credit card number generator cvv

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RISERVATO
Sistemi di pagamento
attraverso mobile, spunti
per discussione
Francesco Iarlori
Business Development
Milano, 20 Maggio 2008
Mobile Commerce Ecosystem and Trends
• Everything is becoming mobile (advertising, loyalty, … payments)
• Mobile Commerce includes Mobile Payments
• Electronic Money includes Mobile Money
•Telecommunication Operators belonging to standardizations groups are
defining new business models
• Banks & Financial Institutions starting to respect World Bank, Central banks,
Supranational authorities rules
• Telco vs Bank business models: Portability ? Commission cost ?
• Merge Acquisitions & incumbents on Mobile Commerce arena
• Other Sectors (Transportation, Retailers)
1
M Commerce - Key Issues
M-Commerce
Evolution
Technology and
Business models are
constantly evolving
which will demand
flexibility and patience
on part of all players.
Customer loyalty
Who will own the
customer ?
Partnerships among
players from various
industries will be
necessary for most, if
not all, m-commerce
initiatives, and, in turn,
will alter the nature of
any one company to
own their own
customers.
Cross-sector knowledge gulf
Where the different
parties will need to learn
about the functions and
limitations of the
services provided by the
other players, for
example, operators will
need to know about
content and
applications.
Moving up the value chain
To respond to market
opportunities some
companies have
develop subsidiaries in
order to react more
rapidly to market
challenges.
2
M Commerce Definition
M-Commerce
M-Commerce is the use of mobile
devices to communicate, inform
transact and entertain using text and
data via a connection to public and
private networks.
Lehman Brothers
The use of wireless technologies to
provide convenient personalized and
location-based
location
based services to your
customers, employees and partners.
Mobilocity
The use of mobile handheld devices to
communicate, interact via an always-on
high-speed connection to the Internet
Forrester
The core of mobile e-commerce is the use of a
terminal (telephone, PDA, PC device, or
custom terminal) and public mobile network
(
(necessary
b t nott sufficient)
but
ffi i t) to
t access
information and conduct transactions that
result in the transfer of value in exchange for
information, services or goods
Ovum
Mobile Commerce refers to any
transaction with monetary value that is
conducted via a mobile
telecommunications network.
Durlacher
E-Commerce over mobile devices
Robinson-Humphrey
Business-to-consumer transactions
conducted from a mobile device
J.P. Morgan
3
Vantaggi M-Commerce
M Commerce
Per gli utenti:
Per gli operatori telefonici:
• Un
Un’opportunità
opportunità per entrare nel circuito bancario
• Un significante incremento nelle revenue generate dal
traffico dati e di SMS unita a ad una diminuzione del churn
rate.
• Facilitare o ridurre I costi delle remittance
• Abilitare transazioni finanziarie senza il costo ed il rischio di
utilizzo contante (possibili furti, costo degli spostamenti per
poter
t esser presenti
ti di persona))
Per i clienti:
Per le Banche:
• L’utilizzo di sistemi di m-commerce sono più sicuri e flessibili
dell’utilizzo del cash, e permette agli utenti di eseguire
pagamenti a distanza ed in mobilità.
gg g
della clientela ed
• Un incremento in termini di raggiungimento
un incremento del cash flow gestito dalla banca.
Per il mondo Retail:
For micro-finance institutions:
• Nuove opportunità di business attraverso la porposizione di
account prepagati.
• L’abilità di anticipare fondi o finanziamenti in aree remote ed
avere r egolarmente rimborsi senza causare disagi all’utente.
Per l’industria dei servizi e delle utilities:
• L’abilità di ricevere e pagamenti da una nuova significante
fetta di utenza.
4
M Commerce evolution
M-Commerce
From Operaator to incum
mbent
From Card to phone based transaction
From Card to phone based transaction
C dB
Card-Based
d
Ph
Phone-Based
B
d
Cell I
Cell II
Operator
O
t
D i
Driven
(Financial Institution,
MNOs)
Smart Card Payment Schemes Driven
by Financial Institutions, RFID (Radio
Frequency Identification). As a result,
these cards would become contactless
cards
Self-Organized
(Newcomers
(Newcomers,
Intermediaries)
Loyalty Payment Card (not issued
directly by FI) Parking,
Parking Transportation
Transportation,
Cinemas, …
Multi-Application SIM Card
Dual SIM Phone
External WIM module
Dual Slot phone
Pament Sw in the phone
Cell III
Cell IV
PayBox
5
M Commerce (Model 1)
M-Commerce
Request Content
Mobile Device
Content Provider
Payment Service
Provider
A PSP could be a network operator, a bank, a credit card company or an independent payment vendor.
