Book UNRAE 2012
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Analisi del Mercato Italiano 2012 Mercato storico italiano delle autovetture Andamento del Mercato Italiano 3.000.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1.194.424 1.397.039 1.530.488 1.808.476 1.851.174 1.451.512 1.572.402 1.653.217 1.795.524 1.969.075 2.131.197 2.303.404 2.302.856 2.254.639 2.380.297 1.694.197 1.680.752 1.741.010 1.731.339 2.402.343 2.374.680 2.331.884 2.425.501 2.417.125 2.288.713 2.247.742 2.264.872 2.237.656 2.326.397 2.493.819 2.162.236 2.159.313 1.961.471 1.748.979 1.401.955 2.000.000 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 0 Elaborazioni Centro Studi UNRAE Il mercato italiano dell’auto ha affrontato - negli ultimi 35 anni - 3 profonde crisi. Nel 1983, a causa della stagnazione economica e di un alto tasso di inflazione, il mercato ha avuto un calo improvviso di 400.000 unità (-21,6%) ed ha impiegato 4 anni a tornare ai valori ante crisi. Dieci anni dopo, nel 1993, si è avuta una crisi ancora più acuta, concomitante con la svalutazione della lira, il prelievo forzoso sui c/c e la crisi del terziario, con un calo del mercato di 686.000 unità (-28,8%). Anche questa crisi è durata 4 anni e se ne uscì solo grazie agli incentivi alla rottamazione. Dopo questa crisi, il mercato è rimasto per 11 anni sostanzialmente stabile sopra le 2.250.000 vetture immatricolate. L’ultima è iniziata nel 2007, anno rispetto al quale nel 2012 abbiamo perso 1.092.000 immatricolazioni (-43,8%). 1 Quote nel mercato italiano 100% 90% 80% 30,4% 29,7% 29,7% 69,6% 70,3% 70,3% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 Associate UNRAE 2012 Altre Elaborazioni Centro Studi UNRAE Le Case Automobilistiche Estere associate all’UNRAE rappresentano, ormai stabilmente, il 70% del mercato italiano. 2 Immatricolazioni per trimestre 2.000.000 Q1 Q2 H1 Q3 2010 2011 2012 Q4 1.748.979 586.823 796.136 734.734 310.996 417.776 378.588 356.146 275.827 378.360 815.132 1.014.245 1.165.335 0 407.329 499.511 497.352 514.734 407.803 500.000 667.983 1.000.000 H2 FY Elaborazioni Centro Studi UNRAE Come mostrato anche nella tabella successiva, il mercato italiano è caratterizzato da una forte stagionalità nel I e II trimestre. Nei primi 6 mesi dell’anno, si immatricolano, infatti, circa il 60% delle auto dell’intero anno. Storicamente, non è stato mai possibile recuperare nel secondo semestre ciò che si era perso nel primo. 3 1.401.955 1.961.471 1.500.000 Immatricolazioni per trimestre 2010 2011 var.% 11/10 2012 I trim. 667.983 514.734 -22,9 407.803 -20,8 II trim. 497.352 499.511 0,4 407.329 -18,5 1.165.335 1.014.245 -13,0 815.132 -19,6 III trim. 378.360 356.146 -5,9 275.827 -22,6 IV trim. 417.776 378.588 -9,4 310.996 -17,9 II semestre 796.136 734.734 -7,7 586.823 -20,1 1.961.471 1.748.979 -10,8 1.401.955 -19,8 I semestre Totale var.% 12/11 Elaborazioni Centro Studi UNRAE 4 Quote per motorizzazione 60% 53,1% 50% 40% 33,3% 30% 20% 9,2% 10% 3,8% 0,5% 0,04% 0% Diesel Benzina GPL Metano 2010 2011 2012 Ibrida Elettrica Elaborazioni Centro Studi UNRAE La crisi economica e l’aumento dei prezzi dei carburanti hanno determinato un aumento della domanda delle motorizzazioni alternative a quelle convenzionali diesel e benzina, soprattutto a discapito delle seconde. Ricordiamo che il I trimestre del 2010 è stato caratterizzato dagli incentivi governativi. 