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Data pubblicazione: 18/06/2015
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FONDI
L’industria del risparmio gestito è nelle mani della
clientela retail
Secondo la Mappa della distribuzione dei fondi comuni di Assogestioni, quasi l’80% del patrimonio complessivo
gestito dai fondi aperti è nei portafogli della clientela retail.
Tag Business
Assogestioni
Funds People | 18 giugno del 2015 - 07:00 hrs.
L’industria del risparmio gestito italiana è nelle
mani della clientela retail. Secondo la Mappa
della distribuzione dei fondi comuni,
realizzata dall’Ufficio Studi di Assogestioni, quasi
l’80% del patrimonio complessivo gestito dai
fondi aperti è nei portafogli della clientela
retail: il 65% è detenuto direttamente, il 13% è
rappresentato da fondi detenuti da clienti retail
nell’ambito del servizio di gestione individuale di
portafoglio. Entrando più nel dettaglio, la
costruzione della Mappa della distribuzione, che
ha come obiettivo quello di realizzare una
rappresentazione quantitativa del processo di
Autore dell'immagine: foto: autor Arquera, Flickr, creative
distribuzione dei fondi aperti (italiani ed esteri)
commons
presso la clientela retail, ha portato in evidenza
che oggi i gestori che collocano più del 75% dei
propri fondi attraverso distributori di gruppo o partner strategici rappresentano il 70% delle masse collocate,
mentre i gestori senza una rete propria rappresentano circa un quarto del patrimonio totale. Percentuali
che variano se si scorporano i dati tra SGR italiane ed estere. Le prime presentano quasi tutte una
distribuzione integrata, mentre circa il 90% del patrimonio dei gruppi di gestione esteri è collocato
in un contesto di distribuzione aperta.
Ma quali sono oggi i canali distributivi più attivi? Il quaderno di ricerca firmato Assogestioni conferma che
agli sportelli bancari è possibile attribuire due terzi del patrimonio complessivamente collocato,
mentre ai promotori finanziari il rimanente terzo. Quote che si riequilibrano quando si considerano solo i
gruppi di gestione esteri: in questo caso gli sportelli pesano per il 58% e i promotori finanziari per il 42%. Il
che si traduce anche in un diverso target di clientela dal momento che, secondo quanto emerso dalla Mappa
della distribuzione dei fondi comuni, gli strumenti dei gestori a distribuzione integrata sono collocati presso
la clientela mass-affluent in misura pari all’83%, mentre i gestori a distribuzione aperta (per lo più esteri)
trovano un maggiore gradimento da parte della clientela private.
Entrando più nel dettaglio, secondo lo studio firmato da Alessandro Rota e Riccardo Morassut, “il 70% del
patrimonio dei fondi detenuti dalla clientela mass-affluent viene collocato in un contesto di
architettura chiusa. La distribuzione di fondi presso la clientela Private avviene in prevalenza attraverso
canali ad architettura tendenzialmente aperta”. Dati alla mano, infatti, le divisioni dedicate alla clientela
mass-affluent collocano per tre quarti fondi propri (quota che sale all’85% per gli sportelli, mentre per i
promotori finanziari si ferma al 60%); le strutture private, invece, collocano nel 60% fondi di terzi, con
punte del 65% per gli sportelli.
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