db gestione formazione - Liguria Assicurazioni

ADEMPIMENTI FORMATIVI IVASS
‘DB GESTIONE FORMAZIONE’
MANUALE PER L’UTILIZZO
Ed. 11/2014
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ADEMPIMENTI FORMATIVI IVASS
DB GESTIONE FORMAZIONE
Il DB Gestione Formazione è il nuovo applicativo per il monitoraggio della formazione valida ai fini
Ivass e per l’inserimento dei dati riguardanti i corsi fruiti in autonomia con altre Compagnie, con
Società di formazione del mercato o in autonomia direttamente in Agenzia, comunque finalizzati agli
adempimenti dell’intermediario.
ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
PERCORSO DI ACCESSO DALLA INTRANET LIGURIA:
APPLICAZIONI > FORMAZIONE > DB GESTIONE FORMAZIONE
Credenziali di accesso: inserire i seguenti dati:


Username: liguria\xxxxxxxx dove xxxxxxxx è l’utenza VPN
Password: la password della VPN
LINK DI ACCESSO DIRETTO:
http://www.liguriassicurazioni.it/dbgestioneformazione.html
Credenziali di accesso: inserire i seguenti dati:


Username: liguria\xxxxxxxx dove xxxxxxxx è l’utenza VPN
Password: la password della VPN
COS’E’
Il DB Gestione Formazione subentra in particolare alla funzioni ‘Corsi EXTRA’, ‘Contatore’ e ‘Dettaglio
Corsi’ del ‘Database Commerciale’.
Nel DB Gestione Formazione risiedono tutte le informazioni sulle posizioni formative di ogni intermediario
interessato alla formazione valida ai fini Ivass.
È uno strumento alimentato giornalmente da:
 tutte le anagrafiche degli Agenti delegati e, per la rete secondaria, da tutte le anagrafiche dei soggetti
correttamente censiti e validati nel ‘Database Commerciale’;
 tutti i dati della formazione obbligatoria, ovvero i corsi aula o formazione a distanza (Fad) per singolo
intermediario, organizzata dalla Compagnia con test di verifica finale effettuati con esito positivo e con
rilascio del relativo attestato;
 tutti i dati relativi alla formazione non fruita con la Compagnia, inseriti nel ‘DB Gestione Formazione’, sia
essa realizzata con altre Compagnie, con Società di formazione del mercato o erogata in autonomia
direttamente in Agenzia, comunque finalizzata agli adempimenti dell’intermediario.
COM’E’ STRUTTURATO
Il ‘DB Gestione Formazione’ è organizzato per profili:
1. profilo REFERENTE FORMATIVO (è l’Agente delegato, che visualizza tutti i nominativi degli
intermediari della propria rete agenziale);
2. profilo UTENTE di AGENZIA (è l’intermediario di rete secondaria, che visualizza unicamente la
propria posizione formativa).
Per poter attivare il profilo ‘Referente Formativo’ a soggetti non Agenti (gli Agenti sono infatti tutti preattivati) si dovrà procede a inviare la richiesta di delega per un altro collaboratore da parte dell’Agente
delegato al seguente indirizzo mail: [email protected]
N.B. L’attività di delega è puramente operativa e si ritiene l’Agente comunque responsabile delle
informazioni caricate.
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ASSISTENZA
Oltre alla presente, un’ulteriore Guida Utente è inserita direttamente on-line nell’applicativo, internamente
alla Home Page e collegata ad ogni singola sezione in modo da poter agevolare la consultazione e la
risoluzione di eventuali problematiche delle singole parti (cliccare sull’icona
in alto a destra). È strutturata
per dare supporto sull’operatività, sui relativi procedimenti e comprende anche delle FAQ utili per una più
rapida individuazione pratica delle soluzioni.
