Ricerca Coltelleria Sud Africa
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Il mercato della coltelleria in Sud Africa Istituto nazionale per il Commercio Estero Sezione per la Promozione degli Scambi dell’Ambasciata d’Italia 42 Chester Road 2193 Parkwood Johannesburg, Sud Africa P.O. BOX 1261 2121 PARKLANDS Tel: (0027 11) 8808383 Fax: (0027 11) 8809040 / 8809041 E-mail: [email protected] http://www.ice.gov.it/estero2/johannesburg/ http://www.italtrade.com/southafrica/ Johannesburg Indice A. Quadro economico sintetico ................................................................................... 2 1. Panorama economico ...................................................................................... 2 2. Crescita economica ......................................................................................... 2 3. Investment Ratings.......................................................................................... 3 B. Prodotti di consumo in acciaio inossidabile - Analisi del mercato ......................... 4 C. Marche gia’ presenti sul mercato Sudafricano........................................................ 4 D. Principali canali di importazione ............................................................................ 4 1. End Users ........................................................................................................ 4 2. Rappresentanti................................................................................................. 5 E. Eventi e mostre del settore in Sud Africa ............................................................... 5 F. Tariffe doganali su prodotti di importazione da EU ............................................... 6 G. Dati relativi alle importazioni: ................................................................................ 7 1. Coltelli a lama fissa : Gennaio – Luglio 2006 ................................................ 7 Dettaglio Import per la sola Italia ....................................................................... 7 2. Coltelli non a lama fissa : Gennaio – Luglio 2006 ......................................... 8 Dettaglio Import per la sola Italia ....................................................................... 8 3. Forbici per potatura : Gennaio – Luglio 2006 ................................................ 9 Dettaglio Import per la sola Italia ....................................................................... 9 4. Utensili a mano (incluso cavatappi) : Gennaio – Luglio 2006 ..................... 10 Dettaglio Import per la sola Italia ..................................................................... 10 H. Lista Utenti interessati ai prodotti e disponibili ad avere un contatto con le delegazioni imprenditoriali dall’Italia: ......................................................................... 11 1 Johannesburg A. Quadro economico sintetico 1. Panorama economico Il Sud Africa e’ la maggiore potenza economica dell’Africa, con un prodotto interno lordo (GDP) pari a quattro volte quello degli altri Paesi dell’area e attono al 25% dell’intero GDP del Continente Africano. Il Sud Africa guida il continente nella produzione industriale (40% del totale) e nella produzione mineraria (45%) e genera la maggioranza dell’elettricita’ prodotta in Africa (50%). I servizi rappresentano il settore di maggior peso dell’economia sudafricana, tradizionalmente basata sulla ricca dotazione di risorse minerarie, con una progressiva crescita del settore manufatturiero ma anche del settore turistico. Quattro aree metropolitane dominano l’attivita’ economica del paese: l’area di Johannesburg e dintorni (Gauteng Province), l’area di Durban/Pinetown (KwaZulu-Natal Province), la Penisola del Capo (Western Province con capitale Citta del Capo) e l’area di Port Elizabeth/Uitenhage (Eastern Cape Province) I centri decisionali industriali, commerciali e finanziari sono concentrati nella Provincia del Gauteng che da sola raggiunge il 30% dell’intero GDP del Paese. 