6
M Commerce (Model 2)
M-Commerce
Request Content
Content Provider
Charging
Authorizattion
Mobile Device
Authentication
Trusted Third Party
y
Payment Service
Provider
A TTP could be network operators, banks and credit card companies.
7
L’ecosistema pagamenti: relazioni tra attori
Service
Service
Provider
Service
Provider
Provider
SE
Issuer
3° party
Service
Manag.
OTA
Service
CA
Chip
Manufacturer
Relazioni
Handset
Manufacturer
Cliente: 1 MNO,, n SP
MNO: n Clienti, n SP
SP: n Clienti, n MNO
Cliente
8
M Commerce in europe
M-Commerce
Payment Cards(1)
55,9M Total CAGR 00-05 8%
(European Average 6%) – in
aggiunta
gg
5M BancoPosta
• 28,9M Credito 11%
• 27,0M Debito 5%
0,5
0
5 Carte di Debito procapite
procapite,
avg(2) 1,1
Numero Carte di Credito
procapite
p
p 0,5, media(2) 0,9
Italy European leader of POS
acquiring in Europe.
Transazioni
MicroPayment CashLess
45 transazioni per persona nel
2004, media168. Il 90% delle
transazioni in Italia avviene in
modalità cash, 3% cards.
14,7 €Bln il mercato dei
micropagamenti Cash
12 transazioni per Carte di
Debito, media(2) 47
• 2,7 Magazine & News
7 transazioni per Carte di
Credito, media(2) 23
• 1,8 Gambling Lottery
20,2M Numero medio transazioni
nel 2005 CAGR 05-00
05 00 +6%
, Transportation
p
• 1,3
1610 € Valore medio transato per
CdC nel 2005 CAGR 05-00 +5%
• 4,2
42O
Outside
t id F&B
• 2,1 Smoking
• 1,6 Groceries
• 1 Other
79,6€
79
6€ Valore medio transazione
CAGR 05-00 (1%). Media UK, D,
F, Sp 61€
(1)
Escluse Bancoposta e Carte Prepagate
(2)
UK, D, Sp
9
Dati E-Commerce
E Commerce in Italia
• Vendite di prodotti e servizi (o valore complessivo
d ib
dei
benii ttransati,
ti quando
d l’l’operatore
t
svolge
l un
ruolo di intermediazione)
• Effettuate via Internet
• Esclusivamente
E l i
t su siti
iti it
italiani
li i
• Verso consumatori finali sia Italiani che sestri
Consorzio NetComm 2007 - (*) dati stimati
Nel triennio 2004-2007 crescono tutti i settori in valore assoluto, turismo ed abbigliamento registrano una crescita media del 40%.
Nei 6 Settori principali: Grocery, Abbigliamento, Assicurazioni, Informatica ed Elettronica, Editoria Mus. Ed Audio, Turismo), il numero di
ordini arriva a 16 Milioni ((a cui sommare qualche
q
decina di Milioni negli
g altri settori).
)
10
Per cosa viene usato l’E-Commerce
l’E Commerce
Altro: Prevendita Biglietti,
Ricariche telefoniche, C2C,
C ll i i
Collezionismo,
P
Preziosi,
i i
Auto-Moto, Ecc.
Altro
Turismo
Grocery
Abbigliamento
Editoria Mus. Audio
Informatica ed Elettronica
Assicurazioni
11
Percentuali di E-Commerce
E Commerce
Il vaglia postale nel 2006 era
incluso in altre modalità di
pagamento
2006
2007
L’80% dei pagamenti viene fatto contestualmente all’acquisto online sia nel 2006 che nel 2007.
12
Merchant e misure di sicurezza
Adozione degli strumenti in percentuale
percentuale.