In caso fosse necessaria assistenza da parte della Direzione, occorrerà aprire un ticket su ATOL:
Intranet Liguria > Pronto@Liguria > Assistenza > Richieste di Assistenza Tecnica
Selezionare > FORMAZIONE
Categoria > DB Gestione Formazione
Scegliere una delle Sottocategorie disponibili:

Per problemi di carattere strettamente informatico:
 Accesso alla piattaforma

Per dubbi per quanto concerne l’utilizzo dell’applicativo:
 Codice Formativo
 Ore Complessive IVASS
 Corsi Esterni
 Report
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SEZIONI DEL DB GESTIONE FORMAZIONE:
1. Sezione CODICE FORMATIVO
È la sezione (visibile solo al Referente Formativo) che permette di indicare il codice formativo dei nuovi
collaboratori, al momento della validazione del loro inserimento nel ‘Database Commerciale’; il ‘Codice
Formativo’ identifica il ‘percorso formativo’ che ogni intermediario deve effettuare nell’anno in corso.
I Codici Formativi sono stati definiti in relazione a quanto indicato dal Regolamento Isvap n 5/2006:
AP = Aggiornamento Professionale (cosiddette 30 ore annuali, di cui almeno 15 ore in aula): è il percorso
che ogni intermediario deve effettuare annualmente ai sensi dell’art. 38 del Regolamento Isvap n 5/2006;
RP = Formazione per acquisizione del Requisito di Professionalità (cosiddette 60 ore, di cui almeno
30 ore in aula): è il percorso che ogni intermediario deve svolgere per effettuare l’iscrizione al Rui o per iniziare
l’attività d’intermediazione all’interno dei locali agenziali, come da Regolamento Isvap n 5/2006 artt.17 e 42;
AN = Aggiornamento per nuovo inserimento in Compagnia (cosiddette 30 ore annuali, di cui
almeno 15 ore in aula): è una dicitura utilizzata dalla Compagnia per identificare tutti i nuovi collaboratori
intermedianti inseriti nell’anno in corso dall’agenzia e che devono effettuare l’aggiornamento professionale come
da art.38 del Regolamento Isvap n 5/2006;
NI = Non intermedia, dicitura utilizzata dalla Compagnia per identificare i collaboratori di agenzia, che non
sono addetti all’attività d’intermediazione all’interno dei locali di agenzia, e che di conseguenza non sono tenuti
alla formazione valida ai fini Ivass, come i dipendenti di back- office.
Attenzione
Per agevolare l’attività al momento del primo accesso, sono stati già attribuiti i ‘Codici Formativi’ a
tutti gli intermediari di cui si avessero informazioni complete derivanti dalla documentazione formativa
nell’anno in corso e quelli precedenti, dai dati presenti nel ‘Database Commerciale’ e da eventuali
comunicazioni intercorse con le Agenzie.
Entro il 14/11/2014 è comunque assolutamente necessario che il Referente
Formativo verifichi i ‘Codici Formativi’ attribuiti per ogni risorsa e:
-
qualora il codice formativo fosse errato
o vi fossero degli utenti con codici formativi eventualmente non assegnati da Direzione in quanto non
apponibili, per mancanza di informazioni sufficienti sul profilo
inviare una segnalazione tramite ATOL (Area ‘Formazione’ > Categoria ‘Adempimenti formativi Ivass e DB
Gestione Formazione’ > Sottocategoria ‘Codice Formativo’) comunicando il Codice Formativo da inserire
(solo in caso di assegnazione Codice Formativo RP andranno specificate anche le date di inizio e fine
previste).
COME VERIFICARE I CODICI FORMATIVI:
Nella sezione ‘Ore Complessive IVASS’, cliccando sul pulsante “Esegui’, il Referente Formativo visualizza
tutte le risorse associate all’Agenzia/alle Agenzie che gestisce. Accanto ad ogni nominativo sono riportati i
dati di dettaglio, fra cui il Codice Formativo:
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2. Sezione CORSI ESTERNI
È la sezione che permette:
-
al Referente Formativo di inserire i dati degli attestati dei corsi svolti autonomamente e abbinare i
collaboratori che ne hanno fruito;
-
all’Utente di Agenzia di inserire i dati degli attestati dei propri corsi svolti autonomamente.
Le informazioni da inserire in questa sezione sono quelle indicate dal Regolamento Isvap n. 5/2006 e
Provvedimento Isvap n. 2743/2009 e devono essere presenti obbligatoriamente negli attestati conformi rilasciati
agli intermediari da chi ha realizzato la formazione.