5 Immatricolazioni per motorizzazione var.% 11/10 var.% 12/11 Alimentazione 2010 2011 Diesel 901.120 965.478 7,1 744.876 -22,8 Benzina 710.734 683.927 -3,8 467.315 -31,7 Gpl 279.103 55.741 -80,0 128.746 131,0 65.478 38.303 -41,5 53.664 40,1 4.843 5.162 6,6 6.771 31,2 116 307 164,7 524 70,7 Etanolo 77 61 -20,8 59 -3,3 Totale 1.961.471 1.748.979 -10,8 1.401.955 -19,8 Metano Ibride Elettriche 2012 Elaborazioni Centro Studi UNRAE 6 Quote per tipologia acquirente 80% 64,0% 70% 60% 50% 40% 30% 18,0% 20% 18,0% 10% 0% Privati 2010 Società 2011 2012 Noleggio Elaborazioni Centro Studi UNRAE La crisi economica e il calo delle vendite hanno anche innescato un cambiamento del mix per canale di vendita con un aumento delle quote società e noleggio ed un calo della quota dei privati sotto il 65%, il valore più basso di sempre. 7 Immatricolazioni per tipologia acquirente Acquirente Privati 2010 2011 var.% 11/10 var.% 12/11 2012 1.407.322 1.163.367 -17,3 897.236 -22,9 Società 293.614 305.160 3,9 251.927 -17,4 Noleggio 260.535 280.452 7,6 252.792 -9,9 1.961.471 1.748.979 -10,8 1.401.955 -19,8 Totale Elaborazioni Centro Studi UNRAE 8 Immatricolazioni per tipologia acquirente % 2010 % 2011 % 2012 Società ed enti 5,8 6,6 6,6 Noleggio a lungo termine (Top) 4,2 5,6 6,1 Noleggio a lungo termine (Captive) 1,8 2,7 3,8 Noleggio a lungo termine (Altre) 0,1 0,1 0,3 Noleggio a breve termine (Top) 4,1 4,4 4,7 Noleggio a breve termine (Altre) 1,7 2,1 1,9 Autoimmatricolazioni * 10,6 12,0 12,6 Privati 71,7 66,5 64,0 * Vetture Demo, Courtesy Car, Km zero ed immatricolazioni noleggio dei Concessionari. Elaborazioni Centro Studi UNRAE 9 Le auto aziendali nei 5 Grandi Mercati Anno 2012 Paesi Totale Mercato Privati Germania 3.082.500 38% 62% Francia 1.898.872 57% 43% Gran Bretagna 2.044.609 45% 55% 699.589 51% 49% 64% 36% Spagna Italia 1.401.955 Società Elaborazioni Centro Studi UNRAE Risalta qui il potenziale di sviluppo dell’auto aziendale in Italia in rapporto alle dimensioni dello stesso segmento negli altri 4 Grandi Mercati. 10 Trattamento fiscale auto aziendali Paesi Deducibilità Quota Ammortizzabile Costo Detraibilità Ammortizzabile IVA Italia 18.076 20% 3.600 40% Francia 18.300 100% 18.300 100% illimitata 100% illimitato 18.200 100% 18.200 100% illimitata 100% illimitato 100% Germania Gran Bretagna Spagna 100% * * 50% per i professionisti e/o per casi estranei all’attività di impresa E qui si vede la forte disparità di trattamento delle auto aziendali in Italia rispetto agli altri quattro principali mercati, ulteriormente penalizzate dalla Legge di Stabilità 2013. 