AVS
Bank Pass Web
4DBC
P P l
PayPal
CVV2, CVC2, CVA2
MasterCard Secure Code
Verified by Visa
Affidabilità dello strumento da 1 Low a 5 High
3
AVS
5
Bank Pass Web
12
3,5
4
4,5
4DBC
18
48
4,8
P Pl
PayPal
23
CVV2, CVC2, CVA2
33
44
4
MasterCard Secure Code
4,5
Verified by Visa
4,5
Sono il 57% dei Merchant che adottano almeno 1 misura di sicurezza, il 44% ne adottano almeno 2.
La sicurezza delle transazioni e la certezza riguardo l’identità
l identità degli attori implicati nelle transazioni di commercio elettronico (mobile)
riveste un’importanza fondamentale.
13
Soluzioni disponibili wireless per M
M-Commerce
Commerce
A. Sticker RFID
da allegare a biglietti
cartacei per migliore la
gestione dei titoli di
ingresso.
Tag RFID
all’interno di carte
servizi realizzate in
PVC
C. QR Code
per aggiungere servizi
di mobile advertising.
g
D. Telefoni NFC
cellulari dotati di
dispositivo NFC (Near
Field Comunications)
14
Other QR Code Samples
Three
BMW International
Business Week
15
QR Code Samples
SMS
text/plain
Web
RSS
A Text
Phone Me
16
Approccio al mercato dei pagamenti in mobilità
Studi di Fattibilità
Consulenza
Identità
Mobile
Sviluppo
Client & Sistemi di
BackEnd
Scelta del Media
Mobile
Commerce
Competenze
Interne
SIM
CRS, CIE
Issuer ed Acquirer
Applicazioni su SmartCard
Trasmissioni
Sicure
Svilluppare soluzioni in ambito mobile,
residenti su vari dispositivi ed integrati
con il B
BackEnd.
kE d
Partner
Esterni
Ibridi
(SIM+NFC)
Telefono
Progettare soluzioni in ambito mobile verso i
clienti (interni o esterni)
Enabler
Applicazioni
pp
residenti su
telefono o SIM
Selezionare il miglior dispositivo che dovrà
essere utilizzato per fruire al meglio i
servizi.
servizi
Network per transazioni m-commerce
Applicazioni
pp
m-commerce sul
telefono o sulla SIM
17
Tecnologie disponibili sulla carte
•Controllo accessi fisici
Servizi
•Micro-pagamenti
•Strong authentication
(es: winlogon)
•Contact-lesss
smartcard
•Biometria (match o
template on card)
•Mule-network
•E-Wallet
•Comunicazione
C
i
i
applicativa (con chip e
apps. javacard)
Caratteristiche •Transponder (Identity)
•Smartcard
S
t d Emulation
E l ti
•Firma qualificata e
c aua
cifratura
•Pagamenti su circuiti
•Storage informazioni
•Applicazioni
Applicazioni
personalizzabili:
•Implementazione
crittografica
(
on
•Biometria (Match
Card)
•Altre …
•Identificazione (controllo accessi fisici)
•Memorizzazione dati di base del titolare
•Servizi di loyalty
Id tit Card
C d
•Identity
•Layout ISO7810
•Memorizzazione dati
(minimo 32kbyte)
•Supporto Ottico WORM da 1,5 Mbyte
•Applicazioni EMV
•Barcode 1d (seriale carta)
•Certificazione
CC/ITSEC
•Foto e layout grafico con elementi anticontraffazione
•RF Layer ISO 18092
•PKCS#11
•ISO 7816
•ISO 14443 Type A
A,
Type B
•MS-CAPI (CSP)
•EMV
•Banda Magnetica (MyFare)
Banda Ottica
•ISO 14443
•FeliCa
Tecnologie
JavaCard
Banda Magnetica - RFID
p
Chip
Foto – Codice a Barre
NFC
Supporto
Tecnologie interattive
Tecnologie non interattive
18
Visa & MasterCard Story
Love Every Day
•
1958 - USA Bank of America launched Bank
Americard Credit card program in Fresno,
Fresno
California in 1965 the system exits from
California
–
–
–
•
•
•
1968 to 1977 - Canada (banks including TorontoDominion Bank, Canadian Imperial Bank of
Commerce, Royal
y Bank of Canada, Banque
q
Canadienne Nationale and Bank of Nova Scotia)
issued Chargex.