Questa sezione sostituisce la sezione “Corsi EXTRA” del Data Base Commerciale
È necessario che le Agenzie provvedano quanto prima, ed in ogni caso entro il 31/12/2014:
al caricamento dei dati relativi ai corsi dell’esercizio 2014 fruiti con altre Compagnie, con
Società di formazione del mercato o erogati direttamente in Agenzia (quelli finora definiti ‘Corsi
EXTRA’), eccetto i corsi eventualmente fruiti infragruppo.
N.B. Andrà caricata anche copia dell’attestato rilasciato a seguito del superamento del
corso.
N.B.

I dati dei corsi svolti con la Compagnia, sia in aula sia tramite formazione a distanza (FAD), NON
devono essere inseriti in quanto vengono importati nel sistema automaticamente e
direttamente dalla piattaforma aziendale di E-Learning.
L’aggiornamento dei dati, fino a nostra futura comunicazione, non avverrà in tempo reale ma con
cadenza settimanale, con schedulazione ogni mercoledì.

I corsi esterni caricati da una qualunque risorsa di Agenzia sono visibili a tutti i soggetti con il
medesimo Codice Formativo che fanno parte di quella struttura (CORSI ESTERNI > ELENCO
CORSI ESTERNI INSERITI).

Tutti gli utenti di Agenzia possono caricare corsi e associare sé stessi, ma SOLO IL REFERENTE
FORMATIVO (di default l’Agente o altra persona delegata -previa richiesta in Direzione e relativa
attivazione della qualifica-) può associare al corso altre risorse oltre sé stesso.
Consigliamo, laddove possibile, di far gestire il caricamento di tutti i corsi e l’attribuzione delle risorse
direttamente al Referente Formativo (l’Agente o altra persona delegata -previa richiesta in Direzione e
relativa attivazione della qualifica-).
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COME INSERIRE UN NUOVO CORSO / PERCORSO ESTERNO
Per inserire i dati di un corso/percorso nuovo:
1) cliccare su Corsi Esterni - Inserimento attestati corsi esterni;
2) valorizzare tutti i campi presenti nella schermata;
3) una volta inseriti tutti i dati richiesti, premere su SALVA (
) per confermare la creazione del corso.
I campi da compilare:
 Tipologia Attestato: a seconda del codice formativo dell’intermediario a cui attribuire il corso,
selezionare dalla tendina una delle seguenti opzioni:
 Corso per RP - Percorso per RP: persone che al momento dell’inserimento del corso hanno codice
formativo RP, ovvero il corso è servito per effettuare le cosiddette 60 ore.
 Corso per AP/AN - Percorso per AP o AN: persone che al momento dell’inserimento del corso hanno
codice formativo AP/AN, ovvero il corso è servito per effettuare l’aggiornamento professionale.
N.B. L’informazione è richiesta da Ivass e consente di individuare se l’attestato è riferibile al percorso
per l’acquisizione del requisito di professionalità/prima formazione o per l’aggiornamento professionale.
 Il Percorso formativo è l’ insieme di singoli corsi, fruiti anche con diverse modalità formative (aula e
formazione a distanza), effettuati in un lasso di tempo più o meno breve, che trattano di argomenti
attinenti al titolo del percorso stesso.
 Il corso verte su un argomento preciso e viene fruito in un’unica modalità formativa (aula o
formazione a distanza – Fad.) .
 Titolo del corso o percorso (testo libero)
 Contenuti del corso o percorso (testo libero, almeno 10 caratteri)
 Tipologia corso (valori predefiniti; in caso di “Percorso” per selezionare più voci tenere premuto il tasto Ctrl):
Nel caso di “Specifico Prodotto”, compilare i seguenti campi:
 Tipo di prodotto (valori predefiniti)
 Area Tecnica (valori predefiniti)
 Tipologia specifico prodotto (valori predefiniti): nel caso si selezioni “Nostro prodotto Unipol
Assicurazioni”, viene visualizzata la voce “Prodotto Danni/Vita” e cliccando sulla lente, si accederà
ad una nuova pagina dove si dovrà selezionare il prodotto a cui si vuole associare il corso/percorso:
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Il campo “Tipo” sarà prevalorizzato con “Danni” se
Area
Tecnica
è
stato
valorizzato
con
“Prevalentemente Danni”, sarà prevalorizzato con
“Vita” se Area Tecnica è stato valorizzato con
“Prevalentemente Vita”, non sarà prevalorizzato se
Area Tecnica è stato valorizzato con “Entrambe”.
