Sistema garanzia fidi Francia 16 02 11

IL SISTEMA DI GARANZIA IN FRANCIA E LE POLITICHE DI
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Lecco, 16 febbraio 2011
Agenda
Premessa e Obiettivi
Il Sistema di Garanzia in Francia
Origini e modelli operativi
Struttura del mercato
Principali differenze con il sistema italiano
Schemi di Garanzia e Politiche del Territorio in Francia
Modelli operativi prevalenti
Casi pratici
Simmetrix s.r.l
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Premessa e Obiettivi
PREMESSA
• Il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza ha richiesto il supporto di Simmetrix per
realizzare uno studio sul sistema di garanzia francese con un particolare focus sull’impatto
che questo ha sulle politiche di sviluppo del territorio e sulle strategie di sostegno alle
Piccole e Medie Imprese
• E’ necessario verificare la composizione del sistema di garanzia francese, indagando sulla
matrice pubblico/privata degli operatori, sulla struttura di questi e sugli interventi che hanno
messo in atto per contribuire allo sviluppo del territorio francese
OBIETTIVI
• Individuare i modelli operativi e gli strumenti che gli operatori del sistema di garanzia hanno
implementato sul territorio francese. Si dovranno quindi delineare gli aspetti critici di
successo o insuccesso degli interventi di garanzia individuati nell’ipotesi di un’eventuale
applicazione sul territorio lombardo
Simmetrix s.r.l.
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Agenda
Premessa e Obiettivi
Il Sistema di Garanzia in Francia
Origini e modelli operativi
Struttura del mercato
Principali differenze con il sistema italiano
Schemi di Garanzia e Politiche del Territorio in Francia
Modelli operativi prevalenti
Casi pratici
Simmetrix s.r.l.
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Il sistema di garanzia in Francia
LE ORIGINI
Inizio Novecento: prime società Cooperative di mutua garanzia
1917: Istituite per legge le Società di Mutua Garanzia Artigianale (SOCAMA)
1953 venne fondata la SIAG poi divenuta nel 1966 SIAGI
1982: venne costituita la SOFARIS poi divenuta OSEO
1984: tutte le società di garanzia francese hanno assunto lo status di istituti finanziari e sono
state pertanto sottoposte alla vigilanza della Banca di Francia
I MODELLI OPERATIVI
• Stipula contratto di copertura tra istituto finanziario e banca beneficiaria allegato all’atto di
concessione del prestito e firmato dall’imprenditore fruitore della garanzia
• Commissioni di garanzia pagate dalle imprese generalmente inferiori al 2%
• Solitamente è la banca finanziatrice a contattare il confidi
• Erogazione di garanzie personali fideiussorie senza deposito di contante o valori mobiliari
presso l’istituto creditore garanzie non sempre Basilea 2 compliant
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Il sistema di garanzia in Francia
LA STRUTTURA DEL MERCATO (1/2)
SOCAMA
Società cooperative a mutualità diretta (Soci sono i fruitori dei servizi erogati)
42 società su tutto il territorio nazionale
Operatività locale generalista (non settoriale)
Garantisce solo finanziamenti erogati dalle Banche Popolari
Stretti legami con le associazioni locali “comitati crediti”
SIAGI
Società cooperativa a mutualità indiretta
Proprietà: 75% APCM (Assemblée des President des Chambres de Mètiers de France),
25% di alcune banche e 2,5% di OSEO
Opera su tutto il territorio nazionale: una sede centrale e sei sedi secondarie
90 dipendenti
OSEO
Istituzione finanziari specializzata (istituita appositamente per il perseguimento di uno
scopo socialmente utile) controllata per il 60% dallo Stato e per il 40% da banche e
assicurazioni
Eroga garanzie e gestisce fondi statali
Opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di direzioni regionali
250 dipendenti
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Il sistema di garanzia in Francia
LA STRUTTURA DEL MERCATO (2/2)
Stock garanzie in portafoglio
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
-€
Socama
Siagi
Oséo
Patrimonio Netto
450.000 €
400.000 €
350.000 €
300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
-€
Fonte: AECM, dati al 31/12/2009 in migliaia di euro
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Socama
Siagi
Oséo
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Il sistema di garanzia in Francia
PRINCIPALI DIFFERENZE RISPETTO AL SISTEMA DI GARANZIA ITALIANO
FRANCIA
ITALIA
Pochi operatori: OSEO, SIAGI e 42 SOCAMA
Numerosi operatori con attività spesso concentrata
in un singolo settore e in un’area territoriale
ristretta
Status giuridico
Tutti istituti finanziari vigilati: SIAGI e SOCAMA
sono società finanziarie mentre OSEO è
un’istituzione finanziaria specializzata
Prevalentemente costituiti da società finanziarie
non soggette a vigilanza equivalente a quella
bancaria
Rapporti con il
sistema bancario
Presenza delle banche nel capitale sociale di
OSEO e SIAGI.