1967 – France (BNP, CCF, Crédit du Nord, CIC,
Crédit Lyonnais, and Société Générale) did launch
Carte Bleue (Blue Card).
1966 - In the UK, the only BankAmericard issuer for
some years was Barclaycard
There are some things money can't
can t buy.
buy For everything else
else,
there's MasterCard
•
•
1967 - USA (United California Bank, Wells Fargo,
C
Crocker
k National,
N ti
l and
d the
th Bank
B k off California)
C lif
i )
license Master Charge brand
1979 renaming to MasterCard.
–
–
•
•
1990 MasterCard bought the British Access Card.
2002 MasterCard International absorbed Europay
International SA, Eurocard.
2006 - MasterCard International underwent
another name change to MasterCard Worldwide
25 000 Financial Institutions
1974 - IBANCO birth to manage international
relationship
1977 - BankAmericard, Chargex, Barclaycard,
Carte Bleue became VISA and IBANCO became
Vi
Visa
I
International
t
ti
l
21 000 Financial Institution
19
Payment in the card world (a network access with an ID)
Provides Card
Issuer
Customer s
Customer’s
Payment
Credit Relationship
p
Monthly payment
Order for Monthly payment
O
Good or Service deliveryy
Sh
hows Plastic
Customer
Bank
Merchant
Processor
Authorization (per payment)
Acquirer
Payment
Brand
Payment
Payment
20
Payment in mobile world
21
Alcuni cenni sull’ NFC
Near Field Communication (NFC) rappresenta una tecnologia wireless a
corto raggio di uso intuitivo ed immediato che abilita interazioni sicure tra
dispositivi elettronici grazie all
all'utilizzo
utilizzo dell
dell'induzione
induzione del campo magnetico.
magnetico
L'NFC si sviluppa come la combinazione di tecnologie di identificazione e di
interconnessione e, come tale, rappresenta un'evoluzione della tecnologia
RFID.
RFID
Il dialogo avviene tra due elementi: Initiator e Target. A cui corrispondono due
modalità di interfacciamento: Active communication mode ed un Passive
communication mode. Nel caso di passive mode, l'initiator è un dispositivo
che ha funzione di Reader Emulator (sostituisce il lettore fisico), mentre il
target ha funzione di Card Emulator (emula la Smart Card Contactless).
Frequenza: La tecnologia basata su Radiofrequenza a 13,56
13 56 Mhz non licenziata quindi esente
esente, oltre che da licenze
licenze,
da particolari restrizioni, ad esclusione di quelle relative alle emissioni elettromagnetiche nella banda di riferimento;
quest’ultimo vincolo limita la distanza massima di comunicazione, che varia da nazione a nazione e dal particolare
standard di riferimento, compresa comunque entro poche decine di centimetri.
L'NFC
L
NFC è compatibile con la diffusa architettura ed i protocolli delle Smart Card Contactless,
Contactless basate su ISO 14443 A/B
(Proximity Cards), Philips MIFARE e Sony FeliCa e ISO 15693.
Standard: NFC è basato su standard ISO 18092 ed è compatibile all’indietro con l’ISO 14443
Distanza di funzionamento: in genere sino a 10cm (4”)
C
Capacità:
ità Scambio
S
bi di d
dati
ti sino
i a 424 Kbit/sec
Kbit/
(pianificata
( i ifi t per arrivare
i
a 1 Mbit)
22
Due ecosistemi per lo sviluppo dell’ NFC
Ambito Trasporti
Società di
trasporti
Merchant
all’interno
della metro
Mercato
Ambito Pagamenti
Consorzio di
Banche, Telco
Operators,
Municipalità
Merchant
all’interno di
un rione o di
piccoli centri
23
L’ecosistema NFC : Geografia
Proprietà
Responsabilità
™ Del dispositivo
™ Proprietario del Secure
™ Del Secure Element
Element
™ Dell’ applicazione
™ Proprietario
dell’applicazione
P
i t i d
ll’
li
i
™ OTA service provider
A
t
Accesso
remoto
D t Protection
P t ti
Data
™ con o senza il consenso
dell’utente
™ Dati del cliente
™ Informazioni sul servizio
Regolamentazioni n
R
nazionali
Regole sspecifiche di servizio
o
I servizi sono trasnazionali
™ Accesso a i dati
I clienti sono mobili
24
NFC ed il telefono
GPRS, UMTS connection
L’NFC ha due tipi di connessione all’interno del telefono:
‰ NFC-WI - Wired Interface or S2C
‰ NFC-SWP - Single Wire Protocol)
NFC antenna
J2ME Applic.