Per ricercare il prodotto, inserire nel campo
“Nome Prodotto” direttamente il nome o la
seguente dicitura “lig%”, verificare che “Tipo” corrisponda a quanto voluto e premere il pulsante “Cerca”;
verrà quindi visualizzato un elenco di prodotti (la visualizzazione per pagina è al massimo di 6 elementi,
quindi se ce ne sono più di 6, si potranno consultare
gli altri record premendo sui numeri che appariranno
sotto la lista) che rispondono ai criteri di ricerca e
una volta identificato quello voluto, si dovrà premere
sul tasto “Seleziona” corrispondente e si ritornerà
alla pagina precedente.
Nel caso la tipologia
non rientri tra quelle
presenti, selezionare
“Altro” e inserire la
descrizione
nell’apposito campo.
 Modalità formativa (valori predefiniti): nel caso si sia scelto “Percorso…” nel campo “Tipologia attestato”,
oltre alle voci “Formazione …ILT (Aula)” e “Formazione …WBT (FAD)”, sarà possibile selezionare
“Entrambe”.
 Durata Aula: visibile solo se si è selezionato “Formazione …ILT (Aula)” o “Entrambe” nel campo
“Modalità formativa”; inserire le ore nel primo campo e i minuti (da 0 a
59) nel secondo campo.
 Durata FAD: visibile solo se si è selezionato “Formazione …WBT (FAD)” o “Entrambe” nel campo
“Modalità formativa”; inserire le ore nel primo campo e i minuti (da 0 a
59) nel secondo campo.
 Tipo di Ente Erogante (valori predefiniti)
 Ente Erogante (testo libero): nel caso che “Tipo di ente erogante” sia “Agenzia”, questo campo è
prevalorizzato con “Agenzia stessa” ma è comunque modificabile.
 Nome e Cognome del docente (testo libero): visibile solo se la “Modalità formativa” è valorizzata con
“Formazione …ILT (Aula)” o “Entrambe”.
 Sede del Corso (valori predefiniti): unico campo non obbligatorio, visibile solo se la “Modalità formativa”
è valorizzata con “Formazione …ILT (Aula)” o “Entrambe”.
Al termine premere su “Salva” e se sono stati compilati tutti i campi in modo corretto (in alternativa verranno
visualizzati opportuni messaggi in corrispondenza dei campi errati), verrà visualizzato il seguente
messaggio:
Ora si può procedere con l’associazione corso/persona.
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N.B. Si ha tempo fino alle ore 24 del giorno stesso per attribuire delle persone ad un
corso. Dopo le 24 il sistema cancellerà in automatico tutti i corsi inseriti che non abbiamo
almeno 1 partecipante.
N.B. I corsi inseriti sono resi disponibili automaticamente a tutti i soggetti che hanno lo stesso ente/i
gestore/i dell’utente che ha inserito il corso (l’ente gestore corrisponde alla P.IVA. o codice fiscale
dell’Agenzia). Quindi se le Agenzie hanno lo stesso ente gestore sarà sufficiente inserire e attribuire il
collaboratore su di una Agenzia. Se, al contrario, il collaboratore lavora per due o più Agenzia collegate ad
enti gestori diversi è necessario che il corso e il partecipante siano inseriti su ciascuna Agenzia.
Attenzione:
 Se più collaboratori hanno lo stesso Codice Formativo e frequentano un medesimo corso, sarà
sufficiente inserire il corso una sola volta e aggiungere tutti partecipanti.
 Nel caso in cui i collaboratori abbiano codici formativi differenti (alcuni AP e altri RP) e abbiano
frequentato il medesimo corso, la Società Terza fornirà il medesimo Attestato, ma si dovrà inserirlo
attribuendo al corso la corretta tipologia di Attestato richiesta dal “DB Gestione Formazione”:
l’applicazione non consente più l’attribuzione di un attestato a un collaboratore con Codice
Formativo non conforme.
