda di 69,5 mln di Reais (pari a circa 27.1 milioni di euro), con un utile netto pari a 51 mln di
Reais (pari a circa 19.9 milioni di euro ). Il valore delle immobilizzazioni nette al 31 dicembre 2007
era pari a 162,1 milioni di Reais (pari a circa 63,2 milioni di euro ) e, al momento del closing, la
Società non ha alcun debito finanziario.
L’acquisizione di ETEO, insieme a quelle già concluse lo scorso anno di GTESA, PATESA ed
ETAU, consentirà alla partecipata di TERNA una crescita del 36% dei chilometri di linee elettriche
gestite e, una volta a regime, un conseguente aumento del 22% dei ricavi delle attività brasiliane.
Con questa operazione il Gruppo TERNA si conferma uno dei principali player nella trasmissione
di energia elettrica in Brasile e consolida la propria posizione di secondo operatore privato per
ricavi nel settore.
Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "indicatori alternativi di performance" il cui significato e contenuto sono illustrati qui di
seguito in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005:
• Ebitda (margine operativo lordo): rappresenta un indicatore della performance operativa; è calcolato sommando al risultato operativo
(EBIT) gli ammortamenti;
Terna S.p.A. Sede Legale 00198 Roma, Via Arno 64
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A. 922416
Capitale Sociale 440.139.084 (al 30 aprile 2008) i.v.