11 Mercato Italiano: Quote per fasce d’età 45% 40% 33,6% 35% 30% 24,8% 25% 18,5% 20% 13,8% 15% 10% 9,3% 5% 0% da 18 a 29 anni da 30 a 45 anni 2005 da 46 a 55 anni 2011 da 56 a 65 anni oltre 65 anni 2012 Elaborazioni Centro Studi UNRAE su totale immatricolazioni a privati Negli ultimi sette anni si è assistito ad una diminuzione della quota di giovani e giovani-maturi a causa delle aumentate difficoltà economiche, occupazionali e di accesso al credito con conseguente spostamento del mix verso le fasce più mature con una migliore disponibilità economica. Il dato riflette, tra gli altri, la tendenza da parte dei genitori ad intestarsi l’auto dei figli per superare le criticità di acquisto e gestione (accesso al credito, assicurazioni, altro) e l’accresciuto interesse delle fasce più giovani verso strumenti social più facilmente fruibili, a discapito dell’auto. 12 Immatricolazioni di autovetture per età acquirente (quote %) fasce di età 2005 2011 var.2011/2005 2012* da 18 a 29 anni 13,8 10,7 -50,6 9,3 da 30 a 45 anni 40,4 34,6 -45,1 33,6 da 46 a 55 anni 21,4 24,0 -28,2 24,8 da 56 a 65 anni 14,9 17,9 -23,1 18,4 9,4 12,8 -12,9 13,8 100,0 100,0 -36,0 100,0 oltre 65 anni Totale * dati provvisori Elaborazioni Centro Studi UNRAE su totale immatricolazioni a privati 13 Immatricolazioni di autovetture a privati per sesso acquirente (quote %) Anno 2005 Anno 2012* Anno 2011 * dati provvisori Elaborazioni Centro Studi UNRAE Negli ultimi 7 anni si è consolidata una forte presenza femminile nell’acquisto di auto. 14 Immatricolazioni di autovetture a privati per sesso/area geografica (quote %) Area geografica donne 2005 uomini donne 2012 * uomini Nord Ovest 35,9 64,1 38,7 61,3 Nord Est 38,1 61,9 41,6 58,4 Centro 38,7 61,3 42,6 57,4 Sud 33,7 66,3 38,3 61,7 Isole 35,2 64,8 41,2 58,8 Totale 36,6 63,4 40,4 59,6 * dati provvisori Elaborazioni Centro Studi UNRAE La componente femminile è aumentata in tutte le aree geografiche, con maggiore rilievo nelle aree del Sud e delle Isole. 15 Il mercato dell’auto per segmenti % 2010 % 2011 var.% 11/10 % 2012 var.% 12/11 A - city car 20,4 17,5 -23,5 19,2 -12,2 B - utilitarie 40,9 39,0 -15,2 37,9 -22,0 C - medie 23,3 26,2 0,2 25,6 -21,8 D - medie sup. 12,8 14,3 -0,2 14,8 -17,0 E - superiori 2,3 2,7 7,1 2,3 -31,6 F - alto di gamma 0,3 0,3 -19,6 0,2 -38,0 Segmento * * Elaborazioni Centro Studi UNRAE realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione Apparirebbe un effetto downsizing verso il segmento A, anche influenzato dall’arrivo di numerose novità nel periodo in esame. Al contrario, la fiscalità penalizzante e l’aumento dei controlli fiscali hanno determinato forti flessioni nei segmenti E ed F. 16 Il mercato dell’auto per carrozzeria % 2010 % 2011 var.% 11/10 % 2012 var.% 12/11 63,9 59,4 -17,1 59,6 -19,6 Fuoristrada 8,2 9,0 -1,1 8,9 -21,0 Station Wagon 7,8 8,6 -1,2 7,6 -29,6 Crossover 4,1 7,0 52,0 8,5 -2,4 Monovolume compatto 5,0 4,9 -12,6 4,9 -19,2 Monovolume piccolo 4,7 4,9 -7,9 5,2 -14,4 Coupè 2,5 2,3 -19,4 1,6 -44,1 Multispazio 1,9 1,7 -19,8 1,7 -22,8 Monovolume grande 0,9 1,3 21,7 1,2 -22,3 Cabrio e Spider 1,0 0,9 -22,2 0,8 -27,9 Carrozzeria * Berline * Elaborazioni Centro Studi UNRAE realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione I Crossover ed i piccoli Monovolume sono le tipologie di carrozzeria che mantengono una crescita di quota; i Crossover contengono anche la perdita di volumi. 