Esempi di inserimento attestati corsi/percorsi esterni:
Esempio 1 – Attribuzione di più partecipanti con codici formativi uguali allo stesso corso:
Tre collaboratori di Agenzia frequentano il corso “Privacy”. Tutti sono inseriti nel ‘DB Gestione
Formazione’ con Codice Formativo Aggiornamento Professionale (AP). Nell’applicazione è sufficiente
inserire una sola volta il corso “Privacy” (selezionando in TIPOLOGIA ATTESTATO: “Corso per AP/AN”) e
attribuire allo stesso i tre collaboratori.
Esempio 2 – Attribuzione di partecipanti con codici formativi diversi allo stesso corso:
Tre collaboratori di Agenzia frequentano il corso “Privacy”: due sono inseriti nel “DB Gestione Formazione”
con Codice Formativo AP (aggiornamento professionale) e un terzo collaboratore è un Dipendente di
Front Office appena assunto non ancora in possesso del requisito iniziale di professionalità (60 ore)
quindi con Codice Formativo RP (formazione per acquisizione del requisito di professionalità).
Benché abbiano frequentato il medesimo corso, gli Attestati hanno finalità differenti e per il ‘DB
Gestione Formazione’ si devono inserire due tipologie Attestato differenti e quindi si devono
inserire i dati del corso due volte:
1) La prima volta per i due Subagenti con Codice Formativo AP (selezionando in TIPOLOGIA
ATTESTATO: “Corso per AP/AN”);
2) La seconda volta, per il dipendente che non ha ancora conseguito il requisito di prima formazione (60
ore), con Codice Formativo RP (selezionando in TIPOLOGIA ATTESTATO: “Corso per RP”).
In questo modo i corsi/percorsi saranno correttamente abbinati ai codici formativi e sarà assicurata sempre
una corretta attribuzione dei corsi ai partecipanti. Infine, questo consentirà alla Compagnia di verificare,
come da Regolamento Isvap n 5/2006 art.40, tutti i dati relativi alla formazione effettuata in autonomia.
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COME ATTRIBUIRE DELLE PERSONE AD UN CORSO/PERCORSO
Una volta creato il corso sarà possibile attribuirvi persone direttamente dalla medesima schermata (tasto
), oppure in un secondo momento richiamando il corso dalla sezione ‘Elenco corsi
esterni inseriti’:
1)
2)
3)
cliccare su Corsi Esterni – Elenco corsi esterni inseriti;
selezionare l’anno di inserimento sul DB del corso/percorso;
inserire uno o più parametri di ricerca (es. titolo del corso, cognome del partecipante, ecc.) e cliccare
4)
su CERCA (
);
nella tabella RISULTATI RICERCA, nel record relativo al corso a cui aggiungere uno o più
partecipanti, cliccare sul tasto AZIONE (
)per attivare il corso;
Nella successiva schermata NUOVO/MODIFICA CORSO, nella parte ‘Filtri per attribuzione’ selezionare
dalla tendina la Compagnia (Liguria Danni o Liguria Vita) e quindi cliccare su ATTRIBUISCI PERSONE
(
) per aggiungere i partecipanti al corso/percorso.
[Qualora non si faccia il filtro sulla Compagnia, i nominativi sottostanti compariranno ‘doppi’, perché associati su una
riga a Liguria Danni e sull’altra a Liguria Vita. In questo caso è comunque sufficiente inserire i dati dell’attestato solo su
una delle righe duplicate].
N.B. Si ha tempo fino alle ore 24 del giorno stesso per attribuire delle persone ad un
corso. Dopo le 24 il sistema cancellerà in automatico tutti i corsi inseriti che non abbiamo
almeno 1 partecipante.
Dopo aver cliccato su ATTRIBUISCI PERSONE:
 Nell’elenco dei collaboratori cliccare sul tasto ATTIVA (
 Inserire tutti i dati richiesti nei campi:






)
N.B. Per selezionare la data cliccare
DATA FINE FRUIZIONE (da di fine corso)
esclusivamente
sull’icona Calendario
DATA SUPERAMENTO TEST DI VERIFICA FINALE
(non digitare manualmente la data)
DATA DI RILASCIO ATTESTATO
ATTESTATO FIRMATO DAL DISCENTE - selezionare SI o NO
FIRMA DEL RESPONSABILE - selezionare SI o NO
QUESTIONARIO COMPILATO (si fa riferimento al questionario di gradimento) - selezionare SI o
NO
E solo per i corsi in aula anche:


NOME DEL DOCENTE/I
IL DISCENTE HA FIRMATO LA LISTA PRESENZE?