Le SOCAMA operano solo nei confronti delle
banche popolari, OSEO garantisce solo le
banche partecipanti al proprio capitale mentre
SIAGI opera nei confronti di tutte le banche
Rara presenza delle banche nel capitale sociale dei
confidi
Operatività dei confidi limitata alle sole banche
convenzionate
Rapporto con le
imprese garantite
SOCAMA opera solo nei confronti delle imprese
socie mentre SIAGI e OSEO no
Le imprese garantite sono sempre socie del confidi
Sostegno pubblico
Soggetto pubblico controlla OSEO e partecipa al
capitale sociale di SIAGI
Interventi incostanti e non uniformi
Garanzia fideiussoria
Garanzia reale
Struttura sistema di
garanzia
Tipologia di
garanzia erogata
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Agenda
Premessa e Obiettivi
Il Sistema di Garanzia in Francia
Origini e modelli operativi
Struttura del mercato
Principali differenze con il sistema italiano
Schemi di Garanzia e Politiche del Territorio in Francia
Modelli operativi prevalenti
Casi pratici
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Schemi di garanzia e politiche del territorio
MOLELLI OPERATIVI PREVALENTI
• Sistema di garanzia: veicolo particolarmente efficace nella trasmissione delle
politiche economiche grazie all’effetto moltiplicatore e alla prossimità al
tessuto economico locale
• Forte impatto degli schemi di garanzia sull’attività e sulle capacità di
finanziamento del sistema economico nelle fasi negative del ciclo
• OSEO: canale privilegiato per l’attuazione di politiche di sviluppo del territorio
e delle PMI
• Principali strumenti di garanzia a sostegno del territorio e delle PMI:
Fondi di garanzia: strumento prevalente. Presenza di fondi di garanzia
nazionali, dipartimentali, fondi dedicati a obiettivi e/o beneficiari specifici
Fondi di controgaranzia europei (es. FEI): in Francia non esiste un sistema di
controgaranzia nazionale;
Specifici prodotti di garanzia o accordi di partnership particolari
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Schemi di garanzia e politiche del territorio
CASI PRATICI (1/3)
FRANCE
ACTIVE
Creata nel 1988 dalla Fondation de France e dalla Caisse des Dépôts et
Consignations
Costituzione di fondi di garanzia destinati a facilitare l’accesso al credito
associazioni, imprese sociali e persone in situazione economica precaria
Si avvale di una rete di 40 strutture dislocate sull’intero territorio
nazionale
Dal 1988 ha contribuito alla creazione di 130.000 impieghi in Francia
Le garanzie erogate nel 2009 ammontano a 35 milioni di euro
OSEO
REGION - ILE
DE FRANCE
Fondo regionale di garanzia istituito nel 2000
Finalizzato a sostenere e finanziare gli investimenti necessari alla
creazione e alla trasmissione delle piccole e medie imprese
60% delle imprese beneficiarie non ha più di un anno di anzianità
Si stima che le imprese beneficiarie hanno registrato nei due anni
successivi un incremento medio di 5,4 dipendenti a fronte di un
incremento medio di 1,2 dipendenti registrato da imprese simili non
beneficiarie dell’aiuto
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Schemi di garanzia e politiche del territorio
CASI PRATICI (2/3)
PRET
EXPRESS
SOCAMA
Particolare forma di prestito concessa dalle banche popolari dotata di
garanzia SIAGI
In caso di inadempimento la banca non ha diritto di aggredire i beni
personali dell’imprenditore
I finanziamenti sono controgarantiti dal FEI
Durata massima finanziamenti: 36 mesi
Importo massimo: 30.000 euro
SIAGNOSTIC
SIAGI
Strumento personalizzato di monitoraggio e risk prevention, che
permette all’impresa di analizzare la situazione aziendale globale e di
individuare prontamente i primi sintomi di anomalia
Nato nel 2000, è attualmente utilizzato da oltre 250 imprese
L’uso dello strumento prevede incontri costanti con una rete di
consulenti esperti e specializzati in PMI
Strumento generalmente venduto in contemporanea all’erogazione della
garanzia
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Schemi di garanzia e politiche del territorio
CASI PRATICI (3/3)
MEDIAZION
E DEL
CREDITO
Strumento nazionale di mediazione tra banche e PMI in difficoltà
nell’accesso al credito e nel rimborso dei finanziamenti ottenuti
Dal novembre 2008 all’ottobre 2010 quasi 28.000 richieste di
mediazione, di cui ne sono state accettate oltre l’80% con un tasso di
successo de 63%
Servizio personalizzato
Coinvolgimento della società di garanzia SIAGI
CONTRIBUTI
COSTO
GARANZIA
Misura adottata dalDipartimento 84 di Vaucluse e dalDipartimento 6 di
Alpes Maritimes,
Il Dipartimento si fa carico del 50% del costo delle garanzie erogate da
SIAGI e SOCAMA
MAISON DE
L’ECONOMI
E
Polo economico integrato che accoglie in un unico edificio una decina di
strutture (Camera di Commercio e Industria, la Camera del lavoro, la
Camera dell’Agricoltura, associazioni imprenditoriali, la Chambre des
Métiers della Vendée e altre associazioni)
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