2. Crescita economica Dal Settembre 1999 al Giugno 2005 il tasso di crescita economico del Paese e’ stato in media del 3,5% l’anno. Nel decennio precedente il 1994 la crescita media e’ stata minore all’1%. Secondo la South African Reserve Bank, non c’e’ segno che questo periodo di espansione finisca. Nel secondo quarto del 2005 il prodotto interno lordo e’ cresciuto del 4,8% (comparato con il 3,7% del 2004 e il 2.8% del 2003). L’inflazione al consumo e’ in discesa dal 2002, quando i prezzi al consumo aumentarono del 9.3% anche come conseguenza della tragedia dell’11 Settembre in New York. L’inflazione al consumo e’ stata del 6,8% nel 2003 e del 4,3% nel 2004. Allo stesso tempo, una gestione fiscale prudente ha visto il deficit sudafricano scendere dal 5,1% del GDP nel 1994 al 2,3% del GDP nel 2004. Nel primo quarto del 2005 questa figura scende al 1,6%, con il SA Revenue Service incassare quasi $3,5 miliardi piu’ di quanto previsto. 2 Johannesburg 3. Investment Ratings L’ economia sudafricana e’ stata valutata la piu’ competitiva nell’ area a sud del Sahara ed il Paese africano piu’ interessante in cui investire secondo un giudizio del “World Economic Forum" contenuto nel “Global Competitiveness Index” del 2004. Un decennio di profonde riforme istituzionali e una buona gestione economica sono stati premiati con un solido giudizio sul credito, implicando un rischio minore per gli investitori e tagliando il costo del denaro per i finanziatori nel settore pubblico e privato. Nell’agosto del 2005, “Standard & Poor’s” ha alzato il rating sul prestito estero a lungo termine, citando la migliorata stabilita’ economica, la ridotta vulnerabilita’ a shocks esterni, un moderato carico del debito e una solida e stabile istituzione politica. L’agenzia ha alzato il rating sul prestito estero a lungo termine da BBB a BBB+ (come per Polonia e Tailandia e superiore al Messico) e il rating della valuta locale da A a A+. Fonte: IMF 2005 3 Johannesburg B. Prodotti di consumo in acciaio inossidabile - Analisi del mercato Negli ultimi anni, in questo settore si e’ registrata una crescita dei prodotti disponibili sul mercato sia per quantita’ che per qualita’ specialmente perquanto riguarda il pentolame e la coltelleria. Si stima che circa il 75 % di questi prodotti sia importato, principalmente dall’Asia. Questo dipende fondamentalmente dal fatto che l’industria locale non ha saputo tenersi al passo con lo sviluppo globale delle nuove technologie e del design. Di conseguenza, in questo settore la produzione locale e’ in genere non competitiva sia per quanto riguarda gli standard qualitativi richiesti dal mercato sia per quanto riguarda i livelli di produttivita’. Fonte: The DTI – Department of Trade and Industry of South Africa (2005) C. Marche gia’ presenti sul mercato Sudafricano Nonostante il mercato sudafricano sia piuttosto limitato e per lo piu’ dominato da prodotti a basso costo di provenienza cinese, e’ tuttavia possibile trovare prodotti di alta qualita’ di provenienza americana ed europea come ad esempio: - Victorinox Fissler Ka-Bar Ram Andre Gerber Harsey Winchester S&W Wenger D. Principali canali di importazione 1. End Users Importatori – Il Sud Africa dispone di un ampio numero di importatori che servono il mercato locale Produttori – Domanda di macchinari o prodotti semilavorati. Grossisti – Nel caso non esistano importatori specializzati per un prodotto specifico. Il grossista normalmente non richiede diritti di esclusivita’ per la vendita. Il grossista svolge un ruolo di rilievo specialmente nel rifornire sia piccoli negozi che rivenditori di nazioni vicine che si recano periodicamente in Sud Africa per rifornirsi. 