 Caricare una copia elettronica dell’attestato: cliccando il tasto
CARICA (
) nel campo ATTESTATO, nella schermata successiva
CARICA FILE (fig. 3) cliccare su SFOGLIA, inserire il percorso del file
e cliccare su SALVA (
).
 Una volta terminato l’inserimento di tutti i dati obbligatori ed aver caricato la copia
elettronica dell’attestato ri-cliccare nuovamente sul tasto CONFERMA (
) e poi in
alto a sinistra su ‘Aggiorna pagina’
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Se i dati sono stati inseriti correttamente: il collaboratore è attribuito al corso (e i dati inseriti sono visualizzati
nell’elenco collaboratori).
In sede di inserimento dei dati, eventuali anomalie vengono segnalate dal sistema con un messaggio di
errore e i dati non sono salvati.
Per aggiungere il nuovo partecipante al corso, è necessario completare l’inserimento dei dati mancanti come
richiesto e confermare con l’apposito pulsante di spunta (
).
Per rimuovere una risorsa dal un corso:
Nell’elenco dei collaboratori cliccare sul tasto RIMUOVI (
questione e cliccare su OK nella finestra di conferma.
) in corrispondenza del nominativo in
NOME E COGNOME
1
NOME E COGNOME
2
Dopo aver cliccato su OK, il proprio nominativo sarà ancora presente nell’elenco, ma i dati inseriti
saranno resettati come se non fosse mai stato aggiunto ai partecipanti al corso/percorso.
Terminato l’abbinamento corso/percorso - partecipante, l’applicazione automaticamente attribuirà le ore
riportate nell’attestato al collaboratore nella sezione Ore complessive IVASS.
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Sezione ORE COMPLESSIVE IVASS
 È la sezione che permette:
- al Referente Formativo di visualizzare tutti gli intermediari della propria Agenzia e che sintetizza i dati
della formazione complessivamente svolta dai propri intermediari e valida ai fini Ivass;
- all’Utente di Agenzia di sintetizzare i propri dati della formazione complessivamente svolta e valida ai
fini Ivass.
Questa sezione comprende pertanto sia i dati dei corsi fruiti con la Compagnia nelle modalità attualmente
in uso che quelli effettuati in autonomia dalle Agenzie.
Questa sezione sostituisce
Commerciale.
le sezioni “Contatore” e “Dettaglio corsi” del ‘Database
Per il Referente Formativo:
Cliccare nel menù in alto su “Ore Complessive IVASS” e quindi su “Esegui” per visualizzare tutti gli utenti
della struttura. Per ricerche mirate si possono utilizzare i campi disponibili (cognome ecc.).
Comparirà l’elenco con il/i nome/i dell’intermediario/i, contenente i dati dell’adempimento dell’anno solare
selezionato. Per scorrere tra le pagine dell’elenco digitare la pagina corrispondente oppure cliccare sui
pulsanti di navigazione sopra l’elenco stesso (
cercato.
A questo punto è possibile:
) fino a visualizzare il nominativo
• estrarre l’elenco completo in formato CSV cliccando su ESPORTAZIONE (
);
• oppure accedere alla SCHERMATA RIEPILOGO DATI anagrafici e dati sull’adempimento del singolo
intermediante, cliccando su tasto VISUALIZZA (
) del record corrispondente.
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Nella schermata di riepilogo dati del singolo intermediario è possibile monitorare i dati anagrafici, così
come sono stati inseriti nelle banche dati di Compagnia (ma non modificarli: non è possibile modificare i
dati anagrafici sul DB Gestione Formazione), e verificare lo stato di avanzamento
dell’aggiornamento/formazione professionale ai fini Ivass.
La schermata contiene:
• i dati anagrafici essenziali;
• i dati sugli esoneri (eventuali);
• i dati sui corsi interni validi ai fini degli adempimenti IVASS di ciascun intermediario;
• i dati sui corsi esterni validi ai fini degli adempimenti IVASS di ciascun intermediario.