pp
NFC link
25
NFC WI vs NFC-SWP
NFC-WI
NFC SWP
Secure NFC front-end + antenna embedded in Mobile
phone PCB = NFC-WI
NFC + antenna in phone pcb, SE functionality
embedded into MNO SIM = NFC–SWP (Single wire
protocol)
™ It is named NFC-WI (Wired interface or
S2C)
™ It is named NFC Single wire protocol
(on-going stardardization activities since
Q4 2006)
™ NFC package contains both the
connectivity chip and the multi-application
chip smartMX
™ NFC is separated from multiapplication java card secure env. which
lays in the provider SIM card.
™ Payment/transport application is
resident on SmartMX operating system
(e.g JCOP, Multos, etc)
™ Secure element functionality can be
stored in the MNO SIM (Payment
transport application is resident on SIM
operating system)
™ The Secure Element (SmartMX) is
different than the Mobile Network
provider
id SIM chip.
hi
™ Preferred
P f
d solution
l ti ffrom point
i t off view
i
off
MNO’s
™ Such architecture is suited for CDMA
phones (SIM- less operators) and for any
device which does not have SIM and has
to securely store applications
NFC
smartMX
Secure
Element
™ Personalization can be done via
NFC/OTA (Over The Air connection:
EDGE/GPRS)
™ Control of accessing/encryption keys
inside SIM
™ Personalization can easily be done via
OTA GPRS infrastructure
NFC
™ UICC is also synonym for SIM
26
The UICC is the most appropriate NFC secure element for the handset
The focus of the GSMA NFC project is the adoption of the UICC as the SE for
all mobile NFC services
• Portable and transferable (across devices and networks)
• Universal (global penetration)
• Dynamic remote management (a proven and widely deployed OTA platform)
• Logical security and physical security
• Long life cycle, typically longer than for devices
• Standardised
• Host secure application (each service provider has an exclusive control over
his own application)
27
NFC Market penetration & applicability
NFC Market Penetration (M) per 2007-2010
Anno
New Handset
2007
2008
2009
2010
977
1 048
1 116
1 166
64,67
210,00
439,18
671,92
6,62%
20,03%
39,34%
57,65%
(CAGR 8%)
NFC Handset
(CAGR 267%)
NFC market penetration
Source: ABI research 2007
Ticketing
c et g
Payment
Loyalty
C t t
Content
ID
Access
Unified Model
28
Servizi possibili con NFC
Gestione titoli di viaggio
gg
Mobile Phone = eBusiness Card
Download informazioni
da SmartPoster
Il telefono come
titolo di viaggio
Pagamenti Ovunque
MP = POS
Download contenuti
da SmartPoster
Micro Pagamenti
MP = Debit Card
Bus Ticketing
g
MP = eTicket
Il telefono per
accedere ad eventi
Il telefono come
carta di credito
Comprare beni
da Vending Machine
Info da SmartPoster
MP = OTA ticket / loyalty
Badge casa, lavoro, hotel
MP = key
29
NFC business case: Scenario I
Ticketing
Telefono come Carta Servizi
™ Trasporto Pubblico e privato
Gestire acquisto, validazione e controllo dei titoli di viaggio
attraverso scambi di comunicazioni in prossimità).