17 Il mercato dell’auto per aree geografiche % 2010 % 2011 var.% 11/10 Nord Occidentale 31,3 32,8 -6,9 33,1 -19,0 Nord Orientale 19,2 19,7 -8,3 29,8 21,4 Centrale 28,9 29,9 -7,6 20,8 -44,2 Meridionale 13,4 11,3 -24,8 10,7 -24,5 7,2 6,3 -21,7 5,6 -28,9 Area geografica Insulare % 2012 var.% 12/11 Elaborazioni Centro Studi UNRAE Le immatricolazioni per aree geografiche riflettono inevitabilmente nel 2012 la mutata normativa sull’IPT variabile che ha finito per privilegiare le regioni e le province a Statuto Speciale che hanno potuto mantenere il precedente assetto. Si è, quindi, determinata una forte migrazione di immatricolazioni noleggio dal Centro prevalentemente verso l’area del Nord Est. 18 Il mercato dell’auto per Regione Effetto IPT variabile su immatricolazioni noleggio var.% 12/11 n. Bottom 5 Regioni 423,6 16 BASILICATA -26,4 18,3 17 MOLISE -30,0 PIEMONTE -14,8 18 SICILIA -30,2 4 EMILIA ROMAGNA -20,0 19 TOSCANA -37,8 5 VENETO -20,4 20 LAZIO -53,0 n. Top 5 Regioni 1 TRENTINO ALTO ADIGE 2 VALLE D'AOSTA 3 Elaborazioni Centro Studi UNRAE 19 var.% 12/11 Il mercato dell’auto per Provincia Effetto IPT variabile su immatricolazioni noleggio n. Top 5 Province var. % 12/11 n. var. % 12/11 Bottom 5 Province 1 BOLZANO 700,5 106 OLBIA-TEMPIO -37,7 2 TRENTO 285,9 107 PALERMO -37,7 3 AOSTA 18,3 108 ISERNIA -45,8 4 TORINO -10,4 109 ROMA -56,2 5 SONDRIO -13,8 110 FIRENZE -57,0 Elaborazioni Centro Studi UNRAE Della modifica dell’IPT hanno, quindi, beneficiato in particolare le province di Bolzano, Trento ed Aosta. 20 Andamento delle emissioni di CO2 (media ponderata nuove immatricolazioni – g/Km) 2008 2009 2010 2011 2012 144,8 136,3 133,0 129,8 126,3 Elaborazioni Centro Studi UNRAE Il mercato italiano ha raggiunto in anticipo il target emissioni fissato per il 2015 dall’Unione Europea a 130 g/Km (100% dell’immatricolato). 21 Emissioni di CO2 nelle Regioni (media ponderata nuove immatricolazioni nel 2012) n. Top 5 Regioni g/km n. Bottom 5 Regione g/km 1 CALABRIA 121,2 16 TRENTINO ALTO ADIGE 126,3 2 SICILIA 121,3 17 EMILIA ROMAGNA 127,9 3 CAMPANIA 121,4 18 FRIULI VENEZIA GIULIA 128,4 4 ABRUZZO 121,7 19 VENETO 129,6 5 PUGLIA 122,1 20 LOMBARDIA 130,5 Elaborazioni Centro Studi UNRAE 22 Emissioni di CO2 nelle Provincie (media ponderata nuove immatricolazioni nel 2012) n. Top 5 Province g/km n. Bottom 5 Province g/km 1 PALERMO 120,2 106 MONZA E BRIANZA 131,0 2 REGGIO CALABRIA 120,5 107 LECCO 131,4 3 OGLIASTRA 120,7 108 MILANO 131,6 4 CHIETI 120,9 109 VICENZA 131,7 5 CATANZARO 121,0 110 SONDRIO 133,3 Elaborazioni Centro Studi UNRAE 23 Consumi Autovetture (calcolati sul parco circolante, (Litri/vettura/anno) Alimentazione Benzina Diesel Totale (media ponderata) 2000 2012 var.% 820 512 -37,6 1.480 863 -41,7 927 665 -28,3 Percorrenza Autovetture (calcolata sul parco circolante, Km/anno) Alimentazione 2000 2012 var.% Benzina 11.150 7.900 -29,1 Diesel 22.500 15.660 -30,4 Totale (media ponderata) 12.989 11.285 -13,1 Fonte: Unione Petrolifera Conseguentemente alla riduzione delle percorrenze medie e alle migliorate efficienze dei nuovi motori si riducono anche i consumi di carburante. 