N.B. L’Utente di Agenzia cliccando sulla sezione del menù “Ore Complessive Ivass” accederà direttamente
alla propria schermata di dettaglio.
N.B. Se un soggetto ha mandato sia con Liguria che con altra Compagnia del Gruppo Unipol, nella
sezione ‘ORE COMPLESSIVE IVASS’, sotto la voce ‘Riepilogo dati attuali sull’Ente Gestore‘, si
visualizzerà la situazione di riepilogo complessiva delle ore Liguria + Altre Compagnie del Gruppo
Unipol.
Cliccando sul pulsante rosso ‘MANDATI SU ALTRE COMPAGNIE’ si potrà visualizzare anche il dettaglio
degli attestati relativi a corsi interni ed esterni registrati su altre Compagnie del Gruppo:
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Sezione REPORTS
In questa sezione, visibile solo ai Referenti Formativi, è possibile fare un’estrazione e ottenere una sintesi
della situazione formativa per anno di ogni risorsa censita (questa funzionalità sostituisce la sezione visibile
agli Agenti ‘Dettaglio Corsi’ del Data Base Commerciale).
Cliccare nel menù in alto su ‘Reports’ e quindi su ‘Seleziona’ accanto alla dicitura ‘Ore complessive per
adempimenti IVASS’.
Cliccare nella schermata
successiva direttamente
su “ESEGUI” (o applicare
dei filtri in caso di ricerca
mirata):
Compariranno tutte le risorse collegate alla struttura agenziale. Cliccare in fondo all’elenco (in basso a
sinistra nella pagina) sulla voce ‘EXCEL’. In questo modo sarà possibile visualizzare e salvare il file di
dettaglio.
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GESTIONE ESONERI
(per i soli intermediari in aggiornamento professionale)
Qualora un vostro intermediario fosse in esonero è necessario inviare una segnalazione tramite ATOL
Area ‘Formazione’ > Categoria ‘Adempimenti formativi Ivass e DB Gestione Formazione’ >
Sottocategoria ‘Esonero Formazione Aggiornamento IVASS’
comunicando il Codice Formativo da inserire (solo in caso di assegnazione Codice Formativo RP andranno
specificate anche le date di inizio e fine previste).
Vi segnaliamo in quali casi è previsto l’esonero dall’aggiornamento professionale: in base all’art. 38 comma
5 Regolamento Isvap n 5/2006, gli intermediari sono esonerati dall’aggiornamento professionale nei casi di:
a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in caso di presenza di
figli minori;
b) grave malattia o infortunio.
In caso di gravidanza, l’esonero compete dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine
della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvo esoneri ulteriori per comprovate
ragioni di salute.
Nel caso di adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in caso di presenza di figli minori
e nel caso di grave malattia o infortunio, l’esonero compete limitatamente alla durata dell’impedimento.
Si ricorda che nei casi in cui sia passato più di un anno dal completamento dell’ultimo aggiornamento
professionale, l’intermediario al rientro dovrà effettuare un aggiornamento professionale di livello almeno
pari a quello previsto dall’art. 38 comma 1 Regolamento Isvap n 5/2006 (minimo 30 ore di cui almeno 15 in
aula) per poter riprendere l’attività intermediativa. Un periodo prolungato di inattività comporta la necessità di
recuperare la formazione sulle evoluzioni normative e i nuovi prodotti entrati in distribuzione per allinearsi
con quanto prescritto dalla vigente normativa Ivass.
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AVVIO DB GESTIONE FORMAZIONE:
PROMEMORIA ATTIVITÀ A CARICO DELL’AGENZIA
Il Referente
Formativo
(Agente)
dovrà:
1. Verificare nella sezione
ORE COMPLESSIVE IVASS
la correttezza dei codici
formativi assegnati alle
risorse e comunicare
tramite ATOL in Direzione
eventuali anomalie
Entro il
14/11/2014
2. Caricare i “CORSI ESTERNI”
(quelli effettuati con altre
Compagnie/Enti Formativi o
erogati in autonomia Agenzia
senza l’utilizzo della funzione
‘Template’ del DB Comm.le)
Entro il
31/12/2014
3. Associare ai Corsi
Esterni i partecipanti,
caricando i dati richiesti e
copia degli attestati finali
di valutazione
Entro il
31/12/2014
15/15