Piani di viaggio
g
ad eventi ((sportivi,
p
, cinema,, teatro,, musei,, …))
™ Ingresso
Controllo accessi
Telefono come Chiave e DRM
™ Accessi fisici (ID): accessi a spazi fisici in filiali o building
™ Accessi logici: Digital Right managemnt o scambio di dirirtti
digitali (Exchange Digital rights)
30
NFC business case: scenario II
Pagamenti
Telefono come Carta di Pagamento o come POS
Il telefono dialoga con il POS oppure lo può simulare ricevendo le
informazioni provenienti da una Carta di credito.
™ Open Pay (Visa, MC, …)
™ Closed Pay (Geld Karte, …)
p
((e-purse)
p
)
™ Cash replacemnte
™ Toll-gate
™ Top-up
™ SEMOPS
™ POS
31
NFC business case: scenario III
Connectivity
Telefono come contenitore di informazioni
™ Scambio dati ed informazioni in modalità Peer to peer
™ In ambito elettronica di largo consumo: facilitare il setup della
connessione,l’associazione di più dispositivi, facilitarne la
configurazione.
32
NFC business case: scenario IV
Download di informazioni
Telefono come abilitatore
™ Distribuzione di contenuti free o premium
™ Accesso ad informazioni
™ Smart advertising
™ Smart Media
Loyalty
Telefono come Fidelity Card
™ Gestione programmi di Loyalty
™ Gestione di Gift Card
33
NFC trials & Demonstrations
Where
1/2
When
What for
H
Hanau
(F kf t) D
(Frankfurt)
April 2005
Nov. 2005
Ti k ti for
Ticketing
f Public
P bli T
Transportt
Limburg (Roda Stadium) NL
Aug. 2005
May 2006
Ticketing, Payment
Caen - F
Oct 2005
Oct.
May 2006
Pa ment Parking
Payment,
Parking, To
Tourist
rist Info
Info, P
Public
blic Transport Sched
Schedule
le
Info, Poster Download
Atlanta (Philips Arena) USA
Dec. 2005
June 2006
Payment, Poster Download
Paris (Metro Systems) F
Nov. 2005
June 2006
“Navigo” Travel SmartCards in the Underway
Singapore (Visa International-Maybank) Malaysia
End April 2006
Mobile Visa Wave Payment
Seoul (SKTelecom) - South Korea
June 2006
Ticketing, Poster Download, Access Control
Xiamen (China Mobile’s Xiamen Office) China
July 2006
Ticketing, Payment
Manchester (Manchester City Stadium) UK
August 2006
Ticketing Payment
Ticketing,
Amsterdam (coop. JCB-CCV Holland B.V.) NL
September 2006
Payment Ticketin, Payment
Shanghai (download of loyalty applications OTA)
China
August
g
2006
Users can download the applications over the mobile
network to a secure chip embedded in the phones
34
NFC trials & Demonstrations
Where
2/2
When
What for
St t January
Start:
J
2003
Secure personalisation payment solution for Mobile
phone-based payments
Strasbourg (French Bank Crédit Mutuel-CIC) - F
Start: Fall 2006
NFC Payment Trial with a MVNO using SWP protocol
P i (P
Paris
(Paris
i Mét
Métro O
Operator
t RATP) – F
St t Fall
Start:
F ll 2006
Ticketing
g Trial between Paris Métro Operator
p
RATP
and Bouygues mobile telco using SWP protocol)
N
New
Y
York
k (M
(MasterCard’s
t C d’ OTA m-Payments)
P
t ) - USA
Other NFC Trials
Sylt - D
Start: Sept. 2006
Taiwan - China
Philadelphia&Detroit Stadium
in Seattle - USA
Tourist Info
Public Transport
Start: June 2006
Hagenber - A
: Campus of the Univ. of Applied Sciences
New York: MasterCard, MTA, Citigroup trial NYC
Subway “Tap
Tap & Go”
Go - USA
Ticketing, Payment
35
L’ecosistema NFC: Servizi & Revenues
Applicazioni con un alto
potenziale di revenue ed
una buona customer
base.
Applicazioni con singole
revenue potenziali limitate,
ma con una enorme
customer base
b
combinata
bi
Payment
Ticketing
Access
Content
Connectivity
?????
Servizi Push
Product
Information
Servizi Pull
I servizi pull - long tail - possono superare in termini di revenues i servizi push.