24 Cilindrata e potenza media mercato auto (media ponderata nuove immatricolazioni) cilindrata media (cc) potenza media (kW) 2000 2005 2012 2000 2005 2012 A 986 1.113 1.161 37 45 53 B 1.314 1.309 1.318 50 54 61 C 1.709 1.759 1.642 72 82 87 D 2.047 2.136 2.023 90 104 115 E e Superiori 2.708 2.985 2.735 133 162 176 Totale 1.535 1.587 1.511 63 72 77 Segmento * * Elaborazioni Centro Studi UNRAE realizzate con metodologia UNRAE, basata sulla tipologia commerciale del veicolo e non sulla categoria ministeriale di immatricolazione Negli ultimi anni si è assistito ad un graduale downsizing delle motorizzazioni con contemporaneo miglioramento delle efficienze nella erogazione delle potenze medie (che sono aumentate), dei consumi e delle emissioni. 25 26 Fonte: Elaborazioni Centro Studi UNRAE su dati ACI Note: Il fenomeno della demotorizzazione notato dall’UNRAE nel 2012, si riferisce al solo parco privati. 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 15.925.000 16.466.000 16.241.000 17.073.000 17.686.000 18.603.000 19.616.000 20.389.000 20.888.000 22.495.000 23.495.000 24.320.000 25.290.000 26.267.000 27.415.828 28.434.923 29.429.628 29.652.024 29.665.308 30.301.424 29.910.932 30.154.914 31.056.004 32.038.291 32.583.815 33.239.029 33.706.153 34.310.446 33.973.147 34.667.485 35.297.282 35.680.097 36.105.183 36.371.790 36.751.311 37.113.300 15.060.000 20.000.000 1976 10.000.000 1975 1974 1973 1972 1971 1970 Andamento storico del parco circolante 40.000.000 30.000.000 Parco circolante auto al 30.09.2012 * 31,2% Totale: 35.315.000 Euro 0 5,3% Euro 5 e 6 11,7% Euro 4 35,7% Euro 1 7,7% Euro 2 18,2% Euro 3 21,4% * Stima Centro Studi UNRAE La stima UNRAE si basa sul parco complessivo realmente circolante, al netto di vetture soggette a fermo amministrativo, ferme in aree o collezioni private, e qualche diversa classificazione di veicoli. Il 13% del nostro parco circolante, circa 4,6 milioni di vetture, ha quindi un’anzianità superiore ai 20 anni. 27 Il mercato dell’usato 2011 2012* var.% Totale passaggi di proprietà (incluse minivolture) 4.654.917 4.100.000 -11,9 Minivolture 1.917.123 1.700.000 -11,3 Trasferimenti di proprietà (al netto minivolture) 2.737.794 2.400.000 -12,3 Età media trasferimenti (al netto minivolture) 7,7 anni 7,8 anni * stime Elaborazioni Centro Studi UNRAE Il mercato dell’usato che aveva sostanzialmente “tenuto” negli anni precedenti, mostra le stesse difficoltà del mercato del nuovo. 28 Il mercato dell’usato per contraente Anno 2011 2010 3,2 1,6 38,6 Anno 2012* 56,6 da privato a privato da società a società da società a privato altri 3,1 1,6 38,8 56,5 * stime Elaborazioni Centro Studi UNRAE 29 Spesa totale degli italiani per l’acquisto dell’autovettura miliardi di Euro 63,0 42,0 prezzo medio € 19.000 33,2 prezzo medio € 18.900 -20,2% 26,5 21,0 0,0 2011 2012 * * stime Elaborazioni Centro Studi UNRAE calcolate su prezzo reale a cliente (compresa IVA, IPT, sconti e optional) La diminuzione del prezzo medio ponderato unitario (-100 €) non riflette l’andamento reale dei prezzi che sono diminuiti per effetto delle forti promozioni messe in campo dai Costruttori, ma poi neutralizzati dall’aumento dell’IVA e dell’IPT. 30 Credito al consumo flussi finanziati - 9 mesi 2012 miliardi di € Prestiti personali quota % var.