4 Johannesburg Grande distribuzione - Le Grosse catene di distribuzione spesso acquistano direttamente prodotti importati, ed in certi casi richiedono che il loro marchio venga apposto sul prodotto. 2. Rappresentanti Agenti – Nel caso si richieda una buona conoscenza del mercato. L’agente non acquista il prodotto ma si limita alla vendita. Distributori – Il distributore normalmente acquista il prodotto, ma in cambio richiede l’esclusivita’ in una specifica area. E. Eventi e mostre del settore in Sud Africa Dall’ uno al due di Settembre 2006 a Gold Reef City (Johannesburg), si e’ tenuto il “Knifemakers Guild of Southern Africa” questa mostra viene tenuta ogni anno ed e’ considerata il maggiore evento del settore coltelleria in Sud Africa. Tra il 24 ed il 25 di Novembre 2006 a Midrand (Polo industriale e commerciale tra Johannesburg e Pretoria), si terra’ il “November Knife Show”, mostra di produttori locali di coltelli artigianali ed artistici. Questo evento non ha la stessa importanza del Nifemakers Guild of Southern Africa, ma puo’ essere interessante da visitare per conoscere operatori locali del settore. Altre informazioni su eventi del settore si possono ottenere visitando i siti Web www.knifeshows.co.za e www.herbst.co.za 5 Johannesburg F. Tariffe doganali su prodotti di importazione da EU Codice prodotto 8201 8205 8211 50 51 92 93 00 00 00 10 20 25 30 80 94 90 10 90 Descrizione articolo % di dazio Forbici da potatura Cavatappi Coltelli lama fissa coltelli chiudibili per agricoltura coltelli chiudibili per meccanici artigiani o usi industriali Coltelli chiudibili con 5 o piu’ attrezzi usiliarii Altri coltelli chiudibili con una o piu’ lame con bordo tagliente di 25 mm o piu’ ma che non superi 100 mm, non placcato con metallo prezioso Altri coltelli placchati con metallo prezioso Altri Lame per coltelli da tavolo (escludendo coltelli per pane, per trinciare e altri simili) Altre lame no import duty no import duty no import duty no import duty no import duty no import duty 15% 15% 11,50% 15% 11,25% 6 Johannesburg G. Dati relativi alle importazioni: 1. Coltelli a lama fissa : Gennaio – Luglio 2006 Others 18.11% China 29.53% Spain 3.72% Portugal 3.94% Hong Kong 6.05% Italy (22) 0.06% United States 6.76% Germ any 18.71% Sw itzerland 13.11% Millions of South African Rand Rank 1 2 3 4 5 6 7 22 Jan-july % Jan-July 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 1.243 1.928 1.209 1.601 2.797 3.540 29.53% 1.117 1.482 1.265 1.745 0.983 2.243 18.71% 0.322 0.571 1.455 1.311 1.542 1.572 13.11% 0.398 0.488 0.499 0.635 0.327 0.811 6.76% 0.187 0.312 0.051 0.154 0.194 0.725 6.05% 0.532 0.275 0.148 0.305 0.507 0.472 3.94% 0.255 0.467 0.412 0.350 0.474 0.446 3.72% 0.053 0.037 0.029 0.021 0.033 0.007 0.06% 2.620 2.702 2.036 2.068 1.764 2.171 18.11% 6.727 8.263 7.105 8.190 8.620 11.987 100.00% Country China Germany Switzerland United States Hong Kong Portugal Spain Italy Others Total Dettaglio Import per la sola Italia 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 2001 2002 2003 2004 2005 Jul-06 Ye a r s 7 Johannesburg 2. Coltelli non a lama fissa : Gennaio – Luglio 2006 Others 13.51% China 27.70% Taiw an 8.03% United Kingdom 9.36% Sw itzerland 10.83% United States 18.55% Italy (17) 0.10% Japan 11.91% Millions of South African Rand Rank 1 2 3 4 5 6 17 Country China United States Japan Switzerland United Kingdom Taiwan Italy Others Total 2006 Jan- % Jan-Jul 2005 July 2006 2.016 2.855 27.70% 0.996 1.911 18.55% 1.163 1.228 11.91% 0.972 1.116 10.83% 0.698 0.965 9.36% 0.534 0.827 8.03% 0.013 0.011 0.10% 2001 1.337 0.846 1.606 0.907 0.827 0.395 0.031 2002 1.625 0.770 1.222 1.378 0.915 0.522 0.030 2003 1.357 0.916 1.681 0.753 1.065 0.381 0.009 2004 2.022 0.746 0.794 0.835 1.070 0.471 0.020 1.818 1.575 1.602 1.101 1.116 7.766 8.036 7.764 7.058 7.508 1.392 13.51% 10.305 100.00% Dettaglio Import per la sola Italia 0.035 Million of Rands 0.03 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0 2001 2002 2003 2004 2005 Jul-06 Years 8 Johannesburg 3. Forbici per potatura : Gennaio – Luglio 2006 France 3.63% Others 7.16% Sw itzerland 35.91% China 14.29% Germ any 14.33% United Kingdom 3.50% Italy (7) 2.53% Taiw an 18.64% Millions of South African Rand Rank Country 1 2 3 4 5 6 7 2001 Switzerland Taiwan Germany China France United Kingdom Italy Others Total 1.540 1.509 0.642 0.348 0.110 0.139 0.243 0.516 5.046 2002 1.829 1.961 1.034 0.836 0.302 0.065 0.155 0.557 6.739 2003 2.686 0.964 0.395 0.835 0.780 0.021 0.149 0.495 6.325 2004 2.321 1.276 0.397 0.685 0.669 0.251 0.039 0.708 6.345 2005 Jan-July % Jan-July 2006 2006 3.171 1.064 0.881 1.201 0.288 0.235 0.139 1.067 8.046 2.310 1.199 0.922 0.919 0.234 0.225 0.163 0.460 6.431 0.36 0.19 0.14 0.04 0.14 0.04 0.03 0.07 100.00 Dettaglio Import per la sola Italia 0.3 Million of Rands 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 2001 2002 2003 2004 2005 Jul-06 Years 9 Johannesburg 4. Utensili a mano (incluso cavatappi) : Gennaio – Luglio 2006 Others United States 8.59% 4.03% Taiw an Germ any 2.20% 4.88% Spain 2.82% China 55.29% Hong Kong 20.28% Italy (7) 1.90% Millions of South African Rand Rank Country 1 China 2 Hong Kong 3 Taiwan 4 United States 5 Spain 6 Germany 7 Italy Others Total 2001 5.451 2.537 0.957 0.389 0.088 0.621 1.124 2.401 13.567 2002 9.189 2.794 0.930 0.424 0.051 0.454 0.956 2.828 17.627 2003 6.164 2.797 0.896 0.523 0.260 1.308 1.183 2.008 15.140 2004 6.915 4.307 0.501 0.729 0.264 1.416 0.514 2.311 16.958 2005 7.571 3.714 0.728 0.430 0.272 0.343 0.391 1.740 15.189 Jan-July % Jan-July 2006 2006 11.122 55.29 4.080 20.28 0.981 4.88 0.811 4.03 0.568 2.82 0.443 2.20 0.383 1.90 1.728 8.59 20.116 100.00 Dettaglio Import per la sola Italia 1.4 1.2 Million of Rands 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2001 2002 2003 2004 2005 Jul-06 Years 10 Johannesburg H. Lista Utenti interessati ai prodotti e disponibili ad avere un contatto con le delegazioni imprenditoriali dall’Italia: Azienda L. Wechsler & Company S.A. CUT GLASS Cutlery Distribution Group Johannes burg Steel King Centre Johannes burg Sportsman Warehouse Cape Town Woolworths Cape Town MR Price Home EAGLE APPLIANCES SA (PTY) trading as Eagle Technology Cape Union Mart Cape Catering Equipment Dina Glassware Pty Citta’ Johannes burg Durban Cape Town Settore Local Stockist of Knives Local Stockist of Knives Distributor, Stockist, Importer & Exporter Major SA Retailer Group of Sport Items Major SA home & food chain of stores Major SA chain of Homeware stores Cape Town SA Online trader Major SA chain of Outdoor items Manufactur er Importer Supplier Kempton Park Supplier Cape Town Prodotti d'interesse Contatto Tel. 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