36
Aspetti da valutare per un progetto NFC
Tecnici
Usabilità
™ Gestire l’eterogeneità dei
dispositivi
™ Testare nuovi use case
™ Gestire eterogeneità
d ll applicazioni
delle
li
i i
™ Specificare i requisiti
minimi generali
™ Effettuare user studies
™ Validare le soluzioni
esistenti
™ Introdurre nuove elementi
per generare nuove funzioni
™ Introdurre standard
™ Modelli di Business per la Value
Chain
™ Modelli Commerciali e Logistici
™ Specifiche tecnich, input per
Business
Legali
™ Sviluppi più veloci
™ Identificare aspetti che
vincolano la penetrazione
della tecnologia o di servizi
individuali
™ Distribuzioni di
applicazioni più semplici
™ Gestione dei dispositivi
più semplici
™ Generare revenues per
gli stake holder
organismi di standardizzazione
™ Prototipi
™ Identificare gli elementi
che vincolano gli economics
dei servizi
37
NFC in ambito trasporti
Acquisto di titoli di viaggio attraverso Smart Poster
™ Nessun numero di telefono da ricordare
Singola
Corsa
Abbonamento Abbonamento
Settimanale
Mensile
™ Servizio disponibile h24
38
F d and
Food
d Non
N
Food
F d Consumer
C
Goods
G d Market
M k t ITALY and
d MVNO offers
ff
Market volume: 86'400 million EURO
Quote su Giro D’Affari g
grocery
y Gennaio 2007
39
MVNO come soluzione ? - Il Caso TESCO Mobile
Tesco leader della GDO in UK:
1900 negozi, 260K dipendenti, quota di mercato del 30%, lancia Tesco Mobile nel 2003. Fatturato annuo 82 Mld
di Euro.
Dati attuali Tesco Mobile:
1,1 Milioni di clienti in 3 anni, 17% di quota su Customer Acquisition 2005, Tariffa media -50% rispetto media
UK, CAGR clienti 2003-2005 + 140%, CAGR ricavi +380%
Il margine negativo per cliente è di 1,7 al mese ma rappresenta un investimento per loyalty e pedonalità del
punto vendita
vendita. I Tesco stores (fisici o virtuali) veicolano il 90% delle carte prepagate
prepagate.
40
Esempio di NFC nella grande distribuzione
Flusso semplificato
Shopping floor
Strolling &
product
search
Cashier area
Selection
Buying
decision
Prepare
for
payment
Exit
Price
Collection
Payment
Packing
Anti theft
Speed
Product
Shopping cart
Security Gate
Cost
PSA
Smart Shelf
Service Terminal
Mobile Phone
Sales
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From Mobile Money Summit in Cairo …
The phone in the pocket is:
• Easy and convenient
• Extendable to other services such as a real m-wallet
Possible applications:
• Rewards and loyalty
• Balance, receipts
• Remittance
Instead of an only saving accounts Wizzit account offers:
• Ticketing
Ti k ti
y
airtime top up, electricityy
• Cell phone functionalityy for a P2P payments,
vouchers etc. and payments of accounts
• Public transportation
• Access control
• Maestro branded debit card for purchases in the formal retail sector
• Full banking functionality including debit orders, transfer and access to all
point of sales devices and AT;
AT;’ss
• Internet Banking
No Monthlyy fee - No Minimum balance - Affordabale transaction fee
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Suggestions
•
•
•
•
•
•
Moving bank to persons instead to try to bank the unbanked
Presence doesn't mean always branches
P2P between teen agers are not far from developing countries
Business Models
Build Ecosystem and prototype to demonstrate
Enlarge credit scope (Tribe communities, Loyalty Points, …)
Be Global
Buyy credit to g
gift others
Buy airtime credit and pay it at the cash
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Appendix: Info on the Web
The Payment Service Directive in a readable format:
http://www.mobilepayments‐italy.com/?p=39
NFC Videos
d
http://www.nfc‐italy.com/?p=32
• www.nfc‐italy.com
• www.mvno‐italy.com
• www.mobilepayments‐italy.com
• www.mobileadvertising‐italy.com
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Grazie dell’attenzione
Francesco Iarlori
Business Development
[email protected]
@
www.iarlori.com
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