% su 9 mesi 2011 13,28 36,5 - 15,0 % 7,50 20,6 - 19,0 % 4,69 12,9 - 18,9 % Carte di Credito 9,64 26,5 + 0,6 % Cessione del quinto 3,13 8,6 - 20,2 % Altri prestiti finalizzati 2,79 7,7 - 36,35 100,0 Autoveicoli e motocicli di cui auto nuove Totale 3,9 % - 12,0 % Fonte: Osservatorio Assofin Il mercato del credito al consumo mostra un calo totale del 12%, nel quale – però – la variazione delle erogazioni per l’acquisto di auto nuove è in calo del 18,9%. 31 Acquisti di auto a privati sostenuti dal credito al consumo 100% 80% 60% 40% 72 % 74 % 75 % 2010 2011 9 mesi 2012 20% 0% Incidenza credito al consumo sulle imm.zioni auto (nr. di contratti di finanziamento) Si stima che nel 2012 il 52% del totale immatricolazioni sia finanziato con prestiti finalizzati erogati presso i concessionari e il 23% con prestiti non finalizzati erogati direttamente al cliente finale. Fonte: Assofin, MOL, Unrae 32 Previsioni 2012 Indicatori congiunturali Italia 2012 2013 PIL -2,4 -0,3 Consumi delle famiglie -3,4 -1,1 3,1 1,9 10,6 11,3 Prezzi al consumo Tasso di disoccupazione Fonte: Previsioni Prometeia Nel 2013 la caduta congiunturale del Pil dovrebbe arrestarsi pur se avremo ancora un anno di recessione. I consumi rimangono i grandi assenti a causa del permanere della debolezza sul mercato del lavoro e della contrazione dei redditi. 33 Scenario automobilistico 2013 Fattori negativi Fattori positivi • Pressione fiscale sulle famiglie • Alti costi assicurativi dei e • gestione • dell’auto • Difficoltà di accesso al credito Portafoglio 1/1/2013 modelli Esigenze di rinnovo del parco • ordini inevasi al particolarmente Maggiore diffusione di auto a basso impatto ambientale • Le migliori offerte commerciali e promozionali di sempre * basso (circa 110.000 unità) • Ridotta nei oltre 15 anni per i privati per le imprese e per le famiglie • nuovi segmenti di volume carburanti, di Importanti capacità finanziaria delle reti di vendita * Con l’esclusione del contributo statale 34 Previsioni mercato autovetture Anno 2013 - 3,1% Sarà molto difficile poter mantenere i livelli di mercato del 2012 in assenza di interventi a sostegno della domanda di beni durevoli e della riduzione del carico fiscale sulle famiglie o di altri avvenimenti capaci di influenzare positivamente la propensione agli acquisti. Stime Centro Studi UNRAE 35 Previsioni 2013: canali di vendita (quote%) Utilizzatori 2013* 2012 2011 privati 63,5 64,0 66,5 noleggio 18,5 18,0 16,0 società 18,0 18,0 17,5 * stime Elaborazioni e stime Centro Studi UNRAE In assenza di elementi che rilancino i consumi è prevedibile un’ulteriore riduzione della quota privati. 36 Previsioni 2013: alimentazioni (quote%) Alimentazioni 2013* 2012 2011 diesel 49,0 53,1 55,2 benzina 30,4 33,3 39,1 altre 20,6 13,6 5,7 * stime Elaborazioni e stime Centro Studi UNRAE Nel 2013 si prevede che continuerà una migrazione dalle motorizzazioni convenzionali verso quelle che utilizzano alimentazioni alternative. 37 Superbollo >185 kW Valori e stock delle auto usate > 185kW Elaborazioni Centro Studi UNRAE Il mercato delle autovetture (esclusi fuoristrada) con potenza superiore a 185 kW ha registrato nel 2012 una flessione del 43,2% con 6.992 immatricolazioni, rispetto alle 12.311 dello scorso anno. Parallelamente, nei 9 mesi 2012, sono aumentate le esportazioni delle stesse autovetture (+132%). Si è contemporaneamente assistito ad un aumento degli stock giacenti presso le concessionarie (con esportazione anche delle auto usate) ed un conseguente deprezzamento medio dello stock.. 38 Il mercato italiano dei veicoli commerciali (autocarri fino a 3,5 t) 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 181.658 - 6,0 170.770 - 31,6 2010 CASSONE E PIANALI 2011 AUTOCARAVAN 116.742 117.000 2012* 2013 * FURGONI e DERIVATI ALTRE Elaborazioni Centro Studi UNRAE * stime Nel mercato dei veicoli commerciali nel 2012 il calo è stato ancora più drammatico delle vetture ed, in particolare, in assenza di interventi di rilancio dei consumi e di facilitazioni di accesso al credito per le imprese, sarà difficile migliorare il risultato di quest’anno. 39 Quote nel mercato italiano dei veicoli commerciali (autocarri fino a 3,5 t) * dati provvisori Elaborazioni Centro Studi UNRAE I dati finali potrebbero confermare il raggiungimento della soglia del 50% da parte delle Aziende associate all’UNRAE. 40 Il mercato italiano dei veicoli industriali 40.000 35.493 33.507 35.000 - 47,6 30.000 25.000 17.562 20.000 18.195 19.273 15.000 - 27,4 14.000 14.000 2012* 2013* 10.000 5.000 2007 2008 3,51 t -6 t 2009 6,01 t -11,5 t 2010 11,5 t - 15,99 t 2011 trattori stradali pesanti * stime Elaborazioni Centro Studi UNRAE Dopo il crollo del 2009 il mercato sta tendendo ad assestarsi attorno alle 14.000 unità, con un’incognita ancora legata all’aumento delle esportazioni e alla ripresa dell’economia e del settore delle infrastrutture, ai quali il mercato è particolarmente legato. Per l’anno 2013, in mancanza di misure a sostegno del mercato, si prevede un andamento in linea con l’anno precedente, supportato dall’entrata in vigore della normativa sulle emissioni Euro 6, che dovrebbe contribuire ad un - sia pur parziale – rinnovo del parco. 41 Quote nel mercato italiano dei veicoli industriali 100% 90% 80% 44,2% 41,3% 43,7% 55,8% 58,7% 56,3% 2010 2011 Italiane 2012* 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Estere * dati provvisori Elaborazioni Centro Studi UNRAE Le Case estere consolidano la loro quota superiore al 55%. 42 Il mercato italiano degli autobus 4.500 4.000 3.906 3.500 -21,9 3.000 3.050 2.500 -23,0 2.350 2.350 2012* 2013* 2.000 1.500 1.000 500 0 2010 2011 Elaborazioni Centro Studi UNRAE * stime Continua il trend negativo del mercato degli autobus che nel 2012, secondo le nostre stime, dovrebbe chiudere intorno a 2.350 unità, in flessione del 23%. Anche per il 2013 non si prevedere una sostanziale inversione di tendenza, ma un andamento in linea con l’anno precedente, anche in virtù di alcune nuove gare (in particolare Roma) che nel finanziato dovrebbero consentire risultati migliori. 43